ARGENTINA - ASIA EN 2030:

PANEL CHINA: PANEL CHINA:

OFERTA Y DEMANDA DE ALIMENTOS

MARCELO REGUNAGA

Buenos Aires, 7 de abril de 2014

EVOLUCION DE LA R. P. CHINA A PARTIR LAS REFORMAS DE

ULTIMAS TRES DECADAS (desde 1978)

� De una sociedad agrícola a una urbana industrial

� De una economía dirigida a una basada en el mercado

� Notable crecimiento económico (+ 9% anual en las últimas tres décadas)

� Reducción de la pobreza (+65% a menos 10%) + 500 millones personas

� Primer exportador mundial de bienes desde 2008

� 2da economía mundial (2010); y posiblemente sea la primera en 2017

� En 2030 será una economía de altos ingresos e importante clase media

� Evolución hacia una sociedad moderna, armónica y creativa en 2030

(Informe China 2030 B. Mundial-Centro Investigac. Desarrollo Consejo de Estado de China)

EL GRAN DINAMISMO DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE CHINA

SE CONCENTRO EN BIENES NO AGRICOLAS

Primer exportador mundial desde 2008

Fuente: CEPAL y Odarda, O. Informe del Comercio Agrícola Chino en 2012. Agrichina, 2013

EL GRAN DINAMISMO DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE CHINA

SE CONCENTRO TAMBIEN EN BIENES NO AGRICOLAS

Fuente: CEPAL y Odarda, O. Informe del Comercio Agrícola Chino en 2012. Agrichina, 2013

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO Y DE EVOLUCION DE LA

ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA AL 2030

INDICADOR 1995-2010 2011-15 2016-20 2021-25 2026-30

Crecimiento del PBI (% por año) 9,9 8,6 7,0 5,9 5,0

Crec. productividad trabajo (% por año) 8,9 8,3 7,1 6,2 5,5

Estructura de la economía (% al final

de cada período)

Fuente: Informe China 2030 . Banco Mundial - Centro de Investigaciones para el Desarrollo,

Consejo de Estado R.P. China. 2012

de cada período)

- Inversión / PBI 46,4 42 38 36 34

- Consumo / PBI 48,6 56 60 63 66

- Industria / PBI 46,9 43,8 41 38 34,6

- Servicios / PBI 43 47,6 51,6 56,1 61,1

- Participación agricultura en empleo 38,1 30 23,7 18,2 12,5

- Participación servicios en empleo 34,1 42 47,6 52,9 59

ANTES DE 2020 CHINA SERA LA PRIMERA ECONOMIA MUNDIAL CON UNA IMPORTANTE CLASE MEDIA

PBI TOTAL (miles millones dólares) PBI / cápita (dólares por habitante)

Fuente: La R. P. China y ALC. CEPAL, 2012

ALGUNOS INDICADORES DE LA EVOLUCION RECIENTE DE CHINA

� 2 de los 10 bancos más grandes del mundo

� De las 500 empresas de Fortune, 61 son chinas

� 2º mayor sistema de autopistas del mundo

� 6 de los 10 puertos más grandes del mundo� 6 de los 10 puertos más grandes del mundo

� 30% de las reservas internacionales oficiales

� Mejoras sustanciales en educación, salud, ciencia y tecnología

� En 2012 2º socio comercial de América del Sur (intercambio bienes)

� Ante la crisis financiera 2008-2009 China armó el mayor plan

anticíclico a nivel global medido en PBI G. y seguirá creciendo!!!

PAISES QUE CONTABAN CON LAS 500 UNIVERSIDADES MEJOR RANKEADAS EN 2010

Nº Universidades

NOTA:

154 DE LAS

MEJORES 500

UNIVERSIDADES

ESTAN EN EEUU Y

Evolución de China 2003-2010

Fuente: Informe China 2030 . Banco Mundial - Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Consejo de Estado R.P. China, 2012

ESTAN EN EEUU Y

EXCEDEN LA

ESCALA DEL

GRAFICO

ESTRATEGIA DE COOPERACION E INTEGRACION COMERCIAL

CHINA EN ASIA PACIFICO Y AMERICA

� ASEAN AFTA entre Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia y Singapur

� ASEAN + 3 (CHINA + JAPON + COREA) EAFTA *

� ASEAN + 6 (AUSTRALIA + N. ZELANDA + INDIA + CHINA + JAPON + COREA)

Fuente: Regunaga, M. La estrategia de inserción comercial de Argentina para la próxima década. 2013

� ASEAN + 6 (AUSTRALIA + N. ZELANDA + INDIA + CHINA + JAPON + COREA)

CEPEA* – Comprehensive Economic Partnership for East Asia

� TLCs de CHINA con países latinoamericanos: Chile, Perú, Costa Rica

Nota*: Hay TLCs individuales de China con ASEAN y N. Zelanda,

pero no se firmaron aun los TLCs de los grupos

EN 2030 LA MAYOR PARTE DE LA CLASE MEDIA MUNDIAL Y EL

CONSUMO ESTARAN EN ASIA PACIFICO, ESPECIALMENTE EN CHINA

(en %)

EEUU

Europa

América Latina y Caribe

Fuente: La R. P. China y ALC. CEPAL, 2012

Caribe

Asia y OceaníaEn China se estima que en 2020 habrá 500 millones de personas de clase media y en 2025 el 59% de los hogares serán de clase media alta y 20% de clase media baja

IMPACTOS DE LA EVOLUCION RECIENTE Y LAS PROYECCIONES

A 2030 DE CHINA Y OTROS PAÍSES EMERGENTES

� Crecimiento del ingreso (importante clase media)

� Urbanización y aumento de la productividad media

� Aumento de la población aunque a tasas menores

o Cambio de las dietas y aumentos de consumo de carnes, lácteos,

aceites y otros productos de valor agregado (clases medias y altas)

o Aumento de la producción local. Presión sobre los recursos naturales

o Aumento de las importaciones de commodities. Poco de MOAs!!!

o Inseguridad alimentaria. Aumentos de precios de los alimentos

LOS IMPACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA EVOLUCION DE

CHINA YA HAN SIDO MUY RELEVANTES PARA ARGENTINA

� La incertidumbre sobre la seguridad alimentaria global ha generado

aumentos significativos de los precios internacionales de los alimentos, que

han aumentado el valor de todas las exportaciones de Argentina

� En 2011 China se constituyó en el segundo socio comercial de � En 2011 China se constituyó en el segundo socio comercial de

Argentina en exportaciones e importaciones

PeroG

� Los aumentos del comercio bilateral están altamente concentrados en

pocos commodities (en 2012 complejo soja: 89%; 20 productos: 99%)

� La exportación de MOAs y otros bienes y servicios con mayor valor

agregado es muy limitada (efecto de primarización).

PERO ARGENTINA NO ES UN SOCIO COMERCIAL IMPORTANTE DE CHINA (comercio bilateral total bienes en 2012 en millones de dólares)

Fuente: Odarda, O. Informe del Comercio Agrícola Chino en 2012. Agrichina, 2013

ASIMETRIAS EN EL COMERCIO BILATERAL ARGENTINA-CHINA

Fuente: Odarda, O. Informe del Comercio Agrícola Chino en 2012. Agrichina, 2013

ARGENTINA TIENE ALTAMENTE CONCENTRADAS SUS EXPORTACIONES A CHINA EN LOS PRODUCTOS AGRICOLAS

(Participación en el total importado por China de diferentes orígenes en 2012)

Fuente: Odarda, O. Informe del Comercio Agrícola Chino en 2012. Agrichina, 2013

CHINA TIENE MUY CONCENTRADAS SUS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS EN POCOS PRODUCTOS, PERO LA MAGNITUD DEL

MERCADO BRINDA OPORTUNIDADES EN OTROS BIENES DEL SECTOR(Importaciones chinas de productos agrícolas en 2012 en millones dólares CIF)

PRINCIPALES PROVEEDORES DE PRODUCTOS AGRICOLAS A CHINA EN 2012 (% del valor de las importaciones)

Fuente: Odarda, O. Informe del Comercio Agrícola Chino en 2012. Agrichina, 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS ARGENTINOS IMPORTADOS POR CHINA EN 2012. ALTA CONCENTRACION EN SOJA

(millones US dólares CIF puertos chinos)

BRASIL Y EEUU CAPTURARON LA MAYOR PARTE DEL CRECIMIENTO

DE LAS IMPORTACIONES CHINAS DE SOJA (volumen físico)

Fuente: Odarda, O. Informe del Comercio Agrícola Chino en 2012. Agrichina, 2013

ARGENTINA PERDIO EL LIDERAZGO DE LAS EXPORTACIONES A CHINA

DE ACEITE DE SOJA (volumen físico)

Fuente: Regúnaga y datos de Odarda, O. Informe del Comercio Agrícola Chino en 2012. Agrichina, 2013

Impacto barreras

de Argentina?

ARGENTINA Y MERCOSUR TIENEN UN ALTO POTENCIAL DE

CRECIMIENTO DE LARGO PLAZO DEL COMERCIO DE PRODUCTOS Y

SERVICIOS AGROALIMENTARIOS CON CHINA

BASES:

� Dotación de recursos naturales y capital humano disponible� Dotación de recursos naturales y capital humano disponible

� Alta capacidad de innovación y de crecimiento de la producción

� Modelos de negocios competitivos y eficientes

� Sistemas de producción amigables con el ambiente

COMERCIO MUNDIAL DE SOJA: AUMENTO DE LA PARTICIPACION DE ARGENTINA Y MERCOSUR

(Datos 1991-2010 y proyecciones a 2020)

50%

60%

70%

Fuente: FAO, FAPRI, y estimaciones propias

0%

10%

20%

30%

40%

1991 -1993 2001 - 2003 2011 - 2013 2018 -2020

Argentina

Brasil

South America

USA

COMERCIO MUNDIAL ACEITE DE SOJA: AUMENTO DE LA PARTICIPACION DE ARGENTINA Y MERCOSUR

(Datos 1991-2010 y proyecciones a 2020)

60%

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Fuente: FAO, FAPRI, y estimaciones propias

0%

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50%

1991 -1993 2001 - 2003 2011 - 2013 2018 -2020

Argentina

Brasil

South America

USA

SOJA: ARGENTINA Y BRASIL PUEDEN CUBRIR EL TOTAL DE LAS FUTURAS IMPORTACIONES CHINAS(Datos 1991-2010 y proyecciones a 2020)

Millones de toneladas – promedios anuales de exportación e importación

70,00

80,00

90,00

Fuente: FAO, FAPRI, y estimaciones propias

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

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60,00

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1991-93 2001-2003 2011-2013 2018-2020

Argentina

Brazil

South America

China

ACEITE DE SOJA: ARGENTINA PUEDE CUBRIR EL TOTAL DE LAS FUTURAS IMPORTACIONES CHINAS

(Datos 1991-2010 y proyecciones a 2020)

Millones de toneladas – promedios anuales de exportación e importación

7,00

8,00

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10,00

Fuente: FAO, FAPRI, y estimaciones propias

0,00

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7,00

1991 -1993 2001-2003 2011-2013 2018-2020

Argentina

Brasil

South America

China

ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LAS RELACIONES ECONOMICAS

Y COMERCIALES ENTRE ARGENTINA Y CHINA: OPORTUNIDADES

Argentina:

� Gran potencial de desarrollo agroindustrial (producción y comercio) - Commodities a precios competitivos - Productos con mayor valor agregado (carnes, lácteos, etc.)- Insumos y servicios tecnológicos. Potencial de cooperación- Insumos y servicios tecnológicos. Potencial de cooperación- Bioenergías- Posibilidad de internacionalización y alianzas empresarias

China:

� Crecimiento del consumo y las importaciones de alimentos y bioenergías

� Innovaciones tecnológicas y organizacionales en los agronegocios

� Desarrollo de una agricultura amigable con el ambiente (cooperación)

� Oportunidades de inversión de firmas chinas en las cadenas

agroindustriales y en servicios de infraestructura en Argentina

ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LAS RELACIONES ECONOMICAS

Y COMERCIALES ENTRE ARGENTINA Y CHINA: DESAFIOS

� Mejora de las informaciones bilaterales, protocolos sanitarios y otros

instrumentos de facilitación del comercio

� Eliminación de barreras argentinas a las importaciones de China no

compatibles con la OMC

� Eliminación de BNAs chinas a exportaciones argentinas (ej. OGMs)

� Alianzas productivas y comerciales para optimizar la localización de la

producción (competitividad, impactos ambientales)

� Eventual Acuerdo bilateral o regional de Libre Comercio para evitar las

pérdidas de preferencias resultantes de la estrategia comercial de

China en Asia Pacífico y América

ANEXO

PROYECCIONES DE EXPORTACIONES TOTALES DE ARGENTINA Y DE IMPORTACIONES TOTALES DE CHINA PARA PRODUCTOS

SELECCIONADOS (millones de toneladas)

PRODUCTOSAño 2012 y ciclo 2012/13

Argentina China

Año 2022 y ciclo 2022/23

Argentina China

Año 2030 y ciclo 2029/30

Argentina China

Soja 11,0 59,1 11,4 64,8 14,3 68,1

Maíz 17,6 5,2 17,9 5,3 20,0 5,1

Fuente: INAI, 2013; Li Ninghui , y elaboración propia

Maíz 17,6 5,2 17,9 5,3 20,0 5,1

Trigo 3,2 3,7 7,5 3,6 14,2 3,3

Arroz 1,1 2,3 1,1 2,2 1,1 2,0

Azúcar 0,3 3,8 0,8 4,5 1,7 4,9

Leche en

polvo0,2 1,1 0,3 1,5 0,4 1,9

Pollo 0,3 0,5 1,1 0,8 3,1 1,0

Carne

vacuna0,16 0,10 0,27 0,14 0,4 0,18

OPORTUNIDADES PARA ARGENTINA EN UN LARGO LISTADO DE BIENES AGRICOLAS QUE CHINA IMPORTA DE OTROS ORIGENES

(importaciones agricolas chinas en 2012)

IMPORTACIONES AGRÍCOLAS CHINAS EN 2012 (continuación)

Fuente: Odarda, O. Informe del Comercio Agrícola Chino en 2012. Agrichina, 2013