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FRUTA DE EXPORTACIÓN VI REGIÓN_Análisis Comercial

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24 de Mayo de 2016 Isabel Quiroz


EXPORTACIONES DE CEREZA POR TEMPORADA Totales en Toneladas VARIEDADES TEMP.

2012-‐2013TEMP.

2013-‐2014TEMP.

2014-‐2015TEMP.

2014-‐2015% VAR

BING 34.522 42.887 48.257 28.074 -‐42%LAPINS 4.438 7.946 13.780 19.379 41%SANTINA 3.145 3.724 11.965 8.696 -‐27%SWEET HEART 1.647 4.402 8.493 6.298 -‐26%REGINA 1.312 1.836 4.398 4.751 8%ROYAL DAWN 807 580 3.214 4.231 32%OTROS 6.422 7.169 12.972 11.869 -‐9%TOTAL 52.293 68.544 103.079 83.298 -‐19%Fuente: SAG -‐ ASOEX / iQonsulting

TOTAL 11.118.894 14.662.757 21.750.157 17.792.423 -‐18%

Totales en Cajas

-  Las cerezas presentaron una baja en la producción y exportación de 19% respecto de la exportación de la temporada pasada debido al clima adverso en primavera (Fenómeno del niño). Como la expectativa era crecer a 24 millones de cajas, la reducción es de 30% del estimado

-  Las cerezas son la especie más sensible al clima de las exportaciones de Chile. Por ello en las próximas estimaciones se planteado un reducción adicional por este efecto. Ello porque con el cambio climático, actualmente es muy poco probable que se no hayaalgún evento que genere pérdidas.

2

CEREZAS


EXPORTACIONES DE CEREZA POR MERCADO Y TEMPORADA Totales por Mercado en Toneladas

DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO PARA LA CEREZA CHILENA POR TEMPORADA Fuente: SAG – ASOEX / iQonsulting

VARIEDADES EEUU CANADA EUROPA LEJANO ORIENTE

MEDIO ORIENTE

LATINO AMERICA

TOTAL

TEMP.2014-‐2015 8.812 178 3.983 85.014 112 4.979 103.078TEMP.2015-‐2016 5.610 96 2.333 72.279 83 2.897 83.298% VARIACION -‐36% -‐46% -‐41% -‐15% -‐26% -‐42% -‐19%

1% 4% 9% 14% 20%

18% 21%

23% 23% 22%

27% 27% 30% 43% 46%

61% 70% 74% 82% 87%

29% 29% 32% 40% 41%

52% 58% 45% 45% 51% 48% 45% 45%

33% 35% 22% 15% 13% 9% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1996/97 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05 2006/07 2008/09 2010/11 2012/13 2014/15

PART

ICIPAC

IÓN DE MER

CADO

(%)

Europa (%) Canada (%) Medio Oriente (%) Lejano Oriente (%) LaWno America (%) EEUU (%) 3

-  El dominio actual de Lejano Oriente es claro y a la vez peligroso para la estabilidad del rubro.

-  Es necesario recuperar EE.UU. Con los próximos incrementos en producción.

CEREZAS

Fuente: SAG/ASOEX


SUPERFICIE DE CEREZA POR REGION Totales en Hectáreas

4

!IV! !V! !RM! !VI! !VII! !VIII! !IX! !X! !XIV! CC !TOTAL! %!PART.BING 32 5 221 2.136 2.182 156 20 ) ) 65 4.818 28%LAPINS ) 32 164 679 1.717 288 100 3 4 20 3.007 18%SANTINA ) 11 180 325 593 10 3 ) ) ) 1.123 7%SWEETHEART 1 ) 32 357 718 177 84 4 13 64 1.449 9%BROOKS 20 82 174 182 7 1 0 ) ) ) 465 3%KORDIA ) ) 1 50 313 90 62 4 4 ) 524 3%RAINIER ) 1 22 183 141 5 8 ) ) ) 359 2%REGINA ) ) ) 26 437 73 79 17 7 ) 639 4%ROYAL!DAWN ) ) 155 367 379 ) ) ) ) ) 902 5%OTRAS!CEREZAS 20 78 219 1.208 1.600 509 26 1 0 20 3.680 22%TOTAL 73 209 1.167 5.513 8.087 1.309 382 29 28 169 16.965%!PARTICIPACION 0% 1% 7% 32% 48% 8% 2% 0% 0% 1%

Fuente:4CIREN4/4iQonsultingActualización4CIREN:4IV42011;4V42008,4RM42010;4VI42009;4VII42013;4VIII,4IX,4X,4XIV42012

!VARIEDAD! SUPERFICIE!(Hectareas)

Superficie por Variedad al 2013 de acuerdo a la actualización de cada región

-  Principales regiones son la VII y VI. La mayor expansión está en la IX

-  Según la superficie del 2013 (no productivas las del 2014 y 2015) y un promedio de 10 ton/ha (óptimo 18 a 20 Ton/ha). La producción debería estar en 186.000 ton y la exportación en torno a las 130.000 ton (Máx alcanzado 103.000 Ton). El sistema está my afectado por clima e ineficiencias

CEREZAS


SALIDAS SEMANALES DE CEREZA Temporada 2015/16 vs 2014/2015 Totales en Toneladas

0

5.000

10.000

15.000

20.000

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TONELAD

AS

TEMP.2014-‐2015 TEMP.2015-‐2016

5

-  Temporada 2015-2016, muy concentrada en diciembre -  Atraso fue pésimo para desarrollar un mercado normal. Se generó mucha especulación en China -  Con el aumento en las regiones VIII al sur, debería aumentar la porción exportaciones tardías.

-  Chile es el principal proveedor del HS (No hay traslape con la producción del HN y no se visualiza hasta ahora)

-  Producciones en crecimiento NZ, Australia, Argentina y Sudáfrica. Todos permanecen con menos de 10.000 ton de exportación. Todos miran a China

-  Sudáfrica y Argentina llegan tempranao a China (fines de Oct a mediados de Dic)

-  Australia extiende su oferta en la media estación (Dic-Ene-Feb)

-  NZ es más tardío (Ene-Feb-Mar) -  La oferta se ha extendido por la

incorporación de zonas tempranas y en la parte tardía por el uso de Atmósfera Modificada y A Controladas en los contenedores.

CEREZAS

0"

20.000"

40.000"

60.000"

80.000"

100.000"

120.000"

2008/09" 2009/10" 2010/11" 2011/12" 2012/13" 2013/14" 2014/15" 2015/16"

Toneladas"

Cerezas"dulces."Exportaciones"de"los"principales"compe@dores"del"Hemisferior"Sur""

SUDÁFRICA" ARGENTINA" N."ZELANDA" AUSTRALIA" CHILE"

Competencia HS

Fuente: SAG/ASOEX


EXPORTACIONES DE CEREZA POR REGIÓN DE ORIGEN Y TEMPORADA Totales por Región en Toneladas VARIEDADES V RM VI VII VIII IX OTRAS TOTALTEMP.2014-‐2015 1.788 4.761 54.743 33.576 6.279 1.546 385 103.078TEMP.2015-‐2016 3.694 2.504 44.132 28.346 3.670 584 368 83.298% VARIACION 107% -‐47% -‐19% -‐16% -‐42% -‐62% -‐4% -‐19%Fuente: SAG -‐ ASOEX / iQonsulting

EXPORTADORAS 2014-‐15 2015-‐16 % VAR.LO GARCES 3.811.042 2.522.271 -‐34%COPEFRUT S.A. 2.148.100 1.772.241 -‐17%FRUSAN S.A. 1.612.870 1.085.517 -‐33%EXP.RIO KING 1.222.422 935.331 -‐23%PRIZE S.A. 851.077 798.512 -‐6%UNIFRUTTI LTDA 646.523 597.971 -‐8%DAVID DEL CURTO 730.704 486.554 -‐33%AURORA AUSTRALI 464.706 473.637 2%DOLE-‐CHILE S.A. 377.080 449.494 19%RANCO LTDA. 491.434 408.451 -‐17%OTROS 9.394.199 8.262.444 -‐12%TOTAL 21.750.157 17.792.423 -‐18%Fuente: SAG -‐ ASOEX / iQonsulting

CEREZAS


CEREZAS CHILE, ESTIMACIÓN INICIAL POTENCIAL TEMPORADA 2016/17 EN TONELADAS

Exportación real (toneladas) Perdida esWmación (toneladas) EsWmación (toneladas)

Temporada 2015/16 •  Baja respecto de la estimación inicial de 124.000

toneladas (32% menos) •  Temporada particularmente atrasada. •  Lluvias que afectaron principalmente VI región +

heladas en RM y parte alta de la VI •  Término abrupto de la temporada (caída en las

exportaciones en las semanas 2 y 3).

Temporada 2016/17 §  Est. potencial de 143.000 ton. §  Se estima una pérdida inicial de

un 13% por posibles lluvias.

7

CEREZAS

Información entregada sólo en el seminario


CEREZAS CHILE, SALIDAS SEMANALES ESTIMACIÓN POTENCIAL, TEMPORADA 2016/17 EN TONELADAS

Temporada 2015/16 – Salidas atrasadas, peak de salidas en semana 52 – Término abrupto de temporada (semanas 1 a 2)

Temporada 2016/17 – No tiene semana 53 – Año nuevo chino es el 28 de enero (sábado de la semana 4) – Peak de salidas debería ser en la semana 51 para llegar a tiempo.

Año nuevo Chino 2015 -‐ Sem.8



8

CEREZAS


-‐

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Tone

ladas

CHINA/HK EUROPA LATINOAMERICA NORTEAMERICA OTROS

CEREZAS CHILE, EXPORTACIÓN POR MERCADO EN TONELADAS, ÚLTIMAS 5 TEMPORADAS.

9

CEREZAS

Fuente: SAG/ASOEX


-‐

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

CHINA/HK NORTEAMERICA LATINOAMERICA EUROPA RESTO DEL MUNDO

Tone

ladas

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16


10

T 2013/14 68.543 Ton

T 2014/15 103.081 Ton

T 2015/16 86.586 Ton

Toneladas totales

CEREZAS

Fuente: SAG/ASOEX



CEREZAS

Fuente: Sistema de, información semanal durante la temporada de iQonsulWng

FRUTA DE EXPORTACIÓN VI REGIÓN_Análisis Comercial ARÁNDANOS


0"

2.000"

4.000"

6.000"

8.000"

10.000"

12.000"

SEPT"

37"

38"

39"

OCT

"

41"

42"

43"

NOV"

45"

46"

47"

48"

DIC"

50"

51"

52"

53"

ENE" 2" 3" 4"

FEB" 6" 7" 8"

MAR" 10"

11"

12"

ABR

"

14"

15"

16"

MAY" 18"

19"

20"

2015" 2016"

ARÁNDANOS,)HEMISFERIO)SUR:)SALIDAS)SEMANALES)EN)TONELADAS)Fuente:)SAG)8)ASOEX)/)CIF)/)inform@cción)/)TradeMap)/)iQonsulJng)

2014/15" Chile" Peru" ArgenFna" Uruguay"


ARÁNDANOS,)CHILE:)EXPORTACIONES)TOTALES)EN)TONELADAS)POR)VARIEDAD

VARIEDADESTEMP.,,,,,,,,,,,,,,,,,

201202013TEMP.,,,,,,,,,,,,

201302014TEMP.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

201402015TEMP.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

201502016%,VAR

LEGACY 4.302 5.261 15.762 17.228 9%BRIGITTA 5.831 5.378 16.233 14.696 09%DUKE 9.523 8.066 17.003 13.933 018%ONEIL 12.618 4.891 6.446 7.244 12%BRIGTHWELL 2.793 2.734 7.253 6.811 06%STAR 558 767 3.630 4.504 24%OTROS 51.454 47.291 25.884 26.721 3%TOTAL 87.079 74.387 92.211 91.137 01%

Fuente:,Elaboración,propia,a,partir,de,SAG,/,Asoex.,A,partir,de,información,elaborada,por,Asoex,A.G.,de,acuerdo,a,las,planillas,de,inspección,presentadas,por,las,empresas,exportadoras,al,SAG.,


0"

2.000"

4.000"

6.000"

8.000"

10.000"

12.000"

SEPT"

37"

38"

39"

OCT

"41"

42"

43"

NOV" 45"

46"

47"

48"

DIC" 50"

51"

52"

53"

ENE" 2" 3" 4"

FEB" 6" 7" 8"

MAR

"10"

11"

12"

ABR" 14"

15"

2015" 2016"

ARÁNDANOS,)CHILE:)SALIDAS)SEMANALES)EN)TONELADAS)Fuente:)SAG)8)ASOEX)/)iQonsul@ng)

2014/15" 2015/16"


0"

10.000"

20.000"

30.000"

40.000"

50.000"

60.000"

70.000"

EE.UU." Canada" Europa" Lejano"Oriente" Medio"Oriente" La<no"América"

2009/10"

2010/11"

2011/12"

2012/13"

2013/14"

2014/15"

2015/16"

MERCADOS DE LA OFERTA DE CHILE

Fuente: SAG/ASOEX


ARÁNDANO,(CHILE:(ESTMACIÓN(DE(EXPORTACION(EN(TONELADAS(POR(REGION(REGIÓN 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 %0VAR.

III4IV 798 978 1.126 1.083 3.535 226%

V 3.449 5.247 8.333 4.701 2.247 452%

RM 3.002 2.718 2.009 1.418 1.522 7%

VI 6.246 6.906 6.080 7.775 7.903 2%

VII 26.588 33.313 22.819 26.667 30.419 14%

VIII 19.990 26.844 20.828 29.421 24.801 416%

IX 6.614 8.959 6.212 10.227 9.058 411%

X 2.013 1.303 3.518 5.701 5.770 1%

XIV 1.985 737 3.316 5.189 5.655 9%

TOTAL 70.685 87.005 74.241 92.212 91.137 41%

Fuente:0Elaboración0propia0a0partir0de0SAG0/0Asoex.0A0partir0de0información0elaborada0por0Asoex0

A.G.0de0acuerdo0a0las0planillas0de0inspección0presentadas0por0las0empresas0exportadoras0al0SAG.


PRECIOS_EEUU



0,0#

2,0#

4,0#

6,0#

8,0#

10,0#

12,0#

14,0#

16,0#

18,0#

20,0#

#)####

#500##

#1.000##

#1.500##

#2.000##

#2.500##

#3.000##

#3.500##

#4.000##

35#

SEPT#

37#

38#

39#

OCT

#41#

42#

43#

NOV# 45#

46#

47#

48#

DIC# 50#

51#

52#

53#

ENE# 2# 3# 4#

FEB# 6# 7# 8#

MAR

#10#

11#

12#

ABR# 14#

15#

16#

17#

2014# 2015#

EUR/Kg#

TONELAD

AS#

Vol.#H.S.#2014/15# Vol.#CHI# Vol.#ARG# Vol.#URU# Vol.#PER#Pr.#H.S.#2014/15# Pr.#CHI# Pr.#ARG# Pr.#URU# Pr.#PER#

PRECIOS_EUROPA



!"!!!!

!5!!

!10!!

!15!!

!20!!

!25!!

!30!!

!35!!

!40!!

0!

500!

1.000!

1.500!

2.000!

2.500!

3.000!

SEPT!

37!

38!

39!

OCT

!

41!

42!

43!

NOV! 45!

46!

47!

48!

DIC! 50!

51!

52!

53!

ENE! 2! 3! 4!

FEB! 6! 7! 8!

MAR

!

10!

11!

12!

ABR! 14!

15!

16!

17!

MAY

!

2015! 2016!

USD

/Kg!

TONELAD

AS!

Vol.!H.S.!2014/15! Vol.!CHI! Vol.!ARG! Vol.!URU!Vol.!PER! Pr.!H.S.!2014/15! Pr.!CHI! Pr.!ARG!

PRECIOS_CHINA


FRUTA DE EXPORTACIÓN VI REGIÓN_Análisis Comercial UVA DE MESA

!"!!!!

!2.000.000!!

!4.000.000!!

!6.000.000!!

!8.000.000!!

!10.000.000!!

!12.000.000!!

47!48!49!50!51!52!53! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10!11!12!13!14!15!16!17!18!19!20!21!22!23!24!25!26!27!28!29!30!31!32!33!34!

2015! 2016!

Cajas!

2014/15!2014/15! 2015/16!BSS! 2015/16!RSS! 2015/16!RCS! 2015/16!NSS! 2015/16!OTRAS!

SALIDAS POR GRUPO DE VARIEDAD

Fuente: SAG-‐ASOEX

FRUTA DE EXPORTACIÓN VI REGIÓN_Análisis Comercial UVA DE MESA


FRUTA DE EXPORTACIÓN VI REGIÓN_Análisis Comercial MANZANAS

Producción*en*toneladas*0*ene*2016MANZANA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020V 16.678''''''''' 17.400''''''''' 17.656''''''''' 17.256''''''''' 12.614''''''''' 12.520''''''''' 12.427''''''''' 12.357''''''''' 12.075''''''''' 11.964''''''''' 10.767'''''''''RM 16.678''''''''' 17.400''''''''' 17.656''''''''' 17.256''''''''' 13.646''''''''' 13.730''''''''' 13.954''''''''' 14.228''''''''' 14.413''''''''' 14.512''''''''' 13.061'''''''''VI 550.367''''''' 574.200''''''' 582.633''''''' 569.433''''''' 614.254''''''' 624.149''''''' 626.814''''''' 625.793''''''' 623.388''''''' 616.612''''''' 524.120'''''''VII 933.956''''''' 974.400''''''' 988.711''''''' 966.311''''''' 1.071.431''' 1.118.568''' 1.163.820''' 1.203.985''' 1.231.880''' 1.246.552''' 1.346.276'''VIII 50.033''''''''' 52.200''''''''' 52.967''''''''' 51.767''''''''' 66.451''''''''' 71.681''''''''' 75.681''''''''' 79.023''''''''' 80.815''''''''' 81.073''''''''' 90.802'''''''''IX 83.389''''''''' 87.000''''''''' 88.278''''''''' 86.278''''''''' 113.322''''''' 123.562''''''' 132.355''''''' 138.943''''''' 146.605''''''' 150.722''''''' 211.011'''''''Otras 16.678''''''''' 17.400''''''''' 17.656''''''''' 17.256''''''''' 1.144''''''''''' 1.289''''''''''' 1.360''''''''''' 1.420''''''''''' 1.439''''''''''' 1.409''''''''''' 1.690'''''''''''Producción 1.667.778'' 1.740.000'' 1.765.556'' 1.725.556'' 1.892.861'' 1.965.499'' 2.026.410'' 2.075.749'' 2.110.614'' 2.122.843'' 2.197.727''

E*:'Estimado

Exportación,en,toneladas,1,mar2016MANZANA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020V 17.407''''''''' 12.329''''''''' 21.876''''''''' 23.336''''''''' 23.600''''''''' 6.312''''''''''' 7.635''''''''''' 8.746''''''''''' 8.942''''''''''' 9.297''''''''''' 9.835'''''''''''RM 13.146''''''''' 5.015''''''''''' 7.377''''''''''' 4.029''''''''''' 11.956''''''''' 2.931''''''''''' 3.546''''''''''' 4.061''''''''''' 4.152''''''''''' 4.317''''''''''' 4.567'''''''''''VI 288.015''''''' 275.979''''''' 265.501''''''' 285.526''''''' 258.287''''''' 190.926''''''' 230.956''''''' 264.536''''''' 270.488''''''' 261.291''''''' 276.416'''''''VII 472.780''''''' 444.820''''''' 395.872''''''' 442.297''''''' 425.542''''''' 333.271''''''' 403.146''''''' 461.760''''''' 472.150''''''' 490.860''''''' 519.273'''''''VIII 16.781''''''''' 12.005''''''''' 15.381''''''''' 19.451''''''''' 23.534''''''''' 24.978''''''''' 30.215''''''''' 34.608''''''''' 35.387''''''''' 36.789''''''''' 38.918'''''''''IX 41.596''''''''' 48.828''''''''' 54.303''''''''' 60.375''''''''' 66.539''''''''' 51.740''''''''' 62.588''''''''' 71.688''''''''' 73.301''''''''' 90.100''''''''' 95.316'''''''''XIV 230''''''''''''' 167''''''''''''' 551''''''''''''' 887''''''''''''' 735''''''''''''' 1.582''''''''''' 1.914''''''''''' 2.192''''''''''' 2.241''''''''''' 8.350''''''''''' 8.834'''''''''''Producción 849.955''''' 799.143''''' 760.861''''' 835.901''''' 810.193''''' 611.740''''' 740.000''''' 847.590''''' 866.661''''' 901.005''''' 953.158'''''Crecimiento'exp A6% A5% 10% A3% A24% 21% 6% 2% 4% 6%

E*:'Estimado

Información entregada sólo en el seminario

Las esWmaciones a mayo de 2016 se sitúan en los 700.000 toneladas

Fuente exportación real: SAG/ASOEX Fuente exportación esWmada 2016: iQonsulWng

Fuente producción real: ODEPA Fuente producción esWmada 2016: iQonsulWng


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100000"

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1" 2" 3" 4" 5" 6" 7"

Tone

ladas"

Exp."de"Manzanas"de"Chile"por"mercado"de"des@no"

MANZANA" LATINOAMERICA" EUROPA" EE.UU."/"CANADA" LEJANO"ORIENTE" MEDIO"ORIENTE"

Fuente: SAG/ASOEX


!"!!!!

!200.000!!

!400.000!!

!600.000!!

!800.000!!

!1.000.000!!

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!1.400.000!!

2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015! 2016!

Tone

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STOCK al 1ro de Abril

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500.000"

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2.000.000"

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2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014" 2015" 2016"

Tone

ladas"

EEUU

EUROPA


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!5.000!!

!10.000!!

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!35.000!!

ENE! 2! 3! 4!

FEB! 6! 7! 8!

MAR! 10!

11!

12!

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ABR

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MAY! 19!

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JUN!

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JUL!

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AGO!

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SEP! 36!

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DIC!

49!

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51!

52!

53!

Tone

ladas!

Salidas!semanales!de!manzana!Chilena!por!grupo!de!variedades!

2015! GALA! GRANNY!SMITH! RED!DELICIOUS! OTRAS!

Fuente: SAG/ASOEX


!"!!!!

!5.000!!

!10.000!!

!15.000!!

!20.000!!

!25.000!!

!30.000!!

!35.000!!

!40.000!!

!45.000!!

!50.000!!

1! 3! 5! 7! 9! 11! 13! 15! 17! 19! 21! 23! 25! 27! 29! 31! 33! 35! 37! 39! 41! 43! 45! 47! 49! 51! 53!

Tone

ladas!

2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015! 2016!

SALIDAS 7 ÚLTIMOS AÑOS

Pérdida de CompeWWvidad Mercado más apretado, baja en las exportaciones

Fuente: SAG/ASOEX


2013 2014 2015 2016* %*VAR*2016*vs*2015

Total*general 133.465******* 116.402******* 75.688********* 147.857******* 95%semana)18 29.939))))))))) 28.609))))))))) 21.682))))))))) 36.893))))))))) 70%Avance 22% 25% 29% 25% Fuente: SAG/ASOEX



2013 2014 2015 2016%)VAR)2016)vs)2015

Total)general 150.150))))))) 120.875))))))) 85.110))))))))) 90.000))))))))) 6%semana(18 67.239((((((((( 62.688((((((((( 31.929((((((((( 36.580((((((((( 15%Avance 45% 52% 38% 41%

Fuente: SAG/ASOEX



Fuente: SAG/ASOEX


24&de&Mayo&de&2016 Isabel&Quiroz -...

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