Post on 13-May-2020
REFORMA FINANCIERA
1. Reforma Energética 2. Reforma en materia de Telecomunicaciones 3. Reforma en Competencia Económica 4. Reforma Financiera 5. Reforma Hacendaria 6. Reforma Laboral 7. Reforma Educativa 8. Código Nacional de Procedimientos Penales 9. Ley de Amparo 10. Reforma Política - Electoral 11. Reforma en materia de Transparencia
REFORMAS ESTRUCTURALES 2013 -‐ 2014
ANTECEDENTES
§ APROBADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013
§ PUBLICADA EL 10 DE ENERO DE 2014
§ MODIFICA 34 LEYES
REFORMA FINANCIERA ESTA SOPORTADA EN CUATRO EJES
1. INCREMENTAR EL CRÉDITO – INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 2. FOMENTAR CRÉDITO – BANCA DESARROLLO 3. COMPETENCIA SECTOR FINANCIERO
4. SOLIDEZ SECTOR FINANCIERO
EJE 1: INCREMENTO AL CRÉDITO
§ LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) LIMITARÁ A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, LAS INVERSIONES EN VALORES GUBERNAMENTALES PARA CANALIZAR MAYORES RECURSOS AL FINANCIAMIENTO.
§ SE PROPONE QUE LA SHCP EVALÚE PERIÓDICAMENTE A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, PREMIANDO CON MAYOR ACCESO A FINANCIAMIENTO A AQUELLOS QUE DEMUESTREN TENER UN MAYOR COMPROMISO CON EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO.
INCREMENTO AL CRÉDITO
DE ACUERDO CON CIFRAS DE LA CNBV, LA BANCA COMERCIAL A AGOSTO DE 2014, REPORTA UNA CARTERA DE CRÉDITO TOTAL DE $ 3,157 MILLONES ( 45% DE SU ACTIVO TOTAL). DE ESTA FORMA SE DEBE PREVER QUE CONFORME SE VAYA AVANZANDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA FINANCIERA, ESTA CARTERA DEBE AUMENTAR DE ACUERDO A LAS EXPECTATIVAS
MAYOR CERTEZA JURÍDICA QUE PERMITA LA RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS E
INFLUYA EN LA DISMINUCIÓN DE LA TASA ACTIVA
MODIFICACIÓN AL CÓDIGO MERCANTIL PARA QUE SE COBREN LAS GARANTÍAS DE CRÉDITO CON JUICIOS MÁS EXPEDITOS Y CON JUECES ESPECIALIZADOS.
EN LOS JUICIOS MERCANTILES SE CREAN LAS FIGURAS JURÍDICAS “RADICACIÓN DE PERSONAS” Y “RETENCIÓN DE BIENES”.
§ RADICACIÓN DE PERSONAS: SOLAMENTE SE APLICARÁ CUANDO EXISTA TEMOR FUNDADO QUE SE AUSENTE U OCULTE LA PERSONA DEMANDA DEL LUGAR DEL JUICIO, SIN DEJAR A UN REPRESENTANTE LEGÍTIMO.
MAYOR CERTEZA JURÍDICA QUE PERMITA LA RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS E
INFLUYA EN LA DISMINUCIÓN DE LA TASA ACTIVA
• RETENCIÓN DE BIENES: CUANDO EXISTA TEMOR FUNDADO QUE LOS BIENES EN GARANTÍA O RESPECTO DE LOS CUALES SE VAYA A EJERCITAR UNA ACCIÓN: SE DISPONGAN, OCULTEN, DILAPIDEN O SEAN INSUFICIENTES. EL BENEFICIO DE UNA RÁPIDA RECUPERACIÓN • MENOR CARTERA VENCIDA O MOROSA • MENOR RIESGO DE RECUPERACIÓN • MENORES TASAS DE INTERÉS.
1. NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN)
2. BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)
3. BANCO NACIONAL DE COMERCION EXTERIOR, S.N.C. (BANCOMEXT)
4. SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C. (SHF)
5. BANCO DEL AHORRO NACIONAL y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. (BANSEFI)
6. BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C. (BANJERCITO)
EJE 2. FOMENTAR EL CRÉDITO BANCA DE DESARROLLO
BANCA DE DESARROLLO
LA REFORMA FINANCIERA AUTORIZA A LA BANCA DE DESARROLLO:
§ FACILITAR EL ACCESO AL CRÉDITO Y LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y,
§ DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA DAR ATENCIÓN A LAS ÁREAS PRIORITARIAS QUE PROMUEVAN LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN GENERAL
§ Y ESPECÍFICAMENTE, A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL CAMPO.
BANCA DE DESARROLLO
SOBRE ESTA MODIFICACIÓN SERÁ CONVENIENTE CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
§ LA EXPERIENCIA DE 1994 (EFECTO TEQUILA). RECORDAR Y TENER PRESENTE NUESTRA CRISIS FINANCIERA INTERNA.
§ REFORZAR LA ESTRUCTURA DE LA BANCA DE
DESARROLLO. EN LA ACTUALIDAD ESTA DIRIGIDA A LA ATENCIÓN DE FINANCIAMIENTOS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICOS Y PRIVADOS; ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS; GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, Y NO A LA ATENCIÓN DE NECESIDADES DEL PÚBLICO EN GENERAL.
§ SUPRIME EL REQUISITO DE OPERACIÓN DE DOS AÑOS
DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES (SOFIPOS), PREVIO A QUE SEAN AUTORIZADAS PARA CAPTAR RECURSOS DEL PÚBLICO.
MODIFICACIÓN AL ESQUEMA DE VIGILANCIA DE LA BANCA DE DESARROLLO
QUE EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA SE ENFOQUE A LOS ASPECTOS SIGUIENTES, EVITANDO DUPLICIDAD DE FUNCIONES CON LA CNBV; BANXICO Y SHCP. § PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA § CONTRATACIONES RELACIONADAS CON LAS LEYES DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE OBRAS PÚBLICAS
§ BIENES MUEBLES E INMUEBLES. CONSERVACION, USO, DESTINO, AFECTACIÓN, ENAJENACIÓN Y BAJA.
§ RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES PÚBLICOS, QUE NO SEA COMPETENCIA DE LA CNBV.
§ TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
AHORRO Y CRÉDITO POPULAR
§ SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO (SOCAPS)
§ SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES (SOFIPOS)
§ SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS (SOFICOS)
(INCLUSIÓN FINANCIERA)
AHORRO Y CRÉDITO POPULAR
1. CONTRATACIÓN CON TERCEROS LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE ESTAS SOCIEDADES, ESTABLECIENDO MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO SON:
§ LÍMITES INDIVIDUALES EN LAS OPERACIONES § LA CNBV SUPERVISARÁ A LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO.
3. LA CNBV DIFUNDIRÁ A TRAVES DE SU SITIO ELECTRÓNICO
LAS SANCIONES A ESTAS ENTIDADES.
4. REGISTRO DE COMISIONES EN LA CONDUSEF POR LOS SERVICIOS DE PAGO Y CRÉDITOS AL PÚBLICO, QUE REALICEN LAS SOCIEDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR (SOCAPS; SOFIPOS Y SOFICOS).
(INCLUSIÓN FINANCIERA)
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo en Proceso de
Autorización Septiembre de 2014
Fuente: CNBV
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Autorizadas por la CNBV que
participan en el Seguro de Depósitos del Fondo de Protección
Septiembre 2014
Fuente: CNBV
EJE 3. MAYOR COMPETENCIA ENTRE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
§ BURÓ DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. DARÁ MAYOR EQUIDAD AL SISTEMA FINANCIERO EN LA RELACIÓN CLIENTE – BANCA. LOS CLIENTES PODRÁN ANALIZAR Y COMPARAR LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECEN LOS BANCOS.
§ POSIBILIDAD QUE LOS CLIENTES PUEDAN TRANSFERIR
SUS CRÉDITOS AL CONSUMO (PORTABILIDAD DE BANCO), CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA COMPETENCIA ENTRE LAS INSTITUCIONES.
TRANSPARENCIA EN LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR LA CNBV
§ LA CNBV PARA DETERMINAR LA SANCIÓN, TOMARÁ EN CUENTA:
• ANTECEDENTES DEL INFRACTOR • GRAVEDAD DE LA CONDUCTA • AFECTACIÓN DE INTERESES DE TERCEROS O DEL
SISTEMA FINANCIERO • ATENUANTES
§ EN EL MARCO DE REFERENCIA ANTERIOR, SE FACULTA A LA CNBV A DIFUNDIR EN SU SITIO ELECTRÓNICO, LAS RESOLUCIONES QUE EMITA, INDICANDO:
• NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INFRACTOR • PRECISAR LOS MEDIOS DE DEFENSA SUSCEPTIBLES
DE INTERPONER
PROTECCIÓN DE USUARIOS CONDUSEF
§ SE FORTALECE A LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), PARA QUE SUS DETERMINACIONES SEAN OBLIGATORIAS PARA LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
§ DE IGUAL FORMA SE FACULTA A LA CONDUSEF PARA VIGILAR PRÁCTICAS ABUSIVAS HACIA EL CLIENTE, EVITAR CLÁUSULAS ENGAÑOSAS O EL PAGO DE CRECIENTES INTERESES, ASÍ COMO PROHIBIR LAS VENTAS ATADAS.
§ LAS RECOMENDACIONES A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, SE PODRÁN HACER DEL CONOCIMIENTO DE LOS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES GREMIALES, ASI COMO DEL PUBLICO EN GENERAL.
PROTECCIÓN DE USUARIOS CONDUSEF
§ REGULAR LOS CONTRATOS DE ADHESION Y PUBLICIDAD
§ PARTICIPACIÓN MAS ACTIVA DE LOS CONCILIADORES, BUSCANDO SOLUCIONES ÁGILES Y EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
LOS BENEFICIOS DE ESTAS REGULACIONES SE DEBERÁN PERCIBIR POR LOS USUARIOS DE LA BANCA EN UN TIEMPO BREVE.
FORTALECIMIENTO CONDUSEF
FUENTE: ABM Reforma Financiera
Tema Principales artículos de referencia
1 Constitución de reservas. 68 (LPDUSF).
2 REGULACIÓN DE CLÁUSULAS ABUSIVAS Y PRÁCTICAS INSANAS – CONTRATOS DE ADHESIÓN-.
56 bis y 11 (LPDUSF).
3 Modificación a contratos de adhesión (facultad CONDUSEF). 11 (LPDUSF).
4 PUBLICIDAD (FACULTAD CONDUSEF). 11 (LPDUSF).
5 UNIDADES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADAS (UNE) 50 bis (LPDUSF).
6 BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS. 8 bis y 22 (LPDUSF).
7 Sistema Arbitral en Materia Financiera. 73, 74, 77, 80, 84 bis y 84 quinquies (LPDUSF).
8 VENTAS ATADAS 23 bis (LPDUSF).
9 Transferencia de operaciones activas y pasivas (incluyendo nómina). 10 bis 1 (LTOSF), 18 (LTOSF) y 48 bis 5 (LIC).
10 Concepto de GAT. 3 y 15 bis (LTOSF).
11 DESPACHOS DE COBRANZA 17 bis 1 – 17 bis 4 (LTOSF).
12 Redes de Medios de Disposición. 3 y 4 bis 3 (LTOSF).
13 Estudio de competencia económica. Quinto transitorio, fracción I.
14 Nuevo régimen de endeudamiento del INFONACOT. 9 (LINFONACOT).
BURÓ DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONDUSEF
COMPORTAMIENTO GENERAL DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE
INSTITUCIONES CONSULTAS, RECLAMACIONES Y
CONTROVERSIAS
Detalle en la ins@tución Detalle en CONDUSEF Financiera
SANCIONES Prác@cas no sanas
Cumplimiento a los registros
TOTAL DE RECLAMACIONES
RESOLUCIÓN FAVORABLE (%)
TIEMPO DE RESPUESTA (DÍAS)
ÍNDICE DE DESEMPEÑO (CALIFICACIÓN
0-‐10)
TOTAL DE SANCIONES
MONTO TOTAL DE SANCIÓN
TOTALES DEL SECTOR
1,031,372 71.2 8 7.95 397 10,207,985 11 83%
287,605 78.2 5 6.68 118 2,442,196 2
273,992 66.2 12 6.71 140 3,779,284 2
187,517 73.6 9 7.94 15 374,426 2
94,271 78.4 7 8.06 20 861,870 1
64,552 68.2 6 7.65 75 2,102,628 1
BANCOS
47 INSTITUCIONES FINANCIERAS
AFORES
11 INSTITUCIONES FINANCIERAS
SOFOM ER
23
INSTITUCIONES FINANCIERAS
SOFOM ENR
3,079 INSTITUCIONES FINANCIERAS
Con información de: -‐Enero a diciembre 2013 -‐Enero a marzo 2014 Nota: La actualización correspondiente al periodo enero a junio del 2014 será publicada el día 10 de sep:embre, derivado de la disponibilidad del Reporte regulatorio R27 de la CNBV
Con información de: Enero a junio 2014
Con información de: Enero a junio 2014
Con información de: Enero a junio 2014
SOFOMES CON INFORMACIÓN RELEVANTE INSTITUCIONES ACTIVIDAD
PREPONDERANTE CONSULTAS, RECLAMACIONES Y CONTROVERSIAS
Detalle en CONDUSEF
SANCIONES Cláusulas abusivas par@culares
TOTAL DE RECLAMACIONES
RESOLUCIÓN FAVORABLE
(%)
TIEMPO DE RESPUESTA (DÍAS)
ÍNDICE DE ATENCIÓN A USUARIOS
(CALIFICACIÓN 0-‐10)
TOTAL DE SANCIONES
MONTO TOTAL DE SANCIÓN
TOTALES DEL SECTOR
3.515 40.7 10.9 5.13 236 6,344.086
Financiera independencia, S.A.B de C.V. , SOFOM E.R.
Crédito Simple
742 32.9 6 7.49 5 90,138 S/I
TerLus. S.A.P.I. de C.V. SOFOM.
Crédito hipotecario
372 29.7 23 7.47 6 153,392 S/I
NR Finance México, S.A. de
C.V. SOFOM E.N.R Crédito al auto
288 27.1 14 7.93 18 388,833 0
Patrimonio, S.A. de C.V. SOFOM
Crédito hipotecario
155 39.9 27 7.47 3 81,029 S/I
GM Financial de México S.A. de
C.V. SOFOM E.N.R. Crédito al auto
145 55.9 17 7.41 9 230,167 0
EJE 4. SOLIDEZ DEL SECTOR FINANCIERO COMITÉ DE ESTABILIDAD BANCARIA
§ SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL COMITÉ DE ESTABILIDAD FINANCIERA; POR COMITÉ DE ESTABILIDAD BANCARIA (CEB).
§ EL CEB EVALUARÁ SITUACIONES DE RIESGO DE LAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS:
• CAUSALES DE REVOCACIÓN POR DETERIORO FINANCIERO Y EN SU CASO,
• DETERMINARÁ APOYOS DEL IPAB PARA EVITAR ALGÚN DAÑO SISTÉMICO.
INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE CON PROBLEMA DE LIQUIDEZ
SE OTORGAN ATRIBUCIONES A LA CNBV PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PRUDENCIALES ANTE LA REALIZACION DE OPERACIONES O TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE PUDIERAN AFECTAR LA ESTABILIDAD, LIQUIDEZ O SOLVENCIA DE LAS INSTITUCIONES, PUDIENDO ORDENAR: • REQUERIMIENTOS DE CAPITAL ADICIONALES
INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE CON PROBLEMA DE LIQUIDEZ
§ SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE OPERACIONES ACTIVAS CON PERSONAS RELACIONADAS (ACCIONISTAS, MATRICES EXTRANJERAS, CONSORCIOS), O CON LAS QUE SE TENGA VINCULO PATRIMONIAL, QUE ESTÉN SUJETAS A PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN, SANEAMIENTO, CONCURSO, QUIEBRA, O CUALQUIERA EQUIVALENTE O TENGAN PROBLEMAS QUE AFECTEN LA ESTABILIDAD FINANCIERA, SOLVENCIA O LIQUIDEZ DE ALGUNA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
• TRANSFERENCIAS • DIVIDENDOS • CUALQUIER BENEFICIO PATRIMONIAL • COMPRA DE ACTIVOS
BANCOS EN OPERACIÓN
BANCO BICENTENARIO
• 2012 OBTUVO AUTORIZACIÓN (ANTES: UNION DE CRÉDITO NUEVO LAREDO)
• ABRIL 2013. INICIO OPERACIONES. • JULIO 2014. REVOCACION AUTORIZACIÓN • 4 SUCURSALES: 2 NVO LAREDO; 1 VERACRUZ Y 1 D.F. • ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN BASILEA III : 10.5% • ÍNDICE CAPITALIZACIÓN 2.98% (INCUMPLIMIENTO PROGRAMA
CAPITALIZACIÓN; CREACIÓN DE ESTIMACIONES PREVENTIVAS PARA RIESGOS CREDITICIOS; ETC.)
• LIQUIDACIÓN A CARGO DE IPAB • AL CIERRE DE JUNIO 2014:
Ø ACTIVOS $ 1,020 MDP Ø PASIVOS 909 Ø CAPITAL 111
• SEGURO DEPÓSITO DEL IPAB: 400 MIL UDIS ($ 2,055 MIL) • 670 DEPOSITANTES; 267 CLIENTES CON $ 550 MIL RECUPERARON SUS
DEPÓSITOS. • $ 146 MILLONES DE COMPENSACIÓN A AHORRADORES
DIVERSAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA REFORMA FINANCIERA
§ BANXICO: REGULARÁ LAS COMISIONES QUE COBRAN LOS BANCOS Y LAS TASAS DE INTERÉS QUE RIGEN LOS CRÉDITOS.
§ ANTES YA SUPERVISABA LAS COMISIONES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y DE TARJETAS DE CRÉDITO.
§ FONDOS POR SOCIEDADES DE INVERSIÓN • SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES
PARA SU CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN. • SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE SOCIEDADES DE
INVERSIÓN, POR FONDOS DE INVERSIÓN, EXCEPTO EN EL CASO DE LAS (SIEFORES) SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS EN FONDOS PARA EL RETIRO.
DIVERSAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA REFORMA FINANCIERA
§ SE INCORPORA EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO LAS REGLAS DE CAPITALIZACIÓN BAJO BASILEA III.
§ OTORGA AL IPAB LA FUNCIÓN DE LIQUIDADOR JUDICIAL
SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DEL JUEZ EN TODAS LAS ETAPAS DE LA LIQUIDACIÓN BANCARIA
§ RÉGIMEN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE
AUTORIDADES FINANCIERAS NACIONALES Y DEL EXTERIOR, BAJO CIERTOS SUPUESTOS
§ SE EMITE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS (10 ENERO 2014)
Prevención de Lavado de Dinero Financiamiento al Terrorismo
• El Instituto de Basilea en su informe de 2014, incluye en índice de Basilea . Cuyo objetivo en analizar EL RIESGO de los países en relación con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y otros factores relacionados con al corrupción y riesgo político.
• Dentro de los estudios que reporta, se incluyen los siguientes:
a. Riesgo de lavado de dinero, en una muestra de 160 países, en el cual México se localiza en el lugar 105.
Índice de lavado de dinero 2014
País Score 1 Iran 8.56 2 Afghanistan 8.53 3 Cambodia 8.39 4 Tajikistan 8.34 5 Guinea-‐Bissau 8.25 6 Iraq 8.22 7 Mali 8.06 8 Swaziland 7.92 9 Mozambique 7.92 10 Myanmar 7.89 11 Uganda 7.84 12 Sudan 7.74 13 Kenya 7.72 14 Nepal 7.64 15 Paraguay 7.59 20 Hai@ 7.41 21 Zambia 7.4 91 Bosnia and Herzegovina
5.61
92 Morocco 5.61
País Score 93 Guatemala 5.6 94 Bahrain 5.57 95 Albania 5.54 96 Switzerland 5.54 97 Germany 5.49 98 Djibou@ 5.48 99 Austria 5.47 100 Senegal 5.43 101 Belarus 5.42 102 Malaysia 5.41 103 Uzbekistan 5.4 104 Italy 5.37 105 México 5.35 106 Saint Vincent and The Grenadines 5.33
107 Spain 5.3 108 Canada 5.29 109 South Korea 5.21 110 United States 5.2 111Egypt 5.18
BASE: MAS DE 160 PAÍSES/ BASEL INSTITUTE OF GOVERNANCE
PUNTUACIONES ALTAS: MAYOR VULNERABILIDAD
Categorías por clave de riesgo
Lavado de dinero / y financiamiento al terrorismo 2014
65 10
15
5 5
LAVADO DE DINERO / FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
CORRUPCIÓN
NORMAS Y TRANSPARENCIA FINANCIERA
TRANSPARENCIA PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
RIESGO POLÍTICO Y LEGAL
CERTIFICACIÓN AUDITORES EXTERNOS POR CNBV
(DO 2 octubre 2014)
• VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LEYES FINANCIERAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DETECCIÓN Y REPORTE DE ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUDIESEN UBICARSE EN SUPUESTOS DE ARTÍCULOS 139 QUÁTER O 400 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL
CAPÍTULO VI BIS Del Financiamiento al Terrorismo
Artículo 139 Quáter.- Se impondrá la misma pena señalada en el artículo 139 de este Código, sin perjuicio de las penas que corresponden por los demás delitos que resulten, al que por cualquier medio que fuere ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados, o pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión, en territorio nacional o en el extranjero, de cualquiera de los delitos previstos en los ordenamientos legales siguientes: I. Del Código Penal Federal, los siguientes: 1) Terrorismo, previstos en los artículos 139, 139 Bis y 139 Ter; 2) Sabotaje, previsto en el artículo 140; 3) Terrorismo Internacional, previsto en los artículos 148 Bis, 148 Ter y 148 Quáter; 4) Ataques a las vías de comunicación, previstos en los artículos 167, fracción IX, y 170, párrafos primero, segundo y tercero, y 5) Robo, previsto en el artículo 368 Quinquies. II. De la Ley que Declara Reservas Mineras los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás Substancias de las cuales se obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía Nuclear, los previstos en los artículos 10 y 13. Artículo 368 Quinquies.- Al que cometa el delito de robo de material radiactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo o fuente de radiación, se le impondrán de doce a veinte años de prisión y de doce mil a veinte mil días multa.
Fuente: CÓDIGO PENAL FEDERAL
CAPITULO II Operaciones con recursos de procedencia ilícita
Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este Capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos.
Fuente: CÓDIGO PENAL FEDERAL
LEYES QUE SE MODIFICAN EN LA REFORMA FINANCIERA
1. CÓDIGO DE COMERCIO. 2. Código Fiscal de la Federación. 3. Ley de Ahorro y crédito Popular.
1. Ley de concursos mercantiles. 2. Ley de Instituciones de Crédito. 3. Ley de Instituciones de seguros y
fianzas. 4. Ley de Inversión Extranjera. 5. Ley de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores. 6. Ley del sistema de Ahorro para el
retiro. 7. Ley de Protección al Ahorro bancario. 8. Ley de Protección al usuario de
Servicios Financieros. 9. Ley de Sociedades de Inversión. 10. Ley de Transparencia y Fomento a la
competencia en el crédito garantizado.
1. Ley de Uniones de Crédito. 2. Ley del Banco de México. 3. Ley del Instituto Nacional para el
consumo de los Trabajadores. 4. Ley del Mercado de Valores.
LEYES QUE SE MODIFICAN EN LA REFORMA FINANCIERA
1. Código Federal de Procedimientos Penales.
2. Código Penal Federal 3. Ley Federal Contra la delincuencia
Organizada. 4. Ley Federal de Extinción de Dominio.
1. Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
2. Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
3. Ley General de Sociedades Auxiliares de Crédito.
4. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
1. Ley Orgánica de Financiera Rural. 2. Ley Orgánica de la Sociedad
Hipotecaria Federal. 3. Ley Orgánica de Nacional Financiera. 4. Ley Orgánica del Banco de Ahorro
Nacional y Servicios Financieros. 5. Ley Orgánica del Banco Nacional de
Comercio Exterior. 6. Ley Orgánica del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos. 7. Ley Orgánica del Banco Nacional del
Ejército y la Fuerza aérea y Armada.
1. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
2. Ley para la Transparencia de Servicios Financieros.
3. Ley para regular las agrupaciones financieras.
4. Ley para regular las sociedades Cooperativas de Ahorro y préstamo.
5. Ley para regular las sociedades de información crediticia.
6. Ley reglamentara de la fracción XVIII del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal.
RÉGIMEN TRANSITORIO
ALGUNAS DISPOSICIONES CUYA VIGENCIA SERA POSTERIOR AL 10 DE ENERO DE 2014:
FUENTE: ABM Reforma Financiera
Tema Plazo
Entrada en vigor de obligaciones a cargo de Instituciones Financieras bajo las reformas a la LCONDUSEF y LTOSF.
90 días.
Banca múltiple – adecuación de estatutos y títulos a la LIC. 60 y 120 días.
Sociedades controladoras – adecuación de estatutos y títulos a la LRAF. 180 días.
CASAS DE BOLSA – ADECUACIÓN ESTATUTOS A LA LMV. 9 MESES.
SOCIEDADES DE INVERSIÓN – TRANSFORMACIÓN EN FONDOS. 18 MESES.
SOCIEDADES OPERADORAS Y DISTRIBUIDORAS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN – CUMPLIR LSI.
1 AÑO.
SOFOMES – RENOVACIÓN DE REGISTRO ANTE CONDUSEF. 270 DÍAS. (9 MESES)
TRIBUNALES ESPECIALIZADOS MERCANTILES. 12 MESES.
Investigación competencia sistema financiero – COFECO. 180 días.
Funcionamiento – Buró de Entidades Financieras (CONDUSEF). 180 días.
Establecimiento de un programa (CNBV) para la identificación, revisión e inspección de Redes de Medios de Disposición.
45 días.
DATOS Y CIFRAS DE CRÉDITO JUNIO 2014
INSTITUCIONES
TOTAL CARTERA
mmdp
ACTIVO TOTAL mmdp
BANCA MÚLTIPLE (agosto) 45 $ 3,157 $ 6,971 BANCA DE DESARROLLO 6 548 1,274 CASAS DE BOLSA 35 368 SOCS COOPS DE AHORRO Y PREST (SOCAPS) * 141 53 80
SOCS FINS POPULARES (SOFIPOS) 44 20 27
UNIONES DE CRÉDITO 103 34 46 SOCIEDADES FINS DE OBJETO MULTIPLE REGULADAS (SOFOMES)
28 288 320
* DATOS MARZO 2014. ATIENDEN A 5 MILLONES DE PERSONAS EN ZONAS SEMIURBANAS Y RURALES • FUENTE: CNBV
SOCIEDADES INVERSIÓN
Sistema 562 • Renta Variable 275 • Deuda Multiseries 200 • Deuda Personas Físicas 45 • Deuda Personas Morales 42
CREDITO INTERNO AL SECTOR PRIVADO EN MEXICO A 2013
FUENTE: PRESENTACION DEL PRESIDENTE CNBV EN CONVENCION BANCARIA ABRIL 2014.
CREDITO INTERNO AL SECTOR PRIVADO EN MEXICO A 2013
FUENTE: PRESENTACION DEL PRESIDENTE CNBV EN CONVENCION BANCARIA ABRIL 2014.
LOS BRICS fuente: FMI, OMC y ONU
• 2001 -‐ GOLDMAN SACHS • 2006 -‐ 1ª REUNIÓN (BRASIL, RUSIA, INDIA Y CHINA) • 2010 -‐ SUDAFRICA
• POBLACIÓN MUNDIAL 7,140 MILLONES
• LOS BRICS: 2,972 MILLONES (42%)
• PIB 21 %
• COMERCIO ENTRE LOS PAISES DEL GRUPO: 230,000 MD
GRUPO BRICS FUENTE: THE GLOBAL ECONOMY
MILLONES HABITANTES
PIB 2013 PIB 2009 -‐ 2012
BRASIL 196 2.3 % 3 %
RUSIA 143 1.3 % 1.5 %
INDIA 1,240 4.4 % 7 %
CHINA 1,340 7.7 % 9 %
SUDAFRICA 53 2.5 % 2 %
INGREDIENTE ADICIONAL
LAS REFORMAS COMO TALES LUCEN CON BUENAS INTENCIONES, SIN EMBARGO, COMO ES BIEN CONOCIDO, PARA EL SISTEMA FINANCIERO LAS BUENAS INTENCIONES NO SON SUFICIENTES. DESDE NUESTRA PERSPECTIVA LOS ASPECTOS QUE ES NECESARIO RESOLVER PARA QUE REALMENTE SE PUEDA PERCIBIR EL BENEFICIO DE LAS REFORMAS, SON:
• QUE LA ECONOMÍA A NIVEL MUNDIAL SE REACTIVE PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO.
• QUE LA PARTE QUE NOS CORRESPONDE COMO PAÍS: COMO ES EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO OPORTUNO, Y EL APROVECHAMIENTO DEL MERCADO INTERNO, EVITE SITUACIONES COMO LA DEL AÑO 2013.
INGREDIENTE ADICIONAL
2015 2014 2013 PIB* 3.7*** 2.0% - 2.8% 1.1%
TASA DESEMPLEO**
4.9% 4.6%
*Fuente: Fuente Banxico: Informe 2º.trimestre 2014 **Fuente INEGI: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2º.trim 2014
***Pronóstico SHCP
RESUMEN
1.- Nos afecta a todos 2.- Oportunidades para la Contaduría Pública A) Asesoría para Pymes para los financiamientos B) Certificación de auditores por CNBV (DO 2 octubre
2014)
Vigencia Personas físicas - 1 de enero del 2015 Personas morales – 1 de julio del 2015
1.- Nos afecta a todos 2.- Oportunidades para la Contaduría Pública A) Asesoría para Pymes para los financiamientos B) Certificación de auditores por CNBV (DO 2 octubre 2014)
RESUMEN
Vigencia Personas físicas 1 de enero del 2015 Personas morales 1 de julio del 2015
REFORMA FINANCIERA