AREQUIPA.ppt

Región Arequipa Diagnóstico Regional de

Exportación

Málaga-Webb & Asociados

Situación Actual

3

S

N

EW

IDE

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

ÍNDICE DE DESARROLLO ECONÓMICO

FUENTE: CND

4

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD

FUENTE: CND

S

N

EW

IC

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

5

S

N

EW

IDH

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

ÍNDICE DE DESARROLLO

HUMANO

FUENTE: 2002 PNUD

Elaboración: CND

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Resumen Ejecutivo

Esta Región, a pesar de estar dotada de una variedad de recursos naturales y con una infraestructura adecuada, sólo produce el 7.3 % del PBI nacional.Abarca el 4.9% del territorio nacional y tiene el 4.1% del total de población nacional con 1´101,005 habitantes y una densidad geográfica de 17 personas por kilómetro cuadrado. Este promedio cuenta con gran dispersión, puesto que la provincia de Arequipa cuenta con una densidad de 78 hab/km2 y la región con menor densidad es Caravelí (2 hab/Km2)Es la segunda Región en colocaciones y en depósitos.Tiene una experiencia de exportación relativamente significativa (15% del total nacional) y ha ido creciendo en los últimos años.El 99% de las empresas son micro y pequeñas empresas.Arequipa tiene muchas cosas por hacer para el desarrollo del mercado externo

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Resumen Ejecutivo

Las ventas de dos productos, harina de pescado y cátodos de cobre refinado concentran el 57% del valor total de exportaciones.

Dos empresas concentran el 59% del valor total exportado.

Los productos del sector textil confecciones tienen una representación sectorial del 17%, colocándose como la tercera actividad de mayor importancia, luego de la minería y la pesca.

Los mercados de destino más atendidos son Estados Unidos, China, Japón y España.

Las Características Naturales de la Región

Ubicación – Clima – Suelo - Agua

Cualquier Plan Estratégico Exportador no puede ignorar lo que la naturaleza le ha dado a la Región, el reto es aprovechar esos recursos de la forma más eficiente

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Ubicación y Organización PolíticaLa región Arequipa, está localizada en el sur oeste del territorio nacional, abarca una superficie de 63,345.39 kilómetros cuadrados (4.9% del territorio nacional).

Limita por el Norte con Ayacucho,Apurimac y Cusco, por el Sur con el Océano Pacífico, por el Este con Puno y Moquegua y al Oeste con Ica.

Políticamente la región está constituída por 8 provincias y 109 distritos.

Las ocho provincias son Caraveli, La Unión, Condesuyos, Camaná, Castilla, Caylloma, Islay y Arequipa.

Presenta una fisiografía accidentada debido a la presencia de la Cordillera Occidental de los Andes, lo que determina su variedad climática y su aridez.

Fuente: Portal departamental del Perú

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El Clima

En la costa, por su ubicación, la región presenta una topografía variada con diferentes altitudes, su clima es variado; cálido con temperaturas entre 12ºC a 29ºC, con lloviznas menudas que fluctúan de 0 a 50 mm, el viento dominante es el alisio;

En la sierra, el clima es seco y varía según la altitud desde cálido templado hasta frío intenso, con una temperatura promedio de 12ºC y con precipitaciones pluviales estacionarias que van de 100 a 700 mm. al año, entre los meses de octubre a marzo.

Fuente: Plan de Desarrollo 1999 Consejo Transitorio de Administración Regional CTAR Arequipa

Indicadores Costa Sierra

Clima Cálido Cálido a templado frío intenso

Temperatura Promedio de 18º C Promedio de 12º C

Precipitación Escasa durante el añoDe diciembre a febrero en periodos normales

Superficie 35% 65%

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/Española/Sucursales/arequipa/index.htm

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El Suelo

La superficie potencialmente aprovechable con fines agrarios es aproximadamente de 2'041,092.50 has, de las cuales sólo el 5.75% constituye superficie agrícola, 81.11% son pastos naturales y lo restante está conformado por montes, bosques y otra clase de tierras.La calidad del suelo difiere en los pisos altitudinales, en la parte alta son areno-arcillosos, poco profundos y con subsuelo pedregoso; en la parte media son arcillo-limosos profundos, con subsuelo areno-pedregoso y en la parte baja son areno-arcillosos con capa freática entre 10 a 30 metros de la superficie.

Has.117.344

1.656.270 41.077

226.401 2.041.092

Distribución de la Tierra Según Capacidad de Uso.

Otras clases de tierraTotal

TIPO

Montes y bosques

Superficie área agrícola Pastos naturales

Fuente: www.portalagrario.gob.pe

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Problemática del Suelo

En las zonas altas se viene produciendo un fuerte proceso de desertificación, el mismo que es irreversible; estos procesos de erosión de suelos son consecuencia principalmente de la deforestación y mal uso de los recursos hídricos.

Este problema ha traído como consecuencia el deterioro de zonas como El Alto de la Irrigación Majes, Bella Unión y la Joya Antigua entre otros, donde se viene presentando procesos de salinización de terrenos de cultivo en las zonas bajas, principalmente en los valles de San Juan de Siguas, Quilca, Acarí y Vitor.

Fuente: www.portalagrario.gob.pe

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El Agua

La contaminación de las aguas es creciente como producto de los relaves y uso de reactivos de los centros mineros ubicados en Ocoña, Caylloma, Orcopampa, Churunga, Arcata, Madrigal, Caravelí, entre otros.

El uso de reactivos químicos utilizados en curtiembres y diversas empresas industriales, que hacen caso omiso a las disposiciones legales sobre la materia, es otra importante fuente de contaminación en la ciudad de Arequipa. Así, sus aguas servidas, afectan a las localidades de La Joya, San Camilo, San Isidro y Vítor.

Fuente: www.portalagrario.gob.pe/polt_arequipa5.shtml

Las Condiciones con las que cuenta la Región

Todo Plan Estratégico Exportador debe partir del conocimiento de la situación

económica de la región

Indicadores Económicos

PBI – PBI sectorial - Recaudación – Depósitos y Colocaciones

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PBI Regional

El Perú es considerado como un país altamente centralizado, lo que condiciona el aporte reducido que cada una de las Regiones hace a la formación de la riqueza nacional. Arequipa constituye la segunda economía más grande del país después Lima. Aporta el 7.3% del PBI nacional (INEI).

Año PBI Regional PBI Nacional Regional/ Nacional1995 8.196 107.039 7,7%1996 8.285 109.709 7,6%1997 8.708 117.214 7,4%1998 8.593 116.552 7,4%1999 8.530 117.646 7,3%2000 8.614 121.009 7,1%2001 8.854 121.543 7,3%2002 9.279 127.891 7,3%

Millones de Nuevos Soles a precios constantes (1994=100) *Estimado por CuantoFuente: INEI

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PBI Sectorial

Los principales sectores que sustentan la economía arequipeña son los servicios, la manufactura y la agricultura que, en conjunto, aportan el 90% al Producto Bruto Interno regional. Estos sectores absorben el mayor porcentaje de la Población Económicamente Activa Ocupada.

Arequipa TotalAño N. S/. Mill. N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill % N. S/. Mill %

1995 8.195 963 11,2% 11 0,13% 361 4,4% 1.389 16,9% 292 3,6% 5.179 63,2%1996 8.285 934 11,3% 3 0,04% 407 4,9% 1.447 17,5% 286 3,5% 5.208 62,9%1997 8.709 973 11,2% 8 0,09% 432 5,0% 1.513 17,4% 323 3,7% 5.460 62,7%1998 8.593 907 10,6% 2 0,02% 460 5,4% 1.502 17,5% 296 3,4% 5.426 63,1%1999 8.530 964 11,3% 11 0,13% 468 5,5% 1.497 17,5% 277 3,2% 5.313 62,3%2000 8.614 821 9,5% 12 0,14% 510 5,9% 1.630 18,9% 318 3,7% 5.323 61,8%2001 8.854 944 10,7% 19 0,21% 549 6,2% 1.624 18,3% 301 3,4% 5.417 61,2%2002 9.272 950 10,2% 32 0,35% 592 6,4% 1.719 18,5% 299 3,2% 5.680 61,3%

Millones de Nuevos Soles a precios constantes (1994=100)Estimado por CuantoFuente: INEI

PBI por Sectores Económicos 1995-2002Agricultura Pesca Minería Manufactura Construcción Servicios

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Impuestos recaudados 2002*

Arequipa es la segunda Región con mayor recaudación, superada sólopor Lima-Callao.

INGRESOS RECAUDADOS POR LA SUNAT*

Tipo de impuesto 2002Regional/Na

cionalImpuestos internos 655 0,17%Total Nacional (Internos) 18.734*En Millones de solesFuente: Cuanto y Sunat

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Indicadores Financieros 2001

Arequipa es la segunda Región tanto en colocaciones como en depósitos a nivel nacional, sobre un total nacional de S/. 37,934,049 en colocaciones y S/. 44,936,756.23 en depósitos.

Banca Múltiple Cajas Municipales Cajas Rurales Edpymes Total

1.066.643 120.810 39.424 25.343 1.252.220

Banca Múltiple Cajas Municipales Cajas Rurales Edpymes Total

1.103.228 167.064 17.872 - 1.288.164

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

Depósitos (En miles de Nuevos Soles)

Colocaciones (En miles de Nuevos Soles)

Indicadores Sociales

Población – Desarrollo Humano – Empleo – Educación - Salud

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Un buen Plan Estratégico Exportador puede generar impacto en los Indicadores

Sociales de la Región

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PoblaciónTiene una población de 1´101,005 habitantes al 2002, lo que equivale al 4.1% del total nacional e implica una densidad de 17 hab. promedio por Km2, con una dispersión muy alta, tal como se muestra en el cuadro. (Fuente: INEI) El 87% de la población vive en la ciudad y el 13% en zonas rurales. (Fuente: INEI- Boletín " Perú: Estimaciones y proyecciones de Población 1950-2005“)

39.3% de población calificada de pobre. (Fuente: PNUD, ENAHO 2002-IV)

Un ingreso promedio de S/. 440. (Fuente: PNUD, ENAHO 2002-IV)

Población %Hombres 51%Mujeres 49%

Urbana 87%Rural 13%

0 - 14 años 29%15 - 59 años 63%60 y más años 8%

Fuente: INEI-" Perú proyecciones de población por años calendarios según Dptos. 1990-2005"

Fuente: INEI- Boletín " Perú: Estimaciones y proyecciones de Población 1950-2050"

Fuente: INEI - Conociendo Arequipa. 2002

DensidadHab/Km2

Total región 17Arequipa 78Camaná 11Caravelí 2Castilla 5Caylloma 4Condesuyos 3Islay 14La Unión 4

Provincias

Fuente: INEI. Conociendo Arequipa 2000

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Desarrollo Humano

El índice de desarrollo humano para la Región descendió durante los años 1993 al 2000. Se debe resaltar, que estos indicadores podrían mostrar una considerable variación positiva, si es que se logra alcanzar los niveles de inversiones previstos.

Actualmente tiene un IDH regional de 63.5 promedio regional.

Provincia 1993 2000Arequipa 0,682 0,658Camaná 0,618 0,606Caravelí 0,576 0,589Castilla 0,550 0,552Caylloma 0,498 0,526Condesuyos 0,527 0,528Islay 0,646 0,617La Unión 0,409 0,449Fuente: PNUD. "Informe sobre el Desarrollo Humano- Perú 2002"

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Empleo

La Población Económicamente Activa se estimó én 32.8% de la población total, que equivale a 361 130 personas.Según agrupación económica, se tiene que el mayor porcentaje es absorbido por las actividades de servicios y extractivas, siguiéndole en importancia las de transformación. El 61.7% de la PEA está ocupada y el 3.3% se encuentra desocupada, correspondiendo la tasa más alta a varones. Asimismo, del total de la población ocupada, el 46% son trabajadores independientes, 32.8% empleados, 17.4% obreros, 3.4 % trabajadores familiares no remunerados, 0.2 % trabajadores del hogar y el 0.8 % empleadores o patronos.

Índice Laboral %PEA Ocupada 61,7PEA Desocupada 3,3PEA Inactiva 35Tasa Actividad 65Tasa Empleo 94,9Fuente: SIAF, MINTRA

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/Espanol/Sucursales/arequipa/index.htm

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Salud

644 médicos en establecimientos del MINSA, casi 3 por cada 10 000 habitantes.

Establecimientos de salud-1996Arequipa Nacional %

Hospitales 15 472 3,2%Centros de salud 115 1849 6,2%Postas de salud 175 4868 3,6%Otros 1 117 0,0%Total 306 7306 4,2%Fuente: Cuanto."Perú en números-2003"

Fuente: Factores de la Competitividad Regional, 2003, CEDEPAS

NOMBRE DEL PROYECTO COMPONENTESPOBLACIÓN

REFERENCIA (# hab)

INVERSIÓN (S/.) PROGRAMADO EJECUTADO

Equipamiento Centro de Salud Ampliación Paucarpata Equipamiento médico-Mobiliiario 45.377 44.658 39.779 39.779Equipamiento Puesto de Salud Sayla La Unión Equipamiento médico 3.023 22.161 21.161 0Fuente: Portal de Transparencia. Ministerio de SaludElaboración: Málaga-Webb

Proyectos de Inversión Pública en Salud - Región Arequipa

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Educación

La tasa de analfabetismo de personas de 15 a más años es 7.6%, siendo el distrito de Puica (La Unión) el más crítico con 49.7%; mientras que el distrito de Yanahuara (Arequipa) es el menos afectado con 1.9% (INEI 1993)

Cuenta con 2712 centros educativos, que representan el 4.3% a nivel nacional. 868 de ellos son de educación inicial, 1131 de primaria, 458 de secundaria, 66 de superior no universitaria, 4 de universitaria, 35 de educación especial y 150 de educación ocupacional.

Las 4 universidades con las que cuenta no sólo brindan servicios a los pobladores de Arequipa, sino a la mayoría de la población del sur del país por lo que su relevancia es mayor.

Variables

Primer semestre 2003

Segundo semestre 2003

Número de aulas de centros educativos por 10,000 hab. 97,95 95,83Alumnos por profesor 17,36 17,83Número de aulas en universidades por 10,000 hab. 3,66 3,66Números de aulas en IST e ISP por 10,000 hab. 7,12 6,79

Número de aulas en CEOs por 10,000 hab. 5,8 5,67Gasto gubernamental en sector educación 79.464 82.260

Fuente: Factores de la Competitividad Regional 2003:Piura, Cajamarca, Arequipa. InterRegionesPerú

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Medio Ambiente

Las curtiembres ubicadas en torno a la ciudad de Arequipa vierten sus residuos tóxicos al río Chili. Esto provoca la contaminación del agua que posteriormente se usa para regar cultivos.

En ciertos centros poblados, los centros mineros evacúan residuos tóxicos a ríos o depredan el recurso suelo.

El incremento del parque automotor en la cuidad de Arequipa viene produciendo efectos negativos en el medio ambiente por la polución y gases tóxicos.

El Parque Industrial de la ciudad de Arequipa contribuye con la contaminación ambiental a través de los gases y polvos tóxicos que vierten las empresas industriales, comerciales y de servicios en la atmósfera.

Capacidades Productivas de la Región

Agricultura – Ganadería – Agroindustria -Pesca – Minería – Manufactura – Textil

Confecciones – Turismo

31

La Oferta Exportable de una Región está vinculada a sus Capacidades Productivas y

sus Potencialidades

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Sector Agrícola

La actividad agrícola, participa en la economía de la Región con el 10.2% del PBI en el año 2002. Asimismo, tiene un peso significativo a nivel nacional.

Se desarrolla sólo en el 32.2% (2´041,093 has) de un total de 6´334,539 has.

La mayor concentración de la superficie agrícola se encuentra en las provincias de Arequipa 27.14%, Caylloma 21.37% y Castilla 13.48%.

Al observar la trayactoria de la producción agropecuaria desde 1989 se pueden destacar los siguientes productos: Ajo, caña de azúcar, cebolla, olivo, trigo.

Arequipa es productor principal de Ajo, Alfalfa y Cebolla, sus contribuciones al total nacional del 2002 son de 57%, 52% y 64%, respectivamente.

2001 2002 Variación Ene-Dic Ene-Dic %

Ajo 30 394 30 497 0.33Alfalfa 2 620 427 2 678 936 2.23C. Azúcar 83 024 154 002 43 85.49Arroz 164 688 173 885 5.58Cebolla 257 879 283 360 9.88Fríjol 8 448 7 314 -13.42Maíz. Amiláceo 14 430 10 263 -28.87Olivo 13 588 12 512 -7.92Papa 121 877 159 188 30.61Trigo 21 705 20 820 -4.07* Tomate 12.019Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Arequipa y

Ministerio de Agricultura – Dirección Extracción.

*/1 preliminar. Fuente: INEI. Conociendo Arequipa.

Direccción Regional Agraria Arequipa-OIA

Producción Agrícola en la Región Arequipa(En T.M)

Productos Agrícolas

Producción 1999/1

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Ganadería

Presencia de dos grupos definidos dedicados al sector pecuario:

Actividad localizada en pequeñas y medianas irrigaciones. Posibilidad de desarrollo intensivo de ganadería lechera.Actividad localizada en la zona altoandina carente de tecnología. Dedicados a la ganadería de camélidos sudamericanos y ovinos. Baja calidad en los campos de pastoreo existentes.

En los productos pecuarios destacan: aves, camélidos, porcinos y leche de vacunos. Asimismo, Arequipa es uno de los principales productores de Aves y Leche de vacuno, siendo su contribución al total nacional de 14.82% y 22.16%, respectivamente.

Pecuario 2001 2002 Variación Carne Ene-Dic Ene-Dic %Aves 23 014 28 329 23.09Camélidos 674 929 37.83Caprinos 104 109 4.80Ovinos 537 604 12.47Porcinos 3 098 3 342 7.87Vacunos 8 092 8 966 10.80Huevos Aves 2 661 2 643 -67Leche vacunos 256 034 264 606 3.34Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Arequipa y

Ministerio de Agricultura – Dirección Extracción.

*/1 preliminar. Fuente: INEI. Conociendo Arequipa.

Direccción Regional Agraria Arequipa-OIA

Producción Pecuaria en la Región Arequipa(En T.M)

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Problemática de la Actividad AgropecuariaLa actividad agropecuaria en los últimos años presenta un relativo estancamiento, debido a la retracción del mercado, la carencia de financiamiento para el sector agrario, la ausencia de investigaciones, asistencia técnica y transferencia tecnológica. La rentabilidad de la actividad agropecuaria ha declinado, habiendo empeorado la situación socioeconómica de los productores agrarios principalmente en las zonas alto andinas donde los niveles de producción y productividad son bajos, a lo que se agrega los altos costos de transporte al estar alejados de los centros de comercio. Se observa utilización de tierras agrícolas de alta calidad agronómica para fines de habilitación urbana. Se encuentra agricultura tradicional dispersa y poco diversificada, dependencia de insumos importados e inadecuada tecnología de industrialización y comercialización. La concentración de parcelas en las costa y sierra media ocasiona que se acentúe el minifundio. El 62.22% de los productores conducen un promedio de 3 has, esto equivale al 90% de la superficie agrícola.

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Oportunidades

La realización de las obras referidas a la Represa de Angostura, así como de las obras e irrigaciones en todo el departamento, tales como: Irrigación Uncapampa en Caylloma, Irrigación Andagua – Soporo en Castilla, Irrigación Huanzococha en La Unión, Irrigación Pampa Colorada en Camaná, sentarán las condiciones para que Arequipa pueda fortalecer su producción agropecuaria en dos ejes principales:

Agroexportación (alrededor de productos que ya se vienen cultivando): cebolla amarilla, uva, páprika, orégano; así como de cultivos alternativos, orgánicos y semilleros.Potenciación de la producción tradicional (orientada al autoabastecimiento y a la producción para los mercados nacionales): papa, maíz, cereales, alfalfa, entre otras.

http://www.cipca.org.pe/cipca/webir/regarequipa/agro2-areq.htm

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Sector pesquero

Pescado KAzul 365.313Caballa 242.103Diamante 151.848Dorado 350.107Jurel 481.347Pejerrey 123.331Sardina 161.471Mariscos KCaracol 233.445Choro 864.287Erizo 176.439Pulpo 204.278Fuente: INEI. Conociendo Arequipa 2000. Dirección Regional de Pesquería X - Arequipa

DESEMBARQUE DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SEGÚN ESPECIE

PRINCIPALES RECURSOS 1999

AÑO HARINA ACEITE1990 29653 30791991 36044 46581992 93875 217341993 34577 44501994 75346 84771995 86992 100171996 12722 19661997 92635 146641998 37023 21451999 52750 9509

Fuente: INEI. Conociendo Arequipa 2000. Dirección Regional de Pesquería X - Arequipa

PRODUCCIÓN DE HARINA Y ACEITE EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE PESCA

PERÚ 1990 - 1999 (tmb)

Las plantas productoras de recursos hidrobiológicos de consumo humano indirecto de Pesca- Perú (Harina y aceite de pescado) vienen operando al mínimo de su capacidad instalada por la limitada flota pesquera y escasez de materia prima.

Entre los productos que han incrementado su producción desde 1990 destacan los pescados azul, diamante, dorado y sardina y los mariscos caracol, choro, erizo y pulpo. En el caso de este último su contribución al total nacional de 1,999 fue de 12.82%.

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Extracción de especies hidrobiológicas

2001 2002Ene-Dic Ene-Dic

Consumo Hum.Directo 10.629 25.043Fresco 8.595 21.000 Congelado 885 2 779 Seco-salado 0 0 Conservas 1 149 1 264Consumo Hum.Indirecto 185.542 435.779TOTAL 196.171 460.822FUENTE: Ministerio de Pesquería - Dirección Regional Arequipa

Elaboración: BCRP, Suc. Arequipa - Sección Estudios Económicos.

Especie

Extracción de Especies Hidrobiológicas(En T.M.)La infraestructura del sector pesquero

cuenta con un puerto ubicado en Matarani y 5 desembarcaderos en Moliendo (Islay), Quilca (Camaná), Ático, Chala y Lomas (Caraveli).

Recursos como la trucha y el camarón (ríos Ocoña, Majes y Camaná), se encuentran afectados por relaves mineros y sustancias tóxicas provenientes de insecticidas y pesticidas.

Procedencia TMOcoña 132,3Camaná 94,4Majes 77,2Quilca 13,8Tambo 52,6TOTAL 370,3

Recolección del recurso "Camarón del río"

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Minería

Tipo Mineria Producto Unidad Medida 2001 2002

Gran MineríaConcent. De Cobre TM. 76.975 86.419

Cobre TCS 24 26Plata Oz 159.673 29.308Oro Oz 1.397.044.895 155.634

Elaboración: BCRP, Suc Arequipa – Sección Estudios Económicos.

Mediana Minería

Producción Minera: Arequipa

Arequipa es uno de los principales productores de Cobre y Plata. Su contribución al total nacional de 1,999 fue de 12.75% y 15.12%.La gran minería está representada por la Compañía CYPRUS Minera Cerro Verde (privada). Se dedica a la extracción de cobre. Tiene un uso intensivo en capital de alta tecnología. La pequeña minería comprende 30 pequeñas empresas y 200 productores entre artesanales e informales cuya producción es diversificada y en pequeña escala.

Minerales Valor% del total Nacional

Cobre (t) 68.391 12,75%Plomo (t) 620 0,23%Zinc (t) 993 0,11%Plata (kg) 337.434 15,12%Oro (Kg) 8.742 9,06%

Volumen de Producción Minera 1999

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Arequipa

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Manufactura

Concepto Ene-Dic. 2002/2001BS. CONSUMO 8Lácteos -12Molinería 4Cerveza 14Gaseosas 46Diversos -51BS.INTERME. 7Hilatura 6Otros Textiles 8Fabr. De tejidos 2Prendas Vestir -6Curtido Cueros -74Fab. Plásticos 11Pinturas 30Cemento 11BS. CAPITAL 27P. Metálicos 27TOTAL 10Fuente: Empresas Industriales.

Elaboración: BCRP Suc. Arequipa

Producción Manufacturera de Arequipa 2002/2001(Variación Porcentual)

El sector manufacturero industrial está representado aproximadamente por 4,500 unidades productivas. Las ramas industriales más numerosas son productos alimenticios y bebidas, textiles, prendas de vestir, industrias del cuero, productos metálicos, maquinaria y equipo.

La actividad artesanal está conformada por aproximadamente 2,800 artesanos. Entre las líneas de producción que más destacan son: textil confecciones, producción en cuero, tallado en madera, papelería, artículos de hierro forjado, tallado en similar, cerámica entre otros.

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Sector Textil Confecciones

Arequipa es el segundo departamento con mayor concentración de empresas del sector textil confecciones en el Perú. Lima concentra el 65,3%, Arequipa el 6,7%, La Libertad el 3,9% y Callao el 3,6%. (* Incluye manufactureras y de servicios relacionados. Fuente: MITINCI – INFOSIEM)

TextilHilados K 2.232.649Silvers K 180.428Tops K 5.124.243ConfeccionesPrendas de vestir Unid. 2.364.226Mantones, Varios Unid. 119.110Casimir, frazadas, tej.card. m 327.710

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN INDUSTRIALProductos de textil y confecciones 1999

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Turismo

Arribo de Turistas Ene–Dic 2001 Ene-Dic 2002 Variación %Nacionales 250 885 264 931 5.60Extranjeros 86 755 83 000 -4.33TOTAL 337 640 165 347 931 3.04* Preliminar

FUENTE: Ministerio de Industria y Turismo.

Elaboración: BCRP, Suc Arequipa – Sección Estudios Económicos.

La planta turística está conformada por 362 establecimientos de hospedaje (276 en la ciudad de Arequipa), 82 agencias de viaje, 3,498 restaurantes y establecimientos de alimentación y 142 centros nocturnos y discotecas.Ejes de atracción turística:

Entorno ecológico y paisajistaPerfiles arquitectónicos precolombinos y post colombinos (requieren de mayor conservación y mantenimiento para su puesta en valor)Circuitos de playa en 3 provincias.

Principales atractivos turísticos ProvinciaValle del Colca CayllomaArquitectura colonial ArequipaValle de los Volcanes CastillaCotahuasi La UniónChivay Caylloma


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La Geodiversidad

La geodiversidad del ámbito regional se manifiesta en los diversos pisos altitudinales, con características edafo-climáticas distintas que influyen en los tipos y variedad de productos que se obtiene. En los valles e irrigaciones costeras ubicadas en la franja que va hasta los 1000 m.s.n.m. destacan los cultivos de arroz, trigo, menestras, olivo, algodón y caña de azúcar. En la franja longitudinal comprendida entre los 1000 a 2000 m.s.n.m., se ubican diversas pequeñas y medianas irrigaciones con un desarrollo agrícola y ganadero intensivo, con grandes posibilidades de desarrollo agroindustrial. En esta zona destaca la producción de leche, alfalfa, papa, cebolla, páprika, maíz amiláceo, maíz forrajero, kiwicha y hortalizas. En la zona comprendida entre los 2000 y 3200 m.s.n.m. se ubica la Campiña Arequipeña del valle del Río Chili y otros valles interandinos, los que tienen un clima seco y muy soleado durante la mayor parte del año, donde predomina la ganadería sobre pastos cultivados (alfalfa). También destaca la producción, de cebolla, ajo, arveja, zapallo, zanahoria, maíz, papa y cebada.

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La Geodiversidad

El siguiente piso ecológico se ubica entre los 3200 hasta los 3800 m.s.n.m. que corresponden a las provincias altas, con clima lluvioso, frío y con heladas de invierno. En esta zona se registra bajos índices de productividad por el escaso uso de tecnología moderna, siendo sus principales productos: maíz, papa, cebada, alfalfa y habas.

Finalmente el piso ecológico ubicado entre los 3800 m.s.n.m. a más, es una zona alto andina fría, cuyo principal potencial son los pastos naturales que no están siendo adecuadamente manejados, donde la crianza de camélidos y ovinos se da en pequeña escala. El principal cultivo de esta zona es la maca de gran potencial para su industrialización y exportación.

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Potencialidades

Recurso/ Capital% Potencial Dpto/Perú

Capital Natural Unidad %Oro Kg.CF 0,23Plata Kg.CF 3,97Cobre Kg.CF 12,33Plomo Kg.CF 0,16Zinc Kg.CF 0,04Recurso suelo para Agricultura Ha 12,55Captura de Peces y Crustaceos Kg. Bruto 8,55Alpaca Unidad Animal 0,57Llama Unidad Animal 18,55Caprino Unidad Animal 0,17Ovino Unidad Animal 1,04Porcino Unidad Animal 3,09vacuno Unidad Animal 0Capital fisico Unidad %Energía Eléctrica Kilovatios 3Capacidad hotelera Nro. De Camas 6,34Inversión Pública $/. 6,97Recurso financiero S/. 1,42Producción industrial NS 94 10,43Capital Humano Unidad %Subempleo por calificación Nro. Trabajadores 5,15Fuente: INDH-PNUD 2002. % potencial del recurso en el departamento con

respecto al nacional, considera RCDisponible-RCUtilizado.

Kg.CF: kilogramo de contenido fino.

Infraestructura

Sevicios Públicos - Red Vial - Estado de la Red Vial - Infraestructura Portuaria -

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Una Oferta Exportable sin capacidad para poder llevarla al mercado exterior no es una

Oferta Exportable viable

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Servicios Públicos

94.5% de coeficiente de electrificación sobre un promedio nacional de 75%.372,563 KW de recursos energéticos utilizados y 411,176 KW de recursos disponibles.75,085 líneas telefónicas en servicio y una teledensidad de 6.8 sobre un promedio nacional de 6 por cada 100 habitantes. La teledensidad mide la penetración telefónica. 40 distritos no cuentan con servicios eléctricos, correspondiendo la mayoría a provicias altas de la región.

Zona Urbana Zona Rural

89% 37%56% 9,8%95% 23%

Fuente: Endes 1996

Servicios públicosAbastecimiento de aguaServicio de saneamientoServicio de energía eléctrica

Fuente: IPE: La brecha en infraestructura, 2003, pág. 244,OSIPTEL INEI del 2001 e Informe sobre Desarrollo Humano, 2002, PNUD

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Red Vial

La red vial de la Región es de 6,466.5 Km. Y sólo el 16.69% se encuentra asfaltada.

Red Vial-1999Tipo de Superf. Departamental % Nacional % Dep./Nac.Asfaltado 1.075,5 16,6% 10.188,8 10,6%Afirmado 1.272,2 19,7% 18.533,5 6,9%Sin Afirmar 1.138,7 17,6% 13.809,1 8,2%Trocha 2.980,1 46,1% 35.596,3 8,4%Total 6.466,5 100,0% 78.127,7 8,3%Fuente: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción-Dirección de Estadística

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Problemática de la Red Vial

La Región Arequipa presenta varias áreas desarticuladas siendo las provincias altas y la de Caravelí las más postergadas.

El concepto de integración vial interna contempla la terminación de carreteras de penetración:

• Arequipa - Castilla - Condesuyos - La Unión• Ocoña - Cerro Rico• La Carretera Costanera - Mollendo - Ilo• Caravelí – Ayacucho


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Infraestructura Aeroportuaria

El aeropuerto comercial es administrado por CORPAC S.A y cuenta con 2.98 Km. de superficie asfaltada. El máximo Avión permitido es el B575-200.

Tiene 11 aeródromos de los cuales 6 son del Estado.

Propiedad de NúmeroCorpac 1Estado 6Municipalidad* 5Privados 0Total 12*Incluye aeródromos de las comunidades campesinas.

Fuente: MTC-Dirección de Estadística.

Aeropuertos-2003

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Infraestructura Portuaria

Tiene un puerto: Matarani que ha sido el primer puerto otorgado en concesión al sector privado, que actualmente es administrado por la empresa privada TISUR del grupo Romero.Está ubicado en el sur del Perú en la costa del Departamento de Arequipa (Lt. 17º 00’ S. y Lg. 72º 07´W.).El terminal marítimo consiste en un muelle de atraque directo tipo marginal (583 mt. x 22 mt.), con 3 amarraderos, un calado máximo de 32 pies, una capacidad de atención para naves de 35.000 DWT y un amarradero tipo roll on - roll off. El puerto posee instalaciones especializadas para la descarga de granos (3 torres neumáticas y 36 silos con una capacidad de almacenamiento de 53.000 TM) y para el embarque de minerales (faja transportadora aérea con una capacidad entre 600 a 1000 TM/hora). Sus instalaciones permiten clasificarlo como un Terminal de Uso Múltiple. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El terminal portuario esta articulado a la zona de influencia a través de la carretera Panamericana, la carretera Arequipa - Santa Lucía- Juliaca (en construcción) y el ferrocarril del Sur (Matarani – Arequipa – Juliaca – Cuzco - Puno).

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Desarrollo de Matarani

El puerto tiene una orientación al manejo de las importaciones con destino a la zona de influencia (trigo a granel es la principal carga movilizada por el terminal).

El tipo de naves que habitualmente es atendida en el puerto es de tipo convencional (55%), granelera (26%) y roll on - roll off (5%).

Los nuevos servicios que brinda el concesionario han motivado un incremento en el tráfico de carga boliviana por este puerto.

Terminal Importación Exportación Cabotaje TotalMatarani 334 164 151 649Nacional 6948 5696 1936 14580% regional/nacional 4,8% 2,9% 7,8% 4,5%*Información a julio de 1999, por haberse dado en concesión.

Fuente: ENAPU-Área de planes, presupuesto, programas y estadística.

Carga (en miles de T), según puerto-1999*

Integración Nacional

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Integración Regional

En el Perú se identifican 4 grandes corredores económicos, dos de los cuales se conectan con Arequipa:

Longitudinal Tumbes - Tacna, definido por la carretera Panamericana.

Transversal Sur, de carácter bioceánico al vincular los puertos de Matarani e Ilo con Iñapari, en la frontera con Brasil, proyectándose hacia los puertos de Santos y Río de Janeiro. Sus principales ramificaciones son hacia Desaguadero y Cuzco.

Integración Internacional

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Integración de la infraestructura regional sudamericana (IIRSA)

La IIRSA prioriza el Eje Interoceánico Brasil-Bolivia-Perú-Chile, que se inicia en Santos y termina en Matarani, Ilo, Arica e Iquique, así como el Eje llamado Brasil-Perú, que vincula la Amazonía sudbrasileña con todos los puertos del Sur de nuestro país, particularmente Matarani e Ilo.

Con el desarrollo de la carretera interoceánica este puerto consolidaría el frente portuario frente a la oferta de Chile.

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Brasil-Bolivia-Perú

Se viene mejorando la carretera de acceso al puerto de Matarani para faciltitar el transporte de carga y la infraestructura de almacenamiento, convirtiendo a Matarani en una alternativa potencial para la interconexión entre Brasil, Bolivia y Perú.

Desarrollo Empresarial

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Un Tejido Productivo basado en las micro y pequeñas empresas que apuesta por el

crecimiento individual, dificulta el crecimiento y el potencial de desarrollo de la Región. Por

ello, es importante identificar aquellos Sectores o Cadenas Productivas donde existe

la mayor cantidad de experiencias de Asociatividad

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Estructura Productiva Regional

Gran y mediana empresa

1%Pequeña Empresa

4%

Micro empresa95%

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Universo Empresarial

RegiónMicro empresa

(1)Pequeña

Empresa (2) Mype (1+2)

Gran Empresa y mediana (3) Total

Arequipa 33.453 1.579 35.032 271 35.303Regional / Nacional 7,2% 4,5% 7,0% 3,7% 6,9%Total Nacional 467.001 35.075 502.076 7.348 509.424

Fuentes: SUNAT. Declaración de Renta 2001.

1/ Ventas anuales menores a US$ 80,000.

2/ Ventas anuales entre US$ 80,000 y US$ 750,000.

3/ Ventas anuales mayores a US$ 750,000.

Elaboración: PROMPYME antes de la nueva Ley PYMES

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Actividad Económica

Región Agropecuario Comercio Construcción Energía Manufactura MineríaOtros no

económicos PescaSector Público Servicios Total

Arequipa 3.475 18.477 305 9 2.024 63 0 16 6 10.657 35.032Regional / Nacional 15,4% 7,0% 4,7% 3,4% 6,3% 7,8% 0,0% 1,2% 2,6% 6,2% 7,0%Total 22.568 265.778 6.456 265 31.922 810 6 1.294 230 172.747 502.076Fuente: SUNAT. Declaración de Renta 2001. Considera empresas que venden menos de US$750,000 al año.Elaboración: Prompyme

Articulación Empresarial

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Problemática del Cluster de Camélidos

El cluster de camélidos está formado por tres regiones peruanas: Puno, Cusco y Arequipa.En Puno y Cusco existen micro y pequeños productores que se dedican principalmete a la cría y esquila de alpaca, mientras que en Arequipa concentra la mayor parte de medianas y grandes empresas de la industria de hilados y confecciones.Su estructura empresarial enfrenta poblemas de articulación empresarial:

Fragmentación: Los pequeños criadores cuentan con un promedio de 100 cabezas cada uno. Esto dificulta los trabajos de mejora genética, los cuales requieren de 2000 cabezas. Asimismo, realizan técnicas de pastoreo inadecuadas.Intermediación: Los inadecuados sistemas de acopio generan intermediarios que adulteran la fibra y explotan a los productores. Concentración: Las grandes y medianas empresas cuentan con gran poder de negociación sobre el precio y ello desincentiva a los criadores para mejorar la calidad.

Análisis del Sector Exportador de la Región

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El Sector Exportador al 2002La Región Arequipa exportó 570 productos diferentes, este total representa el 15% del total nacional. El número de empresas exportadoras de Arequipa es 119, que representa el 3% del total nacional.El valor total de las exportaciones fue de US$ 352,808,068, que representa el 5% del total nacional. Es la novena región en el ranking de exportaciones a nivel nacional.Los principales productos exportados fueron harina de pescado (29.82%); cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado (27.49%); minerales de plata y sus concentrados (7.01%), pelo fino cardado o peinado (4.75%) y leche evaporada sin azúcar ni edulcorante (2.42%).Solo 3 productos representaron valores de exportación mayores al 5% respecto del total exportado y 122 más del 0.01% del valor total exportado. El resto de productos exportados es poco significativo.Los principales países de destino son Estados Unidos (33%), China (9%), Japón (7%) y España (6%).Sólo dos empresas agregan el 59% del total regional: Grupo Sindicato Pesquero del País S.A (31.5%), el cual exporta principalmente harina de pescado y Sociedad Minera Cerro Verde (27.5%), el cual exporta en su mayoría cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado.

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Los Sectores más Importantes

Los sectores más importantes a nivel de exportaciones son el minero que representa el 37.16% del valor total de las exportaciones y el pesquero que representa el 30.42% de la misma base.

El sector textil se encuentra en tercer lugar con una importante participación de 16.70% a la que se suma el 3.74% logrado por el sector confecciones. De hecho, este sector presentó tasas de crecimiento positivas (22.91%) durante el período enero-septiembre del 2003, acumulando US$ 596.6 millones.

Exportaciones Según Sectores

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Sectores más importantes 2002

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Propia*Sobre la base de 180 productos que representan el 99.68% del valor total US$FOB

Sectores Valor FOB US$ %Minería 135.705.110 38,60%Industria Pesquera 111.090.666 31,60%Textil - Confecciones 60.986.469 17,35%Productos químicos 11.118.550 3,16%Agroindustria 10.370.406 2,95%Industria Láctea 9.010.835 2,56%Agricultura 6.712.818 1,91%Manufactura 3.777.989 1,07%Cueros 2.800.944 0,80%TOTAL 351.573.788 100,00%

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Sector Minero

SECTOR MINERO FOB US$ %CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO 96.982.720 71,47%MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 24.720.842 18,22%BARRA DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O RELIEVES 7.175.164 5,29%BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOS FORJADAS DE HIERRO O ACERO 3.542.138 2,61%PERFILES DE HIERRO O ACERO EN L, LAMINADOS O EXTRU. EN CALIENTE ALTURA<80MM 1.449.220 1,07%PERFILES DE HIERRO O ACERO EN T, LAMINADOS O EXTRU. EN CALIENTE ALTURA<80MM 418.241 0,31%ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN REVESTIR, INCLUSO PULIDO 271.056 0,20%PROD.LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO, CINCADOS DE OTRO MODO, ONDULADOS 192.579 0,14%DEMAS, BARRA DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR DE ACERO DE FACIL MECANIZACION 187.276 0,14%LAS DEMAS BARRAS, SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE DE LOS DEMAS ACEROS 151.090 0,11%PROD.DE HIERRO O ACERO,SIN ENROLLAR LAMINADOS EN FRIO, 0,5 MM <= ESPESOR <= 1 MM 113.571 0,08%HARINAS SILICEAS FOSILES (POR EJ: "KIESELGUHR", TRIPOLITA, DIATOMITA) Y DEMAS TIERRAS 110.478 0,08%LAS DEMAS BARRA DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR 102.433 0,08%DEMAS, BARRA DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR DE SECCION TRANSVERSAL RECTANGULAR 77.750 0,06%PUNTAS,CLAVOS,CHINCHES,GRAPAS APUNTADAS, Y ART. SIMI.DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO 62.572 0,05%LATAS P` CERRAR POR SOLDADURA DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO CAPACIDAD<50LT 31.649 0,02%PROD.DE HIERRO O ACERO,SIN ENROLLAR LAMINADOS EN FRIO, ESPESOR < 0,5 MM 26.460 0,02%LAS DEMAS PIEDRAS, SIMPLEMENTE TALLADAS O ASERRADAS, CON SUPERFICIE PLANA O LISA 26.162 0,02%PROD.DE HIERRO O ACERO,SIN ENROLLAR LAMINADOS EN FRIO, 1 MM < ESPESOR < 3 MM 22.541 0,02%DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. 22.015 0,02%PROD.DE HIERRO O ACERO,ENROLLADOS LAMINADOS EN FRIO, 0,5 MM <= ESPESOR <= 1 MM 19.152 0,01%TOTAL 135.705.110 100,00%

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados*Sobre la base de 180 productos que representan el 99.68% del valor total US$FOB

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Sector Pesquero

INDUSTRIA PESQUERA FOB US$ %HARINA D`PESCADO S/DESGRASAR,IMPROPIO P`LA ALIMENT. HUMANA,C/CONT.DE GRASA>2% EN PESO 105.222.205 94,72%GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXC. ACEITE DE HIGADO EN BRUTO 5.778.187 5,20%GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES, REFINADOS EXC. ACEITES DE HIGADO 90.274 0,08%TOTAL 111.090.666 100,00%


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Sector Textil - Confecciones

SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES FOB US$ %PELO FINO CARDADO O PEINADO 16.754.366 27,47%HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR P` LA VENTA EL POR MENOR 7.257.710 11,90%HILADOS DE LANA PEINADA NO P``VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO DE LANA >=85% EN PESO 5.688.013 9,33%LAS DEMAS LANAS PEINADAS ENROLLADOS EN BOLAS ("TOPS") 5.584.918 9,16%LOS DEMAS DE ALPACA O DE OTROS PELOS FINOS 3.860.021 6,33%SUETERES (JERSEYS) DE ALGODON 2.562.105 4,20%CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU¥.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,TE¥IDO D`UN SOLO COLO 1.489.225 2,44%HLADOS DE LANA O PELO FINO P` VENTA AL POR MENOR CON UN CONTENIDO >=85% EN PESO 1.475.986 2,42%CHALES,PA¥UELOS DE CUELLO,BUFANDAS,MANTILLAS,VELOS Y ART.SIMILARES,DE LANA O PELO FIN 1.130.808 1,85%"T-SHIRT"DE ALGODON P`HOMB.O MUJ.,D`TEJ.TE¥IDO D`UN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQLEADOS 1.119.245 1,84%ABRIGOS,IMPERMEAB.,CHAQUETO.,CAPAS Y ART.SIMILARES,P`MUJERES O NI¥AS,DE LANA O PELO F 1.035.110 1,70%LOS DEMAS TEJIDOS DE ALPACA O DE LLAMA 856.477 1,40%MANTAS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES (EXCEPTO LAS ELECTRICAS) 792.580 1,30%CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU¥.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,C/HILAD.DIST.COLOR.RA 695.537 1,14%CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.C/HILADOS D`DIST.COLOR.A RAYAS 673.936 1,11%OTROS 10.010.433 16,41%TOTAL 60.986.469 100,00%

Elaboración:Málaga - Webb & Asociados

Exportaciones Según Productos

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Exportaciones según productos principales

39 productos de 570

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración:Málaga - Webb & Asociados Propia

Descripción Arancelaria FOB US$ %HARINA D`PESCADO S/DESGRASAR,IMPROPIO P`LA ALIMENT. HUMANA,C/CONT.DE GRASA>2% EN PESO 105.222.205 29,82%CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO 96.982.720 27,49%MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 24.720.842 7,01%PELO FINO CARDADO O PEINADO 16.754.366 4,75%LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE 8.529.694 2,42%HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR P` LA VENTA EL POR MENOR 7.257.710 2,06%BARRA DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O RELIEVES 7.175.164 2,03%ACIDO ORTOBORICO 6.951.437 1,97%GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXC. ACEITE DE HIGADO EN BRUTO 5.778.187 1,64%HILADOS DE LANA PEINADA NO P``VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO DE LANA >=85% EN PESO 5.688.013 1,61%LAS DEMAS LANAS PEINADAS ENROLLADOS EN BOLAS ("TOPS") 5.584.918 1,58%FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMENTA, SECOS, TRITURADOS O PULVERIZADOS 5.537.979 1,57%LOS DEMAS DE ALPACA O DE OTROS PELOS FINOS 3.860.021 1,09%BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOS FORJADAS DE HIERRO O ACERO 3.542.138 1,00%SUETERES (JERSEYS) DE ALGODON 2.562.105 0,73%DEMAS BORATOS NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCL. CALCINADOS): ACIDO BORICO 2.392.730 0,68%DEMAS HORTALIZAS,MEZCLAS DE HORTALIZAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJ.,TRITU.O PULV.,SIN 2.255.033 0,64%CEBOLLAS SECAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN OTRA PREPARACION 2.085.840 0,59%NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA FRESCAS O SECAS 1.978.382 0,56%CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU¥.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,TE¥IDO D`UN SOLO COLO 1.489.225 0,42%HLADOS DE LANA O PELO FINO P` VENTA AL POR MENOR CON UN CONTENIDO >=85% EN PESO 1.475.986 0,42%PERFILES DE HIERRO O ACERO EN L, LAMINADOS O EXTRU. EN CALIENTE ALTURA<80MM 1.449.220 0,41%CUEROS Y PIELES ENTEROS DE BOVINO, C/SUPERFICIE POR UNIDAD <= 2,6 M2 (28 PIES CUADR.) 1.134.611 0,32%CHALES,PA¥UELOS DE CUELLO,BUFANDAS,MANTILLAS,VELOS Y ART.SIMILARES,DE LANA O PELO FIN 1.130.808 0,32%TARA 1.123.003 0,32%

Continúa en la siguiente filmina

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Exportaciones según productos principalesDescripción Arancelaria FOB US$ %"T-SHIRT"DE ALGODON P`HOMB.O MUJ.,D`TEJ.TE¥IDO D`UN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQLEADOS 1.119.245 0,32%COCHINILLA E INSECTOS SIMILARES 1.071.909 0,30%ABRIGOS,IMPERMEAB.,CHAQUETO.,CAPAS Y ART.SIMILARES,P`MUJERES O NI¥AS,DE LANA O PELO F 1.035.110 0,29%CERVEZA DE MALTA. 1.005.430 0,28%LOS DEMAS BORATOS 934.164 0,26%CUEROS Y PIELES DEPILADOS, PREPARADOS,DE LOS DEMAS ANIMALES, EXC. DE LA P.4108 O 4109 860.272 0,24%LOS DEMAS TEJIDOS DE ALPACA O DE LLAMA 856.477 0,24%VEHIC. AUTOMOVILES ENSAMBLADOS GASOLINEROS, 1000 CC < CILINDRADA <= 1500 CC 842.600 0,24%ALGAS FRESCAS, REFRIGERADAS, CONGELADAS O SECAS 821.374 0,23%MANTAS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES (EXCEPTO LAS ELECTRICAS) 792.580 0,22%CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU¥.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,C/HILAD.DIST.COLOR.RA 695.537 0,20%CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.C/HILADOS D`DIST.COLOR.A RAYAS 673.936 0,19%SUETERES, PULLOVERS, CARDIGANS, CHALECOS Y ARTICULOS SIMLARES DE FIBRAS ACRILICAS O M 602.082 0,17%LOS DEMAS HILADOS DE LANA O PELO FINO ACONDICIONADOS P` LA VENTA AL POR MENOR 528.121 0,15%LOS DEMAS DESPERDICIOS DE LANA O PELO FINO 495.385 0,14%HILADOS TEXTURADOS DE POLIESTERES 490.747 0,14%LAS DEMAS LECHES Y NATAS SIN ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE 481.142 0,14%CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.TE¥IDO D`UN SOLO COLOR INCL.BL 475.299 0,13%LOS DEMAS TEJIDOS DE DE LANA PEINADA 466.205 0,13%CAMIS.BLUS.D`PTO.DE ALG.P`MUJ.O NI¥,C/CUE.Y ABER.DEL.PARC.,UN SOLO COLOR INC.BLANQUEA 458.270 0,13%AJOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 438.542 0,12%PERFILES DE HIERRO O ACERO EN T, LAMINADOS O EXTRU. EN CALIENTE ALTURA<80MM 418.241 0,12%HILADOS DE LANA PEINADA NO P`VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO DE LANA < 85% 415.666 0,12%LACAS COLORANTES;PREPARAC. A Q` SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPIT. A BASE DE LACAS C 392.162 0,11%LOS DEMAS SWEATERS, PULLOVERS, CARDIGANS, Y ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO,DE ALGODON 359.719 0,10%PROD.CURTIENTES INORGANICOS;PREPARAC. CURTIENTES,INCL. CON PROD.CURTIENTES NATURA 341.953 0,10%AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, C/ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE 341.582 0,10%

39 productos de 570Elaboración:Málaga - Webb & Asociados

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Principales 10 productos según mercados de destino

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración:Málaga - Webb & Asociados

Productos más importantes Principal destinoHARINA D`PESCADO S/DESGRASAR,IMPROPIO P`LA ALIMENT. HUMANA,C/CONT.DE GRASA>2% EN PESO ChinaCATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO EEUUMINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS JapónPELO FINO CARDADO O PEINADO ItaliaLECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE HaitíHILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR P` LA VENTA EL POR MENOR JapónBARRA DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O RELIEVES BoliviaACIDO ORTOBORICO BrasilGRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXC. ACEITE DE HIGADO EN BRUTO ChileHILADOS DE LANA PEINADA NO P``VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO DE LANA >=85% EN PESO Japón

Exportaciones Según Mercados de Destino

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Exportaciones según principales mercados de destino, 2002

Otros27%

Estados Unidos33%

China9%Japón

7%España

6%

Bolivia5%

Italia5%

Canadá4%

Alemania4%

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración:Málaga - Webb & Asociados

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Harina de pescado sin desgrasarno apta para consumo humano al 2% grasa en

pesoHarina de pescado sin desgrasar.

FOB (US$)

Japón6%

Turquia4%

Italia4%

Otros22%

Filipinas3%

Grecia4%

Francia6%

Canadá8%

Irán8%

España13%

China22%

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración: Málaga - Webb & Asociados*Sobre la base de 180 productos que representan el 99.68% del valor total US$FOB

80

Destino de Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado

Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado (FOB US$)

Estados Unidos100%


81

Destino de minerales de plata y sus concentrados

Minerales de plata y sus concentrados (FOB US$)

Japón29%

México24%

Canadá18%

Alemania17%

Otros12%


82

Destino del pelo fino cardado o peinado

Pelo fino cardado o peinado FOB US $

Italia39%

China33%

Japón10%

Reino Unido6%

Corea del Sur3%

Otros5%

Estados Unidos1%

Alemania3%


83

Destino de la leche evaporada sin azúcar ni edulcorante

Leche evaporada sin azúcar ni edulcoranteFOB US$

Haiti66%

Bolivia15%

Guyana5%

Bahamas4%

Otros2%

Estados Unidos1%

Venezuela1%

República Dominicana

2%Jamaica4%


84

Destino de barra de hierro sin alear con muescas, cordones, surcos o relieves

Barra de hierro o acero sin alear con muescas, cordones, surcos o relieves

FOB US$

Canadá1%

Bolivia99%


85

Destino de ácido ortobórico

Ácido Ortobórico

FOB US$

Otros29%

India4%

Países Bajos5%

Francia5%

Colombia5%

Venezuela6%

Irán8%Australia

8%

Estados Unidos13%

Brasil17%


86

Destino de grasas y aceites de pescado

Grasas y aceites de pescado y sus fracciones (exc. aceite de hígado en bruto) FOB US$

Noruega33%

Chile33%

Grecia1%

Canadá23%

Bélgica5%

Venezuela1%Australia

4%


87

Destino de hilados de lana peinada

Hilados de lana peinada (no para venta por menor con un contenido de lana menor o igual a 85% en

peso) FOB US$

Reino Unido12%

Estados Unidos4% Otros

1%

Chile1%

Italia29%

Japón53%


Los Siguientes Productos en la Lista y sus Mercados de Destino

89

Los siguientes 10 productos de la lista y sus principales mercados de destino

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados

ProductosValor $FOB Total

Exportado Mercado 1 Mercado 2LAS DEMAS LANAS PEINADAS ENROLLADOS EN BOLAS ("TOPS") 5.584.918 China ItaliaFRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMENTA, SECOS, TRITURADOS O PULVERIZADOS 5.537.979 España EEUULOS DEMAS DE ALPACA O DE OTROS PELOS FINOS 3.860.021 EEUU AlemaniaBOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOS FORJADAS DE HIERRO O ACERO 3.542.138 Bolivia ColombiaSUETERES (JERSEYS) DE ALGODON 2.562.105 EEUU Países BajosDEMAS BORATOS NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCL. CALCINADOS): ACIDO BORICO 2.392.730 Malasia ColombiaDEMAS HORTALIZAS,MEZCLAS DE HORTALIZAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJ.,TRITU.O PULV.,SIN 2.255.033 Alemania FranciaCEBOLLAS SECAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN OTRA PREPARACION 2.085.840 Japón AlemaniaNUECES DEL BRASIL SIN CASCARA FRESCAS O SECAS 1.978.382 EEUU Reino UnidoCAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU¥.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,TE¥IDO D`UN SOLO COLO 1.489.225 EEUU Países Bajos

Exportaciones Según Empresas

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Exportaciones según empresas

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados

Empresa FOB US $ %GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A. 111.090.666 31,5%SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 97.072.401 27,5%MICHELL Y CIA S.A. 21.436.106 6,1%COMPAÑIA MINERA ARCATA S.A 17.816.113 5,0%INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA 11.733.678 3,3%INKABOR S.A.C 10.377.473 2,9%CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 10.191.341 2,9%GLORIA S A 9.593.709 2,7%INCA TOPS S A 8.001.016 2,3%CIA MINERA DE CAYLLOMA S A 6.905.865 2,0%PRODUCTOS DEL SUR S A 6.869.594 1,9%FRANKY Y RICKY S.A. 6.291.912 1,8%OMNIAGRO S A 4.343.645 1,2%MOLY-COP ADESUR S.A. 3.830.831 1,1%Otras 27.253.719 7,7%TOTAL 352.808.068 100,0%

El Mercado y la Competencia para los Principales Productos de la Región

Cualquier Plan Estratégico Exportador debe considerar el Mercado Potencial para

los Productos que se quieren privilegiar

94

Países exportadores de harina de pescado

Perú 37%

Chile 15%

Dinamarca 10%

Islandia 9%

Alemania 6%

Noruega 4%

Estados Unidos4%

Otros15%

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

95

Países exportadores de cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado

Chile 39%

Japón 5%

Australia 5%

Zambia 4%

Otros27%

Kazajstán 6%

Federación de Rusia 7%

Perú 7%


96

Países exportadores de minerales de plata y sus concentrados


Bolivia 35%

Estados Unidos de América

33%

Perú 19%

Canadá 2%

Honduras 1%

Chile 3%

Finlandia 3% Otros

4%

97

Países exportadores de partida de pelo fino cardado o peinado

China 71%

Reino Unido 4%

Perú 4%

Hong Kong (re-exportación)

2%

Otros6%

Sudafrica5%

Mongolia 8%


98

Países exportadores de las demás leches, sin azucarar ni edulcorar

Alemania 35%

Países Bajos (Holanda)29%

Bélgica5%

Francia 4%

Singapur 4%

Reino Unido 3%

Luxemburgo3%

Otros17%


Perú 1.2%, considerado dentro de Otros

99

Fuentes de Información

La brecha en infraestructura, IPE, 2003.Mapa de Potencialidades del Perú, PNUD, 2003.Perú en cifras: anuario estadístico. Instituto Cuánto 2003.Informe sobre Desarrollo Humano, 2002.Impuesto a la Renta e IGV, 2001, SUNAT.Exportaciones, ADUANAS.Volumen de exportaciones por región elaborado por MINCETUR.Número de empresas exportadoras, elaborado por PROMPEX.

Estadísticas del MINAG.

Información de proyectos de PROINVERSION.

Impulsando un desarrollo inclusivo y descentralizado: la pequeña empresa como motor del progreso regional, PROMPYME.

Estadísticas de la SBS.

ENAHO, INEI 2001.

Información Relevante del Perú y sus Regiones, SNMPE-2003.

Factores de la Competitividad Regional 2003, Piura-Cajamarca- Arequipa. Proyecto Competitividad Regional.

100

Fuentes de Información

Portal Departamental del Perú.

Plan de Desarrollo 1999, CTAR Arequipa.

CEDEPAS, Factores de Competitividad Regional.

www.cipca.org.pe

Dirección Regional de Pesquería X.

Características del empleo en las Regiones del Perú-2001 MINTRA.

Perú: Panorama económico regional. Julio 2003.

Base de datos: www.trademap.net/peru/conexión.htm.

Base de datos del Ministerio de Energía y Minas.

INEI, Conociendo Arequipa, 2000.

Portal Agrario.

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