El Sector Vitivinícola Chileno

Seminario “Chile: Una Potencia Alimentaria”

Santiago, Octubre 8, 2004

Contenido

• Desarrollo de la industria del vino chileno

• Promoción del vino chileno• Competencia• Desafíos

Desarrollo de la Industria del Vino Chileno

Crecimiento entre 1993 y 2003:

• Aumento de la superficie plantada de viñedos de 62.000 a 109.000 ha

• Crecimiento en producción de 224 a 640 millones de litros

• Mayor consumo doméstico de 164 a 255 millones de litros

• Exportaciones crecieron de 87 a 394 millones de litros en volumen y de US$129 millones a US$670 millones en valor

Desarrollo de la Industria del Vino ChilenoAño 2000

• La política de fomento a las exportaciones y de apertura del país al comercio exterior dio un impulso a la industria del vino a fines de los 80. La fuerte inversión en el sector y promoción en el exterior produjo un aceleramiento de las exportaciones desde mediados de los 90.

Fuente: Viñas de Chile

1435

5284

119 129 143

182

293

412

503526

573593 602

670

770

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Millo

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S$

Prom.1978-

88

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004e

Exportaciones de Vino Totales 1978 - 2004e

Chile y las Exportaciones Mundiales de Vino

• En 2003, Chile ocupa el 5º lugar como país exportador de vino en el mundo:

Millones Litros % TOTAL

1 Francia 1.502 20,9%2 Italia 1.330 18,5%3 España 1.229 17,1%4 Australia 537 7,5%5 Chile 403 5,6%6 USA 329 4,6%7 Portugal 312 4,3%8 Alemania 270 3,8%9 Sudáfrica 235 3,3%

10 Argentina 185 2,6%Total Mundial 7.200 100,0%

Fuente: OIV

Chile y las Exportaciones Mundiales de Vino

• En 1986-1990, 6 países europeos exportaban el 82% del total mundial. Chile representaba un 0,4% del este total.

• En 2003, las exportaciones alcanzan 7.200 mill lt y los países del Nuevo Mundo representan más del 25% del total.

2003 : 7.200 mill litros1986 - 1990 : 4.424 mill litros

Fuente: OIV

Francia29%

Italia28%

España11%

Alemania6%

Bulgaria4%

Portugal4%

Resto18%

Australia7,5%

USA4,6%

Resto26,0%

Chile5,6%

España17%

Italia18%

Francia21%

Promoción del Vino Chileno en el Exterior - Hitos

• El éxito exportador de Chile es consecuencia tanto de los esfuerzos individuales de cada viña como de la promoción genérica del vino chileno

• 1988 - Primer convenio entre el ProChile y Viñas de Chile para promoción genérica

• 1995 - Primera campaña genérica en el Reino Unido, con apoyo de ProChile. Se inicia participación más amplia en ferias y campañas en Escandinavia, Asia, Latinoamérica y otros países

• 1998 - Se crea Wines of Chile por Viñas de Chile y Chilevid

• 2002 – Nueva estrategia de Wines of Chile, financiada mayoritariamente por el sector privado. Fuerte énfasis inicial en el Reino Unido

Promoción del Vino Chileno en el Exterior - Financiamiento

ActividadesAporte Privado US$ millones

%Aporte Público US$ millones

%TOTAL* US$

millones

1999Wines of Chile UK, Ferias Vinexpo, London Wine, Vinitaly, Prowein, actividades genéricas diversos países

2,5 62% 1,5 38% 4,0

2004

Wines of Chile UK, Wines of Chile USA, Ferias Vinexpo, London Wine, Vinitaly, Prowein, actividades genéricas diversos países

5,2 80% 1,3 20% 6,5

* Incluye aportes indirectos de las viñas relacionado con estas actividades (ej pasajes, viaticos, etc)

Apoyo genérico al desarrollo de la industria doméstica

• El éxito exportador se sustenta en el desarrollo de la industria vitivinícola local en diversas áreas

• Viñas de Chile realiza importantes actividades de promoción del vino y apoyo al desarrollo de la industria del vino en el mercado doméstico– Marketing mercado nacional

– Investigación y desarrollo (inversión de US$4,5 millones entre 1997-2003)

– Capacitación laboral

– Legislación sector vitivinícola y relaciones internacionales

Consumo de vino en Chile – crecimiento bajo 2000-2003

271

227 225230

255

285

19,018,3

16,215,2

14,614,9

150

170

190

210

230

250

270

290

310

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Mil

lon

es d

e L

itro

s

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Lit

ros

per

Cáp

ita

An

ual

Consumo mill de litros Consumo per cápita

Promoción del Vino – Mercado Interno

Consumo per Cápita de Vino – 2001

2001Litros / capita

Francia 57,4

Italia 54,7

Portugal 50,5

España 36,4

Reino Unido 15,5

Austria 31,8

Alemana 23,7

Dinamarca 29,3Estados Unidos 7,8

Australia 20,4

Argentina 38,2

Chile 14,6

Uruguay 32,3

• Chile tiene un bajo consumo per cápita para país productor de vino

• Viñas de Chile realiza esfuerzos permanentes por promover el consumo responsable de vino e incrementar el consumo per cápita de Chile doméstico a través de :

– Galas del Vino

– Muestras

– Catas

– Promoción de vino en los Mall Plaza

– Fiesta de la Vendimia

Competencia Externa

• Chile hoy enfrenta un sector vitivinícola mundial sumamente competitivo:– Fuerte presencia de países competidores como Australia y

USA– Mercados y consumidores cambiantes– Concentración y mayor poder de compra por parte de los

compradores – Cadenas de distribución más complejas

Enfrentando la competencia externa: fortalezas y desafíos

• Chile es el país productor de vino que exporta la mayor proporción de su producción en el mundo, un 62% en 2003.

• Esta capacidad de exportación en un sector altamente competitivo como el vino es una gran fortaleza, y refleja las ventajas competitivas de Chile en el sector vino: – el clima y suelos óptimos– condiciones fitosanitarias ventajosas– bajo costo relativo de producción– fuerte apertura del país al comercio exterior, – alta capacidad de adaptación cambios en la demanda externa.

• Por otro lado, el reducido mercado interno y dependencia de la industria vitivinícola de los mercados de exportación la hace más vulnerable a crisis mundiales y obliga a estar fuertemente atento a la competencia.

Exportaciones de Vino Embotellado Enero - Agosto 2004

Fuente: Viñas de Chile

• El total exportado en enero – agosto 2004 fue de US$511,4 millones, creciendo un 26% respecto a igual período 2003.

• Un 85% fueron exportaciones de vino embotellado. • El principal mercado fue USA, con US$93 millones y crecimiento de

18%, seguido por Reino Unido con US$86 millones y crecimiento de 29% en el año.

ENERO - AGOSTO 2003 ENERO - AGOSTO 2004 Variación % 2003/2004CAJAS (9 LT) US$ PRECIO PROMEDIO CAJAS (9 LT) US$ PRECIO PROMEDIO CAJAS (9 LT) US$ PRECIO

AREA GEOGRAFICA (Miles) (Miles) US$/CAJA (Miles) (Miles) US$/CAJA

ESTADOS UNIDOS Y CANADA 4.329 98.004 22,64 4.819 115.362 23,94 11,3% 17,7% 5,7%

EUROPA 7.873 189.837 24,11 9.742 233.535 23,97 23,7% 23,0% -0,6%

AMÉRICA LATINA Y CARIBE 1.506 32.647 21,67 2.318 48.974 21,13 53,9% 50,0% -2,5%

ASIA Y OCEANIA 796 23.085 29,01 1.170 33.446 28,58 47,1% 44,9% -1,5%

OTROS 89 2.105 23,56 128 3.026 23,56 43,8% 43,8% 0,0%

TOTAL EMBOTELLADO 14.593 345.678 23,69 18.178 434.343 23,89 24,6% 25,6% 0,8%

La gestión de Wines of Chile en el Reino Unido ha sido exitosa en 2004

109

119 118

128

115

150

100

110

120

130

140

150

160

Mil

lon

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e U

S$

2000 2001 2002 2003 Sep 02 -Ago 03

Sep 03 -Ago 04

Exportaciones Totales de Vino al Reino Unido

Crecimiento 30%a agosto 2004

Importaciones Vino USA 2000 - 2003

Fuente: ITA, US Dept of Commerce

• Si bien en 2004 Chile se recupera en USA, entre 2000-2004 Chile disminuye su participación de mercado de 6,1% a 4,4%, mientras que Australia incrementa su participación de 12,7% a 19,5%.

(% participación primeros cinco países)

42,4%

27,5%

4,9%

25,5%

4,6%6,1%

12,7%

37,1%

4,9%6,3%

15,6%

35,1%

28,5%

5,0%5,2%

17,4%

35,2%

28,3%

4,4%

19,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Francia Italia Australia España Chile

% D

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PO

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AD

O

2000

2001

2002

2003

Proyecciones

• El mayor valor de las exportaciones hacia delante debiera ser reflejo tanto de un aumento en los volúmenes producidos como en los precios de exportación de los vinos chilenos.

• Se espera que en le mediano plazo los porcentajes de ventas de vino de bajos precios disminuya y aumente la cantidad de vino vendido a rangos de precios mayores.

• Una calidad del vino chileno consistente, permanente y confiable en el tiempo, producto del mayor desarrollo de la industria en Chile es lo que permitiría consolidar la presencia del vino chileno en los canales de distribución mundiales, facilitando así la penetración y permanencia en los mercados de destino y abriendo nuevos mercados.

Desafíos Mercado Externo

• Potenciar Wines of Chile – basado en el éxito en UK, se debe ampliar a otros mercados clave como EE.UU. y Alemania

• Calidad alta y consistente de productos de exportación

• Mejorar la imagen del vino chileno en el exterior

Desafíos Mercado Interno

• Es clave aumentar el nivel de consumo per cápita de vino doméstico

• Se debe mejorar la calidad del consumo de vino

• Mejorar la imagen del vino

El Sector Vitivinícola Chileno

Santiago, Octubre 8, 2004