América Latina y las Cadenas Internacionales de...
Transcript of América Latina y las Cadenas Internacionales de...
![Page 1: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/1.jpg)
América Latina y las Cadenas Internacionales de Valor
Alberto Acosta Garbarino Buenos Aires Noviembre 2014
PARAGUAY
![Page 2: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/2.jpg)
Su ubicación en el Mundo
Paraguay
![Page 3: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/3.jpg)
País Pequeño en el Centro de Sudamérica
![Page 4: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/4.jpg)
Regiones del Paraguay
97% De la población
total
60% Del área
total
40% Del área
total
3% De la población
total
Área Total (km2)
Población
406.752 6.491.714
Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos (www.dgeec.gov.py)
Región Occidental o Chaco
Región Oriental
![Page 5: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/5.jpg)
Acceso a Mercados
Paraguay se ubica en el centro de la región de mayores ingresos en el continente.
Brasil
Perú
Chile
Argentina Uruguay
Bolivia
Ecuador
Venezuela
Colombia
Guayana
Guayana Francesa
Surinam
![Page 6: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/6.jpg)
Las Hidrovías más Importantes de la Región
![Page 7: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/7.jpg)
Un país con 70 años de Equilibrio
Macroeconómico
Paraguay
![Page 8: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/8.jpg)
Tasa Máxima de Inflación (1960-2013)
![Page 9: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/9.jpg)
Recursos
Paraguay
![Page 10: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/10.jpg)
Grandes Reservas de Agua Dulce
Río Paraguay
Río Paraná
Río Pilcomayo
Paraguay está localizado en el
centro del Acuífero Guaraní
Promedio anual: 2.200 mm.
Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos (www.dgeec.gov.py) e Instituto Geografico Militar
Promedio anual: 800 mm.
![Page 11: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/11.jpg)
Energía Hidroeléctrica Limpia y Sustentable
Fuente: Administración Nacional de Electricidad (www.ande.gov.py)
POTENCIA FINAL: 252 MW
POTENCIA:7.000 MW
ITAIPU
ACARAY
POTENCIA FINAL: 1.550 MW
YACYRETA
![Page 12: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/12.jpg)
Energía Oferta - Demanda
Fuente: Administración Nacional de Electricidad (www.ande.gov.py)
MWh 1995 2000 2005 2007 2010
Generación 6.930 8.100 10.180 10.880 11.300
Demanda 820 1.340 1.865 1.920 2.030
Disponibilidad 6.110 6.760 8.315 8.960 9.270
![Page 13: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/13.jpg)
Mano de Obra Joven
• Paraguay posee la población más joven en América.
0
10
20
30
40
50
60
70
80 73.7 73.4 67.4 65.7
60.1 59.9 54.8
Población menor a 34 años (%)
Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos (www.dgeec.gov.py)
![Page 14: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/14.jpg)
Estrategia de Desarrollo
Paraguay
![Page 15: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/15.jpg)
Crecer para afuera
Internacionales Regionales
Mercados
![Page 16: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/16.jpg)
Política Comercial
Alimentos, Etanol, Call Center, Muebles, Etc.
Cuero, Tela, Madera, etc
Muebles, Indumentaria, Calzados
Acero, Autopartes Componentes de tecnología
Telecom, Informática, Electrónica, Juguetes Automóviles, Motos Farmacéuticos, Call Centers
![Page 17: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/17.jpg)
Política Exterior
Política Aislamiento
del Siglo XIX
Política Dependencia
del Siglo XX
Política Integración e
del Siglo XXI Interdependencia
![Page 18: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/18.jpg)
Cadena de Valor
Paraguay
![Page 19: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/19.jpg)
Crecer para afuera
Internacionales Regionales
Mercados
![Page 20: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/20.jpg)
Mercados Internacionales
![Page 21: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/21.jpg)
Informe OCDE - FAO
El Mundo necesita aumentar la Producción de Alimentos en un 20% desde el 2010 al 2020
• Países Desarrollados: 7% - 15%
• Países Emergentes poblados
(China, India): 20%
• Mercosur: 40%
85% del aumento en mayor productividad
15% del aumento en mayor superficie cultivada
![Page 22: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/22.jpg)
Cadena del Complejo Soja
INDUSTRIALIZACION
Harina y Balanceados Aceite Biocombustible
PRODUCCION
Semilla Maquinaria Fertilizantes
EXPORTACION
![Page 23: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/23.jpg)
Exportador Agropecuario
• 4° Exportador Mundial de Soja, Aceite de
Soja y Almidón
• 7° Exportador Mundial de Carne Bovina
• 1° Exportador Mundial de Azúcar
Orgánica
• 6° Exportador Mundial de Maíz
![Page 24: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/24.jpg)
Hidrovía Paraná - Paraguay
Líder en el Transporte Fluvial en la Hidrovía Paraná - Paraguay
PAIS BARCAZAS %
Paraguay 2.644 79%
Argentina 369 11%
Bolivia 227 7%
Brasil 99 3%
Panamá 2 0%
3.341
![Page 25: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/25.jpg)
Cadena del Complejo Soja Dificultades
1. Mercosur - ¿Competencia o Cooperación?
2. Falta coordinación macroeconómica y del uso de la Hidrovía
3. Trabas Argentinas a la Navegación del Río Paraná
4. Hidrovía: ¿Autoridad Supranacional?
5. Grandes Jugadores (A. B. C. D.)
![Page 26: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/26.jpg)
Crecer para afuera
Internacionales Regionales
Mercados
![Page 27: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/27.jpg)
Mercado Regional
“Para ver la importancia de Brasil en Sudamérica basta con mirar el Mapa”
Richard Nixon
![Page 28: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/28.jpg)
Desempeño del Comercio Exterior Brasileño
![Page 29: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/29.jpg)
Brasil
11.27
19.24
24.90
27.20
21.19
18.62 18.02
13.3
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
194
7
194
9
195
1
195
3
195
5
195
7
195
9
196
1
196
3
196
5
196
7
196
9
197
1
197
3
197
5
197
7
197
9
198
1
198
3
198
5
198
7
198
9
199
1
199
3
199
5
199
7
199
9
200
1
200
3
200
5
200
7
200
9
201
1
Participación (%) de la Industria en el PIB
Fuente: FIESP
![Page 30: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/30.jpg)
Cadena Industrial Brasil Ventajas
1. Costo Energía Eléctrica:
– 63 %menor
2. Cargas Laborales:
– 16,5% vs 97% - 112%
3. Impuestos : – Renta 10% vs 25%
– IVA 10% vs 27% (PIS, COFINS, ICMS)
4. Sindicatos Débiles (Baja Conflictividad)
5. Estudio de FIESP – Jeans
– Costo 35% menor que Brasil
![Page 31: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/31.jpg)
1. Reacción proteccionista Industriales y
Sindicatos Brasileros
2. Mala imagen: Corrupción, Falsificación
– Demoras en Aduanas
3. Valorización del Guaraní
4. Distribución de Energía Eléctrica
Deficitaria
5. Falta de Parques Industriales
Cadena Industrial Brasil Dificultades
![Page 32: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/32.jpg)
Empresas Multinacionales
Globalización
![Page 33: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/33.jpg)
Mundo
Exportación por Productos En miles de millones de USD
14.726
Agrícola 1.509 10% Combustible
y Minería 2.258 15%
Industrial 10.959
75%
Fuente: International Trade Statistics – World Trade Organization 2011
![Page 34: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/34.jpg)
Mundo
33%
34%
33%
Multinacionales a otras Empresas
Otras Empresas
Intra Multinacionales
Comercio Mundial
25% Otras
75% Multinacionales
Inversión Extranjera Directa
Fuente: UNCTAD
Empresas Multinacionales
![Page 35: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/35.jpg)
Estrategia de las Empresas
Multinacionales Materia Acceso a Eficiencia Elementos Prima Mercados Estratégicos Petróleo Automotriz Autopartes Farmacéutico Gas Bebidas Electrónica I & D Minerales Tabaco Confecciones Alimentos Equipos Call Center Electrónicos Turismo Servicios Finanzas Administrativos Fuente: CEPAL
![Page 36: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/36.jpg)
Conclusiones
1. Tendencia Global Cadenas de Valor
2. Brasil y Argentina Aislados y
proteccionistas
3. Brasil y Argentina Complicados
4. Paraguay – Saber jugar de chico – ágil
– Ser simple
– Fuerte lobby en Brasil y Argentina
![Page 37: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/37.jpg)
El Siglo XXI
“Fascinante, muy competitivo pero muy cruel”
Enrique Iglesias
Ex Presidente BID
![Page 38: América Latina y las Cadenas Internacionales de Valordfsm9194vna0o.cloudfront.net/401113-0-AlbertoAcostaPresentacin.pdf · Cadena de Valor Paraguay. Crecer para afuera Internacionales](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022042108/5e87e9845074ca5b10777d91/html5/thumbnails/38.jpg)
MUCHAS GRACIAS