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TICAD7 ジェトロアフリカデータ集
アフリカの“変化”を取り込む~新たな商機、5つの注目トレンド~
2019年8月26日改訂日本貿易振興機構(ジェトロ)
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2
・2000年代に入り5%台の高成長を続けてきたアフリカ経済は、これを支える一次産品市況の低迷により2010年代半ば以降は3%台の成長へと減速し、民間消費と投資が成長の原動力となる。
・それでも、長期的視野に立てば成長市場としてのアフリカの魅力が色あせることはない。2018年の数値を2000年と比較すると、世界の総生産に占めるアフリカの割合は0.7ポイント増の2.7%、輸入金額では0.9ポイント増の2.9%、FDI受入額も2.8ポイント増の3.5%と、アフリカ経済の重みは着実に高まっている。
・将来を見渡しても、アフリカの20歳未満の若年人口比率は約5割と高く、2050年には世界人口の4分の1を占めると予想されている。今後長期にわたり新たな労働力を市場に送り込むことが可能で、消費拡大の原動力となる中間層の形成にも期待がかかる。世界の主要国は新興国を中心に市場参入を活発化させている。
p.5~13
1.長期成長市場の獲得目指し、外国投資は増勢
・日本企業のアフリカ進出も活発化している。2017年までの10年で、アフリカに進出する日本企業数(日本外務省公表)は74.2%増の796社(拠点)に増加した。対アフリカ直接投資残高をみても、商社等による資源開発投資に加え、近年は資本・消費財分野で大型M&A案件が目立つ。
・もっとも、アフリカ市場における日本のプレゼンスは貿易・投資両面で十分ではない。少子高齢化が進み国内市場の縮小が予見される中、グローバル競争下で日本企業が成長を続けていくためには、今後長期にわたり成長が期待されているアフリカ市場のさらなる取り込みが重要な課題となる。
p.15~21
2.日本企業は進出増も、さらなる拡大の余地
・アフリカの新たな商機を取り込むにあたって、5つのトレンドが注目される。・民間投資が開発の原動力となることを知ったアフリカ諸国は、ここのところ「投資環境の改善」に取り組んで
いる(トレンド①)。地域共通市場の形成を睨み、「アフリカ大陸の市場統合」にも積極的だ(トレンド②)。・市場に目を転じると、デジタル経済の進展で生まれた多くの新興企業がインフォーマル市場の可視化を実現し、
予見性の高いマーケティングも可能になりつつある(トレンド③)。・そして、この変化の中に新たな商機を見出し、日本企業が現地あるいは第三国の優れたパートナーと連携して
参入を加速させる動きがみられる(トレンド④)。・連携により市場に適合した商品の開発やリスク管理が可能となれば、日本の中堅・中小企業の市場参入も促さ
れよう(トレンド⑤)。
p.23~28
3.新たな商機、5つの注目トレンド
アフリカの今を知る3つのポイント
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33
目 次
1.長期成長市場の獲得目指し、外国投資は増勢
GDP成長率の推移(2000~2018年) p.5
需要項目別GDP名目値の推移(アフリカ) p.6
世界経済におけるアフリカの比重 p.7
名目GDP、1人当たりGDP、人口(2018年、各国) p.8
アフリカの人口見通し p.9
世界主要国・地域への輸出額推移(アフリカ) p.10
世界主要国・地域からの輸入額推移(アフリカ) p.11
世界主要国の輸出に占めるアフリカの比率 p.12
世界の対アフリカ直接投資(残高)の推移 p.13
2.日系企業は進出増も、さらなる拡大の余地
アフリカに進出する日系企業の拠点数 p.15
日本の対アフリカ貿易 p.16
日本の対アフリカ輸出(商品別) p.17
日本のアフリカ54カ国への輸出額(国別) p.18
日本の対アフリカ輸入(商品別) p.19
日本のアフリカ54カ国からの輸入額(国別) p.20
日本の対アフリカ直接投資(残高、業種別) p.21
3.新たな商機、5つの注目トレンド
トレンド1 :進むビジネス環境の改善 p.23
トレンド2 :アフリカの地域統合(その1) p.24
:アフリカの地域統合(その2) p.25
トレンド3:イノベーション p.26
トレンド4:第三国企業との連携 p.27
トレンド5 :中堅・中小企業によるアフリカビジネス事例 p.28
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長期成長市場の獲得目指し、外国投資は増勢
1
4
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5
GDP成長率の推移(2000~2018年)
(注)2018年は推定値(出所)UNCTAD
(単位:10億ドル、%) 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
名目GDP値(アフリカ) 657 637 657 786 955 1,129 1,302 1,511 1,788 1,661
実質GDP成長率(アフリカ) 3.7 4.0 6.3 5.6 6.1 6.0 5.7 6.0 5.5 3.4
実質GDP成長率(世界) 4.3 2.0 2.2 3.0 4.3 3.9 4.3 4.2 1.8 △ 1.7
(単位:10億ドル、%) 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
名目GDP値(アフリカ) 1,966 2,194 2,378 2,434 2,531 2,294 2,139 2,216 2,359
実質GDP成長率(アフリカ) 5.3 1.4 5.6 2.3 3.6 2.7 1.7 2.9 2.9
実質GDP成長率(世界) 4.3 3.2 2.5 2.6 2.8 2.8 2.4 3.1 3.0
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
20
00
年
20
01
年
20
02
年
20
03
年
20
04
年
20
05
年
20
06
年
20
07
年
20
08
年
20
09
年
20
10
年
20
11
年
20
12
年
20
13
年
20
14
年
20
15
年
20
16
年
20
17
年
20
18
年
名目GDP値(アフリカ)(左値)
実質GDP成長率(アフリカ)(右軸)
実質GDP成長率(世界)(右軸)
単位:10億ドル 単位:%
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6
需要項目別名目GDP値の推移(アフリカ)
(出所)UNCTAD
(単位:10億ドル) 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
名目GDP(合計値) 657 637 657 786 955 1,129 1,302 1,511 1,788 1,661
民間消費支出 410 404 428 505 599 696 758 926 1,030 1,051
政府消費支出 94 90 89 109 132 149 163 196 235 247
投資 119 131 134 168 203 233 279 349 444 427
純輸出 26 10 4 7 20 45 86 42 67 △ 52
(単位:10億ドル) 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
名目GDP(合計値) 1,966 2,194 2,378 2,434 2,531 2,294 2,139 2,216
民間消費支出 1,178 1,308 1,405 1,544 1,641 1,566 1,475 1,478
政府消費支出 283 334 361 371 383 323 295 312
投資 482 514 553 576 602 550 502 523
純輸出 22 37 59 △ 57 △ 96 △ 154 △ 145 △ 112
△ 500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
民間消費支出
政府消費支出
投資
純輸出
単位:10億ドル
名目GDP(合計値)
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7
世界経済におけるアフリカの比重
(出所)UNCTAD、IMF
対世界GDP比
対世界輸入比
対世界FDI比(フロー)
0
1
2
3
4
5
6
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
(単位:%)
(単位:%) 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
対世界GDP比 2.0 1.9 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.6 2.8 2.8
対世界輸入比 2.0 2.1 2.0 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 2.9 3.2
対世界FDI比(フロー) 0.7 2.6 2.5 3.3 2.6 3.1 2.5 2.7 3.9 4.8
(単位:%) 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
対世界GDP比 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.1 2.9 2.7 2.7
対世界輸入比 3.1 3.1 3.3 3.4 3.4 3.3 3.0 2.9 2.9
対世界FDI比(フロー) 3.4 3.0 3.3 3.6 3.9 2.9 2.8 2.9 3.5
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名目GDP、1人当たりGDP、人口(2018年、各国)
番号 国名(英語) 名目GDP(10億ドル) 1人当たりGDP(米ドル) 人口(100万人)
1 ナイジェリア 397.3 2,049 193.88
2 南アフリカ共和国 368.1 6,377 57.73
3 エジプト 249.6 2,573 96.98
4 アルジェリア 180.4 4,238 42.58
5 モロッコ 118.3 3,359 35.22
6 アンゴラ 107.3 3,669 29.25
7 ケニア 89.2 1,857 48.03
8 エチオピア 80.3 853 94.14
9 ガーナ 65.2 2,206 29.56
10 タンザニア 57.9 1,134 51.05
11 リビア 43.6 6,692 6.51
12 コートジボワール 43.0 1,680 25.61
13 コンゴ民主共和国 42.6 449 95.03
14 チュニジア 39.9 3,423 11.66
15 カメルーン 38.5 1,548 24.88
16 スーダン 33.9 808 41.99
17 ウガンダ 28.1 724 38.82
18 ジンバブエ 26.1 1,712 15.26
19 ザンビア 25.2 1,417 17.77
20 セネガル 24.0 1,474 16.30
21 ボツワナ 19.0 8,137 2.34
22 マリ 17.2 927 18.54
23 ガボン 17.0 8,297 2.05
24 モザンビーク 14.4 476 30.34
25 モーリシャス 14.3 11,281 1.27
26 ブルキナファソ 14.2 729 19.46
27 ナミビア 13.8 5,727 2.41
28 赤道ギニア 13.7 10,453 1.31
29 マダガスカル 12.1 459 26.33
30 ギニア 11.7 883 13.29
31 コンゴ共和国 11.2 2,511 4.46
32 チャド 10.9 874 12.49
33 ベナン 10.5 915 11.42
34 ルワンダ 9.5 791 12.02
35 ニジェール 9.2 477 19.34
36 ソマリア 7.5 ― ―
37 マラウイ 6.9 351 19.72
38 エリトリア 6.7 1,112 6.05
39 トーゴ 5.4 670 8.00
40 モーリタニア 5.2 1,143 4.55
41 エスワティニ 4.7 4,250 1.10
42 シエラレオネ 3.9 516 7.57
43 南スーダン 3.9 303 12.98
44 ブルンジ 3.4 307 11.19
45 リベリア 3.2 728 4.46
46 レソト 2.8 1,358 2.03
47 ジブチ 2.2 2,085 1.05
48 中央アフリカ共和国 2.2 430 5.08
49 カーボベルデ 2.0 3,563 0.55
50 セーシェル 1.6 16,472 0.10
51 ガンビア 1.6 745 2.17
52 ギニアビサウ 1.5 840 1.74
53 コモロ 0.7 874 0.85
54 サントメプリンシペ 0.4 2,063 0.22
(注)国の並びは名目GDP順。推計値含む。 (出所)IMF 8
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9
アフリカの人口見通し
(出所)国連
1,039 1,341
1,688
2,077
2,489
2,905
3,308
3,681 4,008
4,280
4,210
4,641
4,974 5,189 5,290 5,289 5,206
5,068 4,901
4,719
1,234
1,380 1,504
1,593 1,639 1,652 1,631 1,582 1,519 1,450 1,369
1,439
1,464 1,449 1,402 1,333 1,258 1,186 1,120 1,065
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2010年 2020年 2030年 2040年 2050年 2060年 2070年 2080年 2090年 2100年
(単位:100万人)
中南米
アジア
アフリカ
中国
インド
アジアの人口は2055年以降減少の予測
2048年には世界の4人に1人がアフリカ人に
欧州
オセアニア
日本
北米
(単位:100万人) 2010年 2020年 2030年 2040年 2050年 2060年 2070年 2080年 2090年 2100年
(参考)世界 6,957 7,795 8,548 9,199 9,735 10,151 10,459 10,674 10,810 10,875
69
82
82
83
84
96
98
107
109
126
127
146
161
196
209
212
268
327
1,353
1,428
20.タイ
19.イラン
18.トルコ
17.ドイツ
16.コンゴ民主共和国
15.ベトナム
14.エジプト
13.フィリピン
12.エチオピア
11.メキシコ
10.日本
9.ロシア
8.バングラデシュ
7.ナイジェリア
6.ブラジル
5.パキスタン
4.インドネシア
3.米国
2.インド
1.中国
(注)2019~2100年は予測値。
92
97
103
106
110
129
136
144
155
160
193
194
205
229
331
338
379
401
1,402
1,639
20.ケニア
19.トルコ
18.イラン
17.日本
16.ベトナム
15.タンザニア
14.ロシア
13.フィリピン
12.メキシコ
11.エジプト
10.バングラデシュ
9.コンゴ民主共和国
8.エチオピア
7.ブラジル
6.インドネシア
5.パキスタン
4.米国
3.ナイジェリア
2.中国
1.インド
2018年
アフリカ6カ国が
ランクイン
アフリカ4カ国が
ランクイン
(単位:100万人)(単位:100万人)
2050年
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(出所)UNCTAD
世界主要国・地域への輸出額推移(アフリカ)
0
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400
500
600
700
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
その他
ロシア
韓国
ブラジル
日本
GCC
米国
インド
中国
アフリカ
EU
中国(構成比、右軸)
日本(構成比、右軸)
韓国(構成比、右軸)
単位:10億ドル 単位:%
10
単位 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
世界
金額(10億ドル) 143.2 135.1 137.7 175.0 233.6 300.9 361.7 428.8 550.5 386.3 516.0 618.8 636.9 587.3 559.6 387.4 352.2 422.3 482.5
構成比 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
EU
金額(10億ドル) 66.9 65.9 66.1 80.2 97.9 124.4 143.3 160.4 206.8 138.1 170.4 192.3 220.6 207.5 191.5 129.7 113.1 137.4 174.7
構成比 46.7% 48.8% 48.0% 45.8% 41.9% 41.3% 39.6% 37.4% 37.6% 35.7% 33.0% 31.1% 34.6% 35.3% 34.2% 33.5% 32.1% 32.5% 36.2%
アフリカ
金額(10億ドル) 13.4 13.6 15.4 18.2 23.2 28.7 33.6 42.4 55.3 51.5 71.2 82.6 85.6 86.3 87.8 69.5 61.6 67.8 73.6
構成比 9.4% 10.1% 11.2% 10.4% 9.9% 9.5% 9.3% 9.9% 10.0% 13.3% 13.8% 13.3% 13.4% 14.7% 15.7% 17.9% 17.5% 16.1% 15.3%
中国
金額(10億ドル) 4.1 3.6 4.2 7.2 13.9 20.0 26.3 28.9 52.0 41.6 56.9 67.7 75.3 73.0 66.9 38.9 34.4 49.4 44.6
構成比 2.9% 2.7% 3.0% 4.1% 6.0% 6.6% 7.3% 6.7% 9.5% 10.8% 11.0% 10.9% 11.8% 12.4% 12.0% 10.0% 9.8% 11.7% 9.3%
インド
金額(10億ドル) 3.7 2.5 3.1 3.0 4.6 6.2 10.4 17.2 22.1 18.9 29.1 38.6 38.5 34.3 39.9 30.1 23.2 30.6 42.9
構成比 2.6% 1.8% 2.2% 1.7% 2.0% 2.1% 2.9% 4.0% 4.0% 4.9% 5.6% 6.2% 6.0% 5.8% 7.1% 7.8% 6.6% 7.2% 8.9%
米国
金額(10億ドル) 23.6 22.3 20.1 30.4 45.0 63.4 79.0 87.0 109.2 57.3 82.0 94.5 63.9 45.4 30.0 21.1 22.5 28.8 34.1
構成比 16.5% 16.5% 14.6% 17.4% 19.3% 21.1% 21.8% 20.3% 19.8% 14.8% 15.9% 15.3% 10.0% 7.7% 5.4% 5.4% 6.4% 6.8% 7.1%
GCC
金額(10億ドル) 1.5 1.6 1.7 2.0 2.4 3.3 4.5 5.0 6.8 7.9 11.7 14.1 17.5 16.9 19.2 17.4 22.0 21.4 20.5
構成比 1.1% 1.2% 1.2% 1.1% 1.0% 1.1% 1.2% 1.2% 1.2% 2.0% 2.3% 2.3% 2.8% 2.9% 3.4% 4.5% 6.2% 5.1% 4.2%
日本
金額(10億ドル) 2.7 3.6 3.9 5.6 7.5 8.7 10.6 11.1 17.2 7.6 9.9 13.7 17.4 15.0 14.4 9.1 5.9 6.9 8.6
構成比 1.9% 2.7% 2.8% 3.2% 3.2% 2.9% 2.9% 2.6% 3.1% 2.0% 1.9% 2.2% 2.7% 2.6% 2.6% 2.3% 1.7% 1.6% 1.8%
ブラジル
金額(10億ドル) 3.0 3.2 3.0 3.5 6.4 7.1 7.8 10.3 14.0 8.6 11.6 16.2 14.9 16.0 17.1 7.9 4.4 4.8 6.4
構成比 2.1% 2.4% 2.2% 2.0% 2.8% 2.4% 2.2% 2.4% 2.5% 2.2% 2.3% 2.6% 2.3% 2.7% 3.1% 2.0% 1.2% 1.1% 1.3%
韓国
金額(10億ドル) 2.4 1.6 1.6 2.0 2.6 3.3 4.5 4.4 6.6 4.6 6.0 5.5 6.0 6.3 9.3 5.6 4.6 6.1 2.7
構成比 1.7% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 1.0% 1.2% 1.2% 1.2% 0.9% 0.9% 1.1% 1.7% 1.4% 1.3% 1.4% 0.5%
ロシア
金額(10億ドル) 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.2 1.0 1.2 1.6 1.6 1.6 1.5 1.3 1.3 1.6 2.0
構成比 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4%
その他
金額(10億ドル) 21.5 16.9 18.2 22.4 29.6 35.2 41.1 61.3 59.0 49.2 65.9 92.0 95.5 84.9 81.9 57.0 59.2 67.4 72.4
構成比 15.0% 12.5% 13.3% 12.8% 12.7% 11.7% 11.4% 14.3% 10.7% 12.7% 12.8% 14.9% 15.0% 14.4% 14.6% 14.7% 16.8% 16.0% 15.0%
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11
世界主要国・地域からの輸入額推移(アフリカ)
(出所)UNCTAD
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
100
200
300
400
500
600
700
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
その他
ブラジル
韓国
日本
ロシア
インド
米国
GCC
中国
アフリカ
EU
中国(構成比、右軸)
韓国(構成比、右軸)
日本(構成比、右軸)
単位:%単位:10億ドル
国/地域 単位 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
世界
金額(10億ドル) 125.8 131.5 132.9 161.1 206.4 249.0 291.8 363.0 473.1 402.7 468.4 549.8 594.8 617.6 625.6 534.6 474.1 504.1 554.4
構成比 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
EU
金額(10億ドル) 55.0 56.8 57.4 70.5 82.8 94.0 106.7 131.5 164.7 141.9 157.6 177.4 187.1 196.4 195.0 166.4 153.6 160.2 182.6
構成比 43.7% 43.2% 43.2% 43.8% 40.1% 37.7% 36.6% 36.2% 34.8% 35.2% 33.7% 32.3% 31.4% 31.8% 31.2% 31.1% 32.4% 31.8% 32.9%
アフリカ
金額(10億ドル) 17.4 17.4 17.4 23.6 28.7 34.0 39.8 47.1 63.7 57.9 68.6 78.1 86.3 88.1 85.3 71.2 61.3 63.8 87.8
構成比 13.8% 13.2% 13.1% 14.7% 13.9% 13.6% 13.6% 13.0% 13.5% 14.4% 14.6% 14.2% 14.5% 14.3% 13.6% 13.3% 12.9% 12.7% 15.8%
中国
金額(10億ドル) 4.2 5.0 5.6 8.4 12.0 17.8 24.3 33.3 47.6 44.8 54.2 62.4 74.7 82.6 94.0 90.6 78.7 83.4 71.1
構成比 3.4% 3.8% 4.2% 5.2% 5.8% 7.1% 8.3% 9.2% 10.1% 11.1% 11.6% 11.4% 12.6% 13.4% 15.0% 16.9% 16.6% 16.5% 12.8%
GCC
金額(10億ドル) 6.8 6.7 6.7 8.0 10.3 15.3 18.4 20.6 30.1 20.4 25.6 35.4 42.9 42.6 42.6 32.0 30.0 37.1 34.3
構成比 5.4% 5.1% 5.1% 5.0% 5.0% 6.2% 6.3% 5.7% 6.4% 5.1% 5.5% 6.4% 7.2% 6.9% 6.8% 6.0% 6.3% 7.4% 6.2%
米国
金額(10億ドル) 10.6 11.4 10.7 11.5 14.3 17.5 19.8 25.4 31.4 26.2 31.4 37.4 36.4 37.4 38.6 31.5 24.5 24.9 30.1
構成比 8.4% 8.7% 8.1% 7.1% 6.9% 7.0% 6.8% 7.0% 6.6% 6.5% 6.7% 6.8% 6.1% 6.1% 6.2% 5.9% 5.2% 4.9% 5.4%
インド
金額(10億ドル) 2.0 2.5 2.6 3.3 4.2 5.8 8.4 11.2 15.3 13.4 16.8 21.7 25.8 30.3 29.6 23.9 21.7 22.5 27.7
構成比 1.6% 1.9% 1.9% 2.1% 2.0% 2.3% 2.9% 3.1% 3.2% 3.3% 3.6% 3.9% 4.3% 4.9% 4.7% 4.5% 4.6% 4.5% 5.0%
ロシア
金額(10億ドル) 1.5 1.5 1.7 2.1 2.9 3.8 3.8 5.6 8.2 5.1 5.4 7.9 10.1 7.9 9.5 9.0 7.6 9.9 11.8
構成比 1.2% 1.1% 1.2% 1.3% 1.4% 1.5% 1.3% 1.5% 1.7% 1.3% 1.2% 1.4% 1.7% 1.3% 1.5% 1.7% 1.6% 2.0% 2.1%
日本
金額(10億ドル) 5.1 4.6 4.9 5.8 7.7 8.6 10.2 12.4 14.9 11.1 13.2 13.1 13.9 13.0 12.7 10.4 9.1 8.9 10.8
構成比 4.1% 3.5% 3.7% 3.6% 3.7% 3.5% 3.5% 3.4% 3.2% 2.8% 2.8% 2.4% 2.3% 2.1% 2.0% 2.0% 1.9% 1.8% 2.0%
韓国
金額(10億ドル) 2.2 2.8 2.1 2.4 4.8 5.6 6.3 8.1 9.7 8.0 11.1 12.6 11.8 13.8 13.6 12.2 9.7 10.4 8.5
構成比 1.8% 2.1% 1.6% 1.5% 2.3% 2.2% 2.1% 2.2% 2.1% 2.0% 2.4% 2.3% 2.0% 2.2% 2.2% 2.3% 2.0% 2.1% 1.5%
ブラジル
金額(10億ドル) 1.4 2.2 2.1 2.7 3.8 5.2 6.6 8.4 9.9 8.8 9.1 12.6 13.2 11.3 10.1 8.3 8.0 9.3 7.1
構成比 1.1% 1.7% 1.6% 1.7% 1.8% 2.1% 2.3% 2.3% 2.1% 2.2% 1.9% 2.3% 2.2% 1.8% 1.6% 1.6% 1.7% 1.8% 1.3%
その他
金額(10億ドル) 19.5 20.7 21.7 22.7 34.8 41.5 47.7 59.4 77.4 65.1 75.3 91.2 92.5 94.2 94.6 79.0 69.9 73.6 82.6
構成比 15.5% 15.7% 16.3% 14.1% 16.8% 16.7% 16.3% 16.4% 16.4% 16.2% 16.1% 16.6% 15.6% 15.2% 15.1% 14.8% 14.7% 14.6% 14.9%
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12
世界主要国の輸出に占めるアフリカの比率
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年2018年貿易額
トルコ 6.9 10.0 8.1 7.7 8.8 9.3 8.7 8.7 8.0 7.4 8.6 144億ドル
インド 8.2 7.7 8.1 7.9 9.4 9.8 10.8 9.7 8.6 8.3 8.4 272億ドル
フランス 5.9 6.6 6.8 6.6 6.4 6.4 6.3 6.3 5.6 5.4 5.0 293億ドル
中国 3.6 4.0 3.8 3.8 4.2 4.2 4.5 4.8 4.4 4.2 4.2 1,053億ドル
ロシア 1.5 1.7 1.0 1.8 2.0 1.4 1.9 2.6 4.0 4.1 3.9 175億ドル
英国 3.3 3.3 3.5 3.4 3.5 2.9 3.0 2.6 2.8 2.5 2.3 112億ドル
アラブ首長国連邦
2.9 3.7 3.2 3.0 4.5 4.6 5.1 2.7 2.6 5.2 8.9 243億ドル
韓国 3.2 3.6 3.3 3.3 2.6 2.7 2.6 2.2 2.6 1.9 1.7 102億ドル
米国 2.2 2.3 2.2 2.2 2.1 2.2 2.4 1.8 1.5 1.4 1.6 261億ドル
日本 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 1.2 1.1 1.1 81億ドル
(出所)GTAデータを基にジェトロ作成
日本
インド
米国
フランス
アラブ首長国連邦
英国
トルコ
中国
韓国
ロシア
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
(単位:%)
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13
世界の対アフリカ直接投資(残高)の推移
単位:10億ドル
順位 国・地域名直接投資額(残高)
2013年末 2017年末
1位 フランス 640億ドル 640億ドル
2位 オランダ 200億ドル 630億ドル
3位 米国 610億ドル 500億ドル
4位 英国 600億ドル 460億ドル
5位 中国 260億ドル 430億ドル
6位 イタリア 190億ドル 280億ドル
7位 南アフリカ共和国 220億ドル 270億ドル
8位 シンガポール 160億ドル 190億ドル
9位 香港 90億ドル 160億ドル
10位 インド 140億ドル 130億ドル
ランク外 日本 121億ドル 78億ドル
(注)日本の統計は2014年から発表形式が変わっており連続性はない。(出所)国連貿易開発会議(UNCTAD)、日本財務省、日本銀行
153 154 170216
260 282335
415 407
515598 609
658 692 714 748808
867
0
200
400
600
800
1,000
2000年末
2001年末
2002年末
2003年末
2004年末
2005年末
2006年末
2007年末
2008年末
2009年末
2010年末
2011年末
2012年末
2013年末
2014年末
2015年末
2016年末
2017年末
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14
日本企業は進出増も、さらなる拡大の余地
2
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15
アフリカに進出する日系企業の拠点数
(出所)日本外務省
520 562 560 584 657 687
738 796
0
500
1,000
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
アフリカに進出する日系企業の拠点数の推移(2010年~2017年)単位:拠点
国名 拠点数
南アフリカ共和国 282
モロッコ 58
ケニア 54
エジプト 50
ガーナ 44
ナイジェリア 40
モザンビーク 29
タンザニア 22
ウガンダ 22
チュニジア 19
アルジェリア 17
セネガル 15
ルワンダ 15
ザンビア 14
コートジボワール 12
エチオピア 12
マダガスカル 8
アンゴラ 7
ナミビア 7
カメルーン 7
マラウイ 6
国名 拠点数
ギニア 6
トーゴ 6
ボツワナ 5
モーリシャス 5
エスワティニ 4
リベリア 4
コンゴ民主共和国 4
南スーダン 3
スーダン 3
ジンバブエ 2
ブルキナファソ 2
ジブチ 2
シエラレオネ 2
ベナン 1
モーリタニア 1
ニジェール 1
マリ 1
コンゴ共和国 1
赤道ギニア 1
リビア 1
(西サハラ) 1
国・地域別の拠点数(2017年)
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16
日本の対アフリカ貿易
単位:100万ドル
(単位:100万ドル) 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
日本の対アフリカ輸出 4,911 4,311 4,826 5,458 7,522 8,074 9,311 11,493 13,360 9,438
日本の対アフリカ輸入 4,927 4,518 5,681 6,419 8,689 9,853 13,228 14,785 20,910 9,088
日本とアフリカの貿易額 9,838 8,829 10,507 11,877 16,211 17,927 22,539 26,278 34,270 18,526
日本とアフリカの貿易収支 △ 16 △ 207 △ 855 △ 961 △ 1,167 △ 1,779 △ 3,917 △ 3,292 △ 7,550 350
(単位:100万ドル) 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
日本の対アフリカ輸出 11,979 13,158 12,885 11,416 10,441 8,539 7,681 7,479 8,110
日本の対アフリカ輸入 11,793 17,212 21,251 19,148 16,880 11,539 7,296 8,302 8,967
日本とアフリカの貿易額 23,772 30,370 34,136 30,564 27,321 20,078 14,977 15,781 17,077
日本とアフリカの貿易収支 186 △ 4,054 △ 8,366 △ 7,732 △ 6,439 △ 3,000 385 △ 823 △ 857
(出所)財務省
0
10,000
20,000
30,000
40,000
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
日本の対アフリカ輸出 日本の対アフリカ輸入
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17
日本の対アフリカ輸出(商品別)
(出所)財務省資料よりジェトロ作成
品目名
2016年 2017年 2018年
金額(100万ドル)
金額(100万ドル)
金額(100万ドル)
構成比(%)
伸び率(前年比、%)
総額 7,681 7,479 8,110 100.0 8.5
車両およびその部分品・附属品 3,103 3,093 3,320 40.9 7.3
乗用車 1,492 1,539 1,636 49.3 6.3
貨物自動車 825 708 830 25.0 17.2
自動車(10人以上) 346 403 388 11.7 △ 3.7
部分品・附属品 303 305 339 10.2 11.1
船舶ほか 1,087 795 1,144 14.1 43.8
客船、遊覧船、フェリーボート、貨物船 1,086 795 1,141 99.7 43.5
機械類およびその部分品 1,048 1,159 1,106 13.6 △ 4.6
ブルドーザー、アングルドーザー、地ならし機ほか 197 347 270 24.4 △ 22.2
ターボジェット、ターボプロペラほか 35 78 105 9.5 34.6
鉄鋼 444 475 480 5.9 1.0
電気機器およびその部分品 312 294 307 3.8 4.2
ゴムおよびその製品 320 296 306 3.8 3.4
再輸出品 216 211 227 2.8 7.7
魚、甲殻類、軟体動物ほか 87 149 171 2.1 14.5
光学機器、写真用機器、医療用機器およびその部分品・附属品 163 151 144 1.8 △ 4.5
鉄鋼製品 160 167 141 1.7 △ 15.4
人造繊維の短繊維およびその織物 170 113 138 1.7 22.6
プラスチックおよびその製品 76 74 111 1.4 50.4
各種の化学工業生産品 94 72 88 1.1 21.0
医薬品 72 108 75 0.9 △ 30.7
石、プラスター、セメント、石綿、雲母ほか 42 43 42 0.5 △ 0.3
有機化学品 46 42 41 0.5 △ 1.1
鉱物性燃料、鉱物油およびこれらの蒸留物、歴青物質ほか 5 13 31 0.4 150.8
人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップ 28 25 30 0.4 21.0
なめしエキス、染色エキス、タンニン、染料、顔料ほか 24 23 19 0.2 △ 16.6
雑品 12 12 15 0.2 29.4
卑金属製の工具、道具、刃物、スプーンほか 5 5 15 0.2 173.0
その他 167 159 159 2.0 0.0
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18
日本のアフリカ54カ国への輸出額(国別)
(注)国別の数値は四捨五入のため、合計値と異なる場合がある(出所)財務省資料よりジェトロ作成
地域・国名
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
金額(100万ドル)
金額(100万ドル)
金額(100万ドル)
金額(100万ドル)
金額(100万ドル)
金額(100万ドル)
構成比(%)
伸び率(前年比、%)
アフリカ 11,416 10,441 8,539 7,681 7,479 8,110 100.0 8.4
北アフリカ 2,460 2,369 1,994 1,856 1,379 1,525 18.8 10.6
エジプト 1,212 1,418 1,284 1,143 837 994 12.3 18.8
モロッコ 183 237 259 337 244 195 2.4 △ 20.1
チュニジア 88 93 81 88 84 139 1.7 65.5
アルジェリア 593 389 249 217 145 125 1.5 △ 13.8
スーダン 47 49 60 50 55 40 0.5 △ 27.3
リビア 337 183 61 21 14 32 0.4 128.6
西アフリカ 2,839 2,130 1,560 1,788 1,499 1,911 23.6 27.5
リベリア 1,801 1,067 874 1,091 808 1,157 14.3 43.2
ナイジェリア 646 717 359 326 321 328 4.0 2.2
ガーナ 124 118 105 124 131 152 1.9 16.0
コートジボワール 53 53 55 51 67 78 1.0 16.4
セネガル 53 36 48 55 52 61 0.8 17.3
トーゴ 45 32 34 43 30 31 0.4 3.3
ギニア 28 31 11 7 7 18 0.2 157.1
ブルキナファソ 5 4 14 30 18 18 0.2 0.0
モーリタニア 45 26 10 12 22 17 0.2 △ 22.7
マリ 8 6 6 8 16 15 0.2 △ 6.3
カーボベルデ 3 3 4 5 5 9 0.1 80.0
ベナン 11 16 9 11 9 10 0.1 11.1
シエラレオネ 11 13 11 14 3 7 0.1 133.3
ニジェール 5 3 19 7 5 5 0.1 0.0
ガンビア 1 3 1 2 4 5 0.1 25.0
ギニアビサウ 0 2 0 2 1 0 0.0 △ 100.0
中部アフリカ 156 170 157 121 92 117 1.4 27.2
コンゴ民主共和国 49 61 59 41 37 57 0.7 54.1
ガボン 45 47 36 27 20 27 0.3 35.0
カメルーン 28 33 26 27 23 20 0.2 △ 13.0
コンゴ共和国 20 16 11 13 4 6 0.1 50.0
チャド 3 2 9 8 4 3 0.0 △ 25.0
中央アフリカ共和国 1 1 6 3 2 2 0.0 0.0
赤道ギニア 9 9 9 1 1 1 0.0 0.0
サントメプリンシペ 1 1 1 1 1 1 0.0 0.0
東アフリカ 1,640 1,748 1,695 1,432 1,690 1,683 20.8 △ 0.4
ケニア 911 955 926 747 764 898 11.1 17.5
タンザニア 286 303 275 221 311 317 3.9 1.9
ウガンダ 165 188 164 163 281 200 2.5 △ 28.8
モーリシャス 110 111 103 119 123 140 1.7 13.8
エチオピア 108 110 126 104 114 47 0.6 △ 58.8
ジブチ 12 36 52 34 52 35 0.4 △ 32.7
ルワンダ 20 15 11 6 12 11 0.1 △ 8.3
セーシェル 4 6 11 18 16 11 0.1 △ 31.3
ブルンジ 5 6 5 5 5 9 0.1 80.0
ソマリア 1 3 5 4 4 6 0.1 50.0
南スーダン 15 11 14 9 3 6 0.1 100.0
コモロ 2 3 2 1 2 2 0.0 0.0
エリトリア 1 1 1 1 3 1 0.0 △ 66.7
南部アフリカ 4,322 4,020 3,132 2,483 2,819 2,875 35.5 2.0
南アフリカ共和国 3,462 3,244 2,691 2,233 2,517 2,519 31.1 0.1
モザンビーク 268 190 139 51 101 123 1.5 21.8
ザンビア 129 110 73 48 51 58 0.7 13.7
マラウイ 44 32 30 19 22 30 0.4 36.4
ジンバブエ 42 38 28 17 19 29 0.4 52.6
ボツワナ 28 31 32 25 22 29 0.4 31.8
ナミビア 34 37 26 28 22 23 0.3 4.5
アンゴラ 285 306 83 32 31 20 0.2 △ 35.5
エスワティニ 6 7 10 11 11 17 0.2 54.5
マダガスカル 13 17 15 13 14 16 0.2 14.3
レソト 11 8 5 6 9 11 0.1 22.2
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19
日本の対アフリカ輸入(商品別)
(出所)財務省資料よりジェトロ作成
品目名2016年 2017年 2018年
金額(100万ドル)
金額(100万ドル)
金額(100万ドル)
構成比(%)
伸び率(前年比、%)
総額 7,296 8,302 8,967 100.0 8.0
天然または養殖の真珠、貴石、貴金属およびその製品・貨幣 2,065 2,257 2,544 28.4 12.7
白金 2,022 2,219 2,486 97.7 12.0
ダイヤモンド 33 30 35 1.4 15.4
鉱物性燃料、鉱物油およびこれらの蒸留物、歴青物質ほか 1,491 1,631 1,669 18.6 2.3
石油ガス、ガス状炭化水素 1,045 951 998 59.8 5.0
石油および歴青油(原油に限る) 166 266 308 18.5 15.9
石油および歴青油(原油を除く)、調製品、廃油 162 247 213 12.8 △ 13.9
石炭、練炭、豆炭ほか 109 159 144 8.6 △ 9.8
鉱石、スラグおよび灰 582 760 835 9.3 9.9
鉄鉱 306 363 417 49.9 14.9
マンガン鉱および含鉄マンガン鉱 113 243 274 32.8 12.6
チタン鉱 63 78 103 12.3 31.8
車両およびその部分品・附属品 539 589 584 6.5 △ 0.7
乗用車 534 582 577 98.7 △ 0.9
魚、甲殻類、軟体動物ほか 399 442 444 5.0 0.6
鉄鋼 301 371 443 4.9 19.4
アルミニウムおよびその製品 247 275 307 3.4 11.4
木材およびその製品、木炭 287 265 236 2.6 △ 10.8
ニッケルおよびその製品 114 142 209 2.3 46.7
採油用の種および果実、各種の種および果実 158 161 208 2.3 29.2
コーヒー、茶、マテおよび香辛料 145 198 204 2.3 3.1
銅およびその製品 72 186 158 1.8 △ 14.9
ココアおよびその調製品 192 145 130 1.5 △ 10.2
その他の卑金属およびサーメットほか 45 90 126 1.4 40.2
衣類および衣類附属品 78 81 83 0.9 2.7
食用の果実およびナット、かんきつ類の果皮、メロンの皮 61 66 78 0.9 19.5
穀物 0 103 73 0.8 △ 29.4
船舶ほか 0 0 60 0.7 △99
電気機器およびその部分品 45 52 59 0.7 12.5
無機化学品および貴金属、希土類金属、放射性元素ほか 37 25 56 0.6 123.4
たばこおよび製造たばこ代用品 49 39 38 0.4 △ 3.7
塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰およびセメント 29 34 35 0.4 3.6
野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品 35 34 33 0.4 △ 4.8
食品工業において生ずる残留物およびくず、調製飼料 24 31 31 0.3 △ 0.4
樹木、その他の植物、切花および装飾用の葉 24 27 30 0.3 13.3
その他 277 298 294 3.3 △ 1.3
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20
日本のアフリカ54カ国からの輸入額(国別)
(出所)財務省資料よりジェトロ作成
地域・国名
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
金額(100万ドル)
金額(100万ドル)
金額(100万ドル)
金額(100万ドル)
金額(100万ドル)
金額(100万ドル)
構成比(%)
伸び率(前年比、%)
アフリカ 19,148 16,880 11,539 7,296 8,302 8,967 100.0 8.0北アフリカ 2,895 2,464 1,629 875 851 890 9.9 4.6
モロッコ 279 245 262 272 300 314 3.5 4.7
エジプト 711 299 151 139 132 271 3.0 105.3
アルジェリア 895 1,607 924 331 304 194 2.2 △ 36.2
チュニジア 133 151 123 97 96 91 1.0 △ 5.2
リビア 427 33 5 12 12 14 0.2 16.7
スーダン 450 129 164 24 7 6 0.1 △ 14.3
西アフリカ 3,888 4,766 3,163 1,208 1,240 1,427 15.9 15.1
ナイジェリア 3,550 4,487 2,831 850 785 922 10.3 17.5
モーリタニア 148 101 131 129 178 220 2.5 23.6
ガーナ 100 94 122 183 194 125 1.4 △ 35.6
リベリア 1 1 0 0 1 60 0.7 5900.0
ブルキナファソ 41 40 41 14 40 42 0.5 5.0
セネガル 15 16 12 8 21 22 0.2 4.8
コートジボワール 11 21 20 15 13 16 0.2 23.1
シエラレオネ 15 2 1 2 2 12 0.1 500.0
トーゴ 0 0 3 4 3 3 0.0 0.0
ベナン 6 3 1 1 1 2 0.0 100.0
ギニア 0 0 0 1 1 2 0.0 100.0
マリ 0 0 0 0 1 1 0.0 0.0
カーボベルデ 0 0 0 0 0 0 0.0 -
ガンビア 0 0 0 0 0 0 0.0 -
ギニアビサウ 0 1 1 0 0 0 0.0 -
ニジェール 1 0 0 1 0 0 0.0 -
中部アフリカ 4,540 2,658 746 280 223 134 1.5 △ 39.9
ガボン 2,285 1,487 274 53 67 74 0.8 10.4
赤道ギニア 2,035 856 209 121 145 49 0.5 △ 66.2
カメルーン 31 4 6 5 4 4 0.0 0.0
コンゴ民主共和国 2 1 1 10 4 3 0.0 △ 25.0
中央アフリカ共和国 3 2 2 2 1 2 0.0 100.0
コンゴ共和国 2 1 2 24 2 2 0.0 0.0
チャド 182 307 252 65 0 0 0.0 -
サントメプリンシペ 0 0 0 0 0 0 0.0 -
東アフリカ 432 487 486 400 406 395 4.4 △ 2.7
エチオピア 91 103 87 77 111 105 1.2 △ 5.4
タンザニア 197 235 235 168 118 99 1.1 △ 16.1
ケニア 46 60 70 58 61 69 0.8 13.1
セイシェル 54 51 48 52 62 68 0.8 9.7
マラウイ 24 11 15 12 14 17 0.2 21.4
ソマリア 0 0 1 8 11 14 0.2 27.3
モーリシャス 9 14 11 6 8 9 0.1 12.5
ウガンダ 8 5 13 10 14 8 0.1 △ 42.9
ルワンダ 2 2 4 8 6 4 0.0 △ 33.3
ブルンジ 1 1 1 1 1 1 0.0 0.0
コモロ 0 0 0 0 0 1 0.0 -
ジブチ 0 5 1 0 0 0 0.0 -
エリトリア 0 0 0 0 0 0 0.0 -
南スーダン 0 0 0 0 0 0 0.0 -
南部アフリカ 7,392 6,503 5,517 4,533 5,584 6,121 68.3 9.6
南アフリカ共和国 6,735 5,689 4,944 4,212 4,766 5,141 57.3 7.9
アンゴラ 390 535 270 20 259 336 3.7 29.7
マダガスカル 93 133 137 101 162 243 2.7 50.0
モザンビーク 69 56 78 126 177 176 2.0 △ 0.6
ザンビア 51 40 46 25 179 169 1.9 △ 5.6
ボツワナ 23 17 11 25 23 27 0.3 17.4
ジンバブエ 17 17 17 14 8 15 0.2 87.5
ナミビア 11 14 12 9 8 13 0.1 62.5
エスワティニ 2 1 0 1 1 1 0.0 0.0
レソト 1 1 2 0 1 0 0.0 △ 100.0
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通信業
51.5%
鉱業
17.9%
金融・保険業
12.3%
運輸業
9.1%
卸売・小売業
5.0%
サービス業
2.5% その他
1.6%
通信業
54.5%
鉱業
9.0%
金融・保険業
25.3%
運輸業
5.2%
卸売・小売業
3.3%
サービス業
1.2% その他
1.2%
21
日本の対アフリカ直接投資(残高、業種別)
(出所)財務省、日本銀行資料よりジェトロ作成
2014年末 製造業 2018年末 製造業
2014年末 非製造業 2018年末 非製造業
9,421億円
6,759億円
輸送機械器具
40.3%
一般機械器具
26.8%
ガラス・土石
9.2%
鉄・非鉄金属
7.8%
化学・医薬
6.1%
ゴム・皮革
5.4%
食料品
2.1%木材・パルプ
1.2%
2,915億円輸送機械器具
43.3%
一般機械器具
25.5%
化学・医薬
12.6%
ゴム・皮革
10.8%
食料品
3.6%
鉄・非鉄金属
3.1%
木材・パルプ
1.0%
2,558億円
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22
新たな商機、5つの注目トレンド~ビジネス環境改善、地域統合、イノベーション、第三国連携、中小企業~
3
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トレンド1:進むビジネス環境の改善
国 名2009年版(順位)
(参 考)2014年版(順位) 2019年版(順位)
過去5年間の順位変化(⇑赤は改善)
モーリシャス 24 20 20 -
ルワンダ 139 32 29 ⇧ 3
モロッコ 128 87 60 ⇧ 27
ケニア 82 129 61 ⇧ 68
チュニジア 73 51 80 △ 29
南アフリカ共和国 32 41 82 △ 41
ボツワナ 38 56 86 △ 30
ザンビア 100 83 87 △ 4
セイシェル 104 80 96 △ 16
ジブチ 153 160 99 ⇧ 61
レソト 123 136 106 ⇧ 30
ナミビア 51 98 107 △ 9
マラウイ 134 171 111 ⇧ 60
ガーナ 87 67 114 △ 47
エスワティニ 108 123 117 ⇧ 6
エジプト 114 128 120 ⇧ 8
コートジボワール 161 167 122 ⇧ 45
ウガンダ 111 132 127 ⇧ 5
カーボベルデ 143 121 131 △ 10
モザンビーク 141 139 135 ⇧ 4
トーゴ 163 157 137 ⇧ 20
セネガル 149 178 141 ⇧ 37
ニジェール 172 176 143 ⇧ 33
タンザニア 127 145 144 ⇧ 1
マリ 166 155 145 ⇧ 10
ナイジェリア 118 147 146 ⇧ 1
モーリタニア 160 173 148 ⇧ 25
ガンビア 130 150 149 ⇧ 1
ブルキナファソ 148 154 151 ⇧ 3
ギニア 171 175 152 ⇧ 23
ベナン 169 174 153 ⇧ 21
ジンバブエ 158 170 155 ⇧ 15
アルジェリア 132 153 157 △ 4
エチオピア 116 125 159 △ 34
マダガスカル 144 148 161 △ 13
スーダン 147 149 162 △ 13
シエラレオネ 156 142 163 △ 21
コモロ 155 158 164 △ 6
カメルーン 164 168 166 ⇧ 2
ブルンジ 177 140 168 △ 28
ガボン 151 163 169 △ 6
サントメプリンシペ 176 169 170 △ 1
アンゴラ 168 179 173 ⇧ 6
リベリア 157 144 174 △ 30
ギニアビサウ 179 180 175 ⇧ 5
赤道ギニア 167 166 177 △ 11
コンゴ共和国 178 185 180 ⇧ 5
チャド 175 189 181 ⇧ 8
中央アフリカ 180 188 183 ⇧ 5
コンゴ民主共和国 181 183 184 △ 1
南スーダン - 186 185 ⇧ 1
リビア - 187 186 ⇧ 1
エリトリア 173 184 189 △ 5
ソマリア - - 190 -
調査対象国数 181 189 190 -
(注)「-」はデータなし。2014年から統計の形式に変更があったため2009年は参考値。(出所)世銀 23
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TICAD7 ジェトロアフリカデータ集
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トレンド2:アフリカの地域統合(その1)
(出所) UNECA, Assessing Regional Integration in Africa(各号)、国連、IMFなどからジェトロ作成。
(出所) ジェトロ「2018年度アフリカ進出日系企業調査」
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トレンド2:アフリカの地域統合(その2)
●アフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA)設立協定が2019年5月30日に発効。※発効条件は22カ国からの批准書の寄託。19年7月時点で 54カ国・地域が署名(エリトリア未署名)、27カ国批准。
●アフリカ大陸全域にわたる自由貿易圏(African Continental Free Trade Area: AfCFTA)を設定するための協定。物品・サービスの単一市場創設、資本と自然人の移動への貢献等を目標とする。事務局はガーナに設置。
●アフリカ連合(AU)加盟55カ国・地域が参加した場合、人口12億人超、名目GDP 総額2兆2,159億ドルで、世界最大規模のFTAとなる。
●交渉はフェーズ1とフェーズ2の二段階。フェーズ1では物品貿易、サービス貿易、 紛争解決規則・手順が取り決められ、フェーズ2では競争原則、投資、知的財産に関する合意を目指す。
●物品貿易ではタリフラインベースで90%以上を関税撤廃させること、非対象品目は 3%未満に留めることに合意。残り7%はセンシティブ品目とし、原則10年間で完全撤廃を目指す(※後発開発途上国に限り13年間での完全撤廃を認める)。
●各国が作成する物品貿易における関税率の譲許表は2019年7月が提出期限、その後交渉と承認を経て正式に運用。AUは2020年7月の運用開始を目指すとしている。サービス貿易の約束表は2020年2月までが提出期限で、物品貿易と同様にその後の交渉と承認を経て、正式に適用される。フェーズ2は2019年下半期からの交渉開始が目指されている。
(出所)AfCFTA設立協定、ブルッキングス研究所資料を基にジェトロ作成
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トレンド3:イノベーション
277 367
560
1,163
55
77
128
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0
20
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60
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100
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0
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1,000
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1,400
2015年 2016年 2017年 2018年
アフリカ・スタートアップの資金調達額(左軸)
投資ラウンド数(右軸) (単位:100万ドル)
8
11
19
22
28
67
75
250
306
348
0 100 200 300 400
アンゴラ
エチオピア
ルワンダ
セネガル
マラウイ
エジプト
タンザニア
南アフリカ
ナイジェリア
ケニア(単位:100万ドル) (単位:件)
企業名 国名 業態 資金調達額(米ドル)
We Buy Cars 南アフリカ共和国 eコマース 9,400万ドル
JUMO 南アフリカ共和国 フィンテック 6,750万ドル
d. light ナイジェリア、ケニア ソーラーエネルギー 6,600万ドル
ZOLA Electric タンザニア、ルワンダ ソーラーエネルギー 5,500万ドル
Cellulant ケニア、ナイジェリア、ザンビア、他4ヵ国
フィンテック 4,750万ドル
Wakanow ナイジェリア、ケニア、ガーナ 旅行 4,000万ドル
African Leadership Academy
南アフリカ共和国 教育テック 2,819万ドル
Golix ジンバブエ フィンテック 2,300万ドル
Branch ケニア、ナイジェリア フィンテック 2,000万ドル
Yoco 南アフリカ共和国 フィンテック 1,600万ドル
(出所)Weetracker
国別の資金調達額(2018年)
資金調達額トップ10企業(2018年)
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トレンド4:第三国企業との連携
(出所) ジェトロ「2018年度アフリカ進出日系企業調査」
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コンクリート構造物の圧縮強度を測る非破壊検査装置をナイジェリアで販売。
日東建設(北海道)
モロッコの製茶会社と合弁会社を設立。日本の茶葉を現地で加工し、中東・欧州市場に輸出。
丸善製茶(静岡)
石油ポータブルストーブのケニアでの販売に向け現地企業と業務提携。ナイジェリアでの販売実績もある。
トヨトミ(愛知)
コートジボワールに駐在員事務所を設立。動力精米機や穀物加工機器を販売。
サタケ(広島)
(出所)各社へのヒアリングを基にジェトロ作成
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モザンビークで貝類専門の加工工場を展開。従業員約50人を雇用。
A-ONE(三重)
ナミビアでマルズワイガニの漁業と加工。
カネダイ(宮城)
トレンド5:中堅・中小企業によるアフリカビジネス事例
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問合せ先:日本貿易振興機構(ジェトロ) 海外調査部中東アフリカ課[email protected] TEL:03-3582-5180
ジェトロTICAD特集ページ:『アフリカビジネス5つの注目トレンド』アフリカ経済(貿易・投資)の最新動向と、注目のビジネストレンドを紹介。アフリカ現地8事務所に加え、第三国から最新の情報をリポートします!
●総論:変貌するアフリカ、広がる商機●トレンド紹介:①進むビジネス環境の改善②地域統合(AfCFTA)の進展に期待③現地スタートアップが市場との懸け橋に④第三国企業との連携で新たなチャンス⑤アフリカビジネスに挑む中小企業
URL:https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2019/0702/
お知らせ 7月31日公開!!