Análisis Actinver Estudios Sectoriales y Regionales · PDF fileLa automotriz...

1CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

Enero, 2015

El Sector Automotriz en México

Análisis Actinver

Estudios Sectoriales y Regionales



Tendencia global del sector automotriz Pág 3.

Importancia del sector automotriz

Exportaciones Pág. 5

Inversión extranjera directa en el sector Pág. 7

Ventajas competitivas

El modelo del TLCAN y otros acuerdos comerciales Pág. 8

Fortalezas del sector Pág. 9

Innovaciones tecnológicas Pág. 10

Clústers de la industria automotriz y Autopartes en México

Clústers de automóviles Pág. 11

Clústers de camiones, tractocamiones y autobuses Pág. 14

Clústers de autopartes Pág. 16

Acciones estratégicas para la industria automotriz y de aut opartes Pág. 19

Desempeño del sector automotriz

Producción Pág. 20

Producción de autos por armadora Pág. 21

Ventas internas Pág. 22

Comercio Exterior Pág. 24

Expectativas del sector Pág. 25

Financiamiento y mercado de seguros

Financiamiento Pág. 27

Seguros Pág. 28

Principales PuntosPrincipales Puntos


La base para la producción y desarrollo de autos actual es la producción modular, relacionado con laconsolidación de las empresas trasnacionales de grandes plataformas El objetivo de esta tendencia es contarcon la capacidad para diseñar, desarrollar y construir varios modelos de autos bajo la utilización de partes ymódulos comunes con componentes relacionados, permitiendo que diversos autos puedan ser construidosbajo la misma plataforma de producción.

Otra de las tendencias es la fabricación de autos híbridos y eléctricos.

Las características actuales de la industria son:

• La adopción de modelos justo a tiempo y calidad total. Implica subcontratación (outsourcing), mayorresponsabilidad de proveedores, y flexibilidad en la producción.

• Producción de autos en plataformas y sistemas modulares, buscando economías de escala.• Relocalización de actividades de producción, para aprovechar ventajas de costos laborales, y cercanía con

los mercados de interés.• Servicios relacionados con el consumidor final, como servicios post venta, y sistemas de financiamiento.• Fusión y alianzas entre empresas.

Nuestro país ha sido capaz de introducir las innovaciones dentro del sector automotriz. La proyección a 2020es que México pueda insertarse dentro de los tres mayores productores de autos.

Tendencia global del sector automotriz


El sector automotriz en nuestro país tiene una relevancia importante en la economía interna por:

• Aporta 2.8% del PIB total y 16.6% del PIB de la manufactura.• La tasa de crecimiento del sector es más dinámica frente al PIB y la manufactura. El PIB creció 2.13% entre

2001 y 2013, la manufactura 1.05% y el automotriz 6.88%• Representa 28.0% de las exportaciones totales.• Es gran generador de empleo más de 675 mil empleos tanto directos como indirectos. Durante el 1S14 generó

más de 34 mil empleos, representando el 20.0% del total de la industria de la transformación.• Nuestro país es el séptimo país productor de vehículos en el mundo.• Su nivel de competitividad se compara con el de China, la India, Corea del Sur y Brasil. • Es el cuarto exportador global de autos ligeros y el quinto exportador de autopartes.

El Sector Automotriz en MéxicoImportancia del sector automotriz el contexto macroeconómico

462,745

483,500492,409

504,313

516,146

430,000440,000450,000460,000470,000480,000490,000500,000510,000520,000

530,000

Nissan Ags NissanSmyrna

HondaMarysville

ToyotaGeorgetown

WolkswagenPuebla

Mayores armadoras de autos 2013

Fuente: ProMéxico


Exportaciones

• El valor de las exportaciones dentro del sector automotriz han seguido mejorando, sobre todo a partir de2010 con la mayor inversión de empresas sobre todo estadounidenses después de la crisis de 2009, cuandovarias armadoras en el país tuvieron que ser rescatadas.

• Durante 2009 las exportaciones del sector registraron una caída de 23.9%, para rebotar hasta 53.3% elsiguiente año, marcando nuevos máximos históricos hasta 2014. La TCAC registró un nivel de 10.1% desde2009 a 2014, comparado con el 8.3% de las manufacturas y la misma tasa para las exportaciones totales.


2000 166,121 16,124 149,996 144,748 38,048 106,700

2001 158,780 13,191 145,589 140,767 38,256 102,511

2002 161,046 14,823 146,223 141,659 38,713 102,947

2003 164,766 18,597 146,169 140,650 38,479 102,171

2004 187,999 23,663 164,335 157,768 41,123 116,646

2005 214,233 31,889 182,344 175,196 45,787 129,409

2006 249,925 39,017 210,908 202,752 53,094 149,658

2007 271,875 43,014 228,861 219,709 56,118 163,592

2008 291,343 50,635 240,707 230,882 55,681 175,201

2009 229,704 30,831 198,872 189,698 42,373 147,325

2010 298,473 41,693 256,780 245,745 64,948 180,797

2011 349,433 56,443 292,990 278,617 79,177 199,441

2012 370,770 52,956 317,814 301,993 88,377 213,616

2013 380,027 49,493 330,534 314,573 97,781 216,793

2014 397,050 43,516 353,534 336,777 110,531 226,246

TCAC 8.3% 8.0% 8.4% 8.3% 10.1% 7.5%

Cifras en millones de dólares

Valor de las Exportaciones

AñoTotal

Exportaciones Petroleras No petroleras Manufacturas Aut omotriz Resto


Exportaciones

• La importancia de las exportaciones del sector automotriz dentro del total es otro factor a destacar, ya quevenía en desaceleración durante los primeros años de la década anterior. Una vez superada la crisis de2009, comenzó a subir su importancia a partir de 2010, para llegar a una tasa de hasta 27.8% en 2014.

• En 2008 se presentó un casi equilibrio en la ponderación entre el sector automotriz y las exportacionespetroleras, para tomar rumbos diferentes posteriormente.

2001 -4.4% -18.2% -2.9% -2.7% 0.5% -3.9% 24.1% 8.3%

2002 1.4% 12.4% 0.4% 0.6% 1.2% 0.4% 24.0% 9.2%

2003 2.3% 25.5% 0.0% -0.7% -0.6% -0.8% 23.4% 11.3%

2004 14.1% 27.2% 12.4% 12.2% 6.9% 14.2% 21.9% 12.6%

2005 14.0% 34.8% 11.0% 11.0% 11.3% 10.9% 21.4% 14.9%

2006 16.7% 22.4% 15.7% 15.7% 16.0% 15.6% 21.2% 15.6%

2007 8.8% 10.2% 8.5% 8.4% 5.7% 9.3% 20.6% 15.8%

2008 7.2% 17.7% 5.2% 5.1% -0.8% 7.1% 19.1% 17.4%

2009 -21.2% -39.1% -17.4% -17.8% -23.9% -15.9% 18.4% 13.4%

2010 29.9% 35.2% 29.1% 29.5% 53.3% 22.7% 21.8% 14.0%

2011 17.1% 35.4% 14.1% 13.4% 21.9% 10.3% 22.7% 16.2%

2012 6.1% -6.2% 8.5% 8.4% 11.6% 7.1% 23.8% 14.3%

2013 2.5% -6.5% 4.0% 4.2% 10.6% 1.5% 25.7% 13.0%

2014 4.5% -12.1% 7.0% 7.1% 13.0% 4.4% 27.8% 11.0%

Crecimiento anual % Participación dentro del total

RestoPonderación

automotrizPonderación

petróleoAñoTotal

Exportaciones Petroleras No petroleras Manufacturas Automotriz



Inversión extranjera directa en el sector

El sector automotriz y de autopartes representó durante 2013 el 6.8% del total de la inversión extranjera directa(IED).De acuerdo con la Secretaría de Economía, la industria automotriz terminal atrajo USD1,932.1 millones durante2013.La IED acumulada por el sector automotriz terminal y de autopartes durante el período 2006-2013 fue deUSD19,175 millones, lo que representa el 9.5% de la IED recibida por México durante dicho período.

Anuncios recientes de inversión:


Volkswagen: en enero de 2014 la planta anunció una inversión de USD700 mdd destinados a la producción del nuevo Golf VII.

BMW: en julio/2014 anunció la inversión de USD mil millones para una nueva planta en SLP. Fabricará 150 mil autos anuales.

En enero de 2015, la empresa coreana Kia anunció la instalación de una planta automotriz en NL, con un valor por USD1,500millones a iniciar operaciones en 2016. La automotriz generaría alrededor de 10 mil empleos para 2017.

En 2014 GM anunció inversiones por USD 5 mil millones en las cuatro plantas que tiene en el país.

En 2014 Infiniti y Mercedez Benz, anunciaron una alianza para invertir en una nueva planta para la fabricación de sus marcas.Fabricará 150 mil autos anuales.

Importancia del sector automotriz el contexto macroeconómico


El Modelo del TLCAN y otros acuerdos comerciales

• Cuenta con gran atractivo de inversión por su privilegiada posición geográfica cercana al mercado de EUA,bajos costos laborales y de operación y por la importancia que representa el Tratado de Libre Comercio deAmérica del Norte (TLCAN).

• Sumado al TLCAN, nuestro país firmó en 2002 el ACE 55, Acuerdo de Complementación Económica, con lospaíses del Mercosur integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, estableciendo el marco legal paralas actividades comerciales, sobresaliendo el sector automotriz.

• Además nuestro país firmó en 2012 con Brasil un acuerdo automotriz, estableciendo arancel cero a lascuotas de importación, con cuotas libres de importación a partir de marzo de 2015. Respecto de este últimodurante 2014 nuestro país redujo la brecha de producción de autos ligeros a 237 mil, ante la caída en laproducción de 15.0% durante dicho periodo.

• En marzo de 2015 termina un acuerdo trilateral entre México, Brasil y Argentina, el cual limita el librecomercio en el sector automotriz. Ante dicha conclusión, nuestro país podría subir sus exportaciones demanera considerable. La proyección de la AMIA serían 80 mil autos adicionales el potencial para exportar almercado brasileño. Durante 2014 México exportó a Brasil 102,828 autos.

El Sector Automotriz en MéxicoVentajas competitivas


Fortalezas del sector

• Costos competitivos . Nuestro país cuenta con costos competitivos en la manufactura frente a otraseconomías como la de EUA y la de China, los cuales en 2014 fueron 16.0% más bajos respecto del primeroy 9.0% por debajo del segundo país.

• Se cuenta con amplia experiencia en la producción dentro del sector. La primera planta fue establecidaen 1921.

• Amplia red de abastecimiento . La calidad del sector automotriz ha motivado que nuestro país sirva deplataforma en la fabricación de autos para exportar a varios mercados. Diversos modelos vendidos seproducen exclusivamente en México como el Ford Fusion, el Lincoln Zephyr MKZ y el Volkswagen Beetle.

• Acceso preferencial otros mercados. Ante los TLCs que contemplan reglas de origen, otorgando tarifaspreferenciales a los productos cuyo valor regional incorporado exceda cierto valores, genera incentivos paraque se desarrollen actividades de mayor valor agregado. El país cuenta con 11 TLCs.

NAFTA EU y Canadá Mercosur Brasil

FTA Honduras, el Salvador y Honduras Argentina

FTA Nicaragua Uruguay

FTA Costa Rica Paraguay

FTA Bolivia FTA Unión Europea

FTA Chile FTA Israel

FTA Colombia ACE Japón

Tratados de Libre Comercio



Innovación tecnológica

• Existen en el país 19 complejos productivos en 15 Estados, con actividades desde el ensamblaje y blindaje,hasta la fundición y estampado de autos y motores.

• En el país existen más de 30 centros de diseño automotriz, aspecto que ha llevado a mejorar la calidad y elvalor agregado.

• Con ello, la industria automotriz ha evolucionado en la inversión de nuevos proyectos, diseñando nuevosmodelos como el Fusión, Fiesta y Lincoln, de Ford, el Sentra, Versa, March, de Nissan, Trax, Captiva ySilverado, de Chevrolet, el Golf VII, Bettle y Jetta, de Volkswagen, entre otros.

Centros de Investigación y Desarrollo

BC

Ags

Chihuahua

DF

Jalisco

Estado de México

NL

Puebla

Querétaro

SLP

Sonora



Cluster de automóviles

En el país están establecidas 17 empresas del ramo automotriz, de las cuales Chrysler, Ford, Nissan, GM,Honda, Mazda, Volskwagen y Toyota fabrican autos, y se suman distribuidoras como BMW, Peugeot, Renault,Subaru, Suzuki, Hyundai, Isuzu, Mercedes-Benz y Volvo.

El Sector Automotriz en MéxicoClusters de la industria automotriz y autopartes en México



• Nuestro país está ubicado estratégicamente como un polo de producción y exportación del sector automotriz,siendo el centro de confluencia de los dos corredores de manufactura más importantes de Norteamérica. A laregión del Bajío se le conoce como el Detroit Azteca.

• Se han establecido en el país las principales empresas de autopartes de Norteamérica, Europa y Asia,garantizando las entregas “justo a tiempo” y facilitando la flexibilidad de producción requerida por lasarmadoras.

Empresa Estado Ciudad Producto Chrysler Motores

Camiones Ram Promaster

México Toluca Journey y Fiat 500

Ford Motor México Cuautitlán Ford Fiesta Sonora Hermosillo Ford Fusion y Lincoln MKZ, así como sus versiones híbridas. Chihuahua Chihuahua Motores y fundición

General Motors Chevrolet Sonic, Chevrolet Captiva Sport y Cadillac SRX Motores y transmisiones Chevrolet Cheyenne, Chevrolet Silverado y GMC Sierra, en versiones cabina regular y crew cab Motores y transmisiones

México Toluca Motores Chevrolet Aveo y Chevrolet Trax Transmisiones

Mazda Guanajuato Salamanca Mazda 3 Honda Jalisco El Salto CR- V

Guanajuato Celaya Fit Nissan Morelos Civac Camiones pick up, Frontier L4, Tsuru, Tiida, Tiida HB, NV200, New YorkTAXI, Versa.

March, Versa, Sentra, Note Motores 4 cilindros

Aguascalientes Aguascalientes 2 Sentra Toyota Baja California Norte Tecate Tacoma

Volkswagen Puebla Puebla Beetle, Clasico, Clasico TDI, Nuevo Jetta y Golf. Guanajuato Guanajuato Puerto Interior Motores de alta tecnología

Fuente: AMIA

Ubicación de plantas de autos

Aguascalientes Aguascalientes 1

Saltillo

Coahuila Ramos Arizpe

Guanajuato Silao

San Luis Potosí San Luis Potosí

Coahuila

El Sector Automotriz en MéxicoClusters de la industria automotriz y autopartes en México



En la región norte, el Bajío y centro del país se ubican los principales clústers del país.

• La región norte -la más importante dentro del sector-, concentra 47.0% del PIB automotriz, el 42.0% de lasempresas del sector. El sector autopartes concentra 63.5% del PIB del sector y 23.0% de las empresas delpaís. Destacan los clústers de Chihuahua y Saltillo.

• Bajío. Ubica a seis empresas armadoras y concentra 550 empresas de autopartes. Está ubicadoestratégicamente entre el norte del país, centro y occidente, con capitales importantes como Monterrey, elDF y Guadalajara. Destacan los clústers de Silao, Guanajuato y el de Querétaro.

• Centro. Ubica armadoras como VW, Fiat-Chrysler, Ford, y GM.

Estados con producción de autos ligeros

Aguascalientes

BC

Chihuahua

Coahuila

Guanajuato

Jalisco

Estado de México

Morelos

NL

Puebla

SLP

Sonora

Estados con producción de autos pesados

BC

Coahuila

Guanajuato

Hidalgo

Estado de México

NL

Querétaro

SLP

Clusters de la industria automotriz y autopartes en México El Sector Automotriz en México


Cluster de camiones, tractocamiones y autobuses

• El año 2014 fue un año complicado en las ventas de camiones, tractocamiones y autobuses, ante el difícilentorno global y la débil demanda interna para el sector, sumado a la competencia por la importación deautos usados.

• Con ello las ventas al mayoreo, conforme información de la Asociación Nacional de Productores deAutobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), cayeron 1.4% anual, mientras que las ventas minoristasbajaron 9.8% Las unidades en 2014 fueron de 37,082 frente a 37,619 unidades de 2013. Se vendieron13,067 tractocamiones, 15,478 destinados a transporte de carga, y 8,537 autobuses.

32,592

39,465

37,61937,082

32734

3856139074

35237

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

42,000

44,000

2011 2012 2013 2104

Mayoreo

Menudeo

Venta de tractocamiones, autobuses y camiones,

Dentro del sector destacan empresas armadoras como Daimler Vehículos Comerciales , Hino Motors SalesMéxico, Man, Isuzu Motors de México, Volvo, Kenworth Mexicana, MAN Truck & Bus México, Navistar deMéxico, Scania Comercial, Volkswagen de México, Freightliner, y Dina Camiones.



Cluster de autopartes

• El sector se encarga del abastecimiento de bienes de consumo final para el suministro de la industriaterminal y de refacciones para autos usados.

• Las empresas se clasifican en los niveles de producción Tier, 1,2 y 3, de acuerdo a los niveles demanufactura, producción, especialización de componentes y clientes finales.

• La mayoría de las empresas armadoras en México cuentan con empresas de autopartes que se localizanalrededor de sus plantas de vehículos cuyo objetivo es con la exigencia de proveeduría y tiempos deentrega.

• El país cuenta con más de 1,900 proveedoras de la industria automotriz.• Genera más de 540 mil empleos directos.• Representa 1.2% del total del PIB y el 44.5% dentro del total del sector automotriz.• El sector cuenta con la misma tendencia de crecimiento que el automotriz en su conjunto.• Ventajas: cada clúster automotriz podría desarrollar su propia cadena de suministros.

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

% anual

Valor Autopartes

Valor de producción sector autopartes y % anual



Especialización de autopartes

Región Noroeste

70 plantas

Productos/sistemas:

Región Noreste

198 plantas

Productos/sistemas:

Región Bajío

142 plantas

Productos/sistemas:

Región Centro

101 plantas

Productos/sistemas:

Asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados y suspensión.

Aire acondicioando y calefacción, componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para autos

Aire acondicionado, sistemas automotrices, partes plásticas, partes para el sistema eléctrico, partes para motor y maquinados.

Estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para autos



Oportunidades de Inversión, sector autopartes

Transmisiones InyectoresMotores de gasolina SensoresCarrocerías TablerosSistemas de seguridad Bombas

Partes forjadas en frío y en caliente External Plastic ChromingExtrusión polímero con insertos metálicos Sinterizado alto volumenFlocking finishing Dados y porta moldes “body parts”Die Casting Alumnum mayor a 450 toneladas Troqueles secuencialesHigh Strenght Steel Fabricación de moldes para plásticosStainless Steel Fabricación de moldes para Die CastingSteel Casting Partes de fibra de vidrioStainless Steel Casting Moldeo por soplado (con/sin pintura)Estampado de precisión Ensamble o fabricación de sensores y componentes electrónicosEstampado profundo

Cárter de aceite Filtros de aceitePunterías ArandelasTapones para tanque PistonesBujes Tanques de gasolinaAccesorios Barras de torsiónFlechas PernosAbrazaderas ManguerasBujías HorquillasRodamientos Frenos de disco/tamborJuntas

Estampados Inyección de plásticoFormado MaquinadosTroqueladoFuente: ProMéxico

Componentes mayores

Procesos faltantes, escasos o de bajo desarrollo

Promoción de Componentes Tier 2

Promoción de Componentes Menores Tier 1

Oportunidades de Inversión

Tier 1: Empresas proveedoras de piezas y componentes importantes de primer nivel de la industria, Tier 2: Proveedores de la industria terminal.



Programa Integral de Desarrollo de Proveedores para la Indu stria Automotriz

Con el fin de promover un mayor desarrollo dentro de la industria automotriz, el gobierno en conjunto con lasdiversas asociaciones dentro del sector, acordaron la aplicación del Programa Integral de Desarrollo deProveedores para la Industria Automotriz 2014-2018, contando con tres líneas directas de acción:

Las principales líneas de acción son las siguientes:

• Crear y mantener un registro de la demanda de partes y componentes automotrices.• Mejorar el entorno de negocios para la industria.• Identificar oportunidades reales para proveedores nacionales..• Formación de una red de expertos de apoyo a proveedores.• Generar programas específicos de corto y mediano plazo para atender necesidades de cada empresa con

potencial.• Establecer redes para el desarrollo tecnológico, regional, de capital humano y de clústers.• Proponer iniciativas en favor de proveedores nacionales.

Acciones estratégicas para la industria automotriz y de autopartes El Sector Automotriz en México


Producción

• Durante los últimos 20 años la industria automotriz se ha fortalecido apoyada en el TLCAN con un alto crecimientotanto en su producción como en las exportaciones. En 1994 cuando fue firmado el tratado el país produjo un millón deautos, triplicando su producción en 2014 con más de tres millones.

• En el país se producen más de 48 modelos de autos y camiones ligeros. Durante los últimos diez años (2004-2014) laproducción prácticamente se duplicó al pasar de 1.5 millones a 3.2 millones, con máximos históricos. Mientras que elnivel de las exportaciones registró un crecimiento de 141.0% acumulado durante dicho periodo con un volumen de1.09 millones a 2.64 millones, respectivamente.

• La TCAC en el volumen de producción fue de 7.9% desde 2004 a 2014, mientras que las exportaciones tuvieron unaTCAC de 9.2% La TCAC de las importaciones fue de -2.0% y la TCAC de las ventas internas fue de 0.4%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TCAC

Producción 1,507,175 1,606,460 1,978,771 2,022,241 2,102,801 1,507,527 2,260,774 2,557,550 2,884,869 2,933,465 3,219,786 7.9%

Exportaciones 1,094,306 1,186,346 1,536,777 1,613,313 1,661,406 1,223,333 1,859,517 2,143,884 2,355,564 2,423,084 2,642,887 9.2%

Importaciones 681,437 776,077 1,575,150 1,291,845 1,031,048 272,909 470,483 596,889 458,114 644,209 558,510 -2.0%

Ventas Internas 1,094,306 1,186,345 1,536,768 1,613,313 1,661,619 470,724 820,406 905,886 987,747 1,063,463 1,135,409 0.4%

Producción 6.6% 23.2% 2.2% 4.0% -28.3% 50.0% 13.1% 12.8% 1.7% 9.8%

Exportaciones 8.4% 29.5% 5.0% 3.0% -26.4% 52.0% 15.3% 9.9% 2.9% 9.1%

Importaciones 13.9% 103.0% -18.0% -20.2% -73.5% 72.4% 26.9% -23.2% 40.6% -13.3%

Ventas Internas 8.4% 29.5% 5.0% 3.0% -71.7% 74.3% 10.4% 9.0% 7.7% 6.8%

Fuente: Actinver con datos de la AMIA

Unidades

% anual

Sector Automotriz

Desempeño del sector automotriz El Sector Automotriz en México

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% anual

Producción

Producción, Unidades


Producción de autos por armadora

• La mayor armadora de autos en nuestro país es Nissan con una producción en 2014 de 805,871 unidades(25.0% del total), seguido de GM con 678,388 autos (21.1%), sumado a Chrysler con 15.5% y Volkswagencon 14.8%

• En menor orden en 2014 la producción de autos estuvo a cargo Volkswagen con 475,121 (14.8%), Ford442,583 unidades (13.7%), Honda con 143,832 (4.5%), Mazda 102,346 (3.2%) y Toyota con 71,398 (2.2%).

El Sector Automotriz en MéxicoDesempeño del sector automotriz


Ventas internas

• Las ventas internas tuvieron una drástica caída en 2009 a raíz de la crisis global, pero el impulso comercial y la mejoraen la economía llevó nuevamente su repunte a partir del siguiente año para superar el millón de unidades de autos apartir de 2013 cuando sumaron 1.063 millones. En 2014 las ventas sumaron 1.13 millones.

• En su caso, la venta de autos y camiones ligeros por región está relacionada directamente por la concentración del nivelde ingreso y el número poblacional, ya que en la región centro concentra 46.4% del total de las ventas, destacando ensu interior el DF, con el 28.9%, seguido de México con el 11.5%

• La región norte participa con 21.3%, destacando NL con 6.1% y Coahuila con 2.4% La participación en ventas de laregión occidente es de 16.8%, con Jalisco a la cabeza con ventas de 6.3% sumado a Guanajuato con 3.6% y Querétarocon 2.3 Finalmente en la región sur el porcentaje de ventas dentro del total asciende a 15.4%, en donde Veracruzsobresale con 4.5%, sumado a Tabasco con 1.4%


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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% anual

Ventas internas

Ventas internas, Unidades

Participación en venta de autos y camiones ligeros por región

Autos ParticipaciónRegión norte 214,621 21.3%

Región centro 467,141 46.4%

Región occidente 169,038 16.8%

Región sur 154,997 15.4%

1,005,797 100.0%Datos acumulados al 3T-14


Grupo Subgrupo 2013 2014 Var. % Grupo Subgrupo 2013 2014 Var. %

ACURA 2,570 2,595 1.0% MERCEDES BENZ 8,871 9,174 3.4%

BMW 9,635 10,502 9.0% MINI 4,357 4,400 1.0%

CHRYSLER 96,303 88,803 -7.8% NISSAN 263,477 291,729 10.7%

ALFA ROMEO 104 74 -28.8% PEUGEOT 6,941 6,147 -11.4%

CHRYSLER 78,974 69,013 -12.6% RENAULT 21,187 24,889 17.5%

FIAT 8,228 7,936 -3.5% SMART 1,676 1,391 -17.0%

MITSUBISHI 8,997 11,780 30.9% SUBARU 533 1,410 164.5%

FORD MOTOR 85,721 79,097 -7.7% SUZUKI 11,190 12,510 11.8%

GENERAL MOTORS 201,604 216,958 7.6% TOYOTA 60,740 69,597 14.6%

HONDA 58,381 60,128 3.0% VOLKSWAGEN 189,991 195,332 2.8%

HYUNDAI 0 12,064 AUDI 11,712 12,939 10.5%

INFINITI 989 1,475 49.1% BENTLEY 12 N.D.

ISUZU 1,015 1,468 44.6% PORSCHE 765 975 27.5%

JAGUAR 143 181 26.6% SEAT 21,189 21,330 0.7%

LAND ROVER 1,357 1,630 20.1% VOLKSWAGEN 156,313 160,088 2.4%

LINCOLN 1,766 1,868 5.8% VOLVO 1,568 1,063 -32.2%

MAZDA 33,348 40,997 22.9%

Fuente: AMIA

Ventas por empresa



Comercio Exterior

• El sector automotriz ha tenido una trayectoria importante de crecimiento desde la entrada en vigor del TLCAN. Conello actualmente se destina el 81.1% del total de exportaciones a EUA y Canadá.

• A América Latina se exporta el 9.4% y al resto del mundo el 9.5%, destacando Asia con 4.8% y Europa con 3.7%• La crisis automotriz en EUA de 2008-2010 fue aprovechado por el sector interno el cual duplicó el nivel de las

exportaciones entre 2010 y 2014 al pasar de 1.22 millones en 2009 a 2.6 millones, cuya tendencia sigue siendocreciente.

Autos Camiones Total 2014 Total 2013 2014% Participación 2014

América 1,358,466 1,034,185 2,392,651 2,149,382 11.3% 90. 5%

Norte 1,185,645 957,301 2,142,946 1,841,801 16.4% 81.1%

Centro 14,020 5012 19,032 20,093 -5.3% 0.7%

Sur 158,801 71,872 230,673 287,488 -19.8% 8.7%

Europa 81,527 16,657 98,184 144,120 -31.9% 3.7%

Asia 27,629 99,542 127,171 87,528 45.3% 4.8%

Africa 1,954 1,954 8,066 -75.8% 0.1%

Otros países 18,260 4,667 22,927 33,987 -32.5% 0.9%

Total 1,485,882 1,157,005 2,642,887 2,423,083 9.1% 100.0%

Datos de AMIA

Exportación de autos y camiones por región 2014


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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% anual

Exportaciones

Exportaciones, Unidades


Expectativas del sector

• Ante la dinámica en la producción y la mejora en las ventas internas, sumado a una proyección decrecimiento económico en EUA arriba de 3.4%, este año 2015 esperamos siga creciendo el sector automotrizy mantenga niveles históricos tanto en la producción como en la exportación.

• Es previsible esperar que la producción crezca entre 5.5% y 6.0% para este 2015, mientras que empresariosdel sector prevén ventas adicionales de autos y camiones pesados entre 68 mil y 80 mil unidades.

• Conforme previsiones de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) los autossubcompactos se mantendrán dentro de las preferencias en ventas en nuestro país, por costos tanto por elprecio del auto como por el gasto en gasolina.

Unidades Ponderación

Subcompactos 431,579 36.1%

Compactos 293,788 24.5%

Usus múltiples 242,885 20.3%

Camiones ligeros 160,283 13.4%

Lujo 58,612 4.9%

Deportivos 8,165 0.7%

Camiones pesados 1,618 0.1%

Total 1,196,930 100.0%

Fuente: datos AMDA

Ventas esperadas totales

Desempeño del sector automotriz El Sector Automotriz en México


Expectativas del sector

• La previsión de la AMIA es que el país exporte más de 4 millones de autos en un plazo de seis años, y seposicionará entre los primeros lugares de producción con 5 millones de autos producidos, con lo que la tasade crecimiento anual sería de 7.6% a 2020.

• Con ello, el sector automotriz en nuestro país tiene amplio potencial para mantener su expansión ante manode obra calificada, su posición geográfica, y acceso preferencial a otros mercados.

• Vemos que con las recientes reformas estructurales, combinado con el PNI 2014-2018 y las cifras record deproducción y exportación del sector, abren un panorama muy positivo para el mismo, con posibilidad demantener un buen desempeño en largo plazo.

• El país cuenta con una población joven con una edad promedio de 28 años, que combinado con la reformalaboral, y la expectativa de mayores ingresos vía reforma energética, mantendrá una demanda creciente deautos.

3,4643,728

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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Proyección producción de autos, miles



Financiamiento

• En cuanto a ventas, las principales fuentes de financiamiento en el sector automotriz, son las agencias y lasarmadoras con el 72.0% del total del mercado, seguido de bancos con 27.4% y otros con 0.1%

• Después de la recesión económica registrada en 2009, el financiamiento al sector automotriz en la venta deautos nuevos ha tenido una recuperación gradual, en donde el año 2014, conforme datos de Q al 3T-14,apenas superó los niveles registrados en 2008. Vemos una tendencia positiva apoyada principalmente porlos descuentos generados por las agencias para impulsar las ventas. La generación de empleos y laexpectativa de un mejor desempeño en la economía para los próximos años, son factores adicionales deapoyo.

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% con financimiento

Venta nuevos autos

Financiamiento automotriz

Fuente: Datos Qualitas

Financiamiento y mercado de seguros El Sector Automotriz en México


Seguros

• En su caso, el mercado de seguros para autos, registró una importante desaceleración durante 2013-2014 enlínea con el crecimiento de la economía, al mostrar tasas de 5.9% y 2.2% en 2013 y 2014 (datos al 3T encada año).

• La obligatoriedad del seguro automotriz y la expectativa de aceleración en el crecimiento de la economía,hacen prever un mejor desempeño para los siguientes años.

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mercado del seguro automotriz % anual

Financiamiento y mercado de seguros El Sector Automotriz en México


Automotriz Producción Exportaciones Ventas Internas

Ene-Feb 2014 497,417 375,432 165,442

Ene-Feb 2015 548,680 427,258 201,255

Var % 10.3% 13.8% 21.6%

Unidades

Datos recientes

Últimos anuncios de inversión

• Ford invertirá USD2,500 millones en 2015 en Guanajuato y Chihuahua para expandir sus plantas.• Toyota invertirá USD mil millones destinados a la construcción de una planta en Guanajuato, con ello el Estado se convierte

en el centro de desarrollo de la industria en el país.• En 2014 Kia anunció la instalación de su primera planta de producción en nuestro país, en el Estado de Nuevo León.• Audi invertirá en una planta en Puebla y BMW llegará a SLP.• El plan de GM es invertir USD mil millones anuales entre 2015 y 2018.• Con estas inversiones, México estará entre el 3ro y 4º lugar mundial en producción en tres o cuatro años.• El Gobierno de México y la industria automotriz pactaron pro mover la compra de vehículos híbridos y eléctricos -cuya

tecnología permite ahorros de hasta 60% en el costo del combustible-, para lo cual la CFE se comprometió a instalar elmedidor extra de energía en los hogares del consumidor que así lo requieran para la recarga de la unidad.

• En México solo circulan 222 autos entre híbridos y eléctricos vs 275 mil en EUA y 44 mil en Holanda.• Jagua invertirá para construir 60 autos al año.


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