Administración de Incentivos de soluciones para partners y gerentes de cuentas de partner Lo que...

Administración de Incentivos de soluciones parapartners y gerentes de cuentas de partner

Lo que tienen que saber los partners para administrar en forma eficaz los Incentivos de soluciones en GRX/CRM, PSX y CHIP(Con una sección especial solo para los PAMs)Oportuno también para otras audiencias interesadas

Objetivos

2 | Administración de Incentivos de soluciones

Al finalizar este entrenamiento, usted podrá:

Identificar qué son los Incentivos de soluciones. Saber qué herramientas son compatibles con los

Incentivos de soluciones y cuándo.

Usar Partner Sales Exchange (PSX) para agregar, actualizar y compartir oportunidades de venta a clientes.

Hacer referencia a cómo los PAM usan CRM para comunicar el estado de incentivos.

Indicar tareas específicas controladas por los administradores del programa.

Acceder a la Plataforma de incentivos de canal (CHIP) para ver el estado, transacciones y pagos del trato.

Entrenamiento para las herramientas de Incentivos de soluciones


Módulo 1 El partner introduce una oportunidad en Partner Sales Exchange (PSX)

Módulo 2El Partner Account Manager (PAM) de Microsoft aprueba o rechaza la Solicitud de incentivo en Microsoft Dynamics CRM

Módulo 3El partner puede ver la información detallada sobre las ganancias y pagos de los incentivos en la Plataforma de incentivos de canal (CHIP)

Recursos Adicionales

Herramientas y recursos adicionales para partners y PAM

Apéndice Solo para administradores de partners: Introducción a CHIP

Módulo 1

PSX CRM

Partner

PAM

CRMPSX CHIP

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 1

Programa


Introducción

PSX

CRM (actualizar y compartir oportunidades PAM)

CHIP• Administración de usuarios (

Solo para administradores de partners)• Ver Panel de partner• Herramientas y recursos de CHIP

RESUMEN

Introducción¿Qué son los Incentivos de soluciones? ¿Cómo funcionan en las herramientas? ¿Cómo funcionan en conjunto?

Administración de Incentivos de soluciones7 |

Acerca de los Incentivos de soluciones


Los Incentivos de soluciones reconocen y recompensan los partners elegibles por las Ventas conjuntas de soluciones con Microsoft en las cargas de trabajo estratégicas.• Recompensar los partners por impulsar

las ventas de soluciones específicas de Microsoft.

• Crear oportunidades para que los partners creen nuevos flujos de ingresos sustentables y mejoren el valor para los clientes.

• Microsoft los ofrece en forma proactiva a los partners con competencias MPN Gold.

• Usar varias herramientas para trazar las oportunidades, administrar los tratos y pagar incentivos.

Participación del Partner Program en los Incentivos de soluciones

La participación está abierta para los partners de diversas trayectorias.

Los partners con las siguientes competencias son elegibles y se invitan: Requisitos para la competencia MPN Gold hasta el 31 de diciembre de 2012

Todos los requisitos de competencia MPN son Gold, a menos que se indique lo contrario

Incentivos para Administración y

virtualización

Incentivos paraPlataforma de aplicación

Incentivos para Windows Enterprise

Incentivos paraLync

Administración de sistemas

Virtualización Identidad y seguridad Plataforma de servidor Plataforma de datos Business Intelligence Integración de

aplicaciones

Plataforma de datos Business Intelligence CRM ERP ISV/Software Portales y colaboración Integración de

aplicaciones Identidad y seguridad Plataforma de servidor Administración de

sistemas Virtualización

Equipo de escritorio Administración de

sistemas Virtualización Identidad y seguridad Plataforma de servidor

Comunicaciones (Gold o Silver)

Herramientas

3. Todas las oportunidades aprobadas por el PAM con solicitudes de incentivo son visibles en CHIP. Cuando finalicen las transacciones asociadas, los partners pueden ver los incentivos obtenidos y pagos en CHIP.

Una vez inscrito en SIP, use las siguientes 3 herramientas:

CHIP

3

1. Como partner inscrito en los Incentivos de soluciones, introduzca cada oportunidad elegible en PSX, solicite incentivos y comparta la oportunidad con Microsoft.

24 h

PSX

1

2. Después de participar en la revisión de la canalización local, el PAM toma la decisión de aprobar la oportunidad en CRM.

4. A los partners se les paga mensualmente

por los tratos que coinciden

con un identificador de contrato en

nuestras bases de datos

y obtuvieron incentivos.

4

24 h

2

CRM/GSX

Nota: los datos fluyen entre PSX y GSX/CRM dentro de 24 h. Los datos fluyen entre PSX/CRM y CHIP dentro de 24 h.

PSX y CHIP

Los partners usan PSX para crear y administrar las oportunidades y solicitar incentivos

Los partners se inscriben en los Incentivos de soluciones mediante CHIP

Solo los partners inscritos en los Incentivos de soluciones pueden ver la pestaña Incentivos en PSX. La pestaña Incentivos es el lugar donde los partners pueden ver las solicitudes de incentivo

Al solicitar incentivos, los partners solo pueden elegir entre los incentivos en los que están inscritos

CHIP brinda a los partners un panel para ver los incentivos aprobados por el PAM: tanto las oportunidades elegibles como los incentivos obtenidos y pagados

Microsoft recomienda que los partners usen el mismo Windows Live ID para PSX, MPN y CHIP. Esto permite que los partners naveguen entre las herramientas mediante hipervínculos sin tener que volver proporcionar las credenciales


Módulo 1: El partner introduce una oportunidad en Partner Sales Exchange (PSX)

Administración de activos de software12 |

Nota: los PAM no usan ni tienen acceso a PSX.

PSX CRM/GSX

Partner

PAM

PSX CHIP

PSXPartner Sales Exchange (PSX) es la herramienta que usan los partners para administrar sus oportunidades y solicitudes de incentivo asociadas


Acceso

Una vez que se obtiene acceso a la herramienta por primera vez, los usuarios pueden iniciar sesión en cualquier momento a través de la dirección URL: https://psx.partner.microsoft.com/psx/signin.aspx?wa=wsignin1.0.

Recibir una mensaje de

bienvenida por correo

electrónico para acceder a PSX

Escribir Windows Live

ID en la página de Inicio de

sesión

Seleccionar una pestaña

adecuada

Agregar, actualizar o aceptar

oportunidades

Su Microsoft Partner Account Manager (PAM) le otorga acceso a PSX.

Esté atento a un correo electrónico de bienvenida.

Administración de Incentivos de soluciones

https://psx.partner.microsoft.com/psx/signin.aspx?wa=wsignin1.0

https://psx.partner.microsoft.com/psx/signin.aspx?wa=wsignin1.0

Adición de oportunidades en PSX

1 2 3 4


Paso a paso: una oportunidad

Agregue oportunidades individuales una a la vez desde

la pestaña Agregar o importar.

1. Escriba el nombre del Cliente.

2. Indique el Nombre de la oportunidad.

3. Escriba el Cierre esperado.

4. Especifique el Estado de ventas.

Paso a paso: varias oportunidades

Agregue varias oportunidades a la vez desde la pestaña Descargar plantilla:

1. Escriba los detalles de cada oportunidad

2. Guarde el archivo en el disco duro

3. Haga clic en Importar archivo para cargar el archivo rellenado desde el disco duro

Puede agregar oportunidades una por una, o importar varias a la vez.

Solicitar incentivos

1


Paso a paso

Las pestañas Agregar o importar y Actual. compartidas muestran los incentivos para los que los partners son elegibles y están inscritos.

Use la pestaña Actual. compartidas solo si el PAM le envía al partner una oportunidad potencial o si el partner no la agregó cuando la oportunidad se creó.

1. Haga clic en Registrarse para incentivo

2. Seleccione los Programas de incentivos en la ventana desplegable

3. Escriba cualquier Comentario

4. Haga clic en Registrarse

2

3

4Nota: para cumplir con los requisitos de los Incentivos de soluciones, solicite solo un incentivo por oportunidad.

Ver el estado de las solicitudes de incentivo

1

2


Paso a paso

En la pestaña Incentivos:

1. Revise el Estado de las solicitudes de incentivo

2. Agregue o edite los Comentarios de las solicitudes

Nota: la Fecha de solicitud debe estar a 30 días de la Fecha de cierre como mínimo.

Estado de las solicitudes de incentivo en PSX

Estado de las solicitudes de incentivo

Definición

Revisión pendiente No se ha tomado ninguna decisión sobre la solicitud de incentivo.

Solicitud rechazada Microsoft rechazó la solicitud de incentivo. Revise los comentarios para ver la causa del rechazo o hable con su PAM.

Solicitud aprobada Microsoft aprobó la solicitud de incentivo, pero todavía no se ha ganado la oportunidad. Siga trabajando con Microsoft para cerrar la oportunidad.

Cálculo pendiente La solicitud de incentivo fue aprobada por Microsoft y se ganó la oportunidad.

No elegible El estado de ventas de PSX tiene uno de estos valores de estado: pérdida o desvinculada

Oportunidad con cierre pendiente

Estado de ventas de PSX para tratos activos que no estén en el estado de ventas final de MS WIN

100%

Id. de contrato pendiente

La oportunidad está en el estado de ventas de MS Win 100% y ahora necesita un identificador de contrato de licencia para la venta introducida en PSX

Transacción pendiente

La oportunidad se encuentra en el estado de ventas de MS Win 100% y ya cuenta con el identificador de contrato. Ahora necesitamos una transacción de ventas con una venta elegible.

Umbral inferior al ingreso

• 100% MS Win con Transacciones coincidentes• Existe una venta elegible, pero está bajo el umbral mínimo para desencadenar un pago de

incentivo

Calculado • 100% MS Win con Transacciones coincidentes• Existe una venta elegible y se generaron solicitudes de Pago • Las transacciones para el trato pueden estar como “activa” o “revisión pendiente”

Pagando Se está procesando la Solicitud de pago

Expirado Más de 1 año desde la fecha de solicitud de incentivo sin que se creara la solicitud de pago}

No válido El usuario de operaciones usará esto para administrar pretensiones duplicadas, etc.

Cerrado Más de 1 año desde la primera transacción de ventas

Texto en rojo = campos nuevos

Ayuda y entrenamiento para PSX

¿Necesita soporte técnico? Haga clic en el icono de Ayuda que está accesible en la esquina superior derecha de cada página. La Guía de ayuda ofrece instrucciones sobre todas las áreas de PSX.


Entrenamiento adicional:• Formación autoguiada en Partner Learning Center (PLC), solo para partners:

Fundamentos de la Plataforma de incentivos de canal (CHIP) (debe iniciar sesión en Windows Live)

• Sesiones de Entrenamiento para partners • Experiencia de usuario TI: entrenamiento para PAM

https://training.partner.microsoft.com/learning/app/management/LMS_ActDetails.aspx?UserMode=0&ActivityId=732178

https://training.partner.microsoft.com/learning/app/management/registrationex/LMS_Registration.aspx?UserMode=0&Mode=0&ActivityID=585125

http://toolstraining/

Módulo 2: PAM aprueba/rechaza Solicitud de incentivo en Microsoft Dynamics CRM


Nota: los partners no usan ni tienen acceso a GSX/Dynamics CRM.

PSX CRM/GSX

Partner

PAM

CRMPSX CHIP

Dynamics CRM/GSXMicrosoft Dynamics CRM es la herramienta que los PAM usan para administrar las oportunidades de los partners y todas las solicitudes de incentivo asociadas


PAM: actualizar y compartir oportunidades

Los PAM usan Microsoft Dynamics CRM para administrar las oportunidades de los partners y todas las solicitudes de incentivo asociadas Cuando los partners solicitan un incentivo para una oportunidad en PSX, el PAM de Microsoft:

1. Automáticamente recibe un correo electrónico.

2. Aprueba el incentivo en Dynamics CRM.

1

O el PAM puede compartir una oportunidad en forma proactiva con

el Partner, la cual luego aparece como oportunidad Pendiente que se debe Aceptar o Rechazar en la pestaña Oportunidades potenciales en PSX. En este caso, los Partners son los responsables de solicitar los incentivos para la oportunidad.


Conversión de una Oportunidad generada por el partner (PGO)

Cuando los partners solicitan un incentivo para una oportunidad en PSX, esto se llama una Oportunidad generada por el partner (PGO).

• El PAM puede convertir una PGO en una oportunidad• Individualmente (desde el registro de la PGO)• Mediante la actualización masiva• Al aprobar una solicitud de incentivo en la PGO

• Para convertir una PGO en una oportunidad, la PGO debe estar asociada a una cuenta de cliente

• Una vez convertida, el registro de la PGO: • Se convierte en solo lectura y aparece en la vista de lista de PGO en la vista de sistema

de Mis PGO convertidas

• Las oportunidades convertidas• Tienen las mismas reglas de visibilidad y restricciones que la PGO original• Conservan el tipo de oportunidad del partner• Ingresos aparecen en los informes de ingresos y canalización• Se rellenan automáticamente con gran parte de los datos de la PGO. Rellene los campos

restantes cuando proceda.

Nota: es posible que las PGO no se conviertan si no tienen una cuenta de cliente o si se identificó una oportunidad duplicada durante el proceso de conversión. (Es decir, el nombre de la oportunidad y la cuenta no son únicos.)

Conversión de PGO individuales

Paso a paso

Convertir PGO individuales desde la vista de lista de PGO:

1. Resalte la PGO que desea convertir

2. Haga clic en Convertir en oportunidad en el menú de cinta

Paso a paso

Convertir PGO individuales desde la PGO abierta

1. Haga clic en Convertir en oportunidad en el menú de cinta

1

2

1

Conversión masiva de PGO

Paso a paso

Convertir varias PGO en masa:

Vistas de sistema recomendadas: “Mis PGO con menos de 90 días”

1. En la vista de lista de las PGO, seleccione las PGO que desea convertir con Mayús + Clic, Ctrl + Clic o al activar la casilla de la PGO

2. Seleccione Convertir en oportunidad en el menú de cinta

3. CRM muestra la ventana Procesar varios registros durante el proceso de conversión

2

1

3

Conversión masiva de PGO (continuación)

Paso a paso

4. La vista de sistema Mis PGO convertidas muestra que las PGO se convirtieron y aparecen como “de solo

lectura”

5. La vista de sistema Oportunidades de mi propiedad muestra las oportunidades

convertidas

4

5

Conversión masiva de PGO (continuación)

Nota: es posible que las PGO convertidas mediante el proceso de actualización masiva no se conviertan debido a:1. No tener una cuenta de cliente.2. Que se identifica una oportunidad duplicada durante el proceso de

conversión (el nombre y la cuenta de la oportunidad no son únicos).

Conversión de PGO mediante incentivos

Los PAM pueden convertir una PGO al aprobar una solicitud de incentivo adjunta

• Vista de sistema: Mis solicitudes de incentivo PGO pendientes

• La PGO debe tener asociada una cuenta de cliente para que el estado del incentivo se establezca en Aprobado

Conversión de PGO al aprobar la solicitud de incentivo

Paso a pasoPara convertir una PGO al aprobar la solicitud de incentivo:

1. Abra la PGO y confirme que es una oportunidad válida y si cumple con los requisitos del Programa de incentivos

2. Navegue a la sección Incentivos para ver la solicitud de incentivo

3. Si la PGO fue revisada por

el equipo de soporte técnico de SPG CI, confirme que el Estado de comprobación de registro sea Listo para acción de PAM, luego haga doble clic en la fila Incentivo para abrirla

Nota: si hace clic directamente en el nombre Tipo de incentivo, se abre el registro de CRM del tipo de incentivo, no el incentivo asociado4. Cambie el Estado de

registro a AprobadoNota: CRM rellena las fechas automáticamente5. Haga clic en Guardar y

cerrar

Continúa en la siguiente diapositiva…

2

3

4

5

Conversión de PGO al aprobar la solicitud de incentivo (continuación)

Paso a paso (continuación)6. Cierre el registro de la

PGO, que ahora es de solo lectura y tiene el estado Convertido

7. En la carpeta Oportunidades, abra la oportunidad y rellene los otros campos, cuando haga falta

8. Observe que el tipo de la oportunidad sigue siendo Partner en la oportunidad convertida.

9. Trabaje con el AM para determinar si y cuándo el tipo de la oportunidad se debe cambiar a Estándar

10. Los PAM pueden ver los detalles del incentivo en el formulario de la oportunidad

11. Haga clic en Guardar y cerrar en la ventana Oportunidad

Creación de una PGO en nombre de un partner

CRM permite generar PGO en nombre de un partner

• Las PGO creadas en CRM tienen las mismas reglas de visibilidad que las PGO creadas por los partners en PSX

• Una vez creada, el SLA es de 4 horas para las PGO creadas en Dynamics CRM para la sincronización con PSX

• Debe tener una cuenta asociada o usar los campos Empresa introducida por el partner para asociar los detalles de la empresa con la PGO (marcados con un asterisco gris)

• Debe guardar la PGO antes de rellenar los campos relacionados con las entidades secundarias (productos, servicios, etc.)

Creación de una PGO en nombre de un partner

Paso a pasoCRM permite generar PGO en nombre de un partner. Las PGO creadas en CRM tienen las mismas reglas de visibilidad que las PGO creadas por los partners en PSX.

1. En la vista de lista de PGO, haga clic en Nuevo en el menú de cinta

2. Rellene los campos obligatorios (marcados con un asterisco)

3. Debe adjuntar el partner a la PGO para que el partner pueda verla en PSX, si están habilitados en PSX (marcados con un asterisco rojo)

4. Debe adjuntar una cuenta de usuario o rellenar los campos de la empresa introducida por el partner (marcados con un asterisco gris)

5. Haga clic en Guardar para seguir actualizando la PGO

6. Después de guardar, puede seguir actualizando la PGO con productos, incentivos, etc.

2 3

4

Módulo 3: Etapa de actualización de oportunidad de venta de partner en PSX


PSX CRM/GSX

Partner

PAM

PSX CHIP

Actualizar oportunidades

Los partners administran las oportunidades en PSX con la pestaña Actual. compartidas.

1

2


Paso a paso

1. Busque oportunidades determinadas que se cierren dentro de un plazo

2. Valide y actualice los detalles de la oportunidad

Coincidencias de Identificadores de contrato

1. Una vez que el PAM avanza una oportunidad a MS-Win 100%, Microsoft asocia el identificador del Contrato de licencia por volumen que corresponde a la transacción de ventas en Ventas de MS. Se usa el identificador del cliente junto con las siguientes reglas de negocio para obtener un identificador de contrato:

El estado del ciclo de ventas de la oportunidad es MS Win 100% y Cierre 80%. La oportunidad está Aprobada para los Incentivos de soluciones (SIP) o con aprobación Pendiente. Los Identificadores de contrato elegible contienen los productos de Ventas de MS (PFAM o SKU)

incluidos en todas las ofertas de Incentivos de soluciones (tipo de inventivo de oportunidad).

El Tipo de compra y Tipo de usuario incluyen Nuevo-todos, Complemento-todos, Renovación-L&SA y Estándar-estándar.

La Fecha de la venta del contrato en el sistema de Ventas de MS se produce después de la Fecha de creación de oportunidad.

2. Las operaciones luego entregan un informe con el identificador de Contrato de licencia por volumen al PAM. Este informe se carga en los Incentivos de canal en SharePoint todos los lunes (PST).

3. Dentro de los dos días laborales siguientes, los PAM incluyen la información del identificador del contrato en los registros de la oportunidad. Si transcurre este tiempo de SLA y el identificador del contrato no se encuentra en el registro de la oportunidad, Operaciones lo carga en el sistema para permitir el cálculo de los incentivos en CHIP.


Nota: para ver las actualizaciones nuevas de este proceso, visite:

http://sharepoint/sites/channelincentiveslanding


CHIPLos partners usan la Plataforma de incentivos de canal (CHIP) para ver la obtención de incentivos y detalles de pago


Acceso


Recibir notificac

ión por

correo electróni

co para

obtener acceso a

CHIP

Escribir Windows Live ID en la

página de Inicio

de sesión

Ver página

principal de socio

Ver rendimie

nto y ganancia

s

Los administradores de los partners lo invitarán a inscribirse en la herramienta CHIP.

Nota: una vez que se obtiene acceso a la herramienta por primera vez, los usuarios pueden iniciar sesión en cualquier momento a través de la dirección URL: https://channelincentives.microsoft.com

https://channelincentives.microsoft.com/


Ver página principal de Incentivos de solucionesCHIP calcula los incentivos a partir de las transacciones de ventas que se trazan a partir de las oportunidades de PSX y se hacen coincidir con un Identificador de contrato.


Nota: Microsoft procesa los pagos 45 días después del fin del mes en que se obtienen los incentivos. Por ejemplo, si una transacción para una oportunidad se genera el 10 de abril, entonces el pago se produce 45 días después del 30 de abril.

Posibilidad de ver un resumen de actividad de pagos por programa

Lista de detalles de pagos recientes como Número de referencia de pago para comparar fácilmente con las declaraciones bancarias

Búsqueda de trato

Paso a paso1. Inicie sesión en CHIP 2. Haga clic en un

Programa de incentivos de solución

3. Haga clic en Buscar tratos en Necesito

4. Seleccione los parámetros de búsqueda

5. Haga clic en Buscar

Nota: Características nuevas y expandidas de búsqueda: id. de oportunidad, id. de contrato, estado del trato, tipo de incentivo “Todos”, tratos marcados

Resultados de la búsqueda de tratos

Paso a paso1. Haga clic en Exportar

a Excel para ver y descargar datos de CHIP

1

Posibilidad de ordenar por encabezados de columna

Haga clic en Nombre de trato para ver los detalles del trato

Resultados de la búsqueda de tratos: Exportar a Excel

Administración de Incentivos de soluciones

Resultados de la búsqueda de tratos: Exportar a Excel

Columnas nuevas Definiciones

PartnerName Nombre del partner

PartnerMPNID Identificador de la empresa de partner

PartnerCRMID Identificador asociado al trato en PSX

PartnerCountry País del partner (físico, no postal)

IncentiveDealID Identificador del trato (asignado por CHIP)

CustomerCountry País del cliente (físico, no postal)

FlaggedTransactions Lista de transacciones marcadas

MinRevenueThresholdPassed ¿Se alcanzó el umbral de ingreso mínimo? (Sí/No)

Reactivated Microsoft reactivó un trato cerrado (Sí/No)

CalculatedIncentive Monto calculado del incentivo (independientemente de su estado)

TotalPaymentsProcessed Número de pagos procesados (pagos aprobados)

SalesStage Estado de ventas de PSX del trato

ActualDealEndDate Fecha efectiva del fin del trato

ExpectedDealEndDate Fecha esperada para el fin del trato

Buscar detalles de pago

Paso a paso1. Haga clic en Buscar

detalles de pago en Necesito…

2. Seleccione los criterios de búsqueda

3. Haga clic en Buscar

Es posible que los partners quieran ver los detalles de pago

Características nuevas y expandidas de búsqueda• Nombre del programa• Id. de oportunidad• Número de referencia

de pago• Id. de partner

Nota: El Número de identificación del partner real varía de acuerdo con el incentivo

Incentivo Número

SIP Id. de MPN

SAM Id. de MPN

Devoluciones

TPID

SAVB Id. de org. virtual

LAR PCN

Página Detalles de trato

Datos concretos sobre este trato específico

Detalles de incentivo, como fondos de incentivo disponibles restantes (Balance)

Es posible ver detalles de pago de inventivo determinados al entrar en el Identificador de contrato

Página Detalles de trato (continuación)

Notas de Microsoft

Estado de todas las solicitudes

de pago

Página de resumen de pagos

Paso a paso

1. Haga clic en Detalle de pago en Necesito

2. Ver resultados3. Opcional: ordene las

columnas al hacer clic en Nombre de columna

4. Haga clic en Exportar a Excel

5. Haga clic en el número identificador vinculado en el campo Id. de oportunidad para ver

los Detalles de trato

34

5

Nota: El Número de referencia del banco permitirá la conciliación

del pago recibido con el identificador de oportunidad

Página Detalles de trato

Exportar a Excel

Recursos adicionales

Para soporte técnico o preguntas sobre el programa:

1. Revise los Vínculos rápidos del programa2. Consulte los contenidos incluidos en este entrenamiento3. Haga clic en Póngase en contacto con nosotros, luego en

Enviar una consulta para recibir soporte por correo electrónico

4. Póngase en contacto con el PAM de sus oportunidades y trato específicos


Recursos y herramientas de CHIP

Asegúrese de consultar varios recursos que le servirán en el aprendizaje de la herramienta CHIP y los Incentivos de soluciones:

Curso en línea y Guía de referencia rápida en PLC

Kit de activación del Programa de soluciones para partners (PSP)


https://training.partner.microsoft.com/learning/app/taxonomy/learnerSearch/LearnerSearch.aspx?Savedsearch=1&UserMode=0&searchText=SSURL022411

http://www.partners-psp.com/Pages/landing.aspx?ReturnUrl=/_layouts/Authenticate.aspx?Source=/&Source=/





Apéndice: Introducción a CHIPSolo para administradores de partners


Administración de usuarios en CHIP

Administración de usuarios Información solo para administradores de partners


• Microsoft valida el contacto del partner con una autoridad de firmas. Este recurso se conoce como el Administrador de partners, que inicialmente recibe los detalles de inscripción

en CHIP de Microsoft.

• El administrador designado tiene funciones especializadas y controla las consultas de soporte técnico internas.

Acceso para el administrador de partners

Recibir notificaci

ón por correo

electrónico (2

mensajes) para obtener acceso a CHIP

Escribir Windows Live ID en la página

de Inicio

de sesión

Firma de

términos

y condiciones

en línea

Validar el perfil

de la empres

a y

agregar informa

ción bancari

a


Acceso para el administrador de partners


Paso a paso

1. Haga clic en el vínculo adecuado para acceder a la página de cada incentivo

2. Una vez que se obtiene acceso a la herramienta por primera vez, los usuarios pueden iniciar sesión en cualquier momento a través de la dirección URL:

https://channelincentives.microsoft.com



Firma de términos y condiciones en línea

Después de recibir una invitación por correo electrónico de Microsoft para inscribirse en CHIP, los administradores de partners rellenan lo siguiente antes de acceder a la herramienta:


1

2

3

4

Paso a paso

1. Escriba el código de invitación

2. Confirme que la información del perfil de la organización sea exacta

3. Revise y acepte los Términos y Condiciones del programa

en línea4. Agregar firma en línea

Ver página principal del administrador de partners

Como administrador de partners, en la Página de inicio de CHIP usted puede:


• Confirmar su inscripción en el programa

• Agregar y editar detalles de pago• Editar los usuarios de la organización• Confirmar la información del perfil

Administración del perfil de la empresa

Esta página no está rellena y usted no puede editarla. No la tome en cuenta.


Agregar perfil de pago

Para seleccionar un método de pago y especificar la información de la cuenta para el pago:


1

2

Paso a paso

1. Haga clic en el hipervínculo en Elementos de acción en la página de inicio

--O-- Haga clic en Administrar el perfil de la empresa en Necesito

2. Haga clic en la pestaña Perfil

de pago

Nota: esto permite que Microsoft le pague por los incentivos obtenidos

Agregar perfil de pago (continuación)

Paso a paso

En la pestaña Incentivos:

Actualmente los partners deben usar un manual para rellenar el perfil bancario para garantizar que se rellenen todos los campos obligatorios.

En 9.0, el perfil bancario se automatizó para garantizar que se rellenen todos los campos obligatorios y tengan el formato correcto. Esto se refiere a cualquier incentivo donde Microsoft recopila la información bancaria mediante la característica de Perfil de pago.

Al introducir un Perfil de pago, ahora hay un paso nuevo: Validación

3. Rellene los campos Banco o Transferencia bancaria , según las directivas de la subsidiaria

4. Escriba el IBAN ~o~ el Número de enrutamiento de tránsito y el Número de cuenta

5. Haga clic en Validar

3

Nota: los perfiles de pago anteriores a la actualización del 21 de mayo de 2012 de CHIP solo se validarán cuando los modifique el administrador de partners.

4

5

Agregar perfil de pago (continuación)

CHIP para partners58 |

Paso a paso

6. Escriba los detalles de la transferencia:• Información del

beneficiario• La información

bancaria se rellenará automáticamente a partir del paso de validación

• Información fiscal de

la empresa, cuando proceda

• Información sobre la cuenta correspondiente, cuando proceda

7. Haga clic en Agregar cuenta

6

7

Administración de usuarios de partners: agregar usuario

Los administradores de partners son responsables de invitar todos los otros usuarios que necesiten acceso a CHIP


Paso a paso

1. Haga clic en Agregar usuario en Necesito…

2. Escriba los Detalles personales y el Rol de usuario

3. Haga clic en Enviar invitación

Nota: un mensaje de confirmación indica que se envió un correo electrónico de invitación al usuario para que se inscriba en el programa con el rol que seleccionó.

Administración de usuarios de partners: desactivar usuario


Paso a paso

1. Seleccione Administrar usuarios para buscar usuarios por programa, rol, nombre, correo electrónico y estado

2. Escriba los Criterios de búsqueda

3. Haga clic en Buscar4. Ver el Estado de rol de

usuario: Activo, Inactivo, Invitado, Elegible, Eliminar

5. En Acción, seleccione Eliminar

Solo para uso interno

• Características y beneficios• Nuevas capacidades de búsqueda de trato• Campo nuevo: Estado del pago• Característica nueva: el usuario de operaciones

puede administrar el Estado del trato• Característica nueva: el usuario de operaciones

puede agregar notas a la página Detalles de trato

Características y beneficios

Característica Detalles BeneficiosAdministración del trato

Mover tratos a no válido; agregar notas para uso interno solamente

Los aprobadores internos pueden limpiar la actividad de la cuenta: se eliminó la duplicidad

Los aprobadores internos pueden seguir las explicaciones de trato y estado con la herramienta (fin de las búsquedas interminables en los correos electrónicos)

Administración de las transacciones

Estados de transacción nuevos que definen por qué se marcó un trato. Las ventas adicionales ya no se marcan

Elimina las marcas innecesarias a partir de reglas de negocio: acelera los pagos

Buscar trato: interno

4a4b

4c

Paso a paso

1. Inicie sesión en CHIP

2. Haga clic en un Programa de incentivos de solución

3. Haga clic en Buscar tratos en la sección Necesito...

4. Nota: nuevos criterios de búsqueda

1. Id. de oportunidad2. Nuevas opciones

bajo Estado del trato

3. Posibilidad de buscar Todo

Estados de transacciónIn

tern

o

Definiciones de estados de transacción

Todas Mostrar todas las transacciones

Activa Transacciones aprobadas

No válida Transacciones invalidadas

Revisión pendiente: regla de 30 días

Transacciones que ocurrieron dentro de 30 días de la fecha de solicitud de incentivo

Revisión pendiente: varios tratos

Ya se asignaron transacciones relacionadas con un Identificador de contrato del mismo tipo de incentivo

Revisión pendiente

Todas las transacciones con revisión pendiente para la regla de 30 días y/o varios tratos (es decir, la búsqueda devuelve todos los elementos de los dos estados anteriores)

Part

ner

Nota: hay dos Estados de transacción nuevos:1. Revisión pendiente: regla de 30 días2. Revisión pendiente: varios tratos

Estado del pago

Definiciones de campos de estados de pago

Pago aprobado

El pago de incentivo recibió la validación final

Se generó el archivo de pago

El desembolso del pago está en curso

pago enviado El pago se envió a la cuenta del partner en la institución financiera especificada en el Perfil de pago

Pago cancelado

No se realizará el pago al partner

Error de validación

El pago de incentivo no superó la validación final y está en revisión

Paso a paso

1. Abra un trato determinado

2. Nuevos estados de pago: a) Pago enviadob) Pago

cancelado

Nota: actualización del estado de pago Los estados de pago nuevo para SIP están disponibles mediante la característica plataforma para cargar un archivo de respuesta de pago

Administración de tratos: cambio del estado del trato

Cambiar estado a Expirado, No válido o Cerrado

Nota: el administrador de operaciones ahora puede:• Cambiar el estado de cualquier trato

a Expirado, No válido o Cerrado

• Reactivar un trato que actualmente está Expirado, No válido o Cerrado

2

3

4

Paso a paso

1. Abra el trato2. Haga clic en

el hipervínculo Cambiar estado

3. Seleccione la razón para el Estado del trato en la lista desplegable

4. Escriba la Razón5. Haga clic en Enviar

Administración de tratos: cambio del estado del trato

Reactivar un trato

Paso a paso

1. Abra el trato2. Haga clic en el

hipervínculo Reactivar

3. Escriba la Razón4. Haga clic en

Reactivar

Nota: el administrador de operaciones

ahora puede:• Cambiar el estado de cualquier trato

a Expirado, No válido o Cerrado• Reactivar un trato que actualmente

está Expirado, No válido o Cerrado

2

3

4

Notas del trato: internas y externas

Paso a paso

1. Notas externas (serán visibles para el partner)

2. Notas internas (para el uso de Microsoft)

3. No olvide hacer clic en Guardar notas después de escribir cualquier nota. Las Notas se pueden editar y volver a guardar

*255 caracteres máximo en cada campo de Notas

1

2 3

Nota: 255 caracteres máximo en cada campo de Notas

Administración de las transacciones

Cambio de la regla de las transacciones marcadas:

• CHIP ya no marca las ventas subsiguientes con el mismo PFAM o SKU para la revisión de operaciones

• Por lo tanto, los usuarios administradores de operaciones ya no tendrán que anular estas marcas para permitir que las transacciones sean válidas

• Este cambio de regla será válido en todos los tratos Nota: Este cambio no es retroactivo. Los tratos marcados antes de la actualización 8.5 se deberán evaluar y/o anular en forma individual

Apéndice II: Solo para los PAM


Módulo 4. PAM valida la ejecución del partner y aprueba el pago


PSX CRM/GSX

Partner

PAM

CRM/GSX

PSX CHIP

Administración de incentivos en CRM

Incentivo pendiente

Incentivo aprobado

Puede aprobar o rechazar incentivos en CRM• Cuando aprueba un

incentivo adjunto a una PGO, la PGO se convierte automáticamente en una oportunidad

• No puede aprobar ni rechazar los incentivos en masa

• CRM rellena automáticamente el campo Fecha de registro cuando un incentivo se asocia con una oportunidad o PGO

• Campos de Fecha de aprobación y Aprobador del registro cuando se rellena el Estado de registro (en Aprobado o Rechazado)

• Solo los roles de Soporte de venta y Equipo de soporte técnico de CI pueden solicitar un incentivo a nombre de un partner

Aprobar y rechazar incentivos

Paso a paso

Vistas de sistema recomendadas:• Mis oportunidades de incentivo

pendientes (listo para acción de PAM)• Mis oportunidades de incentivos

pendientes

1. Abra la oportunidad y vaya a la sección Incentivos

2. Haga doble clic para abrir el incentivo que necesita También puede resaltar el incentivo

y hacer clic en Editar en el menú de cinta

3. En la ventana Información sobre la oportunidad de incentivo, haga clic en el icono de búsqueda Estado de registro También puede comenzar a escribir

para aprovechar la lista de usados recientemente

4. Seleccione Aprobar o Rechazar CRM rellenará automáticamente los

campos Fecha de aprobación y Aprobador del registro a partir del usuario y la fecha de aprobación

5. Informe al partner sobre el estado de la solicitud

6. Realice un seguimiento con cualquier miembro del equipo de oportunidad, según los requisitos del programa de incentivos

Para aprobar o rechazar un incentivo en una oportunidad

3

4

Nota: antes de aprobar el incentivo, debe confirmar que el partner y la oportunidad cumplan con todos los requisitos del incentivo

Id. de contrato y Ventas de MS: proceso AF12 nuevo

1. Una vez que el PAM avanza una oportunidad a MS-Win 100%, Operaciones ejecuta una consulta

de sistema para extraer el identificador del Contrato de licencia por volumen que corresponde a

la transacción de venta

de Ventas de MS. La consulta usa el identificador del cliente del registro de la oportunidad además

de las siguientes reglas de negocio para obtener un identificador de contrato: El estado del ciclo de ventas de la oportunidad es MS Win 100% y Cierre 80%.

La oportunidad está Aprobada para los Incentivos de soluciones (SIP) o con aprobación Pendiente.

Los Identificadores de contrato elegible contienen los productos de Ventas de MS (PFAM o SKU) incluidos en

todas las ofertas de Incentivos de soluciones (tipo de inventivo de oportunidad).

El Tipo de compra y Tipo de usuario incluyen Nuevo-todos, Complemento-todos, Renovación-L&SA y

Estándar-estándar.

La Fecha de la venta del contrato en el sistema de Ventas de MS se produce después de la Fecha de

creación de oportunidad.

2. Las operaciones luego entregan un informe con el identificador de Contrato de licencia por

volumen al PAM.

Este informe se carga en los Incentivos de canal en SharePoint todos los lunes (PST).

3. Dentro de los dos días laborales siguientes, los PAM incluyen la información del identificador del

contrato en los registros de la oportunidad. Si transcurre este tiempo de SLA y el identificador del

contrato no se encuentra en el registro de la oportunidad, Operaciones lo carga en el sistema para

permitir el cálculo de los incentivos en CHIP.


Nota: para ver las actualizaciones nuevas de este proceso, visite:



Recursos y herramientas de PAM

Asegúrese de consultar varios recursos que le servirán en el aprendizaje de los Incentivos de soluciones:

Guías del programa, cartas, Guías de referencia rápida para los PAM y partners en el sitio SharePoint de los Incentivos de canal:

• Incentivos de canal


http://sharepoint/sites/channelincentiveslanding/Solutions/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/channelincentiveslanding/Solutions/CHIP%20Content%20for%20SIP&FolderCTID=0x012000B407E15E462D374592F290EDF326BAFF&View=%7B71E47B76-ECB8-4995-9C7C-1C86C9704BE0%7D

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