“Integración Energética Regional” Gas Natural – manejo de ... · (*) Datos Estimados Enero...
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Taller de Integración Energética Regional
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Ing. Héctor Alfredo Poli – Director Comercial – Pluspetrol S.A.
IngIng. Alfredo . Alfredo PoliPoli
““IntegraciónIntegración EnergéticaEnergéticaRegional”Regional”
Gas Natural Gas Natural –– manejo de la manejo de la transicióntransición
WEC WEC -- 17 de 17 de MarzoMarzo 2005 2005 -- NeuquénNeuquén
La presentación que voy a hacer se va a referir a la integración energética
regional desde un punto de vista práctico en cuanto a los elementos que hacen
falta para que esa integración se dé.
Fuentes de Energía
NUCLEAR ELECTRICIDAD
GASNATURAL
HIDROELECTRICIDAD
CARBON
PETROLEOPRODUCTOS
LPG
ALTERNATIVASSemifijas
Combustibles Móviles
Móviles
Taller de Integración Energética Regional
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Antes que nada, voy a establecer una definición de las energías por sus
características de movilidad. A eso me refiero en cuanto a que la energía es
como el agua, hace falta en un cierto lugar y en cierto momento, no en
cualquier lugar y en cualquier momento. A tal efecto las primeras energías,
como definió en este taller la exposición de Repsol, fueron la leña, luego el
carbón, luego el petróleo, luego algunos destilados de petróleo como el LGP.
Estas son energías que tienen la capacidad de transportarse en forma
económica a grandes distancias y, por lo tanto, tienen la capacidad de arbitrar
mercados. O sea, si hay un evento de mayor demanda, o un evento de tipo
ambiental meteorológico, esas energías pueden viajar grandes distancias, en
particular por mar, y acceder a los mercados que están necesitando su uso en
determinado momento. Hay otras energías como la hidroelectricidad, o el gas
natural, en donde uno depende en gran parte de la naturaleza, dónde está
ubicado tanto el reservorio, y la presa hidroeléctrica, más líneas de transmisión,
que uno va a poder construir de 1.000km. o 3.000km., y se las va construir en
una cierta dirección y no se puede pretender abastecer en un rumbo distinto.
Lo mismo con el gas natural y sus gasoductos. La energía nuclear es un caso
muy particular de energía dado que necesita un bajo reemplazo de
combustibles, tienden a construirse en países donde no hay disponibilidad de
abastecimiento constante de combustibles. Con esta definición de energía voy
a comenzar con la presentación de la competencia física entre estas energías.
Vemos en el centro del gráfico la “E”, todas las energías son calorías, son btu,
forman partes de procesos industriales, o procesos de generación eléctrica.
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Competencia Física del GasCompetencia Física del Gas
•• El mercado de energéticos es un mercado El mercado de energéticos es un mercado Global.Global.
•• El Gas, aunque menos móvil que el El Gas, aunque menos móvil que el petróleo, compite regionalmente en su petróleo, compite regionalmente en su aspecto físico.aspecto físico.
•• El LNG va a Globalizar o El LNG va a Globalizar o ComoditizarComoditizar al al gas natural en la próxima década.gas natural en la próxima década.
Tenemos el caso particular del gas. Hay una competencia física del gas en un
mercado global de energéticos. Hasta el momento el gas se movía
mayormente por gasoductos, y no tenía movilidad, o la característica de
movilidad. El gas sí había logrado hasta el momento una competencia regional
en distintos mercados, pero nunca había llegado al nivel de movilidad para ser
un competidor de arbitraje global. Arbitraje global hacían el petróleo, el carbón,
el LGP, o sea, el gas licuado de petróleo, propano, butano, cargado en buques,
y alguna otra energía que me estoy olvidando. La tecnología del gas natural
licuado (LNG), que es el mismo gas natural que circula por los gasoductos solo
que se lo enfría a muy bajas temperaturas y se lo transporta en forma líquida, y
a muy bajas presiones, consiguiendo un compromiso entre peso de transporte
y energético que es interesante, va a revolucionar la próxima década.
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NUCLEAR ELECTRICIDAD
GASNATURAL
HIDROELECTRICIDAD
CARBON
PETROLEOPRODUCTOS
LPG
ALTERNATIVAS
Semifijas
Combustibles Móviles
Móviles
GAS NATURAL
LNG
La vamos a ver pasar de ser una energía fija a empezar a jugar en forma de
LNG como una energía móvil. Una energía que va a arbitrar mercados en
forma significativa en la próxima década.
Competencia Económica del GasCompetencia Económica del Gas
•• Geología y Geología y ProspectividadProspectividad•• Costos de Producción ( Dólar + Costos de Producción ( Dólar + PesificadoPesificado))•• Términos Contractuales, Regalías e ImpuestosTérminos Contractuales, Regalías e Impuestos•• Seguridad JurídicaSeguridad Jurídica•• Libre Disponibilidad de los HidrocarburosLibre Disponibilidad de los Hidrocarburos•• El riesgo técnico hace que las compañías armen un El riesgo técnico hace que las compañías armen un
portfolioportfolio Regional o Global con asociaciones JV Regional o Global con asociaciones JV •• La estructura Global hace que compitamos por La estructura Global hace que compitamos por
acero, equipos, tecnología y servicios en un contexto acero, equipos, tecnología y servicios en un contexto Global.Global.
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Así como tenemos una competencia física, tenemos una competencia
económica. En el plano económico, estos elementos ustedes los conocen. Un
país tiene una geología y prospectividad de distinta naturaleza, una cosa es
explorar en Venezuela y otra cosa es explorar en Argentina. Seguridad jurídica
en términos contractuales, disponibilidad... Debido al elevado riesgo técnico las
compañías de la industria tienden a armar portfolios de inversiones de distinta
naturaleza, muchas veces en la forma de Joint Venture. Esta es una industria
que en algo se parece a la industria de los seguros. Uno nunca tiene el 100%
de una póliza, conceptualmente como esquema de industria, pensemos en las
torres gemelas... si alguien hubiese tenido una parte importante de esa póliza
en su portfolio hubiera causado un problema importante en esa compañía.
Entonces, es importante ver esta competencia económica del gas como
energético. Desde el punto de vista de un país que tiene gas, como es el caso
de Argentina que es un país gasífero más que petrolero, el país compite en la
industria global y una industria de empresas que forman joint ventures de
distinta naturaleza, que en general están con sus pies en varios países y
compitiendo simultáneamente, o sea están viendo la película en cada país.
Compiten, entonces, dentro de la misma empresa por inversiones genuinas en
distintos mercados, cuidando las condiciones, atrayendo talento humano,
comprando equipamiento en el mercado, comprando acero... Entonces uno
compite por acero físico, tubos de acero, en el mercado internacional de acero,
comprando tuberías, pipe casing, equipos de procesamiento dentro del
mercado.
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Un País Compite por…Un País Compite por…
•• Talento HumanoTalento Humano•• Inversiones genuinas Inversiones genuinas •• Equipamiento, Insumos , AceroEquipamiento, Insumos , Acero•• ServiciosServicios
•• Esto es :Esto es :
Argentina Argentina VsVs Resto del MundoResto del Mundo
Acá tenemos que tener bien claro que este es un partido que juega Argentina
con sus condiciones contractuales, condiciones de seguridad jurídica,
protectivismo... es Argentina vs. Resto del Mundo. Cuando uno altera las
condiciones en una dirección u otra, en cuestión de pocos años, dos o tres
años, realmente, la industria responde en una dirección... o en otra...
Teníamos un Marco CreíbleTeníamos un Marco Creíbley y CreimosCreimos !!!!
•• Ley y Marco Ley y Marco RegulatorioRegulatorio•• EnargasEnargas•• Reservas para explorar y desarrollarReservas para explorar y desarrollar•• Infraestructura de procesamiento y transporteInfraestructura de procesamiento y transporte•• El sector Energía se privatizó bien, se invirtió mucho El sector Energía se privatizó bien, se invirtió mucho
en los años ´90, mas allá de los compromisos.en los años ´90, mas allá de los compromisos.
•• Faltó “pulir” el tema Expansiones del SistemaFaltó “pulir” el tema Expansiones del Sistema•• Teníamos TIEMPO !!!!Teníamos TIEMPO !!!!
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Nosotros, en Argentina, en los años ´90 tuvimos un marco creíble. Ese marco
se generó producto del susto que nos llevamos en 1985 cuando el presidente
Raúl Alfonsín descubrió que teníamos 7 años de reservas. Entonces, se
tomaron decisiones más por susto que por vocación. Surgieron un marco
regulatorio, un Enargas que se comportó técnicamente con alto nivel, se
explotaron y desarrollaron reservas, se creo infraestructura de procesamiento y
transporte. Es un sector en donde las privatizaciones se hicieron bien, yo diría
sin disputas, se invirtió mucho dinero, varios miles de millones de dólares, en
los años 90, bastante más allá de los compromisos mínimos de inversión que
se tomaban con cada privatización o bloque de exploración. Faltó pulir algunos
aspectos de expansiones del sistema, el caso de transporte y distribución de
gas, el transporte eléctrico, el Ing. Carlos Pierro presentó algunos de estos
aspectos en este taller. Y, en ese entonces, teníamos tiempo todavía.
Volúmenes de Gas Exportados e ImportadosVolúmenes de Gas Exportados e Importados
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Mill
ones
de
m³
EXPORTACIONEXPORTACION
IMPORTACIONIMPORTACION2.0542.051
1.602
693
1.595
2.011
4.340
6.051
3.172
752
1000
0
1000
2000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
3000
5.8466.232
5.407
477(*)
(*) Datos Estimados Enero a Septiembre
El resultado de este proceso de inversiones y desarrollos de los ´90 fue pasar
de un país que importaba gas natural, a un país que se convirtió en un jugador
regional exportando una parte significativa del gas natural.
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Empezaron los Incumplimientos en GasEmpezaron los Incumplimientos en Gas
•• El ajuste por PPI no se materializa. El ajuste por PPI no se materializa. -- Año 2000Año 2000
•• EnargasEnargas alteraaltera loslos preciosprecios de passde pass--through del gas con through del gas con determinacionesdeterminaciones propiaspropias..
•• Se Se regularegula indirectamenteindirectamente al Upstream al Upstream dondedonde la la ecuaciónecuaciónriesgoriesgo--beneficiobeneficio eses muymuy diferentediferente del sector de del sector de distribucióndistribucióncon con tarifastarifas reguladasreguladas. El . El EnargasEnargas/S.E. se /S.E. se politizapolitiza y y estáestáregulandoregulando indirectamenteindirectamente al Upstream de gas al al Upstream de gas al condicionarcondicionar de de hechohecho la la voluntadvoluntad de de laslas distribuidorasdistribuidoras..
Luego vinieron los primeros incumplimientos de lo que era el marco regulatorio.
Quizás el primer evento fue cuando no se ajustó el PPI en el año 2000 para los
precios del gas natural en el mercado. El Enargas empezó a jugar con los
precios del gas, autorizando o no el pass-through de gas con determinaciones
propias... Cuando según lo que estaba escrito en la regulación tenía que leer lo
que ocurría en el mercado y plasmarlo en los precios de las distribuidoras, no
tenía que ponerse a negociar en el proceso. El mercado era lo suficientemente
competitivo, en cuanto a número de jugadores, como para que se formase
precio. Se pasó a regular en forma indirecta el upstream, cuando es una
industria que la razón de su desregulación en la mayoría de los países del
mundo es porque el nivel de riesgo de la industria del upstream hace que se
demanden rentabilidades de un negocio desregulado. En ese sentido el
Enargas comenzó a jugar y, tocando el segmento regulado en las
distribuidoras, comenzó a regular de hecho y de facto el sector desregulado, en
particular el precio del gas natural, no ocurrió así en petróleo.
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Y después …Y después …”Corralito Energético””Corralito Energético”
•• Ahorro forzoso de Ahorro forzoso de CammesaCammesa –– Resolución 406Resolución 406•• RedireccionamientoRedireccionamiento de Gas por parte de de Gas por parte de S.ES.E..•• Evolución de las Retenciones a las ExportacionesEvolución de las Retenciones a las Exportaciones•• Restricción Física de ExportacionesRestricción Física de Exportaciones•• Se hizo Firme cierta demanda Se hizo Firme cierta demanda InterrumpibleInterrumpible que que
puede consumir otro combustible alternativo puede consumir otro combustible alternativo
El Riesgo País es otro, debe adecuarse el marco para El Riesgo País es otro, debe adecuarse el marco para que las inversiones relevantes vuelvan.que las inversiones relevantes vuelvan.
Después, y créanme que quien les habla es un optimista, el corralito
energético. Este es un término que yo he acuñado personalmente en una
presentación en Octubre del SPE en Bs. As.. Comenzamos con algunos
elementos como ahorro forzoso; con las regulaciones eléctricas de cobro de
precio eléctrico, la resolución 406; evolución de la retención a las
exportaciones, una restricción física a las exportaciones con excusas que iban
más allá de lo contractual, o sea, no era apropiado, en el caso de nuestra
empresa, Pluspetrol, que exporta gas a Chile por el gasoducto de Atacama nos
encontramos con requisiciones de cortar exportaciones cuando desde lo
contractual, desde lo prohibitivo, estábamos perfectamente armados de
acuerdo a los compromisos. Se sostiene cierta demanda de gas que es
interrumpible por razones políticas, por ejemplo, el consumo de GNC. En
ciertos momentos de julio en vez de interrumpir el suministro a Chile se hubiese
podido decidir que el GNC fuera cargado en forma interrumpible. No se hizo
así, se tomó una decisión política donde se prefirió crear un tema con Chile en
lugar de un tema con consumidores que ejercían un derecho que no tenían. Se
establece el Redireccionamiento de gas, donde la Secretaría de Energía crea
un mecanismo por el cual las transportadoras dejan de tener su deber fiduciario
de recibir un activo en la cabecera del gasoducto, transportarlo y entregar el
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activo donde el cargador le ha solicitado, o sea, cárguelo en la cuenca
neuquina y llévelo a la compañía de Gas Pampeana en tal salida. Hoy en día,
carga gas y por este tema del redireccionamiento no saben a quién le están
vendiendo, al fin del día le informan a quién terminó vendiendo. No da términos
de crédito de por medio. Hay compañías que prefieren optar por decisiones... o
no les vende o les pide una carta de crédito, pero se encuentran con que
terminan vendiéndole al fin del día. Hoy día el país es otro con estos elementos
y debemos adecuar parte del marco para volver a tener inversiones relevantes
para el país. Hablo de inversiones relevantes porque hay inversiones, pero no
son relevantes en términos de la industria, ni inversiones de miles de millones
de dólares.
Diagnóstico Diagnóstico •• El paciente se encuentra El paciente se encuentra “sobremedicado”“sobremedicado”
•• Debemos Retirar las Distorsiones del Corralito Energético Debemos Retirar las Distorsiones del Corralito Energético Recordemos que las normas básicas de la industria no cambiaron en Argentina, ocurre que la autoridad administrativa creó decretos y resoluciones nuevas, y las implementó. EjRedireccionamiento
•• La Demanda está disparada porque el Gas está muy, muy barato. La Demanda está disparada porque el Gas está muy, muy barato. Con esto dicho, no argumento que todo incremento de precio deba ir al productor. Pero la señal de precio debe moderar la demanda. (gas y electricidad)
•• No es posible que una producción record histórica de gas no alcaNo es posible que una producción record histórica de gas no alcance.nce.
El diagnóstico al que llego es que el paciente, con todos los elementos
anteriores, se encuentra sobre medicado. Esto es como esos abuelitos que el
médico los llena de todo tipo de remedios, viene un nuevo médico y le dice que
lo primero que van a hacer es sacar todos los remedios, y a los cuatro días el
abuelo empieza a sentirse mucho mejor, más animado, y todo eso. Acá
estamos con todas estas regulaciones cocktail y las regulaciones que estamos
teniendo, en una situación similar. Creo que tenemos que retirar las
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distorsiones del corralito energético. Recordemos que las normas de fondo
básicas de la industria no han cambiado y siguen vigentes. Sin embargo, la
autoridad administrativa, creó decretos y resoluciones nuevas que fue
implementando, por ejemplo, este tema del redireccionamiento de gas donde la
transportadora ya no cumple más el rol de cargar y transportar. No es posible
que una producción record histórica, como se mencionó, no alcance en el país,
no es un problema de producción sino de consumo desbocado. Esto es como
que nosotros decidiéramos que el año pasado la producción de vino del país
alcanzó, solo que este año el vino va a ser casi gratis, entonces va a haber una
demanda acelerada, imagino, total no hay forma de alcanzar con producción
salvo que se pongan señales de precio apropiadas que, realmente, generen
autoconducta.
Para Para fomentarfomentar InversionesInversionesPensemosPensemos en …en …
•• RegulaciónRegulación parapara fomentarfomentar proyectosproyectos de de inversióninversión•• ReconsideremosReconsideremos el el nivelnivel de de calidadcalidad de de loslos
serviciosservicios privatizadosprivatizados. . •• DespenalicemosDespenalicemos el el fracasofracaso de de laslas inversionesinversiones a a
riesgoriesgo. . •• CuandoCuando invertimosinvertimos, , minimicemosminimicemos el capital de el capital de
trabajotrabajo queque vava a a impuestosimpuestos..•• RetiremosRetiremos loslos impuestosimpuestos recesivosrecesivos queque crecieroncrecieron
sigilosamentesigilosamente en en loslos añosaños 90 y 90 y mataronmataron la la inversióninversión en en loslos 2000´.2000´.
Para fomentar inversiones, y créanme, de nuevo, están hablando con un
optimista, Pluspetrol este año está haciendo inversiones record en la provincia
de Neuquen, estamos con un plan programado de inversiones de
u$s 80 Millones como caso mínimo de base, que se puede extender hasta
u$s 100 Millones si se dan ciertos éxitos en ese proceso... o sea, para fomentar
inversiones como éstas que digo, relevantes a niveles de la industria, y de una
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provincia, tenemos que pensar en cierta regulación para fomentar proyectos de
inversión distintos, para que se exploren áreas donde hoy no se está
explorando. Otro tema a considerar es, en las compañías privatizadas de
distribución agua, luz y gas, el nivel de calidad de los servicios. Cuando se
privatizó se llegó a una conclusión, “deme el nivel de calidad de agua de la
ciudad de París”, “quiero el nivel de calidad de servicio eléctrico de otra ciudad
con excelente sistema eléctrico”, quizás tenemos que reconocer que había
ciertas demandas de infraestructura para mantener ese nivel de calidad, que
hoy debemos considerar que bajamos un poco nuestras expectativas. Para
fomentar inversiones pensemos en despenalizar el fracaso, donde se pueda,
quizás, usar mecanismos que se están usando hoy en el mundo, como por
ejemplo, deducción de inversiones en exploración que son no exitosas. La
industria energética en el mundo, y en distintos países como Canadá, Europa,
Mar del Norte, ha diseñado mecanismos de promoción de la inversión
apropiados un poco para cada caso, y seguramente hay casos que se deben
parecer a los nuestros.
Minimicemos el capital de trabajo en impuestos, entre ellos I.V.A y algunos
otros impuestos. Recordemos que cuando uno hace una inversión de
u$s 1.000 Millones, u$s 200 Millones van al I.V.A.. Entonces, mecanismos para
que en caso de cierto tipo de inversiones esto se maneje de otra manera.
Retiremos esos impuestos recesivos que fueron creciendo sigilosamente en los
años ´90, y que llevaron a algunas empresas a demorar inversiones en lo
posible.
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PensemosPensemos en en queque ……
•• Las Las inversionesinversiones hay hay queque fomentarlasfomentarlas sin sin seguridadseguridad jurídicajurídica del del GobiernoGobierno NacionalNacional..
•• El El rolrol de de laslas provinciasprovincias tomatoma relevanciarelevancia. .
Una inseguridad jurídica es como cuando se perdió la confianza, no se gana de
golpe. Aquí en Neuquen, mencionaba el Ing. Brillo en este taller, los
intendentes municipales se conocían de los distintos lados de la frontera y
generaba una confianza, un contacto, a nivel personal más allá de la industria.
Se nos acabó el tiempo !!!!Se nos acabó el tiempo !!!!Como manejar la transición Como manejar la transición
•• Pensemos en cómo abastecer al país en la transición de 5 a 8 añoPensemos en cómo abastecer al país en la transición de 5 a 8 años s hasta tener los resultados de cualquier plan de inversioneshasta tener los resultados de cualquier plan de inversiones
•• Pensemos en elementos para negociar Gas con BoliviaPensemos en elementos para negociar Gas con Bolivia
•• Pensemos en complementación con ChilePensemos en complementación con Chile
•• Pensemos en estas alternativas sin dejar de fomentar la inversióPensemos en estas alternativas sin dejar de fomentar la inversión n de base en desarrollo y exploración en Argentinade base en desarrollo y exploración en Argentina
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Se nos acabó el tiempo, realmente, a los efectos de cómo abastecer al país en
los próximos 3 a 5 años. No es, siquiera, un problema de reserva de por sí. Yo
creo que hoy el problema en Argentina no es de reservas, las mismas reservas
con las cuales la provincia de Neuquen pensó hacer un proyecto de
exportación de LNG, hoy están, no se fueron. Sin embargo, estamos tarde en
ciertas dinámicas de la industria, que nos permitan tener ciertos niveles de
producción para abastecer este mercado con demanda desbocada. Creo que
tenemos que pensar en dos estrategias paralelas. Una, manejar una transición;
y otra, de largo plazo, de exploración, desarrollo y producción que nos va a
llevar 5, 8 o 10 años como lleva en esta industria, en general, en el mundo
cualquier proyecto significativo y relevante. Pensemos en elementos para
negociar precios del gas con Bolivia, pensemos en complementación física con
Chile. Pensemos en estas alternativas de transición pero sin dejar de vista ese
proyecto base de exploración, desarrollo y producción que nos dará resultados
positivos de aquí a 5, 8 o 10 años.
GAS NATURALGAS NATURAL
Fuente : BP-Amoco
En este taller se ha mostrado un cuadro similar a este, en el cual se comienzan
a ver las flechas azules, que es el rol del gas natural que se mueve por mar en
forma de LNG. Sabemos que hay proyectos existentes en Trinidad y Tobago,
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que están moviendo gas, en Venezuela, un proyecto en Perú, que es la
expansión de Camisea a la segunda etapa de LNG... En los próximos 10 años
el mercado de LNG, realmente, va a crecer rápidamente.
GasoductosGasoductosRegionalesRegionales
TRINIDAD Y TOBAGOTRINIDAD Y TOBAGO
PARAGUAYPARAGUAY
ARGENTINAARGENTINA
URUGUAYURUGUAY
PERUPERU
BOLIVIABOLIVIA
CHILECHILE
ECUADORECUADOR
COLOMBIACOLOMBIA
VENEZUELAVENEZUELA
BRASILBRASIL
CuiabaCuiabaSantaSanta CruzCruz
San PabloSan Pablo
Porto Porto AlegreAlegre
MontevideoMontevideo
Buenos AiresBuenos Aires
Punta ArenasPunta Arenas
SantiagoSantiago
ConcepciónConcepción
TocopillaTocopilla
MejillonesMejillones
CuzcoCuzco
LimaLimaPorto Porto VelhoVelho
ManausManausy LNGy LNG
La novedad ?
Interconexión Fisica Interconexión Fisica versus versus
Integración EnergéticaIntegración Energética
A los efectos de la transición, sabemos que Chile está, creo que
apropiadamente, pensando en una terminal de regasificación en la ciudad de
Santiago, o entre Santiago y Concepción. Yo sugiero, como novedad, pensar,
a los efectos de la transición, en una terminal de regasificación a estar ubicada
en algún lugar apropiado entre Bahía Blanca y Buenos Aires. Todavía estamos
hablando con un optimista en el mediano y largo plazo. Yo creo que esta
inversión del orden de u$s 500 Millones, que cuesta una terminal de esta
naturaleza, en la ecuación energética anual de un país no es relevante ya que
es lo que nos costaron los buques de fuel oil que trajimos de Venezuela el año
pasado. O sea que es algo absolutamente factible y, nos va a permitir negociar
con Bolivia, complementarnos con Chile, habrá LNG descargado en Chile y por
este tiene entrada a Argentina, o viceversa, todo tipo de complementación del
estilo de las que se hablaron en este taller.
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Consumo Mundial de Gas NaturalBillion cubic feet per day Percentage
Total Norte América 73,8 29%
Total Europa y Eurasia 104,9 42%
Total Medio Oriente 21,5 9%
Total Amércia del Sur/Central 10,6 4%
Total Africa 6,5 3%
Total Asia del Pacífico 33,4 13%
Total 250,7 100%
Hemisferio Sur
Hemisferio Norte80%
20%
Una cosa muy interesante que ocurría con el petróleo en menor escala, porque
también está el tema de la estacionalidad, es que nosotros tenemos
estacionalidad contraria al 80% del consumo mundial de energía, y en
particular de gas natural. Si ustedes miran una foto del planeta tomada de
noche, y tratan de imaginar por dónde pasa el ecuador, ustedes van a entender
perfectamente este cuadro. Este cuadro dice que el 80% del consumo mundial
de gas se encuentra en el Hemisferio Norte y solo el 20% se encuentra en el
Hemisferio Sur.
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Curvas de Estacionalidad de GasCurvas de Estacionalidad de GasMercado MundialMercado Mundial
Hemisferios Norte y SurHemisferios Norte y Sur
0
20
40
60
80
100
120
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Demanda Hemisferio Norte
Demanda Hemisferio Sur
Aquí vemos estacionalidad de la demanda del Hemisferio Sur con su invierno y
pico en los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto. También vemos la contra-
estacionalidad del orden de magnitud del Hemisferio Norte, con su pico en
Diciembre – Enero, digamos así.
Curva de Estacionalidad CompuestaCurva de Estacionalidad CompuestaHemisferios Norte y SurHemisferios Norte y Sur
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ene Feb Nov Dic
Demanda Hemisferio Norte
Infraestructura Estacional
Demanda Hemisferio Sur
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Taller de Integración Energética Regional
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Esto hace que, a medida que se desarrolle la industria del LNG a nivel global,
va a haber infraestructura que no va a ser usada en la contra-estación. Esto da
estratégicamente al Cono Sur, en particular a Argentina y Chile, la oportunidad
de tener una planta de LNG y poder comprar en el mercado spot LNG en la
contra-estación cuando lo necesite para su invierno. Esto esta pensado en los
términos de la complementación a los efectos de la transición. O sea, estamos
hablando de un optimismo en el mediano plazo, en que esos proyectos de
exploración y desarrollo van a tener sus resultados.
Situación Cono SurSituación Cono Sur
•• Bolivia con 50 tcf de gas Bolivia con 50 tcf de gas •• Bolivia Crisis Políticas recurrentesBolivia Crisis Políticas recurrentes
•• Chile con problemas de abastecimientoChile con problemas de abastecimiento•• Chile puede complementar logística de gas Chile puede complementar logística de gas
natural y electricidad con Argentina. natural y electricidad con Argentina.
Bolivia tiene mucho gas, pero tiene hoy una enorme crisis política, es difícil en
este momento pensar cual será su futuro. Chile está en estos momentos con
problemas de abastecimiento, en gran parte por culpa de Argentina. Creo que
hay que pensar en complementación en logística, tanto en gas natural como
electricidad, esto en parte ya se ha hablado en este taller.
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Situación Cono SurSituación Cono Sur
•• Brasil puede proveer electricidad a ArgentinaBrasil puede proveer electricidad a Argentina
•• Peru puede abastecer LNG a Chile (y a Argentina Peru puede abastecer LNG a Chile (y a Argentina via Chile).via Chile).
•• Argentina debe instalar una planta de Argentina debe instalar una planta de regasificación de LNG para arbitrar mercados, y regasificación de LNG para arbitrar mercados, y manejar la transición hasta desarrollar reservas de manejar la transición hasta desarrollar reservas de gas propias y poder transportarlas al mercadogas propias y poder transportarlas al mercado
Brasil puede proveer de energía y electricidad, pero bueno, el Dr. Daniel
Montamat mencionó los mercados ampliados vs. los mercados oportunistas.
Perú tendrá su proyecto de LNG en algún momento y podrá abastecer a Chile,
y a Argentina vía Chile, en cierto momento que sea oportuno. Argentina, tengo
la impresión que debe, a los efectos de poder negociar, invertir u$s 500
Millones en alguna planta de regasificación para poder arbitrar mercados y
manejar la transición hasta desarrollar reservas en forma apropiada. Creo que
asimismo, que cualquier expansión del Gasoducto San Martín que se está
pensando hoy para traer gas del sur de Argentina a la zonas de consumo,
digamos a Buenos Aires, son obras que yo no estoy seguro que lleguen en
tiempos y con los volúmenes adecuados a asegurar la transición. Creo que sí
van a ser un paliativo, creo que también hay que hacerlas, pero no pensemos
que es la única solución. Habría que pensar, quizás, en un portfolio de
herramientas o de elementos, siendo este uno de ellos.
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Cómo RecomponerCómo Recomponer•• Reflejar la ecuación económica de toda la cadena de valor.Reflejar la ecuación económica de toda la cadena de valor.•• Rescatar el juego de mercado.Rescatar el juego de mercado.•• Dado que Argentina tiene alto riesgo exploratorio, crear Dado que Argentina tiene alto riesgo exploratorio, crear
un marco con incentivos a mayores riesgos.un marco con incentivos a mayores riesgos.•• Fomentar aplicación de nuevas tecnologías para desarrollo Fomentar aplicación de nuevas tecnologías para desarrollo
de reservas existentes. Incremento de factores de de reservas existentes. Incremento de factores de recuperación. recuperación.
•• Dar señales de precio de energéticos para moderar el Dar señales de precio de energéticos para moderar el consumo desbocado.consumo desbocado.
A los efectos de recomponer la situación de largo plazo, o sea para que la
industria internacional, donde es Argentina vs. el Resto del Mundo, vuelva a
crear inversiones en forma sustancial y relevante, creo que tenemos que
reflejar la ecuación económica de toda la cadena de valor de los energéticos,
rescatar de alguna forma, aunque sea parcialmente el juego de mercado.
Argentina tiene un alto riesgo exploratorio, o sea no es Venezuela, no es Libia,
ni es Argelia, y creo que tenemos que tener un marco de incentivo para que la
industria tome mayores riesgos. Curiosamente la industria que ha tenido varios
años de su vida altos precios de petróleo internacional está con mucho dinero
en el bolsillo, entonces, el tema es lograr poner términos competitivos a nivel
global con otras inversiones, que podamos competir con otros países y atraer
inversiones a Argentina. Creo que hay que fomentar, también, aplicación de
nuevas tecnologías para desarrollo de reservas existentes, o exploración
dentro de bloques existentes, o más profundas dentro de áreas conocidas con
petróleo, a los efectos de implementar, entre otras cosas, factores de la
recuperación. Por otro lado, fundamental, pero poco político, es dar señales de
precios que controlen, realmente, consumos desbocados. Cualquiera que
tenga valores de Europa sabe y conoce lo que cuesta la luz, el agua, el gas,
cómo se cuidan de cuánto consumen. Yo creo que es importantísimo a los
Taller de Integración Energética Regional
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efectos declarados, todos los esfuerzos anteriores, tanto de transición como en
el largo plazo, el generar señales de precio que detengan, en parte, el consumo
excesivo, desbocado, de los energéticos. El famoso esquema del palo de
hockey que cuando los precios realmente suben las demandas se frenan, la
prueba está en planes que implementó Brasil ante su emergencia energética
hace 3 años atrás, funcionó muy bien. Con esto yo no estoy argumentado que
todo ese incremento de precio vaya al productor, parte del incremento de
precios puede ir a impuestos para propósitos específicos, a desarrollar
exploración o lo que fuese, pero lo cierto es que la señal de precios debe ser
fuerte, muy fuerte, para volver a colocar el consumo en los niveles que tiene
que estar. No es posible que una producción record de gas en Neuquén, que
dijo hoy el Ing. Carbajo, o record de producción de gas en el país, no alcance...
Algo no está funcionando apropiadamente.
Con esto espero haberles dado una visión que es optimista acerca de la
energía en el país, es optimista acerca del mercado, pero creo que la tenemos
que atacar en varias dimensiones de lo energético, en varias dimensiones de
integración y en varias dimensiones de tiempo. Pensando en conceptos de
transición, pensando en conceptos de base de largo plazo. Muchas Gracias.