2 jorge ramos mercado argentino
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1
Noviembre 2011
JORGE RAMOS CASMA
Encargado
Promoción Comercial
Embajada del Perú
2
INDICE I . DATOS BASICOS E INDICADORES ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR II. RELACION COMERCIAL PERU – ARGENTINA
- ACUERDO PERU- ARGENTINA (ACE – 58) - INTERCAMBIO COMERCIAL
- PRINCIPALES PRODUCTOS
III. RESTRICCIONES Y ARANCELES PARA INGRESAR AL MERCADO ARGENTINO
IV. POTENCIALIDADES DE LOS PRODUCTOS PERUANOS EN ARGENTINA EN GENERAL
- CARACTERISTICAS DEL MERCADO ARGENTINO . - NICHOS DE MERCADO . - PERFIL DEL CONSUMIDOR ARGENTINO. - DEMANDA POTENCIAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS - ESTRATEGIAS DE INGRESO.
V. PRINCIPALES SECTORES CON POTENCIAL EXPORTADOR PARA LOS PRODUCTOS PERUANOS EN ARGENTINA PORQUE ARGENTINA ES UNA OPORTUNIDAD ?
3
DATOS BASICOS INDICADORES ECONOMICOS Y
COMERCIO EXTERIOR
4
Nombre: República Argentina Forma de Gobierno : República y Federal Población : 40.000.000 estimada 2011 En América del sur tercer país en población
Moneda : Peso argentino ($) Superficie : 2.791.810 Km2 (porción sudamericana) 3.761.274 Km2 con la porción insular y la Antártida Argentina. Demografía : 14.3 hab./km2. Limites: Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. El Océano Atlántico completa delimitación. División Política : Cuenta con 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Principales ciudades: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza. Actividad Económica: Agrícola, ganadera, energía, y manufacturera
Argentina
DATOS BASICOS
5
INDICADORES MACROECONOMICOS
Argentina
PBI: Crecimiento año 2010 9.5 % 2011 8.5% PBI 2010 (u$s mill.) 688,000 PBI per capita 2011 (u$s) 16,000 Tipo de cambio 2011 $/u$s 4.28 Inflación: 2009 7.7% 2010 10,9% Reservas Internacionales 2011 - Noviembre u$s 46,007 millones
Exportaciones totales 2010 (millones de u$s 68.500) Exportaciones totales 2011 Importaciones totales 2010 (millones u$s) 56.443 Importaciones totales 2011 Comercio total 2010 (millones u$s 124.943) Comercio total 2011 (millones
6
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Exportación 46.546 55.780 70.589 55.429 68.500
Importación 34.154 44.780 57.462 38.781 56.443
Saldo Comercial 12.393 11.154 12.556 16.888 12.057
Intercambio Comercial 68.705 100.713 127.481 94.450 124.943
Intercambio Comercial Argentina 2006 - 2010
( en millones de dólares)
Fuente: INDEC – Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina
COMERCIO EXTERIOR
Comercio extrerior argentino
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2006 2007 2008 2009 2010
Exportación
Importación
Saldo Comercial
Intercambio Comercial
7
COMERCIO EXTERIOR
PAIS U$S Millones
%
Brasil 14.323 21
China 5.796 9
Chile 4.417 7
Estados Unidos 3.485 5
Países bajos 2.360 4
España 2,201 3
Alemania 1.765 3
Italia 1.516 2
Uruguay 1.453 2
Irán 1.453 2
Otros 28.659 42
Total 68.500 100
Principales destinos de las exportaciones – año 2010
Exportaciones por país de destino
21%
9%
7%5%4%3%3%
2%
2%
2%
42%
Brasil
China
Chile
Estados Unidos
Países bajos
España
Alemania
Italia
Uruguay
Irán
Otros
8
COMERCIO EXTERIOR
País U$S Millones
%
Brasil 17,858 32
China 7,231 13
Estados Unidos 6,386 11
Alemania 3,137 5
México 1,849 3
Francia 1,455 3
Italia 1,294 2
Japón 1,120 2
España 1,060 2
Corea del Sur 972 2
Otros 14,060 25
Total 56,443 100
Principales orígenes de las importaciones – año 2010
Principales países de origen
32%
13%11%
3%
2%
25%
2%2%
5%3%
2%
Brasil
China
Estados Unidos
Alemania
México
Francia
Italia
Japón
España
Corea del Sur
Otros
9
Comercio Exterior
COMERCIO EXTERIOR
Principales productos importados año 2010
Descripción del producto Millones U$$
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás
10,097
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos
8,501
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes
6,953
Combustibles minerales, aceites minerales y producción
4,156
Productos químicos orgánicos 2,648
Plástico y sus manufacturas 2,414
Productos farmacéuticos 1,562
Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes
1,320
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía
1,223
Principales productos exportados año 2010
Descripción del producto Millones U$$
Residuos de las industria alimentaria: Soya
8,777
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás
7,953
Semillas y frutos oleaginosos: soya 5,333
Combustibles minerales, aceites minerales y producción
5,260
Grasas y aceites animales o vegetales: Soya
5,188
Cereales: maíz 4,618
Perlas finas (Naturales) o cultivadas, piedras preciosas
2,253
Productos diversos de las Industrias Químicas
1,920
Carne y despojos comestibles 1,692
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos
1,676
10
COMERCIO PERU – ARGENTINA
11
Argentina es nuestro 2° socio comercial en el MERCOSUR y 9° destino de exportaciones en Latinoamérica
Perú: Exportaciones a MERCOSUR
2010 (estructura %)
Perú: Exportaciones a Latinoamérica
2010
(US$ Millones)
Fuente: SUNAT
Brasil 84%
Argentina 13%
Uruguay 2%
Paraguay 1%
5 9 11 23 25 44 49 51 55 90
151 254 287
384 514
797 816
949 1,371
0 500 1,000 1,500
ParaguayCuba
NicaraguaUruguay
El SalvadorCosta Rica
HondurasGuatemala
HaitíRep. Dominicana
ArgentinaPanamá
MéxicoBolivia
VenezuelaColombiaEcuador
BrasilChile
COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
12
Acuerdo de Complementación Económica Nro. 58 (ACE- 58) suscrito entre el
Perú y los países miembros del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay)
Las relaciones comerciales entre Argentina y Perú se rigen por el Acuerdo de
Complementación Económica Nro. 58 Perú - MERCOSUR (ACE-58) Vigente desde el
01/01/06.
Incluye un programa de liberación comercial donde se establece, cronogramas de
desgravación de los productos negociados en un plazo aproximado de 10 años.
Tiene como objetivo, formar un área de libre comercio, promover el desarrollo de la
infraestructura física, impulsar las inversiones y promover la complementación y
cooperación económica, energética, científica y tecnológica.
COMERCIO PERÚ – ARGENTINA
Categoría
Período de desgravación
Items Preferencia inicial
Se libera hasta
A 100 260 100 Vigencia del
acuerdo
C1
Patrimonio
histórico
1244 55-90 2010
B1
8 años 4843 50 2012
13
Acuerdo de Complementación Económica
Perú – Argentina No. 58
• En el año 2005, los estados parte de MERCOSUR (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) suscribieron el Acuerdo de Complementación Económica No. 58, en el marco de la ALADI.
• Objetivo: establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que contribuyera a la creación de una Zona de Libre Comercio a través de un Programa de Liberación Comercial tendiente a facilitar la libre circulación de bienes y servicios.
• Este Acuerdo permite que los
productos peruanos puedan ingresar
al mercado argentino en condiciones
preferenciales.
2012: Exportaciones a Argentinas
según preferencias arancelarias
(ACE No. 58)
Fuente: SUNAT
Exportaciones que entran libre
de arancel91%
Exportaciones que entran con
margen de preferencia al
80%9%
COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
14
Intercambio Comercial Perú – Argentina
Años 2002 - 2010 En millones de dólares
Año 2002
Año 2003
Año 2004
Año 2005
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Exportaciones (FOB)
13.202 19.282 36.842 53.538 74.010 119.568 136.159 83.941 151.265
Importaciones (FOB)
542.025 467.552 483.868 608.714 701.329 983.236 1.380.646 797.831 1.008.009
Saldo (528.823) (448.270) (447.026) (555.176) (626.807) (863.668) (1.244.487) (713.890) 856.744
Intercambio Comercial
555.227 479.834 520.710 662.252 775.851 1.102.804 1.516.805 881.772 1.159.274
COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2002 2003 2004 2004 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Intercambio Comercial
15
Exportaciones peruanas a la Argentina – año 2010
Primeros 20 productos
Fuente : Cámara Peruana - Argentina
Nro. PARTIDA DESCRIPCIÓN VALOR USD
FOB
1 2710191510 CARBURORREACTORES TIPO GASOLINA, PARA REACTORES Y TURBINAS PARA EMPRESAS DE AVIACIÓN. 27,623.737
2 8001100000 ESTAÑO EN BRUTO, SIN ALEAR. 14,294,590
3 2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. 13,708,214
4 2608000000 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 12,031,461
5 7408190000 LOS DEMAS ALAMBRES DE COBRE REFINADO. 6,511,491
6 3205000000 LACAS COLORANTES; PREP. A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAP. A BASE DE LACAS COLORANTES. 3,899,050
7 3808929100 FUNGICIDAS PRESENTADOS EN OTRA FORMA, A BASE DE COMPUESTOS DE COBRE. 3,541,882
8 6105100051 CAMISAS DE PUNTO ALGODÓN CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL PARA HOMBRES, DE TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO COLOR INCLUIDO LOS BLANQUEADOS. 3,149,462
9 1404902000 TARA EN POLVO (CAESALPINEA SPINOSA). 2,750,815
10 6109100031 T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES, DE PUNTO DE TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO COLOR UNIFORME, INCLUIDOS LOS BLANQUEADOS. 2,463,627
11 6109100039 LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES. 2,252,936
12 6105100052 CAMISAS DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS. CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES, MOTIVOS RAYAS. 1,857,721
13 3920209000 LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE PROPILENO. 1,823,265
14 3203002100 CARMIN DE COCHINILLA. 1,678,146
15 6111200000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBES, DE ALGODÓN. 1,623,775
16 2833293000 SULFATO DE PLOMO. 1,530,869
17 6205200000 PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS Y "SHORTS" DE ALGODÓN 1,480,696
18 8430490000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS. 1,261,134
19 9608201000 ROTULADORES Y MARCADORES. 1,131,906
20 5606000000 HILADOS ENTORCHADOS, TIRAS Y FORMAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS 5404 Ó 5405, ENTORCHADAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 5605 Y LOS HILADOS DE CRIN ENTORCHADOS); HILADOS DE CHENILLA; HILADOS DE CADENETA. 1,095,028
COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
Fuente : Cámara Peruana - Argentina
16
Importaciones peruanas desde Argentina – año 2010
Primeros 20 productos (dólares)
Fuente : Cámara Peruana - Argentina
COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
ORDEN PARTIDA DESCRIPCIÓN VALOR FOB VALOR CIF
1 1507100000 ACEITE DE SOYA (SOJA) EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO. 219,419,548 231,125,572
2 1005901100 MAIZ DURO AMARILLO. 211,641,939 253,182,336
3 3824909999 LOS DEMAS EXCEPTO ACEITES DE FUSEL; ACEITES DE DIPPEL. 51,095,855 54,408,028
4 2304000000 TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCION DE ACEITE DE SOJA (SOYA), 46,079,472 52,138,572
5 4811511010 PAPEL Y CARTON BLANQUEADOS DE PESO> A 150 G/M2: CON LÁMINA INTERMEDIA DE ALUMINIO EN TIRAS O BOBINAS (ROLLOS).
20,065,450 21,456,119
6 1001902000 LOS DEMAS TRIGOS. 18,786,287 23,228,910
7 8704230000 VEHICULOS DIESEL PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS CON CARGA > 20 T. 16,219,151 16,558,303
8 5105291000 LAS DEMAS LANAS PEINADAS ENROLLADOS EN BOLAS ("TOPS"). 14,003,906 14,240,671
9 3004902900 LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO. 12,675,951 13,166,779
10 1201009000 HABAS DE SOJA, INCLUSO QUEBRANTADAS, EXCEPTO PARA SIEMBRA. 10,763,942 11,918,753
11 2204210000 DEMAS VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD <= A 2 LITROS. 9,817,357 10,137,694
12 7601200000 ALEACIONES DE ALUMINIO. 8,086,216 8,388,376
13 7304290000 DEMAS TUBOS DE PERFORACION DE HIERRO O ACERO, PARA PETROLEO O GAS. 7,191,887 7,585,206
14 8704211010 CAMIONETAS PICK-UP ENSAMBLADOS, PARA EL TRANSPORTE. 7,097,539 7,340,807
15 2309909000 DEMAS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES. 6,623,673 7,351,320
16 3307200000 DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRASPIRANTES. 6,601,074 7,124,905
17 7213919000 DEMÁS ALAMBRON DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, CIRCULAR CON DIAMETRO < A 14 6,535,069 7,550,496
18 8413701900 LAS DEMAS BOMBAS CENTRIFUGAS MONOCELULARES. 6,233,572 6,291,291
19 0305630000 ANCHOAS (ENGRAULIS SPP.) SALADAS SIN SECAR NI AHUMAR O EN SALMUERA. 5,829,203 6,422,147
20 7605110000 ALAMBRE DE ALUMINIO SIN ALEAR, CON LA MAYOR DIMENSION DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL > A 7 MM.
5,399,646 5,607,518
17
Año 2010
Año 2011
Variación 2010-2011
Exportaciones (FOB) 52.593.897 90.496.440 72%
Importaciones (FOB) 406.344.811 788.273.964 94%
Saldo 353.750.914 697.777.523 97%
Intercambio Comercial 458.938.708 878.770.405 80%
Intercambio Comercial Perú – Argentina Enero – junio / años 2010 - 2011
Fuente : Cámara de comercio Peruano -Argentina
COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
18
Exportaciones peruanas a la Argentina Primeros 10 productos. Enero- junio / año 2010
No. Partida Producto Año 2011
1 2710101510 Carburreactores, tipo gasolina destinado a empresas de aviación 21.109
2 8001100000 Estaño en bruto sin alear 6.747
3 7408190000 Los demás alambres de cobre refinado 4.723
4 2608000000 Minerales de cinc y sus concentrados 4.657
5 2110100000 Fosfato de calcio 2.935
6 6105100051 Camisa de punto de hombre 2.325
7 3205000000 Lacas colorantes 2.234
8 2005909000 Las demás hortalizas y mezclas de hortalizas 1.929
9 6109100031 T-shirts y camisetas interiores de punto de un solo color 1.500
10 3203002100 Carmín de cochinilla 1.498
Total 49.664
Fuente : Cámara de comercio Peruano -Argentina
COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
19
Importaciones peruanas desde Argentina Primeros 10 productos. enero- junio /año 2010
Fuente : Cámara de comercio Peruano -Argentina
No. Partida Producto Año 2011
1 1005901100 Maíz amarillo duro 182.484
2 1507100000 Aceite de soja en bruto, incluso desgomado 143.180
3 3824909999 Los demás sulfonato de petróleo ; aceites de fusel; aceites de dippel ; aguas amoniacales y crudo amoniacal
122.302
4 2304000000 Tortas y demás residuos de soja, para la extracción del aceite de soja 40.031
5 1001902000 Los demás trigos, excepto para siembra. 20.987
6 1003009000 Cebada , excepto para siembra 13.406
7 8704211010 Camionetas pick-up 12.042
8 5105291000 Las demás lanas peinadas en bolas (top) 11.088
9 7304290000 Demas tubos de perforación de hierro o acero 10.393
10 4811511010 Papel y cartón blanqueados 9.830
Total 565.748
COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
20
Comercio Exterior
COMERCIO PERU – ARGENTINA
EMPRESAS PYMES QUE EXPORTAN A LA ARGENTINA PRODUCTOS NO TRADICIONALES
2009 2010 Exportaciones 2009
Millones U$S
Exportaciones 2010
Millones U$S
Medianas 14 24 31 46
pequeñas 87 97 28 32
Micro 252 244 5 5
Totales 353 365 64 83
Fuente : PROMPERU - EXPORTACIONES
21
Argentina es destino de exportaciones de valor agregado 2005-2010
(US$ Millones)
Fuente: SUNAT
Exportaciones Perú-Argentina 2005 2006 2007 2008 2009 2010Var.
10/09
Part.
2010Tradicional 29,3 34,4 54,1 61,3 20,4 67,9 233% 45% Minero 17,8 18,9 31,7 19,6 1,5 40,1 2 649% 26% Petroleo y gas natural 11,2 15,3 22,2 41,7 18,4 27,4 49% 18% Agropecuario 0,3 0,2 0,1 0,0 0,6 0,5 -21% 0%No tradicional 24,2 39,5 65,6 84,8 63,6 83,5 31% 55% Textil 2,6 3,2 7,9 19,2 21,2 29,6 40% 20% Químico 9,6 12,8 26,2 28,5 13,6 21,6 59% 14% Agropecuario 4,0 4,3 5,9 8,5 6,9 9,2 34% 6% Sidero metalúrgico 3,2 10,3 15,1 10,9 6,1 8,8 43% 6% Metal-Mecánico 1,9 3,6 2,9 5,3 8,1 6,0 -25% 4% Otros sectores 2,9 5,3 7,5 12,4 7,7 8,2 7% 5%TOTAL 53,6 74,0 119,7 146,1 84,0 151,4 80% 100%
COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
22
Exportaciones No Tradicionales
(US$ Millones FOB)
Las exportaciones no tradicionales
se han triplicado entre 2005 y 2010 Principales Productos No Tradicionales
2010
1. Alambre de cobre refinado (US$
6,2 millones).
2. Lacas colorantes (US$ 3,9
millones).
3. Fungicidas a base de compuestos
de cobre (US$ 3,5 millones).
4. Camisas de punto, de algodón
(US$ 3,1 millones).
5. Tara en polvo (US$ 2,8 millones).
6. T-Shirt de algodón para hombres
o mujeres (US$ 2,5 millones).
7. Demás T-Shirt de algodón para
hombres o mujeres (US$ 2,2
millones). Fuente: SUNAT
24
40
66
85
64
83
38
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ene-Abr2011
COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
23
En términos de productos, Perú vende 761 productos y compramos de la Argentina más de 1990
Fuente: SUNAT
Número total de partidas
arancelarias exportadas
Número total de partidas
arancelarias importadas
578 513
630
722 758 761
542 537
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1863 1893
2207 2077 2052 1994
1629 1747
0
500
1000
1500
2000
2500
COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
24
Y las exportaciones tradicionales
se han duplicado entre 2005 y 2010
Exportaciones Tradicionales
(US$ Millones FOB)
Principales Productos Tradicionales
2010
1. Carburorreactores tipo
queroseno para reactores y
turbinas (US$ 27,4 millones).
2. Estaño sin alear (US$ 14,3
millones).
3. Cobre y sus concentrados
(US$ 13,7 millones).
4. Cinc y sus concentrados
(US$ 12 millones).
5. Café sin tostar, sin
descafeinar (US$ 0,4
millones).
6. Demás pelos finos (US$
0,1 millones).
Fuente: SUNAT
COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
25
RESTRICCIONES Y ARANCELES PARA INGRESAR AL
MERCADO ARGENTINO
26
RÉGIMEN ARANCELARIO EN ARGENTINA
ARANCELES
Exportaciones
Existen derechos arancelarios 0% al 35%
Importaciones
13 Niveles Arancelarios del 0% al 35% para los productos de DIE: Derecho de Importación Extrazona
0%, 2%, 4%, 6%, 8% 10%, 12%, 14%, 16%,18% 20%, 26% y 35%
DII: Derecho de Importación Intrazona 0% (98% del arancel paga 0%)
Tributos
TE: Tasa de Estadística 0,5% (*)
IVA: Impuesto al Valor Agregado 21%
IVA Ad. : Impuesto al Valor Agregado Adicional 10%
Impuesto a las ganancias 3%
Impuesto a los Ingresos Brutos 1.5%
ACCESO AL MERCADO
27
LICENCIAS DE IMPORTACION
Las licencias de importación son un procedimiento administrativo por el cual se presenta una solicitud para la introducción al territorio aduanero la mercadería que se vaya a importar. Las dos categorías Se dividen en dos categorías: automáticas y no automáticas, que están contempladas en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Las automáticas son las que se aprueban en todos los casos, conforme a la presentación de su solicitud y la reglamentación vigente. En cuanto a las llamadas no automáticas, se prevé un plazo de 30 y 60 días para su aprobación. Esto le permite al país receptor de la mercadería postergar el ingreso de productos que puede considerar perjudiciales para algún sector productivo en particular. . En la actualidad, la Argentina aplica las licencias no automáticas para los productos de sectores considerados "sensibles", como calzado, textil, papel, juguetes, bicicletas, artículos para el Hogar y neumáticos, entre otros.
ACCESO AL MERCADO
28
En Argentina tienen 17 tipos de licencias de importación no automáticas para diversos sectores :
ACCESO AL MERCADO
Certificado de Importación de Juguetes (CIJ) Certificado de Importación de Pelotas (CIP) Certificado de Importación de Calzado (CIC) Certificado de Importación de Partes de Calzado (CIPC) Certificado de Importación de Papel (CIP) Certificado de Importación de Bicicletas (CIB) Certificado de Importación de Artículos para el Hogar (CIAH) Certificado de Importación de Neumáticos para Bicicletas (CIN) Certificado de Importación de Motocicletas (CIM) Certificado de Importación de Manufacturas Diversas (CIMD) Certificado de Importación de Productos Textiles (CIPT) Certificado de Importación de Productos Metalúrgicos (CIPM) Certificado de Importación de Hilados y Tejidos (CIHT) Certificado de Importación de Neumáticos (CIN) Certificado de Importación de Productos Varios (CIPV) Certificado de Importación de Tornillos y Afines (CITA) Certificado de Importación de Autopartes y Afines(CIAPA)
29
MONITOREO LNA
ACCESO AL MERCADO
PERÚ: LICENCIAS DE IMPORTACION DE PRODUCTOSTERMINADOS
PLANILLA ACTUALIZADA AL DIA: 20/10/2011
IMPORTADOR
E
X
P
O
R
T
A
D
O
R
N
C
M
(
S
I
M
)
U
S
D
F
O
B
EXPEDIENTE
FECHA
SOLICITUD
DIAS
CONFECCIONESSEMAN
S01:0164352/11 0164352 S01:0164352/2011
No solicitado por la empresa
05/05/2011 165
CONFECCIONESSSEMAN
S01:0295886/11 0295886 S01:0295886/2011
No solicitado por la empresa
28/07/2011 82
TAIPEISRL S01:0265455/11 0265455 S01:0265455/2011 Firmado 07/07/2011 103
RITAILSRL S01:0274260/11 0274260 S01:0274260/2011 Firmado 13/07/2011 97
LANDOSIMONETTI
S01:0337422/11 0337422 S01:0337422/2011 Firmado 25/08/2011 55
30
POTENCIALIDADES DE LOS PRODUCTOS PERUANOS EN
ARGENTINA
31
- Argentina en estos últimos años ha demostrado un incremento de sus importaciones y para el año 2011, a pesar de las restricciones sus compran rondaran los 70,000 millones de dólares. - El ingreso per cápita es uno de los más altos de la región llegando a US$ 16,000 dólares - Existen productos que Argentina no produce. - Los productos peruanos gozan de buen prestigio por su calidad, sobre todo en los textiles. - Hay una importante comunidad peruana de aproximadamente 350,000 connacionales. - En general para el argentino el empresario peruano, le resulta persona agradable, educada y respetuosa y esto es un valor agregado que hay que tener en cuenta para hacer negocios. - El buen momento económico por la que Perú esta atravesando ha mejorado mucho las expectativas de los empresarios argentinos para hacer negocios, con nuestro país.
Mercado atractivo y potencial para los productos peruanos
32
- Se recomienda, por la gran competencia que existe en Argentina, la preparación de un buen material informativo atractivo y de excelente calidad, teniendo en cuenta la descripción del producto, ya que hay muchos productos peruanos que no se conocen tanto por la denominación o nombre del producto así como por sus usos y costumbres. - Se requiere que exista más participación en ferias y exposiciones. No se ve presencia exportadora peruana en Argentina, teniendo en cuenta que se desarrollan cerca de 300 ferias rúbricas por año, siendo una de las ventajas el contacto con los posibles interesados potenciales y de brindar en forma directa las bondades y calidad del producto. - Intentar colocar productos también en las principales ciudades del interior del país (Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta) para luego entrar en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. - Se recomienda hacer viajes de prospección de mercados para entrevistarse con potenciales compradores para poder tener un contacto directo.
Estrategia de ingreso para los productos peruanos
33
* Existe demanda coyuntural respecto a la oferta peruana, por estacionalidad se pueden exportar a la Argentina productos que no produce durante ciertos meses del año e importa. Espárragos frescos (de febrero a agosto) uvas (de noviembre a abril). * Productos comestibles y bebibles típicos peruanos para una porción del mercado que constituye la comunidad peruana, estimada en alrededor de 350.000 personas, debido a los hábitos de consumo que mantienen y la preferencia por los productos nacionales. * Existen alrededor de 200 restaurantes peruanos tanto en Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. * Argentina compra productos que no produce que están denominados como NP (No Producidos): café, palmitos, piña, mangos y algunos productos tropicales etc. * Argentina compra a países con oferta similar a la nuestra, productos que Perú exporta en grandes cantidades y que esta dirigida a otros mercados.
Nichos de mercado en Argentina para los productos peruanos
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- El consumidor argentino ha cambiado sus hábitos de compra. En primer lugar, en todos los niveles económicos ha predominado una actitud de racionalidad que era poco común en el pasado. - En la actualidad, el consumidor argentino es más racional, se guía mucho mas por la relación precio – calidad, que por una cuestión de imagen- marca. - Gran parte de su satisfacción es ahorrar cuando compra. - Es un comprador más exigente, plantea más objeciones, hace contraofertas más agresivas. - El consumidor mira y analiza mucho más, eligiendo racionalmente los productos y comparando. - Cambia sin problemas dentro de la categoría de los productos que busca y decide en muchos casos en función del precio, privilegiando la relación precio-calidad
Perfil del consumidor Argentino
35
FERIAS EN ARGENTINA
2012
36
FERIAS AÑO 2012
CALENDARIO DE FERIAS EN ARGENTINA FEBRERO 12 al 14 de Febrero EXPOSICION DE LA MODA Y LAS MANUFACTURAS DE CUERO – CEMCA Web: www.expocemca.com.ar SALON DE LA MODA E INDUMENTARIA DE BEBES , NIÑOS Y ADOLESCENTES, ACCESORIOS, COMPLEMENTOS , ZAPARATOS, RODADOS Y FUTURA MAMA - MABYN 49 . OTOÑO - INVIERNO Web: www.caibyn.com.ar 28 de febrero al 02 de marzo BAF WEEK BUENOS AIRES Web: www.eventoslanacion.com.ar MARZO 10 al 12 de marzo BAIRES JOYA Web: www.bairesjoya.com 15 al 18 de marzo XI EXPOSICIÓN INTERNACIONAL EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE REGALOS Y AFINES – CAFIRA Web : www.cafira.com.ar 15 al 18 de marzo 24 EXPOSICION INTERNACIOINAL DE DECORACION, TEXTIL, REGALOS Y UTILITARIOS – PRESENTE OTOÑO Web : www.presentesonline.com
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FERIAS AÑO 2012
28 de marzo al 08 de abril XXX FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANÍAS – PROVINCIA DE CORDOBA Web: www.feria-artesanias.com.ar SALON DE LA BIJOUTERIE, ACCESORIOS DE MODA, PERFUMERIA Y COSMETICAS- ACCESORIOS MODA Web: www.gdeventoscom.ar 04 al 13 de marzo FERIA INTERNACIONAL DEL NORTE ARGENTINO – FERINOA 2012 Web: www.camcomexsalta.com.ar MAYO 09 al 10 mayo XVIII SALON INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS ,LICENCIAS EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS Web: www.hseventos.com.ar 14 al 17 de mayo SALON INTERNACIONAL DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL SALON DE MAQUINARIA PARA LA CONFECCION SALON DE PROVEEDORES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION Web: www.hseventos.com.ar 22 al 24 de mayo 49 EXPOSICION INTERNACIONAL DE MATERIALES , COMPONENTES, TECNOLOGIA Y MODA PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO - EXPOCAIPIC Web: www.caipic.com.ar 29 de mayo al 02 de junio FERIA INTERNACIONAL DE LA MÁQUINAS HERRAMIENTAS, BIENES DE CAPITAL Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN - FIMAQH Web: www.fimaqh.com
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FERIAS AÑO 2012
29 de mayo al 02 de junio EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA VIVIENDA BATIMAT - EXPOVIVIENDA Web: www.batev.com.ar
Junio 18al 22 de junio XIV EXPOSICION INTERNACIONAL DE PLASTICOS - ARGENPLAS Web: www.argenplas.com.ar Julio 22 al 24 de julio SALON DE LA MODA E INDUMENTARIA DE BEBES , NIÑOS Y ADOLESCENTES, ACCESORIOS, COMPLEMENTOS , ZAPARATOS, RODADOS Y FUTURA MAMA - MABYN 49 . PRIMAVERA –VERANO Web: www.caibyn.com.ar Agosto 07 al 10 de agosto BAF WEEK BUENOS AIRES Web: www.eventoslanacion.com.ar Septiembre 03 al 06 de septiembre FERIA INTERNACIONAL DE EQUIPAMIENTO, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA GASTRONOMÍA Y HOTELERÍA – HOTELGA Web: www.feriarg.com.ar
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PRODUCTOS PERUANOS CON POTENCIAL EN ARGENTINA
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PRODUCTOS TIPICOS PERUANOS EN EL MERCADO ARGENTINO
Lista de importadores de productos peruanos en Argentina Motorsab : [email protected] Perú Trading : [email protected] Mersud SRL : [email protected] Aberdeen Internacional : [email protected]
41
Requisitos sanitarios
Productos de origen vegetal Existen 3 categorías. 1. frescos : se requiere de AFIDI (Autorización Fitosanitaria de Importación). En el caso de los productos peruanos son pocos los productos que lo tienen. 2. semiprocesados o semielaborados: presentar una nota al SENASA en la que se debe hacer conocer la fecha de importación de la mercadería y debe estar acompañada del certificado fitosanitario del país de origen 3.Para los productos procesados, no se requiere intervención del SENASA ni certificado Fitosanitario pero sí inspección. Solo debe informarse 48 horas antes del arribo y también
completar una solicitud de importación Productos de origen animal y pesca El organismo interviniente es el SENASA (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). Productos de origen animal: se requiere certificados zoosanitarios del país de origen y de una autorización de importación de acuerdo a las diferentes situaciones sanitarias, Productos de pesca: se requiere certificado sanitario. El Perú para ingresar a este mercado requiere de inspección in situ para las empresas peruanas que desean exportar sus productos a la Argentina
Alimentos envasados Para los productos envasados en general nacionales o extranjeros es necesario inscribir el productos en el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) tener el Registro nacional de establecimiento RNE y posteriormente el Registro nacional de Producto Alimenticio RNPA y posteriormente el Certificado de Libre Circulación.
SECTOR ALIMENTOS Y BEBIDAS
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PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTADOR
SECTOR ALIMENTOS Y BEBIDAS
Partida arancelaria
Producto Importaciones 2010
Principales países
08045020 Mango 1.081.889 Brasil (1) Ecuador (0.05)
08043000 Piñas 2.717.143 Ecuador (1.5) Brasil (0.5) Paraguay (0.4)
08030000 Bananas o platanos frescos o secos 79.679.341 Ecuador (57) Bolivia (13) Brasil (7)
08071900 melones 149.760 Brasil
08044000 Paltas 10.041.516 Chile
09011110 Café en grano 69.904.752 Brasil (67), Colombia (1.5) Perú (0.5)
20089100 Palmitos 13.674.332 Ecuador(8) Bolivia (4) Perú (1)
18031000 Cacao 34.347.488 Brasil (10) Italia (3)
16042010 De atún 25.492.552 Tailandia (17) Ecuador (6) Brasil(1)
22082000 Pisco 260.000 Chile (170) Perú (90)
16041310 Sardinas 3.045.079 Brasil (1) Tailandia (1)
160419 Las de más preparaciones de pescado
2.599.138 Chile (2.5) Ecuador (0.2)
43
Importadores y Distribuidores de Alimentos Bavosi S.A. GDC Argentina Dos Santos Pereyra Internacional de Productos Industrias J. Matas S.C.P.A Foca S.A. Lodiser S.A. Alimentos del Mediterráneo SRL Tradecos SRL Mandy S.A.
SECTOR ALIMENTOS Y BEBIDAS
Importadores de Frutas y Verduras Frutar SRL Dolenat SACI Fruticola San Julian SRL Miguelez SRL
44
SECTOR CONFECCIONES
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
Año
2006
Año
2007
Año
2008
Año
2009
Año
2010
Año
2011
Serie1
Serie2
Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Cap. 61 799.651 4.401.364 13.156.165 12.912.582 20.399.147 25.021.109
Cap.62 59.671 156.291 1.022.144 2.092.656 2072.766 3.581.805
Importaciones de prendas de vestir
*Mes de septiembre 2011 INDEC . Instituto Nacional de Estadística y Censos
45
Millones de dólares corrientes
2.000
1.500
1.000
500
-
3.000
2.500
4.000
3.500
4.500
21%
23%
25% 27%
30% 40% 29%
31%
19%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CRECIMIENTO DEL MERCADO NACIONAL Y DE LA IMPORTACIÓN 5.000
+74% (aumento del mercado interno)
2006-2010
+37% Importación nac.
Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS y datos de la Secretaría de Industria de la Nación.
+29% Comercio global
Importación
Producción nacional
46
Toneladas
Proyección de importaciones (2011): 1.950 millones de dólares
CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES CON LNA Y SIN LNA (En toneladas; 8 meses de 2008-2011)
60.000
30.000
0
150.000
120.000
90.000
210.000
180.000
270.000
240.000
2008 2009 2010 2011
Sin LNA Con LNA
+23%
-12%
+7%
Confecciones 1% para el hogar
10% Tejidos de punto 25%
41%
Tejidos planos -8%
Otros* Prendas de vestir
-7%
Hilados
Materia Prima 8%
47
PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTADOR
SECTOR CONFECCIONES
Partida arancelaria
Producto Importaciones 2010
Principales países
61051000 Camisa de punto para hombres o niños de algodón 19.180.120 Perú (8)China (6) y Brasil (1)
61091000 T-shirt y camisetas de punto de algodón 13,274,922 Perú(5)Brasil (3) China (2)
61112000 Prendas y complementos de vestir para bebes 3.143.681 Perú(2) China (0.9)
61061000 Camisas blusas para mujeres y niños 4.845.165 China (2) Perú (2) Brasil (0.4)
61102000 Los demás suéteres de algodón 14.070.744 China(7)Camboya(1) Perú(0.8)
61099000 T-shirts y camisetas de punto de las demás materias textiles
9.137.611 Brasil(2)China(1.5) Perú (0.7)
61046200 Pantalones para mujeres o niñas de algodón 1.502.389 China(0.4)SriLanka(0.3) Perú (0.1)
61044200 Vestido de punto para mujeres o niñas de algodón 1.205.340 China(0.6) Perú (1.3) Brasil (0.1)
61142000 Las demás prendas de vestir de algodón 1.141.071 China(0.5) Perú(0.4)
61062000 Camisas y blusas para mujeres y niñas de fibras artificiales
1.190.504 China(0.5)Perú(0.2)
62052000 Camisas para hombre o niños de algodón 12.485.031 China(5) Brasil (2) Perú (2) India (1)
62034200 Pantalones largos y pantalones con pete 22.806.631 Paraguay (10) China(6) Colombia(2)
62063000 Camisas y blusa para mujeres y niñas de algodón 7.411.561 China (3) India (3) Perú(0.2)
62092000 Prendas y compl. de vestir de algodón para bebes 2.440.504 China(1)Myannar(0.9)
48
Comercio Exterior
SECTOR CONFECCIONES
PRINCIPALES MARCAS QUE SE FABRICAN EN EL PERU PARA ARGENTINA
49
OTROS PRODUCTOS
Partida
arancelaria
Producto Importaciones
2010
Principales países
32030021 Carmín de cochinilla 2.298.422 Perú
32050000 Lacas colorantes 3.862.753 Perú (3) Estados Unidos (0.7)
300610 Catguts estériles 13.344.053 Brasil, Estados Unidos, Perú
28170010 Oxido de cinc 1.187.423 Perú (0.5) México (0.2) y Taiwán (0.2)
15132910 Aceite de almendra 5.578.627 Ecuador (3.2) Malasia (1.7) - Perú 2011
32030030 Materias colorantes de origen vegetal
1.324.752 Perú (1)
14049090 Tara en polvo 380.973 Perú, Bolivia y Estados Unidos
PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTADOR
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- El Perú tiene con Argentina una excelente relación histórica. - País con el más alto ingreso per capita de la región de 16,000 dólares. - Las cifras del intercambio comercial continúan incrementándose, y las exportaciones peruanas siguen creciendo. - En el año 2012, mediante el ACE- 58, más del 90 % de los productos peruanos ingresarían a la Argentina sin pagar aranceles, que sumarían más de 6,400 partidas arancelarias . - Existe un gran nicho de mercado para los productos típicos peruanos porque radican una gran cantidad de connacionales. La comunidad peruana en Argentina es una de las más numerosas con más de 350.000 peruanos que viven en este país, que va acompañada de la gastronomía que ha establecido más de 200 restaurantes de comida peruana, solo en la ciudad de Buenos Aires. - Existen recientes mecanismos, acuerdos, así como y entidades bilaterales que ayudan a mejorar las relaciones comerciales. - Si muy bien existen restricciones de acceso al mercado, que cada día se van solucionando, no deja de ser un potencial comprador de los productos peruanos. - El escenario macroeconómico de Argentina sigue en crecimiento y el consumo sigue mejorando. - Las exportaciones hacia este mercado esta dado mayormente por medianas, pequeñas y microempresas peruanas POR ESO SEÑORES PYMES, que desean exportar sus productos , le sugiero que miren a los mercados sudamericanos, a los países vecinos y al MERCOSUR y en este caso a la ARGENTINA, ya que es un mercado poco explotado por los empresarios peruanos y este mercado frente al panorama presentado, les da una oportunidad.
PORQUE EL MERCADO ARGENTINO ES UNA OPORTUNIDAD
51
52
¡¡ MUCHAS GRACIAS!!
53
JORGE RAMOS CASMA Encargado de la Promoción Comercial
Embajada del Perú en Argentina
Dirección : Av. Del Libertador 1720 (1425) Buenos Aires Teléfono : (5411) 4802-2000 / 4802-2551 Facsímile : (5411) 4802-5887 / 4806-4938 E-mail : [email protected] [email protected] Sitio Web: www.embajadadelperu.int.ar