AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ EN LA ZONA NORTE (PRIMERA ETAPA).

El proyecto se localiza en el municipio de Veracruz al sureste del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Particularmente se ubica en la Bahía de Vergara, hacia el Norte del Castillo de San Juan de Ulúa.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (PPI)México, al contar con diversos tratados de libre comercio con los mercados más importantes del mundo, exige de los puertos una mayor eficiencia y capacidad de respuesta, convirtiéndose estos últimos en factor detonante del desarrollo económico nacional y regional, y punto clave de competitividad. Por su parte, el puerto de Veracruz ha significado para el país la principal puerta comercial marítima en el Golfo de México, manejando una gran variedad de mercancías de un alto valor; destacando en los últimos años las cargas contenerizadas, los automóviles, los graneles minerales y agrícolas principalmente, y en menor medida la carga general y los fluidos no petroleros. Este puerto es uno de los principales a nivel nacional y el más importante en el Golfo de México, también es uno de los puertos más antiguos. En los últimos años ha tenido una diversificación en sus mercados y un crecimiento muy dinámico, derivado de la apertura del país al comercio internacional, junto con el impulso de nuevas empresas que operan las diferentes Terminales. La capacidad de servicio del puerto fue diseñada hace más de 100 años y a la fecha su operación se realiza con ciertas limitaciones que impiden que se puedan atender eficientemente las más grandes embarcaciones que hoy en día ya navegan en todo el mundo, así como los incrementos de volumen de carga que demanda la economía regional y nacional.

ConectividadEl puerto se encuentra excelentemente comunicado con todo el país mediante una extensa red de ejes troncales carreteros y rutas ferroviarias, con grandes expectativas de mejorar sus servicios y que le proporcionan ventajas competitivas con respecto a otros puertos.

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Problemática, objetivo y descripción del PPI

Objetivo del PPIAtender la demanda de carga comercial que es transportada vía marítima para su importación/exportación por el Golfo de México, con origen/destino a la región central del país.

Problemática detectadaa) Existe saturación en muelles de carga contenerizada, lo que provoca prolongados tiempos de fondeo y bajo rendimiento portuario.b) A nivel mundial se ha desarrollado un proceso acelerado de contenerización de la carga, lo cual demanda mayor número de muelles para contenedores y mayores longitudes de atraque para los mismos, estas características en muelles actualmente se encuentra limitadas para el puerto de Veracruz.c) Se ha presentado un crecimiento en la demanda de las cargas, lo cual requiere de incrementar el número y dimensiones de las posiciones de atraque para su atención.d) La evolución en el tamaño de los embarques en el mundo, demanda mayores dimensiones en áreas de navegación y áreas de atraque, lo que ha ocasionado que algunos buques de contenedores ya no puedan tener acceso en el actual puerto de Veracruz.

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e) Se ha generado un impacto negativo en el Puerto debido a que existen restricciones para atracar buques de contenedores con esloras mayores a 300 metros y no hay posibilidad de atender buques mayores a los 334 metros.f) Se ha presentado el desvío de algunas cargas a otros puertos alternos, por no tener cabida en el puerto de Veracruz.g) Limitada longitud de atraque en muelles, sobre todo para la recepción de portacontenedores.h) Profundidad insuficiente en vías de navegación.i) Muelles antiguos con baja capacidad de carga y dimensiones reducidas.j) Vialidades estrechas en las áreas operativas de los muelles.k) Insuficiencia de áreas de almacenaje en el interior del puerto para cargas a granel.l) La insuficiencia de infraestructura ferroviaria y la configuración del puerto actual no permiten que las vías lleguen al interior del puerto para labores de transporte de la carga de muelle hacia terminales.m) Equipamiento portuario insuficiente y obsoleto en algunos casos.

Breve descripción del PPIAmpliación del puerto de Veracruz hacia la Bahía de Vergara, que incluye los siguientes trabajos:- Construcción de rompeolas Poniente.- Dragado de canal de navegación a -17 m NBM y dársenas operativas con una profundidad de -16 m N.B.M. en una primera, de -17 metros N.B.M. En el mediano plazo se requerirá una segunda etapa (no contemplada en este análisis) con posibilidad de incrementar hasta -20 m N.B.M.- Construcción de cuatro posiciones de atraque para una Terminal Especializada de Contenedores Norte (TEC), dos de ellas se utilizarán durante los primeros catorce años para carga general, en tanto incrementa el volumen de carga contenerizada.- Construcción de cuatro posiciones de atraque para una Terminal Especializada de Contenedores Sur, que se utilizarán eventualmente para autos en tanto incrementa el volumen de carga contenerizada.- Construcción de dos muelles y área de relleno para terminal de Granel Mineral.- Construcción de cuatro muelles y áreas de relleno para terminales de Granel Agrícola.- Instalaciones para estas terminales (a cargo de cesionarios).- Equipamiento de terminales (a cargo de cesionarios).- Patios y áreas de almacenamiento (a cargo de cesionarios).

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Horizonte de evaluación, costos y beneficios del PPIHorizonte de evaluación35 años a partir del inicio de la inversión del proyecto (2008-2043).

Descripción de los principales costos del PPI

Estudios y reserva portuariaa) Adquisición de predios para la reserva portuaria donde se instalarán los servicios auxiliares.b) Estudios hidrográficos, hidrológicos, geotécnicos, antropológicos, sociales previos a la construcción del puerto.c) Estudios de bancos de materiales.d) Estudios ambientales diversos para la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental.e) Elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura.

Durante la etapa de construcciónf) Construcción de rompeolas Poniente de 4,245 m.g) Dragado de áreas de navegación: canales de navegación, dársenas de maniobras y dársenas de ciaboga.h) Relleno de terrenos para terminales a la cota -1 m NPT.i) Construcción de muelles de atraque.j) Medidas de mitigación y condicionantes derivadas de la manifestación y del resolutivo de impacto ambiental.

Durante la etapa de operaciónk) Costos de administración.l) Costos de mantenimiento (mantenimiento menor y mayor).m) Pago de primas de seguros.n) Trabajos de mantenimiento derivadas de la manifestación y del resolutivo de impacto ambiental.

Descripción de los principales beneficios del PPIa) Atender el crecimiento de la demanda de infraestructura portuaria y con ello de tráfico de carga para los distintos segmentos que maneja el puerto.b) Evitar el desvío de carga a otros puertos, y con ello evitar los sobrecostos por transporte terrestre.c) Generación de reserva portuaria para el crecimiento del puerto.d) Lograr profundidades y dimensiones en áreas de navegación (canal y dársenas), adecuadas para recibir buques portacontenedores de hasta 400 metros de eslora.e) Construcción de muelle y patios equipados con tecnología de punta y suficiente espacio que mejorarán la competitividad del puerto de Veracruz.f) Construcción de áreas de almacenamiento que den cabida al crecimiento de demanda de este servicio.g) Construcción de instalaciones ferroviarias al interior de las terminales que faciliten el cambio intermodal de mercancías de una forma ágil y económica.h) Resolver la problemática de saturación de vialidades, con circuitos ágiles y alejados de la ciudad de Veracruz.i) Derrama económica por: empleos temporales y permanentes, y por crecimiento económico regional y local.j) Mejora en la competitividad nacional en el ámbito portuario.

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k) Reducción de los costos en las cadenas logísticas de transporte y distribución de mercancías con el consecuente beneficio de la población de la zona de influencia.

Monto total de inversión

Riesgos asociados al PPIDurante la construcciónIncremento en los costos de materiales.Oposición por grupos ambientalistas.Huracanes, inundaciones y fenómenos meteorológicos.Conflictos sociales con pescadores.Durante la operaciónQue no se logren los volúmenes de carga proyectados porcircunstancias económicas o políticas.Azolves excesivos en canales de navegación y dársenas.

Indicadores de Rentabilidad del PPI

Alineación estratégica

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018El proyecto de inversión se alinea con los objetivos y estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo en los temas siguientes:Diagnóstico: existe la oportunidad para que seamos más productivos.A lo largo de sus 11,500 km de costas, México cuenta con 117 puertos y terminales habilitadas. No obstante, el 67% del movimiento de carga está concentrado en 16 puertos comerciales, de los cuales los más importantes, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz, operan el 96% de la carga contenerizada.Plan de acción: eliminar las trabas que limitan el potencial productivo delpaís.Incrementar y democratizar la productividad también involucra contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica y que genere una logística más dinámica.

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Esto se traduce en líneas de acción tendientes a ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos del transporte, mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, promover un mayor uso del transporte público en sistemas integrados de movilidad, así como garantizar más seguridad y menor accidentalidad en las vías de comunicación. Asimismo, se buscará propiciar una amplia participación del sector privado en el desarrollo de proyectos de infraestructura a través de asociaciones público-privadas.

Meta nacional VI.4. México prósperoObjetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia. 4.8.1. Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.Línea de acción:a) Implementar una política de fomento económico que contemple el diseño y desarrollo de agendas sectoriales y regionales, el desarrollo de capital humano innovador, el impulso de sectores estratégicos de alto valor, el desarrollo y la promoción de cadenas de valor en sectores estratégicos y el apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico.b) Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad.

Objetivo 4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.Estrategia. 4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia.Línea de acción:a) Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la integración logística y aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad.b) Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía, considerando el desarrollo regional, las tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la conectividad internacional, entre otros.

Sector marítimo portuario- Fomentar el desarrollo de puertos marítimos estratégicos de clase internacional, que potencien la ubicación geográfica privilegiada de México, impulsen las exportaciones, el comercio internacional y el mercado interno.- Mejorar la conectividad ferroviaria y carretera del sistema portuario.- Generar condiciones que permitan la logística ágil y moderna en los nodos portuarios, que apoye el crecimiento de la demanda, la competitividad y la diversificación del comercio exterior y de la economía.- Ampliar la capacidad instalada de los puertos, principalmente en aquellos con problemas de saturación o con una situación logística privilegiada.- Reducir los tiempos para el tránsito de carga en las terminales especializadas.- Agilizar la tramitología aduanal y fiscal en los puertos del país, incorporando para ello tecnologías de punta.- Incentivar el relanzamiento de la marina mercante mexicana.- Fomentar el desarrollo del cabotaje y el transporte marítimo de corta distancia, para impulsar como vía alterna a la terrestre el tránsito de mercancías.

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Enfoque transversal (México próspero)Estrategia I. Democratizar la productividad.Línea de acción:a) Desarrollar una infraestructura logística que integre a todas las regiones del país con los mercados nacionales e internacionales, de forma que las empresas y actividades productivas puedan expandirse en todo el territorio nacional.

Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018El proyecto de inversión se alinea con los objetivos y estrategias establecidas en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) que a su vez se encuentra alineado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes.Objetivo 1: Contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y comunicaciones modernas que fomenten una mayor competitividad, productividad y desarrollo económico y social.Estrategia 1: México como una Plataforma Logística Global.Estrategia 1.1: Desarrollar a México como plataforma logística con infraestructura de transporte multimodal que genere costos competitivos y valor agregado, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.Línea de acción 1.1.1. Mejorar la competitividad y eficiencia de la red de transportes a través del desarrollo de infraestructura integral, multimodal y que agregue valor.Línea de acción 1.1.2. Consolidar corredores logísticos nacionales mediante infraestructura que estructure el territorio nacional en ejes longitudinales y transversales que fortalezcan las cadenas de suministro.Línea de acción 1.1.3. Facilitar el comercio exterior desarrollando proyectos que agilicen los flujos internacionales de carga y descongestionen los accesos a puertos fronterizos marítimos y terrestres.Línea de acción 1.1.4. Modernizar y ampliar la infraestructura de transportes de forma que propicie un desarrollo regional equilibrado.

Con los objetivos específicos para el periodo 2013-2018:“Contar con dos sistemas portuarios complementarios con cuatro puertos de clase internacional para fortalecer la capacidad del sistema portuario en el apoyo de los sectores económicos estratégicos del país.”Entre los principales proyectos de inversión:“Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte.- Este proyecto comenzó en 2013 y concluirá en 2025. Con una inversión total de 60,000 mdp, y de 23,933 mdp entre 2013 y 2018, solucionará la saturación del actual puerto de Veracruz, creando un nuevo puerto de clase internacional que permitirá mayores entradas marítimas y mayor movilidad de mercancías ya que triplicará su capacidad. Además, permitirá liberar parte del antiguo puerto para integrarlo a la parte histórica de la ciudad.”

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-20189Objetivo 1: Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.

Estrategia 1.3“Desarrollar dos sistemas portuarios, el del Golfo y el del Pacífico, resaltando su vocación natural, para que compitan con otros puertos del mundo.”Líneas de acción

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1.3.1 Fomentar el desarrollo de puertos marítimos que potencien la ubicación geográfica de México, impulsen las exportaciones, el comercio internacional y el mercado interno.1.3.3 Desarrollar plataformas logísticas con recintos fiscalizados estratégicos en los puertos principales para agregar valor a bienes intermedios e insumos.1.3.4 Desarrollar adecuadamente las terminales marítimas de los puertos estratégicos del país para hacer frente a la demanda.1.3.5 Ampliar la capacidad de los puertos, principalmente en aquellos con instalaciones y terminales saturadas evitando cuellos de botella que frenen el crecimiento económico.1.3.6 Desarrollar y modernizar la infraestructura que impulse una relación armónica puerto-ciudad, integrando a las instancias públicas y privadas correspondientes.1.3.7 Realizar obras de modernización, ampliación y/o mantenimiento en infraestructura marítimo portuaria para impulsar el desarrollo regional en beneficio de las comunidades locales.Objetivo 2: Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementan la competitividad y productividad de las actividades económicas.Estrategia 2.4“Potenciar la inversión privada con el fortalecimiento del marco normativo y su armonización proporcionando seguridad jurídica a los inversores.”Líneas de acción2.4.4 Promover esquemas de financiamiento público-privado que permitan ampliar las alternativas de transporte de carga.Estrategia 2.5“Desarrollar capacidades estratégicas que garanticen la eficiencia, calidad y seguridad del sector en el largo plazo.”Líneas de acción2.5.2 Establecer soluciones de largo plazo que den respuesta a la creciente demanda de traslado de mercancías y potencien la competitividad.

FinanciamientoLos montos de inversión para desarrollar el proyecto de la ampliación del puerto de Veracruz serán recursos presupuestarios provenientes de la Federación, de los cuales, aproximadamente un 88% serán recursos fiscales solicitados a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 12% restante provendrán de los ingresos directos de la APIVER. Corresponden al sector público las obras de infraestructura básica estratégica como la adquisición de la reserva portuaria, la indemnización a pescadores, obras de protección, vialidades de uso común, dragado de construcción, muelles y dotación de servicios básicos a pie de Terminal, además de las medidas de mitigación y compensación del proyecto. Corresponde al sector privado, por medio de contratos de cesiones parciales de derechos, el financiamiento al 100% para la construcción de infraestructura y equipamiento de terminales.

Vida útilPara la evaluación del proyecto se consideró una vida útil de 40 años a partir del inicio de operaciones de la segunda etapa para efectos de análisis económico financiero, aun cuando la vida útil de los activos es mucho mayor con un mantenimiento adecuado.

La vida económica media de un muelle de concreto se considera de 40 años10, sin embargo hay que considerar que en el puerto de Veracruz existen muelles con poco más de 100 años de vida y siguen operando actualmente.

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Conclusión del Análisis del PPI

Conclusión al estudio económico El PPI resulta rentable, con un valor presente positivo y socialmente rentable, con una TIR que, dado el monto de inversión, se considera alta.

La TRI se presenta positiva desde el año 2019, dos años después de concluir el periodo de construcción, siendo el 2019 el año óptimo de puesta en operación, y teniendo el año 2018 como el necesario para la maduración y atracción de carga por parte del proyecto.

Como resultado del análisis de sensibilidad, observamos que el modelo tiene una gran elasticidad ante fuertes variaciones, tanto en los montos de inversión, operación y mantenimiento, como en los ingresos; ello hace un proyecto económicamente estable y seguro.

Incrementos moderados en las variables como es el costo de la infraestructura, no hacen que el proyecto deje de ser rentable.

Desde el punto de vista de planeación regional y sectorial: el proyecto de ampliación del puerto generará sinergia con otros proyectos como el Libramiento Ferroviario a Santa Fe, la construcción y operación de la Zona de Actividades Logísticas del puerto, el distribuidor JT y con proyectos que actualmente ya se encuentran en su etapa de operación, como lo es el Centro de Atención Logística al Transporte y el Boulevard urbano km 13.5, que da salida a la carga del recinto portuario, así como la Unidad de Manejo Ambiental (UMA).

De acuerdo a la capacidad instalada que el proyecto es capaz de generar, y a los volúmenes de carga esperados en el horizonte de evaluación, se advierte que en el mediano plazo será necesario desarrollar nuevas terminales para atender dichos incrementos, requiriendo desarrollar una segunda etapa del proyecto.

Conclusión al estudio técnico Desde el punto de vista técnico, conforme a los estudios realizados por APIVER, no se detectaron aspectos que limiten la realización del proyecto.

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Conclusión al estudio ambiental El proyecto se deberá sujetar, tanto en su diseño, como en su construcción y operación, a las determinaciones del resolutivo de la SEMARNAT, el presupuesto incluye las medidas de mitigación y condicionantes emitidas por dicho resolutivo. Al momento de la realización del presente estudio no se tiene conocimiento de inconvenientes ambientales que puedan poner en riesgo la ejecución del proyecto.

Conclusión al estudio legal Dado que la APIVER cuenta con las facultades legales para la ejecución y administración del proyecto, que la liberación de los predios se está realizando conforme a derecho y que los procesos de licitación se realizarán conforme al marco jurídico vigente, no se detectan inconvenientes legales para la ejecución del proyecto.

Con fecha 24 de abril del 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se incrementa el área del recinto portuario, cubriendo las áreas de tierra y agua destinadas al proyecto de ampliación.

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