Aeropuerto de Zaragoza · 2012. 11. 10. · Oportunidades de negocio del Oscar Álvarez Robles...

Transport Infrastructures Consultancy

Consultoría Infraestructuras Transportes

Oscar Álvarez Robles

160 Southfield Road W4 1AN London +34 629 203240

+44 208 7474737 [email protected] 4 Mayo 2010

Mesa redonda: Oportunidades para el desarrollo de Aragón basadas en el Aeropuerto de Zaragoza

Oportunidades de negocio del Aeropuerto de Zaragoza

Oscar Álvarez Robles Oportunidades de negocio del Aeropuerto de Zaragoza

2

Caracterización: Infraestructura


3

Caracterización: Oferta de servicios

Zaragoza

Madrid

Tenerife

Paris

Coruña

Frankfurt Stansted

Palma

Alicante

Charleroi

Orio al Serio

Roma

Beauvais


4

Caracterización: Demanda: pasajeros


5

Caracterización: Demanda: carga


6

Caracterización: Entorno competitivo: Pasajeros

Zaragoza

Madrid

Barcelona

Bilbao

Valencia

1h30m

1h45m

160 (53) Destinos 4.500 Frecuencias

84 Aerolíneas

118 (19) Destinos 3.000 Frecuencias

72 Aerolíneas


7

Caracterización: Entorno competitivo: Carga

ZAZ

VIT

MAD

37.000 ton cargueros

puros

27.400 ton cargueros

puros

331.000 ton 350

frecuencias larga distancia


8

Análisis DAFO: Debilidades

 Área de influencia limitada

POBLACIÓN ARAGÓN 1,3M DENSIDAD 26 HAB/KM 3% VAB ESPAÑOL

CONEXIONES+PUNTO-PUNTO YIELD CONEXIONES INFERIOR SIN PUNTO-PUNTO NO VIABLE

ZAZ CARGUEROS PUROS COSTE OPERATIVO 6 VECES

MAS QUE EN BODEGA

 Viabilidad tráficos en cargueros puros

 Viabilidad tráficos en conexión


9

Análisis DAFO: Amenazas

 Red AVE existente y desarrollo

 Cambios tácticos operadores clave

 Posibles conexiones AVE en MAD ó BCN

DISPONIBILIDAD DE AVE EN BARAJAS OCASIONARÁ SUSTITUCIÓN RUTAS DE ALIMENTACIÓN

CARGUEROS PUROS NO SUJETOS A BASE FIJA

RYANAIR: OPTIMIZACIÓN TÁCTICA DE RED PARA MAXIMIZAR RENTABILIDAD


10

Análisis DAFO: Fortalezas

 Infraestructura amplia y desarrollada

2 PISTAS PARALELAS, ILS CAT I 4 PLATAFORMAS TERMINALES CARGA Y PASAJEROS

ACTIVIDADES LOGÍSTICAS: PLAZA SECTOR ASOCIADO SERVICIOS

BASE AÉREA BASE TÉCNICA, CONOCIMIENTOS

Y CAPACITACIÓN

 Sustrato profesional y empresarial

 Sociedad e instituciones comprometidas


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Análisis DAFO: Oportunidades

 Capacidad disponible

DEMANDA ACTUAL MÁXIMA 4 OPERACIONES HORA

CAPACIDAD PISTAS HASTA 14 OPERACIONES HORA

NICHOS DE MERCADO DE TRANSPORTE POR EXPLORAR

MANTENIMIENTO AERONAVES INSTALACIÓN DE INTERIORES

 Desarrollo actividades aeronáuticas

 Crecimiento orgánico y nuevos tráficos


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Líneas de negocio: Extensión Área de Influencia

 Correlación con número de destinos, frecuencias, operadores y competencia

 ZAZ precisaría un salto cualitativo muy considerable y saltar el vacío

 Oportunidad de negocio depende de viabilidad y retornos para operadores

 Industria aérea extremadamente competitiva, sobrecapacidad, márgenes estrechos

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Margen

Margen Operativo Margen Neto


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Líneas de negocio: Extensión Área de Influencia

 Tráficos no locales o en conexión sólo se pueden inducir bajando tarifas

 Aerolíneas no tienen márgen para rentabilizar rutas sustentadas sólo en tráficos de conexión

 Amplísima oferta de servicios y precios en MAD o BCN, sin problemas de capacidad

 Viabilidad: 2/10


14

Líneas de negocio: Intermodalidad AVE

 Potencial intermodal AVE-Aeropuertos no lineal con tráfico aéreo

 Fuerte correlación con rutas intercontinentales, larga distancia y operación hub

 Rol AVE doble:   Sustitución vuelos alimentación   Modo de acceso al aeropuerto


15


Aéreo medio: 8h07 TGV medio: 2h12

62% Intercontinentales 36% Media distancia

2008: 61 Mpax 2,5 Mpax TGV-avión

Aéreo medio: 3h55 TGV medio: 1h15

20% Intercontinentales 55% Media distancia

2008: 8 Mpax 40.000 pax TGV-avión

Paris Charles de Gaulle Lyon St Exupery


16



17


 No es razonable esperar tasas de intermodalidad AVE-avión en ZAZ superiores a LYS (0,5%)

 AVE en aeropuertos: reforzaría a MAD y en menor medida a BCN

 Incluso duplicando o triplicando el tráfico actual, el número de conexiones diarias sería…

 Viabilidad 1/10


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Líneas de negocio: Pasajeros: Aerolíneas Red

 Operación estructurada en torno a hubs de concentración y distribución de tráfico

 Tendencia a la concentración

 Asociadas a alianzas aéreas para extender cobertura geográfica y servicios

 Europa camino modelo USA: hubs más concentrados


19

Líneas de negocio: Pasajeros: Aerolíneas Red

ZAZ

 Viabilidad 5/10


20

Líneas de negocio: Pasajeros: Bajo coste


21

Líneas de negocio: Pasajeros: Bajo coste

 La fórmula del bajo coste radical permite inducir tráficos anteriormente inexistentes

 Ryanair ha suspendido nuevas compras de aviones; pasa de invertir a repartir dividendos

 Riesgo elevado: volatilidad de la táctica operativa de la aerolínea

 Viabillidad: 7/10


22

Líneas de negocio: Pasajeros: Aviación Regional

 Potenciales relaciones transpirenáicas no cubiertas

 Viabilidad: 4/10 ZAZ


23

Líneas de negocio: Carga Aérea


24

Líneas de negocio: Carga Aérea

 Coste unitario en bodega es 1/6 de un carguero puro

 Viabilidad 6/10

 La carga aérea en ZAZ se mueve casi en exclusiva en cargueros puros

 Aparte de limitaciones de viabiliad, existe el riesgo de migración del operador


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Líneas de negocio: Servicios Aeronáuticos Auxiliares

 Mantenimiento de aeronaves (MRO: maintenace, repair and overhaul)


 Acondicionamiento de cabinas, interiores aviación ejecutiva, aparcamiento aeronaves larga estancia, desguace

  Mantenimiento preventivo (revisiones C, D)   Reparaciones   Reformas y acondicionamientos   Motores


26

Líneas de negocio: Aviación General

 Aviación privada y ejecutiva

 Helicópteros conexión a las estaciones de esquí (?)


 Escuela de vuelo

 Vuelos panorámicos (?)


27

 El Transporte Aéreo es un sector “anormal”, caracterizado por una persistente sobrecapacidad, márgenes estrechos y escasa rentabilidad

 En Europa todavía hay demasiados hubs, y falta consolidación y racionalización del sector y la estructura de rutas

 Sector sometido a interferencias y shocks externos

Conclusiones: General y Entorno


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 Necesidad de un plan de negocio sólido y viable

 Riesgo de una exposición excesiva a segmentos volátiles (bajo coste radical, cargueros puros)

 Importancia del márketing aeroportuario y el diálogo constante con los operadores

 Evitar creer que la sobreinversión es la respuesta a la atonía de la demanda

Conclusiones: Aeropuerto de Zaragoza


29

 Desarrollar líneas de negocio actuales (carga, bajo coste)

 Estimulación de mercado precisa gestión profesional, orientada a segmentos con ventaja competitiva y eficiencia

 Abrir nuevas líneas de negocio con alto potencial (mantenimiento)

 Articular actividad aeropuerto con el entorno económico y empresarial y su potencial

Conclusiones: Aeropuerto de Zaragoza


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Gracias por su atención

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