ACE Limited ® Panorama del Seguro de Transporte en Latinoamérica. Canales alternativos de...
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ACE Limited
®
Panorama del Seguro de Transporte en Latinoamérica.
Canales alternativos de comercialización
Xavier Pazmino
ACE Seguros
ACE Limited2
ACE Group
El Grupo ACE es uno de los mayores proveedores mundiales de productos de seguros y reaseguros especializados en Propiedad, Responsabilidad Civil y seguros de Personas. ACE Limited, incorporada en Suiza, tienes sus oficinas principales en New York , Bermuda y Zurich, es la empresa principal del grupo listada en NYSE:ACE y registrada en el indice S&P 500. Ace Group conduce negocios en una base mundial con subsidiarias en más de 53 Países.
Resumen Financiero 2009: Primas brutas suscritas: USD 19,164Bn Total de Activos: USD 77,980Bn Ganancia Neta: USD 2,759Bn Combinado: 88.3% ROE: 16.2%
ACE Limited3
PRESENCIA MUNDIAL DE ACEPRESENCIA MUNDIAL DE ACE
75 ciudades en USA
15,000.- empleados
Presencia física en 53 países
Clientes en más de 170 países
10 países de latinoamerica
ACE Limited4
ACE MARINE
1999
1993
1792
1985
ACE Limited
ACE Marine Global: Portafolio 2008
5
ACE Limited
ACE Marine Global Account
6
Total: USD 852 MTotal: USD 852 M
ACE Limited
ACE Marine Internacional Producción 2008
7
USD 371.6 M de los cuáles el 95% es carga
ACE Limited8
ACE Latinoamérica
USD 997MGWP 2009
600 funcionarios.
8
AA
AA
AA
AAAA
AA
AA
AA
AA
ACE Limited9
ACE MARINE ACE MARINE – – LatinoamLatinoamééricarica
USD 128MGWP 2009
35 suscriptores
“En un mundo en movimiento, aseguramos que Usted no se detenga”
ACE Limited10
ACE Marine: Mercado Latinoamericano
DISTRIBUCION DEL MERCADO DE ACE EN LATINOAMERICA
Puerto Rico3,0052% Peru
1,2081%
Brasil80,36864%
México16,17913%
Argentina5,1614%
Colombia3,3593%
Chile8,3007%
Ecuador8,0386%
Panama4980%
Participación de ACE Marine en Latinoamérica: 126´116 USD
ACE Limited11
Mercado Marine Latinoamericano
ACE Limited12
THE INSURANCE CLOCK
ACE Limited1313
MERCADO LATINOAMERICANO
CapacidadCapacidadCobranza de PrimaCobranza de Prima
LegislaciónLegislación
Suscripción (Deducibles, Tasas, etc.)Suscripción (Deducibles, Tasas, etc.)Medidas de SeguridadMedidas de Seguridad
InfraestructuraInfraestructura
TerminologíaTerminología
SimilitudesSimilitudes::
DiferenciasDiferencias::
Principales Competidores Principales Competidores
Bienes de alto riesgoBienes de alto riesgo
Canales de DistribuciónCanales de Distribución
Administración de RiesgosAdministración de Riesgos
Tipos de siniestrosTipos de siniestros
Oportunidad de crecimientoOportunidad de crecimiento
ProductosProductos
Coberturas Coberturas
INCOTERMS / ICCINCOTERMS / ICC
ACE Limited14
• Competencia centrada en seguro de carga. Se estima una caída en las cuotas de un 30% en los últimos tres años
• No ayuda al resultado la provisión en pólizas para incrementar la prima en depósito
• La prima de carga a crecido fuertemente desde la recesión de 1999 al 2001
• Principalmente exportan productos no procesados 80% de los productos son importaciones y 20% exportaciones
Marine Argentina
ACE Limited15
• Cerca de 30 puertos visitados por buques comerciales (Muchos involucrados en transporte de cobre)
• La flota mercantil de Chile es una de las más grandes de Sudamérica
• Crecimiento económico constante en los últimos años
• Se debe contar con un certificado de seguro para todas las importaciones, en caso contrario hay una multa del 2% del valor de los bienes
• Fuerte competencia con tendencia de cuotas a la baja
Marine Chile
ACE Limited16
•Poco crecimiento en primas debido a fuerte competencia que ha provocado bajar tasas
• Alto riesgo para el tránsito terrestre
• Alta utilización de transporte aéreo debido a la orografía que dificulta el tránsito terrestre
Marine Colombia
ACE Limited17
•La ley obliga a asegurar todas las importaciones
• Se estima que el crecimiento se mantendrá limitado tránsito terrestre
Marine Ecuador
ACE Limited18
•Fuerte competencia por exceso de capacidad en el mercado
• Algunas pólizas de transporte se trabajan como paquete en conjunto con incendio
• Más del 90% de la mercancía se transporta vía terrestre
• El FFCC es cada vez más utilizado para evitar robos
• La mayoría de las exportaciones son hacia EUA
Marine México
ACE Limited19
• Pesca como principal actividad
• Crecimiento del mercado de seguro de carga en los últimos años
Marine Perú
ACE Limited20
•Baja capacidad en la región
• Apertura del mercado de Costa Rica
• Consolidándose como Región
• Productores primarios
•Panamá y Guatemala son las economías principales
Marine Centroamérica
ACE Limited21
• Reciente apertura del mercado
• Tres tipos de reaseguradores
• Fuerte crecimiento económico 63% de la carga transportada por carretera, 24% por FFCC y 13% por río y mar
Marine Brasil
ACE Limited
Brazil Most Important Development Projects
22
ACE Limited28
MERCADO DE REASEGURO BRASILEÑO
Apertura en 2007 – Ley 126, del 15 de Enero del 2007
Tipos de Reaseguradores : Local, Admitido, Eventual
Reaseguradores Locales: Oferta preferente del 60% de todas las cesiones de reaseguro, por los primeros 3 años (Derecho de rehúsar primero)
Reducido al 40%, a partir del 17 de Enero del 2010
Ace Property and Casualty (Eventual, Julio2008) Ace Tempest Re (Admitted, Diciembre 2008) Ace Resseguradora (Local, Noviembre 2009)
CASO DE BRASILCASO DE BRASIL
ACE Limited29
REASEGURADORES LOCALES
Reaseguradores locales con licencia a partir del 10 de Mayo del 2010
IRB (15 de Enero del 2007)
Munich Re (23 de Mayo del 2008)
JMalucelli (23 de Mayo del 2008)
Mapfre Re (14 de Noviembre del 2008)
XL Re (5 de Diciembre del 2008)
ACE Re (25 de Noviembre del 2009)
86 Compañías de Reaseguro con licencia con SUSEP (6 Locales, 22 Admitidas, 58 Eventuales).
ACE Limited30
MERCADO DE REASEGURO LOCAL
Prima cedida a Reaseguradores Admitidos y Eventuales en el 2009 se estima en BRL 1,162bi.
Enero – Diciembre 2008 Enero - Diciembre 2009
REASEGURADORPrima de
Reaseguro (BRL)%
ParticipaciónPrima de
Reaseguro (BRL)%
Participación%Var x
2008
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A 3.219.114.282 90,7% 2.584.989.197 78,0% -14,1%
J. MALUCELLI RESSEGURADORA S.A. 129.314.153 3,6% 164.180.028 5,0% 35,9%
MAPFRE RE DO BRASIL COMPANHIA DE RESSEGUROS 0 0,0% 131.394.268 4,0% N/A
MUNCHENER RUCK DO BRASIL RESSEGURADORA S.A. 199.262.959 5,6% 326.412.693 9,8% 75,3%
XL RESSEGUROS BRASIL S.A. 0 0,0% 108.532.998 3,3% N/A
TOTALES 3.547.691.394 100,0% 3.315.509.183 100,0% -6,5%
ACE Limited31
Resultados por línea de negocio del 2009:
Enero – Diciembre 2008 Enero - Diciembre 2009
GRUPOPrima de
Reaseguro (BRL)%
Participación
Prima de Reaseguro
(BRL)
% Participación
%Var x
2008
01 - Property / Construction 1.423.026.449 40,1% 1.164.879.607 35,1% -18,1%
02 - Special Risks (Oil & Gas, Nuclear, Stteliet) 209.783.544 5,9% 76.943.942 2,3% -63,3%
03 - Liabilities (General Liability, D&O, PI) 230.101.614 6,5% 152.065.832 4,6% -33,9%
04 - Hull, Hangar Liability 334.839.456 9,4% 191.045.468 5,8% -42,9%
05 - Automobile 121.877.921 3,4% 218.488.013 6,6% 79,3%
06 - Marine Cargo (incl.Liabilities) 152.573.737 4,3% 171.567.393 5,2% 12,4%
07 - Financial Risks (Surety) 444.965.918 12,5% 447.781.019 13,5% 0,6%
08 - Credit 85.044.043 2,4% 66.744.618 2,0% -21,5%
09 - People 168.367.609 4,7% 197.790.006 6,0% 17,5%
10 - House Insurance 17.996.751 0,5% 38.080.681 1,1% 111,6%
11 - Rural/Livestock 358.770.148 10,1% 584.909.715 17,6% 63,0%
12 - Outros 344.203 0,0% 5.212.890 0,2% 1414,5%
Totales 3.547.691.394 100,0% 3.315.509.183 100,0% -6,5%
MERCADO DE REASEGURO LOCAL
ACE Limited32
MARINE Productos TradicionalesMARINE Productos Tradicionales
Cargo – Impo/Expo, Flotantes, Especificas. Transporte Interno, Distribución domestica.
Responsabilidad Civil Transportadores.
Responsabilidad Civil Operadores Logísticos.
Proyectos con Demora en Puesta en Marcha o Perdida Anticipada de Beneficios.
Contenedores.
Casco Marítimo.
Protección e Indemnización Armadores.
Plataformas fuera de la Costa.
Obras de Arte.
ACE Limited33
MARINE Productos EspecialesMARINE Productos Especiales
Marine + E&O (RC profesional Operadores Logísticos).Marine + E&O (RC profesional Operadores Logísticos). Marine + A&HMarine + A&H
Riesgos Tecnológicos.Riesgos Tecnológicos.
RC Ambiental.RC Ambiental.
Riesgos GeopolíticosRiesgos Geopolíticos
Pandemias.Pandemias.
Desastres Naturales (interrupción cadena de suministros).Desastres Naturales (interrupción cadena de suministros).
Cadena de suministros, proceso y distribución hasta Cadena de suministros, proceso y distribución hasta comprador final (Operadores Logísticos).comprador final (Operadores Logísticos).
Programas Multinacionales.Programas Multinacionales.
Cautivas.Cautivas.
ACE Limited34
Canales de Distribución
Grandes Brokers
Brokers Medianos (Locales)
Agentes
Directo
Agrupadores Consolidadores
Asociaciones deComercio
ACE Limited35
CANALES ALTERNATIVOS DE CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN
AgrupadorasEspecíficas
Contenedores
ACE Limited36
CANALES ALTERNATIVOS DE CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN
ACE Limited37
Canales Masivos
Bancos
Agencias de carga
Asociaciones
Cámaras
Tiendas de conveniencia
Call centers
Colocación Electrónica (En Linea).
CANALES ALTERNATIVOS DE CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN
ACE Limited38
¿Redes Sociales / Tecnología?
CANALES ALTERNATIVOS DE CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN
ACE Limited39
ConclusionesConclusiones
Mercado de Seguros ligado a recuperación lenta del comercio mundial.
Mercado blando continuara en la medida que las compañías continúen priorizando la generación de primas en deterioro de la disciplina de suscripción.
Productos de Seguros deben evolucionar al ritmo de los mercados que atienden.
ACE Limited
Gracias por su atención!!!
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