Agenda Digital para México Contribución Socio … · Enfoque de Conectividad y Banda Ancha Foro...

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Agenda Digital para México Agenda Digital para México Agenda Digital para México Agenda Digital para México Contribución Socio-Económica de las TIC: Enfoque de Conectividad y Banda Ancha Enfoque de Conectividad y Banda Ancha Foro Mexicano de Inversión en Infraestructura Foro Mexicano de Inversión en Infraestructura Tecnológica para la Reactivación Económica Tecnológica para la Reactivación Económica Ernesto Piedras Ernesto Piedras [email protected] Junio, 2009

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Agenda Digital para MéxicoAgenda Digital para MéxicoAgenda Digital para MéxicoAgenda Digital para MéxicoContribución Socio-Económica de las TIC:Enfoque de Conectividad y Banda AnchaEnfoque de Conectividad y Banda Ancha

Foro Mexicano de Inversión en Infraestructura Foro Mexicano de Inversión en Infraestructura

Tecnológica para la Reactivación EconómicaTecnológica para la Reactivación Económica

Ernesto PiedrasErnesto [email protected]

Junio, 2009

Componentes de una Agenda DigitalComponentes de una Agenda Digital

Una Agenda Digital es:Una Agenda Digital es:

o Conjunto de políticas públicas con visión de largo plazo

o Enfocada al promover el desarrollo económico y la equidado Enfocada al promover el desarrollo económico y la equidad,

basados en la intensificación del uso de las TIC

o Busca efectos sustanciales eno Busca efectos sustanciales en

• Empleo y productividad

• Competitividad

• Salud

• Educación

• Servicios gubernamentales

• Participación de la sociedad, el gobierno y la industria

• Y más…

Brecha de Desarrollo en Perspectiva HistóricaBrecha de Desarrollo en Perspectiva Histórica100%10 000 000

Estados Unidos México Crecimiento PIB EUA Crecimiento PIB MéxicoMotor a

TICB

(mdd

*)

50%60%70%80%90%100%

5,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,000

10,000,000

Ferrocarril/Telegrafía

Teléfonogasolina TICs

Producción en serie

PIB

0%10%20%30%40%50%

01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,000

Brec4

4.5

30,000

35,000

Dls*

)

ha de Des2

2.5

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15,000

20,000

25,000

per C

ápita

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sarrollo

0

0.5

1

1.5

0

5,000

10,000PIB

p

* Dólares Geary-Khamis de 1990

00

Estados Unidos México Razon: PIB per cápita Estados Unidos/PIB per cápita México

Penetración de Telefonía FijaPenetración de Telefonía Fija--Móvil en el MundoMóvil en el MundoEuropa

República Checa Italia140

160

p

AméricaLatina

Argentina

Austria

Bél i

Dinamarca

F i

Alemania

GreciaIrlandaHolanda

Noruega

Portugal

EspañaSuecia Suiza

Reino Unido

100

120

en %

Latina

Brazil C d

Chile

ColombiaEcuador

México

Estados UnidosVenezuela

Bélgica Francia

60

80

ació

n M

óvil,

e

Brazil Canada

Peru

40

60

Pene

tra

Norteamérica

0

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80

PIB per Cápita menor a $10,000 USD

PIB per cápita mayor a $10,000 USD

Penetración Fija, en %

Penetración por País(Número de líneas por cada 100 habitantes)

Demanda en Perspectiva MundialDemanda en Perspectiva Mundial

Fija

Móvil

Fija

rasil

Arg

entin

a

19.3%

116.90%

24.03%

(Número de líneas por cada 100 habitantes)

Fija

Móvil

Fija

Móvil

mbi

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Br

17.19%

90.58%

20.31%

81.6%

Móvil

Fija

Móvil

Peru

C

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19 20%

67.90%

9.13%

89.60%

Móvil

Fija

Móvil

Fija

Am

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tina

Méx

ico

64.85%

17.77%

73.83%

19.20%

Mó il

Fija

Móvil

Fija

stad

os

nido

sEu

ropa

83 51%

57.15% 113.04%

49.34%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MóvilEs U 83.51%

Brecha Digital: Brecha de AccesoBrecha Digital: Brecha de AccesoPenetración Índice de Oportunidad de la Política Pública

(Penetración Penetración en México (18 1%))(Penetración - Penetración en México (18.1%))

Fijo

OCDE

Ingresos Alto 53.9%Ingreso Medio 47.1%Ingreso Bajo 35.3%Promedio 45.8%

América Latina (Argentina, Brasil, Chile) 22.6%

36

29

17

28

5( g )

Penetración Índice de Impacto de la Política Pública(Penetración - Penetración en México (73.8%))

Móv

OCDE

Ingresos Alto 111.6%Ingreso Medio 103.2%Ingreso Bajo 107.9%

5

38

29vil

Promedio 107.5%

América Latina (Argentina, Brasil, Chile) 85.1%

Penetración Índice de Impacto de la Política Pública(Penetración - Penetración en México (20.5%))

Ingresos Alto 74 5%

34

34

11

PC

OCDE

Ingresos Alto 74.5%Ingreso Medio 57.6%Ingreso Bajo 28.5%Promedio 54.4%

América Latina (Argentina, Brasil, Chile) 13.1%

Índice de Impacto de la Política Pública

54

37

8

34

-7

Penetración Índice de Impacto de la Política Pública(Penetración - Penetración en México (7.1%))

Band

Anch

OCDE

Ingresos Alto 28.9%Ingreso Medio 23.4%Ingreso Bajo 14.5%Promedio 22.6%

22

16

7

16

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de ITU.

a a América Latina (Argentina, Brasil, Chile) 6.0% -1

30

SUSTITUTOS COMPLEMENTOS

Penetración Banda Ancha Fija y MóvilPenetración Banda Ancha Fija y Móvil

20

25

ncha

Móv

il

Estados Unidos

Japón

Francia

Holanda

It li

SUSTITUTOSDinamarca

Noruega

10

15

ción

Ban

da A

n

AméricaLatina

Reino UnidoItalia

5

10

Pene

tra MéxicoArgentinaBrasilEcuador

Colombia PerúChile

00 5 10 15 20 25 30

Penetración Banda Ancha Fija

Complementos SustitutosF tibilid d XFactibilidad X

Tiempo de Adopción XEficiencia en Costos X

Impacto Social Sectores Altos General

México en Perspectiva ComparadaMéxico en Perspectiva ComparadaLa experiencia internacional confirma que una Agenda Digital contribuye

significati amente a cerrar la Brecha Digital de Banda Ancha Fija Mó il a detonar s ssignificativamente a cerrar la Brecha Digital de Banda Ancha, Fija y Móvil y a detonar susefectos socioeconómicos benéficosPortugal y Grecia:

• Países con semejanzas estructurales con México

Penetración de Banda Ancha

j• Casos de éxito con sus respectivas Agendas Digitales

30%

Mexico Grecia Portugal Estados Unidos

20%

25%

30%

itant

es

Agenda Digital Grecia

Agenda Digital

Portugal

15%

20%

r cad

a 10

0 ha

b

5%

10%

Acc

esos

por

0%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de ITU.

Banda Ancha y Desarrollo por PaísBanda Ancha y Desarrollo por PaísDesviación de Penetración - Banda Ancha Observada vs Potencial

r 100

hab

.ne

xion

es B

A p

orC

on

Méxicod b j d t i l (B R j ) t di i bl i ó i

Fuente: The Competitive Intelligence Unit.

• por debajo de su potencial (Barra Roja) con respecto a diversas variables socio-económicas

• con base en la estimación, debió tener penetración de 6.01% en 2007 (observada, 4.27%)

• por extensión en el 2008 debió alcanzar 7.17%, mientras que solo llegamos a 6.8%

Penetración de banda ancha en Mé ico s mamente baja con respecto a los demás países (parte• Penetración de banda ancha en México, sumamente baja con respecto a los demás países (parteinferior de la barra roja correspondiente)

1T09

Brecha Digital por EntidadBrecha Digital por Entidad

1T09

105%

d Móvil

90%

75%

eden

sida

d

Promedio Nacional Fijo 18.1%

Promedio Nacional  Móvil 73.8%60%

Tele

30%

45%

15%

5% 10%

Teledensidad  Fija5% 15% 20% 25%10%

PC y PIB per Cápita por EntidadPC y PIB per Cápita por EntidadMéxico• elevada correlación positiva de 0.82 entre penetración de PCs en hogares y PIB per cápita estatal

• estados con mayor equipamiento reportan mayores niveles de generación de valor económico

• TI evidencia capacidades para fomentar crecimiento y desarrollo económicos estatales

s co

n PC

$200,000

$250,000

30%

35%

40%

PIB peaj

e de

Hog

ares

$100,000

$150,000

15%

20%

25%

30% er Cápita en Pe

Porc

ent

$0

$50,000

0%

5%

10%

15% esos

$00%

% de Viviendas con PC PIB per Cápita

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI.

Banda Ancha: Mercado y Política PúblicaBanda Ancha: Mercado y Política PúblicaMercado de Banda Ancha• crecimiento anual de suscripciones de 49.8% entre 2007-08• sin embargo, la penetración continúa siendo baja y en un entorno macroeconómico

desfavorable

5,5716,166

6,8237,091

6%

7%

8%

6,000

7,000

8,000

Anc

ha

(en

mile

s)

Banda Ancha en México 1T 2007 a 1T 2009

3,4013,747

4,1294,549

5,0345,57

3%

4%

5%

6%

3,000

4,000

5,000

6,000

ació

n de

Ban

da A

e Ba

nda

Anc

ha (

0%

1%

2%

0

1,000

2,000

2007 - I 2007 - II 2007 - III 2007 - IV 2008 - I 2008 - II 2008 - III 2008 - IV 2009 - I

Pene

tra

Con

exio

nes d

e

La suma de esfuerzos de industria y Gobierno (Plan Nacional de Conectividad, Agenda

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de Cofetel y los operadores.

Conexiones de Banda Ancha Penetración de Banda Ancha

La suma de esfuerzos de industria y Gobierno (Plan Nacional de Conectividad, Agenda

Digital) anticipan un impulso adicional al segmento de banda ancha durante el 2009

PIB y Banda Ancha por EstadoPIB y Banda Ancha por Estado18%

Baja California Sur

Distrito Federal

Quintana Roo12%

14%

16%

a, e

n %

Aguascalientes

Chihuahua

Morelos

Nuevo LeónQuintana Roo

Sonora

Baja California

Yucatán8%

10%

ión

Band

a A

nch

g

Campeche

Chiapas

Coahuila

Colima

Durango

Estado México

Guanajuato

GuerreroHidalgo

JaliscoMichoacán

Morelos

Nayarit

Puebla

Querétaro

Sinaloa

San Luis Potosí

Tabasco

Tamaulipas

VeracruzZacatecas

TOTAL

2%

4%

6%

Pene

trac

Guerrero

OaxacaTlaxcala

0%

2%

- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

PIB per Cápita EstatalFuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI

• Existen tres grupos de estados según su penetración: baja, media y alta

• Elevada correlación positiva entre el PIB per cápita estatal y la penetración de

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI.

banda ancha

A mayor penetración, mayor producto por persona

Agenda Digital: Impacto en el PIBAgenda Digital: Impacto en el PIBUn aumento de penetración en 10 puntos porcentuales tendría un efectoUn aumento de penetración en 10 puntos porcentuales tendría un efecto

acumulado en términos de PIB per cápita del 5.2% a lo largo de 6 años (vida

útil máxima de una PC)Flujo de Ingreso Flujo de Ingreso

Acumulado en 6 años derivado de la

utilización de Banda Ancha

Dól

ares

$13,500$14,000$14,500$15,000

B pe

r Cáp

ita e

n

$11,500$12,000$12,500$13,000$ ,

PIB

$10,000$10,500$11,000

1 2 3 4 5 6

AñFuente: The Competitive Intelligence Unit.

Años

Esto se traduce en un incremento en el PIB total de 174,850 MDP; equivale al

doble del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud para el 2009

Empleo y Banda Ancha por EstadoEmpleo y Banda Ancha por Estado18%

Baja California SurDistrito Federal

12%

14%

16%

, en

%

A li t

Chihuahua

Nuevo LeónQuintana Roo

Sonora

Baja California

Yucatán8%

10%

12%

n Ba

nda

Anc

ha,

Aguascalientes

Campeche

Chiapas

Coahuila

Colima

Durango

Estado México

Guanajuato

i

JaliscoMichoacán

Morelos

NayaritPuebla

Querétaro

Sinaloa

San Luis PotosíTamaulipas

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

TOTAL

4%

6%

Pene

traci

ó

Chiapas Durango

Guerrero

Hidalgo

Oaxaca

Tabasco

Tlaxcala

0%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

T b j d IMSS E t t l

• Tres grupos de Estados por Penetración: baja, media y alta• Correlación positiva entre empleados (afiliados al IMSS) y penetración de banda

ancha

Trabajadores IMSS EstatalFuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI

ancha• Incluso, con forma exponencial

A mayor penetración, mayor empleo formal

Agenda Digital: Impacto en EmpleoAgenda Digital: Impacto en EmpleoAumento en penetración de banda

a

48,000,000

p

ancha de 10 puntos porcentuales,

genera en términos de empleo:

1 631 099 empleos Act

iva

Ocu

pada

45,000,000

46,000,000

47,000,000

1,631,099 empleos nuevos totales

nóm

icam

ente

A

43,000,000

44,000,000

45,000,000

Pobl

ació

n Ec

on

Estos nuevos empleos se traducen

en beneficios económicos por41,000,000

42,000,000

Fuente: The Competitive Intelligence Unit

158,787 MDP (medidos como el valor

de un empleo en relación con el PIB)

40,000,000 PEA Ocupada CON Agenda

Digital

Fuente: The Competitive Intelligence Unit.

Agenda Digital: Impacto en EmpleoAgenda Digital: Impacto en Empleo

14,600,000487,557 nuevos empleos

registrados en el IMSS

14,200,000

14,400,000

gderivados de un incremento de 10 p.p. en la penetración

de BA

l IM

SS

13,800,000

14,000,000

egist

rado

s en

el• 1,631,099 empleos propiciados

por la adopción acelerada de

banda ancha13,400,000

13,600,000Tr

abaj

ador

es R

e

banda ancha

• 487,557 de ellos, empleos

formales registrados en el IMSS 13,000,000

13,200,000

Trabajadores Registrados en el IMSS

T

j gCON Agenda Digital

Fuente: The Competitive Intelligence Unit.

Educación y Banda Ancha por EstadoEducación y Banda Ancha por Estado18%

Baja California Sur

Distrito Federal

Quintana Roo12%

14%

16%

ha, e

n %

Aguascalientes

Chihuahua

Morelos

Nuevo León

Querétaro

SonoraBaja California

Yucatán8%

10%

ción

Ban

da A

nc

Campeche

Chiapas

CoahuilaColima

Durango

Estado México

Guanajuato

G

Hidalgo

JaliscoMichoacánNayarit

PueblaSinaloa San Luis Potosí

Tabasco

Tamaulipas

Tl l

Veracruz

Zacatecas

TOTAL

2%

4%

6%

Pene

trac

GuerreroOaxaca

Tlaxcala

0%6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5

Grados Promedio de Educacion EstatalFuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI

• Tres grupos de Estados por Penetración: baja, media y alta• Al igual que en el caso del empleo, existe una elevada correlación positiva entre añospromedio de educación y penetración de banda ancha

A mayor penetración más años de educación

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI.

A mayor penetración, más años de educaciónEl efecto resulta mayor en los estados con baja penetración

Agenda Digital: Impacto en EducaciónAgenda Digital: Impacto en EducaciónMayor penetración de banda ancha

10

contribuye a la educación en términoscuantitativos• mayor cobertura escolar• volumen de contenidos educativos

7

8

9• volumen de contenidos educativos• educación a distancia• compensa déficit de profesores• etc d

5

6

7• etc.En términos cualitativos, la calidad dela educación mejora sustancialmente

s de

Esc

olar

ida

2

3

4Aumento de 10 p.p. en

la penetración de banda ancha aumenta

Año

s

0

1

Años de Educación Promedio

el nivel promedio en escolaridad en 1.32

años

Fuente: The Competitive Intelligence Unit.

CON Agenda Digital

Agenda Digital: Impacto en SaludAgenda Digital: Impacto en SaludAhorros sustanciales para el gobierno federal en gastos de salud derivados

de telemedicina, historiales electrónicos, disponibilidad de información

médica básica, eficiencia administrativa, etc.

P $70 000

$80,000

$90,000 Ahorro de 3,548 MDP en el presupuesto Federal anual de

Salud lo que equivale al 4.12% del gasto para el 2009

amo

12) e

n M

DP

$50,000

$60,000

$70,000

to e

n Sa

lud

(Ra

$30,000

$40,000

Gas

t

$0

$10,000

$20,000

$02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: The Competitive Intelligence Unit.

Agenda Digital: Agenda Digital: Ahorros en Gasto CorrienteAhorros en Gasto Corriente

dera

l en

MDP

2,200,000

2,400,000l G

obie

rno

Fed

1,600,000

1,800,000

2,000,000Ahorros por 76,572

MDP en gasto corriente

to C

orrie

nte

de

1,000,000

1,200,000

1,400,000

Gas

t

Gasto Corriente 2009 CON Agenda Digital

Fuente: The Competitive Intelligence Unit.

Mayor eficiencia administrativa, economías de escala, economías de alcance,

mayor oferta de servicios, agilidad en trámites y menor tiempo de servicio

derivados del aumento en penetración genera ahorros sustanciales para elderivados del aumento en penetración genera ahorros sustanciales para el

gobierno federal y consecuentemente para la sociedad

Penetración de PCs y Banda Ancha por EstadosPenetración de PCs y Banda Ancha por Estados

%on

al: 1

8.26

%

nda

Anc

ha

med

io N

aci

ació

n de

Ba

Prom

Pene

tra

P di N i l 18 26%Penetración de PCs en Hogares

Promedio Nacional: 18.26%

Impacto FiscalImpacto FiscalSe calcula que

un millón de pesos adicional en el PIB genera ingresos fiscales por 86,405 pesos

Derivado del efecto en penetración de Banda Ancha resultante de un incrementop

de 10 puntos porcentuales del PIB, los ingresos fiscales aumentarían $28,804 millones

de pesosIngresos Fiscales

1,020,000

1,040,000

gAdicionales por

28,804 MDP

960,000

980,000

1,000,000

llone

s de

Pes

os

Esto constituye un aumento considerable

en los ingresos del gobierno federal

900,000

920,000

940,000Mi

2.9% de los ingresos tributarios

percibidos en el 2008

Ingresos Tributarios del Gob. Federal 1.4% de los ingresos totales

Impacto Fiscal Impacto Fiscal -- DimensionamientoDimensionamiento

Los Ingresos Tributarios adicionales por $28 804 mp representan porLos Ingresos Tributarios adicionales por $28,804 mp representan, por

ejemplo:

57 6 veces el presupuesto asignado al Programa de Renovación57.6 veces el presupuesto asignado al Programa de Renovación

Vehicular

que representa un beneficio exclusivo para el sectorque representa un beneficio exclusivo para el sector

automotriz

a diferencia del impacto sistémico y transversal de las TICs ya diferencia del impacto sistémico y transversal de las TICs y

del acceso Banda Ancha en particular

2 36 veces el presupuesto anual del Instituto Federal Electoral2.36 veces el presupuesto anual del Instituto Federal Electoral

(IFE)

1/3 del presupuesto asignado al Sector de la Salud por el1/3 del presupuesto asignado al Sector de la Salud por el

Gobierno Federal durante el 2009

Efectos ConsolidadosEfectos ConsolidadosRubro Efecto Beneficio

EconómicoAhorroSocial Eficiencias Ingresos

FiscalesEconómico Social Fiscales

Producción122 dólares

adicionales en el PIB per cápita

174,850 MDPp p

Empleo 1,631,099 empleos 158,787 MDP

1.32 años 660 419 Educación adicionales al promedio

660,419 MDP

SaludAhorros por 3,548 MDP en el Ramo 3,548 MDP

12

Ahorros por 76,572 MDP en el gasto

i t

76,672 MDP

Gobierno corriente

Ingresos Fiscales Adicionales 28,804 MDP

TOTAL 333,637 663,967 76,672 28,8042.8% del PIB

Nacional5.5% del PIB

Nacional0.6% del PIB

Nacional

2.9% de Ingresos

Tributarios

Agenda Digital para MéxicoAgenda Digital para MéxicoAgenda Digital para MéxicoAgenda Digital para MéxicoContribución Socio-Económica de las TIC:Enfoque de Conectividad y Banda AnchaEnfoque de Conectividad y Banda Ancha

Foro Mexicano de Inversión en Infraestructura Foro Mexicano de Inversión en Infraestructura

Tecnológica para la Reactivación EconómicaTecnológica para la Reactivación Económica

Ernesto PiedrasErnesto [email protected]

Junio, 2009