Análisis comparativo de precios en el Perú y Latinoamérica ... · Bismutol 262mg Frasco x 340ml...
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2 © 2019 Ipsos.
Contenido
03 Ficha técnica
04 Consideraciones
10¿Cómo son los precios de losmedicamentos en el Perú?
12¿Cuál es la posición de Perú respecto a la región?
23 Conclusiones
19¿Las brechas de precio son diferentes para cada producto?
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FICHA TÉCNICA
TÉCNICALevantamiento de un listado de precios de venta de medicamentos.
TARGETCampo: 7 países (Perú (Lima), Argentina (Buenos Aires), Chile (Santiago de Chile), Ecuador (Quito), Panamá (Ciudad de Panamá), Colombia (Bogotá) y México (CDMX).*Se excluyó a Brasil porque no se encontraron el mínimo de SKU’s necesarios para el análisis.
MUESTRATres principales cadenas farmacéuticas de cada país. En el caso de Argentina fueron cuatro.
TIPO DE CAMBIOVálido a la fecha del trabajo de campo.
TRABAJO DE CAMPODel 29 de Enero al 01 de Febrero 2019. Técnica: Los encuestadores visitaron las farmacias.
PAÍS Perú Argentina Panamá Chile Ecuador México Colombia
MONEDASoles
PeruanosPeso
ArgentinoDólares Peso Chileno Dólares
Peso Mexicano
Peso Colombiano
TC 3.33 37.30 1.00 669.60 1.00 19.03 3106
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PERÚ
ARGENTINA
CHILE
ECUADOR
PANAMÁ
MÉXICO
COLOMBIA
63
38
51
46
50
38
27
Número de medicamentos consultados en cada país en el 2019
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CONSIDERACIONES: CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS
• Se seleccionaron los medicamentos más relevantes de los segmentos Crónicos y Habituales, Agudos y Genéricos.
• 22 SKU’s dentro de los 100 más vendidos de su segmento.
CRÓNICOS Y HABITUALES
• 28 SKU’s dentro de los 100 más vendidos de su segmento.
AGUDOS
• 7 SKU’s en el top 50 más vendidos de su segmento.
GENÉRICOS
• Los SKU’s estudiados son portafolio de los laboratorios que representan el 40% de la venta en el mercado.
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CONSIDERACIONES: GLOSARIO
Crónicos y de Consumo Habitual
•Las enfermedades crónicas se desarrollan por muchos años y pueden pasar desapercibidas hasta que presenten síntomas evidentes. (Ejemplos: Alzheimer, Artritis, Diabetes). Los medicamentos crónicos son consumidos de manera recurrente y ofrecen un tratamiento sintomático, no curativo. En el estudio se hace referencia especialmente a pastillas anticonceptivas.
Agudos
•Las enfermedades y dolores agudos se caracterizan por ser de rápido desarrollo y de corta duración. (Ejemplos: Quemaduras, gripe, conjuntivitis, infartos). Los medicamentos agudos son aquellos de acción rápida que se utilizan para tratar éste tipo de dolencias.
Genéricos
•Son aquellos que tienen una composición química equivalente a un medicamento de marca con una patente caducada, o cuya composición es de dominio público. Representan la principal forma de competencia del mercado farmacéutico y permiten un acceso más fácil para la población.
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CONSIDERACIONES: LISTA BASE DE MEDICAMENTOSC
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(23
)
Belara 2mg / 0.03mg Tableta Masticable
Cialis 20mg Comprimido
Cialis 5mg Comprimido
Dixi-35 2mg / 35mcg Comprimido
Eutirox 100mcg Tableta
Irrigor Plus 100mg / 30mg Comprimido
Janumet 1000mg / 64.25mg Comprimido
Janumet 500mg / 50mg Comprimido
Januvia 100mg Comprimido
Krytantek 2mg / 22.26mg / 6.8mg (por ml) Frasco x 5ml
Mesigyna 5mg / 50mg (por ml) Amp x 1ml
Micardis Plus 12.5mg / 80mg Comprimido
Microgynon 30mcg/150mcg Gragea
Microser 16mg Tableta
Migra Dorixina 125mg / 1mg Comprimido
Nexium 40mg Comprimido
Ritmocor 150mg Tableta
Ventolin 121mcg Aerosol x 200DSS
Xarelto 15mg Comprimido
Xarelto 20mg Comprimido
Yasmin 3mg / 0.03mg Comprimido
Yasminiq 3mg / 0.02mg Comprimido
Zoltum 40mg Comprimido
AG
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(32
)
Abrilar 0.7g Frasco x 100ml
Apronax 550mg Tableta
Arcoxia 120mg Comprimido
Arcoxia 90mg Comprimido
Bactrim Forte 800mg / 160mg Comprimido
Bismutol 262mg Frasco x 340ml
Bladuril 200mg Comprimido
Caditar Flex 200mg / 35mg Tableta
Cardura XL 4.85mg Tableta
Cefalogen 1000mg Caja x 1 vial x 1g + 1 amp x 3.5ml
Celebrex 200mg Cápsula
Clinfol Duo 118.822mg / 400mg Cápsula vaginal
Cluvax 132mg / 100mg Cápsula vaginal
Dioxaflex CB Plus 50mg / 4mg Cápsula blanda
Dolnix Forte 10mg/25mg Cápsula
Dolo Tensodox 5mg / 15mg Tableta
Dolo-Dinaflex 1500mg / 15mg Sobre x 4g
Doxium 500mg Cápsula
Feranin Forte 50mg Frasco x 20ml
Flumil 150mg Cápsula
Geslutin-PNM 200mg Cápsula blanda
Multiderm 0.05g / 1g / 0.1g Tubo x 10g
Nucleo CMP Forte 5mg / 3mg Cápsula
Panadol 160mg/ml Frasco x 60ml
Panadol 500mg Tableta
Panadol Antigripal NF 5mg / 2mg / 15mg / 500mg Tableta
Panadol Forte 65mg / 500mg Tableta
Plidan Compuesto NF 125mg / 10mg Comprimido
Redex 250mg / 50mg Tableta
Redex 250mg / 50mg Tableta
Vick Vaporub 5.26mg/ 1.33mg / 2.82mg Pote x 100g
Zaldiar 325mg / 37.5mg Comprimido
GEN
ÉRIC
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(8)
Amoxicilina 500mg Comprimido
Azitromicina 500mg Cápsula
Cetirizina 10mg Tableta
Enalapril 10mg Tableta
Naproxeno 550mg Comprimido
Ranitidina 300mg Tableta
Sertralina 50mg Comprimido
Sildenafilo 100mg Tableta
9 © 2019 Ipsos.
CONSIDERACIONES:
LEVANTAMIENTO DE PRECIOS
• Se consideró el mercado privado (retail), no se incluyó al mercado público.
• En el caso de los medicamentos genéricos en Argentina, no se comercializa ningún medicamento con el nombre de la droga únicamente, sino que siempre tiene una marca. Lo que en Argentina un farmacéutico vende como ‘genérico’ es la marca más barata de la droga pedida que tenga en esa farmacia.
PRESENTACIÓN DE DATA
• Los precios son unitarios.
• Los precios están expresados en dólares.
• Tipo de cambio válido a la fecha del trabajo de campo.
•ANÁLISIS
• En el análisis comparativo de la región vs. Perú 2019 solo se consideraron los medicamentos disponibles en dos o más países además de Perú.
• El promedio regional no considera Perú.
12 © 2019 Ipsos.
Los precios de los medicamentos en el Perú están, mayoritariamente, por debajo del promedio de la región en todos los segmentos:
Crónicos y Habituales
Agudos
Genéricos
-23%
-21%
-79%
Los medicamentos evaluados son 30% más baratos en Perú que en la región.
Se incluyó 59 medicamentos en el promedio. Región: Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, México, Colombia.
14 © 2019 Ipsos.
6.16 5.96
4.30 4.13 4.133.7
3.07
4.9
México Panamá Colombia Ecuador Chile Perú Argentina Prom.Región
CRÓNICOS Y DE CONSUMO HABITUALPerú esta en el top 3 de los países con precios más bajos de la región, y por debajo del promedio regional.
PROMEDIO DE PRECIOS POR PAÍS Crónicos-23%
15 © 2019 Ipsos.
PROMEDIO DE PRECIOS POR PAÍS
AGUDOSAl igual que Crónicos, Perú está entre los países más baratos de la región, por debajo de la media.
4.06 4.02
2.592.25 2.08 1.87 1.84
3.04
Colombia Panamá Chile México Perú Ecuador Argentina Prom.Región
Agudos-21%
16 © 2019 Ipsos.
GENÉRICOSEn este segmento, Perú tiene los precios más bajos de la región, con amplia brecha de ventaja.
1.83
1.01 0.84 0.73 0.700.29 0.24
0.97
Panamá Ecuador Colombia México Argentina Chile Perú Prom.Región
Genéricos-79%PROMEDIO DE PRECIOS POR PAÍS
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Precios de medicamentos en América LatinaEstudio a nivel latinoamericano realizado por Aldo González, director magister en Políticas Públicas de la Universidad de Chile.
Análisis Comparativo
• El análisis se basó en los datos proporcionados por IMS Health de más de 798,681 SKUs evaluados, información levantada en el período del 2010 al 2015 y publicada en el 2016.
18 © 2019 Ipsos.
Ranking de países con los precios de medicamentos en América Latina
En el Perú se encuentran medicinas con menor precio entre los países examinados.
Brasil Colombia Chile México Perú
Total SKU’s examinados: 798,681.
TODA LA MUESTRA DE SKU’s INNOVACIONES
PRECIOS PÚBLICO
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SIMILARES
GENÉRICOS
20 © 2016 Ipsos.
-90%
-62%-50% -48%
-40% -38% -35% -32% -29% -25% -23% -21% -21%-14% -8% -7% -4% -3% -1%
0% 1% 5% 9%
-100%
-50%
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Crónicos y de Cons. Habitual-23%
19 de 23 SKU’s evaluados están por debajo del promedio regional.
Promedio Perú inferior a la Región
Promedio Perú superior a la Región
Más barato que la región
Más caro que la región
MEDICAMENTOS CRÓNICOS Y DE CONSUMO HABITUAL
21 © 2019 Ipsos.
-76%-61%
-54%-47% -43% -41% -41% -37% -37% -35% -34% -34% -33%
-20% -16% -16% -15% -15% -13% -11% -8% -6% -2%
1%
21%
48% 49% 49%
-100%
-50%
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MEDICAMENTOS AGUDOS
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Agudos-21%
Promedio Perú inferior a la Región
Promedio Perú superior a la Región
Más barato que la región
Más caro que la región
23 de 28 SKU’s evaluados están por debajo del promedio regional.
22 © 2019 Ipsos.
En Perú, los medicamentos genéricos están desde 60% hasta 92%
por debajo de la media.
-92% -89% -88% -84% -75% -73% -69% -63%-100%
-50%
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Genéricos-79
Promedio Perú inferior a la Región
Promedio Perú superior a la Región
Más barato que la región
Más caro que la región
MEDICAMENTOS GENÉRICOS
23 © 2019 Ipsos.
CONCLUSIONES
1
3
2
Perú aparentemente no tiene un problema de precios. El precio de los medicamentos Crónicos y Agudos están por debajo de promedio regional.
En el caso de los Genéricos la excesiva brecha de precios entre Perú y la región es sospechosa y hace pensar en calidades de productos no comparables entre países.
El 84% de los SKU’s evaluados son mas baratos en Perú, inclusive frente a países con control de precios como Colombia o Ecuador, lo que sugiere que estos controles no son del todo eficientes.