Análisis de factores que afectan la competitividad en la logística...

Análisis de factores que afectan la competitividad en la logística internacional (origen – destino) internacional (origen – destino)

Alejandra Gómez Paz

Roberto Liatis

Alejandra Gómez Paz

Roberto Liatis

ALG - Experiencia Internacional

2Análisis de factores que afectan la competitividad en la logística internacional

(origen – destino)

Alejandra Gómez Paz Roberto Liatis

Nodos logísticos Planificación y desarrollo de plataformas logísticas

Facilitación del comercioLogística territorial

Dinamismo en el transporte y adaptación al cambio

Concentración de Líneas navieras

(MAERSK)

Relación más estrecha entre comprador y vendedor

(DAMCO)

Tendencia hacia lacontainerización de las

mercancías perecederas




Fuente de la imagen del mundo: www.vectorstock.com

Atomización de Importadores y exportadores

mercancías perecederas

Facilitación del comercio

¿Cuáles son los factores que afectan a la competitividad en este ambiente dinámico?

� Distancia� Tiempo� Costo económico

� Modo de transporte y embalaje� Volumen de transporte� Desbalance de flujos� Distancia� Tiempo� Costo económico� Relaciones comerciales Conectividad

Conectividad y competitividad

Factores tradicionales que afectan al comercio

Factores que actualmente afectanal comercio – Intercambio comercial




� Costo económico� Relaciones comerciales� Documentos� Infraestructuras logísticas � Fiabilidad del transporte� Atracción del comercio� Condiciones de contexto (medio ambiente)

• LPI – Logistic Performance Index• Doing Business• LSCI

Next steps: ¿Indicadores de competitividad en la cadena logística de la fruta de pepita ?

Fuente de la imagen: http://www.portofantwerp.com/perishables/

800 €THC:320

• THC • B/L• Servicio a la carga• Tasas • Seguridad• Etc.(valores aproximados

distintas fuentes)

Uno de los factores - costos portuarios

Productividad y fiabilidad portuaria

550 €THC: 210




Fuente de la imagen: http://www.portofantwerp.com/perishables/

Fuente del mapa de rutas: Reefer Brochure - http://www.hamburgsud-group.com/group/en/corporatehome/pressmedia/publications/publications.html

950 USDTHC: 250

380 USDTHC: 100

Identificar todos los costos de la cadena de origen a destino y aquellos posibles de reducir !!!

Costos

portuarios

difícil de reducirVariación función el

origen y el destino

(distintos ítems)

734 USD400 €

THC:210

Acarreo terrestre

Origen de la carga

PuertoTransporte Marítimo

Des

tino

De

la c

arga

Puerto

DISTANCIA GEOGRÁFICA (KM)

Identificar la influencia de los factores de competitividad

Distancia entre un origen y un destino




DISTANCIA ECONÓMICA (U$S)

DISTANCIA DE CONECTIVIDAD

Costo + sobre-costos

Factores que reflejan conectividad: ejm. Capacidad de atraer mayor

número de líneas navieras

Fuente del mapa de rutas: Reefer Brochure - http://www.hamburgsud-group.com/group/en/corporatehome/pressmedia/publications/publications.htmlFuente de esquema conceptual: elaboración propia

Menor distancia de conectividad entre origen - destino más competitivo y mayores probabilidades de incrementar el comercio

LPILogistic

Performance Index

Doing Business

The Logistics Performance Index overall score reflects assessments of a country's logistics based onefficiency of the customs clearance process, quality of tra de- and transport-related infrastructure,ease of arranging competitively priced shipments, quality of logistics services, ability to track andtrace consignments, and frequency with which shipments rea ch the consignee within the scheduledtime . The index ranges from 1 to 5, with a higher score representing better performance. Data are fromLogistics Performance Index surveys conducted by the World Bank in partnership with academic andinternational institutions and private companies and individuals engaged in international logistics

Doing Business measures the time and cost (excluding tariffs) associated with exporting and importing bysea transport, and the number of documents necessary to complete the transaction. The indicators coverdocumentation requirements and procedures at customs and o ther regulatory agencies as well as atthe port . They also cover logistical aspects, including the time and cost of inland transport between the

Conectividad – indicadores globales




Business

LSCILiner

Shipping Connectivity

Index

UNCTAD’s Liner Shipping Connectivity Index (LSCI) aims at capturing a country’s level of integration intoglobal liner shipping networks. The current version of the LSCI is generated from five components: (a) thenumber of ships ; (b) the total container-carrying capacity of those ships ; (c) the maximum vesselsize ; (d) the number of services ; and (e) the number of companies that deploy container ships onservices from and to a country’s ports. The data are derived from Containerisation International Online.

the port . They also cover logistical aspects, including the time and cost of inland transport between thelargest business city and the main port used by traders. The more time-consuming and costly it is to exportor import, the more difficult it is for local companies to be competitive and to reach international markets

Mejor posición dentro del indicador menores costos y sobrecostos por tanto mayor conectividad

Indicadores logísticos globales

Acarreo terrestre

Origen de la carga

PuertoTransporte Marítimo

Des

tino

De

la c

arga

Puerto

LPI




LSCI

Indicadores logísticos específicos de la cadena de la pera

IHH Concentration de las ventas

Combinación de indicadores

Indicadores globales vs concentración de la ventas

Argentina

Uruguay Portugal

China

Bélgica

Sudafrica

10

20

30

40

50

60

70V

aria

ción

Con

cent

racó

n V

enta

s -

IHH

(20

06-2

011)

Desaprovecha LCSI lo atrae Brasil e Italia

Desaprovecha LCSI lo atrae Brasil

Baja mejora LCSI y lo atrae Rusia

Desaprovecha LCSI lo atrae Indonesia y Vietnam

Desaprovecha LCSI lo atrae Brasil

Desaprovecha LCSI lo atrae Holanda yAlemania

Alta variación de concentración de ventas




Al comparar el LCSI y la concentración se observa que alguno países han aprovechado la oportunidad de un alto incremento del LCSI en conjunto con una diversificación de las ventas

Francia Corea Rep.

Holanda

U.S.A.

Italia Chile

España

-40

-30

-20

-10

0

0 20 40 60 80 100 120

Var

iaci

ón C

once

ntra

cón

Ven

tas

Variación LCSI (2006-2012)

Aprovecha LCSIItalia, Colombia,

Lejano y Medio Oriente

Baja mejora LCSI lo atrae Brasil, Rusia, Colombia, Venezuela

Baja mejora LCSI lo atrae Rusia, Grecia, Marruecos y Brasil

Alta variación

Índice de performance logístico en los principales exportadores de peras

3

3,5

4

4,5

LPI Score

Customs

Infrastructure

International shipments

Logistics competence




Al analizar el LPI, la Argentina tiene la oportunidad de aumentar su competitividad

2

2,5

Logistics competence

Tracking & tracing

Timeliness

Análisis “door to door” de los factores identificados

Análisis del contexto

Identificar medidas / Oportunidades

Incremento de la conectividad

Incremento del comercio

� Adaptar los pallets y los envases a los requisitos de los países importadores optimizando los costos del flete y la conservación

� Diversificación de los mercados

� Desarrollar nichos

Oportunidades Resultado

Adaptación al cambio Oportunidades para aumentar la competitividad

Análisis




Identificar medidas / oportunidades

que reduzcan los costos y sobrecosto

(facilitar el comercio)

Oportunidades sostenibles en el tiempo

Costo de repalitizar en Europa 25 centavos de euro por caja de 18kg y reempacar en envase para la venta final 30

céntimos de euro/kg (60 % a 70% se reempaca)

� Disminuir la presión de los precios de venta

� Agregar nuevos consumidores

Menor impacto medioambiental

� Aumentar la capacidad de los medios de transporte

Caso de estudio: Argentina

Productores de fruta

Empaquetadoras Conservación / frío

Mercado interno Exportación

Cadena logística terrestre




Argentina tiene la oportunidad de aumentar su compe titividad

Aumentando la productividad logística (indicadores)

Un ejemplo de una muy buena gestión de los recursos que se puede seguir mejorando

Planta productora

de pera

El transporte de la mercancía se inicia desde la planta productora, con el uso de las buenas

prácticas, dando privilegio al “nivel de calidad del servicio” que demanda el traslado de la

PERA

Análisis de la cadena (1)




de pera

La administración de los tiempos en el flujo de los movimientos físicos (tránsito y manipuleo de

cargas en las terminales), es clave en el resultado de los costos logísticos

Agradecemos colaboración de fotos a:

Buenas prácticas: privilegio al “nivel de calidad del servicio”

Planta empaque_

tadora

Al analizar el proceso operativo del “Supply Chain”, se observa que el flujo de los movimientos físicos (transporte) es el de mayores costos operativos.La gestión del flujo informático es el de menor costo y mayor resultado.

Para la PERA se analizan los tres envases

Análisis de la cadena (2)




tadora Para la PERA se analizan los tres envases considerados estándar

• De madera: 18,2 kg, neto, destino a ultramar.

• Caja de cartón de 19 kg. neto, destino Brasil

• Jaula de : 20 kg. neto, para el mercado interno

La gestión del flujo informático es el de menor costo y mayor resultado

Objetivo: aumentar la productividad (1)

Trazabilidad desde la chacra productora a la planta de empaquetado y almacén

(cámara de frio)

NORMA EUROPEA

CEN

COMPONENTES CAJAS AUTOTRANSPORTADAS

Posible tecnología aplicable en el




Aumento de la productividad mediante el uso de tecnología aplicable en transporte interplanta

Posible tecnología aplicable en el transporte interplanta urbano

Objetivo: aumentar la productividad (2)

Trazabilidad desde la planta de frío al puerto / Br asil (larga distancia)

Longitud Tipos posibles Tonelaje máx.

20,5 m 60 ton

Posible tecnología aplicable en el transporte terre stre rutero




Aporte del Ing. Guillermo Hughes - Gerente Ingeniería de ventas - Scania

22,5 m

25 m

67,5 ton

75 ton

Aumento de la productividad mediante el uso de tecnología aplicable en transporte larga distancia

Diferencia de estructura de costos entre el:Camión de movimientos urbanos y el Equipo rutero semi-remolque

EQUIPOS RUTEROS Vs. CAMIONES URBANOS

Combustible 38 % Combustible 28 %Mano de obra conductor 26 % Mano de obra conductor 37 %Material rodante 21 % Material rodante 35 %Neumáticos 15 % Neumáticos 2 %

IMPACTO DE LOS 4 DRIVER SOBRE EL 100 % DEL COSTO OP ERATIVO

82% 73%




Equipo rutero Distribución

• El sistema operativo del transporte debe minimizar costos, sin dejar de privilegiar lasbuenas prácticas, para preservar la calidad de la PERA.

• La estrategia del diseño, debe contemplar un parque automotor versátil, capaz de asegurarel servicio en función de la demanda

• Si se pretende mejorar la productividad, es necesario realizar inversiones en actualizar latecnología del parque automotor, con el fin de lograr mejores resultados económicos, mayorseguridad vial y preservación del medio ambiente.

Diseño de un sistema de transporte competitivo (I)




seguridad vial y preservación del medio ambiente.

• Actualmente la tendencia en la industria del transporte de carga, es la utilización de laconfiguración de equipos combinados, con una unidad tractora, (conducidos portransportistas autónomos) y uno ó dos semi remolques

• El equipo semi-remolque permite que la unidad tractora, se desenganche y pueda seguiroperando, mientras se manipulea la carga y/o descarga de la bodega del remolcado.

• Para el transporte urbano y de cortas distancias, (inter plantas) tiene ventajas operar conacoplados de enganche automático normalizados, que permiten la utilización de una menorcantidad de tractores.

• Las grandes industrias y/o operadores logísticos, suelen ser propietarios de las unidadesremolcadas, por necesidad de diseños especiales, y/o conveniencia del servicio a prestar.

• Los acoplados remolcados, tienen un valor relativo menor, (entre el 20 al 30 %) conrespecto del valor del tractor, en tanto el costo operativo es de aproximadamente entre el15 al 20 % sobre el costo total del equipo.

Diseño de un sistema de transporte competitivo (II)




15 al 20 % sobre el costo total del equipo.

• Se pueden pensar en varias combinaciones sinérgicas de sociedad entre el porteador y elcontratista, con la finalidad de lograr un mayor compromiso de los resultados de eficacia yeficiencia productiva.

• Una parte muy sensible de los contratos de transporte son los ajustes a realizar, por laevolución relativa de los valores de los insumos que componen los costos (en especial losderogables como el combustible y la mano de obra), es recomendable renegociar elcontrato, cuando se detectan diferencias de un más o menos 5%.

CONCLUSIONES

• El mundo de la logística cambia a ciclos y a pasos acelerados

• Las necesidades de los compradores determinan el fu turo: el contenedor (buques reefer en determinados mercados)




el contenedor (buques reefer en determinados mercados)

• Tarea: anticiparse a condicionantes (factores) futu ros para ser más competitivos respondiendo a la demanda busc ando sinergias

María Alejandra Gómez Paz

GRACIAS ¡¡¡¡




María Alejandra Gómez Paz

[email protected]

Roberto Liatis

[email protected]

Análisis de factores que afectan la competitividad en la logística...

Documents

Transcript of Análisis de factores que afectan la competitividad en la logística...