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2014 ANUARIO- PORCINOS
ÁREA PORCINOS
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCCIÓN GANADERA
� Ing. Agr. Daniel Papotto
DIRECCIÓN DE PORCINOS, AVES DE GRANJA Y NO TRADICIONALES
� Ing. Agr. Karina Lamelas
ÁREA PORCINOS
� Méd. Vet. Patricia Millares
o Contacto: [email protected]
� Srta Carolina Conti
o Contacto: cconti @magyp.gob.ar
MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN � Ing. Agr. Carlos Casamiquela
SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN
� Lic. Roberto Gabriel Delgado
SUBSECRETARIO DE GANADERÍA � Dr. Jorge Dillon
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
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ÁREA PORCINOS Anuario 2014
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1. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD
� Principales indicadores del sector porcino- 2014.
2. EXISTENCIAS
� Distribución del stock porcino por provincia- 2014.
3. FAENA
� Evolución anual de la faena. 2013- 2014.
� Distribución de establecimientos faenadores por provincia- 2014.
� Caracterización de la industria transformadora- 2013.
� Distribución acumulada de la faena porcina- 2014.
4. PRODUCCIÓN DE CARNE
� Distribución mensual de la producción de carne porcina en el período 2011-
2014.
� Evolución de la producción de carne porcina. Período 2007 - 2014 y mensual
2014.
� Evolución del porcentaje de magro. Período 2009 - 2014.
5. IMPORTACIONES
� Importaciones totales en volumen. Período 2012 - 2014.
� Importaciones por origen en volumen - 2014.
� Importaciones totales por rubro en volumen - 2014.
� Evolución mensual de las importaciones de carne fresca en volumen. Período
2013- 2014.
� Importaciones de carne fresca por origen en volumen- 2014.
� Importaciones de fiambres, chacinados y embutidos por origen en volumen-
2014.
� Porcentaje de la importación en el consumo aparente nacional- 2014.
6. EXPORTACIONES
� Exportaciones totales en volumen - Período 2012- 2014.
� Exportaciones totales por destino en volumen- 2014.
� Exportaciones totales por rubro en volumen- 2014.
7. CONSUMO
� Evolución del consumo aparente y per cápita. Período 2012- 2014.
ÍNDICE
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Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
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ÁREA PORCINOS Anuario 2014
8. PRECIOS
� Evolución mensual de los precios promedios, capón general. Período 2012-
2014.
� Evolución mensual del precio promedio ponderado, máximo ponderado del
capón general y precio máximo ponderado del capón tipificado -2014
� Evolución de los precios promedios del capón (cachorros, capones y hembras
s/servicio) modalidad en pie- $/kg vivo. Período 2005- 2014 y mensual 2014.
� Evolución de los precios promedios del capón (cachorros, capones y hembras
s/servicio) modalidad en pie- u$s/kg vivo. Período 2005-2014 y mensual 2014.
� Evolución de precios para las principales carnes y valor dólar promedio. Período
2001- 2014.
� Evolución de la relación insumo/producto (maíz/capón). Período 2009- 2014
� Evolución de la relación insumo/ producto (maíz/capón). Período 2005-2014 y
mensual 2014.
� Evolución de la relación precio del capón/ precio del novillo. Período 2005-2014
y mensual 2014.
� Evolución de la relación precio capón- precio mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja.
Período 2005- 2014 y mensual 2014.
9. CONTEXTO INTERNACIONAL
� Producción. Principales países- 2014.
� Consumo. Principales países- 2014.
� Importaciones. Principales países- 2014.
� Exportaciones. Principales países- 2014.
10. MERCOSUR
� Producción/ consumo per cápita/ exportación. Principales países productores
del Cono Sur- 2014.
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Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
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ÁREA PORCINOS Anuario 2014
Faena Producción Importación Importación Exportación Con sumo Consumo
(cabezas) (Tn Equ. Res) (Tn) Miles U$S (Tn) (Tn) (Kg/Hab. /año)
2002 1.999.865 171.000 17.125 23.159 1.126 186.999 4,98
2003 1.812.927 158.310 44.695 52.551 980 202.025 5,33
2004 2.148.509 185.300 36.270 55.773 1.633 219.937 5,75
2005 2.470.124 215.496 26.453 48.939 1.798 240.151 6,22
2006 3.023.388 262.173 27.053 49.074 1.944 287.282 7,37
2007 3.200.115 276.116 38.773 71.374 2.236 310.507 7,94
2008 3.153.829 274.246 35.058 90.671 3.638 305.157 7,62
2009 3.339.759 288.853 35.856 78.124 5.287 319.422 7,96
2010 3.234.133 279.102 48.080 133.048 3.903 323.279 8,06
2011 3.433.378 300.663 54.973 164.592 5.377 350.370 8,64
2012 3.818.758 331.000 30.604 102.817 6.968 354.636 8,56
2013 4.805.499 416.442 16.794 124.342 6.430 426.806 10,40
2014 5.110.083 442.025 8.929 38.031 7.568 443.386 10,65
Año
• Principales indicadores del sector porcino- 2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos del SENASA. MAGyP.
1. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD - 2014
ÁREA PORCINOS
DIRECCIÓN DE PORCINOS, AVES DE GRANJA Y PEQUEÑOS RUMIANTES
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN GANADERA
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
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ÁREA PORCINOS Anuario 2014
Provincia Total Porcinos %
Cantidad
Buenos Aires 1.178.685 25,12%
Cordoba 1.098.177 23,40%
Santa Fe 711.011 15,15%
Entre Rios 292.051 6,22%
Chaco 257.849 5,50%
Salta 228.621 4,87%
Formosa 178.053 3,79%
San Luis 160.377 3,42%
La Pampa 158.426 3,38%
Santiago del estero 92.925 1,98%
Corrientes 73.815 1,57%
Misiones 57.202 1,22%
Mendoza 36.616 0,78%
La Rioja 27.149 0,58%
Tucuman 25.086 0,53%
Rio Negro 23.556 0,50%
Jujuy 21.969 0,47%
Neuquen 19.495 0,42%
Chubut 16.943 0,36%
Catamarca 16.827 0,36%
San Juan 14.662 0,31%
Santa Cruz 2.114 0,05%
Tierra del Fuego 366 0,01%
Ciudad Autónoma de BsAs 128 0,00%
Total 4.692.103 100%
Buenos Aires 25,84%
Córdoba22,01%
Santa Fé17,70%
Entre Ríos5,92%
Chaco5,05%
Salta4,83%
San Luis3,77%
La Pampa3,26%
Formosa3,23%
Santiago del Estero1,96%
Misiones1,17%
Corrientes1,03%
Mendoza0,68%
Neuquén 0,54%
Otros3,01%
Buenos Aires
Cordoba
Santa Fe
Entre Rios
Chaco
Salta
Formosa
San Luis
La Pampa
Santiago delestero
• Distribución del stock porcino por provincia- 2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos del SENASA.
2. EXISTENCIAS- 2014
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
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ÁREA PORCINOS Anuario 2014
2013 2014
E 365.158 398.208 9,1 -14,0F 336.332 367.192 9,2 -7,8M 374.171 430.707 15,1 17,3A 395.605 400.829 1,3 -6,9M 411.975 446.633 8,4 11,4J 371.801 432.264 16,3 -3,2J 421.748 430.783 2,1 -0,3A 410.133 427.505 4,2 -0,8S 411.540 443.929 7,9 3,8O 429.360 446.474 4,0 0,6N 414.581 421.620 1,7 -5,6D 463.095 463.939 0,2 10,0
Total Año 4.805.499 5.110.083 6,3
VAR. MES ANTERIOR
MESAÑO VAR.14/13
%
Faena de ganado porcino en cabezas
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
E F M A M J J A S O N D
Cab
ezas
Faena porcina
2014 2013
• Evolución anual de la faena. 2013- 2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos del SENASA. MAGyP.
Faena Porcina (Cabezas)
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos del SENASA. MAGyP.
3. FAENA- 2014
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Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
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ÁREA PORCINOS Anuario 2014
Matadero-Frigorífico
Porcino
Matadero Municipal Porcino
Matadero Rural
(s/usuarios) Porcino
Buenos Aires 41 3 0Córdoba 28 0 0Entre Ríos 14 2 0La Pampa 2 2 0Santa Fe 18 1 0Catamarca 0 0 0Jujuy 1 1 1Salta 4 1 0Santiago del Estero 1 0 0Tucumán 0 0 0Corrientes 2 1 0Chaco 5 0 0Formosa 0 0 0Misiones 4 0 1La Rioja 0 0 0Mendoza 5 0 0San Juan 1 1 0San Luis 4 0 0Chubut 7 1 0Neuquén 2 2 0Río Negro 2 0 0Santa Cruz 2 0 0Tierra del Fuego 2 0 0
TOTAL 145 15 2
PROVINCIA
ESTABLECIMIENTOS
CANTIDAD DE FRIGORÍFICOS POR PROVINCIA
Región Centro 103 8 0Región NOA 6 2 1Región NEA 11 1 1Región Oeste 10 1 0Región Patagonia 15 3 0
• Distribución de establecimientos faenadores por provincia- 2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
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ÁREA PORCINOS Anuario 2014
N° ESTABLECIMIENTO Cabezas Localidad % acum.
1 FCO.LA POMPEYA S.A.C.I.F. y A. 934.188 Buenos Aires-Marcos Paz 18,3
2 INDUSTRIA FRIGORIFICA EXPORK S.A. 530.177 Buenos Aires-S.A.De Giles 28,7
3 COOP.TRABAJO ex FCO.MINGUILLON LTDA. 416.729 Buenos Aires-Moreno 36,8
4 FCO.PALADINI S.A. 413.838 Santa Fe-V.Gdor.Galvez 44,9
5 RAFAELA ALIMENTOS S.A. 121.314 Santa Fe-Recreo 47,3
6 FCO.GUADALUPE S.A. 115.051 Santa Fe-Rafaela 49,5
7 FCO.LA PIAMONTESA S.A. 102.121 Buenos Aires-G.Las Heras 51,5
8 TRANSUR S.A. 92.685 Córdoba-Brikman-S. Justo 53,3
9 CARNES DEL INTERIOR S.A. ex montiel srl 80.236 Córdoba-Coronel Moldes 54,9
10 FRIDECO S.A. (ex DON ESTEBAN S.A.) 78.332 Entre Ríos-Paraná 56,5
11 FCO.SUDESTE S.A. 77.352 Santa Fe-G.Lopez 58,0
12 ALIMENTOS MAGROS S.A. 73.065 Santa Fé-Totoras 59,4
13 DETWILER S.A. 70.524 Buenos Aires-Mercedes 60,8
14 CERYVAC S.A. 70.124 Cordoba-Unión 62,1
15 TUTTO PORKY'S S.R.L. 67.148 Buenos Aires-G. Arenales 63,5
OTROS 1.867.199
TOTAL 5.110.083100
• Caracterización de la Industria Transformadora- 2014
Establecimientos 2014 Cantidad
Fábricas de chacinados 447
Despostaderos 292
Personal empleado* 2014 18.500
Empleado promedio por empresa*2014 43
Productividad (tn/empleado/año)* 2014 25
Consumo de embutidos y chacinados (kg/hab./año)2014 11,00
*Datos provisorios, sujetos a modificaciones.
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP y de CAICHA (Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines)
• Distribución acumulada de la faena porcina- 2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de SENASA.
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
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ÁREA PORCINOS Anuario 2014
2011 2012 2013 2014
E 21.011 22.736 30.465 33.222 9,1
F 20.224 22.378 28.333 30.635 8,1
M 23.843 28.778 32.429 37.329 15,1
A 25.765 26.818 35.569 35.714 0,4
M 27.285 29.989 37.041 40.157 8,4
J 27.273 28.103 33.429 38.165 14,2
J 26.825 29.319 37.919 37.685 -0,6
A 27.323 26.754 36.211 37.398 3,3
S 25.055 26.906 35.668 38.835 8,9
O 25.074 31.092 36.865 38.696 5,0
N 24.316 29.670 34.253 35.859 4,7
D 27.301 28.456 38.261 38.331 0,2
TOTAL ANUAL 301.296 331.000 416.442 442.025 6,1
Producción de carne porcina- Toneladas
MESAÑO Var.%
2014/13
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de SENASA.
• Distribución mensual de la producción de carne porcina en el período 2011-
2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Po
rce
nta
je a
cum
ula
do
%
N° de Plantas Faenadoras
Distribución acumulada de la faena
Porcentaje acumulado
4. PRODUCCIÓN DE CARNE- 2014
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
9
ÁREA PORCINOS Anuario 2014
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
190.000210.000230.000250.000270.000290.000310.000330.000350.000370.000390.000410.000430.000450.000470.000
2007 2009 2011 2013 E M M J S N
Ton
eladas añ
o 2
01
4
Ton
elad
as2
00
7-2
014
Meses 2014
Promedio 2014
Evolución de la producción de carne porcina
Meses 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Enero 47,38% 47,10% 47,06% 47,78% 47,20% 52,00%Febrero 47,57% 47,29% 46,54% 48,07% 47,50% 52,00%Marzo 47,47% 47,63% 47,46% 47,89% 47,00% 54,00%Abril 47,60% 47,80% 47,51% 47,75% 48,00% 53,00%Mayo 47,76% 47,92% 47,58% 48,00% 47,40% 51,75%Junio 47,74% 48,10% 47,70% 47,60% 48,25% 51,00%Julio 48,26% 48,30% 47,76% 48,00% 47,75% 54,50%Agosto 48,70% 48,80% 48,00% 48,00% 48,24% 54,50%
Septiembre 48,36% 48,74% 48,31% 47,50% 48,18% 54,40%
Octubre 48,00% 48,23% 47,88% 47,50% 48,25% 54,25%
Noviembre 47,87% 48,19% 47,70% 47,40% 48,75% 54,00%
Diciembre 47,46% 48,00% 47,54% 47,00% 49,75% 54,25%Promedio
Anual47,85% 48,01% 47,59% 47,71% 48,02% 53,30%
• Evolución de la producción de carne porcina. Período 2007 - 2014 y mensual
2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP
� ÍNDICE DE CARNE MAGRA
� Evolución del porcentaje de magro. Período 2009-2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
10
ÁREA PORCINOS Anuario 2014
42%
44%
46%
48%
50%
52%
54%
2001 2002 2003 20042005 2006 2007 2008 20092010 2011 2012 20132014
46,0%46,3%46,6%46,8%47,0%46,6%47,1%47,3%
47,8%48,0%48,0% 47,7%48,0%
53,0%
% d
e M
agro
Años
Evolución del Contenido de Tejido Magro de las Reses Porcinas de Argentina
Importaciones Porcinas
Años 2012 - 2013 - 2014
AÑO 2012 2013 2014
Tn
% %
E 6.039 2.044 892 15,1 -56,4
F 1.075 1.807 1.096 22,9 -39,3
M 1.023 2.174 663 -39,5 -69,5
A 692 2.524 1.106 66,8 -56,2
M 432 1.304 850 -23,1 -34,8
J 1.268 974 767 -9,8 -21,3
J 3.088 1.475 626 -18,4 -57,6
A 4.245 1.031 390 -37,7 -62,2
S 4.111 991 725 85,9 -26,8
O 3.072 938 713 -1,7 -24,0
N 2.904 825 387 -45,7 -53,1
D 2.655 775 714 84,5 -7,9
Subtotal Dic. 30.604 16.862 8.929 -56,36Acumulado Año 30.604 16.862 8.929
MES Tn Tn
Dif.Tn. Mes ant.
Dif.Tn. 2014/2013
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
• Importaciones totales en volumen. Período 2012- 2014
5. IMPORTACIONES- 2014
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
11
ÁREA PORCINOS Anuario 2014
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
E F M A M J J A S O N D
Vo
lum
en (o
nel
adas
)
Evolución mensual de las importaciones en toneladas
2014 2013 2012
País Total Tn Participación
Brasil 6.014 67,4
Alemania 917 10,3
España 811 9,1
Dinamarca 439 4,9
Italia 240 2,7
Estados Unidos 168 1,9
Holanda 134 1,5
Bélgica 80 0,9
China 41 0,5
México 40 0,4
Uruguay 22 0,2
Francia 22 0,2
TOTAL 8.928 100
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
• Importaciones por origen en volumen – 2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
12
ÁREA PORCINOS Anuario 2014
Rubro Total Tn Participación
Carnes Frescas 5.932 66,5
Demás Comestibles 1.086 12,2
Opoterápicos 1.050 11,8
Fiambres/Chacin/Embu 407 4,6
Harinas Animales 180 2,0
Demás Incomestibles 126 1,4
Carnes Procesadas 90 1,0
Lanas/Plumas/Pelos/C 37 0,4
Extractos/Caldos/Sop 13 0,1
Cueros y Pieles 4 0,0TOTAL 8.925 100
AÑO 2013 2014
%
E 1616 468 -71,04
F 1144 749 -34,53
M 1417 445 -68,60
A 1909 799 -58,15
M 990 506 -48,89
J 440 602 36,82
J 1072 333 -68,94
A 592 262 -55,74
S 655 552 -15,73
O 502 515 2,59
N 493 207 -58,01
D 486 494 1,65
Acumulado Año
11.316 5.932 -47,58
Dif.Tn. 2014/2013
MES TnTn
• Importaciones totales por rubro en volumen- 2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
• Evolución mensual de las Importaciones de carne fresca en volumen. Período 2013-
2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
13
ÁREA PORCINOS Anuario 2014
País Total Tn Participación
Brasil 5.662 95,4
Dinamarca 270 4,6
TOTAL 5.932 100
País Total Tn Participación
Brasil 216 53,1
España 174 42,8
Italia 17 4,2TOTAL 407 100
• Importaciones de carne fresca por origen en volumen- 2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
• Importaciones de fiambres, chacinados y embutidos por origen en volumen-
2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
• Porcentaje de la importación en el consumo aparente nacional- 2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Por
cent
aje
Participación de la importación en el consumo apar ente(Expresado en toneladas eq. carne)
Producción carne (Tn)
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
14
ÁREA PORCINOS Anuario 2014
AÑO 2012 2014 2014
% %
E 568 522 855 65,7 63,8
F 510 476 592 -30,8 24,4
M 774 549 411 -30,6 -25,1
A 355 390 612 48,9 56,9
M 386 545 584 -4,6 7,2
J 618 425 411 -29,6 -3,3
J 750 819 615 49,6 -24,9
A 567 538 628 2,1 16,7
S 306 475 763 21,5 60,6
O 912 397 721 -5,5 81,6
N 569 782 626 -13,2 -19,9
D 653 516 750 19,8 45,3
Acumulado Año 6.968 6.434 7.568
Exportaciones Porcinas
Dif.Tn. Mes ant.Dif.Tn.
2014/2013MES Tn Tn Tn
• Exportaciones totales en volumen. Período 2012- 2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
E F M A M J J A S O N D
Vo
lum
en (o
nel
adas
)
Evolución mensual de las importaciones en toneladas
2014 2013 2012
6. EXPORTACIONES- 2014
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
15
ÁREA PORCINOS Anuario 2014
Rubro Total Tn Participación
Menudencias y Víscer 3.794 50,1
Harinas Animales 1.919 25,4
Carnes Frescas 958 12,7
Demás Comestibles 450 5,9
Opoterápicos 110 1,5
Alimentos p/Animales 111 1,5
Cueros y Pieles 94 1,2
Grasas y Aceites 90 1,2
Carnes Procesadas 29 0,4
Fiambres/Chacin/Embu 15 0,2
TOTAL 7.569 100
• Exportaciones totales por destino en volumen-2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
• Exportaciones totales por rubro en volumen 2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
País Total Tn Participación
Hong Kong 4.292 56,7
Chile 929 12,3
Colombia 851 11,2
Angola 609 8,0
Egipto 270 3,6
Uruguay 202 2,7
Estados Unidos 71 0,9
Bolivia 56 0,7
España 46 0,6
Perú 35 0,5
Thailandia 28 0,4
Congo, RDem/ ExZaire 28 0,4
Congo, República 28 0,4
Ghana 26 0,3
Francia 21 0,3
Taiwán 20 0,3
Australia 15 0,2
Canadá 14 0,2
Alemania 13 0,2
Bielorrusia 8 0,1
Otros 9 0,4TOTAL 7.571 100
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
16
ÁREA PORCINOS Anuario 2014
AÑOS
INDICADOR CONSUMO AP. CONSUMO CONSUMO AP. CONSUMO CON SUMO AP. CONSUMO
Mes (miles tn) (kg/hab/año) (miles tn) (kg/hab/año) (mi les tn) (kg/hab/año)
Enero 28.206,79 8,03 31.988,13 9,21 33.259,49 9,41
Febrero 22.942,74 6,99 29.662,61 9,45 31.138,83 9,76
Marzo 29.027,04 8,27 33.989,40 9,77 37.581,38 10,64
Abril 27.155,30 7,99 37.703,85 11,20 36.207,86 10,59
Mayo 30.035,35 8,56 37.800,67 10,85 40.422,77 11,44
Junio 28.753,18 8,46 33.978,63 10,07 38.520,59 11,27
Julio 31.657,43 9,02 38.574,36 11,06 37.695,90 10,67
Agosto 30.432,39 8,67 36.703,64 10,52 37.160,14 10,52
Septiembre 30.711,37 9,04 36.184,17 10,70 38.796,91 11,35
Octubre 33.251,51 9,47 37.405,85 10,70 38.687,90 10,95
Noviembre 32.004,78 9,42 34.294,68 10,13 35.619,78 10,42
Diciembre 30.458,38 8,68 38.519,91 11,00 38.294,64 10,84
TOTAL AÑO 354.636 8,56 412.404 10,40 443.386 10,65 DIF. AÑO ANT. (%)
1,22 -1,00 16,29 21,52 7,51 2,48
CONSUMO DE CARNE PORCINA2012 2013 2014
• Evolución del consumo aparente y per cápita. Período 2012- 2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
7. CONSUMO- 2014
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
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ÁREA PORCINOS Anuario 2014
AÑO 2012 2013 2014Dif. 14/13
%Enero 6,23 7,59 9,61 26,6Febrero 6,46 7,54 10,32 36,9Marzo 6,52 7,40 10,36 40,0Abril 6,56 7,47 10,42 39,5Mayo 6,47 7,42 10,69 44,0Junio 6,76 7,33 10,36 41,3Julio 6,89 7,19 10,27 42,9Agosto 7,15 7,30 10,77 47,6Septiembre 7,24 7,42 11,64 56,8Octubre 7,33 7,60 12,17 60,1Noviembre 7,49 7,87 12,71 61,5Diciembre 7,31 8,53 12,91 51,4
PROMEDIO AÑO 6,87 7,56 11,02
DIF. AÑO ANTERIOR (%) 20,78 10,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
E F M A M J J A S O N D
Pe
sos
arge
nti
no
s ($
)
Meses
2014 2013 2012
Precio promedio del capón general
• Evolución mensual de los precios promedios, capón general. Período 2012-2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
8. PRECIOS- 2014
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
18
ÁREA PORCINOS Anuario 2014
6,23 6,46 6,52 6,56 6,47 6,76 6,89 7,15 7,24 7,33 7,49 7,31
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre
Pes
os
po
r ki
logr
amo
($
/kg)
2013 2014 2012
• Evolución mensual del precio promedio ponderado, máximo ponderado del
capón general y precio máximo ponderado del capón tipificado -2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
• Evolución de los precios promedios del capón (cachorros, capones y hembras s/servicio) modalidad en pie- $/kg vivo. Período 2005-2014 y mensual 2014.
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
10,865 12,9114,45
11,735
0123456789
101112131415
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 E F M A M J J A S o N D
$ k
g ca
pó
n
Precios Promedio Capón "en pie"
Capón general Capón general Capón Tipificado Capón Sin TipificarMESES 2014AÑOS
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
19
ÁREA PORCINOS Anuario 2014
• Evolución de los precios promedios del capón (cachorros, capones y hembras s/servicio) modalidad en pie- u$s/kg vivo. Período 2005-2014 y mensual 2014.
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP y BCRA.
• Evolución de precios para las principales carnes y valor dólar promedio. Período 2001- 2014
*Novillos ($/kg vivo)-Mercado de Liniers S. A. *Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo). Dirección Nacional de Información y Mercados- SIIA. MAGyP.
*Pollo parrillero eviscerado- segmento mayorista ($/kg)- INDEC. *Dólar ($/U$S)- Tipo de Cambio Nominal Promedio Mensual. Banco Central de la República Argentina.
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP y BCRA
10,86512,91
14,45
11,735
0123456789
101112131415
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 E F M A M J J A S o N D
$ k
g ca
pó
n
Precios Promedio Capón "en pie"
Capón general Capón generalMESES 2014
AÑOS
15,120
10,866
11,48
8,12
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pe
sos
$
Comportamiento preciosCerdo Novillo Pollo Dólar
Novillo Cerdo Pollo Dólar
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
20
ÁREA PORCINOS Anuario 2014
MESES 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ENERO 8,3 7,1 8,2 8,7 8,0 7,5
FEBRERO 7,9 8,0 7,7 9,4 8,3 8,3
MARZO 7,8 8,6 7,7 9,2 8,6 8,0
ABRIL 8,1 9,5 7,2 9,1 8,5 7,4
MAYO 8,4 9,3 7,3 9,0 7,8 7,5
JUNIO 7,4 9,9 7,3 9,4 7,2 8,3
JULIO 7,2 9,7 7,7 9,3 7,8 9,3
AGOSTO 9,5 9,3 7,7 9,1 8,6 10,6
SEPTIEMBRE 9,2 9,3 8,6 8,4 8,6 11,1
OCTUBRE 9,0 9,5 10,1 8,4 8,9 12,8
NOVIEMBRE 8,9 8,8 11,6 8,2 7,7 12,6
DICIEMBRE 11,8 8,9 9,5 7,6 7,8 12,8PROM. 8,6 9,0 8,4 8,8 8,1 9,7
• Relación Insumo-Producto
Evolución de la relación insumo/producto (maíz/capón). Período 2009-2014
Fuente Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
• Evolución de la relación insumo/ producto (maíz/capón). Período 2005-2014 y mensual 2014.
*Maíz Rosario Disponible ($)- Cotización del Mercado a Término de Buenos Aires. *Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo). Dirección Nacional de Información y Mercados- SIIA. MAGyP.
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
9,68
12,78
14,30
11,62
0123456789
101112131415
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 E F M A M J J A S O N
$ k
g vi
vo c
apó
n/$
kg
maí
z R
osa
rio
Años
Relación capón-maíz
General General Tipificado Sin TipificarMeses 2014
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
21
ÁREA PORCINOS Anuario 2014
Relación maíz/capón. Dicho valor es un indicador relativo de la rentabilidad de la actividad, específicamente, cuantos kilogramos de maíz se pueden comprar con 1 kilogramo de capón; así en promedio para el año 2014 con la venta de 1 kg. vivo de capón pudieron adquirirse 8.15 kg de maíz.
Relación Producto - Producto
Evolución de la relación precio del capón/ precio del novillo. Período 2005-2014 y mensual 2014.
*Novillos ($/kg vivo)-Mercado de Liniers S. A. *Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo). Dirección Nacional de Información y Mercados- SIIA. MAGyP.
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
La relación capón-novillo analiza el comportamiento del precio capón general respecto
de su principal competidor. Para el año 2014 dicho índice logró un valor promedio de
0,95; el mismo revela que para la compra de 1 kg de capón se han necesitado 0,95 kg
de novillo, en relación a los precios establecidos en el mercado de carnes. Este índice
permite observar un escenario favorable y competitivo para el sector.
0,79
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 E F M A M J J A S o N D
$ k
g ca
pó
n/$
kg
no
villo
AÑOS
Relación Producto-Productocapón - novillo
MESES 2013-2014
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
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22
ÁREA PORCINOS Anuario 2014
12,91
16,91
0,00
20,00
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 E F M A M J J A S O N DAños
Pes
os
Comparación $ Kg Capón General vs$ Mix 5kg Maíz- 2 kg Soja
$ CapónMeses 2014
• Evolución de la relación precio capón - precio mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja. Período 2005- 2014 y mensual 2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
La relación precio capón - mix 5 kg de maíz + 2 kg soja permite observar rápidamente
cual es la incidencia del precio de los principales componentes en una ración, ante
variaciones en el precio del capón. Podemos verificar que la relación se hace favorable
cuando el precio del mix se encuentra por debajo del precio pagado por kg de capón,
obteniéndose un mayor ingreso cuando la relación se hace cada vez más positiva. Para
el presente análisis se han tomado dos precios de referencia, promedio ponderado para
la categoría Capón General y máximo promedio ponderado para la categoría Capón
Tipificado. Si comparamos el primero de ellos, respecto al mix, la relación se hace
negativa a partir del mes de julio. Por el contrario, al tomar el precio máximo de la
categoría Capón Tipificado se observa una relación positiva a lo largo de todo el año.
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
23
ÁREA PORCINOS Anuario 2014
País
ChinaUE- 27 paísesEEUUBrasilRusiaVietnamOtrosTOTAL
22.400 20,3%10.329 9,3%3.344 3,0%2.650 2,4%2.425 2,2%12.848 11,6%110.606 100%
Principales productores
Producción (Miles de Tn)
Participación (%)
56.500 51,1%
País
ChinaUE- 27 paísesEEUURusiaBrasilJapónOtrosTOTAL
2.558 2,3%15.617 14,2%109.882 100%
8.455 7,7%3.109 2,8%2.760 2,5%
Consumo (Miles de Tn)
Participación (%)
57.010 51,9%20.262 18,4%
Principales consumidores
• Producción. Principales países- 2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de USDA.
• Consumo. Principales países- 2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de USDA.
9. CONTEXTO INTERNACIONAL- 2014
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
24
ÁREA PORCINOS Anuario 2014
País
JapónChinaMéxicoRusiaCorea del SurEEUUOtrosTOTAL 6.245 100%
440 7,0%430 6,9%
1.970 31,5%
810 13,0%815 13,1%460 7,4%
Principales importadores
Importación (Miles de Tn)
Participación (%)
1.320 21,1%
País
EEUUUE- 27 paísesCanadaBrasilChinaChileOtrosTOTAL
284 4,1%6.936 100%
585 8,4%275 4,0%175 2,5%
2.321 33,5%2.150 31,0%1.180 17,0%
Principales exportadores
Exportación (Miles de Tn)
Participación (%)
• Importaciones. Principales países- 2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de USDA.
• Exportaciones. Principales países- 2014
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de USDA.
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
25
ÁREA PORCINOS Anuario 2014
Año 2014
Indicadores Argentina Brasil Chile
Producción (Tn) 442.025 3.344.000 520.254
Consumo per cápita (Kg./Hab./año) 10,65 13,73 30
Exportación (Tn) 7.568 585.000 165.000
País
• Producción/ consumo per cápita/ exportación. Principales países productores del Cono Sur-2014.
Fuente: Abipecs, USDA, ODEPA y ASPROCER.
*Datos provisorios, sujetos a modificaciones.
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de Abipecs, USDA, ODEPA y ASPROCER.
11. MERCOSUR- 2014