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ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE PETROLEOS - “ACIPET” ENTORNO DEL NEGOCIO PETROLERO SITUACION ACTUAL ALBERTO MONCADA BOGOTA, SEPTIEMBRE 6, 2001

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ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE PETROLEOS - “ACIPET”

ENTORNO DEL NEGOCIO PETROLERO

SITUACION ACTUAL ALBERTO MONCADA

BOGOTA, SEPTIEMBRE 6, 2001

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ENTORNO DEL NEGOCIO PETROLERO SITUACION ACTUAL

TEMARIO

• INTRODUCCION

• ENTORNO DEL NEGOCIO PETROLERO - ORGANIZACION INDUSTRIAL

• SITUACION ACTUAL DEL SECTOR PETROLERO

• CONCLUSIONES

• RECOMENDACIONES

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INTRODUCCION

ACIPET• ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE PETROLEOS

• CUERPO TECNICO CONSULTIVO DEL GOBIERNO NACIONAL (Ley 20/84)• ASOCIACION GREMIAL CON PERSONERIA JURIDICA 02357 DE AGOSTO 74• PRINCIPALES LOGROS:

– Celebración del Congreso Colombiano del Petróleo. Cada dos años desde 1984

– Creación del Instituto Colombiano del Petróleo. - Idea del Primer Congreso

– Creación de Campetrol - Idea del Segundo Congreso– La masificación del Gas se propuso en el Cuarto Congreso

– Promotores de la Ley 20/84 y del Viceministerio de Hidrocarburos

• PUBLICACIONES:– Boletin Estadístico Mensual

– Directorio de la Industria Petrolera

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• ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA:

– EXPLORACION: Estudios geológicos, prospección sísmica, perforación exploratoria y evaluación. Altas inversiones de riesgo. Posibilidades de éxito 1 a 5.

– DESARROLLO: Construcción de la infraestructura.

– EXPLOTACION: Producción de los hidrocarburos descubiertos– TRANSPORTE: Transporte del petróleo, gas y sus derivados.

– REFINACION: Transformación del petróleo y el gas.

– COMERCIALIZACION: Importación y Exportación.

– DISTRIBUCION: Centros de distribución y redes de gasoductos. Mayorista y Minorista.

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• SECTOR PETROLERO: (Constituido por:)

– ECOPETROL: Empresa Industrial y Comercial del Estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y dispositiva, y con patrimonio propio e independiente.

– EMPRESAS OPERADORAS NACIONALES O EXTRANJERAS

– COMPAÑIAS DE SERVICIOS– ENTES REGULADORES Y DE CONTROL

• Ministerios de Minas y Energía, del Interior , del Medio Ambiente y Trabajo y Seguridad Social.

• Ecopetrol

• La Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible “CREG”• La Superintendecncia de Servicios Públicos Domiciliarios “SSPD”• La Unidad de Planeación Minero Energética “UPME”

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ECOPETROL

• LEY 165 DE 1948: AUTORIZO AL GOBIERNO PROMOVER LA CREACION DE UNA EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS

• DECRETO 0030 DE 1951: REGLAMENTO LA LEY 165 Y ORGANIZA LA EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS.

ECOPETROL INICIA OPERACIONES EL 25 DE AGOSTO DE 1951

• DECRETOS 62 DE 1979, 1209 DE 1994 Y 2933 DE 1997 ESTABLECEN LOS ESTATUTOS.

• EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA EJERCE LA TUTELA Y EL CONTROL ADMINISTRATIVO

• LA CONTROLORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EJERCE LA VIGILANCIA FISCAL.

• LA JUNTA DIRECTIVA ES LA MAXIMA AUTORIDAD. LA PRESIDE EL MINISTRO DE MINAS. CUATRO MIEMBROS PRINCIPALES Y SUS SUPLENTES NOMBRADOS POR EL PRESIDENTE.

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• RESEÑA HISTORICA

– FINAL DEL SIGLO XIX - CONCESION A JORGE ISAACS– 1905 CONCESIONES DE MARES Y BARCO– 1948 BASES PARA CREACION DE EMPRESA NACIONAL (Ley 165/48)– 1951 CREACION DE ECOPETROL (Decreto 0030/51)– 1951 INICIA OPERACIONES ECOPETROL (Agosto 25 de 19510

– 1953 REGLAMENTA LA CONCESION - CODIGO DE PETROLEOS (Decreto 1056/53). Ley 10/61 y Decreto 1348/61.

– 1969 CREACION DEL CONTRATO DE ASOCIACION

– 1974 ABOLICION DE LA CONCESION Y ENTREGA A ECOPETROL LA EXPLORACION Y EXPLOTACION DEL PETROLEO (Decreto Ley 2310/74)

– 1989, 1990 MODIFICACIONES AL CONTRATO DE ASOCIACION (Decretos 2782/89 y 1093/90)

– 1994 EL CONSEJO DE ESTADO DECRETA LA NULIDAD DE LOS DECRETOS ANTERIORES (Sentencia del 3 de febrero de 1994). ECOPETROL INTRODUCE MODIFICACIONES (Participación variable con Np y factor “R”).

– 1999 NUEVOS TERMINOS CONTRACTUALES. (Participación y Regalías).

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CARACTERISTICAS DEL SECTOR:

– EXTERNALIDADES POSITIVAS:• AUMENTO DE LOS INGRESOS FISCALES• MEJORAMIENTO DE LA BALANZA DE PAGOS

• TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA• DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL• DESARROLLO DE LAS REGIONES DE INFLUENCIA

• AUTOSUFICIENCIA Y SEGURIDAD EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES

– EXTERNALIDADES NEGATIVAS:• DETERIODO DEL AMBIENTE• INFLUENCIA SOBRE LAS COMUNIDADES LOCALES Y SU REACCION• MAL MANEJO DE LAS REGALIAS

• DESCOMPENSACION SALARIAL• AUMENTO DE LA ACTIVIDAD INSURGENTE

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CARACTERISTICAS DEL MERCADO

• BARRERAS DE ENTRADA

– MONOPILIO TECNOLOGICO– GRANDES INVERSIONES DE CAPITAL

– BARRERAS INSTITUCIONALES - AMBIENTALES– INFRAESTRUCTURA

– ECONOMIA DE ESCALA O SINERGIA

– SEGURIDAD

• BARRERAS DE SALIDA– CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE EXPLORACION

– TERMINOS PACTADOS

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CARACTERISTICAS DEL MERCADO

• SITUACION INTERNACIONAL– Volatilidad de los precios del petróleo– Variación de la oferta y la demanda

– Globalización de la economía - Competitividad por la inversión extranjera

• SITUACION COLOMBIANA– Oferta de los hidrocarburos supeditada a los términos contractuales

– No existe una política petrolera a largo plazo– Reducción de la demanda interna influenciada por los precios y la recesión– Fantasma del autoabastecimiento

• TIPOS DE EMPRESAS– Por tamaño: Grandes, medianas y pequeñas

– Por origen: Nacionales y extranjeras• Extracción de Petróleo 66 sociedades 54.1%• Servicios 47 sociedades 38.5%• Refinación 9 sociedades 7.4%

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ENTORNO DEL NEGOCIO PETROLEROREGULACION ECONOMICA

ENTIDADES DE REGULACION:• EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

• ECOPETROL -Términos contractuales• MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

• MINISTERIO DEL INTERIOR - Comunidades

• MINISTERIO DEL TRABAJO

• COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS (CREG) - Gas combustible

• LA UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA (UPME)

ENTIDADES DE CONTROL:• EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

• EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES Y LOS DPTS. ADM. DEL MEDIO AMBIENTE

• LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS • ECOPETROL

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ENTORNO DEL NEGOCIO PETROLEROREGULACION ECONOMICA

INSTRUMENTOS DE LA REGULACION I

1. CONTROL DE PRECIOS:– Régimen de control directo: El gobierno fija un precio máximo por resolución.

– Régimen de libertad regulada: Se fijan criterios y metodologías.– Régimen de libertad vigilada: El productor establece el precio. Informar al Estado.

PRECIO DEL PETROLEO:

a. Efectos fiscales: La Upme, Res. MME 7-0001/94.

b. Abastecimiento interno: Contrato de Asoción, Claúsula 38: “de conformidad con las normas…..vigentes o las que las sustituyan”.

2. CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD:Código de Petróleos, Decreto 1895/73 y Contrato de Asociación.

3. CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA:De acuerdo con los términos del Contrato de Asociación.

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ENTORNO DEL NEGOCIO PETROLEROREGULACION ECONOMICA

EVOLUCION DE LA REGULACION DEL PRECIO DEL PETROLEO• PRECIOS CONGELADOS HASTA 1976.

• RES. 050/76 COMISION DEL PETROLEO Y DEL GAS NATURAL (CPGN) “PRECIO INTERNACIONAL CIF CARTAGENA PARA CRUDOS SIMILARES PUESTOS EN LA REFINERIA”

– Precio promedio de venta, tres crudos que abastezcan la Costa Este de USA.– Adicionar el valor del transporte a Cartagena. Tarifas AFRA.

• RES. 058/80 (CPGN): CONCESIONES Y PROPIEDAD PRIVADA. “UN PRECIO PARA LA PRODUCCION BASICA Y 50% DEL PRECIO INTERNACIONAL PARA LA INCREMENTAL”.

• RES. 060/86: (MME) “PRECIO INTERNACIONAL FOB PUERTO DE EMBARQUE”– Tres crudos semejantes provenientes del hemisferio occidental y norte de Africa.

– Autoriza a Ecopetrol negociar con los asociados

• RES. 12/92: (CNE): “PRECIO INTERNACIONAL DE EXPORTACION DE CRUDOS FOB PUERTO COLOMBIANO.

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ENTORNO DEL NEGOCIO PETROLEROREGULACION ECONOMICA

EVOLUCION DEL CONTRATO DE ASOCIACION I• LEY 20 DE 1969:

El gobierno aporta áreas potencialmente petrolíferas a Ecopetrol para que “explore, explote y administre directamente o en asociación”.

• DECRETO 2310 DE 1974:

Se elimina la concesión. Autoriza a Ecopetrol firmar contratos de: “asociación, operación, de servicios o de cualquier otra naturaleza, distintos de los de concesión…”.

PUEDEN COEXISTIR DIFERENTES REGIMENES DE CONTRATACION

• DECRETOS 2782/89 Y 1093/90:

Bajo la potestad reglamentaria de la Constitución del 86 se modificó el clausulado del Contrato sujeto al régimen privado.

1. Transferencia de tecnología: Obligaciones económicas anuales.

2. Control ecológico: Se plasmó en el Contrato las normas legales.

3. Producción escalonada: D2782: Producción del Campo (?)

D1093: Aclaratorio del 2782.

Decreto1895: Define Campo como “Area en cuyo subsuelo existe o hay indicios de que existan uno o más yacimientos”. Actualmente es el campo comercial.

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ENTORNO DEL NEGOCIO PETROLEROREGULACION ECONOMICA

EVOLUCION DEL CONTRATO DE ASOCIACION II• DECRETOS 2782/89 Y 1093/90: Cont”

4. Derechos de cesión: “La cesión requiere la aprobación discrecional de Ecopetrol y el MME”

5. Los dos decretos fueron anulados por el Consejo de Estado en sentencia del 3 de febrero de 1994.

• LEY 80 DE 1993:

Reafirma el carácter privado del Contrato de Asociación. Artículo 76.

• 1994 MODIFICACIONES:1. Participación de acuerdo con la producción acumulada.

2. Aplicación del Factor “R” (factor de rentabilidad), cuando Np > 60 MBBl

• LEY 488 DE 1998: Depreciación de intangibles en línea recta en cinco años.

• NUEVOS TERMINOS CONTRACTUALES:(J.D. Ecopetrol Julio 2/99)1. Participación de Ecopetrol del 30%

2. Nuevos factores “R” para Np > 60 MBB. Hasta R=1.5 Asociada 70%. R≥ 2.5 Asociada 35%

3. Nuevo régimen de regalías: 5% hasta 5000 BOPD. 20% entre 125 KBOPD y 400 KBOPD y 25% para producción > 600 KBOPD.

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ENTORNO DEL NEGOCIO PETROLEROESQUEMA CONTRACTUAL

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SECTOR PETROLERO COLOMBIANOSITUACION ACTUAL

CONTRATACION

• AREA SEDIMENTARIA TOTAL: 1.036.450 Km2– CONTINENTAL: 840.340 Km2 (74% del País)– PLATAFORMA: 196.110 Km2

• AREA CONTRATADA: 170.190 Km2 (16.4% DEL AREA SEDIMENTARIA)• NUMERO DE CONTRATOS: 115

– Década del 80: Firma de 21 contratos por año

– 1994 - 1997: Firma de 16 contratos por año

– 1999 Se firma un contrato, 2000 se firman 32 contratos

• POTENCIAL DEL PAIS: 37.000 MILLONES DE BARRILES?– Estimado por métodos geoestadísticos

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SECTOR PETROLERO COLOMBIANOSITUACION ACTUAL

PARTICIPACION DEL SECTOR EN LA ECONOMIA2000

• CRECIMIENTO DEL PIB 2.8% (1999 = -4.5%)

• PARTICIPACION DEL 7.71% EN PIB (TOTAL = 74.2 BILLONES Ps$94)

• PRIMER PRODUCTO DE EXPORTACION POR US$4.639.3 MILLONES (35.4%)

• REGALIAS $2.88 BILLONES (1998 = $0.976 BILLONES)– Hidrocarburos = 94.61% Otros: = 1.14%– Carbón: = 3.05% Niquel = 1.20%

• TRANSFERENCIAS DE ECOPETROL AL ESTADOS: $5.0 BILLONES (1999 =$ 2.7 BILLONES)

• DEFICIT DEL SECTOR PUBLICO $6.1 BILLONES

• INVERSION EXTRANJERA EN EL SECTOR HIDROCARBUROS = US$563 MILLONES (1996 = US$2619 MILLONES)

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SECTOR PETROLERO COLOMBIANOSITUACION ACTUAL

IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS (Millones PS$)

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

AÑO

MP

S$

REGALIAS IMPUESTOS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS

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SECTOR PETROLERO COLOMBIANOSITUACION ACTUAL

POZOS EXPLORATORIOS vs. RESERVAS REMANENTES(Mbbl)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

1999

AÑ0

Po

zos

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Re

se

rvas

POZOS EXPLORATORIOS RESERVAS

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IX CONGRESO COLOMBIANO DEL PETROLEO

PROD DE CRUDOS vs DEMANDAPROD. CRUDO: DECLINA 10%/Año - DEMANDA COMB: AUMENTA: 4%

CARGA A REFINERIA: Nueva Ley de Regalías

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AÑO

KB

PD

ECP PRIVADA TOTAL CARGA REFINERIAS DEMANDA COMBUSTIBLES

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SECTOR PETROLERO COLOMBIANOSITUACION ACTUAL

RONDA 2000 (ECP)

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CONCLUSIONES

• LAS FINANZAS DEL ESTADO DEPENDEN EN BUENA PARTE DEL SECTOR PETROLERO.

• EL POTENCIAL PETROLERO DEL PAIS ES DESCONOCIDO Y NO HA SIDO EVALUADO ADECUADAMENTE.

• LA EXPLORACION PETROLERA EN LOS ULTIMOS AÑOS HA SIDO MUY LIMITADA.

• SI LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION Y PRODUCCION INCREMENTAL NO DAN LOS RESULTADOS EXPERADOS, EL PAIS TENDRA QUE COMPRAR CRUDO EN EL 2003 E IMPORTAR EN EL 2006.

• EL SINDROME DE LAPERDIDA DEL AUTOABASTECIMIENTO ESTA PRESENTE.

• NO EXISTE EN EL PAIS UNA POLITICA PETROLERA, EXISTE UN CONTRATO DE ASOCIACION.

• LOS TERMINOS CONTRACTUALES OBEDECEN A SITUACIONES DE HECHO Y A REACCIONES SOCIO - POLITICAS DE RECHAZO.

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CONCLUSIONES

• EXISTE UNA PRECARIA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE REGULACION Y CONTROL DEL SECTOR PETROLERO.

• ECOPETROL, EL ACTOR MAS IMPORTANTE DEL SECTOR, ES A LA VEZ REGULADOR, CONTROLADOR Y EMPRESA (?)

• SI ECOPETROL NO EXPLORA DEJARA DE SER EMPRESA.• LAS LIMITACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTALES DEL MINISTERIO DE

MINAS Y ENERGIA HAN TRANSLADO LAS OBLIGACIONES DE REGULACION Y CONTROL A ECOPETROL.

• ES DIFICIL DISTINGUIR QUIEN Y COMO SE EJERCE LA FUNCION ESTATAL REGULADORA DEL SECTOR.

• LA REGULACION DEL SECTOR DEL GAS COMBUSTIBLE, RELACIONADO CON EL TRANSPORTE, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION SE HA CONSOLIDADO CON LA LEY 142/94.

• LOS TERMINOS CONTRACTUALES OBEDECEN A SITUACIONES DE HECHO Y A REACCIONES SOCIO - POLITICAS DE RECHAZO.

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RECOMENDACIONES

• CREAR LA COMISION NACIONAL DEL PETROLEO ENCARGADA DE DISEÑAR LA POLITICA PETROLERA DE LARGO PLAZO Y SU REGULACION. (LA UPME?)

• DOTAR AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA DE LOS RECURSOS NECESARIOS, MEDIANTE EL COBRO DE LOS SERVICIO DE CONTROL, PARA RECUPERAR SU FUNCION CONTROLADORA DEL SECTOR.

• ECOPETROL DEBE SE INDEPENDIENTE, COMPETITIVA Y SOBRE TODO DEBE EXPLORAR. DEDICAR A LA EXPLORACION UN 15% DE SUS UTILIDADES O UN MINIMO DE 50 MILLONES DE DOLARES AL AÑO.

• SE DEBE REVALUAR EL POTENCIAL PETROLERO DEL PAIS.• LAS REGALIAS DEBEN CREAR EMPRESA EN LAS REGIONES.

• EL OBJETIVO DEL SECTOR DEBE SER EL DE CREAR LAS CONDICIONES PARA ASEGURARLE AL PAIS EL ABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS BAJO CRITERIOS SOCIALES, ECONOMICOS Y DE VIABILIDAD FINANCIERA.