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SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA MINERIA EN CHILE
ENCUENTRO CON PERIODISTAS IV REGION
Alvaro Merino Lacoste
Gerente de Estudios
La Serena 4 de Junio 2008
LOS METALES EN LA VIDA DIARIA
Todos los habitantes del mundo, sean ricos o pobres utilizan y dependen de los metales en su
vida diaria.
Es imposible
fabricar un
computador sin
cobre, oro, plata
hierro y cientos de
otros materiales
extraídos de la
tierra.
LOS METALES EN LA VIDA DIARIA
Contamos con un
0,6% de la superficie
terrestre mundial y
una participación
relativa de 0,3% en
población e ingreso.
Chile: líder en minería mundial
Chile: líder en minería mundial
23%44.750 TMFMolibdeno2°
9.5%1.930 TMFPlata4°
45%51.200 TMLitio1°
60%16.500 TMYodo1°
100%1.112 MTMNitratos
naturales1°
35%5.590 MTMFCobre1°
Porcentaje de
la producción
mundial
Producción
Chile 2007Producto
Ranking
mundial en
producción
La minería es la principal actividad de la economía nacional
Con un aporte sectorial de US$ 36.000 millones, la minería contribuyó con el 22% de los
US$164.000 millones, que registró el PIB de Chile en el año 2007.
Esto se compara con 13% de
participación de la industria;9% del
comercio;7% de la construcción; 3% del sector
agropecuario y silvícola.
La minería es la principal actividad de la economía nacional
� De los US$ 67.700millones de exportación del
año 2007, US$ 43.700millones correspondieron a productos mineros, esto es,
65 % del total.
La minería es líder en exportaciones
DISTRIBUCION DISTRIBUCION
EXPORTACIONES MINERASEXPORTACIONES MINERAS
Cobre86%
Molibdeno9%
Otros5%
Fuente. Elaboración propia en base a datos del Banco Central
DESTINO EXPORTACIONES DESTINO EXPORTACIONES
DE COBREDE COBRE
China; 20%
Japón; 13%
Corea; 7,5%
EEUU; 7,5%
Otros; 39,4%
India; 6,4%
Italia; 6,2%
CONTRIBUCION DE LA MINERIA CONTRIBUCION DE LA MINERIA
A LOS INGRESOS FISCALESA LOS INGRESOS FISCALES
21,6%
34,3%31,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2005 2006 2007
Fuente: elaboración propia en base a Dipres
CONTRIBUCION DE LA MINERIA CONTRIBUCION DE LA MINERIA
PRIVADA A LOS INGRESOS PRIVADA A LOS INGRESOS
TRIBUTARIOSTRIBUTARIOS
8,0%
18,4%20,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2005 2006 2007
Fuente: elaboración propia en base a Dipres
Nuestro liderazgo es resultado de
inversiones pasadas en exploración
Canadá19%
Australia12%
Usa7%Rusia
6%México6%
Perú5%
Chile4%
Sud Africa4%
China3%
Brasil3%
Otros Países31%
En 2000, Chile ocupó el primer lugar en exploración en Latinoamérica. En cambio, actualmente se ubica en el tercer lugar después de México y Perú.
¿Qué factores han
hecho posible el desarrollo minero?
1 Gran potencial geológico del país 2 Empresarios, trabajadores,
técnicos y profesionales altamente capacitados.
Marco institucional, político, económico
y jurídico
De libre mercado y abierta al
mundo, estimula la iniciativa privada y
privilegia al mercado como asignador de
recursos.
El marco institucional y jurídico de la
Constitución de 1980, la Ley Orgánica de
Concesiones Mineras (1982) y el Código de
Minería de (1983).
De fomento a la inversión,
expresadas en el D.L. 600, que sin
discriminar entre el inversionista nacional y el
extranjero, garantizaestabilidad
Políticas Públicas
Política Económica
Marco Institucional
En estos tres ejes de desarrollo de la Minería, hay una visión de Largo Plazo
Marco institucional, político,
económico y jurídico
Ha generado confianza, estabilidad
y seguridad, elementos claves para
atraer la inversión, especialmente
en la minería, cuyos proyectos se
desarrollan en el largo plazo.
����
Marco institucional, político,
económico y jurídico
����La legislación chilena combina
armónicamente los intereses
del país y las garantías que
requiere el inversionista
minero para abordar proyectos
que demandan cuantiosas
inversiones, sofisticada
tecnología y profesionales y
técnicos de primer nivel.
Chile: país plataforma
Somos un país confiable y esa
condición se refleja en el flujo
permanente de inversiones que
concurren a Chile, en
representación de los más
importantes consorcios mineros
del orbe que han establecido
aquí su base de operaciones
para América Latina.
Buenas Políticas Públicas
����La Minería es un ejemplo claro del
impacto que genera en el crecimiento
y desarrollo de una actividad
económica buenas y eficientes
políticas públicas.
Proyecciones Sonami
2008 Crecimiento del sector: 3% (cerca de 5 millones setecientas cincuenta mil toneladas).
Proyección de exportaciones mineras:
US$ 48.000 millones.
La oferta mundial de cobre
se mantendrá limitada
�El largo período de maduración de los proyectos mineros
�La disminución de la inversión en proyectos cupríferos , producto del largo ciclo de bajos precios del metal (98-2003)
Limitado el
aumento de la
oferta para
satisfacer la
demanda.
Proyección precio del cobre
� El insuficiente
aumento de la
oferta de cobre a
nivel mundial.
�El bajo nivel
de inventarios en
bolsas.
El precio se
situará en torno a
3,5-3,6 US$/lb,
promedio anual.
Médico romano
323
386
323
363 360
323 325
300
394382
375
363
250
280
310
340
370
400
430
2007 2008 2009 2010
Centavos por Libra
Bloomsbury
Goldman Sachs
Macquarie
PROYECCION DE PRECIOS DEL COBRE
PRECIO REAL DEL COBREPRECIO REAL DEL COBRE((US$US$ 2007)2007)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
VALOR ALESSANDRI FREI ALLENDE PINOCHET CONCERTACION PROMEDIO
180,5
317
256
166 161
190
Inversión futura en minería (KUS$)
2007-2015
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Privada Estatal Total
Privada
Estatal
Total
1.900ESPERANZA
3.200AMPL. COLLAHUASI
300ANTUCOYA
350CMP
350AMPL. EL ABRA
350ANDACOLLO HIPOGENO
650SQM
650AMPL. ANDINA I
700CASERONES
700AMPL. PELAMBRES
850MANSA MINA
1.000GABY
1.200PASCUA
1.400EL MORRO
1.750AMPL. LOS BRONCES
1.800ESCONDIDA FASE V
2.400CERRO CASALE
3.700ANDINA FASE II
MONTO MMUS$PROYECTO
Principales proyectos de inversión minera
Se espera una producción de 7.700.000 toneladas
En el año 2015 la producción de cobre alcanzará a 7.700.000 toneladas
En los proximos 8 años la producción de cobre de Chile se incrementará en 2.100.000
toneladas
En 2007 la producción de cobre alcanzó a 5.600.000
toneladas
2007 2015
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Collahuasi - Expansion Phase II
Relincho
Vizcachitas
Pascua Lama
Andina (SxEw)
San Antonio (SxEw)
Chimborazo (SxEw)
Andina, conc - Expansion
Antucoya (SxEw)
Cerro Casale (conc.)
Escondida Conc - Expansión
Caserones (SxEw)
Sierra Gorda, Quadra Mining (SxEw)
Los Bronces - Expansion
El Morro
Collahuasi - Expansion Phase I
Esperanza
Franke (SxEw)
Andacollo ( Conc)
Gabriela Mistral (SxEw)
Escondida SxEw - Expansion
Spence (SxEw)
Base Production
PROYECCION PRODUCCION DE COBRE
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Codelco 1.583 1.610 1.750 1.820 1.800 1.730 1.800 1.930 2.030
Escondida 1.484 1.360 1.250 1.180 1.180 1.280 1.530 1.480 1.430Anglo American 453 457 438 433 490 664 642 575 493
Collahuasi 451 517 585 663 590 587 560 540 838Antofagasta Minerals 437 465 468 502 670 665 610 605 600
Free Port 207 200 197 192 190 188 188 188 188El Abra 166 165 170 200 210 210 210 210 210Zaldivar 143 146 146 146 146 146 146 141 141Spence 129 190 215 215 215 200 200 200 200
Cerro Colorado 98 110 110 110 105 100 95 90 80Quebrada Blanca 83 80 79 78 78 78 78 70 40
Lomas Bayas 62 68 75 75 75 75 75 75 75Andacollo 21 21 30 88 80 80 80 80 80Antucoya 0 0 15 40 80 110 110 110Caserones 0 0 0 0 10 130 150 150 150
Cerro Casale 0 0 0 0 0 60 130 130 130El Morro 0 0 0 0 0 20 160 180 180Relincho 0 0 0 0 0 0 100 120 120
Vizcachitas 0 0 0 0 0 0 60 80 80Otros 270 350 385 420 480 510 520 580 610
Total País 5.588 5.739 5.898 6.137 6.359 6.803 7.444 7.534 7.785
Producción Principales Empresas y Proyectos
CHINA MOTOR DEL
MERCADO DE LOS METALES
China es un gigante que esta incrementando a pasos sostenidos el consumo de metales y particularmente la demanda de cobre.
CHINA MOTOR DEL
MERCADO DE LOS METALES
Ello es producto del mayor desarrollo y del traslado de la población del campo a la ciudad.
China ha dominado el crecimiento global de metales 2000-2007
60,0%60,0%
99,0% 87,0%
79,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Acero Aluminio Cobre Zinc Niquel
% total de crecim
iento
China Resto del mundo
Demanda de CobreDemanda de Cobre(% por Principales Países)(% por Principales Países)
32%
21%15%
5%
1%
26%
Europa USA/ Canadá Japón China India Otros
1990 2007 (E)*
21%
12%
7%
26%
2%
32%
Fuente: World Metal Statistics. Comisión Chilena del Cobre y Brook Hunt.
China es el dragón que se está tragando el
mundo
26 25
53
31 30
35
28
16
9
0
10
20
30
40
50
60
Cobre Molibdeno Mineral de
hierro
Aluminio Zinc Plomo Niquel Celulosa PetróleoConsumo del commodities: %
de china en el consu
mo global
China: %Consumo de commodities
Demanda interna:
Infraestructura y
telecomunicaciones
79,7%
Industria
exportadora
20,3%
China: Consumo de commodities metálicos
TASAS DE URBANIZACIONTASAS DE URBANIZACION
0
20
40
60
80
100
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
CHINA INDIA JAPON BRASIL CHILE E.E.U.U.
China : Aún le falta mucha infraestructuray mucho cobre por consumir
6,6
10,29,7
3,5
19,9
0
5
10
15
20
25
EEUU Japón Taiwan y Corea EuropaOccidental China
Consu
mo per capita (kg)
1902 1950 1980 1990 2000 2007
CHINA Y EL MUNDO: CONSUMO DE COBRE PER CAPITA
Consumo de cobre se consolida en los paíese desarrollados en 10
Kg. de cobre per capita, aunque en los últimos años, la sustitución
tecnológica y la relocalización de las empresas consumidoras de
Cobre en el Asia están congelando el consumo en los
países industrializados a favor de China. Hoy, el consumo de
cobre de India es el
mismo de China en 1990
0, 5 kg per capita.
3
Fuente: Larraín Vial
����Adoptar medidas que afecten
la competitividad y la
confianza en las Instituciones,
implica necesariamente menor
inversión y desarrollo.
CHILE V/S ZAMBIA
692.000
5.600.000
684.000 560.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
1970 2007
TMF
CHILE ZAMBIA
Poseer recursos mineros
es una condición
necesaria, pero no
suficiente para
desarrollar la minería
Los recursos mineros no
aseguran el desarrollo
Se requiere un conjunto de factores y condiciones,
que cuesta mucho alcanzar y muy poco perder