APROVECHAMIENTO TLC CON EEUUproyectos.andi.com.co/SeccAtla/Documents...7606113060 Chapas y bandas de...

APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

METALMECÁNICA-MAQUINARIA EN ATLÁNTICO

OFICINA PARA EL

APROVECHAMIENTO

DEL TLC CON EEUU

ABRIL DE 2013

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DEL TLC

Exportaciones de Colombia a Estados Unidos del sector de metalmecánica y maquinaria -período may 15 2012 a mar 31 2013-

Fuente: Dian, cálculos propios

Aunque el crecimiento agregado es relativamente bajo, existen segmentos con importante dinamismo…

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DEL TLC

Productos más exportados de Colombia a Estados Unidos del sector de metalmecánica-maquinaria período may15 2012 – mar 31 2013

Descontando el ferroníquel, la canasta exportadora se concentra significativamente en perfiles de hierro y

ventanas de aluminio.

Fuente: Dian, cálculos propios

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DEL TLC

Producción del sector de metalmecánica y maquinaria, por departamento (% de producción total nacional, y % de producción industrial del departamento), 2009

Fuente: Dane

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

% d

el d

ep

arta

me

nto

en

pro

du

cció

n

nac

ion

al d

e c

ade

na

% de cadena de en producción total industrial del departamento

Boyacá

Caldas

Atlántico

Cundinamarca

Bogotá

Antioquia

Valle

N. Santander

Cauca

BolívarRisaralda

Santander

Atlántico empieza a posicionarse como productor relevante…

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DEL TLC

Atlántico en la industria metalmecánica de Colombia, 2011

…Con mayor vocación productiva en el segmento de industrias metálicas básicas…

Fuente: Dane

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DEL TLC

Exportaciones del sector metalmecánica-maquinaria de Colombia a Estados Unidos por departamentos, 2012, US$ millones

Fuente: Dane

… y una concentración exportadora significativa en aluminio y sus manufacturas...

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DEL TLC

Fuente: DIAN

Con un considerable posicionamiento en el mercado regional especialmente en Venezuela y Ecuador…

Exportaciones de Atlántico por destino, 2012.

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DEL TLC

Productos más exportados de Atlántico a EEUU del sector de metalmecánica-maquinaria, 2012

Y una participación consolidada en algunos nichos del interesantes en el mercado americano…

Fuente: Dian

2,0%

1,3%

8,3%

5,6%

9,0%

10,3%

5,4%

6,5%

11,8%

7,2%

46,7%

9,4%

12,5%

Maq. para caucho y plástico

Maq. para textil y cuero

Maq. agrícola y agroind.

Maq. de fuerza

Calderas y similares

Maq. purificadora y de dispersión

Partes de maquinaria

Herramientas de metal

Maq. para otras industrias

Maq. para metales

Maq. para papel e impresión

Elaborados de metal

Industrias metálicas básicas

Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11))

4.449

40.898

4.084

4.150

4.449

8.480

9.949

16.488

18.260

19.980

20.786

40.898

57.338

Impo. de EEUU (US$ millones)

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DEL TLC

Importaciones de Estados Unidos de metalmecánica y maquinaria, por subsector (total 2011 –US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-)

Fuente: US Census

Total: US$ 209.000 millones

y gran potencial para expandirse en un dinámico mercado en EEUU…

4.059

4.030

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DEL TLC

Fuente: USCensus

Importaciones de EE.UU. por origen, 2011.

Aunque debe enfrentar la competencia de China, Canadá y México en el mercado americano…

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DEL TLC

Con grandes oportunidades en el triángulo noreste y en el mercado de Texas y California

Fuente: US Census

Estados con mayores importaciones y participación de principales subsectores

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DEL TLC

Puertos con mayores importaciones por segmento, 2011

Fuente: USCensus

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DEL TLC

Importaciones EE.UU., Valor promedio en dólares según origen, 2011

Fuente: US Census

Concentrando esfuerzos en productos con potencial de competir en el mercado externo…

Arts. fundidos de hierro o acero

Consumo intermedio 31.7% Otros gastos 68.3%

Plástico espumado y arts. 2.4%

Barras de aceros especiales 1.5%

Tornillos de hierro o acero 1.5%

Fundición de aluminio 1.4%

Otras ferroaleac. 1.1%

Grafito 1.1%

Ferrosilicio y sus productos 0.8%

Chapa de hierro o acero en calie. 0.8%

Arenas industriales 0.8%

Ferromanganeso y sus prods. 0.4%

Arena 0.4%

Piezas fund. de hierro o acero 0.4%

Otros 6.7%

Chatarra de metales 9.4%

Acero 1.2%

Tuercas de hierro o acero 0.7%

Fuente: Dane

Tubos de hierro o acero galvan. 0.4%

Barras y perfiles de bronce 0.3%

Elem. Estruct. Metálicos


Ángulos y perfiles de HoA en cal. 5.6%

Ángulos y perfiles de HoA en frío 2.6%

Barras de HoA cuadr. 2.1%

Chapa de HoA laminad. en ca. 1.8%

Tubos de HoA galvanizado 1.6%

Chapa de HoA laminada en fr. 1.5%

Equipos de plantas de trat. de agua 1%

Siliconas 0.9%

Tubos de HoA en caliente 0.8%

Tornillos de hierro o acero 0.7%

Pinturas de protección ind. 0.6%

Pinturas anticorrosivas 0.6%

Otros 8.0%

Chapa de hierro o acero galvan. 6.6%

Barras de HoA circular. 1.7%

Soldadura eléctrica 0.8%

Fuente: Dane

Barras de HoA circular. en fr. 0.7%

Flejes y sim. de HoA 0.6%

Herramientas manuales para agro.


Forjas de aluminio 6.4%


Acero en form. de llantón 3.0%

Acero en lingotes 2.3%

Mangos de madera 1.6%

Barras de HoA circular. en ca. 1.1%

Chapa de HoA laminad. en fr. 0.7%

Cajas de cartón acanalado 0.6%

Discos o piedras de esmeril 0.6%

Película de polietileno 0.3%

Polvo de cobre 0.3%

Lacas acrílicas 0.2%

Otros 2.4%

Flejes y sim. de HoA lamin. 11.4%

Mangos de plástico 1.6%

Cajas de cartón liso 0.3%

Fuente: Dane

Sales químicas 0.3%

Llantas de caucho 0.2%

Maqu. de alimentos y bebidas



Ángulos de HoA lam. en frío 2.2%

Motores eléctricos 2.2%


Barras de HoA circular 1.2%

Ángulos de HoA lam. en cal. 1.1%

Partes de máq. Industrial 1.0%

Chapa de acero inoxidable 0.9%

Tubos de HoA lam. en cal. 0.9%

Barras de aceros especiales 0.8%

Pieza fund. de acero para maq. 0.7%

Flejes y sim. de HoA lamin. 0.7%

Otros 16.8%


Chapa de aceros especiales 1.3%

Part. de maq. de limpieza 0.8%

Fuente: Dane

Partes de básculas 0.8%

Tubo de acero inoxidable 0.7%

Piezas de hierro o acero forjado

Consumo intermedio 39% Otros gastos 51%


Barras de HoA circular en ca. 2.5%

Barras de HoA hexag. en ca. 2.3%

Ángulos de HoA lam. en cal. 2.0%

Acero en lingotes 1.7%

Oxígeno 1.2%

Soldadura eléctrica 1.2%

Aceros especiales en lingotes 0.9%


Brujes metálicos 0.7%

Artículos de níquel 0.6%

Ferrosilicio y sus prods. 0.6%

Otros 7.8%


Barras de HoA circular en ca. 1.8%

Barras y perfiles de bronce 0.9%

Fuente: Dane

Bronce en bloques 0.8%

Partes forjadas de HoA 0.6%

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DEL TLC

¿Esta claro el camino para llegar al mercado americano?

•¿Cual es la vocación productiva y exportadora de la región?

•Capacidad instalada para cubrir demanda.

•Cumplimiento estándares de calidad. Ej. ASME

•Claridad en la apuesta geográfica, identificación de clientes potenciales.

Reflexiones Finales

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DEL TLC

Agenda de trabajo

Barreras para el Aprovechamiento

Regulatorio Capital humano y

competitividad Infraestructura Instituciones

Altos costos de la energía y falta

de confiabilidad en el suministro

Modificar el régimen vigente en

materia de visas para facilitar

acceso a capital humano.

Reglamentación usados/

remanufacturados.

Falta de capital

humano para la

industria. La principal

necesidad no suplida

son los soldadores.

Se requieren

inversiones de

laminado en

caliente.

Apoyo a la

especialización

productiva. Buscar

engancharse en cadenas

globales de valor.

Desarrollar una investigación para

identificar las necesidades en

pruebas de sismo resistencia para

las barras en caliente en Estados

Unidos para estados estratégicos y

conseguir los acuerdos de

reconocimiento o certificaciones

acreditadas y homologadas en

Estados Unidos para poder

comercializarlo.

Líneas de crédito a

través de Bancóldex

para financiar procesos

para conseguir

certificación ASME.

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APROVECHAMIENTO

DEL TLC

Agenda de trabajo

Barreras para el Aprovechamiento

Regulatorio Capital humano y

competitividad Infraestructura Instituciones

Para calderas, desarrollar y poner

en marcha el reglamento técnico

como primer paso para conseguir

la certificación ASME en Estados

Unidos

Formación de formadores para

abastecer escasez de mano de obra.

Atraso de industria

colombiana en

equipamiento

tecnológico

(asociaciones para

transferencia

tecnológica).

Acordar entidades

responsables en

expedición de

reglamentos técnicos

para el sector y buscar

acordar los tiempos de

elaboración y

expedición.

Exención de IVA por compra de

maquinaria y equipo

Identificación de

oportunidades y

acompañamiento en

desarrollo de

oportunidades de

compras públicas en

Estados Unidos.

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DEL TLC CON EEUU CONCLUSIONES

Las exportaciones han crecido a una tasa global relativamente baja, pero existen importantes segmentos de gran dinamismo como aparatos eléctricos, herramientas de metal, aluminio y sus manufacturas, etc.

Atlántico cuenta con importante experiencia productiva y exportadora en el segmento, especialmente en segmento de manufacturas de aluminio con énfasis en el mercado americano.

Hay aún una gran oportunidad para ampliar la actividad exportadora del departamento vía penetración del mercado norteamericano.

El triángulo noreste y los mercados de Texas y California pueden constituirse en destinos importantes para la canasta exportadora regional.

Sin embargo hay importantes retos tales como la identificación de mercados puntuales, la informalidad, la disponibilidad de personal y el establecimiento de alianzas comerciales, entre otros.

www.aprovechamientotlc.com

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DEL TLC

Algunos productos estratégicos

INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS

7606113060 Chapas y bandas de aluminio sin alear, cuadradas o rectangulares, sin enchapar, con espesor entre 0.2 mm y 6.3 mm •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 235 millones de dólares

•PRINCIPALES COMPETIDORES: China (38%), Alemania (34%), Canadá (15%)

•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$0, al mundo US$12.300

•VALOR UNITARIO: Colombia n.a. / Principal competidor US$3 por kilo

•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (3,0%), ahora Cat. A

•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: No

Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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DEL TLC

PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL

7413001000 Cable trenzado de cobre, sin aislamiento eléctrico, sin dispositivos, con herrajes •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 110 millones de dólares

•PRINCIPALES COMPETIDORES: Turquía (72%), Tailandia (16%), Canadá (4%)

•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$110.000, al mundo US$5,5 millones

•VALOR UNITARIO: Colombia US$9,9 / kg , Principal competidor US$10,1 / kg





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DEL TLC

HERRAMIENTAS DE METAL

8210000000 Aparatos mecánicos accionados a mano de 10kg de peso máximo para preparar, adicionar o servir alimentos o bebidas •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 136 millones de dólares

•PRINCIPALES COMPETIDORES: China (74%), Hong Kong (5%), Portugal (3%)

•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$60.000, al mundo US$11,9 millones

•VALOR UNITARIO: Colombia n.a. , Principal competidor US$2,5 / unidad





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DEL TLC

HERRAMIENTAS DE METAL

8309900000 Tapones, tapas y cubiertas (no corona), capsulas para botellas, tapones roscados, cubiertas sobre tapas, y demás accesorios para envases y repuestos, de metal

•IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 432 millones de dólares

•PRINCIPALES COMPETIDORES: Canadá (26%), China (18%), México (17%)

•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$3,1 mill., al mundo US$7,2 millones

•VALOR UNITARIO: Colombia US$16,4 / kg , Principal competidor US$9 / kg





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DEL TLC

MAQUINARIA Y EQUIPO

8481309000 Válvulas para retención de materiales, excepto de cobre, hierro o acero

•IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 85 millones de dólares

•PRINCIPALES COMPETIDORES: México (14%), Alemania (13%), Japón (11%)

•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$130mil, al mundo US$384mil

•VALOR UNITARIO: Colombia n.a. , Principal competidor US$ 0,7 / unidad


•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: Chile, México



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DEL TLC

MAQUINARIA Y EQUIPO

8484100000 Juntas metaloplásticas •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 214 millones de dólares

•PRINCIPALES COMPETIDORES: Japón (28%), Alemania (20%), México (12%)

•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$720mil, al mundo US$1,9 millones

•VALOR UNITARIO: Colombia n.d. / Principal competidor n.d.


•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: México



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