1 Convención Nacional Ganadera Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Enrique de la...
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1
Convención Nacional GanaderaConfederación Nacional de Organizaciones
Ganaderas
Enrique de la Madrid Cordero Aguascalientes, Ags. Martes 14 de Julio de 2009
Retos y Perspectivas del Sector Ganadero en
México
2
Contenido
1. Panorama Económico en 2009
2. Retos y Perspectivas del Sector Ganadero
3. Conclusiones
3
1. Panorama Económico en 2009
4
• En 2009 se espera un crecimiento negativo del PIB de México cercano al -5.8%, de acuerdo al Banco Mundial.
• Se espera que los mercados financieros continúen mostrando una alta volatilidad.
• Las economías industrializadas sufren la más profunda recesión desde la Segunda Guerra Mundial.
• La recuperación económica a nivel mundial será prolongada.
Efectos de la crisis en 2009
5
La expectativa de crecimiento mundial del PIB se ha deteriorado
Crecimiento Real del PIB, 2007-2011 (Cambio porcentual)
Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial.
6
Incremento en el nivel de desempleo en EUA
Tasa de Desempleo en EUA en el Último Año
Fuente: Elaboración propia con información de Buró de Estadísticas del Trabajo de los Estados Unidos.
7
Volatilidad en el tipo de cambio peso/dólar
Tipo de Cambio Publicado en el D.O.F., 2005-2009
Fuente: Elaboración propia con información del Banco de México.
8
¿Cómo se ve afectada la economía mexicana?
Fuente: SHCP
Demanda externa Exportaciones
Remesas
Precios materias primas
Turismo
Inversión extranjera directa
Consumo
Ingresos públicos
Servicios
Inversión
Mercados y financiamiento internacional
Inversión
Consumo e inversión
Consumo e inversión
Mayor percepción de riesgo:
mercados e intermediarios
domésticos
Efectos de la crisis
internacional
Real
Financiero
Confianza
Brote deInfluenzaA(H1N1)
9
Brote de influenza A(H1N1)
•El Gobernador del Banco de México señaló en el Foro Económico Mundial de Davos, que la epidemia de influenza A(H1N1) habría tenido un impacto en México del 0.5 % en el PIB de este año.
•El sector turístico fue de los más afectados. De acuerdo a la Cámara Nacional de Aerotransportes, la aviación tuvo una caída de 20-25% en el número de pasajeros
•Del mismo modo, la venta interna de carne de cerdo presentó una fuerte caída debido a la infundada sospecha de contagio y por el cierre de restaurantes.
•Por lo que se refiere a sus exportaciones, varios países cerraron temporalmente sus fronteras a la carne de cerdo.
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Perspectivas optimistas en el sector agropecuario
• Se espera que el PIB del sector agropecuario tenga un crecimiento de 3.0% en el 2009.
• En 2008 PIB sectorial creció 3.2% versus 1.3% del PIB nacional.
• La demanda de alimentos es estable, a pesar del difícil entorno económico mundial y nacional.
• El actual contexto representa una oportunidad para alentar una mayor producción nacional.
• En el sector primario presenta un comportamiento anticíclico significativo.
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2. Retos y Perspectivas del Sector Ganadero
12
Producción Pecuaria, 2000-2008
(Miles de toneladas)
1,409 1,445 1,468 1,504 1,544 1,558 1,613 1,619 1,566
1,030 1,058 1,070 1,035 1,064 1,103 1,109 1,150 1,142
1,849 1,952 2,103 2,181 2,304 2,460 2,485 2,538 2,59439
3942 42
4242 43 43 43
3336
38 4244
46 48 48 51
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008e
Bovino Porcino Aves Caprino Ovino
Fuente: SAGARPA
4,360 5,3955,3995,2985,2104,9994,8054,7214,530
13
Consumo nacional, 1990-2008
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
1990 95 2000 01 02 03 04 05 06 07 08
Fuente: SAGARPA , INEGI y SE.
Aves
Huevos
Bovino
Porcino
Kg
Consumo per Cápita de Productos Pecuarios en México
1990-2008
14
• La alimentación es un factor determinante.
• Representa entre el 60% y el 75% de los costos de producción.
• Se compone principalmente por granos forrajeros, concentrados, sales minerales, complementos y forrajes.
• Cada día cobra mayor importancia el acceso a alimentos balanceados y disminuye la de mejora de pastizales.
Costos de la industria ganadera
15
Consumo de Granos y Pastas Oleaginosas porla Ganadería
(millones de toneladas)
Fuente: Elaboración propia con información de SAGARPA
Consumo de la industria pecuaria
16
68.6
42.8
41.8
22.0
5.7
5.6
5.5
4.5
61.8
China
Estados Unidos
Europa
Brasil
India
Rusia
México
Argentina
Otros
Fuente: FAO
Producción pecuaria
mundial 258.3 millones de toneladas
Producción Mundial de Carne en Canal en 2008 (millones de toneladas)
México produce el 2% de carne en canal en el mundo
17
Reducida escala de las unidades de producción en México
• De acuerdo al último censo del INEGI, en 2007 existían 23.3 millones de cabezas de ganado bovino en 1.1 millones de unidades de producción.
• En promedio, cada unidad cuenta con 20.6 cabezas de bovino.
Factores de Éxito en la Ganadería
1. Lograr mayor escala en la producción
2. Integración de la cadena productiva
18
El 1991 el hato equivalía a casi un tercio de bovino por persona. Para 2007 esta proporción se había reducido a un quinto por persona.
Cabezas de Ganado Bovino(millones de cabezas)
Cabezas de Ganado Bovino por Persona
Fuente: Banco de Información Económica del INEGI.
Existencias de cabezas de ganado bovino
19
Fuente: Banco de Información Económica del INEGI.
Distribución de ganado bovino por calidad (porcentual)
1991
2007
Entre 1991 y 2007 mejoró la calidad del
ganado. El de cruza aumentó y el corriente se redujo.
20
Consumos internacionales per capita de carne de bovino (kilogramos por año).
Fuente: Elaboración propia con información de JBS Fíboli.
21
18.8%
12.6%
11.6%
10.9%
4.7%
4.2%
4.0%
2.9%
1.7%
1.6%
1.6%
25.4%
0% 10% 20% 30%
Estados Unidos
Unión Europea
China
Brasil
India
Rusia
Argentina
México
Pakistán
Japón
Canadá
Resto del mundo
Fuente: FAO Food Outlook 2008
Participación de México en el consumo de bovino en el mundo
22
Precio promedio del bovino en canal(pesos por toneladas)
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
Jun
Ag
o
Oct
Dic
Feb Ab
r
Jun
Ag
o
Oct
Dic
Feb Ab
r
Jun
Ag
o
Oct
Dic
Feb Ab
r
Jun
2006 2007 2008 2009
Hembra
Macho
Fuente : Elaboración Propia con información de GCMA.
23
Sacrificio de bovinos en México en 2006 (Porcentajes)
Rastros Municipales, 58.5
Rastros TIF, 41.5
Para el 2006, 41.5% de los sacrificios se realizaron en Rastros TIF y el 58.5% en rastros municipales.
Fuente: INEGI, Estadísticas de sacrificio deGanado en rastros municipales
Participación de rastros TIF y municipales
24
Producción media diaria de leche
• La producción media diaria de leche en 2007 fue de 34.5 millones de litros. En 1991 era de apenas 24.3 millones de litros.
• En promedio, cada unidad con vientres para producción de leche y doble propósito produce 133 litros diarios de leche.
25
Volumen medio de producción de leche (millones de litros diarios)
26
Libre pastoreo
55%
Pastoreo controlado
19%
Estabulado13%
Semies-tabulado
8%
Mezcla5%
Fuente: INEGI, Censo Agropecuario 2007.
Sistemas de producción de ganado bovino
De los 23.3 millones de cabezas de ganado bovino existentes, el 55% se encuentran bajo el sistema de libre pastoreo.
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Tipo de tecnología empleada en la ganadería de bovinos
Tipo de tecnología% de unidades
respecto al totalVacunación 54.5%Desparasitación 48.7%Baño garrapaticida 46.1%Sales minerales 35.8%Rotación de potreros 18.9%Alimento balanceado 14.9%Monta controlada 9.3%Inseminación Artificial 2.6%Asistencia técnica 2.3%Mejoramiento genético 1.1%Implante de embriones 0.3%Aplicación de hormonas 0.3%Otra 0.2%Fuente: INEGI, Censo Agropecuario 2007.
Del 1.1 millones de unidades con
ganado bovino existentes, solo un
59% cuenta con algún tipo de
tecnología (671,605 unidades).
Porcentaje de unidades que cuentan con tecnología, respecto al total existente
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Sector del ganado bovino en México
La cadena de producción de carne de bovino no se encuentra suficientemente integrada.
• Los criadores y engordadores participan con el 10 y 11 por ciento de la cadena respectivamente, aproximadamente.
• Se requiere de la presencia de intermediarios para la comercialización del ganado, lo que merma los ingresos.• Alrededor de un 80 por ciento del valor agregado de la
cadena corresponde a los intermediarios, procesadores y transportistas (fase de comercialización en la que se encuentra los procesos de transformación y los empacadores).
• La mayoría de los ganaderos no se encuentran organizados. • En promedio la escala de producción es baja y su estructura
de costos alta.• Incertidumbre del precio de venta versus un precio de
compra fijo.
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Integración y agrupación como la oportunidad
Agrupación de los productores:
1.Generan economías de escala.
2.Operación eficiente.
3.Mejor acceso a la información.
4.Disminuye el riesgo de incumplimiento.
Integración de los productores a la cadena:
1.Eliminación de intermediarios.
2.Mayor margen e ingresos.
3.Ganadería por contrato.
4.Identificación de gustos y preferencias del consumidor.
30
Sector Ganadero
1. Volatilidad en los precios de sus insumos (alimentos).
2. Impacto por el “cambio climático”.
3. La necesidad de lograr tecnologías de producción que reduzca la contaminación asociada a la ganadería.
Otros retos del sector ganadero en México
31
3. Conclusiones
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1. La producción ganadera ha venido creciendo, pero a ritmos aún insuficientes.
2. Prevalece una escala de producción reducida, que impide el acceso a economías de escala y mayores niveles de rentabilidad.
3. Es necesario impulsar la organización de los productores y su integración formal a la cadena de valor.
4. Es necesario que el sector ganadero se vuelva más eficiente. De lo contrario, continuará perdiendo competitividad.
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5. El sector ganadero debe orientarse más hacia el mercado global y no quedar concentrado en el mercado nacional.
6. Para ser más competitivos, el sector debe atender sus debilidades estructurales con soluciones de largo plazo.
7. Financiera Rural también enfrenta el reto de adaptarse mejor a las condiciones del sector.
34
¡Muchas Gracias!
35
Financiera Rural en el Contexto Actual
36
$1,7
27.0
$9,3
28.7
$12,668.8
$13,592.4
$17,038.0
$23,698.8
$0.0
$5,000.0
$10,000.0
$15,000.0
$20,000.0
$25,000.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Colocación Histórica2003-2008
39.1%
Cifras en millones de pesos.
Financiera Rural tendrá un comportamiento anticíclico en 2009
En 2009, Financiera Rural espera colocar al menos $25,000 millones de pesos en financiamientos. Al menos la mitad de estos recursos se realizará a través de Intermediarios Financieros Rurales y entidades dispersoras. Al 13 de junio de 2009 se han colocado $12,817.8 mdp (51.27%).
37
Colocación de Financiera Rural en segundo piso va en aumento
38
Prioridades de Financiera Rural en el nuevo entorno
1. Atender las necesidades de financiamiento de todos los clientes cumplidos.
2. Incrementar las líneas de crédito de aquellos clientes de Financiera Rural que no cuenten con fondeo de la banca comercial.
3. Atender a nuevos clientes.
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Acciones de la Financiera Rural ante el panorama esperado
► Financiar la compra de coberturas de precios (Programa de coberturas).
► Continuar la diversificación del financiamiento a actividades poco atendidas.
► Continuar fortaleciendo la colocación de segundo piso.
► Continuar con el desarrollo de programas y productos de crédito que respondan a la coyuntura actual.
► Continuar fortaleciendo los procesos internos y la plataforma informática de la Institución.
► Incrementar la participación en el FONAGA.
40
Prioridades de Financiera Rural en el nuevo entorno
Avícola:Créditos de capital de trabajo a tasas preferenciales.
Bovinos:
Créditos prendarios para compra de grano.
Porcícola:
Créditos prendarios a tasas preferenciales.
Créditos de capital de trabajo a tasas preferenciales.
Pignoración de cerdos vivos.
Prórrogas.