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Enero 2015

2 Noticias de la Industria

4 Estadísticas Enero-Noviembre 2013/2014

16 Eventos del Comité de Pesca y Acuicultura

17 Ferias Locales e Internacionales

Comité de

Pesca

ENE

rrpro

2015

Elaborado por la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas

Carla Rubio

crubio@adexperu.org.pe

Teléfono: (01) 618- 3333 ext.: 4404

Coordinadora:

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Enero 2015

NOTICIAS DE LA INDUSTRIA NOTICIAS LOCALES

El 16 de Diciembre inició veda reproductiva de langostino a nivel nacional

16 de Diciembre.-. Quedó prohibida, hasta el 15 de febrero, la extracción, desembarque y/o transporte, retención, transformación, utilización y consumo de langostinos provenientes del medio natural a nivel nacional El objetivo es salvaguardar a este importante recurso marino durante su época reproductiva, Además de garantizar su disponibilidad en la

mesa de los peruanos durante el resto del año. Las personas naturales y jurídicas podrán realizar el transporte, procesamiento, comercialización y uso del langostino en temporada de veda, sólo cuando lo adquieran de los acuicultores que cuentan con concesión o autorización para realizar la actividad. Fuente: Gestión Para ver la noticia completa: http://gestion.pe/economia/se-inicio-veda-reproductiva-langostino-nivel-nacional-2116965 Produce oficializa que no habrá segunda temporada de pesca de anchoveta 2014

22 de Diciembre.-. El IMARPE, presentó ante el Ministerio de la Producción su informe sobre la “Situación del Stock Norte-Centro de la anchoveta peruana a diciembre del 2014”, reportando una ampliación de la distribución de la anchoveta. Sin embargo, la biomasa evaluada y la abundancia de juveniles, impide

que se pueda asignar una cuota de captura. El Ministerio de la Producción mantendrá el cierre de la pesquería del Stock Norte – Centro de la anchoveta, hasta que las condiciones ambientales hayan retornado a la normalidad y la anchoveta evidencie una franca recuperación. Fuente: Produce Para ver la noticia completa: http://www.produce.gob.pe/index.php/prensa/noticias-del-sector/3710-22122014 INEI: Pesca cayó 68.82% en noviembre de 2014

02 de Enero.-. En noviembre del año pasado, la pesca retrocedió 68.82% en comparación con el mismo mes de 2013. Esto debido a que no se registró captura de anchoveta. También, se extrajeron menos especies para enlatado (-63.59%) y congelado (-7.17%), según información del avance

Fuente: Gestión

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Enero 2015

coyuntural del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En noviembre de 2014 no se capturó anchoveta, mientras que en el mismo mes de 2013 se extrajeron 1.04 millones de toneladas. El Calamar Gigante o Pota presenta, en la actualidad, desembarques promedio de 400 mil toneladas

anuales, convirtiéndose así en el segundo recurso hidrobiológico con mayores descargas después de

la anchoveta.

Fuente: Perú21 Para ver la noticia completa: http://peru21.pe/economia/inei-pesca-cayo-6882-noviembre-2014-2208148 NOTICIAS INTERNACIONALES Ecuador: El camarón encabeza por primera vez las exportaciones no petroleras

22 de Diciembre.-. Entre enero y octubre de este año, Ecuador exportó camarones por USD 2170,9 millones, monto que ubicó a este producto, por primera vez, por delante del banano, cuyas ventas al exterior generaron USD 2156,5 millones. Según José Antonio Camposano, titular de la CNA, los volúmenes de venta del camarón se "dispararon" en cierta medida por factores externos, tales como una drástica caída de la producción de los competidores asiáticos, en especial

Tailandia, informó El Comercio. Por otro lado, Ecuador y la Unión Europea (UE) prevén que en 2016 entrará en vigencia el tratado de libre comercio (TLC) que acaban de firmar en la capital belga, y cuya negociación habían finalizado en junio. Fuente: FIS Para ver la noticia completa: http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=73553&ndb=1 Las harinas y aceites de pescado registraron precios récord en 2014, según la FAO 06 de Enero.-. Los precios de las harinas y aceites de pescado subieron hasta "cifras récords" en 2014 debido a una demanda creciente y a una oferta ajustada. El suministro de piensos de pescado a los mercados internacionales se redujo, entre otros factores, por la escasez de capturas de anchoveta de Perú, según el documento de Globefish, unidad de la FAO sobre comercio pesquero China aumentó su demanda de harinas de pescado a final de año para su industria porcina -sector en el que es líder mundial-, debido a la proximidad de su Festival de Primavera (celebración del Año Nuevo chino). Fuente: Faro de Vigo Para ver la noticia completa: http://www.farodevigo.es/mar/2015/01/06/harinas-aceites-pescado-registraron-precios/1160576.html

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Enero 2015

ESTADÍSTICAS

Sectores económicos: Exportaciones Enero-Noviembre 2013/2014 Cuadro N° 1 Exportaciones Totales Pesca Tradicional y No Tradicional US$ FOB Enero-Noviembre 2013/2014

Durante los primeros 11 meses del año las exportaciones totales de pesca crecieron 8.68% en valor FOB respecto al 2013. La pesca tradicional (harina de pescado y aceite de pescado), en acumulado creció 6.55% y representa 60.99% de las exportaciones totales del sector pesca. Las exportaciones de harina de pescado incrementaron 4.58% mientras que los envíos de aceite de pescado crecieron en 13.69%. En cuanto al volumen exportado la pesca tradicional creció en 14.10% (Cuadro N° 2). En lo que respecta al mes de Noviembre de 2014 en comparación al 2013 los envíos de harina de pescado en valor FOB incrementaron en 235.59%, esto se debe a las exportaciones de stocks de meses anteriores. El Ministerio de Producción confirmó en Diciembre que no se iniciará una segunda temporada de pesca de anchoveta debido a que existe un gran volumen de juveniles en la zona. El crecimiento acumulado durante Enero y Noviembre de 2014 es muy pequeño porque en los últimos meses (Julio, Agosto, Setiembre y Octubre) a comparación del año 2013 las exportaciones de harina y aceite de pescado han disminuido debido a la escasez de anchoveta. Las exportaciones de harina de pescado tienen 46.92% de participación y las de aceite de pescado 14.08% dentro del total de envíos de pesca tradicional. Al haber un menor stock de anchoveta, los precios de la harina de pescado se han incrementado, en el mes de Noviembre 2014 versus el mismo periodo del 2013, creció 31%. China, el principal comprador de la harina peruana, ha incrementado su demanda debido a que próximamente están celebrando el año nuevo chino.

SECTOR 2013 2014Var.%

2013-2014

Part.%

2014

TOTAL 2,462,820,300 2,676,503,741 8.68% 100.00%

PESCA TRADICIONAL 1,532,175,457 1,632,523,359 6.55% 60.99%

HARINA DE PESCADO 1,200,801,805 1,255,770,555 4.58% 46.92%

GRASAS Y ACEITE DE PESCADO 331,373,652 376,752,805 13.69% 14.08%

PESCA 930,644,844 1,043,980,382 12.18% 39.01%

PESCADO 249,138,503 249,251,231 0.05% 9.31%

MOLUSCOS 527,572,383 600,884,892 13.90% 22.45%

CRUSTACEOS 116,216,734 154,934,630 33.32% 5.79%

LAS DEMAS ESPECIES Y PRODUCTOS MARINOS 37,717,224 38,909,629 3.16% 1.45%

US$ FOB

Fuente: Adex Data Trade /Sunat Elaboración: ADEX

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Enero 2015

Cuadro N° 2 Exportaciones Totales Pesca Tradicional y No Tradicional Peso Neto (Tn) Enero-Noviembre 2013/2014

Referente a la pesca no tradicional, podemos observar de acuerdo al cuadro n°1, que en el período de Enero a Noviembre de 2014 incrementó 12.18% en valor FOB. El sub sector que más ha crecido en este período es el de crustáceos con 33.32% en valor y 18.72% en cantidad, debido al incremento de las exportaciones de langostinos durante los primeros nueve meses del año respecto al 2013. Es importante mencionar que nuevamente en el mes de Noviembre de 2014 el precio promedio FOB de las colas de langostinos, la principal partida exportada de langostinos ha disminuido. Entre los meses de Enero a Noviembre también aumentaron las exportaciones de moluscos en 13.90% en valor FOB y 6.94% en volumen. Principalmente se debe al crecimiento de las exportaciones de pota pre cocida congelada porque los envíos de conchas de abanico para este período acumulado han disminuido en 20.82%. En lo que concierne a las exportaciones de pescados, estas apenas incrementaron 0.05% en valor FOB y en volumen disminuyeron 6.59% (Cuadro N°2). Esto puede atribuir la disminución de las exportaciones de perico entero bajo la partida 0303890000 principalmente a Venezuela. De igual manera influye que se haya dejado de exportar jurel a Nigeria en grandes cantidades, se hayan disminuido los envíos de Grated de sardinas a Colombia, Bolivia y Uruguay. En las conservas de atún también ha habido una disminución en los envíos a Alemania, Italia y Portugal. Por otro lado cabe mencionar la recuperación de las exportaciones de conservas de anchoveta debido al crecimiento de las exportaciones a España, Italia y Alemania. Complementando el análisis para este período en Noviembre de 2014 a comparación del mismo mes del año pasado, las exportaciones del sector pesca no tradicional disminuyeron 10.24%. La principal razón para esta caída se debe a que algunas de las principales especies exportadas como las conchas de abanico, conservas de atún y los langostinos enteros para este período disminuyeron.

SECTOR 2013 2014Var.%

2013-2014

Part.%

2014

TOTAL 1,228,448 1,364,672 11.09% 100.00%

PESCA TRADICIONAL 853,488 973,810 14.10% 71.36%

HARINA DE PESCADO 731,613 816,089 11.55% 59.80%

GRASAS Y ACEITE DE PESCADO 121,875 157,721 29.41% 11.56%

PESCA 374,960 390,862 4.24% 28.64%

PESCADO 81,197 75,842 -6.59% 5.56%

MOLUSCOS 268,265 286,883 6.94% 21.02%

CRUSTACEOS 12,520 14,864 18.72% 1.09%

LAS DEMAS ESPECIES Y PRODUCTOS MARINOS 12,978 13,272 2.27% 0.97%

Peso Neto (Tn.)

Fuente: Adex Data Trade /Sunat Elaboración: ADEX

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Enero 2015

Gráfico N° 1 Exportaciones pesqueras tradicionales vs. No tradicional Enero-Noviembre 2013/2014

Gráfico N° 2 Exportaciones de Pesca Tradicional Enero-Noviembre 2013/2014

Gráfico N° 3 Exportaciones de Pesca No Tradicional Enero-Noviembre 2013/2014

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Enero 2015

Productos Pesca No Tradicional: Exportaciones Enero-Noviembre 2013/2014 Durante los primeros once meses del año, la principal partida exportada fue la de jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera, con 24.1% de participación. Este producto creció 3% en valor FOB y disminuyó 4.4% en cantidad exportada, en comparación con el año 2013. Este ligero crecimiento se debe a que durante los meses de setiembre y octubre las exportaciones de pota bajo esa partida disminuyeron por haberse realizado menores envíos a España. Para el mes de Noviembre el precio promedio de la pota subió de US$ 1,281.5 a US$ 1,354.7.

En el período de Enero a Noviembre del 2014 la partida que presentó el mayor crecimiento fue la de jibias y calamares preparadas con 67.4% en valor FOB (cuadro n° 3) y 43.6% en peso exportado respecto al 2013. Esto se debe al incremento de los envíos de pota pre cocida congelada a China y Corea del Sur. En el caso de las exportaciones de langostinos la principal partida exportada fue la de colas de langostinos con caparazón, crecieron 41.8% en valor FOB y 32.5% en volumen. Por otro lado las colas de langostinos sin caparazón, incrementaron en 45.1% en valor FOB y 31.9% en volumen exportado. Por otro lado los langostinos enteros disminuyeron en 3.6% en valor FOB y 12.6% en volumen. Durante el período de Enero a Noviembre de 2014 más del 90% de las exportaciones de langostinos provienen de la región Tumbes.

Cuadro N° 3 Ranking de las principales Partidas exportadas (US$ FOB) Enero-Noviembre

2013/2014

Cabe resaltar la caída en los envíos de conchas de abanico en 20.8% en valor FOB y de 21.4% en

cantidad. El principal motivo se debe a los menores volúmenes de producción que se han

dado este año en comparación al 2013. Los principales destinos de exportación para

Nº Partida Descripción Arancelaria 2013 2014Var.% 2013-

2014Part.% 2014

TOTAL 930,644,844 1,043,980,382 12.2% 100.0%

1 0307490000 DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS,

CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA 244,048,172 251,360,279 3.0% 24.1%

2 1605540000 JIBIAS (SEPIAS) Y CALAMARES, PREPARADAS O EN

CONSERVA 122,637,465 205,327,910 67.4% 19.7%

3 0307291000 VENERAS (vieiras, concha de abanico)

CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA 142,222,077 112,617,826 -20.8% 10.8%

4 0306171300

COLAS DE LANGOSTINO (Penaeus spp.) CON

CAPARAZÓN S/COCER EN AGUA O VAPOR,

CONGELADAS

72,228,372 102,386,164 41.8% 9.8%

5 0304890000 FILETES CONG. DE LOS DEMÁS PESCADOS 27,536,405 34,227,879 24.3% 3.3%

6 1604160000 PREPARAC. Y CONSERVAS DE ANCHOAS ENTERO O

EN TROZOS, EXCEPTO PICADO 24,989,094 30,105,586 20.5% 2.9%

7 0306171200 COLAS DE LANGOSTINO (Penaeus spp.) SIN

CAPARAZON CONGELADAS 18,432,762 26,748,616 45.1% 2.6%

8 0306171100 LANGOSTINOS (Penaeus spp.) ENTEROS

CONGELADOS 23,731,154 22,885,497 -3.6% 2.2%

9 0303890000 LOS DEMÁS PESCADOS CONG. EXCEPTO HÍGADOS,

HUEVAS Y LECHAS 26,596,572 21,714,438 -18.4% 2.1%

10 2301209000

HARINA,POLVO Y "PELLETS",DE

CRUSTACEOS,MOLUSCOS U OTROS INVERTEBRADOS

ACUATICOS

17,898,211 18,772,108 4.9% 1.8%

210,324,560 217,834,078 3.6% 20.9%

US$ FOB

OTRAS PARTIDAS

Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios

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Enero 2015

este periodo fueron en primer lugar Francia seguido por Estados Unidos, mercado de

destino que disminuyó 59.22%.

Referente a la partida 1604160000 bajo la cual se exporta en su mayoría conservas de anchoas

ha continuado creciendo, entre Enero y Noviembre de 2014 ha incrementado 20.5%. España e

Italia son los más importantes mercados para este producto, asimismo Estados Unidos también

ha ganado mayor participación, con un crecimiento de 79.77% en valor FOB para este periodo.

Cuadro N° 4 Ranking de las principales Partidas exportadas Enero-Noviembre (Peso Neto Tn.)

Mercados: Exportaciones Enero-Noviembre (US$ FOB y TN) 2013/2014

El principal país de destino para las exportaciones pesqueras no tradicionales para el período de

Enero a Noviembre del 2014 fue Estados Unidos, con una participación de 19.4% la cual ha sido

sostenida a lo largo de estos meses por las exportaciones de colas de langostinos, filetes

congelados de perico y conchas de abanico. Los envíos a este mercado han crecido 2.9% en

valor FOB y han disminuido 3.6% en cantidad exportada.

El segundo mercado más importante es China con 16.7% de participación dentro de las

exportaciones totales de pesca no tradicional, creció 46.8% en valor FOB y 19% en peso neto. Lo

más demandado en este mercado es la pota congelada que representa el 96.03% del total de

productos, luego en menor cuantía, pero con un crecimiento de 238.66% se exportó filete de

anguila congelado.

Nº Partida Descripción Arancelaria 2013 2014Var.% 2013-

2014Part.% 2014

TOTAL 374,960 390,862 4.2% 100.0%

1 0307490000 DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS,

CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA 185,464 177,358 -4.4% 45.4%

2 1605540000 JIBIAS (SEPIAS) Y CALAMARES, PREPARADAS O EN

CONSERVA 65,807 94,473 43.6% 24.2%

3 0307291000 VENERAS (vieiras, concha de abanico)

CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA 13,347 10,495 -21.4% 2.7%

4 0306171300

COLAS DE LANGOSTINO (Penaeus spp.) CON

CAPARAZÓN S/COCER EN AGUA O VAPOR,

CONGELADAS

7,116 9,431 32.5% 2.4%

5 0304890000 FILETES CONG. DE LOS DEMÁS PESCADOS 4,584 4,879 6.4% 1.2%

6 1604160000 PREPARAC. Y CONSERVAS DE ANCHOAS ENTERO O

EN TROZOS, EXCEPTO PICADO 7,586 6,189 -18.4% 1.6%

7 0306171200 COLAS DE LANGOSTINO (Penaeus spp.) SIN

CAPARAZON CONGELADAS 1,704 2,248 31.9% 0.6%

8 0306171100 LANGOSTINOS (Penaeus spp.) ENTEROS

CONGELADOS 3,470 3,035 -12.6% 0.8%

9 0303890000 LOS DEMÁS PESCADOS CONG. EXCEPTO HÍGADOS,

HUEVAS Y LECHAS 8,110 6,145 -24.2% 1.6%

10 2301209000

HARINA,POLVO Y "PELLETS",DE

CRUSTACEOS,MOLUSCOS U OTROS INVERTEBRADOS

ACUATICOS

10,050 10,553 5.0% 2.7%

67,722 66,055 -2.5% 16.9%OTRAS PARTIDAS

Peso Neto (Tn.)

Fuente: Adex Data Trade /Sunat Elaboración: Adex

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Enero 2015

Gráfico N° 4: Principales mercados de destino (US$ FOB) Pesca No Tradicional Enero-

Noviembre 2014

Cuadro N° 5 Principales mercados de Destino de los productos pesqueros No

Tradicionales Enero-Noviembre 2013/2014

Durante el periodo de Enero a Noviembre del 2014 el país con mayor crecimiento en valor FOB

continua siendo Ghana, con 962% en valor FOB y en volumen 1376% (Ver cuadro N° 5), respecto

al 2013. Este país representa el 0.7 % de las exportaciones totales, el crecimiento fue impulsado

por los mayores envíos de jurel congelado y caballa congelada. Asimismo es importante

mencionar a Rusia, país al cual se están retomando las exportaciones, aunque aún presenta un

desempeño negativo a comparación del 2013.

Nº País 2013 2014Var.% 2013-

2014Part.% 2014 2013 2014

Var.% 2013-

2014Part.% 2014

TOTAL 930,644,844 1,043,980,382 12.2% 100.0% 374,960 390,862 4.2% 100.0%

1 ESTADOS UNIDOS 196,949,389 202,755,860 2.9% 19.4% 24,459 23,589 -3.6% 6.0%

2 CHINA 118,484,457 173,959,180 46.8% 16.7% 78,408 93,343 19.0% 23.9%

3 ESPAÑA 110,113,626 145,782,606 32.4% 14.0% 54,182 67,623 24.8% 17.3%

4 COREA (SUR), REPUBLICA DE 48,405,177 76,083,779 57.2% 7.3% 18,280 28,809 57.6% 7.4%

5 FRANCIA 55,918,220 66,183,012 18.4% 6.3% 7,451 7,865 5.6% 2.0%

6 JAPON 40,382,859 40,854,701 1.2% 3.9% 18,691 16,545 -11.5% 4.2%

7 TAILANDIA 56,217,038 40,847,394 -27.3% 3.9% 48,648 35,441 -27.1% 9.1%

8 ITALIA 28,576,351 37,526,997 31.3% 3.6% 11,811 13,550 14.7% 3.5%

9 VENEZUELA 33,924,053 28,645,028 -15.6% 2.7% 8,867 10,052 13.4% 2.6%

10 ALEMANIA 23,086,260 25,815,760 11.8% 2.5% 7,423 8,876 19.6% 2.3%

11 BRASIL 25,681,672 19,682,988 -23.4% 1.9% 9,239 8,275 -10.4% 2.1%

12 BELGICA 12,082,454 14,931,171 23.6% 1.4% 1,689 1,747 3.4% 0.4%

13 TAIWAN (FORMOSA) 11,228,899 13,710,040 22.1% 1.3% 4,334 4,218 -2.7% 1.1%

14 COLOMBIA 10,772,461 11,549,055 7.2% 1.1% 4,243 4,451 4.9% 1.1%

15 CANADA 9,219,899 10,603,734 15.0% 1.0% 1,175 1,259 7.2% 0.3%

16 HONG KONG 8,198,591 10,453,454 27.5% 1.0% 544 1,048 92.6% 0.3%

17 RUSIA 15,329,100 10,244,776 -33.2% 1.0% 10,173 6,242 -38.6% 1.6%

18 MEXICO 6,636,470 9,500,254 43.2% 0.9% 4,856 6,191 27.5% 1.6%

19 ECUADOR 5,876,229 7,756,437 32.0% 0.7% 4,114 5,825 41.6% 1.5%

20 GHANA 708,387 7,522,849 962.0% 0.7% 476 7,019 1376.0% 1.8%

OTROS 112,853,249 89,571,305 8.6% 8.6% 55,898 38,896 10.0% 10.0%

US$ FOB Peso Neto (Tn.)

Fuente: Adex Data Trade /Sunat Elaboración: ADEX

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Enero 2015

Gráfico N° 5: Principales mercados de destino (US$ FOB) Pesca Tradicional Enero-Noviembre

2014

En lo que se refiere a las exportaciones de pesca tradicional, podemos observar en el cuadro n°6

que China es el principal mercado (40.4% de participación) debido a sus importaciones de harina

pescado. No obstante durante el período de Enero a Noviembre del 2014 las exportaciones hacia

este destino disminuyeron en valor FOB 11.9%. A pesar que China ha incrementado su demanda

de harina de pescado por sus celebraciones del año nuevo Chino, Perú no es capaz de

abastecerla debido a la no apertura de la segunda temporada de pesca de anchoveta en

Diciembre de 2014.

Entre Enero y Noviembre del 2014 los envíos de harina y aceite han incrementado levemente,

pero este crecimiento está sustentado por los mayores volúmenes exportados durante los

primeros meses del año. Dentro de los destinos de exportación se debe resaltar el crecimiento

de las exportaciones a Nueva Zelanda 661.4%, que se debe en su totalidad a los envíos de aceite

de pescado, otro destinos que han sido bastante dinámicos en crecimiento de exportaciones de

harina de pescado son Corea del Sur con 185.3% y Ecuador con 181%.

11

Enero 2015

Cuadro N° 6 Principales mercados de Destino de los productos pesqueros Tradicionales

Enero-Noviembre 2013/2014

Empresas – Exportaciones Enero-Noviembre 2013/2014

En los primeros once meses del 2014, la participación de empresas exportadoras del sector

pesca no tradicional está bastante repartida. En primer lugar encontramos en este período a

Seafrost con 6.2% de participación en valor FOB (véase cuadro n°7) y 5.5% en volumen, ha

crecido 8% en relación al 2013. Sus principales productos exportados fueron la pota pre cocida

congelada a China y en segundo lugar las conchas de abanico a Estados Unidos.

La segunda empresa exportadora en el ranking fue PROANCO con una participación del 6.1% del

en el período Enero-Noviembre 2014 incrementando en valor exportado 36.5%. Sus principales

mercados son China y España para la pota congelada además de exportar volúmenes

considerables de conchas de abanico.

Respecto al mismo período del 2013 la empresa con mayor crecimiento fue Costa Mira S.A.C.,

creció 171.9 % en valor FOB por sus exportaciones de pota congelada a Corea del Sur. Cabe

destacar también el incremento de 136.4% en valor FOB de la empresa Exalmar, por el

crecimiento de sus envíos de pota congelada a China, conchas de abanico a Francia y jurel

congelado a Ghana y Nigeria.

Nº País 2013 2014Var.% 2013-

2014

Part.%

20142013 2014

Var.% 2013-

2014

Part.%

2014

TOTAL 1,532,175,457 1,632,523,359 6.5% 100.0% 853,488 973,810 14.1% 100.0%

1 CHINA 749,035,161 660,266,405 -11.9% 40.4% 443,444 429,046 -3.2% 44.1%

2 ALEMANIA 140,640,510 181,150,360 28.8% 11.1% 89,275 117,957 32.1% 12.1%

3 CHILE 115,134,220 157,394,232 36.7% 9.6% 63,939 89,384 39.8% 9.2%

4 JAPON 83,400,423 125,971,128 51.0% 7.7% 46,910 74,868 59.6% 7.7%

5 DINAMARCA 78,836,708 87,002,921 10.4% 5.3% 35,276 44,449 26.0% 4.6%

6 CANADA 58,962,987 71,391,514 21.1% 4.4% 18,984 28,956 52.5% 3.0%

7 VIETNAM 26,913,276 60,694,684 125.5% 3.7% 17,182 39,227 128.3% 4.0%

8 BELGICA 50,775,146 44,855,305 -11.7% 2.7% 21,093 23,530 11.6% 2.4%

9 TAIWAN (FORMOSA) 25,106,045 40,455,122 61.1% 2.5% 16,103 26,253 63.0% 2.7%

10 AUSTRALIA 19,861,829 39,800,341 100.4% 2.4% 9,751 21,437 119.8% 2.2%

11 ESTADOS UNIDOS 35,286,055 37,569,047 6.5% 2.3% 8,207 8,365 1.9% 0.9%

12 REINO UNIDO 18,668,943 21,587,850 15.6% 1.3% 11,747 12,063 2.7% 1.2%

13 NORUEGA 22,143,127 19,394,685 -12.4% 1.2% 8,901 8,053 -9.5% 0.8%

14 COREA (SUR), REPUBLICA DE 5,120,568 14,606,562 185.3% 0.9% 2,201 7,988 262.9% 0.8%

15 ECUADOR 4,030,432 11,324,639 181.0% 0.7% 3,849 9,580 148.9% 1.0%

16 INDONESIA 13,399,080 11,208,850 -16.3% 0.7% 7,940 6,781 -14.6% 0.7%

17 NUEVA ZELANDA 754,355 5,743,832 661.4% 0.4% 203 1,277 528.6% 0.1%

18 ESPAÑA 9,550,783 5,631,335 -41.0% 0.3% 6,198 3,615 -41.7% 0.4%

19 FRANCIA 6,429,138 5,497,485 -14.5% 0.3% 4,174 3,791 -9.2% 0.4%

20 COLOMBIA 5,972,387 5,488,698 -8.1% 0.3% 2,186 2,080 -4.8% 0.2%

OTROS 62,154,282 25,488,364 -59.0% 1.6% 35,923 15,111 -57.9% 1.6%

US$ MILES FOB Peso Neto (Tn.)

Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios

Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios

12

Enero 2015

Cuadro N° 7 Principales Empresas Exportadoras de productos pesqueros No

Tradicionales (US$ FOB y PESO TN) Enero-Noviembre 2013/2014

Gráfico N° 6 Top 5 Empresas Exportadoras – Pesca No Tradicional Valor FOB USD

Enero-Noviembre 2014

Nº RUC Razón Social 2013 2014Var.% 2013-

2014

Part.%

20142013 2014

Var.% 2013-

2014

Part.%

2014

TOTAL 930,644,844 1,043,980,382 12.2% 100.0% 374,960 390,862 4.2% 100.0%

1 20356922311 SEAFROST S.A.C. 60,144,343 64,952,379 8.0% 6.2% 21,692 21,578 -0.5% 5.5%

2 20484251861 PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS SOCIEDAD

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 46,324,627 63,233,116 36.5% 6.1% 27,654 30,458 10.1% 7.8%

3 20483783583 C N C, S.A.C. 37,363,161 55,825,029 49.4% 5.3% 23,666 33,054 39.7% 8.5%

4 20517834255 INVERSIONES PRISCO S.A.C. 29,688,942 35,547,431 19.7% 3.4% 4,214 4,347 3.2% 1.1%

5 20132712086 CORPORACION REFRIGERADOS INY SA 36,619,580 33,752,916 -7.8% 3.2% 4,235 3,284 -22.5% 0.8%

6 20305673669 PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C. 23,233,876 30,432,192 31.0% 2.9% 17,101 18,018 5.4% 4.6%

7 20483894814 ECO - ACUICOLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 16,901,809 28,140,903 66.5% 2.7% 1,569 2,423 54.4% 0.6%

8 20380336384 PESQUERA EXALMAR S.A.A. 11,210,639 26,499,687 136.4% 2.5% 7,289 13,876 90.4% 3.6%

9 20502257634 PERUPEZ S.A.C. 19,729,518 24,409,077 23.7% 2.3% 9,355 9,437 0.9% 2.4%

10 20513632569 MARINAZUL S.A. 19,798,014 24,380,422 23.1% 2.3% 1,771 2,206 24.5% 0.6%

11 20536938657 ALTAMAR FOODS PERU S.A.C. 19,528,474 22,957,406 17.6% 2.2% 6,533 8,207 25.6% 2.1%

12 20483957590 PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA 15,553,378 21,751,772 39.9% 2.1% 8,258 10,690 29.4% 2.7%

13 20260995449 INVERSIONES PERU PACIFICO S.A 19,613,747 20,490,741 4.5% 2.0% 10,399 11,539 11.0% 3.0%

14 20205572229 INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A. 18,926,730 19,593,107 3.5% 1.9% 10,877 10,321 -5.1% 2.6%

15 20100160375 CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL 15,738,833 18,984,947 20.6% 1.8% 8,222 8,200 -0.3% 2.1%

16 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. 22,272,681 18,235,270 -18.1% 1.7% 13,604 10,388 -23.6% 2.7%

17 20526317930 COSTA MIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 6,640,173 18,053,857 171.9% 1.7% 3,092 7,602 145.8% 1.9%

18 20102881690 DEXIM SRL 19,186,091 16,231,754 -15.4% 1.6% 7,386 7,260 -1.7% 1.9%

19 20511821542 COMPAÑIA AMERICANA DE CONSERVAS S.A.C. 10,483,581 15,204,042 45.0% 1.5% 1,374 1,960 42.7% 0.5%

20 20261671914 NOVAPERU S.A.C. 15,534,233 13,822,024 -11.0% 1.3% 5,255 4,967 -5.5% 1.3%

OTROS 466,152,413 471,482,309 1.1% 45.2% 181,413 171,048 -5.7% 43.8%

US$ FOB Peso Neto (Tn.)

Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios

Fuente: Adex Data Trade /SUNAT Elaboración: ADEX

Fuente: Adex Data Trade /Sunat Elaboración: ADEX

13

Enero 2015

Cuadro N° 8 Principales Empresas Exportadoras de Productos Pesqueros

Tradicionales (US$ FOB y PESO TN) Enero-Noviembre 2013/2014

Gráfico N° 7 Top 5 Empresas Exportadoras – Pesca Tradicional Valor FOB USD Enero-

Noviembre 2014

Nº RUC Razón Social 2013 2014Var.%

2013-2014

Part.%

20142013 2014

Var.%

2013-2014

Part.%

2014TOTAL 1,532,175,457 1,632,523,359 6.5% 100.0% 853,488 973,810 14.1% 100.0%

1 20100971772 TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 363,342,188 412,556,372 13.5% 25.3% 202,882 256,719 26.5% 26.4%

2 20224748711

CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C.

COPEINCA S.A.C. 177,420,906 215,823,473 21.6% 13.2% 106,687 133,798 25.4% 13.7%

3 20159473148 PESQUERA DIAMANTE S.A. 133,721,109 158,196,952 18.3% 9.7% 84,663 99,725 17.8% 10.2%

4 20380336384 PESQUERA EXALMAR S.A.A. 113,837,777 147,749,346 29.8% 9.1% 67,366 90,020 33.6% 9.2%

5 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. 135,691,836 117,050,833 -13.7% 7.2% 77,824 69,770 -10.3% 7.2%

6 20512868046 CFG INVESTMENT SAC 124,455,197 115,314,990 -7.3% 7.1% 67,877 70,935 4.5% 7.3%

7 20338054115 AUSTRAL GROUP S.A.A 137,728,311 113,853,449 -17.3% 7.0% 76,628 68,346 -10.8% 7.0%

8 20546128424

ONC (PERU) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -

ONC (PERU) S.A.C. 81,224,608 82,780,051 1.9% 5.1% 19,736 21,051 6.7% 2.2%

9 20278966004 PESQUERA CENTINELA S.A.C. 35,476,952 49,451,651 39.4% 3.0% 19,958 31,075 55.7% 3.2%

10 20175140591 COLPEX INTERNATIONAL S.A.C. 25,160,986 30,438,311 21.0% 1.9% 6,785 10,260 51.2% 1.1%

11 20504595863 PESQUERA CANTABRIA S.A. 14,248,243 21,137,978 48.4% 1.3% 9,394 14,141 50.5% 1.5%

12 20330862450

COMPANIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO

SA 25,096,154 18,510,895 -26.2% 1.1% 14,669 12,296 -16.2% 1.3%

13 20100388121 PESQUERA CAPRICORNIO S A 3,959,925 14,260,575 260.1% 0.9% 1,495 8,993 501.6% 0.9%

14 20517272583 PESQUERA CARAL S.A. 7,516,251 12,782,238 70.1% 0.8% 4,958 7,893 59.2% 0.8%

15 20543354075 BPO TRADING S.A.C. 17,812,829 12,696,806 -28.7% 0.8% 7,148 5,603 -21.6% 0.6%

16 20447466547 PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. 12,327,538 12,586,562 2.1% 0.8% 7,667 7,410 -3.4% 0.8%

17 20538171574 DOIL FISH QUALITY S.A.C. - DFQ S.A.C. 11,144,708 12,421,893 11.5% 0.8% 5,910 6,963 17.8% 0.7%

18 20257676910 E D & F MAN PERU S.A.C. 5,615,088 7,854,703 39.9% 0.5% 2,373 3,617 52.4% 0.4%

19 20508555629 LSA ENTERPRISES PERU S.A.C. 4,704,528 7,163,920 52.3% 0.4% 2,793 4,225 51.3% 0.4%

20 20136437331 PESQUERA PELAYO S.A.C. 5,605,786 7,160,876 27.7% 0.4% 3,885 4,922 26.7% 0.5%

OTROS 96,084,538 62,731,485 -34.7% 3.8% 62,789 46,047 -26.7% 4.7%

US$ FOB Peso Neto (Tn.)

Fuente: Adex Data Trade /SUNAT Elaboración: Ger. De Servicios

Fuente: Adex Data Trade / SUNAT Elaboración: ADEX

14

Enero 2015

La principal empresa exportadora para consumo humano indirecto es TASA con 25.3 % de

participación y un crecimiento de 13.5% en comparación al 2013.

Le sigue COPEINCA representando el 13.2% de las exportaciones totales y en este período creció

21.6% en valor FOB. Cabe resaltar el incremento en las exportaciones de Pesquera Capricornio

260.1% en valor FOB y 501.6% en volumen siendo su principal destino China. A diferencia de las

empresas de pesca no tradicional la participación de las empresas tradicionales se encuentra

mucho más concentrada, las primeras 5 empresas exportadoras se llevan 64% de la porción de

mercado.

Precios Promedio FOB Exportaciones Enero-Noviembre 2013/2014

Tradicional

Harina de Pescado Precios Promedio US$ FOB/TN

No Tradicional

Pota Congelada Precios Promedio US$ FOB/TN

Fuente: Adex Data Trade /SUNAT Elaboración: ADEX

Fuente: Adex Data Trade /SUNAT Elaboración: ADEX

15

Enero 2015

Colas de Langostino Precios Promedio US$ FOB/KG

Conchas de Abanico Precios Promedio US$ FOB/KG

Fuente: Adex Data Trade /Sunat Elaboración: ADEX

Fuente: Adex Data Trade / SUNAT Elaboración: ADEX

16

Enero 2015

Eventos del Comité de Pesca y Acuicultura Realizados: “Presentación de avances y lanzamiento de Página web de SANIPES al sector pesquero y acuícola” – Jueves 11 de Diciembre

SANIPES presentó los avances en su gestión y

lanzaron su nueva Página web dirigida a las

empresas del sector pesquero y acuícola así

como a las entidades de apoyo. Esta reunión

fue presidida por la Directora Ejecutiva de

SANIPES, la Ingeniera Diana García, donde se

dio a conocer que la misión del nuevo SANIPES

es que los controles sanitarios le cuesten

menos al sector y que por ningún motivo se

detengan los embarques por falta de personal.

Comenzando el encuentro se resaltó la necesidad que SANIPES como autoridad sanitaria

competente debe trabajar para combatir la informalidad de las plantas pesqueras y para esto

también se debía involucrar a otras instituciones. Es por este motivo que el día Miércoles 10 de

Diciembre instaló la mesa de trabajo con las autoridades Competentes y relacionadas (Aduanas,

ASPEC, Digesa, Fiscalía, Policía, PRODUCE y Qali Warma) en la cual presentó el proyecto de

Decreto Supremo “Normas para el otorgamiento del Registro Sanitario para productos

pesqueros y acuícolas”. El principal objetivo es contar con una normativa seria que ayude a que

las autoridades sanitarias extranjeras tengan respeto, lo que también contribuye a que se abran

nuevos mercados

Luego con mucha satisfacción y esfuerzo se llevó a cabo la presentación de la WEB de SANIPES,

la cual es una novedad para el sector pesquero y acuícola debido a que anteriormente no se

contaba con fácil acceso a la información sanitaria. En la página se podrá encontrar la

información referente a normatividad, supervisión y fiscalización (inspecciones), habilitaciones

y certificaciones con la facilidad que los comercializadores y/o exportadores puedan encontrar

sus certificados colgados en la web asimismo contar con un buscador de habilitaciones.

El mensaje que nos deja el SANIPES es que aún faltan muchas cosas por hacer, pero se tienen

todas las ganas de llevarlas a cabo sobre todo con el apoyo del sector privado, el cual ayuda a

identificar cuáles son los productos críticos dentro de la cadena.

17

Enero 2015

Ferias Internacionales

Seafood Expo North America 2015 del 15 al 17 de Marzo – Boston, Estados Unidos

Seafood Expo North America/ Seafood Processing

North America es el evento comercial de

productos marinos más grande de América del

Norte. Atrae a más de 20.000 compradores y

proveedores de productos frescos, congelados,

envasados y de valor añadido de pescados,

equipos y servicios. Los asistentes viajan desde más de 100 países para hacer negocios

en la exposición.

La exposición cuenta con más de 1.000 empresas expositoras de más de 40 países. Los

expositores suministran casi todo tipo de pescados, mariscos y productos relacionados

con la pesca.

Para mayor información:

http://www.seafoodexpo.com/north-america/

Seafood Expo Global 2015 del 21 al 23 de Abril – Bruselas, Bélgica

Seafood Expo Global / Seafood Processing Mundial es el

evento comercial de productos marinos más grande del

mundo. Atrae a más de 25.800 compradores y

proveedores de productos del mar frescos, congelados,

envasados y de valor añadido, equipos y servicios. Los asistentes viajan de 150 países para hacer

negocios en la exposición.

La exposición cuenta con más de 1.690 empresas expositoras de más de 75 países. Los

expositores suministran casi todo tipo de pescados, mariscos, y productos relacionados con la

pesca.

Para mayor información: http://www.seafoodexpo.com/global/

18

Enero 2015

NUEVOS DIPLOMADOS DE ESPECIALIZACIÓN ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR ADEX

La Escuela de ADEX, especialista en negocios internacionales desde hace más de 40 años, innova su oferta académica con nuevos diplomados de especialización. El ingreso en nuevos mercados y la estabilidad económica de nuestro país, constituyen una gran oportunidad para las empresas peruanas. Sin embargo, la alta competitividad del sector exige capacitarnos más para desarrollar proyectos en base a las buenas

prácticas internacionales de gestión de comercio exterior. Las reglamentaciones aduaneras cambian, las nuevas formas de embalaje se tecnifican y el concepto de calidad cobra mayor importancia de cara a los compradores internacionales. Por ello, con el objetivo de desarrollar las competencias en los profesionales encargados de esta labor, la Escuela de ADEX lanza los siguientes programas:

• Diplomado en Proyectos para el Comercio Exterior con Metodología PMI • Diplomado en Diseño de Envases y Embalajes • Diplomado de Gestión de Calidad para el Comercio Exterior • Diplomado en Gestión de Puertos y Aduanas

OFERTA ACADÉMICA ENERO-MARZO 2015: PROMOVIENDO LA CULTURA EXPORTADORA Respondiendo a la demanda del sector, se ha programado el inicio de nuevos grupos para nuestros diplomados y cursos tradicionales, así como el lanzamiento de nuevos cursos:

DIPLOMADOS

Gestión Aduanera

Gestión del Comercio Internacional

Gestión Logística del Comercio Internacional

CURSOS

Auxiliar de Despacho Aduanero

Intensivo de Comercio Internacional

Liquidador de Despacho Aduanero

Taller Drawback

Taller de Importaciones

Precios y Cotizaciones para Comercio Exterior

Plan de Negocios para Comercio Exterior

Para conocer el detalle de los programas y la programación por sedes ingrese a: escuela.adexperu.edu.pe adexinformes@adexperu.org.pe También puedes llamarnos al 618-3344

19

Enero 2015

Marianella Hernández Montoya

Gerente de Servicios al Comercio Exterior e

Industrias Extractivas

Teléfono: 618-3333

Celular: 989-320-635

Anexo : 4400

Email: mhernandez@adexperu.org.pe

Enrique Dianderas Gutierrez

Coordinador de la Gerencia de Servicios e

Industrias Extractivas

Teléfono: 618-3333

Celular: 940 -497-373

Anexo: 4402

Email: edianderas@adexperu.org.pe

Lisell Zavala

Coordinadora del Comité Forestal y Comité

de minas

Teléfono: 618-3333

Celular: 997523611

Anexo: 4401

Email: lzavalas@adexperu.org.pe

Daphne Orellana

Asistente de la Gerencia de Servicios e

Industrias Extractivas

Teléfono: 618-3333

Anexo: 4405

Email: dorellana@adexperu.org.pe

Humberto Speziani

Presidente del Comité de Pesca y

Acuicultura – ADEX

Henry Quiroz

Vice Presidente del Comité de Pesca y

Acuicultura– ADEX

Carla Rubio Valla

Coordinadora del Comité de Pesca y

Acuicultura

Teléfono: 618-3333

Celular: 997-547-472

Anexo: 4404

Email: crubio@adexperu.org.pe

Información de Contacto

Gerencia de Servicios al Comercio Exterior e Industrias Extractivas