Ángel Ron y el Popular completan una nueva emisión de cédulas con el tipo histórico más bajo
1
Madrid, 24 de marzo de 2015 Por un importe de 1.000 millones € y a un plazo de diez años POPULAR COMPLETA UNA NUEVA EMISIÓN DE CÉDULAS CON EL TIPO HISTÓRICO MÁS BAJO PARA EL BANCO EN ESTE PLAZO El respaldo de los inversores internacionales ha sido muy positivo, con un 78% de la demanda La emisión ha alcanzado una sobresuscripción de 1,4 veces y estuvo constituida por 80 órdenes En 2015, Popular ha emitido 500 millones € en deuda senior y 750 millones € en Additional Tier 1 Popular ha completado hoy una nueva emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 1.000 millones € y a un plazo de diez años. La emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Popular, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales -con un 78% de la demanda- como nacionales, que representaron el 22% restante. La emisión, que consiguió atraer el apetito inversor y alcanzó una sobresuscripción de 1,4 veces, fijó un cupón del 1%, el tipo histórico más bajo para Popular en un plazo de diez años. La última emisión de cédulas realizada por Popular en abril de 2014 fijó un cupón del 2,125% para un plazo de cinco años y medio. En relación con la demanda de los inversores internacionales, destacaron las órdenes de Alemania con un 31% y Reino Unido e Irlanda con un 15%. La demanda de la emisión, muy diversificada, estuvo constituida por 80 órdenes. En cuanto a la tipología del inversor, el 47% fueron gestoras de fondos, el 32% bancos centrales y el 19% bancos. En términos de condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 50 p.b. sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 1% y una rentabilidad para el inversor del 1,08%. En 2015, Popular ha realizado una emisión de deuda senior entre un 74% de inversores internacionales por importe de 500 millones €. Además, el pasado mes de febrero, Popular emitió 750 millones € en Additional Tier 1, que fue colocada íntegramente y en muy pocas horas entre inversores cualificados internacionales. El único respaldo para acceder a los mercados de capitales viene determinado por el conocimiento que los inversores institucionales tienen del modelo de negocio de Popular, de su capacidad de generar beneficios a medio y largo plazo y de su
-
Upload
ernestocolman1 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
description
Popular ha completado hoy una nueva emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 1.000 millones € y a un plazo de diez años. La emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Popular, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales -con un 78% de la demanda- como nacionales, que representaron el 22% restante. La emisión, que consiguió atraer el apetito inversor y alcanzó una sobresuscripción de 1,4 veces, fijó un cupón del 1%, el tipo histórico más bajo para Popular en un plazo de diez años. La última emisión de cédulas realizada por Popular en abril de 2014 fijó un cupón del 2,125% para un plazo de cinco años y medio.
Transcript of Ángel Ron y el Popular completan una nueva emisión de cédulas con el tipo histórico más bajo
Microsoft Word - Popular-1.000 millones cdulas
Madrid, 24 de marzo de 2015
Por un importe de 1.000 millones y a un plazo de diez aos
POPULAR COMPLETA UNA NUEVA EMISIN DE CDULAS CON EL TIPO HISTRICO MS BAJO PARA EL BANCO EN ESTE PLAZO
El respaldo de los inversores internacionales ha sido muy positivo, con un 78% de la demanda
La emisin ha alcanzado una sobresuscripcin de 1,4 veces y estuvo constituida por 80 rdenes
En 2015, Popular ha emitido 500 millones en deuda senior y 750 millones en Additional Tier 1
Popular ha completado hoy una nueva emisin de cdulas hipotecarias por un importe total de 1.000 millones y a un plazo de diez aos. La emisin confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Popular, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales -con un 78% de la demanda- como nacionales, que representaron el 22% restante.
La emisin, que consigui atraer el apetito inversor y alcanz una sobresuscripcin de 1,4 veces, fij un cupn del 1%, el tipo histrico ms bajo para Popular en un plazo de diez aos. La ltima emisin de cdulas realizada por Popular en abril de 2014 fij un cupn del 2,125% para un plazo de cinco aos y medio.
En relacin con la demanda de los inversores internacionales, destacaron las rdenes de Alemania con un 31% y Reino Unido e Irlanda con un 15%. La demanda de la emisin, muy diversificada, estuvo constituida por 80 rdenes. En cuanto a la tipologa del inversor, el 47% fueron gestoras de fondos, el 32% bancos centrales y el 19% bancos.
En trminos de condiciones, la emisin se fij con un diferencial de 50 p.b. sobre el midswap (ndice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupn del 1% y una rentabilidad para el inversor del 1,08%.
En 2015, Popular ha realizado una emisin de deuda senior entre un 74% de inversores internacionales por importe de 500 millones . Adems, el pasado mes de febrero, Popular emiti 750 millones en Additional Tier 1, que fue colocada ntegramente y en muy pocas horas entre inversores cualificados internacionales.
El nico respaldo para acceder a los mercados de capitales viene determinado por el conocimiento que los inversores institucionales tienen del modelo de negocio de Popular, de su capacidad de generar beneficios a medio y largo plazo y de su solvencia.
