BILBAO - Alquiler de oficinas, locales y naves · de banca de clientes más grande de España . y...
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RESEARCH & INSIGHT ESPAÑA Febrero 2020 BILBAO Retail High Street BILBAO Retail High Street
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RESEARCH & INSIGHT ESPAÑAFebrero 2020
BILBAORetail High Street
BILBAORetail High Street
BILBAO 2MARKETSHOTFebrero 2020
Nuevas reubicaciones de grandes cadenas o aperturas de firmas de renombre, hacen que Bilbao viva un resurgimiento en los últimos años, no solo en sus zonas prime sino también en otros ejes comerciales.
La calle Gran Vía ha tenido una transformación en su mix comercial desde el 2018 y las marcas se han ido reposicionando, en diferentes puntos del eje.
Al mismo tiempo, algunas zonas, que hasta hace poco se consideraban como “frías”, han cambiado de tendencia con la llegada de nuevos operadores que van a incrementar la afluencia en los próximos años.
EL RETAIL EN BILBAO
El nuevo tren de alta velocidad impactará positivamente en el retail de la ciudad
RESUMEN EJECUTIVO
Bilbao es de las ciudades más dinámicas de España en economía y empleo
Las visitas turísticas han tenido un rendimiento notable en los últimos años
La renta prime de referencia (140 €/m²/mes) alcanza máximos de 10 años
Existe muy baja disponibilidad de locales vacíos en las principales arterias comerciales (2% en Gran Vía)
La calle Gran Vía es la de mayor afluencia de compradores con más de 17.000 personas en un día comercial típico
El mercado de inversión en locales comerciales es líquido y existe apetito inversor de compradores tanto nacionales como extranjeros
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Líder en la transformación del Retail
Principales entradas en Bilbao en los últimos años(2018-2019)
Nespresso Gran Vía, 15
Scalpers Gran Vía, 44
Rituals Gran Vía, 63
Courir Gran Vía, 29
BBVA Ercilla, 33
Vorwerk Plaza Circular, 3
Ba&sh Rodríguez Arias, 4
Mercadona Rodríguez Arias, 17
Five Guys Plaza Circular, 5
Basic Fit Rodríguez Arias, 56
Stradivarius Gran Vía, 18
Bershka Gran Vía, 11
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La ciudad de Bilbao atrae cada vez más turistas. En los últimos 10 años el número de visitantes se ha incrementado en casi un 60%.
Los residentes en España son los que más visitan la capital vasca pero las visitas de los turistas residentes en el extranjero se han duplicado en la última década.
Con esta inercia, y el buen momento de España como destino a nivel mundial, cabe esperar que el número de turista se incremente.
Uno de lo proyectos que va a dinamizar la ciudad y sobre todo el retail y la restauración, será la llegada del tren de alta velocidad (AVE) cuya inauguración se espera para el 2023. La estación intermodal tendrá la salida en la plaza Circular y unirá AVE, metro, tranvía y autobuses.
Por primer vez la capital vasca se conectará con el resto de Europa, al mismo tiempo que permitirá la conexión directa con las otras regiones de la Península.
EL ENTORNO ECONÓMICO
Visitas de Turistas a Bilbao
934.248
652.978
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
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Residentes en España Residentes en el Extranjero
El impacto económico resultante del nuevo flujo de personas que se espera en la zona de la estación fortalecerá el centro de la ciudad, las principales arterias comerciales y las calles adyacentes.
Fuente: INE
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GRAN VÍA LÓPEZ DE HARO
Nº Locales por sector de actividad
Reparto de locales comerciales por tamaño
Por número Por superficie
0
10
20
30
Moda Servicios Restaurantes &Bares
Salud & Belleza Alimentación
Gran Vía (tramo Plaza Circular – Plaza Moyúa)
Gran Vía (tramo Plaza Circular – Plaza Moyúa)
Bilbao tiene varios ejes comerciales, Gran Vía López de Haro el epicentro del comercio:• Dispone de 54 locales, desde Plaza Circular a Plaza Moyúa• El sector de moda el más destacado, con un 51% del total del
comercio• Le sigue servicios con un 33% del total• Predominan los locales de 300-500 m², con una cuota del
24% de la oferta• Los locales con superficie de más de 2.000 m² corresponden al
22%, un tipo de formato muy buscado que en la mayoría de la calles prime de otras ciudades escasea
Este tipo de locales está dedicado en su mayoría a bancos y tiendas tipo flagship como es Samsung que ocupa la planta baja del Corte Inglés o la macro tienda Zara con 4.230 m², antigua sede de la BBK.Una de la últimas aperturas ha sido producida por Thermomix (Vorwerk) que abre la primera tienda de venta directa en España y ha elegido Bilbao como destino, concretamente la Plaza Circular. Nespresso también desembarca en el número 15 de la calle Gran Vía, en una zona dominada por marcas de moda.
La tasa de disponibilidad de la calle Gran Vía López de Haro está por debajo del 2%.
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Después de esta reciente transformación de la zona, es probable que en el medio plazo vuelva a haber movimientos impulsados por los operadores que se quieran reposicionar debido a la nueva afluencia que se espera llegue con el AVE.
Mapa de afluencia de la calle Gran Vía
El eje comercial Gran Vía ha pasado por una reciente trasformación de la mano principalmente de Inditex. En 2018, el gigante del textil llevó a la capital vizcaína su nuevo modelo de negocio integrado (ya iniciado en 2012), que consiste en unir bajo el mismo techo la tienda física y la tienda on-line. El almacén integrado y el Punto de Entrega Online van acompañados de un puesto de preparación de pedidos online.
Esta integración requiere de más espacio y los locales pequeños se fusionan.
La apertura del nuevo flagship store de Zara de 4.230 m² en el número 23 de Gran Vía (mediados de mayo de 2018) supuso el cierre de sus tres tiendas, convirtiéndose en el único punto de venta de esta marca en la ciudad.
Esto llevó a una reordenación de las marcas de Inditex: Stradivarius y Bershka se quedaron con los locales de Gran Vía, la primera en el número 11 y la segunda en el 16-18, mientras que Zara Home se instaló en el local de la intersección de Rodríguez Arias con El Cano.
Alta Baja
Afluencia
Media
Fuente: Cushman & Wakefield con datos de Locatus
Bilbao en la ‘Champions’ del retail, de la mano de Zara y Primark
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La calle Gran Vía es un eje comercial que acoge una afluencia de más de 17.000 personas en un día comercial típico. La máxima afluencia se observa en la zona media de la calle donde se encuentran operadores como Zara, Tous, Bimba y Lola y se alcanzan 28,000 personas.
La marcas presentes son
31%
69%
INTERNACIONAL NACIONAL
Tipos de operadores enGran Vía López de HaroPrimark ha protagonizado la contratación de la futura
apertura de más de 9.600 m² en el edificio de la antigua sede financiera de BBVA en número 1 de la Gran Vía de Bilbao y que todavía se encuentra en rehabilitación.
Otros operadores han decidido estar presentes en esta zona y sumarse a las marcas ya establecidas como Tous o Bimba y Lola. Algunas de las últimas operaciones realizadas en 2019 fueron Courir que ha aterrizado en Gran Vía, 29 con un local de 235 m², como su primer establecimiento en la capital o la firma de moda francesa Ba&Sh, con una tienda de 140 m².
Gran Vía no cuenta con una gran oferta de restauración, siendo la moda el sector dominante. La hostelería se ha apoderado de otras arterias de la ciudad, como la zona del casco viejo, pero Five Guys ha apostado por esta zona comercial con la apertura de su primera hamburguesería en la Plaza Circular cerca de Primark.
69% DE ORIGENNACIONAL
31% INTERNACIONALES
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OTROS EJES COMERCIALES Todos estos núcleos refuerzan el área comercial de la calle Gran Vía
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Moda Servicios Salud & Belleza Vacante Restaurantes &Bares
Hogar
Calle Ercilla Calle Rodríguez Arias Calle Elcano
Número de locales por sector de actividad
Otras calles comerciales también han tomado protagonismo destacando los ejes de Ercilla, El Cano y Rodríguez Arias. Algunas de las últimas operaciones que se han realizado en esta zona son Mercadona en Rodríguez Arias 17 abriendo en el antiguo local de Bershka, Beatriz Furest que abre su primera tienda en Bilbao en Rodríguez Arias 2 o la cadena de gimnasios Basic Fit que acaba de firmar un local de más de mil metros en Rodríguez Arias 56-58.
En Ercilla 24, BBVA ha inaugurado el centro de banca de clientes más grande de España y Pompeii se ha ubicado en el número 29 de la calle Ercilla.
Estas vías y sus adyacentes otorgan variedad de oferta comercial, donde se atiende a un tipo diferente de público, gracias su gran mix de moda y de servicios, y conjugación de marcas premium y pequeño comercio tradicional.
Adicionalmente, la macro tienda de Zara tiene dos entradas, lo que provoca flujo de personas entre la calle Gran Vía, que es la entrada principal del establecimiento y la parte de atrás de la tienda donde se ubica la entrada secundaria.
Esta parte, donde confluyen las calles Rodríguez Arias, Astarloa, Licenciado Poza y Bertendona espera verse dinamizada por el flujo de personas que van a frecuentar esta zona.
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PRIMARK GRAN VÍA DE BILBAO
Con 47 tiendas, España es el segundo país en número de locales después de Reino Unido
España se perfila en 2020 como una fuente de crecimiento para Primak. Esta cadena de ropa espera una expansión de ventas en 2020 de cerca del 5% en Europa, con España dentro de sus principales focos de crecimiento.
La apertura del local de Primark en el 1 de la Gran Vía de Bilbao será clave en esta expansión ya que será la segunda tienda más grande España, solo por debajo los 12.000 m² de la tienda de la Gran Vía de Madrid pero superando a la recién inaugurada en Plaza Cataluña en Barcelona.
Esta tienda será un nuevo polo de desarrollo del retail en Bilbao debido, entre otras cosas, a:
• Ocupar 5 plantas del emblemático edificio del BBVA
• Estar en el origen de la calle Gran Vía
• Estar en la misma rotonda de la boca de la estación del AVE
• Ser una macro tienda a nivel nacional
• Compartir espacio con el proyectado centro internacional de emprendimiento de Bilbao, en las plantas superiores a la tienda
En síntesis este nuevo emplazamiento del gigante de moda, impactará significativamente en la configuración del retail de Bilbao, liderando una nueva ola de comercios y amenities que mejorarán la oferta comercial vizcaína.
Fuente de la imagen: Associated British Foods plc. - Annual Results Announcement, Sept. 2019
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Bilbao - Gran Vía140
Málaga - Marqués de Larios
170
Sevilla - Tetuán 125
Palma de Mallorca -Jaime III
115
Madrid - Preciados275
Barcelona - Portal de L'Angel
285
0
50
100
150
200
250
300
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gran Vía es la calle de mayor renta de Bilbao Bilbao es un destino principal de la inversión en locales de retail high street en España, al igual que otras ciudades como Valencia o Sevilla donde los compradores centran su atención en las zonas prime.
Otros ejes comerciales
Dirección Comprador Superficie(m²)
Precio (M€)
Gran Vía, 1 Talus 21.000 85
Gran Vía, 6 Tander Inversiones 260 7,5
Gran Vía, 20Corpfin Capital Real Estate
5.520 65
Gran Vía, 37 Vivisa 550 13
RENTAS
Últimas operaciones de inversiónEvolución comparada de rentas en Gran Vía (€/m²/mes)
En 2019 la renta prime se situaba en torno a 140 €/m²/mes, lo que supone un nivel inferior al año anterior, pero que sigue estando por encima de los niveles de los 10 años anteriores a 2018.
Dependiendo del tramo donde se encuentre el local comercial, este nivel puede ser incluso mayor, dado que se han cerrado operaciones puntuales con rentas por encima de estas cotas.
Los inversores nacionales e internacionales compiten con los inversores locales que suelen ser más agresivos en sus ofertas de compra.
La rentabilidad prime del tramo Plaza Circular –Plaza Moyúa se sigue comprimiendo hasta cerrar 2019 en mínimos históricos, un 4%, lo que significa un descenso de 25 puntos porcentuales respecto a 2018.
ACTIVIDAD DEL INVERSOR
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NUESTRO CAMINO POR LAS CALLES DE BILBAOUn recorrido lleno de éxitos y grandes marcas
Hasta ahora
Desde 2013
Asics631 m²
Gregorio de la Revilla
2
Primark9.600 m²
Gran Vía 1,3,5
Stradivarius300 m²
Gran Vía 37
Celio345 m²
Gran Vía 27
Lush163 m²
Gran Vía 6
Basic Fit1.040 m²
56
Courir234 m²
Gran Vía 29
Ba&Sh140 m²
RodríguezArias
6
Sunglass Hut235 m²
Gran Vía 15 RodríguezArias
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Beatriz López CidAssociate, Retail Capital Market [email protected]
