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IV EstudioOferta de la Industria de

Seguridad Privada en Chile

Jorge Lee MiraMayo 2008

Temario

Introducción

Industria Seguridad Privada

Sectores Estructurantes

Conclusiones Generales

Introducción

No es posible separar el concepto genérico de Seguridad con el de Desarrollo, debido a que si entendemos Seguridad cómo la ausencia de amenazas y riesgos, se puede concluir que el Desarrollo requiere como condición fundamental contar con una plataforma estable y equilibrada con un mínimo de incertidumbre para el logro de cualquier meta u objetivo.

Introducción

Seguridad Ciudadana es la resultante de la combinación de las condiciones sociales y ambientales, con que cuentan las personas en un mismo lugar geográfico con el objeto de desarrollar sus actividades habituales dentro de un ambiente con amenazas identificadas, riesgos evaluados y exento de daños inminentes que puedan atentar contra su integridad personal, sus derechos, sus bienes, sus activos y su proyección cómo individuos que participan sus potencialidades a toda la sociedad.

IntroducciónSeguridad Privada es un área de la seguridad que de forma

desagregada se manifiesta en el ámbito de las decisiones personales, respecto de resguardar la integridad física y el patrimonio individual de las personas y organizaciones y que significa invariablemente el uso y desvío de recursos para la mantención del desarrollo de su bienestar.

Seguridad Privada es el conjunto de acciones y medidas preventivas, mediante el uso de Tecnología y/o Recursos Humanos, la aplicación de procedimientos y capacitación que tienden a la evaluación de amenazas, reducción de riesgos y control de daños, con el objeto de garantizar la “continuidad de la operación” frente a “eventos críticos” que potencialmente puedan alterar, o generar pérdidas en el desenvolvimiento del quehacer cotidiano al interior de espacios privados.

Industria Seguridad Privada

Sectores ReguladosEmpresas de RRHH de Seguridad (Guardias), Asesores en Materias de Seguridad Privada, Capacitadores en SeguridadTransporte de ValoresEmpresas de Recursos Técnicos de Seguridad;

Suministro de Tecnologías Monitoreo de Alarmas

Sectores no Regulados Investigadores Privados Escoltas y PPI (Guarda espaldas)

Sector Guardias de Seguridad

1043 826 966 1048

0

500

1000

1500

Cantidad de Empresas

Comportamiento Mercado 2003 - 2007

2003200420052007

55741 6176377408 92864

0

20000

40000

60000

80000

100000

Cantidad de Guardias de Seguridad

Evolucion Cantidad Total de Guardias Nivel Pais

2003200420052007

Existen en el país 92.864 Guardias de Seguridad, si a esto incluimos la cifra de Guardias no acreditados, podemos indicar que durante el 2007 se desempeñaron como guardias de seguridad una cifra cercana a las 98.500 personas. Sin considerar nocheros, porteros, rondines, conserjes y otros similares. Esta cantidad posiciona a este sector como el principal motor de la Seguridad Privada en Chile.


Distribucion de GGSS de Empresas de RRHH y Propios

80%

20%

Empresas RRHHPropios

44796 4955160748 73849

0

50000

100000

Cantidad de Guardias

Comportamiento Guardias de Seguridad de Empresas de RRHH 2003 - 2007

2003200420052007

Los Guardias de Seguridad prestan servicio bajo dos modalidades de trabajo: empresas de recursos humanos de seguridad, o por contrato directo, ésta última modalidad significa que la empresa cliente contrata directamente al guardia, cómo un empleado más y sin una empresa contratista cómo intermediaria.


10769 12212

1666019015

0

5000

10000

15000

20000

Cantidad de Guardias Contrato Directo

Comportamiento de Guardias por Contrato Directo 2003 - 2007

20032004

20052007

44796 4955160748 73849

0

50000

100000

Cantidad de Guardias

Comportamiento Guardias de Seguridad de Empresas de RRHH 2003 - 2007

2003200420052007


Cantidad de Guardias por Empresa

13%

31%

21%

22%

3% 6% 3% 1% Menos de 50Entre 50 - 100Entre 100 - 200Entre 200 - 500Entre 500 - 1000Entre 1000 - 3000Entre 3000 - 5000Mas de 5000

Remuneraciones de Guardias 2007

1% 7%

21%

24%

40%

7%

$100.000 - $140.000$140.000 - $160.000$160.000 - $180.000$180.000 - $200.000$200.000 - $240.000Mas de $240.000

Un 44% de la muestra posee menos de 100 guardias.La remuneración de guardias ha tenido un aumento, llegando el promedio de la muestra a los $191.000 Líquido Mensuales, Un 1% cancela una remuneración inferior a los $140.000. El rango por sobre los $180.000 aumentó de un 30% en el año 2005 a un 71% en el 2007.


Indices de Rotacion

24%

47%

18%

10% 1%Menos de 10%10% - 30%30% - 50%50% - 70%Mas de 70%

Causales de Rotacion

9%

2%

22%

67%

Renuncia Voluntaria Necesidades Emp.Falta Probidad Otros


4,1%7,7%

18,4%

9,0%

33,6%

20,4%

6,9%

0%

10%

20%

30%

40%

E. Financieras E.Educacionales

Particulares E. Estatal Industrias Comercio Otros

Principales Clientes

Facturacion Mensual de las Empresas 2007

10%

22%

32%

7%1% 9%

19%

Menos de $15MM

$15MM - $30MM

$30MM - $60MM

$60MM - $150MM

$150MM -$300MM$300MM -600MMMas de $600MM

Sector Monitoreo de Alarmas

Cantidad de Abonados

8,3%0,0%

8,3%

66,7%16,7%

Menos de 4000Entre 4000 - 8000Entre 8000 - 16000Entre 16000 - 42000Mas de 42000

0,85,8

49,8

7

12,4

21,7

2,5

05

101520253035404550


Particulares E. Estatales Industrias Comercio Otros

Principales Clientes 2007

Este sector, posee una gran cantidad de demandantes, el año 2007 contaba con alrededor de 290.000 abonados al monitoreo de alarmas.

Los Particulares con 49,8%, son los principales demandantes de monitoreo de alarmas, aprox. 138.000 hogares, seguidos por el comercio con 21,7% que en conjunto significan el 72,5% del mercado

Sector Transporte de Valores

19,5%

6,8%

14,7%

9,0% 7,1%

37,5%

5,2%

0%

5%

10%15%

20%25%

30%

35%40%




0%

20%

40%

60%

80%

100%

E. Personal Ex. Sicologicos Ex. Medicos A. Financieros A. Penales Otros

Metodos de Selección de Personal VVPP

El mercado continúa siendo controlado mayoritariamente por 2 empresas, las cuales en conjunto tienen una participación cercana al 80%.

Este sector cuenta en sus filas operativas en conjunto, con poco más de 2.000 personas, que se desempeñan como conductores de los camiones blindados o como Vigilante Privados.

Sector Tecnología Seguridad

95,2%

76,2%

23,8%

14,3%

71,4%

9,5%

57,1%

9,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CCTV Alarmas Blindaje Protec.Personal

ControlAcceso

Software Cercos Otros

Oferta de Productos de Tecnologias

14,5%

2,2%

27,7%

3,5%

27,5%23,4%

1,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%




Los principales clientes de este tipo de empresas son particulares al igual que en el estudio anterior (antes un 29% ahora un 27,7%), los cuales instalan tanto alarmas no monitoreadas como cercos eléctricos, seguidos por las industrias (27,5%) y el comercio (23,4%), grupo de sectores que históricamente ha sido el principal demandante de este tipo de servicios.

Sector Asesores Seguridad

3,8% 3,4%8,2%

2,6%

41,6%

25,1%

15,3%

0%5%

10%15%20%25%

30%35%40%45%


Particulares E. Estatales Industrias Comercio Otros

Clientes de Empresas de Asesoria Facturacion Anual Empresas Asesoria

7,1%

28,6%

42,9%

21,4%

Menos de $10MM$10MM - $30MM$30MM - $100MMMas de $100MM

Existen en nuestro país, la cantidad de 97 empresas de asesoría, cuatro empresas más que las indicadas para el año 2005, así mismo aumentó el número de asesores naturales de 337 en el estudio anterior, a 383 en el presente estudio.

Sector Capacitación Seguridad

Areas de Negocio

81%

4%15%

GuardiasVigilantesOtros Cursos

0

20

40

60

80

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM

Distribucion Nacional de Empresas de Capacitacion

La capacitación en seguridad privada, tuvo un incremento importante tanto a nivel empresa como de personal naturales, existiendo en el presente estudio 210 empresas a nivel nacional, un 28% más que en el año 2005, y se cuenta con 1.143 capacitadores naturales,un 56% más que en el año 2005, es relevante el aumento en ambos componentes, puesto que en el año 2005 existían 164 empresas capacitadoras y 733 capacitadores naturales.

Sector Investigadores Privados

Origen de los Inv. Privados

1,5%

16,2%

3,5%30,6%

48,2%

Ex. FFAAEx. Policia CivilEx. CarabineroCivilOtro

9,5%

2,6%

32,8%

7,2%

17,1% 15,9% 14,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

E.Financieras E.Educacionales

Particulares E. Estatales Industrias Comercio Abogados

Principales Areas de Clientes

Como en estudios anteriores, no ha sido posible dimensionar completamente el universo de Empresas e Investigadores Privados, esto por cuanto no están regulados ni se encuentran asociados en algún gremio que los agrupe.

Un porcentaje superior al 50% de los números de contacto indicados no correspondían o estaban fuera de servicio, esto muestra la poca fiabilidad de la continuidad en el tiempo de quienes desempeñan estas funciones.

Sector Escoltas y PPI

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

EjecutivosExtranjeros

EjecutivosNacionales

Deportistas Artistas Politicos FuncionariosPublicos

J ovenes

Principales Demandantes Servicio de PPI

Empresas que cuentan con Personal Armado en el Servicio

37,5%

62,5%

Porta ArmasNo Porta Armas

Por las labores que desempeña el personal que realiza estas funciones, este sector debiese someterse a una regulación similar a la de las empresas de transporte de valores, transparentando los vehículos y el armamento utilizado.

Respecto al porte de armas por parte de este personal debe regularse con la finalidad que posea las competencias necesarias para su correcto manejo en situación normales y ante eventualidades propias de su labor.

Conclusión General

La Seguridad Privada ya no puede ser considerada una extensión de la seguridad pública y/o ciudadana, como tampoco puede ser definida como una competencia. Muy por el contrario, la seguridad privada es un complemento cada día más necesario que debe tener su propio espacio regulado para que pueda interactuar, desarrollarse y satisfacer las demandas específicas que el Estado no puede responder y donde uno de sus beneficiarios resultan ser las propias instituciones estatales. (Guillermo Holzmann)

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