17 de julio, 2020 Calendario de Indicadores Económicos ... · Calendario de Indicadores...
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1/ Con información al cierre del jueves 16 de julio de 2020
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
17 de julio, 2020
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Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo operan con dudas en la última sesión de la semana, en terreno mixto, con los inversionistas atentos a la reunión de Líderes de la Unión Europea y los reportes corporativos correspondientes al segundo trimestre del año.
Hoy arranca el Consejo europeo (dos días) en el que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea intentarán alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto comunitario de los próximos siete años y el Fondo de Recuperación tras la crisis de la pandemia, en una reunión marcada por las profundas divisiones que todavía existen entre las capitales, con países del norte como Países Bajos, Suecia, Dinamarca o Austria reclamando recortes a los que se oponen otros como España o Italia.
Existe escepticismo sobre si finalmente llegarán a un acuerdo sobre el Fondo. Incluso, es muy probable que no se llegue a un consenso este fin de semana. Así, dependiendo de cuánto avancen los líderes de la UE en los temas más polémicos, podrían llegar a un acuerdo en otra cumbre especial a fines de julio / principios de agosto, con algunos detalles que se resolverán después de las vacaciones de verano en la cumbre de me-diados de octubre.
El debate sobre subvenciones frente a préstamos, la clave de distribución, así como el tamaño general del fondo de recuperación serán los princi-pales puntos de discordia. La propuesta actual de 750,000 millones de euros se divide entre 500,000 millones de euros en subvenciones y 250,000 millones de euros en préstamos.
Por otro lado, los casos de Covid-19 siguen extendiéndose a un ritmo preocupante, sobre todo en Estados Unidos. El país norteamericano superó ayer su récord diario de infecciones por coronavirus, reportando más de 77,000 nuevos casos. Esto ha acrecentado rumores de que Texas podría anunciar un cierre total de sus actividades tan pronto como hoy. Al mismo tiempo, la preocupación se mantiene en otras partes del mundo, como en Japón, donde un informe mostró un segundo récord diario consecutivo en el número de infectados en Tokio.
En materia de reportes corporativos, Netfix presentó un reporte mixto, pero que decepcionó a los inversionistas. En particular no gustó su previsión de nuevos suscriptores para el tercer trimestre del año, ya que la empresa espera 2.5 millones de nuevos suscriptores, muy por debajo de los 5 millones previstos por el mercado.
En materia económica, en EUA, los inicios de construcción de casas aumentaron 17.3% en junio a 1.19 millones de unidades (vs. 1.17 millones esperadas), mientras que los permisos de construcción, un proxy de futuras obras, tuvieron un comportamiento más moderado y subieron 2.1% a 1.24 millones de permisos (vs. 1.29 millones pronosticados). El mercado inmobiliario comienza a dar señales de recuperación por segundo mes consecutivo.
En la Eurozona, con la abolición gradual de las medidas de contención por el coronavirus en la región, los precios al consumidor subieron 0.3% en junio a tasa anual, desde el 0.1% de mayo pasado.
Por otro lado, continúan las tensiones entre China y EUA. El ministerio de Comercio del país asiático informó que Pekín impondrá medidas anti-dumping al propanol estadounidense a partir del 18 de julio.
Por su parte, también en temas geopolíticos, Reino Unido ha dicho que piratas informáticos apoyados por el Estado ruso están intentando robar la investigación sobre la vacuna y tratamientos para la Covid-19 a instituciones académicas y farmacéuticas de todo el mundo.
El peso mexicano inicia la sesión alrededor de $22.45 spot, niveles cercanos al cierre de ayer. Las múltiples incertidumbres en torno a la situación de la pandemia de COVID-19 y la recuperación económica global, dificulta a la moneda consolidar una tendencia robusta de apreciación.
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $22.30 y $22.55 spot (el euro entre $1.139 y $1.144).
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
17-jul. 4:00 Euro Inflación (Var % anual) Jun 0.30 0.30 0.10
17-jul. 7:30 EUA Permisos de construcción (miles) Jun 1214 1290 1216
17-jul. 7:30 EUA Inicios de construcción de casas (miles) Jun 1186 1169 1011
17-jul. 9:00 EUA Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, prelim., ptos.) Jul 79.00 78.10
21-jul. 7:30 EUA Índice de Actividad Nacional, Chicago FED Jun 2.61
22-jul. 4:00 Mex Ventas al menudeo (Var % anual) May -18.40 -23.80
22-jul. 9:00 EUA Ventas de casas usadas (millones) Jun 4.79 3.91
22-jul. 9:30 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 17-jul -2.10 -7.49
23-jul. 6:00 Mex Inflación (Var % quincenal) 15-jul 0.21 0.32
23-jul. 6:00 Mex Inflación (Var % quincenal, anual) 15-jul 3.44 3.50
23-jul. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 18-jul 1300.00
23-jul. 9:00 EUA Indicador Adelantado (Leading Indicators, %) Jun 2.80 2.80
23-jul. 9:00 Euro Confianza del Consumidor (anual) Jul -12.30 -14.70
24-jul. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, prelim.) Jul 49.50 47.40
24-jul. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, prelim.) Jul 51.10 48.50
24-jul. 3:00 Euro PMI Servicios (puntos, prelim.) Jul 51.00 48.30
24-jul. 6:00 Mex Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE, Var % anual) May -21.10 -19.90
24-jul. 9:00 EUA Ventas de casas nuevas (miles) Jun 700.00 676.00
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
Calendario de Indicadores Económicos (del 17 al 24 de julio de 2020)
Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas .
1/ Con información al cierre del jueves 16 de julio de 2020
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Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
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Fuente Reuters Fuente Reuters
Fuente Reuters Fuente Reuters
MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
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meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 22.62 0.7 0.9 20.0 18.8 18.86
Dólar Spot EUA 22.41 0.4 0.9 18.4 17.4 18.93
Euro Spot 25.49 0.1 1.4 20.3 19.2 21.23
Libra Spot 28.12 0.2 0.5 12.0 18.8 25.08
Dólar Canadiense Spot 16.51 -0.1 0.9 13.3 13.2 14.57
Yen Spot 0.21 0.1 0.9 19.9 18.5 0.17
Franco Suizo Spot 23.70 0.3 1.3 21.2 22.7 19.61
Dólar por Euro 1.1383 -0.2 0.5 1.5 1.6 1.1213
Yen por dólar 107.26 0.3 0.0 -1.2 -0.9 108.61
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 22.50 22.67 22.89 23.33
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Reuters
Cierre
Variación %Cierre
2019
Var % diaria Var % en el año
Libra esterlina -0.25 -5.35
Nuevo dólar taiwanés -0.16 -1.53
Yen japonés 0.32 -1.24
Dólar australiano -0.54 -0.74
Yuan chino -0.01 0.38
Euro -0.24 1.54
Zloty polaco 0.35 3.76
Won coreano 0.38 4.42
Rupia indonesa -0.10 4.90
Peso chileno 1.05 5.02
Rupia hindú 0.07 5.35
Peso colombiano 0.57 10.65
Rublo ruso 0.88 15.31
Peso mexicano 0.40 18.42
Peso argentino 0.08 19.06
Rand sudafricano 1.24 19.95
Real brasileño -0.72 32.65
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
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Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 5.000 5.000 6.293 8.05 7.25
Fondeo Bancario* 5.030 5.040 6.378 8.10 7.28
Cetes 28 días 4.890 4.910 6.127 7.85 7.25
Cetes 91 días 4.720 4.710 6.079 7.94 7.30
Cetes 182 días 4.640 4.640 5.960 7.95 7.25
Cetes 364 días 4.660 4.660 5.902 7.87 7.18
TIIE 28 5.229 5.231 6.557 8.31 7.56
TIIE 91 5.199 5.201 6.457 8.27 7.45
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 4.86 4.84 5.94 7.50 6.76
5 años 4.96 4.93 6.01 7.43 6.80
10 años 5.76 5.78 6.58 7.75 7.14
20 años 6.58 6.63 7.20 7.90 7.11
30 años 6.84 6.90 7.34 8.02 7.32
UDIS (pesos) 6.50 6.50 6.45 6.28 6.40
Udibonos 30 años 3.26 3.26 3.28 3.81 3.44
UMS 2029 (dolares) 4.12 3.77 3.30 3.76 3.25
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
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2019
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 147 147 68 340 72 99
México 151 151 71 308 78 114
Brasil 236 236 90 367 99 148
Francia 18 18 18 22 18 25
Italia 161 161 88 258 122 176
España 96 96 31 96 41 51
Irlanda 37 37 23 37 23 32
Portugal 134 134 27 134 38 55
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Reuters
2019Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 0.25 0.25 0.78 2.28 1.75
T-Bill 3 meses 0.12 0.14 0.58 2.06 1.56
5 años 0.28 0.28 0.70 1.95 1.69
10 años 0.61 0.63 0.98 2.14 1.92
30 años 1.30 1.33 1.59 2.58 2.39
Libor 3 meses 0.18 0.18 0.81 2.33 1.91
Libor 12 meses 0.27 0.27 0.99 2.37 2.00
Tasa PRIME 3.25 3.25 4.45 5.28 4.75
Tasa
actual
Tasa
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MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EUA 0.61 0.63 1.92 México 5.75 5.66 6.91
Zona Euro -0.47 -0.44 -0.19 Chile 5.43 5.42 3.15
Japon 0.02 0.02 -0.01 Brasil 6.49 6.50 6.88
Reino Unido 0.14 0.17 0.82 Portugal 0.43 0.44 0.44
Italia 1.24 1.27 1.41 Grecia 1.26 1.30 1.47
España 0.411 0.426 0.47 China 3.04 3.08 3.14
Fuente: Reuters y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2019Actual PrevioCierre
2019Actual Previo
DiariaAcum en
2020Prom. Cierre
Índice General de Commodities* (0.3) (17.8) 66.47 67.8 79.5 81
WTI (usd/barril) (1.1) (33.3) 40.75 38.2 57.0 61.4
Mezcla Mexicana (usd/barril) (1.3) (33.1) 37.58 33.0 56.2 57.7
Oro (usd/onza troy) (0.8) 18.4 1,796.63 1,660 1,393 1,520.7
Plata (usd/onza troy) (1.1) 7.5 19.17 16.8 16.2 17.9
Cobre (usd/kg) 0.6 3.7 2.90 2.5 2.7 279.9
Indice Agricola 0.2 (9.0) 1,217.5 1,236.1 1,259.4 1,339
Maiz (usd/bushel) 1.2 (14.8) 3.30 3.5 3.8 3.8
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Reuters, USDA,
UBS Investment Bank.
Variación %Precio
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Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
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diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 36,465.67 -0.34 -3.77 -16.25 -15.17 17.49 13.68 1.69 213.02B
Dow Jones (EU) 26,734.71 -0.50 1.69 -6.32 -2.20 66.84 20.64 3.28 8.50T
S&P 500 (EU) 3,215.57 -0.34 2.91 -0.47 7.04 65.74 23.04 3.25 28.27T
Bovespa (Brasil) 100,553.27 -1.22 7.51 -15.20 -3.10 65.15 18.40 2.07 613.04B
Dax (Alemania) 12,874.97 -0.43 4.54 -3.82 3.57 65.05 16.89 1.42 2.16T
FTSE 100 (Reino Unido) 6,250.69 -0.67 0.13 -17.13 -17.51 57.18 20.25 1.42 1.35T
CAC40 (Francia) 5,085.28 -0.46 2.68 -14.93 -9.42 57.18 17.61 1.46 1.84T
Nikkei 225 (Japón) 3,210.10 0.00 9.49 5.24 9.28 54.35 13.07 1.30 5.26T
SSE Composite (China) 22,770.36 -0.76 0.83 -1.87 5.74 66.25 0.00 0.00 0.00
Fuente: Reuters. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Mcap
USD
32,500
33,000
33,500
34,000
34,500
35,000
35,500
36,000
36,500
37,000
37,500
38,000
38,500
39,000
39,500
40,000
40,500
41,000
41,500
42,000
42,500
43,000
43,500
44,000
44,500
45,000
45,500
46,000
jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20
Promedio móvil 20 días
Promedio móvil 100 días
2,2002,2402,2802,3202,3602,4002,4402,4802,5202,5602,6002,6402,6802,7202,7602,8002,8402,8802,9202,9603,0003,0403,0803,1203,1603,2003,2403,2803,3203,3603,400
jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20
Promedio móvil 20 días
Promedio móvil 100 días
-3.1
-2.7
-2.6
-2.4
-2.0
1.7
2.1
2.6
2.7
3.2
BOLSAA
PINFRA
ALFAA
BSMXB
GFNORTEO
BBAJIOO
LABB
WALMEX
GRUMAB
GCARSOA1
-57.9
-52.3
-46.8
-43.1
-41.4
15.0
15.2
17.6
19.8
21.0
ALSEA
GENTERA
TLEVISACPO
RA
LIVEPOLC1
QUALITAS
CUERVO
PEÑOLES
GRUMAB
LABB
1/ Con información al cierre del jueves 16 de julio de 2020
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
17 de julio, 2020
/1
Actualización reciente
5.
Mensual Acum. AnualAnual
(May '20)Mensual Acum. Anual
Anual
(May '20)
INPC 0.55 0.76 3.33 2.84
Subyacente 0.37 2.03 3.71 3.64 No Subyacente 1.12 -3.03 2.16 0.35
Mercancias 0.60 3.15 4.69 4.30 Agropecuarios -2.09 3.32 7.69 9.79
Servicios 0.11 0.81 2.65 2.93 Energét. Y Tarif. Gob. 3.85 -7.61 -1.90 -6.51
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN EN JUNIO DE 2020 (var. %)
Por actividades Por componentes
I-20 IV-19 III-19Ene-dic
20192018 IV-19 III-19 II-19
Ene-dic
20192018
-1.4 -0.7 -0.4 -0.3 2.2 Consumo Privado 0.9 0.8 -0.2 0.6 2.3
Gasto Gubernamental -0.2 -2.0 -2.9 -1.5 3.0
Primarias 1.4 -0.3 1.9 0.4 2.3 Inversión Privada -5.2 -6.5 -7.7 -4.9 0.9
Secundarias -2.9 -2.0 -1.4 -1.7 0.5 Exportaciones -2.8 2.8 1.1 2.7 5.9
Terciarias -0.7 -0.2 -0.1 0.2 2.9 Importaciones -4.5 -0.1 -1.1 0.0 5.9Fuente: INEGI. Base 2013.
PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
may.-20 abr.-20ene-may
20202019 mar.-20
ene-feb
20202019
IGAE -19.7 -0.1 Total de Trabajadores (miles)** -555.25 -130.59 -493.7 342.1
2.4 2.1 Permantenes (miles) -365.81 -63.20 -332.0 326.4
-29.7 -29.7 -13.9 -1.8 Eventuales Urbanos (miles) -172.79 -68.99 -196.2 15.0
-35.6 -35.6 -16.3 0.3 mar-20 feb-20 2019 2018
Actividades Terciarias -16.1 0.5 Tasa de desempleo 2.94% 3.79% 2.91% 3.35%
-23.6 1.9 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
abr.-20
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Creación/pérdida neta de empleos
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Ind. Manufactureras
Ventas al menudeo
Variación % real anual
may.-20 abr.-20ene-may
20202019 may.-20 abr.-20
ene-may
20202019
Exportaciones -56.7 -40.9 -20.8 2.3 Importaciones -47.1 -30.5 -19.0 -1.9
Petroleras -63.8 -66.4 -42.9 -15.1 Consumo -55.8 -46.5 -22.8 -3.1
No Petroleras -56.3 -39.4 -19.4 3.6 Bienes Intermedios -46.7 -28.1 -18.1 -0.8
Manufactureras -58.7 -41.9 -20.9 3.4 Bienes de Capital -38.3 -26.7 -21.7 -8.9
Automotriz -90.1 -79.1 -35.4 3.9 Balanza Comercial (md) -3,523 -3,087 -2,888 5,820
2020* 2019 2018 feb.-20 2019 2018 2017
12.7 7.0 11.2 Reservas Internacionales 184.3 180.7 174.6 172.8
-14.5 9.0 5.6
30.0 33.7 34.8
Fuente: INEGI y Banco de México.
Inversión Estranjera Directa (mmd)
Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var%)
2019 2020 1T. '20 4T. '19 3T. '19 2018
PIB 1/ -4.8 2.1 2.1 2.5
PIB México (var. % real anual) -0.30 -4.00 jun 20 may 20 dic 19 dic 18
Inflación (var. % anual) 2.83 3.80 Precios al consumidor2/
0.6 -0.1 0.1 -0.1
Cetes 28 (cierre) 7.25 6.75 Precios al consumidor 3/ 0.6 0.1 2.3 1.9
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 18.83 21.50 Producción industrial 2/ 1.4 -0.4 0.1
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.30 2.00 Producción industrial 3/ -15.3 -1.0 3.5
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 11.1 13.3 3.5 3.9
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 4800 2699 147 227
4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. abr-20 mar-20 2019 2018
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /
71.8 89.1 99.3 98.3
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
1/ Con información al cierre del jueves 16 de julio de 2020
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6
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1103 1103 Ext. 5699
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1103 1103 Ext. 5609
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1103 1103 Ext. 5693
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