1ra clase marco general de_proyectos
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIAUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Es un conjunto de actividades o acciones, que permite implementar una actividad productiva a sus promotores para obtener una rentabilidad.
MARCO CONCEPTUALMARCO CONCEPTUAL
PROYECTO
Búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, tendiente a resolver una necesidad humana.
PROYECTO DE INVERSION
Respuestas que debe presentar un Proyecto
Responderse 9 preguntas
¿..?
Qué problema se debe resolver
Objetivo de proyectoAlternativasDiagnostico
1¿Qué?
2¿A quién?
Esta dirigido
Población objetivo Mercado
INVOLUCRADOS
3¿Cuánto?
4¿Dónde?
5¿Cómo?
Debe estar ubicado Localización
Se va a producir Tecnología
Se va a producir Tamaño
Ambiente
Cuál alternativase escogerá
6¿Cuál?
Evaluación - Selección
Criterios - Indicadores
Con qué recursosse hará el proyecto
Financiamiento
7¿Con qué?
8¿Quién?
Lo va Ejecutar y/oAdministrar
Organización
Se realizará el proyecto
9¿Cuándo?
Programación
Las 9 Preguntas del Proyecto ¿..?
Importancia de los Proyectos
Establece en el presente si nuestras ideas son rentables económica y financieramente, si son implementadas, allí radica la importancia de elaborar los proyectos antes de invertir sin mayores estudios, pudiendo perder en forma parcial o total los recursos empleados.
PROYECTO DE INVERSION PRIVADO PROYECTO DE INVERSION PRIVADO
Es realizado por un empresario particular para satisfacer sus objetivos. Los beneficios esperados, son los resultados del valor de venta de los productos (bienes o servicios), que generará el proyecto.
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA O PROYECTO DE INVERSION PUBLICA O SOCIALSOCIAL
Es realizado por instituciones gubernamentales o alternativas, para satisfacer una necesidad o solucionar un problema social identificado. Los resultados esperados, son beneficios de la economía en su conjunto.
TIPOS DE PROYECTO DE INVERSIÓNTIPOS DE PROYECTO DE INVERSIÓN
EL CICLO DEL PROYECTO DE INVERSIONEL CICLO DEL PROYECTO DE INVERSION
PREINVERSION
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INVERSION
EVALUACIONDE RESULTADOS
(EX-POST)
(GERENCIA DE OPERACIÓN)
EJECUCION
EXPEDIENTE TECNICO
PERFIL FACTIBILIDAD EL PROYECTO
(EVALUACION EX-ANTE)
IDEA, PREFACTIBILIDADPROPUESTA
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
PERFILPERFIL PREFACTIBILIDADPREFACTIBILIDAD FACTIBILIDADFACTIBILIDAD DISEÑO DEFINITIVODISEÑO DEFINITIVO EJECUCIONEJECUCION OPERACIONOPERACION
PERFILPERFIL No debe demandar gran cantidad de No debe demandar gran cantidad de
recursos (tiempo y dinero).recursos (tiempo y dinero). Requiere de la participación de técnicos Requiere de la participación de técnicos
especializados en el tema. especializados en el tema. Se debe tener una estimación aproximada Se debe tener una estimación aproximada
de los costos y beneficios atribuibles al de los costos y beneficios atribuibles al mismo.mismo.
Se debe definir y analizar el mayor número Se debe definir y analizar el mayor número de alternativas posibles.de alternativas posibles.
PREFACTIBILIDADPREFACTIBILIDAD
Puede basarse en información secundaria, Puede basarse en información secundaria, no obstante ello dependerá de la magnitud no obstante ello dependerá de la magnitud de la inversión.de la inversión.
Exige una interacción entre la preparación Exige una interacción entre la preparación técnica y su evaluación económica.técnica y su evaluación económica.
Debe hacerse énfasis en el análisis de Debe hacerse énfasis en el análisis de alternativas viables establecidas a nivel de alternativas viables establecidas a nivel de perfil.perfil.
FACTIBILIDADFACTIBILIDAD Incluye lo mismo que la prefactibilidad, pero Incluye lo mismo que la prefactibilidad, pero
con mayor profundidad y menor rango de con mayor profundidad y menor rango de variación esperado en los montos de los variación esperado en los montos de los costos y beneficios. Requiere de la costos y beneficios. Requiere de la participación de especialistas y de fuentes participación de especialistas y de fuentes de información primarias (Estudio de de información primarias (Estudio de demanda y análisis de mercado).demanda y análisis de mercado).
FACTIBILIDADFACTIBILIDAD
Se desarrollan mayores estudios Se desarrollan mayores estudios sustentatorios de ingeniería (Estudio de sustentatorios de ingeniería (Estudio de Suelos, Balance Hídrico, etc.), llegando a Suelos, Balance Hídrico, etc.), llegando a diseños más refinados que para la diseños más refinados que para la prefactibilidad (Planos).prefactibilidad (Planos).
DISEÑO DEFINITIVODISEÑO DEFINITIVO Diseño de detalle de ingeniería o fase de Diseño de detalle de ingeniería o fase de
preparación pre-operativa.preparación pre-operativa.
EJECUCIÓNEJECUCIÓN Fase de aplicación o construcción del Fase de aplicación o construcción del
proyecto.proyecto.
ETAPAS O FASES DE UN PROYECTO PREINVERSIÓN:PREINVERSIÓN: Asociada a la fase de estudios Asociada a la fase de estudios
sustentatorios tanto de ingeniería como de sustentatorios tanto de ingeniería como de evaluación económica y financiera.evaluación económica y financiera.
INVERSIÓN:INVERSIÓN: Ejecución o período de Ejecución o período de construcción de las obras.construcción de las obras.
OPERACIÓN:OPERACIÓN: Implantación del proyecto, se Implantación del proyecto, se
empieza a percibir los beneficios de la inversión empieza a percibir los beneficios de la inversión realizada.realizada.
IDEA
EVALUACIÓNPREPARACIÓN O FORMULACIÓN
OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓNFLUJO DE
CAJA
ESTUDIO DE
MERCADO
ESTUDIO TÉCNICO
ESTUDIODE
GESTIÓN
ESTUDIO DE ASPECTOS LEGALES
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
ANÁLISIS CUALITATIVO
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL
ESTUDIO FINANCIERO
PERFIL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
PRE-INVERSIÓN
INVERS IÓN
OPERACIÓN
Etapas de formulación
CONTENIDO GENERAL DE UN ESTUDIO DE PRE – INVERSION
CONTENIDO GENERAL DE UN ESTUDIO DE PRE – INVERSION
I. ASPECTOS GENERALES
II. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
III. FORMULACION DEL PROYECTO
V. EVALUACION DELPROYECTO
I. I. Aspectos Generales.-Aspectos Generales.- Realiza la presentación del Proyecto de Inversión y señala sus características principales.
II.II. Identificación del Proyecto.-Identificación del Proyecto.- Define el problema y las alternativas de solución.
III. Formulación del Proyecto.-III. Formulación del Proyecto.- Se cuantifica la demanda y oferta de los servicios del Proyecto de Inversión y en base a ello se cuantifica los costos y beneficios de las alternativas identificadas.
IV.IV. Evaluación del ProyectoEvaluación del Proyecto.-.- Compara los flujos de costos de inversión, con los flujos de beneficios netos utilizando indicadores de decisión.
IdentificaciónIdentificación
Visión General del Estudio de Pre - InversiónVisión General del Estudio de Pre - Inversión
Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt 4
Problema central
FormulaciónFormulación
Demanda y oferta del servicio Presupuesto de Inversión y de
Mitigación Ambiental. Presupuesto de Operación y
Mantenimiento Beneficios.
EvaluaciónEvaluación
Impacto Ambiental VAN, TIR y B/C Marco Lógico
Aspectos GeneralesAspectos Generales
1.1. Nombre del Proyecto1.1. Nombre del Proyecto1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora1.3. Participación de las entidades involucradas y 1.3. Participación de las entidades involucradas y
de los beneficiarios.de los beneficiarios.1.4. Marco de Referencia.1.4. Marco de Referencia.
CONTENIDO MINIMO DEL PERFIL DE UN PROYECTO
I.I. Aspectos GeneralesAspectos Generales
II.II. Identificación del ProyectoIdentificación del Proyecto
2.1. Diagnostico de la Situación Actual2.1. Diagnostico de la Situación Actual2.2. Definición del Problema y Sus Causas2.2. Definición del Problema y Sus Causas2.3. Objetivo del Proyecto.2.3. Objetivo del Proyecto.2.4. Alternativas de Solución.2.4. Alternativas de Solución.
3.1. Análisis de la Demanda3.1. Análisis de la Demanda3.2. Análisis de la Oferta.3.2. Análisis de la Oferta.3.3. Balance Oferta Demanda.3.3. Balance Oferta Demanda.3.4. Costos.3.4. Costos.3.5. Beneficios3.5. Beneficios3.6. Evaluación Social.3.6. Evaluación Social.3.7. Análisis de Sensibilidad.3.7. Análisis de Sensibilidad.3.8. Análisis de Sostenibilidad.3.8. Análisis de Sostenibilidad.3.9. Impacto Ambiental.3.9. Impacto Ambiental.3.10. Selección de Alternativas.3.10. Selección de Alternativas.3.11. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa 3.11. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa
SeleccionadSeleccionad
III. Formulación y EvaluaciónIII. Formulación y Evaluación
1.1. Nombre del Proyecto1.1. Nombre del Proyecto
CONTENIDO MINIMO DEL PERFIL DE UN PROYECTO
I.I. Aspectos GeneralesAspectos Generales
Ejm.Estudio de Perfil “Habilitación de Areas Verdes en el A.H. M.Ramón Castilla”
Que? Sobre que? en donde?
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3. Participación de las entidades involucradas y 1.3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.de los beneficiarios.
Técnica para propiciar la participación:
Talleres participativos, Entrevistas, Mesas de Trabajo, Grupos Focales, Observación Directa, Cuestionario etc.
TOMADO DE LA PRESENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DE FORMULADORES
MINISTERIO DE AGRICULTURA
NO
SI NO
SI
METODOLOGÍAS PARA RECOGER INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN
OPINIÓN NO
RECOGIDA
ESCUCHA DIVERSAS OPINIONE
S
Entrevista Personal
EVITAR ASUMIR UNA POSICIÓN
PEDANTE
INVITA AL DIALOGO
TOMADO DE LA PRESENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DE FORMULADORES
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIVERSAS METODOLOGÍ
AS PARA RECOGER
INFORMACIÓN DE LA
POBLACIÓN
METODOLOGÍAS PARA RECOGER INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN
1.4. Marco de Referencia1.4. Marco de Referencia
• Antecedentes.• Descripción del Proyecto.• Ubicación del Proyecto.
II.II. Identificación del ProyectoIdentificación del Proyecto
2.1. Diagnostico de la Situación Actual2.1. Diagnostico de la Situación Actual
• Área de Influencia (Área de Referencia)
Es el área de análisis y zona afectada por el problema.
Se basa en los siguientes aspectos:
• Técnicos, topográficos, geológicos.• Peligros Naturales.• Demográfico.• Servicios Sociales (Educación, Salud)• Características de las Vivienda.• Servicios Básicos.• Actividades Económicas.• Problemas sociales.• Nivel Socioeconómico.• Perspectivas de desarrollo.
• Diagnostico del Área de Influencia
2.2. Definición del Problema y sus Causas2.2. Definición del Problema y sus Causas
• Definición del problema
Situación que denota inconveniencia, insatisfacción o un hecho negativo. No es la ausencia o falta de algo.
Ejm.Incorrecto “Hace falta un centro de Salud”. Correcto “Existe una alta morbilidad”
• Árbol de Causas y Efectos.
Consiste en realizar un mapeo donde se identifica el problema central, las causas que los originan, y los efectos que se derivan de él.
Identificación y análisis del problema
Identificar el problema Examinar los efectos del problema Identificar las posibles causas del problema Definir los objetivos para la solución Formular acciones para solucionar el
problema Configurar alternativas viables y pertinentes
Pasos a seguir:
Identificar el problema
Identificar los principales problemas de la situación analizada
Centrar el análisis en un problema (principal) Formular el problema como un estado negativo Priorizar problemas existentes (no aleatorios, ficticios o
futuros) No confundir el problema con la falta de una solución
Orientaciones importantes:
Hace falta un semáforo
Hay una alta tasa de accidentes
Examinar los efectos del problema
Es un excelente y sencillo instrumento para identificar las repercusiones del problema.
Representa gráficamente el problema y sobre éste los efectos encadenados.
Árbol de Efectos:
Se representa gráficamente el problema.
Construcción del Árbol de Efectos:
Alta tasa de accidentes en la intersección
Se colocan sobre el problema los efectos directos o inmediatos, unidos con flechas.
Construcción del Árbol de Efectos:
Alta tasa de accidentes en la intersección
Altamortalidad
Grandes daños a la propiedad
Descontento con la autoridad
comunal
Gran número de heridos
Estudiar, para cada efecto de primer nivel, si hay otros efectos derivados de él. Colocarlos en un segundo nivel, unidos por flechas a el o los efectos de primer nivel que los provocan.
Construcción del Árbol de Efectos:
Alta tasa de accidentes en la intersección
Altamortalidad
Grandes daños a la propiedad
Descontento con la autoridad
comunal
Gran número de heridos
Altos costos reparaciones
Pérdida de votos
Altos costos de atención de salud
Alta inasistencia laboral
Continuar así hasta llegar a un nivel que se considere superior dentro de la órbita de competencia.
Construcción del Árbol de Efectos
Alta tasa de accidentes en la intersección
Altamortalidad
Grandes daños a la propiedad
Descontento con la autoridad
comunal
Gran número de heridos
Altos costos reparaciones
Pérdida de votos
Altos costos de atención de salud
Alta inasistencia laboral
Menor calidad de vida
Pérdida de productividad
Árbol de Efectos
el problema amerita solución
=>Proceder al análisis de las causas
Si aparecen efectos importantes
Se identifican las causas posibles del problema y se representan bajo éste.
Construcción del Árbol de Causas:
Alta tasa de accidentes en la intersección
Gran número de peatones
cruzando
Visibilidad limitada
Falta de señalización
Exceso de velocidad de los vehículos
Luego se buscan las causas de las causas, construyendo las raíces encadenadas del árbol.
Construcción del Árbol de Causas:
Alta tasa de accidentes en la intersección
Gran número de peatones
cruzando
Visibilidad limitada
Falta de señalización
Exceso de velocidad de los vehículos
Imprudencia de los conductores
Inexistencia de un puente
peatonal
Imprudencia de los peatones
Gran distancia entre semáforos
Hay vehículos
estacionados
No hay señal de prioridad
No hay semáforo
Es recomendable dar rienda suelta a la creatividad. Una buena definición de las causas aumenta la probabilidad de soluciones exitosas.
Árbol de Causas
Arbol del Problema
El empalme del Árbol de Efectos con el Árbol de Causas genera el
Árbol de Causas - Efectos o
Árbol del Problema
Árbol del Problema
Altamortalidad
Grandes daños a la propiedad
Descontento con la autoridad
comunal
Gran número de heridos
Altos costos reparaciones
Pérdida de votos Altos costos de atención de salud
Alta inasistencia laboral
Menor calidad de vida
Pérdida de productividad
Alta tasa de accidentes en la intersección
Gran número de peatones cruzando
Visibilidad limitada
Falta de señalización
Exceso de velocidad de los vehículos
Imprudencia de los conductores
Inexistencia de un puente peatonal
Imprudencia de los peatones
Gran distancia entre semáforos
Hay vehículos estacionados
No hay señal de prioridad
No hay semáforo
Definir los objetivos para la solución
Representa la situación esperada al resolver el problema.
Se expresa por la manifestación contraria al problema identificado. "Carencia " se transforma en "suficiencia " Efectos se transforman en fines Causas se transforman en medios
Árbol de objetivos:(Árbol de Medios-Fines)
Construcción del Árbol de Objetivos
Altamortalidad
Grandes daños a la propiedad
Descontento con la autoridad
comunal
Gran número de heridos
Altos costos reparaciones
Pérdida de votos Altos costos de atención de salud
Alta inasistencia laboral
Menor calidad de vida
Pérdida de productividad
Alta tasa de accidentes en la intersección
Gran número de peatones cruzando
Visibilidad limitada
Falta de señalización
Exceso de velocidad de los vehículos
Imprudencia de los conductores
Inexistencia de un puente peatonal
Imprudencia de los peatones
Gran distancia a semáforos aguas
arriba y abajo
Hay vehículos estacionados
No hay señal de prioridad
No hay semáforo
Bajamortalidad
Menores daños a la propiedad
Satisfacción con la autoridad
comunal
Pocosheridos
Menores costos de atención de salud
Bajos costos de reparaciones
Se mantiene apoyo electoral
Menor inasistencia laboral
Mejor calidad de vida
Buena productividad
Baja tasa de accidentes en la intersección
Bajo número de peatones cruzando
Buena visibilidad
Existeseñalización
Adecuada velocidad de los vehículos
Menor distancia entre semáforos
Prudencia de los conductores
Prudencia de los peatones
Hay señal de prioridad
Existe un puente peatonal
No hay vehículos estacionados
Haysemáforo
Árbol de Objetivos
Si el "negativo " no es inmediato hay un problema en el Árbol de Causas-Efectos
Se verifica la lógica y pertinencia del Árbol de Objetivos
Eliminar redundancias y detectar vacíos
Identificar acciones
Menor distancia entre semáforos
Prudencia de los conductores
Prudencia de los peatones
Hay señal de prioridad
Existe un puente peatonal
No hay vehículos estacionados
Haysemáforo
Para cada base del árbol de objetivos se busca creativamente una acción que concrete el medio
Instalar otrossemáforos
Campañaeducacional
ConstruirPasarela
Prohibirestacionamiento
Instalardisco PARE
Instalarsemáforo
Configurar alternativas de proyecto
Analizar su nivel de incidencia en la solución del problema. priorizar las de mayor incidencia.
Verificar interdependencias y agrupar acciones complementarias.
Definir alternativas con base en las acciones agrupadas.
Verificar la factibilidad (física, técnica, cultural, presupuestaria, institucional) de cada alternativa.
Examinar las acciones propuestas en los siguientes aspectos:
Instalar otrossemáforos
Campañaeducacional
ConstruirPasarela
Prohibirestacionamiento
Instalardisco PARE
Instalarsemáforo
Configurar alternativas de proyecto
Alternativa 1Construirpasarela
+ Campañaeducacional
Alternativa 2Instalar
disco PARE + Campañaeducacional+Prohibir
estacionamiento
Alternativa 3Instalar
semáforo + Campañaeducacional+Prohibir
estacionamiento
Reflexiones Finales El proceso de análisis es iterativo y
retroalimentado: siempre es posible incorporar nuevas alternativas o integrar aquellas complementarias.
El resultado de esta etapa es un buen conocimiento del problema y el planteamiento de alternativas consideradas factibles.
El siguiente paso consistirá en estudiar y especificar todos los aspectos de cada alternativa.
3.1. Análisis de la Demanda3.1. Análisis de la Demanda
• Horizonte de EvaluaciónHorizonte de Evaluación
Es un periodo que lo define la vida útil de una inversión o el periodo de análisis que se desea dar a un proyecto a través del cual se medirán los beneficios y costos.
III.III.Formulación del ProyectoFormulación del Proyecto
• DemandaDemanda
La demanda esta determinada por la cantidad de servicio que la población en el área de influencia estaría dispuesto a recibir, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, sexo, nivel de educación entre otras, dependiendo del tipo de proyecto.
La demanda esta expresada en diferentes unidades de medida.
• Demanda ProyectadaDemanda Proyectada
Se utiliza la tasa de crecimiento de población del distrito, provincia o departamento según corresponda el área de influencia.
3.2. Análisis de la Oferta3.2. Análisis de la Oferta
• Oferta Actual
Es la cantidad de servicios que se ofrece actualmente y de existir otros proveedores también se debe caracterizar y estimar el volumen de servicios que ofrecen.
BAJO APRENDIZAJE DE LA POBLACION ESCOLAR
Inseguridad de la Población
Escolar
Riesgo contra la integridad
física
Infraestructura educativa
inadecuada
Infraestructura construida sin
normatividad educativa
Incomodidad del educando
Mobiliario en malas
condiciones
Insuficiente Mobiliario
Deficiente Desarrollo
Tecnológico
Inexistencia de
Laboratorio
Inexistencia de Equipo
Tecnológico
Biblioteca en malas
condiciones
Personal docente
desactualizado
Poca capacitación de los profesores
Limitada Recreación
Ejm. Árbol de Causas de la I.E 5129
Problema CentralProblema Central
Causas IndirectasCausas Indirectas
Causas DirectasCausas Directas
BAJO APRENDIZAJE DE LA POBLACION ESCOLAR
Personas con Bajo Nivel Cultural y Social
Mala calificación personal
Desmotivación en actividades
escolares
Perdida de valores
Niños mal instruidos
Retraso Escolar
Incremento de problemas sociales
Incremento de niños que
trabajan
Mayor Deserción
escolar
Mayor Inasistencia
escolar
Ejm. Árbol de Efectos de la I.E 5129
Problema CentralProblema Central
Efectos IndirectosEfectos Indirectos
Efectos DirectosEfectos Directos
Efecto UltimoEfecto Ultimo
MEJOR APRENDIZAJE DE LA POBLACION ESCOLAR
Población Escolar Segura
Niños protegidos
Infraestructura educativa adecuada
Infraestructura construida según
normatividad educativa
Comodidad del educando
Mobiliario en buenas
condiciones
Disponibilidad de Mobiliario
nuevo
Eficiente Desarrollo
Tecnológico
Existencia de Laboratorio
Disponibilidad de Equipo
Tecnológico
Biblioteca en buenas
condiciones
Personal docente
actualizado
capacitación de los profesores
Adecuada Recreación
Ejm. Árbol de Medios de la I.E 5129
Objetivo CentralObjetivo Central
Medios IndirectosMedios Indirectos
Medios DirectasMedios Directas
MEJOR APRENDIZAJE DE LA POBLACION ESCOLAR
Personas con Mejor Nivel Cultural y Social
Buena calificación personal
Motivación en actividades escolares
Recuperación de valores
Niños bien instruidos
Buen nivel Escolar
Disminución de problemas sociales
Disminución de niños que
trabajan
Menor Deserción
escolar
Mayor asistencia
escolar
2.3. Objetivo del Proyecto2.3. Objetivo del Proyecto
Objetivo CentralObjetivo Central
Ejm. Árbol de Fines de la I.E 5129
Fines IndirectosFines Indirectos
Fines DirectosFines Directos
Fin UltimoFin Ultimo
2.4. Alternativas de Solución2.4. Alternativas de Solución
Se derivan a partir de la última línea del árbol de causas que al convertirse en medios reciben, el nombre de medios fundamentales por que a partir de allí se comienzan a delinear las acciones y alternativas de solución al problema.
Describa brevemente las principales características de cada una de las posibles alternativas de solución identificadas.
Dentro de las alternativas, se podrá considerar:
En Habilitación de Áreas Verdes• Construcción de Alameda.• Construcción del Parque. En Educación.• Construcción de I.E. con Material de Concreto.• Construcción de I.E. con Material Prefabricado.
Alternativa de Solución: Son proyectos mutuamente excluyentes con diferentes metas pero permiten alcanzar el mismo objetivo central.
3.1. Análisis de la Demanda3.1. Análisis de la Demanda
• Horizonte de EvaluaciónHorizonte de Evaluación
Es un periodo que lo define la vida útil de una inversión o el periodo de análisis que se desea dar a un proyecto a través del cual se medirán los beneficios y costos.
III.III.Formulación del ProyectoFormulación del Proyecto
• DemandaDemanda
La demanda esta determinada por la cantidad de servicio que la población en el área de influencia estaría dispuesto a recibir, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, sexo, nivel de educación entre otras, dependiendo del tipo de proyecto.
La demanda esta expresada en diferentes unidades de medida.
• Demanda ProyectadaDemanda Proyectada
Se utiliza la tasa de crecimiento de población del distrito, provincia o departamento según corresponda el área de influencia.
3.2. Análisis de la Oferta3.2. Análisis de la Oferta
• Oferta Actual
Es la cantidad de servicios que se ofrece actualmente y de existir otros proveedores también se debe caracterizar y estimar el volumen de servicios que ofrecen.
• Oferta Actual
Ejm.
El estado del área es en mal estado, debido a que lo usan como acopio de basura.
En el A.H. Mariscal Ramón Castilla debido al crecimiento desordenado de la población no cuenta con otras área de recreación.
Por tanto la oferta actual es cero.
• Oferta Actual Optimizada (Sin Proyecto)
Es la capacidad de la oferta que se puede disponer óptimamente con los recursos disponibles, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la operación de actividades, gracias a intervenciones menores o acciones administrativas que no impliquen mayores costos.
3.3. Balance Oferta Demanda3.3. Balance Oferta Demanda
Los servicios que serán demandados al proyecto se calcula como la diferencia entre la cantidad demanda y la cantidad optimizada ofrecida.
• Metas (Oferta Con Proyecto).
3.4. Costos3.4. Costos
Estimar los Costos a Precios de Mercados y a Precios Sociales, para este último se utilizarán factores de corrección.
Los factores de Corrección.
Los precios de mercado no reflejan el valor o costo real para el pais, debido a distorsiones en el mercado como:
• Impuestos.• Subsidios.• Transferencias.• Cuotas.• Monopolios• Monopsonios.
• Costos en la Situación Sin Proyecto.
Los costos en la situación sin proyecto están determinados por los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura existente y los costos de optimización del mismo.
Los costos de mantenimiento, son los costos de las actividades para preservar los distinto elementos del proyecto y los costos de operación, son los costos de las actividades para poner en funcionamiento el proyecto.
En el Ejm, como en la situación actual no existe infraestructura vial peatonal estos costos son nulos.
Los costos de optimización esta definido como las inversiones marginales necesarias para optimizar el sistema, sin necesidad de requerir intervenciones mayores que formen parte del proyecto en estudio.
En el Ejm, tampoco existen costos de optimización, no se cuenta con la infraestructura peatonal.
• Costos en la Situación Con Proyecto.
Los costos en la situación con proyecto están determinados por los costos de operación y mantenimiento del proyectos y los costos de inversión del mismo.
• Costos Incrementales.
Alternativa 1: Flujo de Costos IncrementalesA Precios de Mercado
(Nuevos Soles S/.)
Alternativa 1: Flujo de Costos IncrementalesA Precios Sociales(Nuevos Soles S/.)
COSTOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 91. TOTAL INVERSION 486.7482. COSTOS CON PROEYCTO 40.13840.13840.13840.13840.13840.13840.13840.138 40.138
COSTOS DE MANTENIMIENTO 40.13840.13840.13840.13840.13840.13840.13840.138 40.1383. COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 04. COSTOS INCREMENTALES (1 + 2 - 3) 40.13840.13840.13840.13840.13840.13840.13840.138 40.138
VALOR ACTUAL (T.D. 14%) 685.286
COSTOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 91. TOTAL INVERSION 571.5952. COSTOS CON PROEYCTO 45.16145.16145.16145.16145.16145.16145.16145.161 45.161
COSTOS DE MANTENIMIENTO 45.16145.16145.16145.16145.16145.16145.16145.161 45.1613. COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 04. COSTOS INCREMENTALES (1 + 2 - 3) 571.595 45.16145.16145.16145.16145.16145.16145.16145.161 45.161
VALOR ACTUAL (T.D. 14%) 794.976
Alternativa 2: Flujo de Costos IncrementalesA Precios de Mercado
(Nuevos Soles S/)
Alternativa 2: Flujo de Costos IncrementalesA Precios Sociales(Nuevos Soles S/.)
COSTOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 91. TOTAL INVERSION 719.4482. COSTOS CON PROEYCTO 53.12953.12953.12953.12953.12953.12953.12953.129 53.129
OPERACIÓN 14.40014.40014.40014.40014.40014.40014.40014.400 14.400MANTENIMIENTO 38.72938.72938.72938.72938.72938.72938.72938.729 38.729
3. COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 04. COSTOS INCREMENTALES (1 + 2 - 3) 719.44853.12953.12953.12953.12953.12953.12953.12953.129 53.129
VALOR ACTUAL (T.D. 14%) 982.242
COSTOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 91. TOTAL INVERSION 604.578
2. COSTOS CON PROYECTO 44.92944.92944.92944.92944.92944.92944.92944.929 44.929
OPERACIÓN 12.38412.38412.38412.38412.38412.38412.38412.384 12.384
MANTENIMIENTO 32.54532.54532.54532.54532.54532.54532.54532.545 32.5453. COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 04. COSTOS INCREMENTALES (1 + 2 - 3) 604.57844.92944.92944.92944.92944.92944.92944.92944.929 44.929
VALOR ACTUAL (T.D. 14%) 826.814
3.5. Beneficios3.5. Beneficios
En el caso de Proyectos de Inversión Pública se puede identificar tres tipos de beneficios:
1. Beneficios Directos.
2. Beneficios Indirectos.
3. Beneficios Intangibles.
Beneficio Directo : Son los beneficios o valores privados corregidos a precios sociales.
Beneficios Indirecto : Son los beneficios que se producen en otros sectores por el efecto del proyecto.
Beneficios Intangibles : Son los beneficios difícil de medir e incluso de identificar.
En el ejm. de infraestructura peatonal, no se identifica ningún tipo de beneficio porque no existe infraestructura, por tanto los beneficios en la situación sin proyectos es igual a cero.
• Beneficios Sin Proyecto
• Beneficios Con Proyecto
En el ejm. de infraestructura peatonal, los beneficios directos dependen del volumen de transito peatonal.
Beneficios 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Población Peatonal Con Proyecto 5.142 7.035 7.161 7.290 7.421 7.555 7.691 7.829 7.970 8.114Transito Peatonal Normal 5.142 5.235 5.329 5.425 5.522 5.622 5.723 5.826 5.931 6.038Transito Peatonal Desviado 1.800 1.832 1.865 1.899 1.933 1.968 2.003 2.039 2.076
Alternativa 1: Proyección de Beneficios(Peatones por día)
Alternativa 2: Proyección de Beneficios(Peatones por día)
Beneficios 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Población Peatonal Con Proyecto 5.142 7.935 8.077 8.223 8.371 8.521 8.675 8.831 8.990 9.152Transito Peatonal Normal 5.142 5.235 5.329 5.425 5.522 5.622 5.723 5.826 5.931 6.038Transito Peatonal Desviado 2.700 2.749 2.798 2.848 2.900 2.952 3.005 3.059 3.114
• Beneficios Incrementales
Es la diferencia de los beneficios con y sin proyecto que para el ejm. de infraestructura peatonal, es igual a los beneficios con proyecto.
También se puede identificar beneficios de difícil cuantificación:
Beneficios Incrementales Intangible
A l t e r n a t i v a 1 A l t e r n a t i v a 2
N º d e a c c id e n t e s o c a s io n a d o s
S e r e g is t r a r o n d o s e n lo s ú l t im o s s e is
m e s e s
D is m in u c ió n d e lo s
a c c id e n t e s .
D is m in u c ió n d e lo s a c c id e n t e s .
S e g u r id a d f í s i c a y m e n t a l d e lo s
p e a t o n e sS e g u r id a d p a r a e l
c r u c e d e p e a t o n e sN o M e jo r a M e jo r a M e jo r a
T r a n q u i l i d a d e n e l c r u c e p e a t o n a l
T ie m p o r e q u e r id o p a r a c r u z a r l a v í a .
T ie m p o n e c e s a r io p a r a c r u z a r l a v í a c o n in s e g u r id a d o
u s a r v í a a l t e r n a
T ie m p o p a r a s u b i r y b a ja r
d e l p u e n t e d e 5 . 1 0 m d e
a l t u r a
T ie m p o p a r a s a l i r y e n t r a r d e l
t ú n e l s u b t e r r á n e o d e
2 . 8 0 m d e l d e s n iv e l
R e d u c c ió n d e l t i e m p o
C o m o d id a d
p r e s e n t a c o n d ic io n e s
in a d e c u a d a s p a r a e l c r u c e
R e g u la r c o m o d id a d
B u e n a c o m o d id a d
E s a g r a d a b le c r u z a r p o r l a v í a p e a t o n a l .
E s t é t i c a y P a n o r a m a d e l á r e a
d e in f l u e n c iaB a ja R e g u la r B u e n a
M e jo r a l a E s t é t i c a y P a n o r a m a d e l á r e a
d e in f l u e n c iaC o n g e s t ió n
V e h ic u la rM a y o r
M e n o r ( d i s m in u y e )
M e n o r ( d i s m in u y e )
M e jo r a e l t r á f i c o v e h ic u la r .
D e t a l l e S i n P r o y e c t oC o n P r o y e c t o B e n e f i c i o
I n c r e m é n t a l
3.6. Evaluación Social3.6. Evaluación Social
Es la comparación de los beneficios y costos que se generan corregidos por los factores de conversión a precios económicos, con el propósito de determinar la conveniencia de ejecución de la inversión.
Utiliza dos metodologías:1. Costo Beneficio2. Costo Efectividad
Metodología costo – beneficio.- Es la comparación de beneficios y costos (valorizados en terminos monetarios) para lo cual utiliza principalmente los siguientes indicadores:
- VAN- TIR- B/C
Nota.- El valor residual es el valor de recuperación de la inversión al final de horizonte de evaluación (si no tiene uso alternativo el valor residual será igual a cero).
¿..?
Metodología costo efectividad.- Se basa en identificar los beneficios del proyecto, expresados en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por cada unidad de beneficio del proyecto, para lo cual utiliza el ratio costo efectividad.
Ratio Costo Efectividad (CE)
Donde:
CE = Ratio costo efectividadVACS = Valor actual de costos socialesIE = Es el indicador de efectividad, para el ejm, son los beneficios expresados en transito promedio de peatones al día.
IEVACSCE
Cálculo del Ratio Costo Efectividad a Precios Sociales
DescripciónAlternativa
1Alternativa
2
VA Costos Incrementales a precios Privados 794.976 982.242
VA Costos Incrementales a precios Sociales 685.286 826.814
Beneficios Incrementales por persona 7.563 8.530
Costo Efectividad a Precios Privados (CE PP) 105,12 115,14
Costo Efectividad a Precios Sociales (CE PS) 90,61 96,92
CRUCE PEATONAL PANAMERICANA NORTE KM. 30+100 - PUENTE PIEDRA
3.7. Análisis de Sensibilidad3.7. Análisis de Sensibilidad
Es una técnica que indica en forma exacta la magnitud en que cambia el Valor Actual Neto Social (VANS), o el ratio Costo Efectividad (CE) de ser el caso, como respuesta a un cambio dado en una variable relevante, manteniendo constante las demás.
Variables relevantes:- El Beneficio esperado.- Costos de Inversión.
Otro método son los limites máximos y mínimos, es decir, hasta donde podría variar las variables inciertas para que el proyecto siga siendo aceptado.
3.8. Análisis de Sostenibilidad3.8. Análisis de Sostenibilidad
La sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida útil. Se deberá analizar:
1. Definir claramente que institución o entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.
2. Analizar la capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento del proyecto.
3. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.
4. La participación de los beneficiarios.
Análisis Comparativo de Flujo de Costos y Financiamiento(Precios Privados en Nuevos Soles)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9F l u j o d e C o s t o s 5 7 1 . 5 9 5 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1
I n v e r s ió n T o t a l 5 7 1 . 5 9 5
C o s t o s d e M a n t e n im ie n t o 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1
F u e n t e s d e F i n a n c i a m i e n t o 5 7 1 . 5 9 5 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1
F o n d o d e C o m p e n s a c ió n M u n ic ip a l ( E M A P E ) 5 7 1 . 5 9 5
I n g r e s o s d e P e a je ( E M A P E )4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1
C o s t o s y F u e n t e s A ñ o s
3.9. Impacto Ambiental3.9. Impacto Ambiental
Consiste en identificar los impactos positivos o negativos de las acciones de un proyecto, que se produce sobre el medio físico, biológico, socioeconómico y cultural, así como las medidas de mitigación y sus costos.
Las medidas de mitigación se logran mediante la intervenciones que sean necesarias.
No se debe descartar la posibilidad de declarar la inviabilidad del proyecto con el EIA.
Positivo Negativo Neutro Corto Medio LargoLocal Regional Nacional Leve Moderado Fuerte
Medio Fisico1 Contaminación Atmosferica: Aire X X X X2 Ruido X X X X3 Suelo: Movimiento de Tierra X X X X
Medio Biologico1 Flora2 Fauna
Medio Socioeconomico y Cultural1 Transito Vial X X X X2 Transito Peatonal X X X X3 Infraestructura Electrica X X X X4 Infraestructura de Agua Potable X X X X5 Infraestructura de Riego X X X X6 Cables de Telefono X X X X7 Infraestructura Vial X X X X8 Cultura Vial X X X X9 Incidencia Visual X X X X
EFECTO AMBIENTAL
Espaciales MagnitudTransitorios
Temporabilidad
CO
MP
ON
EN
TE
S A
MB
IEN
TA
LE
S P
OT
EN
CIA
LM
EN
TE
AF
EC
TA
BLE
S
Variables de IncidenciaTipo
Perma-nentes
Matriz de Impacto Ambiental para la Construcción del Puente Peatonal
3.10. Selección de Alternativas3.10. Selección de Alternativas
• Colocar el nombre de la alternativa seleccionada.
• Justificar las razones de su elección, en base a la evaluación social , análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental.
3.11. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa 3.11. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa SeleccionadaSeleccionada
La matriz de marco lógico es el resumen del proyecto que permite hacer el seguimiento y evaluación ex – post del proyecto de inversión pública.
Relacionado con las
ACCIONES IDENTIFICADAS
ACTIVIDADES
Son actividades concretas
Relacionado con los
MEDIOS FUNDAMENTALES
COMPONENTES
Denominados líneas de acción
Relacionado con el OBJETIVO CENTRAL
PROPÓSITO
Es el cambio que se deberá observar al finalizar el proyecto.
Relacionado con el
FIN ULTIMO
FIN
Obj. Sectorial que se espera contribuir a través del proyecto
SUPUESTOSMEDIOS DE
VERIFICACIÓNINDICADORESOBJETIVOS
CA
US
ALID
AD
CORRESPONDENCIA
Matriz de Marco Lógico
Medidas para verificar el
cumplimiento de los objetivos
Fuentes de información
Condiciones fuera del
control del proyecto
Ejm.MARCO LOGICO DEL PROYECTO “Constrccion del Puente Peatonal en la Panamericana Norte Km. 30 + 100 –
Puente Piedra”
La comisaría y seguridad ciudadana cumplen su rol para el cuidado de la infraestructura vial y la tranquilidad de los peatones.Se mantiene la política del gobierno local.
Estadística de comisaría del distrito.Estudio de transito peatonal y vehicular.Registro de defunciones de la municipalidad
Reducción de 85 a 10 accidentes por año, al quinto año de función. del proyecto.Incremento del número de peatones de 5,142 a 7.555 al quinto año de func. del proy.Disminución de la congestión vehicular en horas punta de 8 vehic. a 0 al funcionamiento del proyecto.
Transito Peatonal Seguro.
P
R
O
P
O
S
I
T
O
Estudio Socioeconómico. Plan Estratégico de la Municipalidad Distrital.Estadística de la Comisaría del Distrito.
Reducción de costos socioeconómicos.Disminución de 5,142 peatones inseguros a 0 al primer año de funcionamiento del proyecto.
Mejor Calidad de Vida en la Población.
FIN
SUPUESTOSMEDIOS DE
VERIFICACIÓNINDICADORESOBJETIVOS
Recursos Financieros de la MMl Comprometidos.No se generan grandes adicionales de obra.No se incrementan sustancialmente los precio
Cuaderno de Obras.Liquidación de obra, Supervisión de trabajos realizados.
Nuevos Soles
1. Exp. Técnico 21,170.00.
2. Costo Directo 472,549.00
3. Gastos Genl 56,706.00
4. Supervisión 21,170.00
571,595.00
Inv. Total (Nuevos Soles S/.)
1.Construcción del puente peat.
2.Implantación de señalización.
3.Construcción de muro separador vías.
4.Programa de educación a los peatones.
ACCIONES
No se produce un desastre natural que daña la infraestructura construida.La población se organiza para asistir a los programas de capacitación vial.
Inventario Vial.Informes de obra.Exp. Técnico.Informe de supervisión de obra.
Puente de 48.4 m de longitud en 2 meses.Dos escaleras de 20.4 m. de longitud c/u, en un mes.Instalación de 5 señales de transito peatonal en un mes.Instalación de 02 señales de transito vehicular en un mes.200 m de barreras medianeras en un mes.Realizar 04 campañas en educación vial en 2 meses.
Disponibilidad de infraestructura peatonal.Adecuada señalización.Existencia de barreras para impedir el cruce.Buena cultura en educación vial.
COM
PO
NEN
TES
SUPUESTOSMEDIOS DE
VERIFICACIÓNINDICADORESOBJETIVOS
IV. ConclusionesIV. Conclusiones
• Definición del Problema Central.
• Colocar los resultados de la alternativa recomendada.
• Describir las actividades del proyecto, incluyendo aquellos vinculados con el análisis de sostenibilidad e impacto ambiental.
• La recomendación puede ser: realizar estudios de mayor profundidad (pre-factibilidad o factibilidad); rechazar o dar viabilidad al PIP.
• Recomendar el Seguimiento y Supervisión del proyecto con el objeto de cumplir los indicadores verificables objetivamente.
V. AnexosV. Anexos
• Cuadros de Análisis.• Registro Fotográfico.• Documentos de Referencia.• Presupuestos de Inversión y
Mantenimiento.
Caso:
“Mejoramiento en la Oferta de los Servicios de Educación a Nivel Postgrado en la Universidad Nacional de Ingeniería”
Estudio de Pre-inversión Nivel Perfil
1.- Aspectos Generales
Antecedentes
La UNI tiene en su Plan Estratégico Institucional 2004 - 2009, la decisión de ser, fundamentalmente, una Universidad de segundo piso dedicada al Postgrado y a la investigación.
Para este propósito el Postgrado requiere de manera urgente una infraestructura física adecuada.
Areas para la Escuela de Postgrado
Dentro del marco establecido en el decreto supremo Nº 154-2001-EF se adquiere el terreno por modalidad de “Transferencia Patrimonio Predial Interestatal”. Situado en el lote 22, Manzana A de la Urbanización Mayorazgo Chico, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima con un área de 2742.1 m2 encontrándose con frente a la Av. Javier Prado vía troncal metropolitana, esté terreno fue obtenido gracias a la donación del Ministerio de Educación.
Dentro del campus de la propia universidad. Dentro del campus de INICTEL, existe áreas libres que
permitiría hacer posible acondicionar una nueva infraestructura.
Infraestructura necesaria para las Universidades
NúmeroCapacidadEquipamientoAdecuación
NúmeroCapacidadEquipamientoAdecuación
Número de computadorasVelocidad de acceso a InternetRed interna
NúmeroCapacidadDotación (títulos y volúmenes)Accesibilidad Adecuación
INFRAESTRUCTURA
Aulas
Talleres y laboratorios
Oficinas AdministrativasInstalaciones, equipos y recursos didácticos de apoyo a la función docenteInstalaciones destinadas al trabajo del personal docenteAuditorioInstalaciones y recursos informáticos
Bibliotecas
2. Diagnóstico
Situación Actual
Dispersión tanto al interior como fuera del campus universitario
Dentro del campus de la UNI se han acondicionado diversos ambientes en las facultades, para que funcionan las secciones de Post-grado.
Infraestructura y personal
Ambientes Area (m2) Personal
OCP 164.34 8
FAUA 508.29 19
FC 54.75 9
FIA 454.4 3
FIC 384.3 15
FIECS 720.22 11
FIEE 241.71 4
FIGMM 216.55 2
FIIS 490.21 7
FIM 270.27 2
FIQT 147.23 2
FIP 163.76 2
TOTAL 3816.03 84
Infraestructura dentro y fuera de la UNI
UNI FUERA DE LA UNI AlumnosArea (m2) Area (m2) 2005-II
FAUA 0 508.29 69FC 54.75 0 79FIA 341.9 112.5 87FIC 158.18 226.12 86FIECS 194.42 525.8 118FIEE 241.71 0 55FIGMM 216.55 0 74FIIS 311.76 178.45 76FIM 270.27 0 34FIQT 147.23 0 10FIP 163.76 0 31TOTAL 2100.53 1551.16 719
FACULTAD
Encuesta realizada en las SPG: FIECS, FIA y FIC
Proyecto Escuela de Postgrado de la UNI
84%
14%
2%0%
20%
40%
60%
80%
100%
Si No No Contesta
Encuesta realizada en las SPG: FIECS, FIA y FIC
Ubicación de la Escuela de Postgrado de la UNI
24%
5%
51%
20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Dentro del Campus dela UNI
Mayorazgo(Av. JavierPrado Este)
San Borja(Av. SanLuis y Javier Prado)
Otro
Efectos de esta situación
Los locales de uso compartido con el antegrado se convierten en fuentes de insatisfacción por los servicios de formación profesional que tiene las SPG de la UNI. Por otro lado originan también un deterioro de la imagen institucional.
La inadecuada infraestructura crea limitaciones para la prestación de los servicios educativos a nivel Postgrado en la Universidad Nacional de Ingeniería
Objetivo Central
Los estudios de postgrado de la UNI deben contar con una adecuada Infraestructura para la prestación de servicios educativos de alta calidad en las SPG de la Universidad Nacional de Ingeniería.
Objetivos específicos
Adecuada ubicación de las sedes de las diferentes Secciones de Post-grado.
Apropiado servicio de biblioteca, laboratorios modernos, auditorio e implementación de aulas.
Eficiencia en la optimización de los recursos humanos en el área administrativa.
3. Alternativas de Solución
Alternativa 1. Construcción de una nueva infraestructura en un área de
terreno libre dentro de INICTEL y acondicionamiento dentro de las existentes.
Alternativa 2. Construcción de una nueva infraestructura en área de terreno
localizado dentro del campus de la UNI. Alternativa 3. Construcción de una nueva infraestructura en el área de
terreno donado por el Ministerio de Educación ubicado en la urbanización de Mayorazgo Chico.
Alternativa 4. Compra de terreno para la construcción de una nueva
infraestructura en una zona adecuada para esté tipo de actividad.
Alternativas acompañadas de:
Adquisición de libros, materiales de laboratorio y equipamiento de aulas.
Instalación e implementación de un programa: mantenimientos de equipos, de apoyo, informáticos y mobiliarios.
Racionalización y capacitación del personal administrativo.
4. Evaluación de las diversas alternativas
Evolución de Ingresantes a Postgrado(1990-1999)
859 735 819 884
1753
2423
3082
37794019
4276
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: UNESCO
Evolución Histórica del número de matriculados
653
699
609
679
634
528
872
755
679
724 728
688
753719
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1999-I 1999-II 2000-I 2000-II 2001-I 2001-II 2002-I 2002-II 2003-I 2003-II 2004-I 2004-II 2005-I 2005-IIAños
Mat
ricu
lado
s
Proyección de la Demanda Efectiva sin Proyecto
Anual 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Total 1387 1408 1452 1423 1426 1428 1421 1427 1430 1426 1426 1426
Proyección Demanda Efectiva
Alternativa 1 (Inictel): Tasa de crecimiento 7% Alternativa 2 (UNI): Nivel mínimo de
matriculados de los últimos años Alternativa 3 (Ate): Se mantiene igual la tasa
de crecimiento Alternativa 4 (local nuevo): Tasa de
crecimiento 10%
Costos Operativos sin Proyecto
RUBROS PRECIOS PRIVADOS
Costos de Personal 3’703,230
Costos de Bienes y Servicios 1’291,594
Total de Costos de Operación 4’994,824
Costos Operativos con Proyecto
Áreas a Construir
m2
Alternativa 1 7,011.32
Alternativa 2 3,738.00
Alternativa 3 3,741.63
Alternativa 4 8,939.25
Costos de Inversión inicial
Ingresos Generados SPG (Año 2006)
SecciónPago Pre Maestría
Matricula Maestría
Pago Periódico Maestría
OtrosTotal Por Sección
FAUA 17092 26084 340189 204925 588290FIA 25954 38348 500128 301270 865701FIECS 55074 47886 624526 376206 1103691FIEE 12028 21996 286876 172810 493710FIC 57606 35039 456970 275272 824887FIM 1266 18882 246256 148341 414745FIQT 3165 3893 50774 30586 88419FIGMM n.d. 87788 350646 37200 475634FC 12870 n.d. 15550 n.d. 28420FIIS 17725 29393 383347 230923 661388FIP 5697 10901 142168 85640 244407TOTAL 208478 320210 3397431 1863174 5789292
Beneficios en la Situación sin Proyecto
Anual 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Total 5,499,191 5,648,295 5,553,793 5,573,087 5,586,040 5,540,837 5,564,454 5,577,556 5,567,673 5,566,656 5,562,554
Beneficios en la Situación con Proyecto
Resumen del Valor Actual Neto por Alternativas (Precios Sociales)
Matriz de Selección de Alternativas
Conclusiones
1. El problema central en las secciones de Postgrado es la Inadecuada Infraestructura para una prestación de servicios educativos de alta calidad en las Secciones de Postgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería.
2. Se ha advertido dispersión en los distintos locales donde funciona las Secciones de Postgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería, así como problemas estructurales en la sede central
3. El terreno de la alternativa ganadora se llevaría a cabo dentro de la sede INICTEL, ubicado en la avenida Guardia Civil Nº 1771, en el distrito de San Borja.
Continuación
4. La construcción de la nueva sede en el terreno de INICTEL es la alternativa ganadora porque tiene un mayor costo beneficio cuyo VANS a sido calculado como S/. 1’216,509 soles, por esta razón, la alternativa 1 se considera como la preferida.
5. La nueva sede de las Secciones de Postgrado deberá contar con un área total de 7,011 m2 de área construida a fin que pueda albergar en un solo local a todas las secciones que se proponen implementar. Esta concentración en una sola edificación generará mayor calidad en el servicio al facilitar el funcionamiento de servicios comunes.
Recomendaciones
1. Se recomienda que las Secciones de Postgrado dispongan la realización estudios para determinar los indicadores que permitan medir el desempeño de las Secciones de Postgrado.
2. Debido a que sería necesario contar con mayor información de las Secciones de Postgrado y puesto que la inversión supera los SEIS millones de soles de acuerdo a los parámetros estipulados por el Ministerio de Economía y Finanzas, se sugiere continuar con el estudio de preinversión al nivel de PREFACTIBILIDAD, para consolidar la confiabilidad del estudio.