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Mg. Iván Cosavalente F.
Jefe, Departamento de Estudios Económicos
Sucursal Trujillo
“Perú: Situación actual del sector
cuero y calzado”Mg. Iván Cosavalente F.
Jefe, Departamento de Estudios Económicos
BCRP - Sucursal Trujillo
Foto: Creatra
IV Congreso Nacional de Cuero y Calzado – Lima 2019
2
Contenido
1. Características sectoriales
2. Mercado externo
3. Asociatividad y clúster
4. Reflexiones finales
Producción y fuerza laboral.
Importaciones y exportaciones
Foto: Creatra
3
Contenido
1. Características sectoriales
2. Mercado externo
3. Asociatividad y clúster
4. Reflexiones finales
Producción y fuerza laboral.
Importaciones y exportaciones
Foto: Creatra
1
PaísPares
(millones)
Part.%
2013
Part.%
2018
Var.%
2018/2017
Var.%
promedio
anual
2018/2013
Pares per
cápita
2018
China 4 110 19,0 18,4 3,1 2,2 3
India 2 606 10,7 11,7 4,6 4,7 2
Estados Unidos 2 391 11,8 10,7 2,1 0,9 7
Indonesia 997 2,8 4,5 12,5 13,0 4
Brasil 857 4,2 3,8 6,5 1,0 4
Japón 724 3,5 3,2 2,8 1,4 6
Alemania 451 2,1 2 0,2 2,1 6
Pakistán1/424 1,7 1,9 1,9 4,7 2
Reino Unido 420 2,3 1,9 -14,1 -1,2 6
Francia 416 2,1 1,9 1,7 0,7 6
Países asiáticos mantienen su liderazgo en la producción y consumo de calzado.Estados Unidos es el tercer consumidor más importante del mundo y el de mayorvalor .
4
Mundo: Producción de calzado, 2013 y 2018 Consumo de calzado, principales países, 2013 y 2018
Fuente: World Footwear 1/ Comprende año 2017 para la participación en el consumo y año 2016 para la estimación del
crecimiento promedio anual.
Fuente: World Footwear, Banco Mundial, EuroSTAT.
PaísPares
(millones)
Part.%
2013
Part.%
2018
Var.%
2018/2017
Var.%
promedio
anual
2018/2013
China 13 478 63,2 55,8 -0,3 -1,0
India 2 579 9,2 10,7 7,1 4,5
Vietnam 1 300 3,4 5,4 18,2 11,0
Indonesia 1 271 3,1 5,3 17,4 12,7
Brasil 944 4,0 3,9 3,9 1,0
Bangladés 461 1,3 1,9 7,7 9,1
Turquía 447 1,3 1,8 11,7 8,3
Pakistán 411 1,7 1,7 3,3 2,1
México 268 1,1 1,1 3,5 1,8
Italia 184 0,9 0,8 -3,7 -1,8
Mundo 24 200 100,0 100,0 2,7 1,9
1
País AñoProducción
de pares
(En millones)
Exportación de
pares
(En millones)
Importación
de pares
(En millones)
Consumo
anual P/Hab.
(%)
2017 992,0 127,1 23,8 4,2
2018 977,0 114,3 24,6 4,2
2017 260,0 26,3 88,0 2,5
2018 260,0 26,2 96,0 2,6
2017 100,0 0,6 34,5 3,1
2018 90,0 0,6 36,0 2,9
2017 91,8 0,9 64,5 3,1
2018 85,3 0,8 64,5 3,0
2017 60,6 2,5 43,4 3,2
2018 57,0 2,4 45,2 3,1
2017 37,2 0,5 18,9 3,3
2018 35,0 0,5 20,5 3,2
2017 23,8 0,0 53,4 2,5
2018 21,4 0,0 58,5 2,5
2017 14,4 0,1 19,2 3,0
2018 14,6 0,1 21,0 3,0
2017 7,2 0,3 114,5 6,7
2018 6,2 0,4 112,0 6,5
2017 5,2 0,7 28,9 4,7
2018 4,8 0,7 30,5 4,7
2017 1,4 0,0 16,3 5,1
2018 1,2 0,0 16,8 5,1
Venezuela
Bolivia
Chile
Paraguay
Uruguay
Brasil
México
Argentina
Colombia
Perú
Ecuador
Según SERMA, sector calzado en Perú produce 57 millones de pares de calzado al año yexporta el 4,7% de su producción, mientras que Brasil 977 millones de pares y exporta el11,6% de lo producido.
5
Fuente: SERMA
Ranking de países latinoamericanos con
mayor producción de calzado 2018
(En millones de pares)
Fuente: SERMA
Estadísticas de calzado en Latinoamérica
1,2
4,8
6,2
14,6
21,4
35,0
57,0
85,3
260,0
900,0
977,0
Uruguay
Paraguay
Chile
Bolivia
Venezuela
Ecuador
Perú
Colombia
México
Argentina
Brasil
1Sector cuero y calzado registra crecimientos inferiores al del sector manufacturero.
6
Perú: Evolución del sector cuero y calzado, 1998-2018 1/
(Var. % anual del índice de volumen físico)
Nota: Año base 2007
Fuentes: PRODUCE, BCRP
-15,5
3,7
6,0
-1,9
-12,5
5,8
10,4
-6,0
3,1
8,1
3,6
-0,2
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
1999-2003 2004-2008 2009-2013 2013-2018
Cuero Calzado Sector manufactura
1
Empleo en el sector calzado se contrajo 3,6% en 2018; mientras que en la rama decurtiduría y adobo de cuero creció 1,4%.
7
2,9 2,6
0,6
2,9
-0,9 -0,5
1,1
5,8
2,8
-3,6
-0,1
4,4
0,3
6,7
8,9
2,2
-7,4
-0,8
-3,5-4,8
1,4
6,7
5,0
1,0
-3,0
8,4
2,7
-2,4
11,4
17,5
2,7
0,62,0
4,4
-3,6
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Manufactura Fabricación de artículos de piel
Curtido y adobo de cueros Fabricación de maletas, bolsos de mano, y artículos de talabartería
Fabricación de calzado
Fuente: SUNAT – Planilla Electrónica (PLAME).
Perú: Evolución del empleo formal según ramas seleccionadas 2012-2018
(Var. % anual)
1
5 571,9
2 401,9
2 288,3
985,2
872,3
130,1
56,0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Otros servicios
Comercio
Agropecuario
Manufactura
Construcción
MinerÍa
Pesca
8
En el Perú 45 557 trabajadores laboran en el sector cuero y calzado, lo querepresenta el 0,4% de la PEAO total y el 4,6% de la PEAO del sector manufactura…
Perú: PEA Ocupada (PEAO) por sectores, 2017
(Miles de trabajadores)
Nota: Las cifras de la oferta laboral corresponden al Censo de Población y Vivienda.
Fuente: INEI – Censo de Población y Vivienda 2017
Trabajadores en el sector cuero y calzado
45 557
27,0%
Con ESSALUD: 13,9%
73,0%
Edades
4,3
25,5
35,5
34,8
65 a más
45-64
30-44
14-29
1
19 252
17 211
3 785
1 084
897
487
455
399
339
246
225
206
163
153
123
119
106
105
202
La Libertad
Lima*
Arequipa
Junín
Lambayeque
Ica
Cusco
Puno
Áncash
Piura
Cajamarca
Loreto
Huánuco
Tumbes
San Martín
Ayacucho
Ucayali
Tacna
Otros
Se concentra principalmente en tres departamentos (86%). En La Libertad, entre losaños 2007 y 2017 su participación a nivel nacional se incrementó en 4,9 puntosporcentuales.
9
Perú: PEA Ocupada (PEAO) sector cuero y
calzado por departamento, 2017
Perú: Participación de la PEA Ocupada (PEAO)
censada del sector cuero y calzado 2007- 2017
(Porcentaje)
En Perú, la PEAO en el sector
cuero y calzado pasó de 42 477
trabajadores en 2007 a 45 557
trabajadores en 2017.
* Comprende Lima y Callao
Fuente: INEI – Censo de Población y Vivienda 2017
37,442,9
7,02,8
42,337,8
8,3
2,4
La Libertad Lima* Arequipa Junín
2007 2017
1
El sector se caracteriza por la presencia de empresas informales y atomizadasconformadas por trabajadores con baja calificación.
10
Perú: PEA Ocupada sector cuero y calzado con ESSALUD, 2017 (Porcentaje)
Perú: PEA Ocupada sector cuero y calzado según tamaño de
empresa, 2017 (Porcentaje)
Perú: PEA Ocupada sector cuero y calzado según nivel educativo(Porcentaje)
Fuente: INEI – Censos de Población y Vivienda 2007 y 2017
57,9
22,9
13,8
5,4
De 1 a 5 personas De 6 a 10personas
De 11 a 50personas
De 51 a máspersonas
22,6
15,2
7,66,5
13,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Lima* Arequipa La Libertad Junín Perú
17,7
63,3
19,0
2017
Hasta primaria
Secundaria
Superior
18,2
56,9
24,9
2007
1
Lima y La Libertad alberga al 74,6% de las empresas del sector. A nivel nacional, ElPorvenir es el distrito con mayor PEAO en el sector cuero y calzado, pues concentrael 31,1 %.
11
Fuente: INEI – Censo de Población y Vivienda 2017
Perú: PEA Ocupada en el sector cuero y
calzado, según principales distritos
Perú: Empresas manufactureras formales de cuero y calzado
según tamaño y principales distritos 2017
Microempresas: monto máximo de 150 UIT; Pequeña empresa: Superiores a 150 UIT y hasta 1 700 UIT, Medianas
y grandes empresas: superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT.
*Ley N° 30035
Nota: Para el año 2019, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) asciende a S/ 4 200.
Fuente: Ministerio de la Producción
14 257
3 398
1 9191 580 1 328 1 290 1 109 988 982 842
17 864
El P
orv
en
ir
Sa
n J
uan
de L
urig
an
cho
Co
ma
s
Tru
jillo
Flo
ren
cia
de M
ora
La E
sp
era
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Sa
n M
art
índ
e P
orr
es
Pu
en
te P
iedra
Pa
uca
rpa
ta
Ate
Otr
os
Empresas Participación(%)
La Libertad 3 124 24 - 3 148 37,2
El Porvenir 1 950 10 - 1 960 23,1
Trujillo 609 4 - 613 7,2
Florencia de Mora 302 2 - 304 3,6
La Esperanza 185 8 - 193 2,3
Lima 2 964 190 20 3 174 37,5
Lima 461 16 3 480 5,7
San Juan de Lurigancho 428 32 1 461 5,4
Comas 360 12 - 372 4,4
San Martín de Porres 248 13 3 264 3,1
Arequipa 1 134 13 2 1 149 13,6
Paucarpata 321 1 - 322 3,8
Mariano Melgar 166 1 - 167 2,0
Cerro Colorado 148 8 1 157 1,9
Otros 989 10 1 1 000 11,8
Total Nacional 8 211 237 23 8 471 100,0
MicroempresasPequeñas
empresas
Medianas y
grandes
empresas
Total
12
Contenido
1. Características sectoriales
2. Mercado externo
3. Asociatividad y clúster
4. Reflexiones finales
Producción y fuerza laboral.
Importaciones y exportaciones
Foto: Creatra
2
142 135
173
256
306
366 363383
357
480
516
0
200
400
600
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
En términos nominales, las importaciones de calzado crecieron a una tasa promedioanual de 13,8% en la última década, mientras que las exportaciones lo hicieron en4,2%. El valor importado en 2018 fue casi 20 veces el valor exportado.
13
Perú: Exportaciones de calzado, 2008-2018
(Valor FOB en millones de USD)
Perú: Importaciones de calzado, 2008-2018
(Valor FOB en millones de USD)
CPAC: Crecimiento Promedio Anual Compuesto.
Fuente: SUNAT
CPAC 2008-2018: 13,8%
17
15
17
22 23
25
2827
23
26 26
0
10
20
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CPAC 2008-2018: 4,2%
2
En las importaciones de calzado predomina el de parte superior textil y de caucho o plástico (79,8%), donde destaca la primera por su crecimiento de dos dígitos.
14
Perú: Importaciones de calzado según tipo 1/
(Valor FOB en millones de USD)
Nota: Ordenado según valor exportado 2018.
1/ De la parte superior del calzado. Comprende las partidas arancelarias de 4 dígitos del Sistema Armonizado del capítulo 64.
2/ Empresas con exportaciones mayores a USD100 000 en valor FOB. Cabe señalar que una misma empresa puede registrar importaciones en más de un tipo de
calzado, por lo que el total es solo referencial.
Fuente: SUNAT
2008 2018 2008 2018
Textil 19,8 18,0 49,0 252,4 13,7 37 113
Caucho o plástico 2,9 49,5 30,8 158,9 3,2 86 93
Cuero natural 4,5 26,1 17,7 91,2 -1,2 50 63
Partes del calzado -5,7 3,0 1,6 8,5 7,5 11 24
Industrial -1,1 3,3 0,9 4,5 6,5 2 3
Otros 13,6 0,0 0,0 0,0 23,2 2 6
Total 9,1 100,0 100,0 515,6 7,3 188 302
Material 1/
Crec. Prom
anual
2013-2018
Part. %2018
Var. %
2018/2017
Empresas 2/
2
En términos de pares de calzado, se importó 49,4 millones en 2018. Predomina el de tipo textil, al pasar de 18,7% a 50,7% entre los años 2008 y 2018.
15
Perú: Importaciones de calzado según tipo 1/
(En millones de pares)
1/ De la parte superior del calzado. Comprende las partidas arancelarias de 4 dígitos del Sistema Armonizado del capítulo 64.
2/ Empresas con exportaciones mayores a 100 000 USD en valor FOB.
Fuente: SUNAT
2008 2018 2008 2018
Textil 14,2 18,7 50,7 25,1 14,0 37 113
Caucho o plástico -2,9 65,3 37,7 18,6 3,1 86 93
Cuero natural 4,4 9,1 8,7 4,3 12,0 50 63
Industrial -2,6 6,8 2,9 1,4 -6,4 2 3
Otros 35,1 0,0 0,0 0,0 26,6 2 6
Total 4,3 100,0 100,0 49,4 8,8 188 302
Empresas 2/
Material 1/
Crec. Prom
anual
2013-2018
Part. % 2018
(en millones)
Var. %
2018/2017
2
2008 2018 2008 2018
China 4,7 62,9 49,5 255,1 10,4 94 163
Vietnam 26,6 9,2 23,8 122,8 9,2 16 41
Indonesia 19,1 1,5 9,8 50,4 -0,5 5 17
Brasil 5,2 11,7 8,2 42,1 2,4 20 37
India 21,8 0,3 1,9 9,6 18,7 2 11
Camboya 29,6 0,0 1,5 7,5 -17,8 0 10
Otros -1,0 14,3 5,4 28,0 1,2 19 52
Total 9,1 100,0 100,0 515,6 7,3 156 331
Empresas 2/
País
Crec. Prom
anual
2013-2018
2018Var. %
2018/2017
Part. %
Los principales países proveedores de calzado en el Perú son China y Vietnam(73,3%). Las importaciones provenientes de India crecieron 18,7% en 2018.
16
Perú: Importaciones de calzado según país de origen
(Valor FOB en millones de USD)
Nota: Ordenado según valor exportado 2018.
1/ Comprende las partidas arancelarias de 4 dígitos del Sistema Armonizado del capítulo 64.
2/ Empresas con exportaciones mayores a USD100 000 en valor FOB. Cabe señalar que una misma empresa puede registrar importaciones de calzado de
diferentes países, por lo que el total es solo referencial.
Fuente: SUNAT
2
Exportaciones peruanas de calzado suman USD 26,2 millones y registran unmoderado crecimiento, excepto el calzado de cuero natural que registra un mayordinamismo.
17
Perú: Exportaciones de calzado según tipo 1/
(Valor FOB en millones de USD)
1/ De la parte superior del calzado. Comprende las partidas arancelarias de 4 dígitos del Sistema Armonizado del capítulo 64.
2/ Empresas con exportaciones mayores a USD 5 000 en valor FOB. Cabe señalar que una empresa puede registrar exportaciones de más de un tipo de calzado, por
lo que el total es solo referencial. Cabe señalar que una misma empresa puede registrar exportaciones de más de un tipo de calzado, por lo que el total es solo
referencial.
Fuente: SUNAT
2008 2018 2008 2018
Cuero natural 8,6 26,8 51,9 13,6 10,2 47 57
Industrial -1,4 14,8 19,4 5,1 6,6 3 6
Textil -7,9 44,2 13,6 3,6 -16,8 31 48
Partes del calzado 52,7 0,2 5,3 1,4 -24,5 2 21
Caucho o plástico -2,9 2,8 5,2 1,4 12,3 8 21
Otros -1,2 11,2 4,6 1,2 1,6 12 25
Total 2,4 100,0 100,0 26,2 2,2 103 178
Empresas 2/Part. %Material 1/
Crec. Prom
anual
2013-2018
2018Var. %
2018/2017
2
En 2018, Perú exportó 1,6 millones de pares de calzado, nivel menor en 19,5% conrespecto al año 2017. No obstante, calzado de cuero e industrial destacan porregistrar un resultado positivo.
18
2008 2018 2008 2018
Industrial -3,3 13,2 26,9 418 2,3 2 3
Textil -11,2 57,6 26,7 416 -36,6 37 113
Cuero natural 2,9 12,8 25,6 398 6,6 50 63
Caucho o plástico -14,8 5,4 9,1 141 -58,3 86 93
Otros 0,4 11,0 11,8 184 17,5 2 6
Total -5,9 100,0 100,0 1 557 -19,5 177 278
Empresas 2/Crec. Prom
anual
2013-2018
Part. %2018
(en miles)
Var. %
2018/2017Material
1/ De la parte superior del calzado. Comprende las partidas arancelarias de 4 dígitos del Sistema Armonizado del capítulo 64.
2/ Empresas con exportaciones mayores a USD 5 000 en valor FOB. Cabe señalar que una empresa puede registrar exportaciones de más de un tipo de calzado, por
lo que el total es solo referencial. Cabe señalar que una misma empresa puede registrar exportaciones de más de un tipo de calzado, por lo que el total es solo
referencial.
Fuente: SUNAT
Perú: Exportaciones de calzado según tipo 1/
(en miles de pares)
2
Exportaciones peruanas de calzado tienen como principales países de destino a Chile,Ecuador y Estados Unidos (69,1%).
19
Perú: Exportaciones de calzado según país de destino 1/
(Valor FOB en millones de USD)
1/ Comprende las partidas arancelarias de 4 dígitos del Sistema Armonizado del capítulo 64.
2/ Empresas con exportaciones mayores a USD 5 000 en valor FOB. Cabe señalar que una misma empresa puede registrar exportaciones de calzado a más de un
país, por lo que el total es solo referencial.
Fuente: SUNAT
2008 2018 2008 2018
Chile 2,6 10,9 25,3 6,6 22,5 18 44
Ecuador 6,4 16,5 22,1 5,8 4,5 29 28
Estados Unidos 15,8 12,1 21,7 5,7 18,1 12 43
Singapur 95,8 0,3 8,2 2,1 -29,8 1 1
Canadá -0,3 0,3 4,6 1,2 13,7 3 2
México -3,4 5,6 3,4 0,9 -3,2 2 4
Otros -12,1 54,3 14,6 3,8 -20,4 76 71
Total 2,4 100,0 100,0 26,2 2,2 139 193
Empresas 2/
País
Crec. Prom
anual
2013-2018
2018Var. %
2018/2017
Part. %
2Exportaciones de calzado según país de destino
20
Perú: Exportaciones de calzado según principales países de destino
(Valor FOB en millones de USD)
1/ Comprende las partidas arancelarias de 4 dígitos del Sistema Armonizado del capítulo 64.
2/ Empresas con exportaciones mayores a USD 5 000 en valor FOB.
Fuente: SUNAT
2008 2018 2008 2018
Chile 2,6 10,9 25,3 6,6 22,5 18 44
Industrial 0,4 46,5 64,8 4,3 6,2 1 3
Cuero natural 1,5 24,5 15,3 1,0 49,9 9 27
Textil 17,2 6,4 10,3 0,7 179,8 4 11
Ecuador 6,4 16,5 22,1 5,8 4,5 29 28
Industrial - 0,7 0,0 0,0 - 1 0
Cuero natural 7,6 67,6 52,4 3,0 6,6 22 9
Textil -14,1 24,3 8,5 0,5 -17,3 6 4
Estados Unidos 15,8 12,1 21,7 5,7 18,1 12 43
Industrial -24,9 0,0 0,0 0,0 186,3 0 0
Cuero natural 18,5 57,8 88,8 5,1 30,8 11 19
Textil 12,0 19,8 6,4 0,4 -21,2 5 15
Total 2,4 100,0 26,2 2,2 139 193
País
Crec. Prom
anual
2013-2018
2018Var. %
2018/2017
Empresas 2/Part. %
2
Entre las principales empresas exportadoras de calzado destacan Calzado Chosica,Wellco, Creatra y Segusa.
21
1/ De la parte superior del calzado. Comprende las partidas arancelarias de 4 dígitos del Sistema Armonizado del capítulo 64.
2/ Empresas con exportaciones mayores a 5 000 USD en valor FOB.
Fuente: SUNAT
Perú: Exportaciones de calzado según tipo 1/
(Valor FOB en millones de USD)
Cuero natural 8,6 51,9 13,6 10,2
Wellco 19,9 20,8 2,8 -30,0
Creatra 124,1 17,2 2,3 147,2
Marathon - 13,6 1,8 -15,6
Dart Cuero 6,9 11,9 1,6 24,0
Otros -5,8 36,6 5,0 4,8
Industrial -1,4 19,4 5,1 6,6
Calzado Chosica 5,8 50,2 2,6 3,1
Segusa -5,7 43,6 2,2 10,9
Poli Shoes -2,9 5,0 0,3 24,8
Icalsac -2,9 0,5 0,0 -47,7
Otros -4,8 0,7 0,0
Textiles -7,9 13,6 3,6 -16,8
Calzado Chosica -6,3 37,6 1,3 -44,4
Equinox Internacional 28,3 6,0 0,2 408,9
Happy Toby - 5,7 0,2 -
Otros 8,0 37,0 1,8 11,9
Otros 6,8 15,1 3,9 15,8
Total 2,4 100,0 26,2 2,2
Part. %
2018Material
Crec. Prom.
anual
2013-2018
2018Var.%
2018/2017
2
Estados Unidos destaca por ser el principal país importador en el mundo; mientrasque China, el mayor exportador.
22
Principales exportadores de calzado, 2014-2018
(Valor FOB en millones de USD)
Principales importadores de calzado, 2014-2018
(Valor FOB en millones de USD)
3 283
3 394
4 183
4 223
5 477
6 436
6 980
7 806
11 773
27 294
China
España
Bélgica
Países Bajos
Japón
Italia
Reino Unido
Francia
Alemania
Estados Unidos
Fuente: TradeMap.
2 828
3 343
3 453
3 565
4 656
6 135
6 622
11 420
13 726
50 456
India
España
Países Bajos
Francia
Indonesia
Bélgica
Alemania
Italia
Vietnam
China
Mundo: USD 138
mil millones
Mundo: USD 133
mil millones
2
23
Importación mundial de calzado de cuero natural sumó USD 54,9 mil millones en 2018. Principal país importador es Estados Unidos.
Mundo: USD 54,9 mil millones
CPAC 2018-2014: -1,9%
OECD: USD 44,2 mil millones
CPAC 2018-2014: -1,6%
EUA: USD 11,0 mil millones
CPAC 2018-2014: -6,0%
Alemania: USD 5,3 mil millones
CPAC 2018-2014: 2,0%
CPAC: Crecimiento Promedio Anual Compuesto.
1/ Cifras del año 2018
Fuente: TradeMap
Importaciones de calzado de cuero
natural: algunas cifras 1/
2
24
Mundo: USD 43,4 mil millones
CPAC 2018-2014: 13,2%
OECD: USD 34,0 mil millones
CPAC 2018-2014: 12,8%
EUA: USD 9,1 mil millones
CPAC 2018-2014: 15,1%
Alemania: USD 3,7 millones
CPAC 2018-2014: 16,0%
Importaciones de calzado textil: algunas
cifras 1/
Importación mundial de calzado textil sumó USD 43,4 mil millones en 2018 y registróun crecimiento promedio anual de 13,2% entre los años 2014 y 2018.
CPAC: Crecimiento Promedio Anual Compuesto.
1/ Cifras del año 2018
Fuente: TradeMap
2
Importación mundial de calzado de caucho o plástico totalizó los USD 30,7 milmillones en 2018.
25
Mundo: USD 30,7 mil millones
CPAC 2018-2014: -0,8%
OECD: USD 22,6 mil millones
CPAC 2018-2014: -1,2%
EUA: USD 6,0 millones
CPAC 2018-2014: -6,0%
Alemania: USD 2,5 mil millones
CPAC 2018-2014: 2,0%
Importaciones de calzado de caucho o
plástico: algunas cifras 1/
CPAC: Crecimiento Promedio Anual Compuesto.
1/ Cifras del año 2018
Fuente: TradeMap
2
Exportación mundial de calzado de cuero natural sumó USD 54,1 mil millones en 2018. Principal país exportador es China e Italia.
26
Mundo: USD 54,1 millones
CPAC 2018-2014: -2,0%
China: USD 9,1 millones
CPAC 2018-2014: -8,0%
Italia: USD 8,1 millones
CPAC 2018-2014: -2,0%
Exportaciones de calzado de cuero
natural: algunas cifras 1/
CPAC: Crecimiento Promedio Anual Compuesto.
1/ Cifras del año 2018
Fuente: TradeMap
2
Exportación mundial de calzado de caucho o plástico fue de USD 35,3 mil millones en 2018. China participa con 61,8% del valor total.
27
Mundo: USD 35,3 mil millones
CPAC 2018-2014: -3,2%
China: USD 20,0 mil millones
CPAC 2018-2014: -6,8%
Vietnam: USD 2,6 mil millones
CPAC 2018-2014: 5,4%
Exportaciones de calzado de caucho o
plástico: algunas cifras 1/
CPAC: Crecimiento Promedio Anual Compuesto.
1/ Cifras del año 2018
Fuente: TradeMap
2
Exportación mundial de calzado textil fue de USD 41,8 mil millones en 2018. Principalpaís exportador fue China con una participación de 31,5% del valor total.
28
Mundo: USD 41,8 mil millones
CPAC 2018-2014: 12,0%
China: USD 13,8 mil millones
CPAC 2018-2014: 3,0%
Vietnam: USD 8,2 mil millones
CPAC 2018-2014: 23,0%
Exportaciones de calzado textil: algunas
cifras 1/
CPAC: Crecimiento Promedio Anual Compuesto.
1/ Cifras del año 2018
Fuente: TradeMap
2
En cuanto a las importaciones de cuero y pieles, en términos nominales, crecieron en 11,9% promedio anual en la última década; mientras que las exportaciones se contrajeron 4,3% en el periodo de referencia.
29
Perú: Exportaciones de cuero y pieles,
manufacturas de cuero y peletería 2008-20181/
(Valor FOB en millones de USD)
28
18
23
3332
30
37
28
30
25
18
0
10
20
30
40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nota: Comprende los capítulos 41,42 y 43.
Fuente: SUNAT
CPAC 2008-2018: -4,3%
Perú: Importaciones de cuero y pieles,
manufactura de cuero y peletería 2008-2018 1/
(Valor FOB en millones de USD)
47 45
61
82
111
122
131
124
109
123
149
0
40
80
120
160
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CPAC 2008-2018: 11,9%
Nota: Comprende los capítulos 41,42 y 43.
Fuente: SUNAT
2
2008 2018 2008 2018
4202
Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos,
portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas
(anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, entre otros
7,4 78,5 89,0 132,3 25,2 12 44
4203Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero
regenerado.-6,4 10,5 4,8 7,2 -8,4 1 3
4107Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles
apergaminados, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos0,1 3,8 3,0 4,5 -7,7 0 3
4104Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino,
depilados, incluso divididos pero sin otra preparación.-18,8 1,4 1,1 1,6 30,4
1 0
4205 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado. 6,4 1,0 0,6 1,0 -17,0 1 0
Otros -9,4 4,7 1,4 2,1 -11,1 3 2
Perú 5,1 100,0 100,0 148,6 20,6 18 52
2018Var. %
2018/2017
EmpresasPart.%Partida
arancelariaDescripción
Crec. Prom
anual
2013-2018
En cuanto a importaciones, destaca manufacturas de cuero con una participación de 94,4% en 2018.
30
Perú: Importaciones de cuero y pieles, manufacturas de cuero y peletería, según partida
(Valor FOB en millones de USD)
1/ Comprende a las partidas de 9 dígitos según grupo de 4 dígitos.
2/ Empresas con importaciones mayores a 500 000 USD en valor FOB.
Fuente: SUNAT
2
2008 2018 2008 2018
China 6,3 80,6 77,8 119,8 26,9 10 35
Vietnam 26,2 3,3 0,4 4,9 5,3 1 9
India -2,9 3,0 3,7 4,5 -7,2 0 13
Colombia -4,6 1,5 4,6 2,3 -10,5 1 2
Argentina -15,1 1,3 2,3 2,0 -12,9 1 2
Estados Unidos 12,5 1,2 1,5 1,8 13,3 3 1
Otros 2,3 9,0 9,7 13,4 3,5 5 1
Total 5,1 100,0 100,0 148,6 20,6 21 63
EmpresasPaís
Crec. Prom
anual
2013-2018
Part.%2018
Var. %
2018/2017
El principal país proveedor es China con una participación de 77,8% del valor importado.
31
Perú: Importaciones de cuero y pieles, manufacturas de cuero y peletería, según país de origen1/
(Valor FOB en millones de USD)
1/ Comprende las partidas arancelarias de 4 dígitos del Sistema Armonizado de los capítulos 41, 42 y 43.
2/ Empresas con exportaciones mayores a 500 000 USD en valor FOB.
Fuente: SUNAT
2
2008 2018
4303 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demás artículos de
peletería.-3,3 46,1 8,3 11,5
19 17
4104Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino,
depilados, incluso divididos pero sin otra preparación.-7,3 27,4 5,0 -59,0
12 3
4202
Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los
portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y
estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o
cinematográficas, entre otros
-8,0 8,7 1,6 1,6
18 27
4105Pieles curtidas o «crust», de ovino, depiladas, incluso divididas pero sin otra
preparación.-38,9 3,8 0,7 -60,3
12 3
4106Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin
pelo, curtidos o «crust», incluso divididos pero sin otra preparación.-6,4 3,6 0,7 -8,8
10 4
4203Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero
regenerado.-17,9 2,9 0,5 8,7
15 9
Perú -10,5 100,0 18 -28,3 112 89
Empresas 2/Var. %
2018/2017Descripción
Partida
arancelaria
Crec. Prom
anual
2013-2018
Part. % 2018
En exportaciones, destacan las prendas y complementos de peletería, con una participación de 46,1%, seguido de cueros y pieles curtidos (27,4%). A nivel agregado, se contrajo el valor exportado en 28,3% en 2018.
32
Perú: Exportaciones de cuero y pieles, manufactura de cuero y peletería según partida
(Valor FOB en millones de USD)
1/ Comprende a las partidas de 9 dígitos según grupo de 4 dígitos.
2/ Empresas con exportaciones mayores a 5 000 USD en valor FOB.
Fuente: SUNAT
2Los principales países de destino son Nueva Zelanda (29,9%) y Vietnam (15,9%).
33
Perú: Exportaciones de cuero y pieles, manufacturas de cuero y peletería, según país de destino1/
(Valor FOB en millones de USD)
1/ Comprende las partidas arancelarias de 4 dígitos del Sistema Armonizado de los capítulos 41, 42 y 43.
2/ Empresas con exportaciones mayores a 5 000 USD en valor FOB.
Fuente: SUNAT
2008 2018
Nueva Zelandia -3,0 29,9 5 6,2 2 1
Vietnam - 15,9 3 - 0 1
Estados Unidos -2,5 12,2 2 26,2 9 8
España -18,2 10,8 2 -45,1 5 4
Australia -12,4 6,9 1 104,2 2 1
China -15,4 6,6 1 -88,1 2 2
Otros -23,4 17,7 3 -23,7 92 72
Total -10,5 100,0 18 -28,3 112 89
Empresas
País
Crec. Prom
anual
2013-2018
Part. % 2018Var. %
2018/2017
2
En cuanto a cuero, destaca Italia como principal país exportador y China comoimportador.
34
Principales exportadores de cueros y pieles, 2014-2018 1/
(Valor FOB en millones de dólares)
Principales importadores de cueros y pieles, 2014-2018 1/
(Valor FOB en millones de dólares)
1/ Comprenden todas las partidas del grupo 41: pieles (excepto peletería) y cuero
Fuente: TradeMap.
784
785
792
865
1 007
1 201
1 731
2 118
2 934
4 674
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000
Argentina
España
Francia
Australia
India
Alemania
Hong Kong
Brasil
Estados Unidos
Italia
686
693
741
786
981
1 117
1 696
2 087
3 771
6 389
0 2 000 4 000 6 000 8 000
Francia
Tailandia
España
Estados Unidos
Alemania
México
Vietnam
Hong Kong
Italia
China
35
Contenido
1. Características sectoriales
2. Mercado externo
3. Asociatividad y clúster
4. Reflexiones finales
Producción y fuerza laboral.
Importaciones y exportaciones
Foto: Creatra
3
La asociatividad (y sus variantes) como estrategia para mejorar laproductividad y competitividad.
36
Impulsores suficientes y convenientes para el
desarrollo de la cooperación interempresarial
Habilidades para la selección de los socios que
conformarán el agrupamiento empresarial.
Plataforma de negociación que permita la
estructuración del acuerdo de cooperación sobre
la base de la confianza y el ganar/ganar.
“Un mecanismo de
cooperación entre empresas
pequeñas y medianas, en
donde cada empresa
participante, manteniendo
su independencia jurídica y
autonomía gerencial, decide
voluntariamente participar
en un esfuerzo conjunto con
los otros participantes para
la búsqueda de un objetivo
común”.
Marco de la gestión apropiado para la agregación
de intereses que permita lograr los objetivos
propuestosFuente: Rosales, Ramón (1997). “La asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las pymes”.
Cambios estratégicos en las políticas industriales, edición N°.51, julio-septiembre, SELA.
Fuente: Sáez, Demetrio (1997). Cooperar para competir con éxito
Aspectos a considerar para formar una estrategia
de asociatividad eficaz según Sáez (1997): Según Rosales, Ramón (1997), la asociatividad
se define como:
3
La dimensión microeconómica o empresarial se complementa con ladimensión macroeconómica y ambas son condicionadas por los elementosque inciden sobre el entorno
Estrategia,
estructura y
Rivalidad
Empresarial
Industrias
Relacionadas
y de Apoyo
Condiciones
de Demanda
Condiciones
de factores
- Clientes locales sofisticados y
exigentes.
- Segmentos especializados que
pueden ser atentidos globalmente
- Presencia de proveedores
locales capaces y compañías
en sectores relacionados.
- Intercambio continuo de
información, ideas e
innovaciones.
- Clusters en lugar de industrias
aisladas
Presencia de recursos de alta
calidad y especializados:
- Capital humano
- Infraestructura
- Administración de información.
- Innovación.
- Un contexto local que
incentive la competencia
basada en la inversion y
mejoras sostenibles
Gobierno
Azar
DIAMANTE
COMPETITIVO
DE MICHAEL
PORTER
3Clusters en Brasil
38
Factores condicionantes al éxito del clúster de calzado en Brasil:
Concentración geográfica de industrias (Estados de Rio Grande do Sul y São Paulo).
Cercanía con la demanda local, con ciudades de fuerte desarrollo industrial y alto nivel
adquisitivo.
Fuertes encadenamientos productivos como las curtidoras locales y regionales.
Aprendizaje dado la experiencia de las industrias tradicionales, capacitación en
instituciones de enseñanza técnica y asistencia tecnológica.
Principales impulsores
del clúster
Brasil es la principal industria del calzado en el continente latinoamericano y quinto mayor fabricante
de calzado del mundo
Línea de financiación
El programa Prodesign del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social-
BNDES, cuenta con un presupuesto de 500 millones de reales, dirigido a incentivar las
inversiones en diseño, moda, desarrollo de productos, diferenciación y fortalecimiento de
marcas en el ámbito de la industria del calzado entre otras.
3Caso de emprendimiento en Trujillo: Creatra
39
CREATA: CREAR TRABAJO
Principales
clientes
Creata es el principal
proveedor de calzados de
la marca Nisolo de
Estados Unidos.3 milPares de calzado
produce al mes.
100% De su producción es
exportada.
La empresa, inició sus operaciones en el 2015 con la articulación de pequeños productores artesanales en el distrito
de La Esperanza, provincia de Trujillo. El total de la producción es destinada a la exportación, básicamente, a la
empresa Nisolo (pertenece al fundador de CREATRA SAC), ubicada en EE.UU, la cual utiliza los medios digitales pararealizar sus ventas (Amazon, Google y su propio portal web).
D
A
T
O
S
3Las exportaciones de Creatra aumentaron 157% interanual en el 2018.
40
18,4 54,8 187,0420,4 518,5
905,9
2 331,7
41,6
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportaciones Participación
Creatra: Exportaciones de calzado, 2012-2018
(Valor FOB en miles de USD)
Nota: En el año 2015 se empezó a exportar con la razón social Creatra S.AC.
3
Argentina Chile Colombia Ecuador México Perú Panamá Promedio
Zapatillas Blancas 71,6 34,7 33,2 45,0 55,2 63,4 38,6 48,8
Bailarinas negras 49,5 50,0 20,0 44,0 33,5 37,4 35,3 38,5
Sandalias Altas 51,1 34,2 19,5 61,0 46,3 26,2 48,6 41,1
Botines 129,8 57,8 34,6 85,0 44,1 57,6 57,3 66,6
Promedio 75,7 44,2 26,8 58,7 44,8 46,2 45,0 48,8
Se prevén condiciones favorables para el sector calzado en el Perú
41
1/ Euromonitor International (2019). Apparel and Footwear Specialist Retailers in Peru – Analysis.
2/ “Invertirán US$ 795 millones en el desarrollo de 14 malls entre el 2019 y 2021, estimó la CCL” (22
de abril de 2019), Diario Gestión.
Recuperado de https://gestion.pe/economia/invertiran-us-795-millones-desarrollo-14-malls-2019-
2021-estimo-ccl-264777
Fuente: ICEX Calzado Perú 2018
Tamaño de Mercado y Perspectivas de
crecimiento
Precio Promedio del Calzado en Países de
Latinoamérica 2018
(Expresado en USD)
Es la tasa de crecimiento de ventas de
moda y calzado que se espera tener
hasta alcanzar los S/ 4,0 millones. 1/ 4%
2,5Pares de calzado en promedio al año
compra el consumidor peruano, cifra
muy inferior a otros países de la
región.
69 Centros comerciales existen en total, un
14,5% más que hace cinco años y se
prevé la apertura de 14 centros
comerciales más entre 2019 y 2021, con
una inversión de USD 795 millones. 2/
26,8
44,2
44,8
45,0
46,2
58,7
75,7
Colombia
Chile
México
Panamá
Perú
Ecuador
Argentina
Precio Promedio del Calzado en Países de
Latinoamérica 2018
(Expresado en USD)
3
Para los consumidores con un poder adquisitivo medio-alto, que tiene en cuenta atributos como la comodidad, el diseño o la marca, los principales canales de distribución serían los siguientes:
42
Fuente: ICEX – Calzado Perú 2018
Tiendas Especializadas
Canal Online
Comercios independientes
o no especializados
Tiendas por departamento
• Existen varias cadenas de tiendas de calzado especializadas en el
país, la mayoría de ellas concentradas en Lima. Las más conocidas
son: Bata, que comercializa 7 marcas distintas; Platanitos, Bruno
Ferrini y Tangüis de origen peruano.
Canal online
• Según el Índice de Precios de Moda 2018, el 58% de los usuarios
peruanos compran online algún producto de la categoría “moda”,
en la que se engloba el calzado.
• También se fomenta el uso del canal online con eventos como el
CyberWow, una iniciativa creada por IAB Perú a través de la cual
empresas de varios sectores lanzan descuentos en sus canales
online durante varios días.
Tiendas
especializadas
43
Contenido
1. Características sectoriales
2. Mercado externo
3. Asociatividad y clúster
4. Reflexiones finales
Producción y fuerza laboral.
Importaciones y exportaciones
Foto: Creatra
3Reflexiones finales
Por la estructura predominante del sector (atomización de la producción,informalidad, desafíos en productividad y gestión empresarial), el reto paramejorar su competitividad es apremiante.
Mercado externo representa una gran oportunidad, así como nichos específicosen el mercado doméstico de alto valor.
Políticas públicas orientadas al emprendimiento e innovación es un gran paso.Esfuerzos para afinar la intervención aunada la generación de confianza en elsector es relevante para potenciar el impacto.
Conformación de consorcios es el camino.
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Mg. Iván Cosavalente F.
Jefe, Departamento de Estudios Económicos
Sucursal Trujillo
“Perú: Situación actual del sector
cuero y calzado”Mg. Iván Cosavalente F.
Jefe, Departamento de Estudios Económicos
BCRP - Sucursal Trujillo
Foto: Creatra
IV Congreso Nacional de Cuero y Calzado – Lima 2019