3er Estudio de Inversion Mobile en Mexico 2014 iab

3a. Edición Estudio de Inversión en Comunicación Mobile en México Resultados de 2013 Octubre 2014

www.gettyimageslatam.com

PwC

Contenido

2

1. Antecedentes del estudio

2.  Metodología y participantes

3.  Contexto

4.  Evolución de la facturación anual 2011-2013 (Pauta Publicitaria y Desarrollo)

5.  Inversión en Pauta Publicitaria por tipo de formato

6.  Análisis de la inversión (a partir de información de los participantes vía cuestionario):

a)  Categoría del anunciante (Pauta Publicitaria y Desarrollo)

b)  Pauta Publicitaria

c)  Desarrollo

7.  Inversión publicitaria en plataformas móviles vs. Inversión en Internet

8.  Inversión Publicitaria en Pauta Publicitaria de México 2013 vs. mercados internacionales

9.  Conclusiones

PwC

Antecedentes del estudio

3

1

PwC

El tercer estudio de la industria de la comunicación en plataformas móviles en México.

4

•  Continuamos en 2013 el esfuerzo por analizar la inversión en pauta y desarrollo publicitario en plataformas móviles en México.

•  Recopila los datos de facturación real de los principales portales, sitios, agencias y desarrolladores móviles que operan en México, así mismo se incluye la estimación proporcionada por el Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.

•  Reporte anual que se ha publicado por IAB México desde 2011.

•  Es estándar de la industria y es referencia para anunciantes, medios y agencias.


PwC

PwC México

5

Verónica Rivera Padilla Socia TLS de PwC México


“La tecnología está marcando tendencias y gustos. La comunicación móvil está modificando el escenario y esto plantea la necesidad de contar con más y mejores herramientas que contribuyan al crecimiento de todos los involucrados en el negocio, uno de ellos es la publicidad, que ha registrado un crecimiento significativo y se espera que continúe en los próximos años. La tendencia requiere innovación y creatividad para cambiar constantemente la forma de hacer y proyectar”.

PwC

Terra

6


“Sin duda el móvil se ha convertido en el medio que tiene más cercanía con las personas, por lo cual es el que tiene mayor influencia en las decisiones de compra. Nuestro reto como industria es trabajar con las marcas de una manera creativa y efectiva para darle al usuario una comunicación relevante y útil de acuerdo al contexto en el que se encuentren las personas. Nuestra apuesta en Terra es precisamente trabajar en esa relevancia para nuestros usuarios en cada pantalla y en los diferentes momentos del día. En ese sentido, este estudio es la mejor referencia que los diferentes actores de la industria de la publicidad podemos tener para seguir impulsado nuestros esfuerzos e inversiones hacia las plataformas móviles”.

Fernando Sánchez Director de Marketing y Producto de Terra

PwC

Yahoo !

7

Ania Madrigal Sr Strategic Manager - Mobile - Hispanic Americas


“Sin duda, el ecosistema móvil ha revolucionado la manera en que la gente descubre, consume y comparte la información, y dentro de todas estas actividades, Yahoo sabe que la publicidad digital es una parte integral. Es por ello que nos enorgullece participar por tercer año con IAB México para lanzar el estudio de inversión publicitaria móvil en México. En él, se refleja el crecimiento y el dinamismo que ésta industria ha tenido, ofreciendo resultados de valor, a través de un marco histórico de cómo ha ido evolucionando con el paso de los años; así como también presentando los retos y las oportunidades que tendremos para avanzar en una nueva experiencia en el futuro.”

PwC

Acerca del 3er. Estudio de Inversión en Comunicación Mobile

8


El estudio analiza la inversión en pauta publicitaria y desarrollo para plataformas móviles.

Ofrece información relevante y estratégica para las empresas del sector de la publicidad y comunicación en plataformas móviles.

Recopilación de la facturación de los principales portales, sitios móviles y desarrolladores que operan en nuestro país.

PwC

¿Cómo definimos la Inversión en Pauta Publicitaria?

6


Es la inversión destinada a la contratación de espacios publicitarios, tales como: Display (Banners, Social Media y Video), Search, envío de mensajes (SMS, MMS), etc.; excluyendo el importe por desarrollos que la campaña hubiera podido requerir.

Display SMS/MMS Search

PwC 10


¿Cómo definimos la Inversión en Desarrollo?

Es la inversión destinada a las actividades de desarrollo, tales como: creación y adaptación de sitios móviles, desarrollo de aplicaciones móviles (APPs), advergaming, entre otros.

Aplicación móvil

PwC

11

2 Metodología y participantes

PwC 12

La Metodología y participantes

La Metodología

1.  Este año contamos con 33 participantes entre agencias, desarrolladores y medios móviles, basados en su inversión en Pauta Publicitaria y Desarrollo, que operan y son representativos de la industria en México.

2. Cada participante respondió a un cuestionario, PwC recopiló y sumó la información.

3. A los nuevos participantes se solicitó adicionalmente información sobre 2012, para obtener cifras y porcentajes comparativos. Por lo tanto se realizó un ajuste en las cifras de 2012.

4. El Subcomité de Estimación Mobile de IAB México efectuó una estimación de los sitios no participantes, con el propósito de cuantificar el valor restante de Pauta Publicitaria y Desarrollo.

5. Se llevó a cabo un profundo análisis para generar el presente reporte.

PwC 13

Construcción de la cifra total

Cifras PwC México

Panel de Expertos Cifras totales del estudio

+

= Estimaciones de sitios y agencias no participantes

+


PwC 14

La Metodología y participantes*

En 2013, Pauta Publicitaria y Desarrollo contaron con 29 y 13 cuestionarios respectivamente.

Participante Pauta Publicitaria Desarrollo

AdsMovil ✔

Autoplaza ✔

Azteca Internet ✔ ✔

BBC ✔

CloudSourceIt ✔

C-Móvil ✔ ✔

Concepto Móvil ✔

Condé Nast ✔

Contacto Interactivo ✔ ✔

Grupo Editorial Notmusa ✔

Grupo Expansión ✔

Grupo Radio Centro ✔

Havas Media ✔ ✔

Hispavista ✔

IASA Comunicaciones ✔

Impaktu ✔

Ingenia Group ✔ ✔

Participante Pauta Publicitaria Desarrollo

InventMx ✔

iYess! ✔ ✔

Kiip ✔

Latin Web Digital ✔

Matomy Media Group ✔

Medios Masivos OnLine ✔

Prodigy MSN ✔

Publimetro ✔

Sección Amarilla ✔

Sferea ✔

StartMeApp ✔

Televisa Interactive ✔

Terra ✔ ✔

Urban 360 ✔ ✔

Vanguardia ✔ ✔

Yahoo ✔

*Este año Pauta Publicitaria contó con 6 participantes más y Desarrollo con 4 participantes menos que en 2012.

PwC

15

Participantes 2013: La Metodología y participantes

• AdsMovil

• Autoplaza

• Azteca Internet

• BBC

• C-Móvil

• Condé Nast

• Contacto Interactivo

• Grupo Editorial Notmusa

• Grupo Expansión

• Grupo Radio Centro

• Prodigy MSN

• Publimetro

• Sección Amarilla

• StartMeApp

• Televisa Interactive

• Terra

• Urban 360

• Vanguardia

• Yahoo

• Hispavista

•  IASA Comunicación

•  Impaktu

•  Ingenia Group

•  Invent Mx

•  iYess!

• Kiip

• Matomy Media Group

• Medios Masivos OnLine

• Havas Media

Pauta Publicitaria

PwC

16


• Azteca Internet

• CloudSourceIt

• C-Móvil

• Concepto Móvil

• Contacto Interactivo

• Havas Media

•  Ingenia Group

Desarrollo

•  iYess!

• Latin Web Digital

• Sferea

• Terra

• Urban 360

• Vanguardia

Participantes 2013:

PwC 17

Empresas que no participaron en el estudio pero fueron valoradas por el Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.

Pauta Publicitaria

•  El Universal

•  Reforma

• Google

•  Social Media (Facebook,Twitter,Waze y otros)


PwC 18

Empresas participantes en 2012 que fueron estimados para este estudio, debido a que no reportaron información en 2013.

Pauta Publicitaria

•  AdFi

•  Clicker 360

•  Huntmads

•  Media Science

•  Naranya

•  Ybrandt Digital


Desarrollo

•  AdFi

•  Clicker 360

•  Media Science

•  Mescalina

•  Ironbit

•  KTC

•  Republica Mobile

•  Yamblet

PwC

El Subcomité de Estimación Mobile de IAB México

19

Complementó los resultados de la inversión publicitaria y desarrollo Mobile recopilada por PwC, con datos de estimación de sitios, agencias, desarrolladores y otras empresas de la industria que no participaron en el estudio, a través de un grupo de expertos, que se reunieron para compartir información y obtener conclusiones consensuadas.


PwC 20


Subcomité de Estimación Mobile de IAB México

Anaid Moncada – Grupo Editorial Notmusa Ania Madrigal – Yahoo Bruno Herrera – ADFi Clara Méndez – Televisa Interactive Daniel Getzel - Diambo Diana Milla – Terra Jorge Victoria – Efficient Mobile Joyce Sosa – C-Móvil

PwC

21

3 Contexto

PwC

66.5

75.3 83.2

91.3 94.6 100.7 103.6

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

22

Contexto*

Líne

as m

óvile

s (0

00’s

)

*Dirección de Información Estadística de Mercados, IFT.

+2.9%

IFT indica que en 2013, se alcanzó un total de 103.6 millones de líneas móviles en México.

PwC 23

Contexto* La penetración móvil en México alcanzó en 2013

un 87%.

*Dirección de Información Estadística de Mercados, IFT.

24.9% 28.6%

36.1%

43.7%

50.8%

60.2%

67.2% 73.3%

79.5% 81.3% 85.6% 87.1%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PwC

50.4

62.7

83.2

95.7

75.7

0

20

40

60

80

100

2009 2010 2011 2012 2013

24

Contexto*

Mile

s de

mill

ones

-21%

*Dirección de Información Estadística de Mercados. IFT.

En 2013, se registró una caída considerable en el envío de SMS (p2p), reflejando una disminución del 21% con respecto a 2012.

PwC 25

Contexto*

2012 2011

*Fuente: The Competitive Intelligence Unit.

2013

8% 3%

70%

Telcel Movistar Iusacell Nextel

Telcel predomina en el mercado de operadores en México con 70% de las líneas móviles.

PwC 26

Contexto* A pesar del predominio del segmento de Prepago en

México, el segmento de Postpago ha duplicado su participación en los últimos 5 años.

*Dirección de Información Estadística de Mercados. IFT.

92% 88% 87% 85% 84% 85%

8% 12% 13% 15% 16% 15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prepago Pospago

PwC 27

Contexto* La penetración de smartphones alcanzó 39%

en 2013 de los usuarios de telefonía, lo cual equivale a 27.8 millones de usuarios.

*Fuente: eMarketer Mobile Metrics Report.2013-2018

PwC

Actividades por tipo de dispositivo conectado a internet o sin conexión.

28

Con Conexión a Internet

Promedio de Actividades 10

Sin Conexión a Internet

Promedio de Actividades 4

*Fuente: Estudio de Consumo de Medios, 2013. Havas Group / Terra / IAB México / Millward Brown.

Contexto*

PwC 29

4 Incluye a los participantes del estudio y la estimación por el Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.

Evolución de la facturación anual 2011-2013

PwC

$0

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

$1,600

$1,800

2011 2012 2013

Total de ingresos Pauta Publicitaria y Desarrollo

30

Evolución de la facturación anual 2011-2013*

La inversión en Comunicación en plataformas móviles crece a triple dígito durante 2013.

98%

114%

794

402

1,698

Mill

ones

de

peso

s

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación por Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.

PwC

334

683

1,539

68

111

159

$0

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

$1,600

$1,800

2011 2012 2013

Pauta Publicitaria Desarrollo

31

Evolución de la facturación anual 2011-2013*

Pauta Publicitaria y Desarrollo móvil siguen con crecimiento acelerado en 2013.

Mill

ones

de

peso

s

794

63%

104%

43%

125%

402

1,698

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación por Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.

PwC 32

Facturación anual 2013 - Distribución de la inversión*

Proporción de Pauta Publicitaria vs. Desarrollo

Pauta Publicitaria

83%

Desarrollo

17%

2011

Pauta Publicitaria

91%

Desarrollo

9%

2013

Pauta Publicitaria

86%

Desarrollo

14%

2012

*Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio y la estimación por Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.

PwC 33

Inversión en Pauta Publicitaria por tipo de formato

5 Incluye a los participantes del estudio, con un ajuste en las cifras de 2012 por los nuevos participantes; así mismo, se incluye la estimación por el Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.

PwC

25%

21%

1%

21%

9%

13% 9%

9%

7%

7%

2%

2%

1%

3%

2013

2012

Formatos estándares de display en portales móviles Search y Clasificados

Social Media Formatos estándares de display en aplicaciones y juegos

SMS/MMS Video

Formatos Rich Media Otra publicidad móvil

46%

34

Pauta Publicitaria - Inversión por tipo de formato*

En 2013, por primera vez el estudio incorporó cifras de Social Media dentro de las estimaciones.

*Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio con un ajuste en las cifras de 2012, por los nuevos participantes; así mismo, se incluye la estimación por el Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.

26%

PwC

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

Formatos estándares de display en portales móviles

Search y Clasificados Social Media

2012 2013

35


En 2013 se detonó la inversión en Social Media Mobile, debido a la evolución de sus plataformas.

16%

67% 7,819%

Mill

ones

de

peso

s


PwC

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

Formatos estándares de display en aplicaciones y

juegos

SMS/MMS Video

2012 2013

36


100% 276%

206%

Los siguientes formatos publicitarios crecen a triple dígito, destacando Video.

Mill

ones

de

peso

s


PwC 37

Inversión por categoría del anunciante Pauta Publicitaria y Desarrollo

37

6a Incluye únicamente a los participantes del estudio, con un ajuste en las cifras de 2012 por los nuevos participantes, y no incluye la estimación por el Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.

PwC 38

*Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio, con un ajuste en las cifras de 2012 por los nuevos participantes, y no incluye el componente de estimación.

Pauta Publicitaria y Desarrollo - Ingresos por categoría del anunciante*

En 2013, aumentó la confianza de los anunciantes, reflejándose en la inversión publicitaria en plataformas móviles.

2011

2012

2013

PwC

27%

23%

9%

14% 14%

12%

9%

12%

9%

7%

6%

11%

6%

4%

6%

2%

5%

7%

5%

2%

4%

7%

2013

2012

Telecomunicaciones Alimentos Finanzas

Automotríz Varios Servicios gobierno y públicos

Bebidas Medios y entretenimiento Transporte, viajes y turismo

Educación Fabricantes de terminales móviles

39

Sin el componente de agregadores, el rubro de Telecomunicaciones es el principal con el 23% de inversión en 2013.



PwC

Ranking Industria Participación 2012

Participación 2013

% Crecimiento de la Inversión

1 Agregadores de contenido móvil 56% 36% -4%

2 Telecomunicaciones 11% 14% 88%

3 Alimentos 4% 8% 238%

4 Finanzas 5% 8% 151%

5 Automotriz 5% 5% 68%

6 Varios 3% 5% 162%

7 Servicios gobierno y públicos 4% 4% 26%

8 Bebidas 2% 4% 194%

9 Medios y entretenimiento 1% 3% 547%

10 Transporte, viajes y turismo 3% 3% 36%

40

Comparativo 2012 vs. 2013 Porcentajes de participación



PwC 41 41

Inversión por Pauta Publicitaria

6b Incluye únicamente a los participantes del estudio, con un ajuste en las cifras de 2012 por los nuevos participantes, y no incluye la estimación por el Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.

PwC 42

Pauta Publicitaria - Distribución por modelo de Pricing Móvil*

De acuerdo a los cuestionarios colectados, Tiempo/Fijo (Patrocinio) continúa predominando como un modelo de pricing mobile.

2012 2013

53% 33%

6%

3% 1% 4%

Tiempo/Fijo (Patrocinio)

CPM

CPC

CPA, CPL y CPV

Revenue Share

Otros 62% 14%

9%

13%

2%

*Estos porcentajes incluyen a los participantes del estudio de PwC, con un ajuste en las cifras de 2012 por los nuevos participantes, y no incluye el componente de estimación.

PwC 43

Pauta Publicitaria – Clasificación por contratante de publicidad*

Proporción de la inversión Anunciantes vs. Terceros

78%

22%

60%

40% Anunciantes

Terceros

2012 2013


(Agencias, Ad Networks, Otros)

PwC

Inversión por Desarrollo

44

6c Incluye únicamente a los participantes del estudio, con un ajuste en las cifras de 2012 por los nuevos participantes, y no incluye la estimación por el Subcomité de Estimación Mobile de IAB México.

PwC 45

Desarrollo - Inversión por tipo de desarrollo*

Las aplicaciones y portales móviles siguen siendo los tipos de desarrollos más solicitados.

34%

28%

22%

9% 7%

40%

31%

13% 12%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Aplicación Portales móviles Set up, Aplicaciones, SMS y MMS

Contenido Video juegos

2012 2013


PwC 46

Contenido

46

7 Incluye a los participantes del estudio y la estimación por el subcomité de Mobile de IAB México.

Inversión publicitaria en plataformas Móviles vs. Inversión en Internet

PwC 47

*Estas cifras incluyen a los participantes de los estudios de Internet y Mobile, así como las estimaciones por el subcomité de Mobile de IAB México,

Inversión publicitaria en plataformas Móviles vs. Inversión Publicitaria en Internet *

En 2013, Mobile continúa creciendo su aportación a la inversión total en Internet.

100%

7%

2011 100%

11%

2012

100%

18%

2013

Internet

Mobile

PwC

Inversión Publicitaria Mobile en Pauta Publicitaria de México en 2013 en contexto internacional

48

8 Incluye a los participantes del estudio y la estimación por el subcomité de Mobile de IAB México.

PwC 49

Contexto Internacional

Inversión Publicitaria Mobile (Pauta Publicitaria) a nivel internacional en 2013.

$ 0.6 B $ 134 M $ 60 M 114%

$ 10.47 B $ 1.71 B $ 845.7 M 93%

$ 42.8 B $ 7.1 B $ 3.4 B 110%

$ 1.15 B $ 52 M $ 35 M 47.4%

$ 2.49 B $ 54.5 M $ 24.2 M 125%

Inversión Publicitaria en Internet 2013

(USD)

Inversión Publicitaria Mobile 2013

(USD)

Inversión Publicitaria Mobile 2012

(USD)

Crecimiento Mobile

vs. 2012 (%)

*Fuente: 2013 Full Year Digital Adspend Results, IAB UK IAB/PwC Internet Ad Revenue Report, 2013, IAB US Estudio Inversión en Publicidad Digital 2013, IAB Spain Brazil: Digital Advertising Expenditure 2011-2017, Statista

PwC 50

Contexto Internacional

La contribución de la Inversión Publicitaria Mobile (Pauta Publicitaria) sobre Internet en 2013.

*Fuente: 2013 Full Year Digital Adspend Results, IAB UK IAB/PwC Internet Ad Revenue Report, 2013, IAB US Estudio Inversión en Publicidad Digital 2013, IAB Spain Brazil: Digital Advertising Expenditure 2011-2017, Statista

100%

18%

100%

4.5%

100%

2.1%

100%

16%

100%

17%

Internet Mobile

PwC 51

Conclusiones

9

PwC 52

Conclusiones

Conclusiones

•  En 2013, Pauta Publicitaria crece de manera importante, detonado por componentes de Social Media y Video, debido a la evolución de sus plataformas.

•  El crecimiento de la Inversión en Comunicación Mobile en México fue del 114% de 2012 vs. 2013 (125% en pauta publicitaria y 43% en desarrollo), reflejando la importancia que tienen las plataformas móviles como herramientas para las estrategias publicitarias de las marcas.

•  La participación de Mobile con respecto a la inversión publicitaria en Internet, incrementó de 11% en 2012 a 18% en 2013 ($683 a $1,539 millones de pesos), estableciéndose como un fuerte componente del Marketing Interactivo.

•  El crecimiento de la inversión proviene por parte de los Anunciantes, que crecieron un 120%, en comparación con 2012.

•  El auge de empresas desarrolladoras está provocando una fragmentación de la inversión en Desarrollo, incrementando la competitividad en el mercado.

•  Dentro de la estimación de inversión en Desarrollo, se consideraron los esfuerzos de Web responsivos, debido a la necesidad de adaptarse en las plataformas móviles.

PwC 53

¡Gracias!

PwC

Agradecimientos especiales a …

54

•  Los 33 participantes del estudio

•  A nuestros patrocinadores:

PwC

PwC IAB México

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Contactos: Verónica Rivera Socio TLS [email protected] Teléfono: (55) 5263.6089 Carlos Cano Gerente Senior TLS [email protected] Teléfono: (55) 5263.5811 Carlos Méndez Socio Director [email protected] Teléfono: (55) 5263.6044

Contactos: Gabriel Richaud Director IAB México [email protected] Teléfono: (55) 5281.8899 Daniela Orozco Gerente Research IAB México [email protected] Teléfono: (55) 52681.8899

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No realizamos una auditoría sobre la información mostrada en este estudio, la cual fue preparada y es responsabilidad de la compañía; por lo tanto, no expresamos una opinión sobre el mismo.

El presente estudio es para uso exclusivo de IAB México y no deberá ser utilizado por otras personas que no acordaron los procedimientos y no tomaron la responsabilidad por la suficiencia de los mismos para sus propósitos.

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