Abertis TDT 2010
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Jornada negocio telecom –abertis
1Jornada negocio telecom – abertis
Tobías Martínez, Director General abertis telecomCarlos Espinós, Director General Infraestructuras satélite
abertis telecom
Madrid, 14 de octubre de 2010
Índice • abertis.
• abertis telecom.
• Balance de la transición a la TDT.
2Jornada negocio telecom – abertis
Índice
• Hacia las NGI’s.
• Conclusiones.
abertis 1999 Un país, dos sectores de actividad
Francia
España
Diversificación e internacionalización
abertis 2010 Presencia y liderazgo, un grupo global
3Jornada negocio telecom – abertis
Diversificado
5 sectores
Global
17 países
Alta calidad
activos degran calidad
Previsible
gran visibilidad
Solidez financiera
abertis 2010 Presencia y liderazgo, un grupo global
1.550 Mn€ de flujo de caja
(09)
abertis hoy.abertis es un grupo internacional que gestiona infraestructuras para la movilidad y las telecomunicaciones a través de 5 áreas de negocio:
Los procesos de diversificación e
4Jornada negocio telecom – abertis
3.679
2.256
1.448
618
3.935
2.435
1.483
653
7,0% 7,9% 2,4% 5,7%-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Ingresos explotación
EBITDA EBIT Resultado accionistas2008 2009 Variación
3.679
2.256
1.448
618
3.935
2.435
1.483
653
7,0% 7,9% 2,4% 5,7%-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Ingresos explotación
EBITDA EBIT Resultado accionistas2008 2009 Variación
Los procesos de diversificación e internacionalización de sus actividades en los últimos años, le han permitido estar presente en la actualidad en un total de 17 países, consolidándose como uno de los líderes mundiales en el mercado de la gestión privada de infraestructuras públicas.
Principales magnitudes económicas:
ServiabertisServicios
Actividades
Corporación
abertis telecom en el grupo abertis
5Jornada negocio telecom – abertis
División Terrestre
abertis telecom gestiona y opera infraestructuras de
telecomunicaciones
27,7%
División Satélite
Ingresos: 541,5 M€Ebitda: 219,5 M€Inversiones: 224,2 M€Empleados: 1.356
Cifras consolidadas, diciembre 2009
Ingresos: 849,9 M€Ebitda: 463,2 M€
Cifras consolidadas, cierre 09 proforma con Eutelsat en
proporcional
100%100% 51% 31% 33,4%
Índice • abertis.
• abertis telecom.
• Balance de la transición a la TDT.
6Jornada negocio telecom – abertis
Índice
• Hacia las NGI’s.
• Conclusiones.
Ha sido una historia de 55 años …
28 de octubre de 1956: Primera emisión oficial de Televisión Española. Sólo pudo seguirse en los apenas 600 televisores que había en Madrid, que costaban 30.000 pesetas (unos 6.250€ a valor 2010).
Balance de la transición a la TDT.
7Jornada negocio telecom – abertis
pesetas (unos 6.250€ a valor 2010).
3 de abril de 2010: Culmina el proceso del cese analógico y de transición hacia la TDT, que ha permitido migrar al 100% de la ciudadanía española.
Transición rápida con un nivel de problemática limitado
… y un especial reto para España …
Hogares que recibían TV terrestre analógica en España
Cobertura ciudadana de TV analógica
La televisión terrestre supone el principal medio de acceso a los contenidos audiovisuales en España.
Balance de la transición a la TDT.
8Jornada negocio telecom – abertis
Cobertura ciudadana de TV analógica en España
% hogares
Fuente: MITYC
ImpactoEconómico
(2005-2010)
El sector ha movilizado 12.000 M€ en actividad económica.Impulsando la actividad de más de 10.000 empresas y 40.000 puestos de trabajo.Desarrollando tecnología española exportable.
Proyección internacional de la tecnología TDT española
>
… que ha convertido a España en referente.
Liderazgo y proceso normativo
Esfuerzo adaptación y compromiso
Administración
Radiodifusores
Modelo viable gracias a una colaboración leal y efectiva de los agentes del sector y de
Balance de la transición a la TDT.
9Jornada negocio telecom – abertis
Solidez tecnológica y despliegue
Oportunidad de mercado
Sensibilización ciudadano
Capacidad movilización y capilaridad
Adaptación al cambio
Operadores de red
Fabricantes
Distribuidores
Instaladores
Ciudadanos
Se ha adelantado el cese analógico dos años respecto al plazo propuesto por la Comisión Europea (2012)
Objetivos de la transición cumplidos.
Se ha logrado una cobertura digital similar a la analógica preexistente y un grado de penetración de la TDT suficiente para asegurar la sustitución tecnológica y la continuidad del servicio.
La inversión publicitaria en
Balance de la transición a la TDT.
10Jornada negocio telecom – abertis
La televisión terrestre se demuestra resistente y competitiva incorporando las nuevas evoluciones
tecnológicas y manteniendo el interés para los anunciantes
publicitaria en televisión terrestre ha aumentado un 7,4% en el período ene-jun 2010 respecto 2009.(fuente InfoAdex)
Una vez completado el despliegue de los nuevos mux cada una delas 6 TV nacionales privadas dispondrá de la capacidad equivalente aun mux, TVE de 2 mux, 2 mux autonómicos y 1 local, enriqueciendola oferta de contenidos TDT.
Una oferta competitiva.
Balance de la transición a la TDT.
11Jornada negocio telecom – abertis
La TDT propone una oferta interesante con un mix de canales HD y SD en abierto y de pago
??
Los radiodifusores contratan el servicio de difusión por el cual tienen concesión administrativa a un operador de red.
• 6 radiodifusores nacionales (cobertura del 96%).• 1 radiodifusor público nacional con 2 mux’s(cobertura del 98%).
• MUX’s autonómicos, insulares y locales.
Cobertura TDT Cobertura de los radiodifusores:
Mapa de cobertura de la TDT.
96 - 98%
2,5–0,8% 1,5-1,2%
12Jornada negocio telecom – abertis
Cobertura Radiodifusor
Extensión de cobertura Admin. Públicas
TDT SAT
Cobertura Radiodifusor
Extensión de cobertura Admin. Públicas
TDT SAT
• MUX’s autonómicos, insulares y locales.96 - 98%
Mapa de cobertura de la TDT.
Extensión de cobertura de las Administraciones Públicas:
•Sustitución tecnológica: Digitalización de los 3.500 centros de TV analógica con los que las administraciones daban cobertura a los ciudadanos, complementando las obligaciones de cobertura de los radiodifusores.
•Las administraciones han realizado concursos públicos solicitando el suministro e instalación de equipamiento de TDT siendo unas 50 las empresas adjudicatarias.
•Se estima que los concursos públicos de mantenimiento de las redes de extensión serán convocados periódicamente y por plazos de tiempo cortos y que a estos concursosconcurrirán muchas empresas instaladoras.
13Jornada negocio telecom – abertis
Reparto de centros por adjudicatarios de los concursos de suministro e instalación.
Reparto de centros por propiedad del emplazamiento y adjudicatarios de los concursos de suministro e instalación.
28%
17%
1%
54%
Centros propiedad
abertis, equipos
suministrados abertis
Centros propiedad
terceros, equipos
suministrados abertis
Centros propiedad
abertis, equipos
suministrados terceros
Centros propiedad
terceros, equipos
suministrados terceros
45%
12%
14%
10%
6%
5%4%
1%
2%1% abertis
Otros
CLM Telecom
Retegal (Galicia)
Aragon telecom
Itelazpi (Euskadi)
GIT (Asturias)
Infostock/Promovisa (Extremadura)
Insertel/Serviradio (Canarias)
Telvent (Castilla y León)
Cobertura TDT SAT:
Mapa de cobertura de la TDT.
•Iniciativa del Gobierno Español para facilitar el uso del satélite a la población no cubierta por la cobertura de los radiodifusores ni por la extensión de cobertura de las administraciones públicas.
•Los radiodifusores nacionales autorizaron, de forma no exclusiva, el uso de sus señales de TDT ya existentes en satélite para la red de distribución, con el fin de usarlas como solución DTH para los ciudadanos elegibles de acuerdo
14Jornada negocio telecom – abertis
el fin de usarlas como solución DTH para los ciudadanos elegibles de acuerdo con el RD 1/2009.
Evolución del número de receptores TDT SAT.
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
•La solución TDT SAT permite el acceso a la TDT al 1,2–1,5% de población sin cobertura de TDT, la que no estaba cubierta por TVA.
•Actualmente, en el mercado se pueden encontrar receptores de distintas marcas.
La TDT, la solución que mejor se adapta al modelo audiovisual español.
El modelo televisivo español está basado en concesiones con ámbitos territoriales diversos: nacional, autonómico, insular y local.
Adicionalmente, las TV públicas nacional y autonómicas realizan desconexiones regionales o provinciales de su programación.
Por otra parte, en muchos casos los derechos sobre contenidos de TV de las cadenas de TV tienen limitaciones en cuanto al territorio a cubrir y el medio
15Jornada negocio telecom – abertis
cadenas de TV tienen limitaciones en cuanto al territorio a cubrir y el medio de difusión.
La difusión terrestre se presenta como la plataforma óptima para el modelo televisivo español ya que permite difundir los aproximadamente 1.500 canales planificados sin perder su calidad.
El paso de la TV analógica a la TDT es la solución que minimiza el impacto para el ciudadano y el sector audiovisual español; la TDT es la tecnología que reutiliza en mayor medida los equipamientos de recepción existentes (antenas de recepción terrestre) al tiempo que presenta la mayor oferta de receptores de TV en el mercado sin necesidad de descodificador externo.
Adaptabilidad al modelo televisivo español:
Al mismo nivel que la TV analógica.
No se adapta a las televisiones locales e
insulares o autonómicas ni permite desconexiones.
Al mismo nivel que la No permite televisión de
Impacto sobre el
modelo audiovisual
Extensión TDT Extensión SAT
La TDT, la solución que mejor se adapta al modelo audiovisual español.
16Jornada negocio telecom – abertis
Derechos de emisión de contenidos:
Tiempo de transición:
TV de proximidad:
Los radiodifusores disponen de derechos.
Los radiodifusores nodisponen de derechos.
Al mismo nivel que la TV analógica.
No permite televisión de proximidad.
Plan de Transición optimizado.
Tiempo adicional para la adaptación de la recepción de
los ciudadanos.
Impacto sobre el
modelo audiovisual
Antena recepción:
Instalación de
La existente para TV analógica.
Es necesario instalar una nueva parábola de recepción para cada operador de satélite.
La existente para TV analógica con Es necesario adaptar
Impacto económico
Extensión TDT Extensión SAT
La TDT, la solución que mejor se adapta al modelo audiovisual español.
17Jornada negocio telecom – abertis
Instalación de recepción:
TV/Descodificador:
analógica con adaptaciones en
aproximadamente el 10% de la viviendas.
Es necesario adaptar prácticamente el 100% de las
viviendas.
El 60% de las TV’sincorporan receptor TDT. El 40% debe
añadir un descodificador.
Es necesario descodificador para el 100% de los
televisores.
Impacto económico
300M€ 450 - 550M€Estimación coste a 10 años:
La TDT, una realidad con proyección de futuro.Una plataforma de distribución necesaria.
La televisión terrestre está optimizada para distribuir contenido lineal a audiencias masivas y combina de forma única una serie de características:
Excelencia y eficiencia técnicaFacilidad de cobertura y recepciónFlexibilidadÉxito de mercado
18Jornada negocio telecom – abertis
La TDT desempeña un rol social no sustituible fácilmente por otras tecnologías.
Es la principal plataforma de distribución de TV, estimula lacompetencia y complementariedad entre plataformas, asegura lalibre elección del ciudadano, y se generan unos beneficios socialesy económicos imprescindibles.
Éxito de mercadoAlta aceptación por la industriaAmpliamente aceptada por la ciudadanía
La TDT, una realidad con proyección de futuro.Modelo de pago en entorno horizontal.
Tarjeta multi-operadorTarjeta mono-operador
…Oferta 2 Oferta 3 Oferta NOfertas de contenidos
Permite la máxima flexibilidad comercial para radiodifusores y fabricantes, así como facilidad de uso para el ciudadano.
19Jornada negocio telecom – abertis
Soluciones CAM para iDTV
Tarjeta multi-operador
Soluciones STB
Tarjeta mono-operador
OP. GOL OP. CANAL +
“Decodificadores” y “CAMs + iDTVs” Interoperables
Distintivo de compatibilidad Distintivo de compatibilidad “TDT PREMIUM”
Libre distribución horizontal de receptores
Dualidad tarjeta de acceso
www.tdtpremium.es
La TDT, una realidad con proyección de futuro.Nuevos retos en el horizonte
La Alta definición tiene un encaje natural en la TDT al incorporar los televisores digitales integrados un sintonizador TDT capaz de recibir HD.
El año 2011 depara novedades tecnológicas que la TDT adoptará de forma natural por las fuerzas del mercado.
abertis ha realizado en Marzo
20Jornada negocio telecom – abertis
La TDT incorpora la oferta de nuevos servicios competitivamente con otras plataformas
Finalmente existirá una interactividad real con los televisores conectados propiciando modelos híbridos que desarrollarán sinergias entre el Broadcast y el Broadband.
abertis ha realizado en Marzo 2010 en Sevilla las primeras pruebas de 3D sobre TDT con resultado muy satisfactorio.
• abertis.
• abertis telecom.
• Balance de la transición a la TDT.Índice
21Jornada negocio telecom – abertis
• Balance de la transición a la TDT.
• Hacia las NGI’s.
• Conclusiones.
Índice
Global Mobile Data Traffic
Necesidad de nuevas redesEntorno cambiante
Fuerte crecimiento de la demanda. La movilidad y la distribución de video mediante redes Broadband se perfilan como como el motor del crecimiento del tráfico internet a nivel mundial.
Global IP Data Traffic
22Jornada negocio telecom – abertis
Prefijo Símbolo
Orden de
magnitud
Zetta Z 1021
Exa E 1018
Peta P 1015
Tera T 1012
Giga G 109
Mega M 106
Kilo K 103
Nota sobre unidades:
• El fuerte crecimiento esperado de la demanda de transmisión de datos.
• La convergencia de servicios.
• La visión socioeconómica de que será necesario
Entorno cambiante
Necesidad de nuevas redes
23Jornada negocio telecom – abertis
• La visión socioeconómica de que será necesario disponer de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones para mantener la competitividad e impulsar la recuperación económica (Agenda Digital Europea).
Impulsarán un nuevo ciclo inversor del sector telco en la próxima década para desplegar el mix de Infraestructuras de Nueva Generación (NGI) necesarias para cubrir la demanda de banda ancha fija y móvil.
Las NGI requerirán nuevo Espectro y un uso más eficiente delespectro ya asignado a las comunicaciones electrónicas.
Durante 2011 se adjudicarán en España los Concursos deasignación de espectro a servicios móviles que establecerán elterreno de juego desde 2012/15 hasta 2030.
Nuevo mapa del espectro
Necesidad de nuevas redes
24Jornada negocio telecom – abertis
El espectro destinado a servicios de comunicaciones electrónicaspasará a ser de 770 MHz (2x350+70 MHz), con un incremento decasi el 50%:
NOTA: Representación NO a escala
UHF IV/V(470-790MHz)
320MHz
1GHz 2GHz 3GHz 4GHz
Banda 18002x75MHzRefarming
Banda 21002x60+20MHz
Banda 26002x70+50MHz
Nueva asignación
Banda 35002x80MHz
¿Refarming?
Banda 9002x35MHzRefarming
Dividendo Digital2x30MHz (790-862MHz)Nueva asignación
Gracias a la migración de la TV analógica a la TDT, será posible asignar la banda de 800MHz (Dividendo Digital) a servicios de comunicaciones electrónicas.Para ello se deberá:
1. Migrar los servicios TDT
Nuevo mapa del espectro
Necesidad de nuevas redes
25Jornada negocio telecom – abertis
El éxito del modelo de transición empleado con la TDT es una garantía para la migración de servicios del Dividendo Digital
servicios TDT actuales en la banda 800MHz.
2. Asegurar la no existencia de interferencias sobre la banda de televisión.
Compartición de centros (site sharing)
Eficiencia Operación
Propuesta de valor de abertis telecom
Compartición de infraestructuras en un modelo mixto de despliegue, en el que abertispuede aportar:
Necesidad de nuevas redes
• Co-inversión donde sea
26Jornada negocio telecom – abertis
Compartición de la red de acceso (ran sharing)
Compartición de red Backhaul (backhaul
sharing)
Eficiencia financiera
Entorno regulador
Cadena de valor
cambiante
Máxima eficiencia para los operadoresRacionalidad económica y sostenibilidad para la sociedad
donde sea económicamente viable.
• PPP donde no lo sea, para asegurar la no-exclusión.
• abertis.
• abertis telecom.
• Balance de la transición a la TDT.Índice
27Jornada negocio telecom – abertis
• Hacia las NGI’s.
• Conclusiones.
Índice
• El balance de la transición a la TDT es muy positivo. El sector ha adelantado el apagón 2 años consiguiendo minimizar la problemática asociada con éxito.
• La TDT ha mantenido la cuota de pantalla de la TV analógica frente las plataformas alternativas, a pesar de haber soportado un proceso de sustitución tecnológica.
• La TDT es la solución óptima para el ciudadano y la que mejor se adapta al modelo televisivo español.
• Desde el punto de vista del coste económico, la TDT es la solución más beneficiosa
Conclusiones
28Jornada negocio telecom – abertis
• Desde el punto de vista del coste económico, la TDT es la solución más beneficiosa globalmente y específicamente para los ciudadanos.
• En las extensiones de cobertura han participado más de 50 empresas. abertis telecom ha contado con el 45% de cuota de mercado en el suministro de equipos.
• El desarrollo de nuevos servicios: HD, TDT Premium, 3D, HbbTV,… hace que la TDT crezca y sea competitiva.
• Actualmente en ejecución el despliegue de los nuevos MUX’s, el ajuste fino de la red y la planificación del Dividendo Digital.
• El despliegue de las NGI’s mediante infraestructuras compartidas dará respuesta a las demandas de racionalidad económica y sostenibilidad.
¡ Muchas gracias !
29Jornada negocio telecom – abertis
¡ Muchas gracias !