1.Situación actual del sector aeronáutico y espacial en … · Cluster de Aeronáutica y Espacio...
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Desayuno con los mediosBilbao, 02/06/11
1. Situación actual del sector aeronáutico y espacial en el País Vasco
2. Algunos apuntes sobre el futuro
• Globalmente
• En Euskadi
Peculiaridades del sector
• Altos niveles de intensidad científica y tecnológicaAltos niveles de intensidad científica y tecnológica
• Programas de alto coste y de riesgo elevado
• Ciclos de desarrollo y de retorno de la inversión muy largosCiclos de desarrollo y de retorno de la inversión muy largos
• Productos en series cortas y con gran valor añadido
• Colaboración internacional en diseño y desarrolloy
• Papel relevante del Gobierno como esponsor, cliente, regulador y defensordel mercado
• Fuertes barreras de entrada
• Importancia crítica de la calidad y la seguridad
• Ciclos de vida muy largos
• Relaciones entre la industria civil y la militar
• Márgenes reducidos
… y en este contexto trabajan los 37 los miembros deCluster de Aeronáutica y Espacio de Euskadi, queb i l t t lid d d l d d labarcan casi la totalidad de la cadena de valor
HEGAN 2011 El contenido del presente documento es propiedad de HEGAN y no puede ser reproducido total ni parcialmente sin la expresa autorización del mismo.
La solidez económica del sector se refleja en su elevadoritmo de crecimiento, del 8% desde 2004, sin apenasimpacto sobre las cifras de empleo durante la crisisimpacto sobre las cifras de empleo durante la crisis
Evolución de la facturación y empleodel sector aeronáutico en Euskadi ( )
Evolución de la facturación y empleodel sector aeronáutico en Euskadi ( )
Comparativa con la evolución de facturación en otros sectores industriales en Euskadi (año 2008 = base 100)
Comparativa con la evolución de facturación en otros sectores industriales en Euskadi (año 2008 = base 100)del sector aeronáutico en Euskadi (M€, 2004-2010)del sector aeronáutico en Euskadi (M€, 2004-2010) sectores industriales en Euskadi (año 2008 = base 100)sectores industriales en Euskadi (año 2008 = base 100)
Facturación
Empleo
AeronauticaAutomoción
Electrodomésticos
983
1.114
1.2291.167
1.255Empleo Euskadi
114
120 121
Máquina Herramienta… y el que menos ha
sufrido la crisis
796
911983
7.1177.812
9.0559.819
10.664
96
100100
94
99
5.9126.601
7.117
3.328 3.340 3.559 3.842 4.035 3.752 3.738
74
80
9195
80
83
96
73
77
86
7471
Es el sector que más ha crecido en los últimos 5 años…
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
El aeronáutico ha sido el sector industrial que más ha crecido en los El aeronáutico ha sido el sector industrial que más ha crecido en los
2005 2006 2007 2008 2009
HEGAN 2011 El contenido del presente documento es propiedad de HEGAN y no puede ser reproducido total ni parcialmente sin la expresa autorización del mismo.
qúltimos años, y el que menos caída ha sufrido por la crisis (-5% frente a -
20/30% en otros sectores)
qúltimos años, y el que menos caída ha sufrido por la crisis (-5% frente a -
20/30% en otros sectores)
Fuente: Hegan, ACICAE, AFM, ACEDE
Se trata de un sector que no entiende de fronteras, concifras de exportación en torno al 70%…
Evolución del peso de las exportaciones en el sector aeronáutico (% sobre ventas 2004 2010)
Evolución del peso de las exportaciones en el sector aeronáutico (% sobre ventas 2004 2010)
Niveles de exportación por principales sectoresen Euskadi (% sobre entas 2008)
Niveles de exportación por principales sectoresen Euskadi (% sobre entas 2008)sector aeronáutico (% sobre ventas, 2004-2010)sector aeronáutico (% sobre ventas, 2004-2010) en Euskadi (% sobre ventas, 2008)en Euskadi (% sobre ventas, 2008)
71 9%74,2%
78,0%
71,9%69,7%
68,1%
57,5% 57,3%60,7%
71,9%
63,9%
44,0%
Automoción Aeronautica Máq. Hmta. Energía2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Es uno de los principales contribuyentes a los niveles de exportación Es uno de los principales contribuyentes a los niveles de exportación
HEGAN 2011 El contenido del presente documento es propiedad de HEGAN y no puede ser reproducido total ni parcialmente sin la expresa autorización del mismo.
Es uno de los principales contribuyentes a los niveles de exportación en Euskadi
Es uno de los principales contribuyentes a los niveles de exportación en Euskadi
Fuente: Hegan, ACICAE, AFM, ACE
…que ha sabido internacionalizarse de manera ordenada,manteniendo el empleo de calidad en Euskadi…
Evolución del número de centros productivospor regiones (# sedes 1997 2010)
Evolución del número de centros productivospor regiones (# sedes 1997 2010)
Empleo en el sector aeronáutico por regionesy nivel de cualificación (personas 2010)
Empleo en el sector aeronáutico por regionesy nivel de cualificación (personas 2010)por regiones (# sedes, 1997-2010)por regiones (# sedes, 1997-2010) y nivel de cualificación (personas, 2010)y nivel de cualificación (personas, 2010)
Licenciados, Ingenieros y Directivos
Técnicos, Administrativos y Otros
Operarios
Internacional
Otras CCAA 129
35% 35%
Operarios
17
Euskadi
29%24%
48%48
41%
29%
29%
641735%
23%
41%
Euskadi Otras CCAA Resto mundo
15
2
1997 2010
En 2010, el clúster cuenta con 1225 personas dedicadas a tareas de I+D+i; En 2010, el clúster cuenta con 1225 personas dedicadas a tareas de I+D+i;
HEGAN 2011 El contenido del presente documento es propiedad de HEGAN y no puede ser reproducido total ni parcialmente sin la expresa autorización del mismo.
, p ;más de un tercio de las personas del sector en Euskadi son licenciados,
ingenieros o directivos
, p ;más de un tercio de las personas del sector en Euskadi son licenciados,
ingenieros o directivos
Fuente: Hegan
…y con unos objetivos medioambientales muyambiciosos que hacen del aeronáutico un sector pioneroa nivel mundiala nivel mundial
Objetivos del sector de reducción de emisiones de CO (año base 2005 = 100 2005 2050)
Objetivos del sector de reducción de emisiones de CO (año base 2005 = 100 2005 2050)
Objetivos de Airbus de reducción de contaminación para 2020 (%)
Objetivos de Airbus de reducción de contaminación para 2020 (%)de CO2 (año base 2005 = 100, 2005-2050)de CO2 (año base 2005 = 100, 2005-2050) contaminación para 2020 (%)contaminación para 2020 (%)
300
Business
30%200
250
de C
O2
Necesidad puntual de medidas
económicas para cumplir objetivos
Businessas usual
50% 50% 50%150
0
Em
isio
nes
d
Objetivo 1: No
superar emisiones
2020
Obj ti
80%50
100
E Objetivo 2:
Reducción en 2050
hasta 50% de 2005
Consumo de energía
Emisiones de CO2
Consumo de agua
Vertido de agua Generación de residuos
0
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Medidas ló
Operaciones e f
Combustibles l
A día de hoy es la única industria que ha sido capaz de acordar un nivel de A día de hoy es la única industria que ha sido capaz de acordar un nivel de
tecnológicas
infraestructura alternativos
HEGAN 2011 El contenido del presente documento es propiedad de HEGAN y no puede ser reproducido total ni parcialmente sin la expresa autorización del mismo.
y q pobjetivos de esta magnitud en un ámbito global y las empresas vascas
afectadas los están cumpliendo
y q pobjetivos de esta magnitud en un ámbito global y las empresas vascas
afectadas los están cumpliendo
Fuente: IATA, Airbus
Es el sector industrial de mayor intensidad tecnológica,con una inversión global en I+D similar a la de sectoresde mucho mayor tamaño como automoción o energíade mucho mayor tamaño como automoción o energía…
Gasto empresarial en I+D por principales sectores industriales en Euskadi (M€ 2008)Gasto empresarial en I+D por principales sectores industriales en Euskadi (M€ 2008)
Intensidad en I+D por principales sectoresindustriales en Euskadi (% sobre entas 2008)
Intensidad en I+D por principales sectoresindustriales en Euskadi (% sobre entas 2008)sectores industriales en Euskadi (M€, 2008)sectores industriales en Euskadi (M€, 2008) industriales en Euskadi (% sobre ventas, 2008)industriales en Euskadi (% sobre ventas, 2008)
323
222
10,0%
222
4 7%123
50
4,7%
1,9%50
Energía Automoción Aeronautica Máq. Hmta.
0,7%
Aeronautica Máq. Hmta. Automoción Energíag q
La intensidad en I+D en aeronáutica es 5 veces la de automoción y 14 veces La intensidad en I+D en aeronáutica es 5 veces la de automoción y 14 veces
HEGAN 2011 El contenido del presente documento es propiedad de HEGAN y no puede ser reproducido total ni parcialmente sin la expresa autorización del mismo.
La intensidad en I+D en aeronáutica es 5 veces la de automoción y 14 veces la de energía
La intensidad en I+D en aeronáutica es 5 veces la de automoción y 14 veces la de energía
Fuente: Hegan, ACICAE, AFM, ACE
…contando con un importante impacto social, tanto en empleoindirecto e inducido como en el retorno global de su I+D…
Impacto social del desarrollo del sector aeronáuticoImpacto social del desarrollo del sector aeronáutico
• El retorno social de una inversión recoge el conjunto Estimación del retorno
de una inversión en I+D
Aeronáutica
Creación de empleoen aeronáutica
• El retorno social de una inversión recoge el conjunto de beneficios que ésta aporta a la sociedad, más allá del perímetro de la empresa que afronta la inversión
S ú d d l OEF áli i “Th Wid
Social70%
100%
Indirecto +
• Según datos de la OEF en su análisis “The WiderEconomics of R&D”, este retorno social es de un 70% en el caso de actividades de I+D y especialmente significativo en sectores como el aeronáutico, donde alcanza un 100% de media
Privado15%
Inducido3-4
aeronáutico, donde alcanza un 100% de media
• Este mayor efecto de la inversión en I+D en aeronáutica se debe a que la estructura del sector facilita el intercambio de conocimiento tanto vertical ( d d i i t ) h i t l
.
Directo1
(cadena de suministro) como horizontal , compartiendo áreas de desarrollo tecnológico con otras industrias (e.g. diseño de software con automoción, aerodinámica con ferrocarriles, materiales ligeros con ingeniería civil o tecnologías materiales ligeros con ingeniería civil o tecnologías de diagnóstico con salud)
• El sector aeronáutico también cuenta con datos favorables en términos de creación de empleo, con ent e 3 4 empleos indi ectos o ind cidos po cada
El retorno social de la actividad de I+D en aeronáutica se estima en torno al 100% El retorno social de la actividad de I+D en aeronáutica se estima en torno al 100%
entre 3 y 4 empleos indirectos o inducidos por cada puesto de trabajo directo
HEGAN 2011 El contenido del presente documento es propiedad de HEGAN y no puede ser reproducido total ni parcialmente sin la expresa autorización del mismo.
El retorno social de la actividad de I+D en aeronáutica se estima en torno al 100% (1M€ en I+D equivale a un incremento en años posteriores de 1M€ en el PIB)
El retorno social de la actividad de I+D en aeronáutica se estima en torno al 100% (1M€ en I+D equivale a un incremento en años posteriores de 1M€ en el PIB)
Fuente: Oxford Economic Forecasting, PESA, Comisión Europea
…y con un importante retorno de los principalesprogramas de I+D españoles y europeos para lasempresas vascas del sectorempresas vascas del sector
I+D en España I+D en Europa
ITP se encuentra a la cabeza de las empresas españolas que más invierten en
I+D en España
Hegan ha participado varios proyectos europeos para fomentar la colaboración entre entidades de diversos países y
I+D en Europa
empresas españolas que más invierten en I+D
En términos absolutos ocupa la decimosegunda posición, con una inversión de 50 ill d
entre entidades de diversos países y promover su participación en proyectos del Séptimo Programa Marco europeo y anteriores.
50 millones de euros
Ponderando la inversión en I+D entre la facturación, ITP alcanza la tercera posición únicamente por detrás de Zeltia y Admirall
Las principales empresas del sector aeronáutico vasco cuentan ya con amplia experiencia en las distintas fases del
ITP lideró el proyecto Openaer de la segunda convocatoria de proyectos CENIT
Programa Marco Europeo
ITP ha participado en 34 proyectos, Aernnovaen 10, Aciturri en 9
g p ycuyo objetivo consistía en el diseño y fabricación de un nuevo concepto de motor
El proyecto contaba con la participación de otras empresas del sector aeronáutico vasco
La Comisión Europea ha autorizado la concesión de un préstamo sin intereses de 129 millones de euros a Aernnova
La subvención en forma de intereses no otras empresas del sector aeronáutico vasco como Sener y Tecnichapa WEC
La subvención, en forma de intereses no percibidos, se estima en 37,4 millones de euros
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Así, la Facturación 2010…
HEGAN 2011 El contenido del presente documento es propiedad de HEGAN y no puede ser reproducido total ni parcialmente sin la expresa autorización del mismo.
… y el Empleo 2010
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En cuanto a las exportaciones 2010
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y la I+D 2010
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Comentarios Resultados 2010
la cifra total de facturación de todos los asociados en todas sus plantas ha alcanzado los1255M€ en 2010 lo que supone un incremento del 7 5%1255M€ en 2010, lo que supone un incremento del 7,5%.
Del mismo modo, el empleo, a pesar de todos los problemas acaecidos, ha aumentadoen un 8,6% en el total de los asociados.en un 8,6% en el total de los asociados.
Por lo que respecta a la actividad en Euskadi, se ha incrementado la cifra de facturaciónen un 4%, hasta alcanzar casi los 663M€, ventas que sacaron adelante 3738 personas,14 menos que el año 2009.
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Por lo que la Dimensión del Cluster es
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… Alrededor del Mundo
HEGAN 2011 El contenido del presente documento es propiedad de HEGAN y no puede ser reproducido total ni parcialmente sin la expresa autorización del mismo.
1. Situación actual del sector aeronáutico y espacial el País Vasco
2. Algunos apuntes sobre el futuro
Gl b l t• Globalmente
• En Euskadi
Las previsiones de venta de Aeronaves siguen siendo optimistas, tanto para los grandes: AIRBUS y BOEING
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… como para los fabricantes de aviones regionales BOMBARDIER y EMBRAER
EMBRAER ANNOUNCES LONG-TERM COMMERCIAL AVIATION MARKET OUTLOOK
Company presents 20-year forecast of world demand for 30 to 120 seat segment demand for 30- to 120-seat segment
São José dos Campos, July 19, 2010
“…Embraer forecasts that the size of the world fleet of 30- to 120-seat jets will increase from 4,285 aircraft in 2009 to 7,780 in 2029. During this period, 51% of the new deliveries (3,495 units) will be added to support current growth and 49% (3,380 units) will be needed to replace ageing equipment. By 2029, 21% of the current fleet (905 jets) will still be in operationfleet (905 jets) will still be in operation.
For new aircraft, Embraer foresees global demand for 6,875 jets in the 30- to 120-seat segment over the next 20 years. The estimated market value of these new orders is
i l S$ 200 billi Of hi lapproximately US$ 200 billion. Of this total, 2,895 jets are planned to be delivered between 2010 and 2019, and the remaining 3,980 units between 2020 and 2029.”
Según se desprende de todos sus Informes de previsionesSegún se desprende de todos sus Informes de previsiones
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Basadas en el crecimiento del tráfico aéreo
De las mismas fuentes de AIRBUS y BOEING, o de ayer mismo de la IATA:De las mismas fuentes de AIRBUS y BOEING, o de ayer mismo de la IATA:y , y
“The latest IATA five-year forecast suggests that passenger growth will average 5.8% through 2014, meaning 3.3 billion people will be using the air transport system by then. That is 800 million more people than today, meaning significant changes and
y , y
“The latest IATA five-year forecast suggests that passenger growth will average 5.8% through 2014, meaning 3.3 billion people will be using the air transport system by then. That is 800 million more people than today, meaning significant changes and
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then. That is 800 million more people than today, meaning significant changes and challenges to the industry”
then. That is 800 million more people than today, meaning significant changes and challenges to the industry”
El sector vasco afronta diversas oportunidades de desarrollo para los próximos 10 años
Aeroestructuras, Motores y InversionesInversionesAviación de doble illN
TO
S
LES
ySistemas & Equipos
InversionesInversionespasillo
SEG
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A i R i l d D f H li ó t E i M t i i t UAS A i R i l d D f H li ó t E i M t i i t UAS … y Aviones Regionales, de Defensa, Helicópteros, Espacio, Mantenimiento, UASs… … y Aviones Regionales, de Defensa, Helicópteros, Espacio, Mantenimiento, UASs…
Aeroestructuras y MotoresI+DI+DAviación de negocio
EN
TO
SO
S S
EG
M
Motores y Sistemas & EquiposI+DI+DAviación de pasillo únicoN
UEV
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Ejemplos de dos de las oportunidades que pueden transformar el País Vasco Ejemplos de dos de las oportunidades que pueden transformar el País Vasco
HEGAN 2011 El contenido del presente documento es propiedad de HEGAN y no puede ser reproducido total ni parcialmente sin la expresa autorización del mismo.
en un polo de excelencia en aeronáutica, para lo cual es necesario una significativa actividad de I+D
en un polo de excelencia en aeronáutica, para lo cual es necesario una significativa actividad de I+D
Las inversiones en I+D realizadas en los últimos años permiten crecer ahora en fabricación
Los retornos en forma de facturación permiten alimentar la inversión en I+D para los proyectos futuros
FacturaciónProgramas Actuales
Programas Futuros
Programas Maduros
Programas Futuros
2000 2005 2010 2015 20201995
I+D
I+D
I+D
I+D
Inversiones en I+D pasadas
Inversiones en I+D futuras
El sector aeronáutico está preparado para liderar latransformación competitiva de Euskadi
El sector aeronáutico es una industria estratégica para Euskadi por su actividad de desarrollo de productos de alto valor añadido y por la creación de empleo cualificadocualificado
Las perspectivas de futuro auguran un gran porvenir al sector y confirman su papel motor
Las inversiones en I+D pasadas han permitido aumentar la capacidad de fabricación actual, traduciéndose en unos retornos en forma de facturación que li t á l i ió I+D t alimentarán la inversión en I+D para proyectos
futuros
Esta elevada intensidad en I+D del sector va a suponer l li i i i d lun salto cualitativo y cuantitativo de la
aeronáutica en Euskadi que sentará las bases para continuar el proceso de consolidación de un sector joven y de futuro como el aeronáutico con la misión de posicionar la región como un polo de competencia en posicionar la región como un polo de competencia en aeronáutica
Los socios del Cluster HEGAN prevén un crecimiento en l i d 2011 15 d ll l 100 el periodo 2011-15 que puede llegar al 100 por
ciento en motores y oscilar entre el 30 y el 100 por ciento en aeroestructuras, ligado al cumplimiento de las cadencias previstas por los distintos programas.
HEGAN 2011 El contenido del presente documento es propiedad de HEGAN y no puede ser reproducido total ni parcialmente sin la expresa autorización del mismo.
..haciendo frente a estimulantes desafíos
Debemos, sin embargo, seguir haciendo frente aestimulantes desafíos derivados de laglobalización, ante los que nuestro sector debedesarrollar y mantener su ventaja competitiva deforma sostenible a través de la mejora en la eficacia
fi i i d d l l by eficiencia en cada uno de los eslabonesintegrantes de la cadena de valor del producto.
Entre estos retos señalamos la dolarización en elEntre estos retos señalamos la dolarización en elproceso de compras y un euro quizás sobrevalorado,la volatilidad del coste de las materias primas, loscostes salariales más altos que en otras áreas, elcostes salariales más altos que en otras áreas, elentendimiento con los agentes laborales paraconstruir competitividad entre todos, la obtención deuna financiación adecuada a los plazos y cifras delsector y la necesidad de mantener altos niveles deI+D+i.
D i i d titiDeseamos seguir siendo competitivos conlocalizaciones estratégicas y cuidandoespecialmente el crecimiento de los puestos detrabajo ubicados en Euskadi
HEGAN 2011 El contenido del presente documento es propiedad de HEGAN y no puede ser reproducido total ni parcialmente sin la expresa autorización del mismo.
trabajo ubicados en Euskadi.
Eskerrik asko
Muchas graciasMuchas gracias
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