1 06 de julio, 2020 Calendario de Indicadores Económicos ......2020/07/06 · 1/ Con información...
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1/ Con información al cierre del viernes 03 de julio de 2020
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
06 de julio, 2020
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Apertura de Hoy:
Un rally positivo en los mercados de Asia, en particular en la Bolsa de valores de China la cual subió hoy lunes más del 5%, ha inyectado optimismo tanto a las bolsas europeas como a los futuros en EUA (reanudan operaciones después del feriado del vier-nes pasado por las festividades del Día de la Independencia). En la última semana acumula una ganancia cercana al 15.0%.
El optimismo en el mercado bursátil chino se explica en gran medida por el freno en los contagios en China y las perspectivas de que al no haber rebrote fuerte, la economía pueda recuperarse sin mayores contratiempos. Pekín sumó un nuevo caso de corona-virus este domingo de los 4 que en total se registraron en el país asiático.
También le favorece la resaca de los últimos datos económicos positivos, que apuntan a un repunte de la actividad. Por ejemplo, el PMI servicios chinos de junio fue de 58.4 puntos, el más alto en los últimos diez años.
En general, con un panorama de fortalecimiento de la demanda interna tanto en la Eurozona como China, y en ausencia de brotes de virus similares a los de EUA, los PMI de ambas economías deberían seguir subiendo en los próximos meses.
Por su parte, aunque en la sesión de hoy los temores por el coronavirus pasan a segundo término, la pandemia está lejos de es-tar bajo control. De acuerdo a la OMS, el fin de semana hubo un nuevo récord diario global de casos de contagios con 212 mil. Estados Unidos, Brasil e India fueron los que más contribuyeron a este recuento. Es probable que la situación sanitaria en EUA se haya deteriorado aún más debido a las aglomeraciones presentadas el fin de semana por las festividades del Día de la Indepen-dencia.
Por otro lado, tras las caídas récord de marzo y abril, los consumidores de la Eurozona volvieron de forma masiva a las tiendas en mayo al relajarse los confinamientos en el bloque. Así, las ventas al menudeo aumentaron 17.8% con respecto a abril, el mayor incremento desde que en 1999 se comenzaron a tomar registros. Aun así, en la comparación con el mismo mes del año pasado las ventas todavía bajaron un 5.1% en mayo, lo que demuestra que la recuperación aún no es completa.
En Alemania, los pedidos industriales subieron 10.4% en mayo, tras haber registrado en abril su mayor caída histórica. Sin embar-go, el crecimiento fue más débil de lo esperado (15%), lo que sugiere que el regreso a los niveles anteriores a la crisis sería lento.
En México, la inversión fija bruta disminuyó en abril 37.1% a tasa anual desestacionalizada. A su interior, los gastos en Maquinaria y equipo total fueron menores en -38% y en Construcción bajaron -36.3%. Así, en los primeros cuatro meses del año, la contrac-ción es de 16.7%.
El peso mexicano mantiene su racha positiva de la semana pasada, animado por la renovada búsqueda de activos de mayor ries-go en el mundo y una caída generalizada del dólar. El mercado cambiario mexicano estará muy dependiente a la cifra de ISM de servicios en EUA (hoy a las 9am).
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $22.09 y $22.30 spot (el euro entre $1.128 y $1.133)
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
6-jul. 6:00 Mex Inversión Fija Bruta (Var % anual) Abr -36.90 -10.70 -11.00
6-jul. 9:00 EUA ISM Servicios Jun 48.90 45.40
8-jul. 9:30 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 03-jul -7.20
8-jul. 20:30 China Inflación (Var % anual) Jun 2.70 2.40
9-jul. 6:00 Mex Inflación (Var % mensual) Jun 0.52 0.38
9-jul. 6:00 Mex Inflación (Var % anual) Jun 2.97 2.84
9-jul. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 04-jul 1427.00
9-jul. 9:00 EUA Inventarios al mayoreo (Var % mensual) May -1.20 0.30
10-jul. 6:00 Mex Producción Industrial (Var % anual) May -20.30 -29.30
10-jul. 7:30 EUA Precios al Productor (Var. % mensual) Jun 0.40 0.40
Calendario de Indicadores Económicos (del 06 al 10 de julio de 2020)
Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
1/ Con información al cierre del viernes 03 de julio de 2020
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 2
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Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
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Fuente Reuters Fuente Reuters
Fuente Reuters Fuente Reuters
MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
En 12
meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 22.81 -1.2 2.8 21.0 19.6 18.86
Dólar Spot EUA 22.39 -0.3 2.8 18.3 17.8 18.93
Euro Spot 25.15 -0.4 3.5 18.7 17.4 21.23
Libra Spot 27.95 -0.2 2.3 11.3 17.0 25.08
Dólar Canadiense Spot 16.53 -0.2 2.6 13.4 13.5 14.57
Yen Spot 0.21 -0.3 3.9 19.5 18.1 0.17
Franco Suizo Spot 23.67 -0.4 4.6 21.1 22.9 19.61
Dólar por Euro 1.1248 0.1 0.7 0.3 -0.3 1.1213
Yen por dólar 107.50 0.0 -1.1 -1.0 -0.3 108.61
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 22.48 22.65 22.87 23.32
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Reuters
Cierre
Variación %Cierre
2019
Var % diaria Var % en el año
Libra esterlina 0.14 -5.85
Nuevo dólar taiwanés 0.05 -1.54
Dólar australiano 0.22 -1.20
Yen japonés 0.02 -1.02
Euro 0.09 0.34
Yuan chino -0.01 1.49
Won coreano 0.02 3.89
Rupia indonesa 1.01 4.11
Zloty polaco -0.11 4.51
Rupia hindú -0.14 4.60
Peso chileno 0.19 6.74
Peso colombiano 0.00 10.92
Rublo ruso 1.12 15.10
Peso argentino 0.09 17.99
Peso mexicano -0.33 18.32
Rand sudafricano 0.06 21.48
Real brasileño -0.82 32.27
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
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Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 5.000 5.000 6.442 8.05 7.25
Fondeo Bancario* 5.120 5.120 6.532 8.10 7.28
Cetes 28 días 4.830 4.810 6.272 7.85 7.25
Cetes 91 días 4.820 4.810 6.229 7.94 7.30
Cetes 182 días 4.660 4.680 6.112 7.95 7.25
Cetes 364 días 4.700 4.700 6.044 7.87 7.18
TIIE 28 5.256 5.260 6.711 8.31 7.56
TIIE 91 5.226 5.233 6.601 8.27 7.45
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 4.70 4.75 6.03 7.50 6.76
5 años 4.76 4.83 6.09 7.43 6.80
10 años 5.75 5.83 6.64 7.75 7.14
20 años 6.59 6.72 7.24 7.90 7.11
30 años 6.92 7.00 7.37 8.02 7.32
UDIS (pesos) 6.50 6.50 6.45 6.28 6.40
Udibonos 30 años 3.26 3.26 3.28 3.81 3.44
UMS 2029 (dolares) 4.12 3.77 3.30 3.76 3.25
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2020
2019
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 140 140 68 340 72 99
México 139 139 71 308 78 114
Brasil 231 231 90 367 99 148
Francia 18 18 18 22 18 25
Italia 161 161 88 258 122 176
España 96 96 31 96 41 51
Irlanda 37 37 23 37 23 32
Portugal 134 134 27 134 38 55
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Reuters
2019Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 0.25 0.25 0.85 2.28 1.75
T-Bill 3 meses 0.14 0.15 0.63 2.06 1.56
5 años 0.30 0.30 0.75 1.95 1.69
10 años 0.67 0.67 1.02 2.14 1.92
30 años 1.43 1.43 1.62 2.58 2.39
Libor 3 meses 0.18 0.16 0.89 2.33 1.91
Libor 12 meses 0.31 0.30 1.08 2.37 2.00
Tasa PRIME 3.25 3.25 4.45 5.28 4.75
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
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2019
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EUA 0.67 0.67 1.92 México 5.73 5.72 6.91
Zona Euro -0.43 -0.43 -0.19 Chile 5.50 5.55 3.15
Japon 0.04 0.04 -0.01 Brasil 6.52 6.61 6.88
Reino Unido 0.19 0.19 0.82 Portugal 0.45 0.46 0.44
Italia 1.33 1.29 1.41 Grecia 1.18 1.20 1.47
España 0.454 0.459 0.47 China 2.92 2.89 3.14
Fuente: Reuters y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2019Actual PrevioCierre
2019Actual Previo
DiariaAcum en
2020Prom. Cierre
Índice General de Commodities* 0.7 (18.9) 65.63 67.9 79.5 81
WTI (usd/barril) 2.1 (33.4) 40.65 38.1 57.0 61.4
Mezcla Mexicana (usd/barril) 2.5 (33.5) 37.35 32.7 56.2 57.7
Oro (usd/onza troy) 0.3 17.0 1,774.79 1,650 1,393 1,520.7
Plata (usd/onza troy) 0.6 1.2 18.04 16.7 16.2 17.9
Cobre (usd/kg) (0.5) (2.7) 2.72 2.5 2.7 279.9
Indice Agricola (0.5) (8.1) 1,229.5 1,237.3 1,259.4 1,339
Maiz (usd/bushel) (1.7) (11.7) 3.43 3.5 3.8 3.8
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Reuters, USDA,
UBS Investment Bank.
Variación %Precio
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Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
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diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 37,950.00 0.15 -0.89 -12.84 -12.72 44.89 14.37 1.74 219.41B
Dow Jones (EU) 25,827.36 0.36 -1.68 -9.50 -4.22 49.26 19.73 3.15 8.20T
S&P 500 (EU) 3,130.01 0.45 0.23 -3.12 4.48 54.70 21.96 3.16 27.42T
Bovespa (Brasil) 96,764.85 0.55 4.05 -18.39 -5.17 48.47 17.46 1.95 582.13B
Dax (Alemania) 12,528.18 -0.64 0.33 -6.41 -0.70 58.48 16.75 1.40 2.12T
FTSE 100 (Reino Unido) 6,157.30 -1.33 -3.53 -18.36 -19.08 42.81 19.74 1.39 1.30T
CAC40 (Francia) 5,007.14 -0.84 -0.30 -16.24 -10.89 55.96 17.43 1.44 1.79T
Nikkei 225 (Japón) 3,152.81 2.01 7.85 3.37 4.56 91.98 12.92 1.28 5.12T
SSE Composite (China) 22,306.48 0.72 -1.36 -3.87 3.09 46.40
Fuente: Reuters. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Mcap
USD
32,500
33,000
33,500
34,000
34,500
35,000
35,500
36,000
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45,500
46,000
jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20
Promedio móvil 20 días
Promedio móvil 100 días
2,2002,2402,2802,3202,3602,4002,4402,4802,5202,5602,6002,6402,6802,7202,7602,8002,8402,8802,9202,9603,0003,0403,0803,1203,1603,2003,2403,2803,3203,3603,400
jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20
Promedio móvil 20 días
Promedio móvil 100 días
-1.8
-1.5
-1.2
-1.0
-0.9
1.2
1.9
2.0
2.9
4.6
LABB
KOFUBL
BSMXB
ASURB
AC
BBAJIOO
QUALITAS
GENTERA
GAPB
ALSEA
-53.0
-45.7
-45.2
-43.6
-41.7
12.8
16.3
22.9
26.2
28.2
ALSEA
TLEVISACPO
GENTERA
RA
LIVEPOLC1
BIMBOA
PEÑOLES
LABB
CUERVO
GRUMAB
1/ Con información al cierre del viernes 03 de julio de 2020
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
06 de julio, 2020
/1
Actualización reciente
5.
Quincenal Acum. AnualAnual
(2q. May '20)Quincenal Acum. Anual
Anual
(2q. May '20)
INPC 0.32 0.37 3.17 2.85
Subyacente 0.29 1.88 3.66 3.52 No Subyacente 0.39 -4.16 1.63 0.76
Mercancias 0.43 2.91 4.49 4.15 Agropecuarios -0.92 1.90 8.42 8.95
Servicios 0.15 0.77 2.76 2.85 Energét. Y Tarif. Gob. 1.48 -8.58 -3.28 -5.17
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2020 (var. %)
Por actividades Por componentes
I-20 IV-19 III-19Ene-dic
20192018 IV-19 III-19 II-19
Ene-dic
20192018
-1.4 -0.7 -0.4 -0.3 2.2 Consumo Privado 0.9 0.8 -0.2 0.6 2.3
Gasto Gubernamental -0.2 -2.0 -2.9 -1.5 3.0
Primarias 1.4 -0.3 1.9 0.4 2.3 Inversión Privada -5.2 -6.5 -7.7 -4.9 0.9
Secundarias -2.9 -2.0 -1.4 -1.7 0.5 Exportaciones -2.8 2.8 1.1 2.7 5.9
Terciarias -0.7 -0.2 -0.1 0.2 2.9 Importaciones -4.5 -0.1 -1.1 0.0 5.9Fuente: INEGI. Base 2013.
PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
abr.-20 mar.-20ene-abr
20202019 mar.-20
ene-feb
20202019
IGAE -19.7 -2.6 -6.2 -0.1 Total de Trabajadores (miles)** -555.25 -130.59 -493.7 342.1
2.4 8.1 1.8 2.1 Permantenes (miles) -365.81 -63.20 -332.0 326.4
-29.6 -4.8 -10.0 -1.8 Eventuales Urbanos (miles) -172.79 -68.99 -196.2 15.0
-35.5 -6.4 -11.5 0.3 mar-20 feb-20 2019 2018
Actividades Terciarias -16.1 -2.1 -4.7 0.5 Tasa de desempleo 2.94% 3.79% 2.91% 3.35%
-23.6 -1.1 -5.7 1.9 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
abr.-20
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Creación/pérdida neta de empleos
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Ind. Manufactureras
Ventas al menudeo
Variación % real anual
may.-20 abr.-20ene-may
20202019 may.-20 abr.-20
ene-may
20202019
Exportaciones -56.7 -40.9 -20.8 2.3 Importaciones -47.1 -30.5 -19.0 -1.9
Petroleras -63.8 -66.4 -42.9 -15.1 Consumo -55.8 -46.5 -22.8 -3.1
No Petroleras -56.3 -39.4 -19.4 3.6 Bienes Intermedios -46.7 -28.1 -18.1 -0.8
Manufactureras -58.7 -41.9 -20.9 3.4 Bienes de Capital -38.3 -26.7 -21.7 -8.9
Automotriz -90.1 -79.1 -35.4 3.9 Balanza Comercial (md) -3,523 -3,087 -2,888 5,820
2020* 2019 2018 feb.-20 2019 2018 2017
12.7 7.0 11.2 Reservas Internacionales 184.3 180.7 174.6 172.8
-14.5 9.0 5.6
30.0 33.7 34.8
Fuente: INEGI y Banco de México.
Inversión Estranjera Directa (mmd)
Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var%)
2019 2020 1T. '20 4T. '19 3T. '19 2018
PIB 1/ -4.8 2.1 2.1 2.5
PIB México (var. % real anual) -0.30 -4.00 jun 20 may 20 dic 19 dic 18
Inflación (var. % anual) 2.83 3.80 Precios al consumidor2/
-0.1 0.1 -0.1
Cetes 28 (cierre) 7.25 6.75 Precios al consumidor 3/ 0.1 2.3 1.9
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 18.83 21.50 Producción industrial 2/ 1.4 -0.4 0.1
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.30 2.00 Producción industrial 3/ -15.3 -1.0 3.5
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 11.1 13.3 3.5 3.9
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 4800 2699 147 227
4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. abr-20 mar-20 2019 2018
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /
71.8 89.1 99.3 98.3
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
1/ Con información al cierre del viernes 03 de julio de 2020
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6
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1103 1103 Ext. 5699
Jesús Antonio Díaz Garduño
Analista Junior
1103 1103 Ext. 5609
Jorge Gordillo Arias Director de Análisis Económico y Bursátil [email protected]
1103 1103 Ext. 5693
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