Agenda Digital para M©xico Contribuci³n Socio .Enfoque de Conectividad y Banda Ancha Foro...

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  • Agenda Digital para MxicoAgenda Digital para MxicoAgenda Digital para MxicoAgenda Digital para MxicoContribucin Socio-Econmica de las TIC:Enfoque de Conectividad y Banda AnchaEnfoque de Conectividad y Banda Ancha

    Foro Mexicano de Inversin en Infraestructura Foro Mexicano de Inversin en Infraestructura

    Tecnolgica para la Reactivacin EconmicaTecnolgica para la Reactivacin Econmica

    Ernesto PiedrasErnesto Piedrasepiedras@the-ciu.net

    Junio, 2009

  • Componentes de una Agenda DigitalComponentes de una Agenda Digital

    Una Agenda Digital es:Una Agenda Digital es:

    o Conjunto de polticas pblicas con visin de largo plazo

    o Enfocada al promover el desarrollo econmico y la equidado Enfocada al promover el desarrollo econmico y la equidad,

    basados en la intensificacin del uso de las TIC

    o Busca efectos sustanciales eno Busca efectos sustanciales en

    Empleo y productividad

    Competitividad

    Salud

    Educacin

    Servicios gubernamentales

    Participacin de la sociedad, el gobierno y la industria

    Y ms

  • Brecha de Desarrollo en Perspectiva HistricaBrecha de Desarrollo en Perspectiva Histrica100%10 000 000

    Estados Unidos Mxico Crecimiento PIB EUA Crecimiento PIB MxicoMotor a

    TICB

    (mdd

    *)

    50%60%70%80%90%100%

    5,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,000

    10,000,000

    Ferrocarril/Telegrafa

    Telfonogasolina TICs

    Produccin en serie

    PIB

    0%10%20%30%40%50%

    01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,000

    Brec44.5

    30,000

    35,000

    Dls*

    )

    ha de Des22.5

    3

    3.5

    15,000

    20,000

    25,000

    per C

    pita

    (

    sarrollo

    0

    0.5

    1

    1.5

    0

    5,000

    10,000PIB

    p

    * Dlares Geary-Khamis de 1990

    00

    Estados Unidos Mxico Razon: PIB per cpita Estados Unidos/PIB per cpita Mxico

  • Penetracin de Telefona FijaPenetracin de Telefona Fija--Mvil en el MundoMvil en el MundoEuropa

    Repblica Checa Italia140

    160

    p

    AmricaLatina

    Argentina

    Austria

    Bl i

    Dinamarca

    F i

    Alemania

    GreciaIrlandaHolanda

    Noruega

    Portugal

    EspaaSuecia Suiza

    Reino Unido

    100

    120

    en %

    Latina

    Brazil C d

    Chile

    ColombiaEcuador

    Mxico

    Estados UnidosVenezuela

    Blgica Francia

    60

    80

    aci

    n M

    vil,

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    Brazil Canada

    Peru

    40

    60

    Pene

    tra

    Norteamrica

    0

    20

    0 10 20 30 40 50 60 70 80

    PIB per Cpita menor a $10,000 USD

    PIB per cpita mayor a $10,000 USD

    Penetracin Fija, en %

  • Penetracin por Pas(Nmero de lneas por cada 100 habitantes)

    Demanda en Perspectiva MundialDemanda en Perspectiva Mundial

    Fija

    Mvil

    Fija

    rasil

    Arg

    entin

    a

    19.3%

    116.90%

    24.03%

    (Nmero de lneas por cada 100 habitantes)

    Fija

    Mvil

    Fija

    Mvil

    mbi

    aC

    hile

    Br

    17.19%

    90.58%

    20.31%

    81.6%

    Mvil

    Fija

    Mvil

    Peru

    C

    olom

    19 20%

    67.90%

    9.13%

    89.60%

    Mvil

    Fija

    Mvil

    Fija

    Am

    ric

    a La

    tina

    Mx

    ico

    64.85%

    17.77%

    73.83%

    19.20%

    M il

    Fija

    Mvil

    Fija

    stad

    os

    nido

    sEu

    ropa

    83 51%

    57.15% 113.04%

    49.34%

    0% 20% 40% 60% 80% 100%

    MvilEs U 83.51%

  • Brecha Digital: Brecha de AccesoBrecha Digital: Brecha de AccesoPenetracin ndice de Oportunidad de la Poltica Pblica(Penetracin Penetracin en Mxico (18 1%))(Penetracin - Penetracin en Mxico (18.1%))

    Fijo

    OCDE

    Ingresos Alto 53.9%Ingreso Medio 47.1%Ingreso Bajo 35.3%Promedio 45.8%

    Amrica Latina (Argentina, Brasil, Chile) 22.6%

    36

    29

    17

    28

    5( g )

    Penetracin ndice de Impacto de la Poltica Pblica(Penetracin - Penetracin en Mxico (73.8%))

    Mv

    OCDE

    Ingresos Alto 111.6%Ingreso Medio 103.2%Ingreso Bajo 107.9%

    5

    38

    29vil

    Promedio 107.5%

    Amrica Latina (Argentina, Brasil, Chile) 85.1%

    Penetracin ndice de Impacto de la Poltica Pblica(Penetracin - Penetracin en Mxico (20.5%))Ingresos Alto 74 5%

    34

    34

    11

    PC

    OCDE

    Ingresos Alto 74.5%Ingreso Medio 57.6%Ingreso Bajo 28.5%Promedio 54.4%

    Amrica Latina (Argentina, Brasil, Chile) 13.1%

    ndice de Impacto de la Poltica Pblica

    54

    37

    8

    34

    -7

    Penetracin ndice de Impacto de la Poltica Pblica(Penetracin - Penetracin en Mxico (7.1%))

    Band

    Anch

    OCDE

    Ingresos Alto 28.9%Ingreso Medio 23.4%Ingreso Bajo 14.5%Promedio 22.6%

    22

    16

    7

    16

    Fuente: The Competitive Intelligence Unit con informacin de ITU.

    a a Amrica Latina (Argentina, Brasil, Chile) 6.0% -1

  • 30

    SUSTITUTOS COMPLEMENTOS

    Penetracin Banda Ancha Fija y MvilPenetracin Banda Ancha Fija y Mvil

    20

    25

    ncha

    Mv

    il

    Estados Unidos

    Japn

    Francia

    Holanda

    It li

    SUSTITUTOSDinamarca

    Noruega

    10

    15

    cin

    Ban

    da A

    n

    AmricaLatina

    Reino UnidoItalia

    5

    10

    Pene

    tra MxicoArgentinaBrasilEcuador

    Colombia PerChile

    00 5 10 15 20 25 30

    Penetracin Banda Ancha Fija

    Complementos SustitutosF tibilid d XFactibilidad X

    Tiempo de Adopcin XEficiencia en Costos X

    Impacto Social Sectores Altos General

  • Mxico en Perspectiva ComparadaMxico en Perspectiva ComparadaLa experiencia internacional confirma que una Agenda Digital contribuye

    significati amente a cerrar la Brecha Digital de Banda Ancha Fija M il a detonar s ssignificativamente a cerrar la Brecha Digital de Banda Ancha, Fija y Mvil y a detonar susefectos socioeconmicos benficosPortugal y Grecia:

    Pases con semejanzas estructurales con Mxico

    Penetracin de Banda Ancha

    j Casos de xito con sus respectivas Agendas Digitales

    30%

    Mexico Grecia Portugal Estados Unidos

    20%

    25%

    30%

    itant

    es

    Agenda Digital Grecia

    Agenda Digital

    Portugal

    15%

    20%

    r cad

    a 10

    0 ha

    b

    5%

    10%

    Acc

    esos

    por

    0%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

    Fuente: The Competitive Intelligence Unit con informacin de ITU.

  • Banda Ancha y Desarrollo por PasBanda Ancha y Desarrollo por PasDesviacin de Penetracin - Banda Ancha Observada vs Potencial

    r 100

    hab

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    xion

    es B

    A p

    orC

    on

    Mxicod b j d t i l (B R j ) t di i bl i i

    Fuente: The Competitive Intelligence Unit.

    por debajo de su potencial (Barra Roja) con respecto a diversas variables socio-econmicas

    con base en la estimacin, debi tener penetracin de 6.01% en 2007 (observada, 4.27%)

    por extensin en el 2008 debi alcanzar 7.17%, mientras que solo llegamos a 6.8%

    Penetracin de banda ancha en M ico s mamente baja con respecto a los dems pases (parte Penetracin de banda ancha en Mxico, sumamente baja con respecto a los dems pases (parteinferior de la barra roja correspondiente)

  • 1T09

    Brecha Digital por EntidadBrecha Digital por Entidad

    1T09

    105%

    dMvil

    90%

    75%

    eden

    sida

    d

    PromedioNacionalFijo18.1%

    PromedioNacionalMvil73.8%60%

    Tele

    30%

    45%

    15%

    5% 10%

    TeledensidadFija5% 15% 20% 25%10%

  • PC y PIB per Cpita por EntidadPC y PIB per Cpita por EntidadMxico elevada correlacin positiva de 0.82 entre penetracin de PCs en hogares y PIB per cpita estatal

    estados con mayor equipamiento reportan mayores niveles de generacin de valor econmico

    TI evidencia capacidades para fomentar crecimiento y desarrollo econmicos estatales

    s co

    n PC

    $200,000

    $250,000

    30%

    35%

    40%

    PIB peaj

    e de

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    $100,000

    $150,000

    15%

    20%

    25%

    30% er Cpita en Pe

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    $0

    $50,000

    0%

    5%

    10%

    15% esos

    $00%

    % de Viviendas con PC PIB per Cpita

    Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con informacin del INEGI.

  • Banda Ancha: Mercado y Poltica PblicaBanda Ancha: Mercado y Poltica PblicaMercado de Banda Ancha crecimiento anual de suscripciones de 49.8% entre 2007-08 sin embargo, la penetracin contina siendo baja y en un entorno macroeconmico

    desfavorable

    5,5716,166

    6,8237,091

    6%

    7%

    8%

    6,000

    7,000

    8,000

    Anc

    ha

    (en

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    s)

    Banda Ancha en Mxico 1T 2007 a 1T 2009

    3,4013,747

    4,1294,549

    5,0345,57

    3%

    4%

    5%

    6%

    3,000

    4,000

    5,000

    6,000

    aci

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    0%

    1%

    2%

    0

    1,000

    2,000

    2007 - I 2007 - II 2007 - III 2007 - IV 2008 - I 2008 - II 2008 - III 2008 - IV 2009 - I

    Pene

    tra

    Con

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    nes d

    e

    La suma de esfuerzos de industria y Gobierno (Plan Nacional de Conectividad, Agenda

    Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con informacin de Cofetel y los operadores.

    Conexiones de Banda Ancha Penetracin de Banda Ancha

    La suma de esfuerzos de industria y Gobierno (Plan Nacional de Conectividad, Agenda

    Digital) anticipan un impulso