01-B Juan I[1]. Allende FINAL4
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“ANALISIS COMERCIAL Y VISION GENERAL DEL ARÁNDANO EN
CHILE”
JUAN IGNACIO ALLENDE C.
![Page 2: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/2.jpg)
TEMAS DE ANALISIS
1. EVOLUCIÓN DEL ARÁNDANO EN CHILE.2. DISTRIBUCIÓN POR MERCADO.
• MERCADO DE JAPÓN.
3. TIPOS DE EMBARQUE.4. ANÁLISIS PRECIO VOLUMEN.5. PROYECCIONES FUTURAS6. FODA
7. CONCLUSIONES GENERALES.
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1.-EVOLUCIÓN DEL ARÁNDANO EN CHILE.
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ARÁNDANOS RESPECTO DE LA INDUSTRIAMedido en Millones de Dólares Año 2004
Sector Frutícola Arándanos %
Toneladas 2.107.000 10.625 0,5%
Millones US$FOB Chile 1.732,0$ 70,2$ 4,1%
Fuente ASOEX
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4.302
6.1165.474
9.468
11.386
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Tone
lada
s
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05
Temporadas
CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIAMEDIDO EN TONELADAS
+ 42%- 10%
+ 73%
+ 20%
Fuente ASOEX
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2.165.336
3.224.4543.173.813
5.334.398
6.316.535
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05
Temporadas
CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIAMEDIDO EN CAJAS
+ 49% - 2%+ 68%
+ 18%
Fuente ASOEX
1,98 1,89 1,72 1,78 1,8
![Page 7: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/7.jpg)
2.- DISTRIBUCIÓN POR MERCADO
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EVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES POR TEMPORADAMedido en toneladas
Fuente ASOEX
2001-2002
ORIENTE2%
EUROPA6%
U.S.A.92%
2002-2003
U.S.A.89%
EUROPA7%
ORIENTE4%
2004-2005
ORIENTE3%
EUROPA14%
U.S.A.83%
2003-2004
U.S.A.88%
ORIENTE4%
EUROPA8%
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U.S.A./CANADA
3.907
5.5854.878
8.322
9.486
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05
Toneladas
U.S.A./CANADA
USA/CANADAMedido en toneladas
Fuente ASOEX
+ 43%
- 13%
+ 71%
+ 14%
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EUROPA
272377 372
779
1.564
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05
Toneladas
EUROPA
EUROPAMedido en toneladas
Fuente ASOEX
+ 101%- 1%
+ 101%
+ 39%
![Page 11: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/11.jpg)
LEJANO ORIENTE
110
146
216
356
323
0
50
100
150
200
250
300
350
400
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05
Toneladas
LEJANO ORIENTE
LEJANO ORIENTEMedido en toneladas
Fuente ASOEX
+ 33%
+ 48%
+ 65%
- 9%
![Page 12: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/12.jpg)
Japón
2.- DISTRIBUCIÓN POR MERCADO
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1.320
1.5221.299
1.180
1.701
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2000 2001 2002 2003 2004
Toneladas
IMPORTACIONES ARANDANOS JAPONMedido en Toneladas
- 9%
+ 12%
+ 15%
+ 12%
Fuente Aduana de Japón
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54.699
89.553
128.753
221.066
196.683
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05
Cajas
Fuente ASOEX
+ 63%
+ 43%
+ 72%
- 11%
EXPORTACIONES CHILE HACIA JAPONMedido en Cajas
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U.S.A40%
AUSTRALIA15%
N.Z6%
CANADÁ23%
CHILE16%
HOLANDA 1%
ARGENTINA 1%CHINA 2%
CHILE 19%
CANADA 17%
AUSTRALIA 16%
N.Z 6%
U.S.A 37%
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
Medido en toneladas
IMPORTACIÓN ARÁNDANOS JAPÓN 2003
IMPORTACIÓN ARÁNDANOS JAPÓN 2004
Fuente Aduana de Japón
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OFERTA PAÍSES AL MERCADO DE JAPÓNMedido en toneladas Año 2004
Octubre ARGENTINA 13%AUSTRALIA 67%CHILE 5%HOLANDA 2%ITALIA 1%U.S.A 12%
Noviembre ARGENTINA 11%AUSTRALIA 78%CHILE 11%N.Z 0%U.S.A 0%
Diciembre AUSTRALIA 61%CHILE 31%N.Z 7%U.S.A 1%
Enero AUSTRALIA 32%CHILE 48%N.Z 19%
Febrero AUSTRALIA 5%CHILE 71%N.Z 24%
Marzo CHILE 78%N.Z 22%
Abril CHILE 41%N.Z 14%U.S.A 45%
Fuente Aduana de Japón
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VOLUMEN IMPORTADO POR JAPON MENSUALMENTE
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cajas 1,5 kg
Cajas 1,5 kg 2002 Cajas 1,5 kg 2003 Cajas 1,5 kg 2004
Fuente Aduana de Japón
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PRECIO/VOLUMEN MENSUAL
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cajas 1,5 kg
$ 0,00
$ 5,00
$ 10,00
$ 15,00
$ 20,00
$ 25,00
$ 30,00
$ 35,00
$ 40,00Dólares
Cajas 2002 Cajas 2003 Cajas 2004 Precio 2002 Precio 2003 Precio 2004
Fuente Aduana de Japón
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PROMOCIONES
![Page 20: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/20.jpg)
PROMOCIONES
![Page 21: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/21.jpg)
PROMOCIONES
JAPON
![Page 22: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/22.jpg)
• Mercado estable y de crecimiento relativamente constante
• Participación de Chile amenazada por otros países (Australia, Nueva Zelanda, Argentina)
• Curva de precios más estable que otros mercados
![Page 23: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/23.jpg)
3.- TIPOS DE EMBARQUES
![Page 24: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/24.jpg)
TENDENCIA TIPO DE EMBARQUEMedido en toneladas
INDUSTRIA CHILENA
45%
33%
41%
26% 25%
55%
67%
59%
74% 75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05
Temporadas
Porc
enta
je
AEREOMARITIMO
Fuente ASOEX
![Page 25: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/25.jpg)
LÓGICA DE EMBARQUE
• Costo• Variedades• Tiempos de tránsito • Manejo post cosecha
![Page 26: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/26.jpg)
Embarques Aéreo v/s MarítimosMedidos en toneladas
Fuente ASOEX
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Temp 02-03 Temp 03-04 Temp 04-05
Tone
lada
s
AEREOS MARITIMOS
Evolución Tipo de Embarque
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Embarques Aéreo v/s MarítimosMedidos en toneladas
Fuente ASOEX
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Semamas
Toneladas
AEREOS MARITIMOS
Temporada 2004-2005
![Page 28: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/28.jpg)
4.- ANALISIS PRECIO/VOLUMEN
![Page 29: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/29.jpg)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
(2000/2001) (2001/2002) (2002/2003) (2003/2004) (2004/2005)
US$
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Caja
s Ch
ile
FOB MIA CAJAS Chile
PRECIO POR CAJA DE 1,5 KG FOB MIAMI
2.164.152 q 3.234.394 q 3.167.573 q 5.202.257 q 6.209.352 q
US$ 17,55 US$ 16,12 US$ 18,18 US$ 15,13 US$ 16,12
![Page 30: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/30.jpg)
COMPRATIVO ARÀNDANOS PRECIO/VOLUMEN
TEMP 02/03VS 03/04VS 04/05 (Elaborado: Dep. Com. VBM)
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
SEMANA
CAJAS
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45US$ FOB Miami
VOLUMEN 2004 VOLUMEN 2005 PRECIO 2004 PRECIO 2005
![Page 31: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/31.jpg)
COMPARATIVO ARANDANOS CHILE ARGENTINA VERSUS US$FOB
TEM 2003/2004 2004/2005 (Elaborado: Dep. Com. VBM)
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
SEMANAS
CAJAS
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45US$ FOB M iami
CHILE 2004 ARGENTINA 2004 PRECIO 2004 PRECIO 2005
![Page 32: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/32.jpg)
COMPARATIVO ARANDANOS CHILE ARGENTINA VERSUS US$FOB
TEM 2003/2004 2004/2005 (Elaborado: Dep. Com. VBM)
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
SEMANAS
CAJAS
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45US$ FOB Miami
CHILE 2005 ARGENTINA 2005 CHILE 2004ARGENTINA 2004 PRECIO 2004 PRECIO 2005
![Page 33: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/33.jpg)
5.- PROYECCIONES FUTURAS
![Page 34: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/34.jpg)
PROYECCIÓN PRODUCTIVACHILE ARGENTINA
20092008
20072006
20050
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
Semanas
Cajas
Chile 2009 Argentina 2009 Chile 2005 Argentina 2005
![Page 35: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/35.jpg)
6.-FODA INDUSTRIA CHILENA
![Page 36: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/36.jpg)
FORTALEZAS1. Reconocimiento internacional de Chile como proveedor
de fruta, estabilidad y seriedad.2. Período, consistencia y calidad en el abastecimiento con
respecto a los competidores del Hemisferio Sur.3. Logística U.S.A. nuestro principal mercado.4. Infraestructura.5. T.L.C.6. Barreras fitosanitarias y controles.7. Información ASOEX.8. Certificaciones.
![Page 37: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/37.jpg)
DEBILIDADES
1. Ubicación geográfica con respecto a algunos mercados (días de tránsito, costode fletes, etc)
2. U.S.A. Dependientes.
3. Mercado local muy pequeño.
![Page 38: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/38.jpg)
AMENAZASFuturo del Arándano
1. Crecimiento importante de la oferta/desordenada.2. Incorporación de otros países a la producción
(Uruguay, Sudáfrica, etc.)3. Término de las restricciones fitosanitarias de otros
países.4. Costo y/o disponibilidad de fletes.
5. Disponibilidad de mano de obra.
![Page 39: 01-B Juan I[1]. Allende FINAL4](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022020122/54637f4ab4af9f711c8b4c21/html5/thumbnails/39.jpg)
0P0RTUNIDADESFuturo del Arándano
1. Crecimiento de la demanda
2. Incorporación de otros mercados.
3. Industria del congelado.
4. Tendencia alimenticia.
5. Variedades.
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7.-CONCLUSIONES
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• EL FUERTE AUMENTO DE LA OFERTA DE ARÁNDANOS FRESCOS EN EL MEDIANO Y CORTO PLAZO DEL HEMISFERIO SUR ES PREOCUPANTE.
• SIN UNA DEBIDA PLANIFICACIÓN EN CUANTO A PROGRAMAS DE VENTA, DISTRIBUCIÓN POR MERCADO, PROMOCIÓN Y LOGÍSTICA, LA INDUSTRIA PODRÍA ENFRENTAR BAJAS DE PRECIO IMPORTANTE.
• EL IMPORTANTE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS PODRÍA CONTINUAR EN EL CORTO PLAZO DADO:– La excelente publicad que tiene el producto en cuanto sus propiedades de
salud.– La incorporación de nuevos mercados y el crecimiento de los actuales.– La planificación comercial que se le esta dando a parte de la oferta del
producto disponible (Programas).
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• EN EL MEDIANO PLAZO LAS TASAS DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DEBIERAN DISMINUIR Y SER SUPERADAS POR EL AUMENTO EN LA OFERTA CON LA CONSECUENTE DISMINUCIÓN EN LOS PRECIOS.
• EN DEFINITIVA CREEMOS QUE ES MUY IMPORTANTE CONCENTRAR NUESTROS ESFUERZOS EN MEJORAR LA EFICIENCIA DE TODOS LOS INVOLUCRADOS EN LA CADENA, DADO LAS PROBABLES BAJAS EN LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO.
• SOMOS OPTIMISTAS PERO DEBEMOS CUIDAR LA LINDA OPORTUNIDAD QUE NOS PRESENTA HOY ESTA PEQUEÑA GRAN FRUTA, LLAMADA ARÁNDANO.
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¡ GRACIAS POR SU ATENCIÓN!