“Selección de cultivares de vid con mayor potencial para producción de pasas de calidad para el mercado nacional y de exportación”

Análisis de la producción y rentabilidad de la producción de pasas

Arturo Campos MackenzieIng. Agrónomo MS

INIA, CRI La Platina

GOBIERNO DE CHILE

MINISTERIO DEAGRICULTURA

INIA - LA PLATINA

Chile.Distribución de la uva de mesa

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

III IV V RM VI VII

Hec

táre

as

Chile. Distribución de la superficie por variedad

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Thompson Flame Red Globe Ribier Superior Otras Total

Hec

táre

as

Problemas de la producción de uva de mesa en Chile

• Crecientes costos de la mano de obra

• Pérdida de condición de llegada a los mercados de destino

• Requerimientos de inversión elevados considerando sistema de

conducción en parronal español

• Fuertes fluctuaciones en el precio del dólar.

• Ingreso de otros países en el mercado de las exportaciones de uva

de mesa.

• Pérdida de competitividad.

Costos de producción de uva de mesa.-ITEM PP

1.-Nivel Produccion 23.400

RENDIMIENTO 23.400VENTA EXPORTACIONES (KG) 8.190.000

VENTA MERCADO INTERNO (KG) 351.000

INGRESO TOTAL 8.541.000

2.- Costos de ProducciónMANO DE OBRA (GRAL) 132MANO DE OBRA (COSECHA) 62

COSTO MANO DE OBRA ($) 2.324.400

MAQUINARIA 1.096.500

FERTILIZANTES 560.126AGROQUIMICOS 1.145.167

OPERACIÓN DE RIEGO 140.000

OPERACIÓN PACKING 856.098

CAJAS DE EMBALAJE FRUTA 428.049FLETES 163.800IMPREVISTOS (5%) 335.707

SUBTOTAL 7.049.846

COSTOS INDIRECTOS 400.000

Subtotal Costos monetarios 7.449.846

Costo Alternativo uso tierra 400.000

Depreciaciones 300.796Interés Capital Circulante 372.492

Interés capital fijo 300.796

Subtotal Costos no monetarios 1.374.084

COSTO TOTAL 8.823.930MARGEN NETO -282.930

Chile y exportación de pasas

Dada la producción de uva de mesa y sus problemas muchos productores han

planteado la posibilidad de diversificar la producción, a pasas.

La producción de pasas en este escenario no sería proveniente del descarte de uva

de mesa.

Existe un mercado creciente para la producción de pasas dado el aumento de la

demanda internacional de este producto.

Chile tiene condiciones para producir pasas de alta calidad dada las condiciones

agroclimáticas y un mercado ya establecido en este rubro.

Se está desarrollando programas de mejoramiento genético para la producción

variedades de uva de mesa y pasas.

Productos relacionados con pasas

Pasas. Evolución de las exportaciones mundiales

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tone

lada

s

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

US$/

kilo Toneladas

US$/kilo

Fuente: FAO

Producción mundial de pasas. Ton. Base peso seco

Fuente: USDA

Pasas. Exportaciones mundiales (Ton)

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Turquía 193.093 240.000 203.000 260.000 215.000 210.000 Estados Unidos 119.783 113.908 109.500 112.220 152.350 140.000 Irán 118.750 114.900 122.800 103.000 118.000 78.000 Chile 44.583 52.552 59.362 61.284 62.000 65.700 China 9.500 14.818 18.063 23.621 31.874 35.000 Usbequistan 11.775 22.400 20.475 23.675 31.325 32.500 Sudafrica 27.647 21.877 23.628 31.259 31.300 31.400 Argentina 18.200 22.000 9.100 28.900 26.400 30.000 Afganistan 19.500 14.350 25.000 15.000 19.000 21.500 EU-27 7.650 9.525 8.700 8.625 7.750 5.000 Australia 7.075 6.450 7.650 5.700 4.000 3.900 Mexico 2.897 3.808 3.014 1.967 3.200 3.700 TOTAL 580.453 636.588 610.292 675.251 702.199 656.700

Pasas. Importaciones mundiales (ton)

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09EU-27 297.980 312.225 319.150 331.600 350.000 315.000 Rusia 61.650 66.000 62.600 70.325 74.500 70.000 Canadá 34.175 34.300 34.000 32.800 36.000 35.000 Japón 32.350 32.750 28.950 31.850 32.500 32.700 Estados Unidos 10.403 20.113 21.614 28.868 21.628 30.000 Australia 24.200 21.475 11.600 27.475 27.200 25.000 Ucrania 17.550 17.525 15.475 19.725 21.600 22.300 Brasil 17.750 14.725 17.150 19.175 22.000 20.000 Mexico 12.854 13.227 11.690 14.342 14.000 16.000 China 8.850 12.188 10.391 12.262 13.629 14.500 India 4.300 7.850 8.650 6.900 10.300 11.150 Algeria 8.000 7.125 6.600 7.650 8.425 9.400 Nueva Zelandia 7.600 8.025 6.900 7.925 7.700 8.600 Marrueco 5.700 6.850 4.850 6.500 5.525 6.900 Turquía 1.702 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Argentina 25 10 - 50 25 25 Sudafrica 1.084 923 416 17 10 10 TOTAL 546.173 579.311 561.036 618.464 646.042 617.585

Situación de la Unión Europea. Sultaninas

71%

12%

7%

4% 3% 2% 1% Turquía

EEUU

Irán

Sudáfrica

China

Chile

Australia

UE. Importaciones de pasas sultaninas. Ton

211.628 Ton

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Chile

USA

Turquía

Grecia

Situación de la Unión Europea. Sultaninas

UE. Precios promedios de importaciones pasas sultaninas

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Extra UE

Intra UE

UE. Importacionesde pasas corinto. Ton

Toneladas

Situación de la Unión Europea. Corinto

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ton

Euros/kilo

Toneladas

Chile. Exportaciones de pasa corinto a la UE

Turquía. Situación de la producción de pasas

2006/07 2007/08 2008/09Superficie plantada (ha) 85.000 85.000 85.000

Superficie cosechada (ha) 84.000 85.000 85.000

Stocks Iniciales (MT) 62.000 43.000 4.000

Producción (TM) 280.000 220.000 280.000

Importaciones (TM) 1.000 1.000 1.000

Oferta Total (TM) 343.000 264.000 285.000

Exportaciones (TM) 260.000 190.000 210.000

Consumo Doméstico (TM) 40.000 70.000 50.000

Stocks Finales (MT) 43.000 4.000 25.000

Distribución Total (TM) 343.000 264.000 285.000

2006 2006 2007 2008Superficie plantada 26.780 26.780 32.140 33.000

Superficie cosechada 18.750 18.750 22.500 24.750

Stocks Iniciales 0 0 0 0

Producción 125.000 125.000 150.000 135.000

Importaciones 9.500 12.262 13.629 14.500

Oferta Total 134.500 137.262 163.629 149.500

Exportaciones 22.500 23.621 31.874 35.000

Consumo doméstico 112.000 113.641 131.755 114.500

Stocks Finales .0 0 0 0

Distribution Total 134.500 137.262 163.629 149.500

China. Situación de la producción de pasas

China's Raisin Export by Destination in MY2007

Poland 9%

Netherlands 8%

Others26%

Japan 32%

Greece 7%

Australia 4%

United Kingdom 4%

Belgium 6%

Canada 4%

Japan Poland Netherlands Greece Belgium Canada United Kingdom Australia Others

USA. Análisis FODA para pasas en China

Fortalezas Debilidades• Consistente calidad, seguridad, beneficios

para la salud y valor agregado para productos terminados.

• Debilidad del U.S. dólar versus Renminbi de China;

• Fuerte apoyo del gobierno de US en el marketing a través de las agencias en países extranjeros.

• Desconocimiento de las agencias comerciales y consumidores de la alta calidad de las pasas de US, su seguridad, disponibilidad de oferta, valor agregado y beneficios específicos a la salud y nutricionales.

• Precios más elevados que la competencia en un Mercado altamente sensible a los precios. Imagen de producto vaga por ello débil diferenciación de los productos competitivos.

• Falta de infraestructura y redes de distribución en áreas rurales y en China occidental.

• Los distribuidores no se dan cuenta de que la identificación de California dará origen a un aumento en las ventas.

Oportunidades Amenazas• Creciente demanda por alimentos de alta

calidad. • Creciente preocupación por alimentos

saludables y de la nutrición. • Creciente población de clase media alta que

ejerce fuerte demanda por alimentos snack saludables.

• Significativo potencial del sector creciente del retail, alimentos snack, repostería, helados, y cereales para el desayuno.

• Alta competencia con pasas de origen domestico o importados de otros países.

• Otros frutos secos tales como cranberries and arándanos se han posesionado exitosamente en nichos de Mercado de altos ingresos.

Producción y exportaciones de pasas de Chile

Chile. Situación de la producción de pasas

Fuente: USDA

2006 2007 2008 2009 F

Superficie Plantada 47.750 48.500 51.000 56.170

Superficie cosechada 42.600 43.000 45.200 48.000

Stocks Iniciales 1.016 4.054 1.170 1.000

Producción 56.500 61.500 67.350 69.000

Importaciones 0 0 0 0

Oferta Total 57.516 65.554 68.520 70.000

Exportaciones 53.500 61.284 64.420 65.700

Consumo Domestico 3.400 3.100 3.100 3.100

Stocks Finales 616 1.170 1.000 1.200

Distribución Total 57.516 65.554 65.554 66.454

Chile. Exportaciones de pasas por tipo

Fuente: ODEPA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total (ton) 41.576,4 37.470,8 41.525,1 48.093,7 44.722,6 52.752,3 59.361,8 61.284,1 65.611,1

Miles US$ 49.251,9 35.627,4 38.573,7 45.496,9 57.572,3 81.307,9 79.750,1 87.185,8 126.967,6

US$/kilo 1,2 1,0 0,9 0,9 1,3 1,5 1,3 1,4 1,9

Morenas

Total (ton) 38.256,8 42.646,1 40.457,4 47.704,1 53.886,1 55.592,8 60.255,5

Miles US$ 33.285,5 37.265,2 49.694,7 70.021,9 67.953,8 74.394,9 100.480,2

US$/kilo 0,9 0,9 1,2 1,5 1,3 1,3 1,7

Las demás

Total (ton) 3.268,3 5.447,5 4.265,2 5.048,2 5.475,6 5.691,3 5.355,5

Miles US$ 5.288,2 8.231,0 7.877,6 11.286,0 11.796,4 12.790,9 26.487,4

US$/kilo 1,6 1,5 1,8 2,2 2,2 2,2 4,9

Evaluación económica de la producción de pasas

Producción de uva de mesa para producción de pasas secadas al sol, venta mercado interno.

Alternativa 1. Venta uva en parronal.

Alternativa 2. Venta pasas en rama para la industria.

Evaluación económica de la producción de pasas.

Simulación en base a los resultados del proyecto

Parámetros usados en producción de uva

Ítem $

Inversión / ha 11.664.671

Capital de Trabajo / ha 2.839.340

Mano de obra ($/jornada) 12.000

Sistema de riego por goteo ($/ha) 2.000.000

Operación riego ($/año) 140.000

Costo alternativo uso de la tierra 400.000

Costos Indirectos ($/ha) 300.000

Plena producción (kilos/ha) 40.000

Costos de inversión de una hectárea de parrón español

JORNADAS HOMBRE

JORNADAS TRACTOR INSUMOS

LABORES MES JH VJH JT VJT TIPO CANTIDAD PESOSA.PREPARACION SUELOSUBSOLADO MAY-JUN 0,4 4.000 3,2 48.000ARADURA MAY-JUN 0,4 4.000 3,2 48.000RASTRAJE MAY-JUN 0,2 2.000 2,0 24.000RASTRAJE MAY-JUN 0,2 2.000 2,0 24.000ESQUINEROS 10" 4,0 47.000MICRONIVELACION MAY-JUN 0,4 4.000 3,2 51.200CABEZALES 4" 130,0 195.000ACEQUIADURA MAY-JUN 0,3 3.000 2,5 30.000RODRIGONES 1000,0 1.100.000B.ARMADO PARRONAL JUN-JUL 70,0 700.000 ANCLAS 138,0 483.000

ALAMBRE 17/15 300,0 386.400C. PLANTACION ALAMBRE 6 150,0 165.750HOYADURA JUN-AGO 12,0 120.000 ALAMBRE 14 622,0 687.932PLANTACION Y AMARRA JUL-AGO 7,0 70.000

PLANTAS 1000,0 1.100.000

FLETES-INSUMOS 200.000

COSTO TOTAL 90,9 909.000 225.200 4.365.082

SUBTOTAL COSTOS 5.499.282

Costos de producción de pasas en plena producciónJORNADAS HOMBRE JORNADAS TRACTOR INSUMOS

LABORES MES JH VJH JT VJT TIPO CANTIDAD PESOSPODA JUL 12,0 120.000PINTAR CORTES JUL 5,0 50.000 Podexal 1,0 10.000BAJAR GUIAS AGO 8,0 80.000PICAR SARMIENTOS AGO 2,0 20.000 1,0 15.000HERBICIDA AGOSTO 1,0 15.800 Herbadox 2,0 23.026RASTRAJE AGO 0 1,0 15.000AMARRAR CARGADORES AGO 8,0 80.000 PLASTICO 20,0 40.000RASTRAJE AGO-SEP 0 1,0 12.000RIEGO GOTEO (3) SEPTIEMPESTICIDAS SEPTIEM 1,5 22.500 GUSATHION 3,3 54.529DESBROTE OCT 10,0 100.000RIEGO GOTEO (4) OCTUBRFUNGICIDA OCT 1,5 0 ELOSAL 4,0 40.000RASTRAJE OCT-NOV 0 1,0 12.000RIEGO GOTEO (5) NOVIEMFUNGICIDA NOV 1,5 22.500 AZU. MOJABLE 4,0 7.600REASTRAJE NOV 1,0 15.800FUNGICIDA NOV 1,5 22.500 ELOSAL 4,0 40.000FUNGICIDA NOV 1,5 22.500 AZU. POLVO 18,0 8.964DESHOJE DESBROTE NOV 3,0 30.000THRIPS CALIFORNIANO NOV 1,5 22.500 AZUFRE POLVO 18,0 8.964

AZUFRE POLVO 18,0 8.964RIEGO GOTEO (8)Rastraje DIC 1,0 15.800Regulación de carga 2,0 20.000RASTRAJE DIC-MAR 0 1,0 12.000PRE.ELEM, FUNGICIDA ENERO 1,5 22.500 AZUFRE POLVO 10,0 4.980FUNGICIDA ENERO 1,5 22.500 AZUFRE POLVO 10,0 4.980FUNGICIDA ENERO 1,5 22.500 AZUFRE POLVO 10,0 4.980FERTILIZANTES TOTAL NITR. K2O 200,0 177.200

FOSATO AMONIO 400,0 152.000NITRATO AMONIO 150,0 83.250

COSECHA ENERO 10,0 100.000COSECHA FEB-MAR 13,0 130.000ACARREO FEB-MAR 10,0 100.000 25,0 300.000 FLETES 60.000

COSTO TOTAL 83,0 830.000 593.400 729.437

SUBTOTAL COSTOS 2.152.837

Costos y Márgenes para producción de uva para pasas en Plena Producción.40 ton.

Ingresos por venta de uva 2.800.000

1.- Costos Directos de producción

Mano de Obra 735.294

Maquinaria 593.400

Fertilizantes 338.050

Agroquímicos 230.712

Operación de Riego 140.000

Fletes 150.000

Subtotal 2.187.456

Imprevistos (5%) 109.373

Total Costos Directos 2.296.829

Margen Bruto 503.171

2.- Costos Indirectos 200.000

Costo Unitario Monetarios 62,42

3.- Costo alternativo uso de tierra 200.000

4.- Total costos por kilo 62,42

Márgenes Brutos para producción de uva y venta para pasas en Plena Producción

Producción Kilos uva /ha

Precio 40.000 50.000 60.000

50 -269.829 141.407 579.642

60 103.171 641.407 1.179.642

70 503.171 1.141.401 1.779.642

80 903.171 1.641.407 2.379.642

90 1.303.171 2.141.407 2.979.642

100 1.703.171 2.641.407 3.579.642

Producción de pasas deshidratadas al sol

Parámetros usados en la evaluación de deshidratado en cancha

Ítem Valor

Polietileno N° 8 / ha (m) 2.500

Valor Polietileno ($/m) 2.000

Arriendo terreno/mes (se arrienda por 4 meses) 200.000

Valor Mano de Obra en cancha ($/jornada) 10.000

Kilos uva manejada por operario en cancha 75.000

Kilos de uva a deshidratar por ha 150.000

Conversión uva a pasa (kilos) 4,0:1

Eficiencia de mano de obra en limpieza de pasas (kilos/jornada)

200

Alternativa: Venta de pasas en rama. 40 ton PP

$/kilo Ctos. Dtos. Ingreso Bruto Margen Bruto VAN

300 4.515.030 2.910.000 (1.605.030) (7.251.429)

350 4.515.030 3.395.000 (1.120.030) (6.404.251)

400 4.515.030 3.880.000 (635.030) (2.820.243)

450 4.515.030 4.365.000 (150.030) (858.129)

500 4.515.030 4.850.000 334.970 1.610.941

550 4.515.030 5.335.000 819.970 4.689.994

600 4.515.030 5.820.000 1.304.970 7.464.055

700 4.515.030 6.790.000 2.274.970 13.012.177

$/kilo Ctos. Dtos. Ingreso Bruto Margen Bruto VAN

300 5.053.223 3.637.500 (1.415.723) (8.097.168)

350 5.053.223 4.243.750 (809.473) (4.629.746)

400 5.053.223 4.850.000 (203.223) (1.162.325)

450 5.053.223 5.456.250 403.027 2.305.096

500 5.053.223 6.062.500 1.009.277 5.772.517

550 5.053.223 6.668.750 1.615.527 9.239.938

600 5.053.223 7.275.000 2.221.777 12.707.360

700 5.053.223 8.487.500 3.434.277 19.642.202

Alternativa: Venta de pasas en rama. 50 ton PP

Alternativa: Venta de pasas en rama. 60 ton PP

$/kilo Ctos. Dtos. Ingreso Bruto Margen Bruto VAN

300 5.591.416 4.365.000 (1.226.416) (7.068.975)

350 5.591.416 5.092.500 (498.916) (2.875.716)

400 5.591.416 5.820.000 228.584 1.317.543

450 5.591.416 6.547.500 956.084 5.510.801

500 5.591.416 7.275.000 1.683.584 9.704.060

550 5.591.416 8.002.500 2.411.084 13.897.319

600 5.591.416 8.730.000 3.138.584 18.090.578

700 5.591.416 10.185.000 4.593.584 26.477.095

Márgenes Brutos de producción de pasas en función del precio y nivel de producción

(2.000.000)

(1.000.000)

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

300 350 400 450 500 550 600 700

40 Ton

50 Ton

60 ton$/ha

Conclusiones de la producción de uva para pasas

La demanda de pasas se ha incrementado a nivel mundial.

Chile es un actor relevante en el mercado internacional de este producto.

Los niveles de exportación y los precios FOB han aumentado en forma significativa.

La evaluación económica permite concluir que no es un buen negocio si se establece una plantación de uva para la producción de pasas bajo un sistema de parrón español.

La evaluación económica permite concluir que los márgenes que se obtienen de plantaciones en parrón español ya establecidas es un negocio dependiendo de los niveles de producción factibles de obtener.

La decisión de utilizar la venta como uva o de pasa en rama a la industria, dependeráen este último caso de los precios ofrecidos por esta, puesto que al ser un negocio adicional para la empresa debe considerarse el costo alternativo de la venta de la uva fresca.

Muchas Gracias

Sistemas de cosecha de pasas en USA.

Rusia. Importaciones de pasas