Alianza entre Cooperativas Agropecuarias: retos y oportunidades
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Alianza entre Cooperativas
Agropecuarias: retos y oportunidades
Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Cooperativismo
Departamento de Cooperativismo y Asociación Rural
Daniel Amin Ferraz
Director del DENACOOP
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Esquema de la presentación
• 1ª Parte:
– Contextualización económica y el sector
cooperativo brasileño.
• 2ª Parte:
– Integración cooperativa: la experiencia brasileña y
del DENACOOP.
• 3ª Parte:
– Integración regional: perspectivas posibles.
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Demanda por Alimentosen el escenario Mundial
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Población del mundo
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
Bill
on
es d
e p
erso
nas
Rural
Urbana
Fuente: ONU, 2006. Elaboración: ICONE.
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Cambios en los Padrones de Consumo
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Aspectos del Mercado Mundial:
Agronegocio
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PAÍSES DESARROLLADOS - IMPORTACIÓN AGRO2001-2007 (MÉDIA ANUAL - MUNDO)
UE 25 (1º)
EUA (2º)
JPN (3°)
7,7%
7,3%
2,3%
Funtes: WTO / UNCTAD, Comtrade y EUROSTATElaboración: DENACOOP/MAPA
CAN (5º) 7,2%
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PAÍSES EN VIAS DE DESARROLLO– IMPORTACIÓN AGRO 2001-2007 (MÉDIA ANUAL - MUNDO)
MAR (30°)
VIE (23º)
UCR (29º)
AFS (27º)
RUS (6º)
ROM (22°)
20,5%
20,1%
17,7%
16,2%
14,7%
14,2%
CHN (4°) 14,1%
Funtes: WTO / UNCTAD, Comtrade y EUROSTATElaboración: DENACOOP/MAPA
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El sector cooperativo
brasileño
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Brasil en números
• Población: 190 millones• PIB: US$ 1,6 trillón • Tasa de crescimiento: 5,1%• Agronegocio:
– PIB: US$ 420 mil millones– 26,5% del PIB Nacional – Tasa crecimiento: 6,95%
• Exportaciones: US$ 200 mil millones• Exportaciones Agronegocio: US$ 80 mil millones
Fuente: IBGE y CNA
(Datos de 2008)
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Cooperativismo Brasileño en números
• 7682 cooperativas• 1611 cooperativas agropecuárias• 7,9 millones de asociados • 1 millón agricultores reunidos en las
cooperativas agropecuárias• Exportaciones 2008: US$ 4.000 millones
Fuente: OCB y MAPA
(Datos de 2008)
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Participación de las cooperativas agropecuárias en Brasil
Transporte 14%
Otros 13% Agropecuário 21%
Consumo 2%
Crédito 14%
Infraestructura 2%
Salud 12%Trabajo 23%
Fuente: OCB
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197,9
160,6
137,8
118,5
96,673,2
71,858,4
49,443,6
39,030,6
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Exportaciones Brasileñas: Total x Agronegocio
(US$ 1.000 millones)
PARTICIPACIÓN DEL AGRONEGOCIO
41,8% 40,4% 36,8% 35,9% 36,4% 36,3%
Fuente: MAPA, datos de 2008
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197,9
160,6
137,8
118,5
96,6
4,03,32,22,8
2,0
2004 2005 2006 2007 2008
Exportaciones Brasileñas: Total x Cooperativas
(US$ 1.000 millones)
PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS
2,1% 2,4% 1,6% 2,1% 2,0%
Fuente: MAPA, datos de 2008
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Exportaciones de las cooperativas Brasileñas por sector
Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008
Café 9%
Carnes 19% Azúcar y
etanol 27%
Otros 13%Complejo Soya 32%
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Flujo de Comercio Brasil x Americas
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0
5
10
15
20
ExportacionesTotales
ExportacionesAgronegocio
ImportacionesTotales
ImportacionesAgronegocio
7,48% 26,51%
US
$ m
il m
illo
nes
Brasil - Argentina
Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008
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Brasil - Bolivia
15,32% 1,96%
Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008
US
$ m
il m
illo
nes
0
1
2
3
Exportacionestotales
Exportacionesagronegócio
Importacionestotales
Importacionesagronegócio
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Brasil - Chile
9,26% 10,68%0
0,5
1
1,5
2
2,5
ExpotacionesTotales
ExportacionesAgronegocio
ImportacionesTotales
ImportacionesAgronegocioU
S$
mil
mil
lon
es
Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008
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0
0,5
1
1,5
2
2,5
ExpotacionesTotales
ExportacionesAgronegocio
ImportacionesTotales
ImportacionesAgronegocio
Brasil - Paraguay
15,26% 83,91%
US
$ m
il m
illo
nes
Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008
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0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
ExportacionesTotales
ExportacionesAgronegocio
ImportacionesTotales
ImportacionesAgronegocio
19,23% 53,49%
Brasil – UruguayU
S$
mil
mil
lon
es
Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008
![Page 23: Alianza entre Cooperativas Agropecuarias: retos y oportunidades](https://reader036.fdocuments.co/reader036/viewer/2022062222/56815d61550346895dcb6837/html5/thumbnails/23.jpg)
Brasil - Venezuela
47,11% 0,70%0
1
2
3
4
5
6
ExportacionesTotales
ExportacionesAgronegocio
ImportacionesTotales
ImportacionesAgronegocioU
S$
mil
mil
lon
es
Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008
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Brasil – MexicoU
S$
mil
mil
lon
es
7,17% 1,14%
Fuente: MDIC/SECEX, datos de 20080
1
2
3
4
5
Exportacionestotales
Exportacionesagronegócio
Importacionestotales
Importacionesagronegócio
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Brasil – EEUUU
S$
mil
mil
lon
es
22,79% 4,03%
Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008
0
5
10
15
20
25
30
Exportacionestotales
Exportacionesagronegócio
Importacionestotales
Importacionesagronegócio
![Page 26: Alianza entre Cooperativas Agropecuarias: retos y oportunidades](https://reader036.fdocuments.co/reader036/viewer/2022062222/56815d61550346895dcb6837/html5/thumbnails/26.jpg)
Brasil – CanadaU
S$
mil
mil
lon
es
29,75% 12,38%
Fuente: MDIC/SECEX, datos de 20080
1
2
3
4
Exportacionestotales
Exportacionesagronegócio
Importacionestotales
Importacionesagronegócio
![Page 27: Alianza entre Cooperativas Agropecuarias: retos y oportunidades](https://reader036.fdocuments.co/reader036/viewer/2022062222/56815d61550346895dcb6837/html5/thumbnails/27.jpg)
Exportación de las Cooperativas Brasileñas por países Fuente: MDIC/SECEX,
datos de 2008
Otros; 44%
China 10%
Hong Kong 3%
MERCOSUR 2%
Arábia Saudita 4%
Alemania 11%
Holanda 10%
EUA 9%
Rusia 5%
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Fusiones / Adquisiciones en el
mercado
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639721
573
389416337
395
572624
500486
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fonte: PricewaterhouseCoopers
Fusiones y Adquisiciones en Brasil
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Fusiones y Adquisiciones en Brasil
Sectores con más transacciones en 2008
79
49 45 37 35 34
Alimentos Educação Tecnol.Inf. Quím.Petr. Bancos Conces.Púb.
Fonte: PricewaterhouseCoopers
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¿Que Hacer?
![Page 32: Alianza entre Cooperativas Agropecuarias: retos y oportunidades](https://reader036.fdocuments.co/reader036/viewer/2022062222/56815d61550346895dcb6837/html5/thumbnails/32.jpg)
DENACOOP
ATIVIDADES EN EJECUCIÓN - 2009
1. COOPERATIVISMO PARA EL FUTURO
2. INTERCOOPERACIÓN PARA ACCESO A LOS
MERCADOS
3. INTERNACIONALIZACIÓN DE COOPERATIVAS
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DENACOOP
COOPERATIVISMO PARA EL FUTURO
a) Capacitar jóvenes para el cooperativismo
b) Estimular la equidad de género
c) Fortalecer el Cooperativismo - Regiones Norte y
Nordeste
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DENACOOP
INTERCOOPERACIÓN
PARA ACCESO A LOS MERCADOS
a) Intercooperación – CONSTITUCIÓN DE
CONSORCIOS
b) Cooperación Técnica y Difusión Tecnológica
c) Profesionalización da Gestión Cooperativa
d) Capitalización y Financiamiento de Cooperativas
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Asociación Cooperativa
Número de Miembros02 o más personas(físicas o jurídicas) 20 o más personas físicas
CaracterísticasPuede realizar actividad económica, pero sin distribución de ganancia
* Acto cooperado;
* Voto por cabeza;
* Venta externa – acto mercantil
Inicio de la Existencia Legal
Registro – Notaria de Registro de Personas Jurídicas Registro – Junta Comercial
Base LegalCódigo Civil(Ley nº 10.406,de 10/11/2002)
Ley nº 5.764, de 16/12/1971
1er PASO: INSTRUMENTOS ASOCIATIVOS
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FusiónIncorporac
iónSociedad
empresarialJoint Venture –
Consorcio
Número de Miembros –
mínimo02 02 02 02
Características
•Perdida de identidad
•Problema social (desempleado)
•Perdida de identidad
•Necesidad de capital
•Problema Fiscal •No tienen personalidad jurídica
Inicio de la Existencia Legal
Registro – Junta Comercial
Registro – Junta Comercial
Registro – Junta Comercial
Registro – Notaria de Registro de Personas Jurídicas
Base LegalLey 6404 (Ley de las SA)
Ley 6404 (Ley de las SA)
Código Civil* Estatuto de Tierra(Ley nº 4.504, de 30/11/64);
2º Paso: CONCENTRACIÓN
EMPRESARIAL
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Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Agroindustria Distribución
Cooperativa
CONSORCIO - concepto
![Page 38: Alianza entre Cooperativas Agropecuarias: retos y oportunidades](https://reader036.fdocuments.co/reader036/viewer/2022062222/56815d61550346895dcb6837/html5/thumbnails/38.jpg)
CONSORCIO – Marco legal
A)CONSORCIO AGROPECUARIOLEGISLACIÓN:
LEY N. 4.504, 30 DE NOVIEMBRE DE 1964MEDIDA PROVISORIA N. 2.183-56, 24 DE AGOSTO DE 2001DECRETO N. 3.993, 30 DE OCTUBRE DE 2001
B) CONSORCIO DE EMPRESASLEGISLACIÓN:
LEY N. 6.404, DE 15 DE DICIEMBRE DE 1976LEY N. 10.406, DE 10 DE ENERO DE 2002
![Page 39: Alianza entre Cooperativas Agropecuarias: retos y oportunidades](https://reader036.fdocuments.co/reader036/viewer/2022062222/56815d61550346895dcb6837/html5/thumbnails/39.jpg)
10 cooperativas en la Central
1.500 productores
Exportador – Canal Export Ltda
Estados comprendidos: PI, CE e BA
10 instituciones de apoyo envueltas
R$ 6.000.000,00 de inversión
Capacidad procesamiento – 2.000 t / año
EJEMPLOS
Consorcio MEL EXPORTCasa Apis / Canal Export
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1. Creación: abril de 2006, 14 cooperativas (hoy con 21)2. Nº de asociados: 15.000 (inicio) - 79.000 (actual)3. Área: 8 millones ha (inicio)4. Estados: MS, MT, GO, BA, SP, SC, MG5. Objetivo: unión de cooperativas - escala comercialización,
logística e adquisición de agroquímicos6. Representatividad: CCAB S/A, abriga forma indirecta 21
cooperativas, deliberativa (holding); CCAB Agro Ltda, brazo operacional do negocio; CCAB Proyectos; CCAB Logística
7. Capacidad productiva: • 20% total área cultivada soja Brasil;• 10% total área cultivada maíz Brasil;• 70% total área cultivada algodón de calidad;• 15% total do café cultivado Brasil.
![Page 41: Alianza entre Cooperativas Agropecuarias: retos y oportunidades](https://reader036.fdocuments.co/reader036/viewer/2022062222/56815d61550346895dcb6837/html5/thumbnails/41.jpg)
CCAB Holding S/ACCAB Holding S/A
CCABCCABProyectos LtdaProyectos Ltda
CCABCCABAgro LtdaAgro Ltda
CCABCCABLogísticaLogística Ltda Ltda
CCABCCABCompras LtdaCompras Ltda
CCAB CONSORCIOCCAB CONSORCIO
![Page 42: Alianza entre Cooperativas Agropecuarias: retos y oportunidades](https://reader036.fdocuments.co/reader036/viewer/2022062222/56815d61550346895dcb6837/html5/thumbnails/42.jpg)
1. Creación: septiembre de 20082. Nº de consorcios: 21 cooperativas3. Estado: PR4. Objetivo: escala de comercialización, adquisición de
fertilizantes, logística y distribución conjunta5. Productos envueltos:
• soja;• maíz;• trigo;• cebada;• lácteos.
COONAGRO – Consorcio
Nacional Cooperativo Agropecuario
![Page 43: Alianza entre Cooperativas Agropecuarias: retos y oportunidades](https://reader036.fdocuments.co/reader036/viewer/2022062222/56815d61550346895dcb6837/html5/thumbnails/43.jpg)
DENACOOP
INTERNACIONALIZACIÓN DE COOPERATIVASa) Integración Regional Cooperativa en el Mercosur
– RECM
b) Cooperación Internacional y Internacionalización de Cooperativas – MISIONES INTERNACIONALES COMERCIALES, TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS
![Page 44: Alianza entre Cooperativas Agropecuarias: retos y oportunidades](https://reader036.fdocuments.co/reader036/viewer/2022062222/56815d61550346895dcb6837/html5/thumbnails/44.jpg)
Integración Regional: perspectivas posibles
• Integración en mercados estratégicos
• Intercooperación regional
• Facilitador: RECM
![Page 45: Alianza entre Cooperativas Agropecuarias: retos y oportunidades](https://reader036.fdocuments.co/reader036/viewer/2022062222/56815d61550346895dcb6837/html5/thumbnails/45.jpg)
CONSEJO MERCADO COMUM (CMC)
GRUPO MERCADO COMUM (GMC)
COMISIÓN DE COMÉRCIO DE MERCOSUR
COMISIÓN PARLAMENTAR CONJUNTA
FORO CONSULTIVO ECON. SOCIAL
SECRETARIA ADMIN. DEL MERCOSUR
ORGANISMO DE APOYO
ORGANISMO CONSULTIVO
ORGANISMO DE REPRESENTACIÓN PARLAMENTAR
ÓR
GÃ
OS
DE
CIS
OR
ES
SUBGRUPOS TRABAJO
COMITÉS
GRUPOS DE SERVICIOS
COMISIÓN SÓCIO-lABORAL
GRUPOS AD-HOC
REUN. ESPECIALIZADAS
RECMRECM
![Page 46: Alianza entre Cooperativas Agropecuarias: retos y oportunidades](https://reader036.fdocuments.co/reader036/viewer/2022062222/56815d61550346895dcb6837/html5/thumbnails/46.jpg)
Estatuto de Cooperativas MERCOSUR (1ª norma PARLASUL)
Intercooperación Regional
* Formación de Alianzas Estratégicas
* Complementación productiva
* Negócios en escala
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Programa de Innovación y Complementación Productiva
• Oficina ejecutiva en DENACOOP, vinculada a la RECM
• DENACOOP ya ha aportado recursos para el inicio de la implementación del programa
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• Diversificación Productiva
• Intercooperación intra y extra región
Objetivos
• Comercialización y Complementación productiva
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Programas – Misiones Internacionales de Cooperativas
ChinaChina EspañaEspaña
ChileChile
20092009
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CHINA• Capital: Pequim (Beijing)
• Población: 1,3 mil millones
• PIB: US$ 4,2 mil billones
• PIB por sector:- Agricultura: 10,6%- Indústria: 49,2%- Servicios: 40,2%
• Tasa de crescimiento: 9,8%Fuente: CIA Factbook 2008
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PARTICIPACIÓN BRASILEÑA MERCADO(+ 1% MERCADO MUNDIAL Y – 1% MERCADO CHINO)
• ALGODÓN
• CUEROS
• ACEITE DE SOJA
• AZUCAR
• GRASAS Y ACEITES VEGETALES
• GAMBAS CONGELADAS
• LECHE EN POLVOFontes: WTO / UNCTAD, Comtrade e EUROSTAT
Elaboração: DENACOOP/MAPA
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• Identificar oportunidades de negócio (Pequim, Hong Kong y Tianjin)
• 14 Cooperativas y asociaciones (algodón, aves, porcinos, bovinos, café, citrus, granos, lácteos)
• Propuesta: Oficina Permanente de las Cooperativas en Hong Kong
Misión Comercial – 24jul a 06ago de 2009
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• SHANGAI, 18 a 20 de noviembre• Participación de las cooperativas en el stand del Ministério de Agricultura• 807 empresas de 85 países• 93 importadores y distribuidores• 22 pabellones nacionales y regionales• 20.441 visitantes
Datos de 2008
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ESPAÑA• Capital: Madrid
• Población: 40,5 millones
• PIB: US$ 1,68 mil billones
• PIB por sector:- Agricultura: 3,6%- Indústria: 28,9%- Servicios: 67,5%
• Tasa de crescimiento: 1,1%
Fuente: CIA Factbook 2008
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Espanha –
NavarraNavarra
CataluñaCataluña
Missión España - números de la porcinocultura
• Consumo:– España + de 60 kg
por hab/año – Brasil 13kg.
• Producción carne:– España 4º productor
mundial (atras de China, EEUU y Canadá)
– Brasil es el 5º.
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Misión España - Porcinos
OBJETIVOS
* Estruturación del mercado de cortes de porcinos en Brasil
* Tecnologias de procesamiento y producción para Brasil
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CHILE
• Capital: Santiago
• Población: 16,6 millones
• PIB: US$ 181,5 mil millones
• PIB por sector:- Agricultura: 4,8%- Indústria: 50,5%- Servicios: 44,7%
• Tasa de crescimiento: 4%
Fuente: CIA Factbook 2008
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• SOJA EN GRANO
• ACEITE DE SOJA
• LECHE EN POLVO
• MAIZ EN GRANOS
• ETANOL
• AZUCAR
• CARNE BOVINA
PARTICIPACIÓN BRASILEÑA MERCADO(+ 1% MERCADO MUNDIAL Y – 1% MERCADO CHILENO)
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• Programa para la internacionalización de PYMES del Gobierno Chileno
• Mantiene oficinas comerciales en más de 40 países
• Interés en intercambio de experiencias
• Conocer al sector frutícola
• Intercambio de experiencias de gestión
• Contribuir a la generación de negocios
1ª Semana de Diciembre, Santiago
de Chile
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Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Cooperativismo
Departamento de Cooperativismo y Asociación Rural
Teléfono: +55 61 3218-2787E-mail: [email protected]