Argentina: Oportunidades para la inversión en el sector de ... · – Definir los límites de...
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A r g e n t i n a : O p o r t u n i d a d e s p a r a l a i n v e r s i ó n e n e l s e c t o r d e l a s T I CM i n i s t e r i o d e C o m u n i c a c i o n e s
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Contenidos
▪ Panorama general del sector en Argentina
▪ Punto de partida y plan de gobierno
▪ Oportunidades de inversión
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son bajos y han venido decreciendo en términos reales durante los últimos años…
… además, ha sido baja si se la compara con la de otros países en la región
En términos de (fijos & móviles), a Argentina le está yendo mejor que a otros países de la región…… sin embargo, Argentina está quedando rezagada en términos de
Finalmente, Argentina muestra entre las provincias y los tipos de ingresos
!!
!!
Panorama general del sector en Argentina
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Esta situación fue generada por restricciones en la oferta y la demanda
Demanda
▪ Los altos precios de los dispositivos para los consumidores finales derivaron en una baja penetración de equipos aptos para 3G/4G
Precios altos para los consumidores6
▪ Los altos precios de los equipos y otras restricciones derivaron en poca inversión en TIC por parte de empresas y gobiernos
Barreras para que empresas y gobierno adopten TIC
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Descripción
Oferta
▪ Límites para agrupar competencia reducida y opciones para los consumidores en el mercado residencial
Competencia reducida en mercado residencial2
▪ 15 años sin nuevas subastas de espectro▪ Reducción del espectro disponible entre 2005 y 2015▪ Demoras en la subasta y atribución de espectro para 4G
Atribución y uso ineficaces del espectro3
▪ Los controles de tarifas redujeron los ingresos en la actividad principal, limitando los recursos disponibles para invertir en tecnologías avanzadas
Controles de precio en telefonía fija1
▪ Los procesos complicados y las demoras para obtener aprobaciones municipales demoraron despliegue de redes
Dificultades para construir infraestructura5
▪ El regulador no hizo cumplir las metas de calidad ni impulsar la competencia mediante la portabilidad y el desbloqueo de equipos
Aplicación deficiente por parte del regulador4
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▪ Panorama general del sector en Argentina
▪ Punto de partida y plan de gobierno
▪ Oportunidades de inversión
Contenidos
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6
1,5Banda ancha fija
Voz móvil
11,9 -10% p.a.
TV Paga
2,1
0,6
20152012
2,5
1,2Telefonía fija
2,48,7
3,5
3,4
1,3
Datos móviles
2,2
FUENTE: Ovum, 451 Research, IHS Technology, Economist Intelligence Unit, Analysis Mason, Ámbito Financiero
Ingresos por servicio
15,2 13,3
x Revenues in USD at official exchange rate
Los ingresos totales del sector han declinado en los últimos años Ingresos en dólares al cambio oficial
Ingresos en millones de U$S– ARS convertidos a U$S usando tasas de empresas líderes‘blue chip’
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7FUENTE: Anatel; Subtel; IFTEL; MinTIC; Indec; ANTV; 451 Research; Telegeography; IHS Technology
77 79 69 59
146 126 12957
54 40 478
62 74 5030
2005 2015
Telefonía fija% de líneas/ hogares
Móvil% de líneas/población
Banda ancha fija% de abonos/hogares
TV paga% de abonos/hogares
Argentina tiene alta penetración de servicios al compararla con otros países de la región…
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8FUENTE: Akamai, 1Q2016, 451 Research
…sin embargo, hay baja penetración en servicios avanzados 3G 4G
7.3
5.3
15.3
50%
73%
41% 58%
78%
99%
5%
58%8%
Fijo: velocidad promedio de las conexionesMbps, 1º trimestre 2016
Móvil: penetración 3G y 4GLíneas 3G y 4G l / total líneas móviles,%, 2015
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Además, existen diferencias significativas en la penetración de servicios entre las provincias
FUENTE: ENACOM, Censo INDEC 2010, UIT
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
Más de 60
0 - 20
Conexiones por cada100 hogares
Penetración de bandaancha por provincia
Conexiones por cada100 hogares
Penetración de bandaancha por país
• México (52)• Australia (68)• Finlandia (71)
• Vietnam (32)• Panamá (34)• Venezuela (35)
• Indonesia (5)• Filipinas (13)• Tailandia (28)
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El empleo en el sector TIC tiene un efecto multiplicador en la economía
La conectividad como agente impulsor para integrar el país y reducir la pobreza
FUENTE: : UNCTAD; Information Economy Report 2010; Nasscomm 2009-2010; ICT impact on development: a Latin American perspective on meeting the economic challenges. June, 2010 - Dr. Raúl L. Katz - Columbia Business School
El sector TIC es una prioridad para Argentina como principal impulsor del progreso económico y social
Filipinas India
100
75
50
7525 50
25
“En Chile, la creciente penetración del 10%en internet de banda ancha produjo un descenso del ~2% en la tasa de desempleo”
Columbia, R. Katz
R2 = 0.59
Usuarios de Internet por cada 100 habitantes
Índice de pobreza
ICT jobs
X2X 3.6
ICT jobs
1.0
Additionaljobs
1.0
Additionaljobs
3.03.6
2.0
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El Ministerio ha definido un programa para el sector basado en 5 prioridades
1
2
5
4
3
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Construir una infraestructura moderna de banda ancha de alta velocidad
▪ Facilitar oportunidades de generar ingresos que permitirán a los actores del sector incrementar sus inversiones– Precios flexibles de telefonía fija (con tarifas “sociales” para familias
de bajos recursos)– Autorizar la combinación de servicios de TV y de telecomunicaciones
▪ Proteger y facilitar el despliegue de infraestructura
– Definir los límites de acceso a infraestructura
– Establecer reglas que reduzcan el costo de despliegue de redes (nuevos edificios cableados, acceso a tuberías, procesos de aprobación simples, etc.)
▪ Generar transparencia sobre la calidad de los servicios fijos– Definir normas de calidad para banda ancha y establecer mecanismos
para medir la calidad de los servicios– Establecer mecanismos para el reporte de fallas y la compensación a
los usuarios
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Mejorar la calidad de las redes móviles 3G y 4G
▪ Crear un plan plurianual para el espectro (p.ej., incluir 5G)
– Establecer directrices para la atribución de espectro
– Desarrollar un plan para sanear y liberar más espectro
– Anticipar futuras demandas de espectro
– Definir políticas para el uso eficaz del espectro
▪ Simplificar el proceso para invertir en infraestructura
– Eliminar las barreras regulatorias municipales
– Alentar la compartición de infraestructura
▪ Generar transparencia sobre cobertura y calidad
– Definir metas de cobertura y calidad
– Establecer penalidades en casos de incumplimiento
▪ Facilitar la portabilidad numérica y el desbloqueo de equipos
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Desarrollar un marco regulatorio moderno para la era digital
▪ Establecer normativa moderna para (sin carácter exclusivo):
– Medios (p.ej., atribución de licencias, reglas de contenido, publicidad)
– Servicios de transmisión libre (OTTs)
– Neutralidad de redes
– Uso de los fondos del servicio universal
– Interconexión y acceso a redes
– Registro del operador
▪ Crear un plan para la transición a la TV digital
3
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Estimular la demanda de servicios avanzados4▪ Facilitar el acceso a la tecnología mediante la reducción del costo de los
dispositivos aptos para el uso de internet
– Reducir las tarifas y los impuestos para teléfonos inteligentes, PCs y tabletas
– Reducir los aranceles de importación para otras tecnologías y software
– Trabajar con los operadores para brindar planes de datos prepagos accesibles
▪ Generar incentivos para la creación de clústeres digitales
– Brindar conectividad a oficinas y edificios gubernamentales (apoyando el plan del Ministerio de Modernización)
– Promover la creación de empresas emergentes (start-ups) digitales (en cooperación con otros Ministerios)
▪ Promover la conectividad y el uso de las TIC por parte de PyMEs (por ejemplo: acceso a banda ancha de alta velocidad)
▪ Alentar las inversiones en el sector informático (por ejemplo: hardware, software, servicios)
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Eliminar la brecha digital del país(“pobreza digital cero”)
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▪ ARSAT como vehículo para conectar pueblos y ciudades alejados que tienen acceso a internet deficiente
– Brindar acceso a la red troncal de fibra óptica a precios competitivos
– Conectar escuelas públicas, hospitales y universidades
▪ Brindar acceso en zonas de bajos ingresos y rurales / remotas
– Facilitar acceso a dispositivos aptos para el uso de internet (p.ej. Teléfonos inteligentes, tabletas y PCs)
– Establecer centros comunitarios de internet– Establecer una red Wi-Fi pública nacional
▪ Diseñar iniciativas para la concientización y el uso de dispositivos digitales– Desarrollar programas de capacitación para educar a los ciudadanos en
los distintos usos de internet (p.ej. padres, niños en edad escolar)– Definir sectores prioritarios donde las TIC puedan establecerse como
motor del crecimiento y la reducción de la pobreza
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Contenidos
▪ Panorama general del sector en Argentina
▪ Punto de partida y plan de gobierno
▪ Oportunidades de inversión
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En este contexto habrá grandes oportunidades para el crecimiento y la inversión, ya que Argentina necesitará ponerse al día para satisfacer la latente demanda
FUENTE: PEW Research, IDC, IHS, ITU, Ovum Research
1 Incluidos ingresos derivados de dispositivos y teléfonos. 2 No incluye las licencias de espectro.NOTA: Tipo de cambio informal según Ámbito Financiero
2,9
2,2x2.6
1,1
88
65
48
x1.8
395
223
x7.0 1.558 204
93
55
x3.7
Inversión en Telecomunicaciones2
U$S per capita, 2015
Gastos de Telecomunicaciones1
U$S per capita, 2015
Penetración de teléfonos inteligentes
% de población, 2015
Gastos de informática
% del PBI (U$S), 2015
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Panorama general de las oportunidades de inversión
20172015
XX
XX XX
Las inversiones que ya se han comprometido a efectuar los operadores …
▪ Equipo de red fija (actualización de red troncal y última milla)
▪ Equipo de red móvil (actual despliegue de 4G y futuro despliegue de 5G)
▪ Asociarse con ARSAT▪ OMVs▪ Torres móviles▪ Servicios de campo para el
despliegue y mantenimiento de redes
▪ Actualización de tareas administrativas de operadores (p.ej., sistemas informáticos heredados)
▪ Dispositivos de usuario final (teléfonos inteligentes y tabletas)
… brindarán importantes oportunidades de crecimiento en el sector …
▪ Servicios informáticos (p.ej., servicios en la nube)
▪ Software▪ Hardware (computadoras,
servidores, etc.)▪ Aplicaciones▪ Contenidos de difusión libre
(OTT)▪ Industrias basadas en TIC
– Salud (cibersalud)– Educación (aprendizaje
en línea)– Banca en línea– Hogar conectado– Servicios de localización– Logística
… y también permitirán oportunidades en sectores adyacentes
Millones de U$S, inversiones de los principales operadores
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THANK YOU!