Aspectos Tributarios de La Actividad Minera, Petrolera y Gasifera
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ACTIVIDAD PETROLERA COMO DETONADOR DEL DESARROLLO
NACIONAL
6 de agosto de 2019
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
22
MECANISMOS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS
INFORMACIÓN EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN
CONTRATOSè proceso delicitaciónpúblicainternacional.
ASIGNACIONESè EmpresasProductivas delEstado.
1 2CENTRO NACIONAL
DE INFORMACIÓNDE HIDROCARBUROS
1ACTIVIDADES DE
RECONOCIMIENTO YEXPLORACIÓNSUPERFICIAL (ARES)
2
MECANISMOS ADICIONALES DE INVERSIÓN ENEXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN, A PARTIR DELA REFORMA ENERGÉTICA
InformaciónDe 1 a 2 años
ExploraciónDe 2 a 7 años
EvaluaciónDe 1 a 4 años
Desarrollo, Producción & AbandonoDe 1 a 34 años
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33
TRANSFERENCIAS AL ESTADO E INVERSIONES EJECUTADAS EN EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2015-2019
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Sistema de Información de Hidrocarburos, disponible en: https://sih.hidrocarburos.gob.mx/.
ACTIVIDADES CONTRATOS2
PAGOS AL FMP2
INFORMACIÓN CNIH Y ARES1
TRANSFERENCIAS A PEMEX
INVERSIONES EJECUTADAS SEGÚN ACTIVIDAD:
Nota: se consideran todos los contratos vigentes, incluyendo las Asociaciones estratégicas y las migraciones de Pemex.1 Inversiones en ARES por el periodo 2015-2018, considerando proyectos terminados y en desarrollo, con fecha de corte: marzo 2019. Ingresos del CNIH por el período 2015-2019,fecha de corte: junio 2019.2 Inversiones ejecutadas a mayo 2019 y pagos al FMP a marzo 2019. En los pagos al FMP se incluye una estimación del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción deHidrocarburos que recauda el SAT.
2,403MILLONES DE DÓLARES
1,805MILLONES DE DÓLARES
3,457MILLONES DE DÓLARES
INVERSIONES EJECUTADAS(MILLONES DE DÓLARES)
1,671MILLONES DE DÓLARES
9,336
CONTRATOS DE E&E:
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44
MECANISMOS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS
INFORMACIÓN EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN
CONTRATOSè proceso delicitaciónpúblicainternacional.
ASIGNACIONESè EmpresasProductivas delEstado.
1 2CENTRO NACIONAL
DE INFORMACIÓNDE HIDROCARBUROS
1ACTIVIDADES DE
RECONOCIMIENTO YEXPLORACIÓNSUPERFICIAL (ARES)
2
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55
ASIGNACIONES Y CONTRATOS VIGENTES EN LA CADENA DE VALORP
RO
DU
CC
IÓN
TIEMPOExploraciónDe 2 a 7 años
EvaluaciónDe 1 a 4 años
Desarrollo, Producción & AbandonoDe 1 a 34 años
Alta producciónBajo riesgo
Producción bajaRiesgo bajo -medio
Sin producciónAlto riesgo
413
ASI
GN
AC
ION
ES 94 Asignaciones de Exploración
45 Asignaciones Temporales
16 Asignaciones de Exploración y Extracción
12 Inicio de desarrollo 19 Producción 214 Declinación 13 Abandono
258 Asignaciones de Extracción
Someras
Profundas
1
27
28 R1.1
Trión Trión
21 TerrestresR2.2R2.3
R1.2 R1.23
R1.3 R1.324
Asoc.2
Migr.51
111 C
ON
TRA
TOS 3
1
14
7
* Producción actual de Contratos y Asignaciones.
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66
UBICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL – CONTRATOS
111Entre 2015 y 2018
112 Suscritos
1 Terminado
77 Licencia
35 PC
52 Terrestres
32 Aguas Someras28 Aguas Profundas
Contratos Vigentes
Estatus
Modalidad
Ubicación
107 Licitación
5 MigracionesEstatus
*Contrato terminado: CNH-R01-L03-A14/2015Producción actual de Contratos.
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77
ESTRUCTURA GENERAL DEL MODELO DE CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN EN MODALIDAD DE LICENCIA (AGUAS PROFUNDAS)
Firma del Contrato
Período de Exploración
Primer Período Adicional de Exploración
Período de Desarrollo
35 años10 años
Primer Plazo Adicional
Segundo Plazo Adicional
5 años
Etapa de Transición de Arranque
Período de Evaluación
4 años 3 años
3 años
Descubrimiento
Declaración de Comercialidad
3 años
Segundo Período Adicional de Exploración
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88
EMPRESAS OPERANDO EN CONTRATOS EN MÉXICO
36
73 empresas petroleras trabajando en México
20 países 36 Mexicanas
37 Extranjeras
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99
73 EMPRESAS PARTICIPANDO EN CONTRATOS EN MÉXICO
Empresas en Áreas Terrestres:
1. Arenas Sílicas 18. NSE2. CAM 19. Nuvoil3. Carso 20. Oleum4. CMM 21. Pemex5. CSIG 22. Perfolat6. Diarqco 23. Perseus7. Diavaz 24. Servicios PJP48. DTSI 25. SIC9. Golfo SL 26. Sicoval10. Grupo R 27. SM Burgos11. Hostotipaquillo 28. Steel12. Iberoamericana 29. Strata13. Jaguar 30. Suministros MI14. Lifting 31. Tonalli15. Marat 32. Tubular16. Marusa 33. Tzaulan17. Newpek34.DEA35.Sun God 36.Renaissance37.Kerui38.Conequipos 39.Industrial Consulting40.Roma Energy41.Verdad42.American Oil43.Geoscience44.Cheiron45.Canamex46.Petrofac
33
2
2
4
Empresas en Aguas Someras:
1. Citla
2. Pemex
3. Petrobal
4. Sierra
5. DEA
6. E&P
7. Pan America
8. Ecopetrol
9. Fieldwood
10. Talos
11. CEPSA
12. Repsol
13. Total
14. Shell
15. Eni
16. Petronas
17. Sapura
18. BP
19. Capricorn
20. Premier
21. Lukoil
4
2
2
2
2
3
Empresas en Aguas Profundas:1. Pemex2. 2. Sierra
3. BHP
4. Qatar
5. CNOOC
6. Chevron
7. ExxonMobil
8. Murphy
9. Repsol
10. Total
11. Shell
12. Eni
13. Inpex
14. Petronas
15. Statoil
16. BP
17. Ophir
18. PTTEP
2
3
2
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1010
PROGRAMAS DE INVERSIONES POR TIPO DE PLAN ASOCIADA A CONTRATOS
10
139 PlanesAprobado 36,145.48 MMusd
Ejecutado* 2,403.23 MMusd
*Monto de inversión aprobada actualizado a Julio de 2019, monto total es la suma de planes vigentes y/o ejecutados aprobados Monto ejecutadoactualizado a Julio de 2019. Montos sujetos a modificaciones y/o actualizaciones en Planes, Programas de inversión y Presupuestos.
70Exploración,
$4,940.86 14% 37
Evaluación, $1,637.28
5%
8Provisional,
$102.09 ,0%
24Desarrollo, $29,465.26 ,
81%
Exploración Evaluación Provisional Desarrollo
* Las inversiones ejecutadas se refieren a lo efectivamente registrado en SIPAC, una vez que se erogaron los gastos, y con la posibilidad de registrar costos del año previo hasta el mes de junio del año en curso.
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1111
PROYECCIÓN DE INVERSIONES APROBADAS ASOCIADAS A CONTRATOS
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048
Mill
ones
(USD
)
Seguridad, Salud y MedioAmbientePruebas de Producción
Perforación de Pozos
Otras intervenciones
Otras Ingenierías
Operación de Instalaciones deProducciónIntervención de Pozos
Ingeniería de Yacimientos
Ingeniería de Producción
Geología
Geofísica
General
Ductos
Desmantelamiento deInstalacionesConstrucción Instalaciones
*Monto de inversión aprobado actualizado a Junio de 2019. Montos sujetos a modificaciones y/o actualizaciones en Planes, Programas de inversión y Presupuestos.
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1212
MECANISMOS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS
INFORMACIÓN EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN
CONTRATOSè proceso delicitaciónpúblicainternacional.
ASIGNACIONESè EmpresasProductivas delEstado.
1 2CENTRO NACIONAL
DE INFORMACIÓNDE HIDROCARBUROS
1ACTIVIDADES DE
RECONOCIMIENTO YEXPLORACIÓNSUPERFICIAL (ARES)
2
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1313
524 ÁREAS DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN A NIVEL NACIONAL
Concepto Asignaciones Contratos
Total 413 111
Exploración 110 83
Marinas 50 59
Terrestres 52 24
Marinas y Terrestres 8 -
Extracción 258 28
Marinas 53 1
Terrestres 196 27
Marinas y Terrestres 9 -
Resguardo 451 -
Superficie total (km2) 96,752 92,218
Inversión aprobada 123,7742 36,1453
Exploración 11,681 6,578
Extracción 112,093 29,567
Pozos programados 7,4424 6465
Exploración 288 125
Desarrollo 7,154 521Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo1/ Todas terrestres2/ Inversiones aprobadas para el período 2015-2021 en Exploración y para el período 2015-2034 en Extracción3/ Inversiones aprobadas para el período 2015-2023 en Exploración y para el período 2017-2048 en Extracción4/ Pozos programados para el período 2015-2020 en Exploración y para el período 2015-2034 en Extracción5/ Pozos programados para el período 2016-2022 en Exploración y para el período 2017-2028 en Extracción
* Por adjudicar.
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1414
https://dbys.hidrocarburos.gob.mx/
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1515
PERFORACIÓN Y REPARACIONES DE POZOS A NIVEL NACIONAL
5,988 pozos aprobados
16,672 reparaciones aprobadas
Actividades aprobadas en los planes de exploración y desarrollo antes del 12 de junio de 2019.
Se realizarán en total 22,660 perforaciones o reparaciones de pozos de 2019-2034.
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1616
Asignaciones Contratos TotalCampeche 2,265 50 2,315Chiapas 19 7 26Coahuila 18 18Nuevo León 2,509 36 2,545Puebla 1,599 1,599Tabasco 4,904 125 5,029Tamaulipas 2,615 126 2,741Veracruz 8,108 279 8,387Total 22,037 623 22,660
ACTIVIDADES EN PLANES DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
Distribución de las actividades de pozo según entidad federativa.
Infraestructura de puertos del Golfo de México
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1717
DEMANDA DE BIENES, SERVICIOS Y CAPITAL HUMANO
Las perforaciones y reparaciones se diferenciaron en 21 tipos de actividades, y a cada tipo se le asoció la lista de los bienes, servicios y capital humano que requiere considerando:
l Tipo
l Fase
l Ubicación
l Zona
l Profundidad
https://dbys.hidrocarburos.gob.mx/Sistema de consulta disponible en:
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1818
REQUERIMIENTOS PARA CADA ACTIVIDAD
l Tipo: Convencionall Fase: Exploratoriol Ubicación: Aguas somerasl Profundidad: 0 – 4,000 metros
Artículo Unidad Cantidad por pozo1 Árbol de válvulas piezas 12 Barco abastecedor días 753 Barco procesador de fluidos días 604 Barco transporte de comisaría días 145 Barrena piezas 46 Cemento toneladas 2057 Espacio en plataforma para alojamiento (120 personas) días 698 Fluido de perforación m3 1,2579 Lancha abastecedora rápida días 7510 Lancha para transporte de personal días 7
11 Personal profesional personas/día 36
12 Personal Técnico personas/día 8413 Plataforma fija días 6914 Tubería de producción m 3,00015 Tubería de revestimiento m 4,261
En total, se registran 156 conceptos
de Bienes, Servicios y Capital Humano
asociados con pozos.
Ejemplo, un pozo exploratorio en aguas someras implica la demanda de 15 diferentes conceptos de Bienes, Servicios y Capital Humano
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1919
DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS
Las actividades petroleras aprobadas en los planes de exploración y desarrollo en Veracruz, implican la demanda continua de más de 100 bienes y servicios especializados, en el periodo 2015-2031.
Para la ejecución de estas actividades, se estima que en promedio cada año se demanden:
Estimación de demanda de bienes y servicios de acuerdo con las actividades aprobadas en los planes de exploración y desarrollo antes del 12 de junio de 2019.
2,093 árboles de válvulas
4,652 barrenas
126,151 toneladas de cemento
686,264 m3 fluidos de perforación
5,227 km tubería de producción
3,402 km tubería de revestimiento
En cuanto a capital humano, la demanda promedio anual asciende a:
• 4,398 mil jornadas de personal técnico y profesional• 54,107 días de alojamiento en tráiler• 5,257 días de alojamiento en plataforma
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2020
EJEMPLO DEL ESTADO DE TABASCO
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2121
155 ÁREAS DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN EN TABASCO
Concepto Asignaciones Contratos
Total 119 36
Exploración 43 31
Marinas 15 25
Terrestres 20 6
Marinas y Terrestres 8 -
Extracción 72 5
Marinas 11 0
Terrestres 54 5
Marinas y Terrestres 7 -
Resguardo 4 -
Superficie total (km2) 32,044 34,750
Inversión aprobada 39,8122 15,5863
Exploración 5,021 2,343
Extracción 34,791 13,242
Pozos programados 7744 1425
Exploración 128 48
Desarrollo 646 94Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo1/ Todas terrestres2/ Inversiones aprobadas para el período 2015-2019 en Exploración y para el período 2015-2034 en Extracción3/ Inversiones aprobadas para el período 2015-2023 en Exploración y para el período 2017-2041 en Extracción4/ Pozos programados para el período 2015-2019 en Exploración y para el período 2015-2034 en Extracción5/ Pozos programados para el período 2015-2023 en Exploración y para el período 2017-2042 en Extracción
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2222
EMPRESAS OPERANDO EN 36 CONTRATOS EN TABASCO
Inversión aprobada1
Inversión estimada2
1 Incluye inversiones aprobadas de 25 contratos de las Rondas 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, la migración Santuario- El Golpe y el farmoutOgarrio. 2 Incluye inversiones estimadas para 36 contratos.
5
1
2
3
20
34
18 19 21
16
32
4
35
4
27
15,586 millones de dólares
64,856 millones de dólares332 pozos
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2323
INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO, REFINACIÓN Y TRANSPORTE EN TABASCO
Dos Bocas
Movimiento de carga 2018 (MMton) 34
Movimiento de fluidos 2018 (MMton) 32
Proceso La venta
Nuevo Pemex
Ciudad Pemex
Proceso criogénico (MMpcd)
182 1,500 915
Utilización (%) 25 21 34
Fraccionamiento de líquidos (Mbd)
- 208 -
Utilización (%) - 14 -
Endulzamiento de gas (MMpcd) - 880 1,290
Utilización (%) - 18 26
Petrolíferos Minatitlán-Villahermosa
Castañito-Dos Bocas
Capacidad (Mbd) 55,000 55,000
Longitud (k) 118 58
Integrados SISTRANGAS
Operados CENAGAS
Longitud de tuberías (k) 283
No integrados a SISTRANGAS
Ciudad Pemex -
Valladolid
Ampliación Mayakan
Capacidad (MMPCD) 250 300
Longitud (k) 90 71
TransporteComplejos Procesadores de Gas (CPG)
Puertos
* Se refiere a la capacidad de destilación atmosférica en las refinerías.Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Mapa de hidrocarburos, disponible en: https://mapa.hidrocarburos.gob.mx/Secretaría de Energía (SENER). Sistema de Información Energética (SIE). Prontuario estadístico de petrolíferos de marzo 2019, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462257/Prontuario_Petrol_feros_marzo_2019_accesible.pdf. Prontuario estadístico de gas licuado de petróleo de marzo 2019, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462256/Prontuario_Gas_L.P._marzo_2019.pdf
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2424
POTENCIAL EXPLORATORIO EN TABASCO
Fuente: CNH (2017). Reporte de Recursos Prospectivos, disponible en: https://portal.cnih.cnh.gob.mx/downloads/es_MX/estadisticas/Recursos%20Prospectivos.pdf.
Distribución de Recursos Prospectivos Totales(Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente)
• Tabasco es el 3° estado con mayor potencial exploratorio en México y concentra el 10% de los recursos prospectivos totales.
• En la porción terrestre de Tabasco se encuentran las provincias petroleras Cuencas del Sureste y Cinturón Plegado de Chiapas. En la porción marina se encuentran las Provincias de Cuencas del Sureste y Golfo de México Profundo.
• Tabasco concentra 21% de los recursos prospectivos Convencionales de México: 70% de sus recursos se encuentran en Cuencas del Sureste y 19% en Golfo de México Profundo, estas cuencas acumulan el 24% y el 53% de los recursos prospectivos Convencionales de México, respectivamente.
32.029.7
11.2 10.67.9 6.4 5.4 4.5
2.0 1.8 1.2 0.1 0.0 0.00
5
1015
20
25
3035
Vera
cruz
Tama
ulipa
s
Taba
sco
Nuev
o Leó
n
Coah
uila
Cam
pech
e
Yuca
tán
San L
uis P
otosí
Hida
lgo
Pueb
la
Chiap
as
Oaxa
ca
Quint
ana R
oo
Chihu
ahua
Terrestre Marino
Recursos totales = 112.8Convencional = 52.6
No convencional = 60.2
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2525
INDICADORES PETROLEROS DE TABASCO
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Tabasco aporta 29% de la producción de gas a nivel nacional y 20% de la producción de petróleo y condensados.
En Tabasco existen 860 pozos de aceite operando que representan 18% a nivel
nacional, también cuenta con 2% de los pozos de gas
operando en el país.
Tabasco concentra 19% de las reservas remanentes 3P
del país.
Tabasco concentra 21% de los recursos
prospectivos convencionales
del país.
1,8003,161
4,863
7,897
15,836
25,106
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
1P 2P 3P
MM
BPC
E
Reservas RemanentesTabasco Nacional
4,57
3
4,81
8
5,35
6
6,05
9
6,91
8
7,03
0
7,02
0
6,59
4
6,38
5
6,37
0
6,53
2
6,40
1
5,81
1
5,10
3
4,82
1
4,78
3
1,07
7
1,17
0
1,31
5
1,48
5
1,61
4
1,85
7
2,06
8
2,03
9
2,07
7
2,01
4
2,06
6
2,11
5
1,99
4
1,72
4
1,50
7
1,37
1
02,0004,0006,0008,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
MM
PCD
Producción de gas
Nacional Tabasco
461
518
560
590
581
633
691
714
719
665
666
647
625
545
445
334
1 14 12
0100200300400500600700800
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
MB
D
Producción de petróleo y condensado
Petróleo Condensado
86069
4,760
3,031
0
2,000
4,000
6,000
Petróleo Gas
Pozo
s
Pozos operandoTabasco Nacional
11,1440
11,144
52,62960,204
112,833
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
Convencionales No convencionales Total
MM
BPC
E
Recursos prospectivosTabasco Nacional
gob.mx/CNH I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx
ANEXOS
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
2727
INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO, REFINACIÓN Y TRANSPORTE
6 Refinerías
8Complejos
Procesadores de Gas (CPG)
8Puertos1
Transporte petrolíferos2
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Mapa de hidrocarburos, disponible en: https://mapa.hidrocarburos.gob.mx/1/ En construcción, se espera que inicie operaciones en 2020. 2,3/ Longitudes estimadas.
Transporte gas3
Longitud:8,912 kmCapacidad operativa:3,691 mmbd
Longitud:Integrados a SISTRANGAS:16,842 kmNo integrados:9,540 km
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
2828
VOLUMEN DE HIDROCARBUROS SEGÚN ASIGNACIÓN
VOLUMEN DE HIDROCARBUROS SEGÚN ASIGNACIÓN Actualmente, Petróleos Mexicanos tiene en Asignaciones*:• 77% de las reservas 3P de hidrocarburos • 23% de los recursos prospectivos nacionales
Por otro lado, los Contratos petroleros concentran el:• 4% de las reservas 3P de hidrocarburos • 11% de los recursos prospectivos nacionales
Está en áreas del Estado, por asignar:• 19% de las reservas 3P de hidrocarburos • 66% de los recursos prospectivos nacionales
* Se consideran todas las Asignaciones; las Asociaciones A1-Trion, A3-Cárdenas Mora y A4 Ogarrio; y las Migraciones M1-Ek Balam, M2-Santuario El Golpe, M3 Misión, M4-Ébano y M5-Miquetla.
Tipo Superficie Reservas 3PRecursos
prospectivos
Km2 MMbpce MMbpceMéxico 693,436 25,106 112,833PEMEX* 77,684 19,278 25,568Contratos 87,038 1,087 12,180Estado 615,752 4,741 75,085
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
2929
PRODUCCIÓN NACIONAL DE PETRÓLEO
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Sistema de Información de Hidrocarburos, disponible en: https://sih.hidrocarburos.gob.mx/.
Pemex Asignaciones = 1,592.9 mbd
Contratos = 72.1 mbd• Privados = 4.5 mbd• Asociaciones de PEMEX=
10.8 mbd• Migraciones operadas por
PEMEX = 40.2 mbd• Migraciones operadas por
privados = 16.6 mbd
Producción en junio/20191,665.0 miles de barriles diarios
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
3030
PRIMER DESCUBRIMIENTO Y REEVALUACIÓN DE RESERVAS EN CONTRATOS PETROLEROS
R1.1 Descubrimiento de +2 mil millones de barriles de crudo equivalente (Zama)
R1.2 Reevaluación de reservas 2P, en promedio se estimaron reservas por 4 veces lo estimado originalmente.
Reevaluación de reservas 2P de campos de Ronda 1.2*
(Reservas 2P, MMbpce)
12267 86
380
155
566
0
100
200
300
400
500
600
Amoca- Tecoall i- Miztón Hokchi Ichalkil- Pokoch
Reserva 2P(adjudicación)
Reserva 2P(Plan Desarrollo)
3.1x
2.3x
6.6x
Los campos de R1.2 llevaban en promedio 6 años descubiertos, sin plan de evaluación o desarrollo al momento de Ronda Cero.
gob.mx/CNHhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx