22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad...
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22 de febrero de 200522 de febrero de 2005
México, D.F.México, D.F.
Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en
un desarrollo sustentable, promoviendo el desarrollo regional, social y la diversificación
económica
Acciones que requieren apoyo del Legislativo
![Page 2: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/2.jpg)
2
Gas Natural –principal energético del sector industrial. Creciente dependencia de EE en G.N.
• La canasta energética de México es más dependiente de gas natural que la de EE.UU.
Fuente: Balance Nacional de Energía, SENER, 2002 Consumo Total Doméstico = 3,829 Pjoules
Gas Natural
30%
Otros25%
Combustóleo16%
Electricidad29%
Industria33%
Resid., Comm., y Público
22%
Agricultura3%
Transporte42%
Nivel IndustrialNivel Nacional
Consumo final de energía en México2002
‘04
‘10
+15%
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3
Además, será principal energético del sector eléctrico y de zonas urbanas por sus ventajas inherentes
Nuclear3.3%
Diesel0.3%
Geotérmica y Eólica2.1%
Combustóleo34.7%
Gas Natural24.9%
Hidroeléctrica23.3%
Carbón11.4%
Generación CFE 200241,177 MW
Generación CFE 201262,730 MW
Fuente: Prospectiva sector eléctrico 2003-2012. SENER
Carbón8.6%
Combustóleo17.4%
Geotérmica y Eólica1.7%
Hidroeléctrica19.4%
Gas Natural50.3%
Diesel0.3%
Nuclear2.2%
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4
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Dic-04
… disparo en los precios de G.N., se han triplicado. En diciembre se cuadruplicaron …
Precio de referencia de México de Gas Naturaldls./M Btu
Fuente: PEMEX, NYMEX
264%
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5
Fuente: PEMEX, World Gas Intelligence 2003, ANP, EIA, Inside FERC’s, consumidores > 5 mmpcd
Precio relativo de gas natural Argentina = 1.0 vs. Zonas productoras
0.9
5.1
1.0
1.0 1.5
1.3
3.6
3.5
2.0
0.6
2.5
... Enfrentando México los precios de Gas Natural más altos en el mundo ...
Regiones productoras
4.6
Regiones no productoras
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6
… Inclusive por encima de países que no producen gas…
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
Precios de gasDls / M BTU
Productores
Prod./ Import.
No Productores
México sin 4x3
2001
2003
Mínimo Prom. Máx.
2001
2003
2001
2003
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7
Sin embargo, la producción en México no responde a ninguna señal de precios...
• A pesar del nivel de precios, prácticamente México no ha aumentado la producción…y se ha privilegiado las inversiones en crudo. No. de pozos de gas perforados
por año
380
10800
20011
0
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
24,000
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 '00 '01 '02 '03
0
1
2
3
4
5
6
México Canadá EE.UU. Precio Henry Hub
dls. /MBtu
*Fuente: Baker Hughes, Inside FERC’s, National Energy Board (Canadá), EIA, PEMEX
# de pozos:
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8
…y tampoco la demanda de empresas paraestatales responde a señal de precios…
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
95 96 97 98 99 00 01 02 03 040
1
2
3
4
5
6
7
Fuente: Memoria de Labores, Pemex Gas y Petroquímica Básica
mcfd
Sector eléctrico
Industria + PPQ
PEP + Refinación
dls./MBtu
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9
...Como consecuencia, las importaciones se han disparado...
• Actualmente representan 30% de la producción nacional
Fuente: PEMEX, PIRA
3.0
3.5
4.0
4.5
Ene-01
Abr-01
Jul-01
Oct-01
Ene-02
Abr-02
Jul-02
Oct-02
Ene-03
Abr-03
Jul-03
Oct-03
Ene-04
Abr-04
Demanda de Gas Natural en MéxicoDemanda de Gas Natural en México
Producción
Importaciones
Bcfd
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10
Oferta de gas de EEUU insuficiente, ocasionando fuertes desbalances. Importaciones de México agravan problema aumentando precio de referencia. MÉXICO EN POSICIÓN ALTAMENTE VULNERABLE
• Producción de gas EE.UU. no ha crecido a mismo ritmo que demanda
– Constante desde ’94 y hoy debajo de niveles de ‘96
– Exportaciones Canadá 4 Bcfd en ‘90 a 10 Bcfd en ‘02
• Destrucción de demanda con altos precios para lograr balance Oferta/Demanda futuro
30
35
40
45
50
55
60
65
70
'90 '92 '94 '96 '98 '00 '02 '04e '06e
Balance O/D EE.UU.Bcfd
Fuente: PIRA, EIA, Cargill, Shell Trading, Morgan Stanley
Producción+Cambio
Inventarios
CanadáLNG
Demanda
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11
Una oferta apretada magnifica los cambios en precios por cambios en demanda
Fuente: Cambridge Energy Research Associates, 30302-2
10
Price
9
0
8
7
6
5
4
3
2
1
Large Change in Price
Small Change in Price
Moderate Increasein Demand
Moderate Increasein Demand
dls./M Btu
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12
En EE.UU. precio muy elástico al cambio en demanda que se agudiza por aspectos especulativos y posible manipulación
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5Fuente: CERA
en demanda /(Suministro), Bcfd
en precio gas natural (dls./M Btu)
$
Bcfd
• Según CERA, una disminución de 1 Bcfd en la demanda (equivalente a las importaciones actuales de México), reduciría en un dólar el precio de venta en el mercado de referencia
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13
Source: EIA/DOE, Natural Gas Week.
$0
$2
$4
$6
$8
$10
$12
$14
-800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800Storage Surplus (Deficit) vs. 5-Year Average, Bcf
Hen
ry H
ub G
as P
x, $
/MM
btu
$4 Implied "Storage-Neutral" Price
* = Fall '01 to date = Jan-99 thru Fall '01
Latest
4N A
T U
R A
L
G A
S
M A
R K
E T
U P
D A
T E
Información real también muestra que en balances apretados, pequeños cambios en oferta/demanda originan fuertes cambios de precio
Fuente: JP Morgan
•Importaciones de PEMEX distorsionan fuertemente el precios de referencia
![Page 14: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/14.jpg)
14
Los altos precios de gas han causado el cierre de empresas en el sector industrial y han detenido proyectos de autoabastecimiento de EE
• Áreas importantes de eficientización en PEMEX y CFE no capitalizadas por falta de inversión
Fuente: Pemex Gas y Petroquímica Básica
Doméstico6%
Industrial27%
PEMEX43%
CFE24%
3,572 Mcfd2000
CFE31%
PEMEX45%
Industrial17%
Doméstico7%
4,632 McfdEne-04
Consumo de Gas Natural en México
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1999 2000 2001 2002 2003
Industrial + PPQMcfd
-27%
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15
Impacto de altos precios de gas y otros energéticos en combinación con contrabando y potencialmente recesión
• Importante cierre de empresas: 4,000 en 2003 (aprox. 17 cerradas por día laboral). 400 de ellas en Nuevo León- De 2000 a principios de 2004, se redujeron ceramiqueras de
48 a 17, y vidrieras de 22 a menos de 8 en la zona Noreste, cierre de 76 plantas químicas y petroquímicas en el país, cierre de
líneas de producción y reducción de personal hasta en un 50% en plantas de celulosa, cartón, papel, reducción de capacidad operativa de varias plantas del sector de fundición y metal mecánico hasta en un 50%, cierres y reducción de
producción de plantas de fertilizantes, etcétera.• Fuerte pérdida de empleos en manufacturas: Más de
700,000 de 2000 a 2003• Cancelación y detención de inversiones por más de 10000
millones de dólares en varios sectores productivos• Importante pérdida de competitividad• Menor crecimiento
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16
... a pesar de contar con un importante potencial de reservas, la exploración y producción de gas ha sido mínima ...
( ) Número total de oportunidades al cierre del año 2001.
Provincias prioritarias.
Cuencas Cuencas GeológicasGeológicas
(42)Sabinas
(70)Tampico
(85)Sierra Madre
Oriental
(478)Burgos
(100)Misantla
Cuenca de Veracruz(182)
(1,148)
Salina del Istmo(294)
Reforma-Comalcalco(310)
Sonda de Campeche
(89)
Macuspana (294)
Litoral de Tabasco (161)
(204)
Golfo de México
Profundo
(27)
Plataforma de Yucatán
Cuenca del Cuenca del Sureste
Áreas Potenciales:Áreas Potenciales:
Continentales: Continentales: 448,500 448,500 km2km2
Golfo: Golfo: 703,500 km2703,500 km2Totales: Totales: 1,152,000 km21,152,000 km2
(aprox. 2 veces España)(aprox. 2 veces España)
Áreas Potenciales:Áreas Potenciales:
Continentales: Continentales: 448,500 448,500 km2km2
Golfo: Golfo: 703,500 km2703,500 km2Totales: Totales: 1,152,000 km21,152,000 km2
(aprox. 2 veces España)(aprox. 2 veces España)
Exploración en México:Exploración en México:
Continental:Continental:17%17% GolfoGolfo:: 4%4%
Exploración en México:Exploración en México:
Continental:Continental:17%17% GolfoGolfo:: 4%4%
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17
... Un caso de bajo nivel de aprovechamientoha sido Burgos ...
Burgos Burgos tiene las tiene las mismas condiciones mismas condiciones geológicas que elgeológicas que el Sur de TexasSur de Texas
Distrito IVDistrito IVSur de TexasSur de Texas
Dic / 02Dic / 02
Inicio de producciónInicio de producción
Área (KmÁrea (Km22))
Producción acum. (trillion cf)Producción acum. (trillion cf)
Pozos perforadosPozos perforados
Pozos productoresPozos productores
Producción actual (mmcfd)Producción actual (mmcfd)
Cuenca de Cuenca de Burgos Burgos Dic / 03Dic / 03
19451945
50,00050,000
8,1008,100
4,8434,843
1,7491,749
1,0701,070
19351935
54,00054,000
67,65167,651
83,33683,336
9,6439,643
3,8993,899
L.- L.- Lobo, Lobo, W.-W.- Wilcox, Wilcox, QC.-QC.- Queen City, Queen City, F-V.-F-V.- Frío VicksburgFrío Vicksburg
EE.UU.
Cuenca de Cuenca de Burgos Burgos
Distrito IVDistrito IVSur de Texas Sur de Texas
LL
WW
QCQC
MéxicoMéxico
F-VF-V
PlaysPlays
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18
Aún incluyendo los contratos de servicios múltiples, México seguiría importando gas
-5
-3
-1
1
3
5
7
9
11
13
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Producción Nal. Demanda Nal. Importaciones netas
Fuente: Pemex, SENER (Prospectiva de mercado de gas natural 2004-2013)
PEMEX incluyendo PEG + Contratos de Servicios Múltiples
-5
-3
-1
1
3
5
7
9
11
13
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
• Con inversión incluyendo Programa Estratégico de Gas (PEG)
Balance O/D MéxicoBcfd Bcfd
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19
Bajo las condiciones actuales, México será cada vez más dependiente de las importaciones y más vulnerable...
Presidente y Congreso de EUA, Presidente y Congreso de EUA, facultados para suspender facultados para suspender exportación de energéticos ante exportación de energéticos ante riesgo de seguridad nacionalriesgo de seguridad nacional..
Gas Natural en EUA sujeto a los Gas Natural en EUA sujeto a los procedimientos de corte procedimientos de corte (curtailment) en caso de (curtailment) en caso de desabasto.desabasto.
CanadáCanadáSUPERAVITARIOSUPERAVITARIO
EUAEUADEFICITARIODEFICITARIO
MEXICOMEXICO??????
ImportaciónImportación 8 BCFs8 BCFs
ImportaciónImportación 1 BCFs1 BCFs
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20
-5
-3
-1
1
3
5
7
9
11
13
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Producción Nal. Demanda Nal.
Importaciones netas Exportaciones
Es necesaria la inversión privada para convertirnos en exportadores de gas natural
PEMEX incluyendo CSM + inversión privada
-5
-3
-1
1
3
5
7
9
11
13
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
• Con inversión incluyendo Programa Estratégico de Gas
Balance O/D MéxicoBcfd Bcfd
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21
Reforma permitiría a México explotar las reservas en su territorio y eliminar importaciones
Monterrey Monterrey
Gas natural NO ASOCIADO
Fuente: SENERDistribución de yacimientos
Gas natural
Petróleo y gas natural
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22
Con oferta superavitaria y competencia interna, México podría afectar considerablemente los precios de G.N.
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
1T98 1T99 1T00 1T01 1T02 1T03 1T04 2T05 1s07 1s09
Pronóstico de Precios en Norteamérica bajo dos escenarios
Fuente: CERI-PIRA
dls./M Btu
• CERI también estima que mayor producción de México estabilizaría precios
Histórico
Pronóstico de precios bajo status quo
Precios con México exportando*
*Considera que México hubiese exportado 2 Bcfd en ’02-’05, 3 Bcfd en ’06, 4 Bcfd en ’07-’08. Canadá exporta 10 Bcfd con reservas similares a México.
Efecto LNG
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23
Modernización Energética…Experiencias exitosas
Canadá, Noruega y Brasil implementaron estrategias de participación privada para incrementar sustancialmente su producción de gas y petróleo logrando además impulsar:
– industria,
– empleo,
– generación de divisas
– ingresos fiscales
Factores clave de éxito:
– Órgano técnico supervisorio con mandato de maximizar beneficio del sector para toda la Nación
– Organismo regulador para proteger consumidores
– Más permisionarios para impulsar oferta y competencia
…los recursos de subsuelo siguen siendo propiedad de la Nación…los recursos de subsuelo siguen siendo propiedad de la Nación
PrivadasPrivadas ParaestatalesParaestatales
NoruegaNoruega >22>22 StatoilStatoil
CanadáCanadá >750>750
BrasilBrasil >20>20 PetrobrasPetrobras
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24
Comparativo México – Alberta
a.a. Reservas probadas, probables y posiblesReservas probadas, probables y posibles
b.b. En 2003 IMPORTACIONES PEMEX porEn 2003 IMPORTACIONES PEMEX por 1,526 MM USD, EXPORTACIONES CANADÁ EXPORTACIONES CANADÁ 14,500 MM USDFuente: CERI, IMCOFuente: CERI, IMCO
a.a. Reservas probadas, probables y posiblesReservas probadas, probables y posibles
b.b. En 2003 IMPORTACIONES PEMEX porEn 2003 IMPORTACIONES PEMEX por 1,526 MM USD, EXPORTACIONES CANADÁ EXPORTACIONES CANADÁ 14,500 MM USDFuente: CERI, IMCOFuente: CERI, IMCO
MéxicoMéxico AlbertaAlberta
Reservas (TCF)Reservas (TCF)aa 5555 61.061.0
Producción (BCFD)Producción (BCFD) 3.63.6 16.616.6
Pozos de Gas Terminados en 2001 (estimado)Pozos de Gas Terminados en 2001 (estimado) 338338 9,2009,200
Inversión Anual ($US Millones)Inversión Anual ($US Millones) 200200 6,0006,000
Ingresos por Exportaciones netas en 2001 ($US Ingresos por Exportaciones netas en 2001 ($US Millones)Millones) (376)(376)bb 10,00010,000bb
Participantes en sector gasParticipantes en sector gas 11 600600
Superficie territorial (kmSuperficie territorial (km22)) 1,964,3751,964,375 661,000661,000
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25
Como resultado de sus acciones para mejorar su marco legal/regulatorio, Canadá disparó su producción y exportaciones ...
Fuente: CERI, EIAFuente: CERI, EIA
Producción Canadiense Producción MexicanaExportación Canadiense Exp/Imp Mexicana
Bcfd
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 02 03
-2
01
Desregulación en Canadá
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26
... con importantes beneficios económicos y sociales para Canadá y regiones productoras
REPERCUSIONES ALBERTA (2000)
• Tasa de impuestos más baja de CanadáTasa de impuestos más baja de Canadá
• Tasa de desempleo más baja de Canadá Tasa de desempleo más baja de Canadá
• Cobertura total de saludCobertura total de salud
• Cero deuda netaCero deuda neta
• Vigoroso crecimiento económico. 6% PIB (90 mil millones de Vigoroso crecimiento económico. 6% PIB (90 mil millones de dólares)dólares)
• 23 mil millones de dólares de inversiones (26% gas)23 mil millones de dólares de inversiones (26% gas)
• 34 mil millones de dólares en exportaciones (21% gas)34 mil millones de dólares en exportaciones (21% gas)
• 7 mil millones de dólares anuales en ingresos directos al gobierno 7 mil millones de dólares anuales en ingresos directos al gobierno por crudo y gas, sin inversiónpor crudo y gas, sin inversión
…los recursos de subsuelo siguen siendo propiedad de la Nación…los recursos de subsuelo siguen siendo propiedad de la Nación
![Page 27: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/27.jpg)
27
Comparación México - Noruega
MéxicoMéxico NoruegaNoruega
Reservas (TCF)Reservas (TCF)aa 5555 7777
Producción (BCFD)Producción (BCFD) 3.63.6 5.65.6
Pozos de Gas Terminados en 2001 (estimado)Pozos de Gas Terminados en 2001 (estimado) 338338 170170
Inversión Anual ($US Millones)Inversión Anual ($US Millones) 200200 7,5607,560
Ingresos por Exportaciones netas en 2001 Ingresos por Exportaciones netas en 2001
(Millones de dólares)(Millones de dólares)(376)(376) 6,5356,535
Participantes en sector gasParticipantes en sector gas 11 2222
Superficie territorial (kmSuperficie territorial (km22)) 1,964,3751,964,375 386,958386,958
a. Reservas probadas, probables y posibles Fuente: Para los datos de Noruega, Ministerio de Energía de Noruega, IMCOa. Reservas probadas, probables y posibles Fuente: Para los datos de Noruega, Ministerio de Energía de Noruega, IMCO
![Page 28: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/28.jpg)
28
... Los beneficios para Noruega también han sido impactantes
1970 2001
Producción de crudo (mbd) 0 3400
Producción de gas (mmcfd) 0 5600
PIB per cápita (Usd/hab) <4000 48000
Nivel industrial y de desarrolloBajo
(pesquero y minero)
Alto (varios sectores integrados incluyendo servicios y tecnología)
Exportación de servicios y tecnología en sector energético (mm usd)
0 >6000
Fuente: BP Statistics, Statoil
…los recursos de subsuelo siguen siendo propiedad de la Nación…los recursos de subsuelo siguen siendo propiedad de la Nación
![Page 29: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/29.jpg)
29
0
200
400600
800
1000
12001400
1600
1800
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20Petróleo Gas
ProducciónProducción
MBDMBDBcfdBcfd
Brasil: Impacto de la apertura a la inversión privada (1994)
Fuente: BP 2004 Aumento de producción y reservas (150%)
…los recursos de subsuelo siguen siendo propiedad de la Nación…los recursos de subsuelo siguen siendo propiedad de la Nación
![Page 30: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/30.jpg)
30
CUENCA DE BURGOS Y GOLFO DE SABINAS
22000 POZOS EN EXPLOTACION
362 POZOS EN DESARROLLO
Fuente: Asociación de Propietarios en Defensa de los Recursos Naturales del Subsuelo del Estado de Coahuila, A.C.
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31
Conclusiones
• México requiere dedicar más esfuerzos a la explotación y desarrollo de sus reservas de gas natural, adicionalmente a los que requiere en petroleo.
• Se requiere programa vigoroso de aumento de producción que elimine importaciones, y convierta a México en superavitario y exportador y garantice un suministro suficiente y competitivo.
• El número de pozos de gas perforados y las inversiones anuales tendrán que incrementarse por lo menos de cinco a diez veces, rápidamente.
• Fuerte aumento de demanda requerirá tambien inversiones importantes en Transporte y Procesamiento de Gas.
• Factor tiempo es crítico y monto de inversión es importante, por lo que se requerirá complementar los esfuerzos de PEMEX con inversión privada.
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32
Conclusiones
• En México no existe un libre mercado para gas natural, el monopolio no responde a señales de precio, distorsionando el mercado y exacerbando precios altos
• Precios altos, fuerte dependencia de México en gas natural e incertidumbre en suministro afectan negativamente al sector industrial y repercuten en menor inversión, menor crecimiento económico y del empleo
– Falta de competitividad y calidad también en otros energéticos
• Urgente implementar acciones que dependan del ejecutivo para mejorar competitividad
• Al mismo tiempo es importante y urgente la acción del legislativo para impulsar una reforma energética
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33
Principal reto:
Encontrar mecanismos consensuados, creativos y eficaces, que permitan canalizar los importantes montos de inversión que este sector requiere. Los recursos públicos canalizados al sector energético no deban significar una reducción de aquellos disponibles para inversión en el resto de la economía.
• Sector energético podría constituirse en el principal cuello de botella para el desarrollo de México, ya sea por insuficiencia de oferta energética o por absorción de recursos públicos en detrimento de sectores productivo y social.
Importante promover mecanismos para desarrollo competitivo del Sector Energético
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Reflexión
Debido a nuestras autolimitaciones legales y regulatorias, cada vez se importan más gas, más petrolíferos, más petroquímicos, incluso electricidad de una de las zonas más caras de EEUU, y se importan más manufacturas por las plantas que aquí se cierran, generándose mas empleos inversiones e impuestos en otros países, y perdiendo esas oportunidades de crecimiento y empleo que permitirían mejorar los niveles de bienestar para nuestras regiones y nuestra población. De hecho la migración de nuestros compatriotas va en aumento. Resulta absurdo que si el gas no puede ser producido por una empresa del Estado, se prefiera o se obligue a cerrar empresas, generar desempleo y traerlo de importación, generándose beneficios para otros países y perjuicios para el nuestro y su población.
![Page 35: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/35.jpg)
35
Propuestas para revertir la tendencia
Se propone actuar en cinco vertientes en paralelo:
• Fortalecimiento de PEMEX vía autonomía de gestión e impulso a sus programas de exploración y producción en gas
• Apertura a la inversión privada, mayoría mexicana (51%), para complementar inversiones de PEMEX en exploración, producción y comercialización de gas natural.
• Regulación apropiada para proteger a los consumidores del país e impulsar el desarrollo competitivo del sector.
• Impulsar otras alternativas de oferta local de gas a corto plazo
• Reducir ritmo de demanda de gas natural vía promoción proyectos de eficiencia energética y diversificación de fuentes de energía viables que incrementen competitividad del sector eléctrico y productivo
![Page 36: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/36.jpg)
36
Propuestas resumen
![Page 37: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/37.jpg)
37
Propuesta: Reforma Gas Natural
• Fortalecimiento de PEMEX vía autonomía de gestión operativa e impulso a sus programas de exploración y producción en gas, así como autorización de los CSM’s o Contratos de Obra Pública con certidumbre jurídica
– Régimen fiscal competitivo que le permita reinvertir
– Mandato para que en el 2006 México sea superavitario
• Estado responsable de la planeación, necesidades de
crecimiento y promoción de inversiones
![Page 38: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/38.jpg)
38
Propuesta: Reforma Gas Natural
• Apertura a la inversión privada, con mayoría mexicana, para complementar inversiones de PEMEX en exploración, producción y comercialización de gas natural
– El recurso sigue siendo propiedad de la nación, haciéndolo susceptible de manejarse bajo concesiones
– Retribución económica al Estado por extracción de gas natural a través de impuestos por unidad de producción, además de ISR
– Dar a Estados y municipios involucrados parte de los impuestos generados para apoyar proyectos de desarrollo social, infraestructura y diversificación económica
![Page 39: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/39.jpg)
39
Propuesta: Reforma Gas Natural
• Organismo regulador autónomo con mandato legislativo claro para proteger a usuarios
– Términos contractuales competitivos
– Fórmula de precios de venta de gas apropiada en tanto se desarrolla suficiente competencia interna
• No exceda costo de oportunidad de productor simulando un mercado libre con libre oferta local de gas y petrolíferos
• Opción adicional de contratos de largo plazo que puedan utilizarse para financiamiento exploración y producción con mecanismo de precio basado en costos de producción más derechos, impuestos y rentabilidad razonable
• Ambas opciones cumplen con lineamientos legales y regulatorios
![Page 40: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/40.jpg)
40
Propuesta: Reforma Gas Natural
• Regulación y vigilancia por Comisión Técnica de las actividades de exploración y producción para proteger reservas de gas, medio ambiente, y desarrollo adecuado de la actividad
• Asegurar abasto nacional a precios competitivos antes de su exportación. Marco legal y regulatorio con reglas claras
• Impulsar proyectos de eficiencia y diversificación energética técnica y económicamente viables
![Page 41: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/41.jpg)
41
Propuestas versión corta
![Page 42: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/42.jpg)
42
Propuestas / Fortalecimiento de PEMEX
• Establecer un régimen fiscal competitivo que permita la reinversión en exploración y producción de gas natural
- Nuevos pozos
• Autonomía de gestión bajo marco normativo que promueva su eficiencia y competitividad y la refleje en consumidores
• Mandato a PEMEX para que en 2006, México sea superavitario en producción de gas
- Asignar recursos financieros a PEMEX para laexploración y producción de gas natural en tanto sedesarrollan nuevas alternativas de inversión
(alrededor de 3,000 millones de dólares por año)
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Propuestas / Apertura a inversión privada
• Mantener el gas como un recurso de la nación, haciéndolo susceptible de manejarse bajo el régimen de concesiones, como en los recursos minerales.
- Ampliar oferta a través de más concesionarios que producirían gas natural para uso propio o comercialización a terceros
- Otorgar concesiones por medio de licitaciones públicas a empresas con mayoría mexicana (51%).
- Mecanismos apropiados para incentivar participacion nacional
- Retribuír económicamente al Estado por extracción del gas natural a través de impuestos por unidad de producción (regalías), además del ISR
- Dar a los estados y municipios involucrados parte de las regalías para apoyar su infraestructura, desarrollo social y diversificación económica
![Page 44: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/44.jpg)
44
Propuestas / Apertura a inversión privada
• Mantener al Estado como responsable de la planeación estratégica del desarrollo del sector, de sus necesidades de crecimiento y promoción de inversiones
•Regulación y vigilancia por una Comisión Técnica de las actividades de exploración y producción para proteger las reservas de gas, el medio ambiente y el adecuado desarrollo de la actividad
![Page 45: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/45.jpg)
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Propuestas / Regulación complementaria apropiada
• Tener organismo regulador autónomo (CRE) donde participen los consumidores y con mandato claro para proteger a los usuarios
- Modificar nuevos términos y condiciones de venta de primera mano y documentos relacionados para contar con términos contractuales simples, flexibles y competitivos.
- Establecer mecanismos que eviten efectos especulativos en la formación del mercado del gas natural.
* Revisión y modificación de fórmula de precio del gas que simule realmente una situación de
competencia.* Expansión adecuada de gasoductos
- Establecer mecanismos que aseguren el abastecimiento nacional de gas a precios competitivos antes de su exportación.
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Propuestas / Regulación complementaria apropiada
• Marco legal y regulatorio con reglas claras
- Definición por parte del legislativo y ejecutivo delas políticas, para la adecuada regulación deexportaciones.
- Establecer régimen fiscal claro, simple ycompetitivo diseñado para atraer inversiones enexploración y producción de gas.
- Establecer esquema regulatorio que garanticecompetencia equitativa en producción y
comercialización entre productores y PEMEX.
![Page 47: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/47.jpg)
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Propuestas / Otras alternativas de oferta de gas a corto plazo
• Promover otras alternativas de oferta local de gas a corto plazo para aumentar suministro en alrededor de 1,500-1,900 millones de pies cúbicos por día (MM PCD).
- Recuperación de gas perdido, quemado o venteado
- Recuperación y optimización del gas reinyectado en la producción de crudo
- Apoyar contratos de servicios múltiples o de obra pública. Certidumbre jurídica
- Recuperación de gas de minas de carbón
- Gas Natural Licuado (LNG)
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Propuestas / Reducción ritmo demanda de gas
• Ahorro de 2,200 MM PCD en consumo de gas vía:- Promover proyectos de cogeneración- Diversificación de combustibles y fuentes deenergía en proyectos eléctricos sobre bases
competitivas- Eliminación obligatoriedad uso de gas para
nuevos proyectos eléctricos y de localizacionesespecíficas y dejarlo abierto al suministro decapacidad en cierta zona.
- Inversiones rentables en redes de transmisión ydistribución para reducir pérdidas y cuellos debotella.- Promover desarrollo de nuevas tecnologías yproyectos de eficiencia energética que incrementen
competitividad de instalaciones productivas.
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49
Propuestas versión larga
![Page 50: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/50.jpg)
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Propuestas / Fortalecimiento de PEMEX
• PEMEX debe ser parte importante, pero no exclusiva, de estrategia integral de desarrollo del sector de gas y del incremento de oferta de gas nacional
• Establecer un régimen fiscal competitivo que permita la reinversión en exploración y producción de gas natural
– Nuevos pozos
• Brindar a PEMEX autonomía de gestión en un marco normativo que promueva su eficiencia y competitividad, reflejándose ésta en la industria y los consumidores.
![Page 51: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/51.jpg)
51
Propuestas / Fortalecimiento de PEMEX
• Mandato a PEMEX para que al 2005/2006, México sea superavitario en producción de gas, con base en el propósito de la ley reglamentaria en la materia de 1958.
- Adicionalmente al plan estratégico de gas dePEMEX (PEG), asignar recursos financieros aPEMEX para la exploración y producción de gasnatural en tanto se desarrollan nuevas alternativasde inversión.
* Se estiman alrededor de 3,000 millones de dólares al año
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52
Propuestas / Apertura a inversión privada
• La propuesta parte de la base de que el gas se mantiene como un recurso de la nación, haciéndolo susceptible de manejarse bajo el régimen de concesiones, como en los recursos minerales, y, que para ampliar la oferta se requiere ampliar el número de concesiones, es decir, que existan varios concesionarios y no uno solo para la exploración, producción y venta de primera mano del gas natural.
- El aumento de la oferta y el establecimiento de un entorno de competencia en condiciones de equidad,permitirá beneficiar a los consumidores y apoyar el
crecimiento del país.
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Propuestas / Apertura a inversión privada
•Esto requerirá hacer las modificaciones constitucionales, de ley y reglamentos correspondientes por el legislativo y las autoridades competentes, con el fin de otorgar certeza a las inversiones, protección y competitividad a los consumidores, proteger el adecuado desarrollo de los recursos y una apropiada y clara política de producción que beneficie al país y a los consumidores.
- Implica para el Estado una nueva forma de promoción y coordinación económica, promoviendo el establecimiento de condiciones de equidad para la competencia y una cooperación y coordinación de esfuerzos en que se elimine la discrecionalidad y se otorgue certeza jurídica a las inversiones.
![Page 54: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/54.jpg)
54
Propuestas / Apertura a inversión privada
• Se propone que los concesionarios tengan la libertad de producir gas natural para uso propio en sociedades de autoconsumo y/o para su comercialización a terceros, observando dos premisas fundamentales:
- Primero, se debe abastecer completamente elmercado interno a precios competitivos antes de su
comercialización al exterior.- Los consumidores nacionales deben obtenercondiciones y/o flexibilidades contractuales nomenos favorables que las que se ofrecen en elexterior.
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55
Propuestas / Apertura a inversión privada
En las etapas de Planeación, otorgamiento de concesiones,exploración, producción y comercialización del gas natural noasociado; se propone lo siguiente:
a) Planeación, determinación y acceso al potencial de exploración
- El Estado seguiría siendo el único responsable de la planeación estratégica del desarrollo del sector, de sus necesidades de crecimiento y promoción de inversiones.
- El Estado estudiaría el territorio nacional para determinar el potencial de exploración asi como determinar la segregación óptima de terrenos en concesiones de exploración y producción viables y atractivas. Vía otorgamiento de concesiones el Estado optimizaría los ritmos de exploración y producción apropiados para apoyar competitividad y crecimiento del país.
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Propuestas / Apertura a inversión privada
a) Planeación, determinación y acceso al potencial de exploración (cont.)
- El Estado, en virtud de las atribuciones que la Constitución le ha asignado, seguiría como responsable de los trámites de expropiación y/o negociación de derechos de exploración y de vía requeridos.
* Conveniente revisar y mejorar marco jurídico y regulatorio a fin de que se tenga un proceso justo, ágil
y efectivo.
- Legislar en derechos de vía y expropiación renta o compra de terrenos en términos y condiciones razonables para las partes a fin de facilitar proyectos.
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Propuestas / Apertura a inversión privada
b) Otorgamiento de concesiones para exploración y producción- Otorgamiento de concesiones por medio de licitaciones
públicas, concursos o por solicitud de la parte interesada, entre otros mecanismos, a empresas con participación mayoritaria mexicana (51%).
*Estudiar a profundidad los esquemas a utilizar, considerando experiencia en otros países y características
propias de México.* Promover mecanismos de apoyo financiero,
tecnologicos, comerciales y de capacitaciòn para impulsar participaciòn nacional.
- Concesiones serían adjudicadas mediante un esquema de retribución económica al Estado que incentive el ejercicio de los derechos que se confieren al concesionario.
* Las concesiones podrían ser transferidas previa aprobación del Estado, sujeta a la solidez y perfil del
nuevo concesionario.
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Propuestas / Apertura a inversión privada
b) Otorgamiento de concesiones para exploración y producción (cont.)
- Esquemas que se determinen deberán estar regidos por reglas claras que permitan la discriminación de inversionistas de largo plazo respecto de especuladores.
* Algunas de estas reglas pudieran referirse a concesiones con tiempos preestablecidos, con incentivos
de desarrollo de reservas y cumplimiento de programas de producción. En caso de incumplimiento atribuíble al concesionario en el desarrollo de la concesión en los tiempos preestablecidos, la concesión podría ser retirada sin retribución al concesionario y otorgarse a otro.
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Propuestas / Apertura a inversión privada
c) Exploración y Producción
- Considerando que el gas es un recurso de la nación, la retribución económica al Estado por extracción del gas natural sería a través de impuestos por unidad de producción (regalías), además del ISR aplicable.
* Se podría diferenciar de acuerdo a las circunstancias específicas de cada centro de extracción y/o esquema de la concesión (Vgr Nivel de productividad, nivel de riesgo, nivel de ingresos, entre otros), con objeto de incentivar la producción y el desarrollo de reservas de gas sobre bases competitivas y equitativas.
* Diseñar un régimen fiscal simple, transparente y competitivo que permita atraer inversiones * Dar a los estados y municipios involucrados parte
de las regalías para apoyar su infraestructura, desarrollo social y
diversificación económica
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Propuestas / Apertura a inversión privada
c) Exploración y Producción (cont.)
- Será necesario el cumplimiento de los concesionarios con los compromisos de volúmenes de producción y volúmenes de reservas probadas desarrolladas, entre otros aspectos.
- Obligación legal del concesionario de reportar sus hallazgos ante un registro público. En caso de información parcial o incorrecta se podrán aplicar penalizaciones que determine previamente la autoridad competente.
- Establecer mecanismos que incentiven el incremento de la producción y el desarrollo de reservas en el menor tiempo posible.
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Propuestas / Apertura a inversión privada
d) Comercialización
- Se propone que los productores de gas natural tengan la libertad de comercializarlo en el mercado nacional de acuerdo a contratos establecidos entre los agentes involucrados, y que además puedan utilizarlo para fines de autoconsumo.
- En la comercialización deberá asegurarse el abasto nacional, sobre bases competitivas, antes de exportar.
- Los productos líquidos obtenidos como subproductos de la extracción del gas natural no asociado deberán ser vendidos a PEMEX, a un precio de mercado previamente definido por las autoridades competentes.
* Asegura el derecho que la ley otorga a PEMEX de comercializar estos productos.
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Propuestas / Apertura a inversión privada
e) Regulación y vigilancia de la producción
- Regulación y vigilancia por una Comisión Técnica de las actividades de exploración y producción para proteger las reservas de gas, el medio ambiente y el adecuado desarrollo de la actividad.
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Propuestas / Regulación complementaria apropiada
Con objeto de que los mecanismos propuestos para aumentar yDesarrollar la oferta resulten viables y de beneficio para el país, seconsidera conveniente complementarlos con las siguientes acciones:
I. Tener un organismo regulador autónomo (CRE) donde participen los consumidores, con mandato legislativo claro para proteger a usuarios, realizando para tal efecto, entre otras, las siguientes acciones:
- Modificar los nuevos términos y condiciones de venta de primera mano y sus documentos relacionados a fin de contar con términos contractuales simples, flexibles y competitivos comparados con la situación actual y que proporcionen certidumbre a la inversión y operación de los consumidores.
- En el corto plazo en tanto se desarrolla una mayor oferta, asegurar suministro local de gas a clientes existentes antes de promover más proyectos eléctricos o de distribución basados en gas.
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Propuestas / Regulación complementaria apropiada
- En la formación del mercado del gas natural será fundamental establecer los mecanismos que eviten los efectos especulativos en el precio o disrupción del mercado, al igual que se hace con otros elementos económicos (paridad, tasas, precios del crudo, etc.)
* Revisión y modificación de la fórmula de precio del gas que simule realmente una situación de competencia.
- En lo que se desarrolla debidamente el mercado, establecer fórmula inicial de precios basada en (costo de producción + regalías/derechos + impuestos + márgen o retorno razonable de inversión); esta es solución más aproximada para simular y fomentar la competencia en un país rico en recursos, evitando distorsiones económicas de la oferta a medida que se incorpora la inversión privada, causadas por
obtención de rentas monopólicas u oligopólicas por supuestaescasez (evitar disparos de precios)*.
- Una vez bien desarrollado el mercado interno en términos de suficiente competencia interna de suministro de gas y de combustibles alternos, éste será el que irá descubriendo y determinando el precio.
* Propuestas similar a resumen
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* Establecer mecanismo para la expansión adecuada degasoductos.- Importante que la capacidad física de entrega
aumente con el mercado para evitar problemas de precios, escasez u otros trastornos de mercado que pudieran afectar al consumidor y al productor.
- Importante coordinación en tiempo de transportistas con productores y
consumidores. - En el corto plazo, establecer mecanismo de respaldo de cartera de clientes de PEMEX para la expansión competitiva de líneas en tramos saturados del ducto de PEMEX.
- Establecer términos y condiciones de transportesimples, flexibles y competitivos que
proporcionen certidumbre y competitividad a los consumidores e interconexiones.
- Legislar en materia de derechos de vía para facilitar el desarrollo de gasoductos privados.
Propuestas / Regulación complementaria apropiada
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Propuestas / Regulación complementaria apropiada
- Establecer mecanismos que aseguren la prioridad de utilizar la producción local para el abastecimiento nacional sobre la exportación.
* Al igual que en otros países, los permisos de exportación deberán estar sujetos a aprobación de Presidencia, SENER y CRE, con la finalidad de garantizar
que en ningún caso se otorgaránpermisos si no se han cubierto las necesidades actuales y proyectadas
del mercado nacional sobre bases competitivas.
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II. Marco legal y regulatorio con reglas claras
- Establecer régimen fiscal claro, simple y competitivo diseñado para atraer inversiones en exploración y producción de gas.
- Definición por parte del legislativo y ejecutivo de las políticas, para la adecuada regulación de exportaciones
* Mantener suministros apropiados y competitivos en el corto, mediano y largo plazo a los consumidores locales, otorgando certidumbre en la operación.
- Desarrollar esquema regulatorio que garantice competencia equitativa en la producción y comercialización de gas natural entre productores privados y PEMEX.
Propuestas / Regulación complementaria apropiada
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Promover alternativas adicionales en el corto plazo para aumentar la oferta local de gas en 1,500-1,900 millones de pies cúbicos por día (MM PCD).
- Recuperación de gas perdido, quemado o venteado * México cuenta con la oportunidad de aumentar el suministro de gas disponible a un costo relativamente económico mediante la:
- Reducción de los venteos/quema (5 % de la producción de gas en 2003), y- Reducción de la condensación en los gasoductos (5 % de la producción de gas)
* Considerando ambos volúmenes en 2003 representan 57% del consumo industrial de gas. Su recuperación habría
reducido importaciones en cerca de 500 MM PCD en 2003.* Oportunidades del off-gas quemado/venteado en refinerías.
Propuestas / Otras alternativas de oferta de gas a corto plazo
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* Se sugiere trabajar conjuntamente en la detección deoportunidades de recuperación a nivel específico y facilitardichos proyectos.
- Excluyendo dicho gas de ventas de primera mano.- Definiendo si dichos proyectos se realizan porPEMEX , el sector privado o conjuntamente.
- Recuperación y optimización del gas reinyectado en la producción de crudo
* Revisar otras alternativas de inyección de fluidos(nitrógeno, CO2, agua, etc.) para liberar gas en la producciónde crudo. PEP emplea 1,200 millones de pies cúbicos/día degas inyectado en la producción de crudo.
- Impulsar los contratos de servicios múltiples y realizar, en caso de que resulte procedente, las adecuaciones legales que los faciliten (Aumenta oferta en 1,000 MM PCD)
Propuestas / Otras alternativas de oferta de gas a corto plazo
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- Recuperación de gas de minas de carbón
* Actualmente el gas de minas de carbón se ventea durante la explotación de dichas minas. También representa un altoriesgo para seguridad de los trabajadores.* La mayor parte de los yacimientos de carbón contienen unacierta proporción de gas grisú. Existe tecnología pararecuperarlo.* Se estima pudiera recuperarse 200-250 millones de piescúbicos/día, mejorando a la vez seguridad en minas.* Se requiere permitir y dar certidumbre legal para eldesarrollo de dichos proyectos así como facilitarintercambios físicos con PEMEX y poder comercializarlo enMéxico.
Propuestas / Otras alternativas de oferta de gas a corto plazo
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- Gas Natural Licuado (LNG)
* Si bien no son competitivos en costo, permiten evitardesbalances en la región de Norteamérica que afectarían negativamente a México y llegar a zonas donde el
transporte y entrega por tubería fuese aún menos competitivo (Lázaro Cárdenas, Manzanillo, BCN)
* Requiere el desarrollo de normas apropiadas de seguridad y el acceso abierto a tuberías de transporte de gas con términos y condiciones flexibles, competitivos y que den certidumbre a la inversión.
Propuestas / Otras alternativas de oferta de gas a corto plazo
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Propuestas / Reducción ritmo demanda de gas
Reducir ritmo de crecimiento de demanda de gas natural en
2,200 MM PCD, sin lesionar la eficiencia económica y
competitividad del aparato productivo, aprovechando la
diversidad de fuentes de energía del país sobre bases
competitivas y promoviendo proyectos rentables de
eficientización energética.
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Propuestas / Reducción ritmo demanda de gas
• Promover proyectos de cogeneración. Potencial de 7,000-10,000 MW en sector privado y 2,600 en PEMEX Refinación y PGPB
- Además de la reducción de emisiones de 140 millones de toneladas/año vs Plantas convencionales,significarían un ahorro de más de 750 millones depiescúbicos/día comparado con el uso de los ciclos
combinados más eficientes actualmente (excluyendo PEMEX)
- Requieren la implementación a la brevedad dediversas acciones que la industria ha venido proponiendo para fomentar dichos proyectos (eliminación tope 20 MW, definición de pago decapacidad y energía de excedentes vía costomarginal largo plazo, certidumbre y continuidad en
despacho, contratos flexibles, competitivos y concertidumbre en suministro de gas y otros combustibles, eliminación de obstáculos legales,contractuales, operativos y de permisos, etc.).
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Propuestas / Reducción ritmo demanda de gas
• Diversificación de combustibles y fuentes de energía en proyectos eléctricos
- Aprovechamiento de fondos de barril y residuosde refinería para generación de vapor y energíaeléctrica. Potencial de ahorro de 126 MM PCD enreconfiguración de Minatitlán y Salina Cruz. Opciones de cogeneración con residuales en Madero, Tula, Salamanca y PGPB.
- Empleo de carbón/coque en zonas con infraestructura o potencial ventaja para su uso(Petacalco, Coahuila, Altamira, Tuxpan). Potencial sustitución de 300-600 MM PCD.
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Propuestas / Reducción ritmo demanda de gas
- Eliminación de obligatoriedad de uso de gas paranuevos proyectos eléctricos y de localizacionesespecíficas y dejarlo abierto al suministro decapacidad en cierta zona, pudiendo ser estacapacidad abastecida por uno o variossuministradores. Ganador debiese ser el quesuministre al menor costo nivelado total sobremismas bases de confiabilidad y calidad.
* Desarrollar los mecanismos para ampliarla oferta de todo tipo de combustibles con elpropósito de generar mayor competitividadque se traduzca en certidumbre, confiabilidad y precios competitivos de losmismos.
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Propuestas / Reducción ritmo demanda de gas
- Detectar oportunidades e implementar proyectoshidroeléctricos de expansión y desarrollo en CFE(aprox. 660 MW). Potencial ahorro de 51 MM
PCD.
- Detectar oportunidades y promover proyectoshidroeléctricos privados rentables y competitivos.Representan opción para resolver falta de energíaen zonas aisladas y son fuente de empleo, ademásde recargar mantos acuíferos (aprox. 1,000 MW).
Potencial ahorro de 80 MM PCD.* Eliminar obstáculos legales, contractuales y de permisos.* Desarrollar metodología de intercambio y de respaldo apropiada.* Proporcionar soporte técnico.
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Propuestas / Reducción ritmo demanda de gas
- Detectar e implementar potencial de desarrollo deproyectos rentables y competitivos basados en fuentes renovables (eólico, solar, biomasa, etc.).Potencial aproximado de 2,000 MW, equivalentes a200 millones de pies cúbicos/día (La Ventosa, Baja California, Chihuahua, Sonora, y algunas zonas del altiplano ylitorales). Representan tambien opciones de suministro en zonas aisladas.
* Requieren de apoyos similares a proyectoshidroeléctricos y capital intelectual que evalúe, adapte e innove permanentementelas nuevas tecnologías.
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Propuestas / Reducción ritmo demanda de gas
- Apoyar el desarrollo de tecnologías y proyectos privados que utilicen fondos de barril, residuos de refinerías, residuos sólidos, líquidos y gaseosos orgánicos en general para la generación de vapor, energía térmica, electricidad y materias primas.
* Actualmente se genera una importante cantidad de residuos sólidos y líquidos que se confinan y no se destruyen.
* Existe tecnología para destruírlos y procesarlos de manera controlada y segura, reduciendo su impacto ambiental para el país y ahorrando energía. Potencial de 600-700 MW equivalentes (120 MM PCD) adicionales a Refinerías PEMEX
* Requiere trabajarse con SEMARNAT, PEMEX, industria y municipios para detectar áreas de oportunidad y determinar los residuos que puedan manejarse y los centros de acopio y logística apropiados.
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Propuestas / Reducción ritmo demanda de gas
• Adecuar instalaciones de PEMEX para hacer disponible crudo maya despuntado al costo de oportunidad de exportación cumpliendo con legislación vigente (300 – 400 MM PCD)
• Efectuar inversiones rentables en redes de transmisión y distribución para reducir pérdidas equivalentes a 1,000 MW y cuellos de botella en transmisión. Ahorro estimado de 90 MM PCD.
• Promover el desarrollo de nuevas tecnologías y proyectos de eficiencia energética que a su vez incrementen la competitividad de las instalaciones productivas. Un 8% de ahorro reduciría el consumo directo de gas natural en 260 MM PCD y de manera indirecta, vía electricidad, en 300 MM PCD.
• Apoyo al desarrollo, transferencia e innovación de tecnologías viables que apuntalen el desarrollo energético del país sobre bases confiables y competitivas en el corto, mediano y largo plazo. Ruta crítica (fósiles, renovables, gasificación, celdas de combustible-hidrógeno, fusión, etc.)
![Page 80: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/80.jpg)
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La reforma integral, generaría importantes beneficios directos e indirectos
Reactivación del crecimiento económico: 1.5-2.5 % de PIB
Inversión directa de 10 mil millones dls anuales y creación de 40,000 empleos directos permanentes.
Efecto multiplicador que crearía 300 mil empleos e inversiones adicionales por 10 mil millones de dólares anuales
Ahorro y generación de divisas por 14 mil millones de dls anuales en gas refinación y derivados
Mayor ingreso fiscal: 4 mil millones de dólares anuales
Suministro abundante de gas y energía eléctrica con estabilización de precios, mejorando la posición competitiva del país ante entorno global.
Reducción de las emisiones a la atmósfera en 160 mill tons por año por mayor eficiencia energética
Se evitan importaciones que dan lugar a empleos e inversiones en otros países
Desarrollo regional, combate a la pobreza y elevación de niveles de bienestar de la población
¡TRABAJEMOS UNIDOS POR MÉXICO!
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Refinación / Combustóleo
![Page 82: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/82.jpg)
82
Precio de combustóleo aumentó más del doble y no refleja costo real de oportunidad del productor
dls./MBtu
Fuente: Gerencia de Políticas y Desarrollo Comercial / PEMEX Refinación
120%*120%*
Precio Promedio HistóricoCombustóleo con Contrato
FOB Refinerías PEMEX
* Promedio 04 vs. Promedio 98 – 99
$0.00
$1.00
$2.00
$3.00
$4.00
$5.00
Ene-99 Ene-00 Ene-01 Ene-02 Ene-03 Ene-04 Ene-05
![Page 83: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/83.jpg)
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La información disponible indica que se vendió a EE.UU. en 2003 FOB Refinería 30% por debajo de los precios sin contrato en México
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84
Refinación oportunidad de generar valor agregado
Barril de
Maya
16 dls/b 28 dls/b
Barril de refinados
Refinación
Barril venta final
40 dls/b
60 – 80
Petrolíferos
Petroq.
dls/b
Distribución y comercialización
•Gasolina•Turbosina•Diesel •Combustóleo•Otros
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85
Hoy existe mayor apertura a nivel mundial
*En 2003 operará refinería de 120 mbd; asociación 70/30 entre NIOC e inversión privada en zona de libre comercio .Fuente: Oil & Gas Journal Annual Review 2002
País No. de refinerías Participación (%) Estatal Mixta PrivadaEstados Unidos 143 20.4Rusia 42 6.7Japón 35 5.9China 95 5.6Corea del Sur 6 3.2Italia 17 2.8Alemania 17 2.8India 17 2.6Canadá 21 2.4Francia 13 2.3Brasil 13 2.2Arabia Saudita 8 2.1México 6 1.9Irán* 9 1.8España 9 1.6Venezuela 5 1.6Singapur 3 1.6Holanda 6 1.5Ucrania 6 1.3Reino Unido 11 1.3Subtotal 482 71.5Total Mundial 749 100.0 Propiedad (2002)
![Page 86: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/86.jpg)
86
México lleva 15 años sin incrementar capacidad
* Cifras al 1° de enero de cada año; Fuente: EIA, DOE.
Países que aumentaron
Países que disminuyeron
País 1991 2001 tcma
(%)
Tailandia 0.2 0.7 11.9Corea del Sur 0.9 2.6 11.4Malasia 0.2 0.5 9.4Emiratos Árabes Unidos 0.2 0.4 8.7Irán 0.7 1.5 7.5China 2.2 4.3 7.0India 1.1 2.1 6.5
Singapur 0.9 1.3 3.8Taiwán 0.5 0.9 5.4
España 1.3 1.2 -0.2
México 1.7 1.6 -0.7Rusia 6.5 5.4 -2.1Total mundial 74.9 81.3 0.8
Reino Unido 1.9 1.8 -0.5
Estados Unidos 15.7 16.5 0.5
Evolución de capacidad por país (mmbd)
![Page 87: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/87.jpg)
87
Pemex tiene capacidad de hacer alianzas en Refinación en el exterior pero está impedido para hacerlo en México, quedándose el margen, impuestos y empleos en el exterior
Cadereyta270 MBD
Salina Cruz330 MBD
Salamanca245 MBD
Tula320 MBD
Minatitlán200 MBD
Cd. Madero195 MBD
Deer Park340 MBD
50% Pemex50% Shell
Repsol5%
participación
España
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88
En 1993 PMI-Norteamérica y Shell constituyeron una “asociación” (Deer Park Refining Limited Partnership).
La aportación de Pemex alcanza 600 millones de dólares.
Hasta 1958 se permitió en México la actividad de particulares en refinación.
El marco legal actual impide la participación de particulares para instalar refinerías en territorio nacional.
Deer Park y la regulación de la inversión
![Page 89: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/89.jpg)
89
Demanda e importaciones de petrolíferos van en aumento. También menor disponibilidad de combustibles industriales y precursores de petroquímicos
* Al primer semestre.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
90 92 94 96 98 00 02*
(mbd)
Oferta
Demanda
Gasolina
Diesel
Turbosina
Combustóleo
tmca (%)
3.4
1.9
1.9
0.1
Ofertatmca: 0.4%
1.3
Oferta y demanda de petrolíferos, 1990 - 2002
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90
Pemex invierte menos en refinación vs. otras empresas, 1996 - 2000
Fuente: Financial Statements 2000 (empresas norteamericanas) y Anuario Estadístico de Pemex, 2000.
Shell BPChevron/ Texaco
Pemex
Refinación 13.5 15.9 3.1 3.7
Exp. y Prod. 25.1 31.0 10.8 20.0
Refinación /
E & P (%)54 51 29 18
(Miles de millones de dólares)
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91
México con importantes necesidades de refinación al mejorarse el nivel de la población
1
6
11
16
21
0 7,500 15,000 22,500 30,000 37,500 45,000
Consumo per cápitaConsumo per cápitade refinadosde refinados(bbl/hab)(bbl/hab)
PIB per cápitaPIB per cápita(95US$)(95US$)
Estados UnidosCanadá
OCDE Norteamérica
Corea del SurOCDE Japón
AlemaniaFrancia
España
Reino Unido
Italia
Venezuela
ChileMéxicoArgentina
Prom. MundialBrasil
63.310España
94.213Corea
84.012OCDE
-1.64México
Refinerías
adicionales*
Capacidad
(mmbd)
Consumo
per cápita
(bbl/hab)
País o
región
* 300 mbd
Fuente: International Energy Outlook, EIA-DOE, 2002
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92
Las reservas sustentan los excedentes al 2010
3 (P)
Probadas
Probables (2P)
Fuente: Informe Estadístico de Labores 2001 de PEMEX, con cifras al 1° de enero de 2002.Incluye petróleo, condensados y líquidos.
(mmmb)
43.2
Posibles (3P)
25.4
9.9
7.9
00 02 04 06 08 10
1 Incluye petróleo para maquila. Plan de Negocios de Pemex Exploración y Producción.
(mbd)
Proceso en refinerías
Exportación 1
1,603
1,875
3,012
1,227
1,785
Excedentes 824
4,301
Reservas, 2002 Producción
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93
Oportunidad adicional
• Petróleo abundante que debemos capitalizar.
• Excedentes de petróleo, plantean dos opciones:
1. Exportar el excedente en la medida que el mercado lo permita.
2. Incrementar la capacidad de refinación y exportar refinados además del petróleo.
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94
Propuesta: Inversiones requeridas 2005 - 2012
Adicional
Total:25 mmmdls
(mmmdls)
3 refinerías
8.915
10
Histórica* Recomendada Propuesta
* 980 millones de dólares al año, inversión similar a la del periodo 1993-2001.
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95
Vía inversiones en refinación, México tiene oportunidad de satisfacer su demanda interna de petrolíferos y generar excedentes
0
400
800
1,200
1,600
2,000
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Demanda
Gasolina
Diesel
Turbosina
(mbd)
Recomendada: Satisfacer la demanda de petrolíferos
Propuesta: Refinar excedentes de petróleo
tmca (%)
3.4
3.0
4.2
Exportacionespor
31.3 mmmdls
Balance de petrolíferos, 2000 -2010
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96
Propuestas Refinación
![Page 97: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/97.jpg)
97
Propuestas Refinación
• Autonomía de gestión a PEMEX
• Aprobación de su nuevo régimen fiscal para Refinación
• Adecuación del marco legal para permitir a PEMEX hacer alianzas en Refinación en México
• Apertura a inversión privada en Refinación
• Venta de crudo a Refinerías en México a un precio no mayor a su costo de oportunidad de exportación, incluyendo su impacto en el mercado de referencia
• Permitir la comercialización directa de cualesquiera de las Refinerías de combustibles industriales y precursores petroquímicos a un precio no mayor a su costo de oportunidad del productor. El resto de los petrolíferos se entregarían a PEMEX para su comercialización a los precios predeterminados por las autoridades competentes
![Page 98: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/98.jpg)
98
Impacto económico: 2003 - 2010
Inversión
Ingresos
Ahorro en importaciones
Valor de las exportación
Empleos directos
Empleos indirectos
Empleos durante la construcción
Tres refinerías adicionales
10,000
39,750
2,200
35,450
3,000
15,000
8,100
(millones de dólares)
![Page 99: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/99.jpg)
99
Beneficios de la propuesta
• Satisfacer la demanda interna de petrolíferos
• Mejores precios al consumidor de gasolina y diesel
• Exportar petrolíferos sin afectar el mercado mundial de petróleo
• Sustituir importaciones
• Incrementar la producción de petróleo y gas asociado.
• Rentabilidad atractiva: TIR superior al 15%.
• Impulsar el mercado de proveedores de bienes y servicios.
• Promover nuevos polos de desarrollo, la creación de empleos y riqueza.
![Page 100: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/100.jpg)
100
Electricidad
![Page 101: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/101.jpg)
101
Pérdida de competitividad en electricidad se agrava de manera acelerada
3
4
5
6
7
8
9
98 99 00 01 02 03 04
• Las tarifas eléctricas han aumentado en México más que en EUA desde 1998
– 77% en México en dólares (92% ene ’99 – ene ’05)
– 14% en EUA
• Industriales nacionales con filiales en el extranjero, pagan más en nuestro país por el mismo servicio
• Es necesario dimensionar y corregir esta desventaja competitiva
EUA
México
Fuentes: México: www.cfe.gob.mx / información pública de la CFE / estadísticas de ventas / datos históricos. Suma total de ingresos por ventas del Sector Eléctrico Nacional a Mediana Industria y Gran Industria entre suma total de MW vendidos a Mediana Industria y Gran Industria. 2004 estimadoEUA: www.eia.doe.gov. Datos tomados de la EIA Monthly Energy Review November 2004, Average Retail Price of Electricity, IndustrialBrasil: www.aneel.gov.br. Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil. Tarifa industrial promedio nacional annual. Chile: www.cne.cl. Comisión Nacional de Energía (de Chile). Precio medio de nudo Maitencillo (zona Santiago) para abril de cada año.Colombia: www.creg.gov.co. Comisión Reguladora de Energía y gas (de Colombia). Tarifa industrial promedio nacional anual.
Precios de la Electricidad(US ¢ / kWh)
Brasil
Chile
Colombia
![Page 102: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/102.jpg)
102
Los incrementos relativos de tarifas también han sido mayores en otros sectores respecto al principal socio comercial (EE.UU.)
Crecimiento en dólares 1997 a 2003Crecimiento en dólares 1997 a 2003
MEXMEX EE.UU.EE.UU.
• ResidencialResidencial 65.8%65.8% 3.3 %3.3 %
• ComercialComercial 30.9 %30.9 % 7.1 %7.1 %
• ServiciosServicios 51.4 %51.4 % 0.6 %0.6 %
![Page 103: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/103.jpg)
103
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Tarifa nivel transmisión HT-L (2002)
World Gas Intelligence 2002, Edison Electric Institute 2002,Fuentes propias Cámaras, CFE
Norteamérica Europa Sudamérica Asia Africa
Estamos entre los precios más altos a nivel mundial para mismo tipo de servicio, agravándose por problemas de calidad
Méx
ico
EE
. U
U.
Ita
lia
Rei
no U
nid
o
Bél
gic
a
Ale
man
ia
Esp
aña
Fra
ncia
Hol
anda
Bra
sil
Ven
ezu
ela
Arg
ent
ina
Japó
n
Rus
ia
Sud
áfri
ca
T y
T
US¢./kWhC
anad
á
Sobre costo fallas
![Page 104: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/104.jpg)
104
Tarifas industriales son más altas respecto a regiones de competencia relevante en América
Tarifas reguladas 2004US ¢ / kWh Alta tensión (HS)
2
4
6
8
10
12
40% 60% 80% 95%
CFE
EE.UU.
Centro
B.C.
Louissiana
Virginia
Fuente: Estudio de C.H. Guernsey, Dic. 2004: tarifas CFE Ago ’03 a Jul ’04 (Prom todas las regiones)
2
4
6
8
10
12
40% 60% 80% 95%
Alta tensión (HS)
CFE
Canadá
US ¢ / kWh
Factor de carga
2
4
6
8
10
12
40% 60% 80% 95%
CFE
Sudamérica
US ¢ / kWh
H. Québec
Alberta
Centro
B.C.
Argentina
Colombia
B.C.
Centro
Alta tensión (HS)
![Page 105: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/105.jpg)
105
Tarifa comercial 2000
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
Haw
aii
Méx
ico
Prom
edio
New
Yor
kN
ewH
amps
hire
Mai
ne
Verm
ont
Cal
iforn
ia
Alas
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hode
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New
Jer
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Ariz
ona
EEU
UPr
omed
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uisi
ana
New
Mex
ico
Texa
s
Alab
ama
Mis
siss
ippi
Flor
ida
Virg
inia
Col
orad
oW
est
Virg
inia
Neb
rask
a
Wyo
min
g
Uta
h
Kent
ucky
Ore
gon
Was
hing
ton
Idah
o
USD
Cts
/ kw
-hr
La tarifa comercial también es 80% más alta que el promedio de EEUU y es superior a los estados del sur o fronterizos
•Department of Energy - EEUU•CFE
US ¢/kWh
![Page 106: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/106.jpg)
106
Dominion-Virginia Power
Carolina Power& Light
Reliant-HLP
AEP-CSW
CFE / LyFC
Dominion-Virginia Power
Carolina Power & Light
Reliant-HLP
AEP-CSW
CFE
Dominion-Virginia Power
Carolina Power & Light
Reliant-HLP
AEP-CSW
CFE
Dominion-Virginia Power
Carolina Power & Light
Reliant-HLP
AEP-CSW
CFE
Además de menor costo, competidores tienen suministro con mejor calidad
• En México: sobrecostos de entre el 10-60% por pérdidas de producción, En México: sobrecostos de entre el 10-60% por pérdidas de producción, daños en equipo y sobre-inversiones.daños en equipo y sobre-inversiones.
Costo de la energía eléctrica (US ctvs / kWh)
Variación de voltaje Variación de la frecuencia
Fuente: Información de compañías eléctricas en EUA, Información de usuarios en EUA y México
3.6 (Promedio Industrial Tx, Ok y La)
10-60% de sobrecosto por fallas
3.9 (HS-L)
3.86 – 4.12 (HS-L)
5.1 (HS-L)
3.94 (HS-L)
Menor a +/- 3%
Menor a +/- 3%
+/- 5%
Contrato +/- 10%
Real hasta 33%
+/- 3.5%
Contrato 2%
Menor a +/- 0.3%
Menor a +/- 0.3%
Reglamento 0.8%
+/- 0.3%
Menor a +/- 0.5%
Eventos que ocasionan paro de planta
De 20 a 30 / año
N.D.
N.D.
1 evento / 2 años
N.D.
LyFC
De 50 a 115 / año
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107
Modificaciones a Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992 tuvieron efectos positivos
Logros más importantes:Logros más importantes:
Productores Externos de Electricidad (PEEs) y Proyectos de Productores Externos de Electricidad (PEEs) y Proyectos de autoabastecimiento y cogeneración han ayudado a incrementar autoabastecimiento y cogeneración han ayudado a incrementar la oferta de energía, instalando 5,070 MW de un total de 9,140 la oferta de energía, instalando 5,070 MW de un total de 9,140 MW en los últimos 6 años. MW en los últimos 6 años.
Mejoras en competitividad tanto en CFE como en usuarios Mejoras en competitividad tanto en CFE como en usuarios (empresas grandes, principalmente).(empresas grandes, principalmente).
Apoyo en mejoramiento del nivel de reserva operativo y eficiencia Apoyo en mejoramiento del nivel de reserva operativo y eficiencia energética.energética.
Sin embargo, la controversia sobre su constitucionalidad ha creado Sin embargo, la controversia sobre su constitucionalidad ha creado incertidumbre en este esquema, lo que combinado con el riesgo de incertidumbre en este esquema, lo que combinado con el riesgo de mayor exposición en CFE, está inhibiendo nuevas inversiones. mayor exposición en CFE, está inhibiendo nuevas inversiones.
![Page 108: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/108.jpg)
108
Adicionalmente a inversiones para incrementar capacidad, se requiere una importante sustitución de plantas antiguas de CFE para mantener una confiabilidad y competitividad razonable
En el transcurso de 5 y 10 años, se tiene que sustituir el 40% de la capacidad y/o el 70% de las plantas generadoras..
La sustitución disminuirá el rezago tecnológico, con ahorros importantes en costos de mantenimiento y consumo de combustibles (nuevas unidades de 15 a 30% más eficientes energéticamente).
Antigüedad actual (años)
Capacidad total instalada (MW)
Unidades Generadoras
30 en adelante 12% / 4,932 44% / 250
21-30 28% / 10,987 26% / 148
16-20 13% / 5,045 8% / 49
0-15 47% / 18,656 22% / 125
TOTAL 100% / 39,620 100% / 572
Fuente: CFE, SENER
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109
Propuestas Electricidad
resumen
![Page 110: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/110.jpg)
110
Propuestas: Reforma Electricidad (1)
• Planeación de crecimiento competitivo del sector por parte del Planeación de crecimiento competitivo del sector por parte del Estado. Seguirá siendo responsable de disponibilidad adecuada Estado. Seguirá siendo responsable de disponibilidad adecuada y competitividad del suministro.y competitividad del suministro.
• Fortalecimiento de CFE vía autonomía de gestión operativa, Fortalecimiento de CFE vía autonomía de gestión operativa, bajo un marco normativo que promueva su eficiencia, bajo un marco normativo que promueva su eficiencia, competitividad y mejora continua reflejándola en usuarios. competitividad y mejora continua reflejándola en usuarios. Compromisos concretos.Compromisos concretos.
• Apertura a inversión privada para complementar esfuerzos de Apertura a inversión privada para complementar esfuerzos de CFE, cuando menos en generación para venta al Estado y CFE, cuando menos en generación para venta al Estado y particulares (certidumbre jurídicaparticulares (certidumbre jurídica))
• Opción a usuarios de accesar servicio público y/u otras Opción a usuarios de accesar servicio público y/u otras alternativas que mejor le convengan (productores externos, alternativas que mejor le convengan (productores externos, cogeneración, importación, autoconsumo, etc.)cogeneración, importación, autoconsumo, etc.)
![Page 111: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/111.jpg)
111
Tener organismo regulador autónomo fuerte (CRE), donde Tener organismo regulador autónomo fuerte (CRE), donde participen activamente los consumidores y con mandato participen activamente los consumidores y con mandato legislativo claro para proteger a los usuarioslegislativo claro para proteger a los usuarios
— Asegurar que ineficiencias no sean pagadas por Asegurar que ineficiencias no sean pagadas por consumidores en tarifas reguladasconsumidores en tarifas reguladas
— Tarifas de CFE, determinadas por la CRE basada en costos Tarifas de CFE, determinadas por la CRE basada en costos marginales óptimos de largo plazo con tecnologías más marginales óptimos de largo plazo con tecnologías más eficientes. eficientes.
Reforzar la transmisión y distribución de electricidad, Reforzar la transmisión y distribución de electricidad, estableciendo compromisos en plazos específicos para mejorar su estableciendo compromisos en plazos específicos para mejorar su calidad, competitividad y coberturacalidad, competitividad y cobertura
Garantizar abasto interno superavitario y competitividad de Garantizar abasto interno superavitario y competitividad de combustibles.combustibles.
Propuestas : Reforma Electricidad (2)
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112
PropuestasElectricidad
versión larga
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113
Propuestas
• Estado, estará a cargo de:
– Planeación de crecimiento y desarrollo competitivo del Sector
– Regulación para la apropiada protección de los consumidores y fomentar el desarrollo sobre bases competitivas del Sector
– Ser responsable de la disponibilidad adecuada y competitividad del suministro.
• Como rector y coordinador de esfuerzos, promoverá los proyectos de inversión privada y actuará como válvula de regulación para asegurar un suministro confiable y competitivo, de tal manera que si no hay suficiente inversión privada, se eliminen los obstáculos que la limitan sin afectar la competitividad de los consumidores o, en su defecto, seguirá invirtiendo.
![Page 114: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/114.jpg)
114
Propuestas
• Fortalecimiento de CFE vía autonomía operativa bajo marco normativo que promueva su eficiencia, competitividad y mejora continua reflejándola en los usuarios y estructura financiera apropiada
– Autonomía operativa para actuar más ágilmente en su proceso de mejora continua
• Convenio de desempeño con compromisos específicos calendarizados de reducción de costos y tarifas y mejora de calidad y cobertura. Participación de representante(s) de consumidores en su Consejo para el seguimiento de sus compromisos y enriquecimiento de su mejora continua.
• Presupuestación multianual y flexibilidad en el ejercicio del presupuesto estando sujeta a un techo de endeudamiento
• Nuevas normas para adquisiciones y contratación de obra
• Flexibilidad de administración: estructura, sueldos, salarios, esquemas de incentivos por mejoras sustanciales, etc.
• Evaluación sujeta a calidad, costo, tarifas y cobertura, entre otros
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115
Propuestas
• Fortalecimiento de CFE vía autonomía operativa bajo marco normativo que promueva su eficiencia, competitividad y mejora continua reflejándola en los usuarios y estructura financiera apropiada
– Estructura financiera apropiada (reduciendo tarifas)
• Contabilidad e información transparente
• Adopción gradual de régimen con ISR
• Transferencia de subsidios del Gobierno Federal transparente, que no oculten costos “inflados”. Una opción sería determinarlos con la diferencia respecto al costo marginal de largo plazo óptimo del segmento
• Optimización de inversiones con nuevas tecnologías
• Revisión y redefinición del Aprovechamiento, a fin de “desinflar” costos
– Revisar definición de activos y su valor real, eliminando sobreinversiones, aportaciones específicas y arrendamientos
– Determinar pago al Gobierno Federal en base a ventas de E.E. (5% de ventas, que es similar a otras empresas de servicios)
• Abasto interno abundante y competitivo de combustibles, particularmente gas natural. Libertad para negociar suministros que conduzcan a reducción de costos y tarifas
![Page 116: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/116.jpg)
116
Propuestas
• Apertura a la inversión privada para complementar esfuerzos de CFE, cuando menos en generación para venta al Estado y particulares
– CERTIDUMBRE JURÍDICA TOTAL para las inversiones privadas
– Productores independientes de electricidad puedan vender a otros usuarios y no exclusivamente a CFE
– Proyectos de cogeneración, autogeneración, generación distribuida, renovables y de productores externos en general cuenten con mecanismos contractuales para que puedan vender a CFE y a cualquier usuario socio o no socio. También que tengan opción de contratar respaldo con CFE
– Nuevos generadores compitan con plantas actuales por el despacho económico de manera transparente. Certidumbre en despacho contratos bilaterales
– Competencia inducirá a CFE a mejorar su eficiencia y competitividad en beneficio del país
![Page 117: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/117.jpg)
117
Propuestas
• Mecanismos CONCRETOS para estimular la participación de inversión nacional sin que signifique el establecer candados en participación del capital
– Timbre fiscal
– AFORES bajo reglas claras que eliminen riesgos
• Calificación crediticia (AA o más)
• Certeza jurídica, eliminación de riesgos en combustibles, técnico, comercial, laboral, etc.
• De igual forma, apoyar la industria nacional de bienes de capital a través de acceso a financiamientos competitivos
– AFORES bajo reglas claras que eliminen riesgos
• Calificación crediticia (AA o más)
• Certeza jurídica
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Tener organismo regulador autónomo fuerte (CRE) donde participen activamente los consumidores y con mandato legislativo claro para proteger a los usuarios e impulsar el desarrollo competitivo del sector
– Participación activa de usuarios en desarrollo e implementación de reglas para prevenir anomalías de mercado.
– Asegurar que las ineficiencias de planeación, inversión u operación no sean pagadas por los consumidores
– Evitar prácticas especulativas y/o monopólicas. Penalización. Poder de sanción a la CRE/CFC ante dichas prácticas. Sanciones y otros mecanismos para evitar colusión que limite oferta, o evitar prácticas que generen anomalías de mercado.
– Tarifas del organismo regulado (CFE), determinadas por la CRE basadas en costos marginales de largo plazo óptimos con tecnologías más eficientes.
– Tarifas/metodologías de porteo y distribución reguladas por la CRE; mantener y afinar metodología actual de porteo (MW-km neto) y de respaldo (sistema integrado)
Propuestas
![Page 119: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/119.jpg)
119
Propuestas
• Para garantizar transparencia y certidumbre operativa, el despacho eléctrico (CENACE) se propone separarlo de CFE, como un organismo autónomo, con participación de los usuarios en su órgano de gobierno y sin fines de lucro
– Metodología de despacho pública y transparente, con criterios económicos sobre mismas bases de calidad. Aceptación sólo de ofertas que reduzcan el costo de servicio público
– Comités de operación con participación activa de usuarios para prevenir anomalías de mercado
– Preservar integridad y estabilidad de la red. Planeación, operación y control de la red de transmisión.
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120
Propuestas
• Metodología sugerida de adquisición por CFE y los usuarios es:
– CFE VENDE A precio regulado con costo marginal de largo plazo con tecnologías eficientes. Opción de contratos bilaterales.
– CFE COMPRA Contratos bilaterales de terceros. De la red a precios que reduzcan el costo del servicio público o teniendo como techo su costo marginal de largo plazo en el
nodo.
– USUARIO COMPRA De CFE a precio regulado. De terceros bajo contratos bilaterales.
De la red, ofertas de terceros teniendo como techo precio regulado (“Price to Beat”)
– GENERADOR VENDE Contratos bilaterales con CFE o usuarios. A la red con techo basado en el costo
marginal de largo plazo en el nodo.
![Page 121: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/121.jpg)
121
Propuestas
• Transmisión separada de CFE, bajo una empresa autónoma en manos del Estado operada por el CENACE
– Acceso abierto garantizado, a los generadores y a los usuarios, al sistema eléctrico nacional (red de transmisión y distribución)
– Con tarifas / metodologías de porteo reguladas
– Libertad de los generadores para interconectarse al sistema eléctrico y a los usuarios a través de sus propias líneas de transmisión y distribución
• Reforzar la transmisión y la distribución estableciendo compromisos en plazos específicos para mejorar su calidad, competitividad y cobertura de acuerdo a estándares con las mejores prácticas internacionales
• Implementar mecanismos de planeación e inversión en transmisión para la continua expansión de la red, evitar cuellos de botella y optimizar el despacho económico, a fin de beneficiar al consumidor
• Establecer mecanismos y/o regulaciones para asegurar que la separación de transmisión y distribución se refleje en menores costos y mayores beneficios para los usuarios
![Page 122: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/122.jpg)
122
Propuestas
• En distribución se sugiere dividirse por regiones y manejarla como concesiones del Estado sujetas al cumplimiento de competividad, calidad y cobertura
– Incumplimiento de concesiones por el concesionario actual dará origen a penalizaciones en tarifa de distribución o al retiro de la concesión y otorgamiento por licitación a favor de un tercero que proporcione la menor tarifa, la mejor calidad y mayor cobertura considerando una valuación razonable de activos.
– Si las propuestas no mejoran los índices de competitividad, calidad y coberturas vigentes se mantendrían con el concesionario actual
– Si el tercero mejora en su propuesta los índices vigentes de calidad, competitividad y cobertura, al otorgarse la concesión quedaría sujeto a las mismas sanciones por incumplimiento.
– Usuario o grupo de usuarios tendrán la opción de manejar el “by pass” físico o comercial y conectarse al sistema eléctrico nacional, a partir de cierto consumo
– Eliminar concepto de aportaciones específicas dentro de las zonas de distribución
![Page 123: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/123.jpg)
123
Propuestas
• Libertad a usuarios para seleccionar su fuente de suministro que mejor le convenga sin necesidad de ser socio del proyecto:
– De terceros, de productores externos, de proyectos de autoabastecimiento o cogeneración, de CFE o de importación, según les resulte conveniente
![Page 124: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/124.jpg)
124
Propuestas
• Subsidios. Aprobados por el Legislativo en el PEF. Se sugiere continuar otorgándolos por el Gobierno Federal en los casos en que socialmente se requiera y hacerlos llegar a través de los respectivos concesionarios a los usuarios correspondientes de manera transparente
• Trabajadores. Impulsar su capacitación y desarrollo y establecer compromisos específicos para mejorar la competitividad y calidad de CFE, y fortalecerla a través de una importante mejora continua (esquemas de incentivos para una reducción en costos, mejora de eficiencia térmica, mejora de calidad, mejora de productividad, mejora de disponibilidad y confiabilidad, etc.)
![Page 125: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/125.jpg)
125
Propuestas
• Garantizar abasto interno superavitario y competitivo de combustibles, particularmente del gas natural
– Reforma energética integral que asegure el abasto por lo menos del gas natural a precios competitivos
![Page 126: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/126.jpg)
126
Propuestas
• Evitar vacíos de inversión, estableciendo mecanismos de transición con opción para los inversionistas de permanecer en esquema actual o entrar en el nuevo esquema. Respetar y dar certidumbre a los contratos de proyectos que actualmente están operando o en construcción o en desarrollo.
– Respetar y dar certidumbre a contratos de suministro de combustibles
– Respetar convenios de respaldo, mantener metodología actual para su cálculo de sistema integrado. Dar flexibilidad y opciones para que el respaldo pueda ser contratado ya sea con CFE, de acuerdo con la metodología actual (estadística/probabilística), o de autorespaldo entre privados o de tercero(s) que bajo licitación proporcione el respaldo más competitivo a CFE y a generadores o consumidores, según sea el esquema más competitivo y confiable para el país y los consumidores. Evitar que sea barrera a la inversión.
– En porteo (no discriminatorio) mantener la metodología para la apropiada localización de proyectos (MW-km neto). Evitar que sea barrera a la inversión.
![Page 127: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/127.jpg)
127
Anexos
![Page 128: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/128.jpg)
128
Costos de producción en México son muy competitivos, los menores de Norteamérica, siendo rentable la inversión
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Reynosa S. Texas Alberta
Regalías
Retorno de Inversión
Costo
*Para México, 18% de pago de regalías sobre precio de venta de US$ 3.50 /M Btu y eficiencias similares a Texas y Alberta. Regalías en Texas, 22.5% y en Alberta, 18%.Fuente: CERI
Costo Total de Suministro de Gas Natural (base 2000)dls./M Btu
*
![Page 129: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/129.jpg)
129
Combinado con la falta de infraestructura para almacenamiento estratégico...
Fuente : International Energy Agency
![Page 130: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/130.jpg)
130
5.77
4.57
2
1.96
1.76
1.1 1 1
0.96
0.8
0.72
0.56
4.6
4.56
4.42
3.79
3.79
5.6
1.25
3.53
3.38
2.5
2.17 2.
8
2.66
1.69
0
1
2
3
4
5
6
Méx
ico
Cana
dá
Indo
nesia
Mal
asia
Ucra
nia
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y T
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o co
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Indi
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Chin
a (W
H fe
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ante
s)
Alem
ania
Espa
ña
Bélg
ica
Eslo
vaqu
ia
Finl
andi
a
Dls./M Btu
Productores Productores/Altos Importadores No Productores
Fuentes: PEMEX, World Gas Intelligence, ANP, EIA, Inside FERC’s, consumidores mayores a 5mmpcd
Precio de gas natural de los más altos a nivel mundial, incluso que países no productores
![Page 131: 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo.](https://reader035.fdocuments.co/reader035/viewer/2022062322/5665b45c1a28abb57c90da53/html5/thumbnails/131.jpg)
131
Competitividad de electricidad en México se ha deteriorado
Ene-99Ene-99 Ene-05Ene-05 % % Crec. Crec.
Industrial (Región Noreste)Industrial (Región Noreste) US¢/Kwh US¢/Kwh
– OM @ 70% FCOM @ 70% FC 4.504.50 8.338.3385%85%
– HM @ 70% FCHM @ 70% FC 4.544.54 8.358.3584%84%
– HSL @ 85% FCHSL @ 85% FC 3.833.83 7.707.70101%101%
– HTL @ 85% FCHTL @ 85% FC 3.593.59 7.207.20101%101%