1

0 5 10 15 20 25 30 35

2014

2015

2016

Sept.2017

Evolución de los proyectos (OPS) de apoyo en el proceso de Internacionalización de las Empresas Vascas

Traslado de la Oficina comercial de Euskadi en Munich

29 de setiembre de 2017

1 ¿Por qué Munich?

Accesibilidad con Euskadi – 3 vuelos directos diarios

Relación con el Gobierno de Baviera – desde los 90. Relación

intensificada tras la firma de un MOU en el año 2014 entre ambos gobiernos, y especialmente tras la apertura de la oficina en julio de 2014 en Munich.

Sectores industriales en Baviera – Automoción-electromovilidad, máquina herramienta, aeronáutica, digitalización, centros de investigación,

IT, Start-ups.

Digitalización – Múnich es la ciudad más digital de Alemania y tiene la más alta potencia innovadora (análisis de Deloitte)

2 Evolución del personal en la oficina (Fijo+BeInt –

Becarios de Internacionalización)

2014 – La oficina contaba con 3 personas en su apertura.

Directora+Técnico+Becaria.

2015 – Se contrata un técnico analista de mercado alemán.

2017 – En la actualidad trabajan 4 personas – Directora + técnico

analista + 2 becarios.

3 Apoyo a las empresas vascas

PROYECTOS (OPS)

Imagen 1 – Proyectos por años. *Fuente: Servidor SPRI Alemania

2

o Sectores principales de los proyectos

Principalmente de sectores industriales, empresas de componentes y del

sector del metal. En menor medida, pero en aumento, empresas de bienes

de consumo y servicios (turismo, alimentación).

o Objetivos de los proyectos

Principalmente, las empresas se interesan por la búsqueda de partners

comerciales (agentes, distribuidores) o clientes finales, para lo que suelen

requerir no solo listados, sino agendas de viaje. Y en algunas ocasiones

acompañamiento, debido a la necesidad de tener que comunicarse en

alemán con los contactos.

Si bien es cierto que la actividad con mayor valor añadido desde el punto de

vista empresarial que ofrece la oficina, razón de la relevancia de su

existencia, son aspectos como el de la “diplomacia empresarial”, contactos

con agentes y asociaciones sectoriales, empresas locales, y organismos

estratégicos para el tejido industrial de Euskadi.

3

APOYOS PUNTUALES Desde la oficina de SPRI Alemania también se

apoya de forma puntual a todas aquellas empresas (principalmente vascas y en ocasiones alemanas) que tienen alguna consulta sobre el mercado alemán.

4 Otras actividades llevadas a cabo desde la oficina

Diplomacia Corporativa Relaciones con diferentes

instituciones alemanas.

o Gobierno Bávaro relación laboral y personal

consolidada

o Asociación Federal de PYMEs

o GTAI Agencia de Trade and Invest Alemana

o Cámaras de Comercio locales

o Clusters

o Primeros contactos con otras regiones Nordrhein

Westfalen, Niedersachsen

o Gobierno de Espana Oficina Comercial Espanola en

Berlín y Düsseldorf

4

Apoyo a Instituciones Vascas

o Departamento de Seguridad-Ertzaintza

o Basquetour

o Cámaras de Comercio

o Diputaciones Forales

Estas entidades han solicitado en varias ocasiones apoyo a la oficina para la

organización de eventos en Alemania o llevar a cabo algunas actividades o

contactos concretos, en los cuales la oficina ha colaborado de forma activa y

en ocasiones participado como ponente.

Visita ferias sectoriales en Alemania – Son las más

importantes a nivel Europeo o Internacional. Presencia de

numerosas empresas vascas

o Visitas a las ferias más importantes, bien por la

presencia de empresas vascas, por las ferias

relacionadas con los proyectos en curso o para analizar

las tendencias en sectores concretos. En ocasiones se ha

prestado servicio de acompañamiento o apoyo puntuales

posteriores a las empresas que asisten a ferias.

Marca Baskenland hay que intensificar la apuesta por la marca

BASKENLAND. Varias empresas alemanas han contactado con la

oficina para realizar consultas, bien a través de la página web o de

contactos con alemanes realizados en ferias.

Están en proyecto el cartel luminoso en la fachada de la oficina, de

aprox. 4 metros de largo que dirá BASKENLAND.

5

Organización de Viajes de Delegación Viajes bidireccionales

anuales de Delegaciones Institucionales y de empresas, en el ámbito

de la Industria 4.0 a Alemania, y de presentación de Euskadi y el

entorno industrial y de innovación, así como las amplias ventajas

que ofrece la presencia en Euskadi.

Presencia en Hannover Messe apoyo en la organización de la

presencia en Feria. Primera feria en Alemania en la cual EUSKADI –

y su estrategia Basque Industry 4.0 se han presentado.

Base de datos de contactos Desde 2014 se ha desarrollado

una amplia base de datos de contactos de diferentes ámbitos.

o Empresas vascas asistentes a ferias (aprox. 650

contactos).

o Empresas a las que se ha prestado servicios o apoyos

puntuales, 200 contactos

o Empresas alemanas contactadas en ferias o contactadas

durante la elaboración de proyectos: agentes,

distribuidores, fabricantes, clientes, etc. 400 contactos

o Instituciones, Asociaciones, etc. alemanas, aprox. 80

contactos.

5 Nueva Oficina. Motivo de cambio de instalaciones y previsión de futuro

Se ha pasado de dos pequeñas salas ubicadas en un Business Center a unas

oficinas propias.

Ubicación de referencia: La Leopoldstr. es una calle de referencia en Munich

(equivalente a la Gran Vía en Bilbao)

Mediante las nuevas instalaciones de la oficina (188m²), se espera:

- Aumentar la visibilidad de la oficina.

- Aumentar servicio de valor a la empresa vasca

- Aumento de la seña de identidad. - Posibilitar el crecimiento interno del equipo de la oficina. (Estructura

deseada y en proceso: 1 Delegada, 1 Project Manager, 1 técnico, 2-3

becarios BeInt.)

- Ofrecer a las empresas vascas un lugar donde tendrán posibilidad de

reunirse y/o trabajar durante sus cortas estancias en Múnich.

- Posibilidad de hacer reuniones con otras instituciones y/o empresas

en la propia oficina.

- Reforzar el apoyo ofrecido a la Unidad de Spri-GV Invest in the

Basque Country.

6

INFORMACIÓN SOBRE ALEMANIA

DATOS MACRO ALEMANIA

Mapa de Länder (Bundesländer) y capitales en Alemania

7

PIB en millones de € | 2015

La media del PIB per

Cápita en Alemania

en 2015 fue de

37.099 €.

El PIB per Cápita de

Euskadi en 2015 fue

30.459€, 1.182€

superior al 2014.

8

Top 40 empresas en Alemania

9

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-ALEMANIA

10

IMPLANTACIONES VASCAS EN ALEMANIA

Aproximadamente son 61 empresas vascas las que están implantadas en

Alemania, alguna de ellas con varias implantaciones (En total las implantaciones

son aprox. 95, según la base de datos interna de SPRI).

Distribuidas de la siguiente manera:

Implantaciones comerciales: 33 empresas con implantación en 45 oficinas

Implantaciones productivas: 8 empresas implantadas con 16 plantas en

total

Servicios: 18 empresas implantadas con 24 oficinas en total.

11

IMPLANTACIONES ALEMANAS EN EUSKADI

Aproximadamente son 64 empresas alemanas las que están implantadas en

Euskadi, alguna de ellas con varias implantaciones. Distribuidas en las siguientes

provincias:

Gipuzkoa: 21 implantaciones

Bizkaia: 30 implantaciones

Araba: 13 implantaciones

12

INFORMACIÓN SOBRE BAVIERA

DATOS MACRO ALEMANIA

Empresas tractoras

Baviera pertenece a una de las regiones económicamente más fuertes tanto

de Alemania como de Europa. En los últimos 50 años, Baviera ha pasado de ser un estado principalmente agrario a convertirse en un estado destacado

por la tecnología avanzada. Baviera cuenta con muchos “global player”, que junto con la fuerte estructura económica de empresas medianas forma los pilares para la economía.

Actualmente Baviera representa la tasa más baja de paro en Alemania (3,2%) en más de 12 Mio. de habitantes. Los expertos inversores

consideran a Baviera como el Estado más interesante para invertir de Alemania, pero no representa en realidad el mayor volumen de IED, situándose en cuarta posición de los Estados, tras Nordrhein-Westfallen,

Baden-Württemberg y Hessen.

Las industrias principales en Baviera son la fabricación de alta tecnología

como la automoción, la máquina herramienta y la electrotecnia.

La automoción representa el sector de mayor volumen de facturación en

Baviera y es liderado por multinacionales como BMW, Audi y MAN. La fabricación de vehículos y partes (Schaeffler AG) está concentrada en Múnich e Ingolstadt. El sector de ingeniería mecánica es el de mayor

volumen de empleados y principal pilar de la economía. La mayoría de estas empresas son medianas y alguna mayor, ej. Krones AG.

El sector de las TIC es también clave para la economía bávara, que junto con varias empresas pequeñas y medianas, se encuentran también varios global player como Fujitsu Technology, Intel, Microsoft, Google y

SIEMENS.

En Baviera hay una gran capacidad en el área de la biotecnología (Roche

Diagnostics), las energías renovables (mucha presencia de paneles solares), mecatrónica y tecnología médica (SIEMENS Healthcare, Bertrand). También en el sector de la aeronáutica con empresas como

EADS (ahora Airbus Group) y MTU. Baviera tiene una gran capacidad tecnológica.

En cuanto a Turismo, Baviera es el Estado con mayor número de visitantes anuales tanto de Alemania como internacionales con aproximadamente 84 Mio. de pernoctaciones anuales. La Oktoberfest representa una gran parte

de este volumen.

13

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI - BAVIERA

PRESENCIA DE EMPRESAS VASCAS EN BAVIERA

Implantaciones productivas

- Gestamp (2 plantas) Hauzenberg/Henbersberg 1.200

trabajadores 46.000 m²

Nombre de las plantas: Edscha Automotive GmbH

Fabricación: controladores para puertas, frenos de estacionamiento de pedal,

frenos de mano y accionamiento eléctrico para liftgates, …

Ingenierías y otros servicios

- Ingeteam Munich 7 trabajadores

- CT Ingenieros Munich Aprox. 7

trabajadores

- Sparber (2016) Munich 1 trabajador

- Fagor Arrasate (2016) Hilpoltstein -

- Ikusi (Velatia) Dietfurt 7

trabajadores

- Gamesa Eólica Aschaffenburg 40

trabajadores

- Innovalia Metrology Munich 1 trabajador

- Grupo Maier Munich 2 trabajadores

- RPK (2015) Munich 2 trabajadores

- SPRI (2014) Munich 4 trabajadores

Implantaciones comerciales

- CAF Munich 6 trabajadores

- Gestamp Munich 3 trabajadores

- ULMA Packaging Illertissen 13 trabajadores

- Alcorta Forg Group S.A. Munich 2 trabajadores

- Bost Munich 1 trabajador

14

PRESENCIA DE EMPRESAS BÁVARAS EN EUSKADI

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

COLABORACIONES EMPRESARIALES

- GAIA está colaborando con Cluster BICCnet en proyectos europeos.

- Colaboración entre Centros Tecnológicos de Euskadi e Institutos Fraunhofer.

- Acuerdos de colaboración Erasmus y de Profesores entre Universidades Vascas y Bávaras.

- Colaboraciones y compra-venta entre empresas vascas y bávaras participantes en la Delegación de nov. 2016 a Euskadi.

Empresa Matriz Localidad en DE CP SectorFacturación

(M€)

Empleados

(nº)Año Localidad CP

PMG Polmetasa S.A. Sinterstahl Gmbh Füssen 87629 Automoción Mondargón 20500

AL-KO Record S.A. AL-KO Kötz 89359 Automoción 32,99 250 2013 Abadiano 48220

Rodisa S.A.

Schaeffler

Technologies AG &

Co. KG

Herzogenaurach 91074 Automoción Elgoibar 20870

AKT PlasticosHoffman Innovation

Group AGLichtenfels 96215 Automoción Amorebieta 48341

Guascor Power S.A.U. SIEMENS Múnich 80333 Energía 74,46 195 2012 Zumaia 20759

Geyser-Gastech S.A.HPC Harres Pickel

Consult GmbhHarburg 86655

Electrodoméstic

os52,98 250 2012 Bergara 20570

SIEMENS Comercial SIEMENS Múnich 80333 IT Zamudio 48171

Siemens Financial

Services SIEMENS Múnich 80333 IT Zamudio 48171

Bosch Rexroth S.L. Grupo Bosch Rexroth Lohr am Main 97816Máquina

herramientaDonostia 20018

Jeremias España S.A. Jeremias Gmbh Wassertrüdingen 91717 Metal 3,00 Amorebieta 48340

Transportes Azkar Dachser Kempten 87439Transporte y

logística297,14 1.812 2013 Lazkao 20210

Geyser HPC S.A.HPC Harres Pickel

Consult GmbhHarburg 86655 Medio ambiente 52,98 250 2012 Leioa 48940

Azkar Grupaje S.A. Dachser Kempten 87439Transporte y

logística39,62 112 2013 Lazkao 20210

Azkar Overland S.A. Dachser Kempten 87439Transporte y

logística23,21 100 2013 Lazkao 20210

15

ACUERDOS DE COLABORACIÓN EUROPEOS

Acuerdos en los que participa Euskadi y otros Estados de Alemania

MoU | 02.07.2014 | Munich

Vanguard | 30.04.2014 | Bruselas

Euskadi en el programa europeo "vanguard". Arantxa Tapia ha firmado en Bruselas un acuerdo en el que 15 regiones europeas lideran la política

industrial y de especialización inteligente.

15 regiones: Euskadi, Baden-Württemberg, Flandes, Valonia, Lombardia, Malopolska, Renania del Norte- Westfalia, Escocia, Skåne, Sudeste de los

Países Bajos, Tampere, Asturias, región Norte de Portugal, Alta Austria, y Rhône-Alpes. Baden-Württemberg y Nordrhein-Westfallen son las dos

regiones alemanas que participan en el programa Vanguard. BAVIERA NO.

EEN – Enterprise European Network

IHK München Oberbayern | Cámara de Comercio de Munich y la subregión de alrededores de Munich son también actores en EEN.