ASSEMBLEA SISTEMA MODA ITALIA 2015...Change in world manufacturing export shares: 2013 vs 1999...
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ASSEMBLEA SISTEMA MODA ITALIA
2015
Intervento di Marco Fortis
(Università Cattolica; Fondazione Edison)
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LA RIPRESA FINALMENTE E’ ARRIVATA ANCHE IN ITALIA
• la crescita congiunturale dello 0,3% del PIL sul 4 trim 2014, confermata dall'Istat, è la più forte dal 1 trim 11
• la crescita tendenziale del PIL dello 0,1% sul 1 trim 14 è il primo segno in aumento dopo 13 trimestri consecutivi di calo
• i consumi delle famiglie sono tendenzialmente in crescita da 4 trimestri consecutivi
• gli investimenti fissi lordi sono per la prima volta in crescita tendenziale (+0,4% sul 1 trim 14) dopo 14 trimestri consecutivi in calo; e sono aumentati congiunturalmente dell'1,5% sul 4 trim 14, spinti soprattutto dai mezzi di trasporto
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RIPARTONO I SETTORI PRODUTTIVIE L’OCCUPAZIONE
• il valore aggiunto dell'agricoltura è cresciuto congiunturalmente del 6% sul 4 trim 14: un aumento senza precedenti negli ultimi 5 anni
• anche l’aumento congiunturale dell'industria dello 0,6% è notevole; bisogna tornare al 2 trim 2011 per ritrovare una crescita simile
• un fatto molto positivo è che anche le costruzioni sono cresciute congiunturalmente dello 0,5% dopo una caduta continua di oltre 4 anni interrotta solo brevemente da un mini rimbalzo dello 0,2% nel 3 trim 13
• l’occupazione ad aprile 2015 ha fatto un gran balzo spinta dalle nuove misure per il lavoro (incentivi per le assunzioni e Jobs Act)
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Dinamica degli occupati (dati destagionalizzati, migliaia di unità)
Fonte: Istat
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Dinamica degli occupati (dati destagionalizzati, migliaia di unità)
Fonte: Istat
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Dinamica degli occupati (dati destagionalizzati, migliaia di unità)
Fonte: Istat
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Dinamica degli occupati (dati destagionalizzati, migliaia di unità)
Fonte: Istat
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Dinamica degli occupati (dati destagionalizzati, migliaia di unità)
Fonte: Istat
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LA FIDUCIA E UNA NUOVA NARRATIVA SONO INGREDIENTI ESSENZIALI DELLA CRESCITA
• La crescita economica dopo la grande crisi non sarà più come prima
• Tassi di sviluppo per anni più modesti ma possibili
• Persino la iper-competitiva Germania cresce poco
• Recupero graduale ma lento dell’occupazione in Europa e in Italia
• L’Italia ha anche bisogno di recuperare fiducia in se stessa, orgoglio e determinazione
• Ripartire dall’economia reale
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L’ITALIA NELL’ECONOMIA REALE DELL’UE: ANNO 2014
AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA – L’Italia è prima nell’UE per valore aggiunto: 31,6 miliardi €
INDUSTRIA MANIFATTURIERA - L’Italia è seconda nell’UE per valore aggiunto: 225,5 miliardi €
TURISMO INTERNAZIONALE – L’Italia nel 2013 è seconda nell’UE per numero di pernottamenti di turisti stranieri: 185 milioni di notti
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CRISI DI COMPETITIVITA’?
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IL FATTURATO INDUSTRIALE PER IL MERCATO DOMESTICO E’ CROLLATO A CAUSA DELL’AUSTERITA’
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Austerity impact
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IL FATTURATO INDUSTRIALE ITALIANO PER L’EXPORT VA MEGLIO PERSINO DI QUELLO TEDESCO
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I “fattori istituzionali e infrastrutturali” sono quelli che più penalizzano l’Italia e le sue imprese.
Il Governo italiano è oggi impegnato a rimuovere queste inefficienze e a fare le necessarie riforme
Italy’s position in the ranking of the 60 economies covered by the
IMD World Competitiveness Yearbook
Source: IMD, World Competitiveness Yearbook 2014
19
Bureaucracy 57
Legal and regulatory framework 58
Parallel economy 50
Water transportation 48
Energy infrastructure 51
Electricity costs for industrial clients 54
Labor regulations 55
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20
LA FOTOGRAFIA DI UN PAESE CHE VUOLE REAGIRE
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Change in world manufacturing export shares: 2013 vs 1999
(Index 1999=100)
Source: WTO
94
7370
6057
53
47
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Germany ITALY United States France Japan United Kingdom Canada
21
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Italy’s Competitiveness Sectors
Italy’s Position(of 189)TPI 2013
ExportValues
$bn2013
Trade Balance
$bn2013
Clothing 1 23.7 8
Leather Products 1 24.2 12.3
Textiles 1 13.5 4.9
Non-electronic Machinery 2 104.2 70.2
Transport Equipment 2 44.5 8.2
Basic Manufactures 2 62 18.6
Miscellaneous Manufactures 2 49.1 21.3
Electronic Components 2 23.2 2.7
Processed Food 7 32 5.5
TOTAL (9 best sectors) 376.4 151.7
Out of 189 countries, Italy’s trade is the most competitive in 3 sectors, 2nd most competitive in 5 sectors and 7th most competitive in 1 sector.
Other notable rankings:
• IT & consumer electronics: 22nd
• Wood products & paper: 25th
• Chemicals: 28th
• Fresh food: 37th
• Minerals: 46th
Source: Fondazione Edison, based on ITC data
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I PRIMATI DELL’ITALIA NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE: L’INDICE FORTIS-CORRADINI
• L’Italia presenta 932 prodotti in cui è prima, seconda o terza al mondo per miglior bilancia commerciale con l’estero (dati 2012)
• Sono eccellenze di nicchia, ma non piccole, che insieme valgono 177 miliardi di dollari di surplus commerciale con l’estero
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PRODUCTS IN WHICH ITALY HOLDS THE TOP SPOTIN THE WORLD FOR TRADE BALANCE
Index of competitive excellence of Italy in the world export market; Fortis-Corradini's Index ©
(case study on a total sample of 5,117 products internationally traded)Year 2012; Trade balance in billions of dollars
ITALY positioning inthe world for trade balance
Number ofproducts
Trade balance of products
FIRST 235 56
SECOND 376 68
THIRD 321 53
TOTAL 932 177
Source: data processing of Fondazione Edison on Istat, Eurostat and UN Comtrade data
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Italy is the second country after China for the highest number of non-food manufactured products with a
trade balance value higher than of Germany’s (taken as a benchmark)
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Source: compiled by Fondazione Edison on data from United Nations Comtrade, Eurostat, Istat
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L’ATTIVO MANIFATTURIERO ITALIANO E’ STORICAMENTE GENERATO DALLE “4 A”, SU CUI PESA IL PASSIVO DELL’ENERGIA E DEGLI
ALTRI SETTORI DI MINORE SPECIALIZZAZIONE DELL’ITALIA
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
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IL CONTRIBUTO DELLA MODA AL SURPLUS CON l’ESTEROE’ IL SECONDO PER IMPORTANZA ED E’ COSTANTE
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
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IL TESSILE-ABBIGLIAMENTO E’ UN PILASTRO DEL COMMERCIO ESTERO ITALIANO
IL COMMERCIO ESTERO DEL TESSILE-ABBIGLIAMENTO ITALIANO: ANNI 2013-2014
(classificazione ATECO; valori in miliardi di euro)
IMPORT EXPORT SALDO
2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. %
CB13-Prodotti tessili 6,2 6,5 5,8% 9,4 9,7 3,6% 3,2 3,2 -0,5%
CB14-Articoli di abbigliamento 11,6 12,6 8,7% 17,8 18,5 4,3% 6,2 5,9 -4,1%
TOTALE TESSILE-ABBIGLIAMENTO 17,8 19,1 7,7% 27,2 28,3 4,0% 9,4 9,2 -2,9%
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
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CUNEO
ASTI
TORINO
ALESSANDRIA
VALLE D’AOSTA
VERBANO-CUSIO-OSSOLA
BIELLA
VERCELLI
PIACENZA
PAVIA
NOVARA
VARESE
MILANO
COMO
LECCO
SONDRIO
BERGAMO
BRESCIA
TRENTO
VERONA
VICENZA
PADOVA
BOLZANO
TREVISO
BELLUNO
PORDENONE
UDINE
GORIZIA
TRIESTE
VENEZIA
LODI
CREMONA
MANTOVA ROVIGO
FERRARA
PARMA
GENOVA
LA SPEZIA
SAVONA
IMPERIA
MONZA
BRIANZA
MODENA
REGGIO
NELL’EMILIA
BOLOGNARAVENNA
FORLI’
CESENARIMINI
Export tessile 2014BLU=>500 milioni di euroROSSO=>200 milioniVERDE=>100 milioniGIALLO=>50 milioniFonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
![Page 37: ASSEMBLEA SISTEMA MODA ITALIA 2015...Change in world manufacturing export shares: 2013 vs 1999 (Index 1999=100) Source: WTO 94 73 70 60 57 53 47 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Germany](https://reader036.fdocuments.co/reader036/viewer/2022071505/6125dca6c92a2762fe78801c/html5/thumbnails/37.jpg)
SIENA
FIRENZE
MASSA - CARRARA
LUCCAPISTOIA
PRATO
PISA
LIVORNO
GROSSETO
AREZZO
PERUGIA
PESARO E URBINO
ANCONA
VITERBO
TERNI
RIETI
MACERATA FERMO
ASCOLI PICENO
ROMA
FROSINONE
LATINA
Export tessile 2014BLU=>500 milioni di euroROSSO=>200 milioniVERDE=>100 milioniGIALLO=>50 milioniFonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
![Page 38: ASSEMBLEA SISTEMA MODA ITALIA 2015...Change in world manufacturing export shares: 2013 vs 1999 (Index 1999=100) Source: WTO 94 73 70 60 57 53 47 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Germany](https://reader036.fdocuments.co/reader036/viewer/2022071505/6125dca6c92a2762fe78801c/html5/thumbnails/38.jpg)
OLBIA - TEMPIO
PESCARA
TERAMO
L’AQUILACAMPOBASSO
ISERNIA FOGGIA
CASERTABENEVENTO
AVELLINO
SALERNO
POTENZANAPOLI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
BARI
BRINDISI
TARANTO
LECCE
MATERA
COSENZA
CROTONE
CATANZARO
VIBO VALENTIA
REGGIO CALABRIA
MESSINA
CATANIAENNA
CALTANISSETTA SIRACUSA
RAGUSA
PALERMOTRAPANI
AGRIGENTO
CAGLIARI
CARBONIA-IGLESIAS
MEDIO CAMPIDANO
ORISTANOOGLIASTRA
SASSARI
NUORO
CHIETI
Export tessile 2014BLU=>500 milioni di euroROSSO=>200 milioniVERDE=>100 milioniGIALLO=>50 milioniFonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
![Page 39: ASSEMBLEA SISTEMA MODA ITALIA 2015...Change in world manufacturing export shares: 2013 vs 1999 (Index 1999=100) Source: WTO 94 73 70 60 57 53 47 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Germany](https://reader036.fdocuments.co/reader036/viewer/2022071505/6125dca6c92a2762fe78801c/html5/thumbnails/39.jpg)
CUNEO
ASTI
TORINO
ALESSANDRIA
VALLE D’AOSTA
VERBANO-CUSIO-OSSOLA
BIELLA
VERCELLI
PIACENZA
PAVIA
NOVARA
VARESE
MILANO
COMO
LECCO
SONDRIO
BERGAMO
BRESCIA
TRENTO
VERONA
VICENZA
PADOVA
BOLZANO
TREVISO
BELLUNO
PORDENONE
UDINE
GORIZIA
TRIESTE
VENEZIA
LODI
CREMONA
MANTOVA ROVIGO
FERRARA
PARMA
GENOVA
LA SPEZIA
SAVONA
IMPERIA
MONZA
BRIANZA
MODENA
REGGIO
NELL’EMILIA
BOLOGNARAVENNA
FORLI’
CESENARIMINI
Export abbigliamento 2014BLU=>1 miliardo euroROSSO=>500 milioniVERDE=>250 milioniGIALLO=>100 milioniGRIGIO=>50 milioniFonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
![Page 40: ASSEMBLEA SISTEMA MODA ITALIA 2015...Change in world manufacturing export shares: 2013 vs 1999 (Index 1999=100) Source: WTO 94 73 70 60 57 53 47 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Germany](https://reader036.fdocuments.co/reader036/viewer/2022071505/6125dca6c92a2762fe78801c/html5/thumbnails/40.jpg)
SIENA
FIRENZE
MASSA - CARRARA
LUCCAPISTOIA
PRATO
PISA
LIVORNO
GROSSETO
AREZZO
PERUGIA
PESARO E URBINO
ANCONA
VITERBO
TERNI
RIETI
MACERATA FERMO
ASCOLI PICENO
ROMA
FROSINONE
LATINA
Export abbigliamento 2014BLU=>1 miliardo euroROSSO=>500 milioniVERDE=>250 milioniGIALLO=>100 milioniGRIGIO=>50 milioniFonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
![Page 41: ASSEMBLEA SISTEMA MODA ITALIA 2015...Change in world manufacturing export shares: 2013 vs 1999 (Index 1999=100) Source: WTO 94 73 70 60 57 53 47 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Germany](https://reader036.fdocuments.co/reader036/viewer/2022071505/6125dca6c92a2762fe78801c/html5/thumbnails/41.jpg)
OLBIA - TEMPIO
PESCARA
TERAMO
L’AQUILACAMPOBASSO
ISERNIA FOGGIA
CASERTABENEVENTO
AVELLINO
SALERNO
POTENZANAPOLI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
BARI
BRINDISI
TARANTO
LECCE
MATERA
COSENZA
CROTONE
CATANZARO
VIBO VALENTIA
REGGIO CALABRIA
MESSINA
CATANIAENNA
CALTANISSETTA SIRACUSA
RAGUSA
PALERMOTRAPANI
AGRIGENTO
CAGLIARI
CARBONIA-IGLESIAS
MEDIO CAMPIDANO
ORISTANOOGLIASTRA
SASSARI
NUORO
CHIETI
Export abbigliamento 2014BLU=>1 miliardo euroROSSO=>500 milioniVERDE=>250 milioniGIALLO=>100 milioniGRIGIO=>50 milioniFonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat