Bogotá, Febrero 2016...Cotiza acciones en Sao Paulo (BM&FBovespa), Buenos Aires y Bolsa de Nueva...
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Presentación institucional Bogotá, Febrero 2016
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CORPBANCA COLOMBIA │HISTORIA DEL BANCO
1912 Se conforma el Banco Alemán Antioqueño por empresarios colombianos y alemanes
1942 Cambió su nombre a Banco Comercial Antioqueño y se fusionó con Banco Santander de Colombia (Azul) bajo el nombre de Bancoquia.
1997 El grupo español Santander adquirió la entidad y cambió de nombre a Banco Santander Colombia
2012 Ingreso de Grupo CorpBanca Chile
2013 Adquisición de Helm Bank y sus filiales . Fusión Junio 2014
2014 Firma de alianza estratégica entre Itaú Chile y CorpBanca Chile (principal accionista de Corpbanca Colombia)
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CORPBANCA COLOMBIA │ COMPOSICIÓN ACCIONARIA Porcentaje
CorpBanca Colombia
CorpBanca Chile
66,28%
Helm1/ Corpgroup2/
20,82% 12,36%
Composición accionaria al corte de Diciembre 2015
1/ A través de Helm LLC 19,44% y Kresge Stock Holding Company Inc. 1,38%
2/ A través de diferentes compañías. CG Financial Colombia S.A.S. 8,28%, Corpgroup Interhold SPA 2,09%, Corp Group Banking S.A. 1,99%, CG Investment Colombia S.A. 0,00%
Otros minoritarios
0,54%
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FUSIÓN CORPBANCA - ITAÚ CHILE │ESTRUCTURA DE LA TRANSACCIÓN Porcentaje
Color Scheme
215 104 48
98 14 129
216 46 63
40 43 132
238 181 60
125 179 55
143 145 147
0 118 189
Fusión
Fusión de Itaú Chile y CorpBanca
Estructura de propiedad resultante:
― Itaú Unibanco: 33,58%
― CorpGroup y filiales: 33,13%
― Accionistas minoritarios: 33,29%
Itaú Unibanco firmará un pacto con los accionistas de CorpGroup para determinar aspectos relativos al gobierno corporativo del banco fusionado
Fuente: CorpBanca Chile
100,00%
HoldCo A Accionistas
Minoritarios SAGA Ltda.
Itaú CorpBanca
CorpBanca Colombia1
Minoritarios de Colombia
3,65% 33,58% 33,29%
[66,28]%* [33,72]%* 100,00%
Itaú Unibanco CorpGroup y
Filiales
100,00%
Corporación Financiera Itaú
(Itaú Colombia)
CorpGroup Banking
100,00%
29,48%
Itaú CorpBanca realizará un oferta por la compra del 100% de la propiedad de accionistas minoritarios
Pacto de accionistas
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FUSIÓN CORPBANCA - ITAÚ CHILE │AVANCES
29 ene 2014 29 abr 2015 2 jun 2015
Firma de acuerdo para
fusionar CorpBanca e
Itaú Chile (Transaction Agreement y Shareholder’s Agreement)
Entrega de Informe Pericial
Modificación del Transaction Agreement
Recomendación de la operación
por parte del Directorio de CorpBanca
2 ene 2016
Fecha mínima para materializar
la fusión
2 may 2016
Fecha máxima para materializar
fusión. Marca banco fusionado: Banco Itaú o Itaú
Aprobación de reguladores Brasil, Panamá y Colombia. Obtención Waiver IFC
29 ene 2017
Fecha máxima para venta de
participación de CorpGroup (12.36%)
en CorpBanca Colombia1/
Aprobación SBIF Chile
30 jun 2015 26 jun 2015
Aprobación transacción por
Asamblea Extraordinaria
CorpBanca con respaldo del
88.39%
Aprobación transacción por
Asamblea Extraordinaria
Itaú Chile
Fuente: Información Relevante, IRO Chile 1/ Banco CorpBanca Colombia no distribuirá dividendos hasta el cierre de la venta
4 sep 2015
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Primeros 100 días
Planeación Fusión
Periodo Monitoreo
Ago. 20 2013
2017
Fusión Legal
Bancos
Jun. 1 2014
Fusión Comisionistas
Sep. 1 2014
Periodo Monitoreo
Mar. 1 2014
CORPBANCA COLOMBIA │INTEGRACIÓN CORPBANCA – HELM
Nov. 29 2013
Implementación – Fusión Legal Bancos
Implementación – Fusión
Comisionistas
Fusión Tecnológica y de Operaciones
tiempo
Terminada
En curso
Uso de único NIT Banco CorpBanca
Las marcas y redes de oficinas continúan operando separadas como lo han venido haciendo hasta el momento
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ITAÚ │PRINCIPALES CIFRAS
Fuente: Presentación Institucional Itaú. Cifras Itáú Unibanco Holding, Septiembre 2015 1/ Cifras convertidas de BRL a USD con la tasa de cambio de 31 enero de 2016
Un Banco Internacional con más de 85 años de historia. Tiene una destacada presencia en 20 países de los mercados de América, Europa y Asia
USD $39.3 billones de capitalización bursátil
Mas de 91 mil empleados
Más de 5 mil sucursales y puntos de atención al cliente
26 mil cajeros automáticos
La mayor operación de Banca Privada en la región
Beneficio Neto de USD $5 billones en 20141/
Activos por USD $333 billones1/
Cotiza acciones en Sao Paulo (BM&FBovespa), Buenos Aires y Bolsa de Nueva York
Forma parte del índice mundial de sustentabilidad Dow Jones desde su creación en el año 1999
Su visión es ser el banco líder en performance sustentable y satisfacción al cliente
La marca más valiosa de Brasil, valorada en USD $8.5 billones (Interbrand 2015- Consultora global líder en Branding)
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CORPBANCA COLOMBIA │ GRUPO FINANCIERO Porcentaje
Helm Fiduciaria
CorpBanca Investment
Trust
Helm Comisionista
de Bolsa
Helm Bank [Panamá]
Helm Casa de Valores [Panamá]
Helm Corredor de Seguros
Compañía Relacionada
94,0% 94,5% 95,0% 100,0%
100,0%
9
166 oficinas en las 20 principales ciudades del
país 1/
180 ATMs
578.349 mil clientes2/
3.707 empleados3/
1/ Ciudades con presencia Corpbanca Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Caucasia, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira, Popayán, Rionegro, Santa Marta, Tunja, Villavicencio. No incluye oficinas especializadas en Leasing y centros Pyme
2/ Cifras a Diciembre 2015.
3/ Cifras a Diciembre 2015. Incluye empleados de filiales. Empleados banco 3.234
CORPBANCA COLOMBIA │PRESENCIA
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Buena posición de mercado después del proceso de fusión con Helm Bank
Calidad de cartera resistente. Las entidades fusionadas han complementado sus operaciones.
En el proceso de fusión, el plan presentado es exhaustivo y bien direccionado.
Fortalecimiento de sus niveles de capital para soportar el proceso de fusión
CORPBANCA COLOMBIA │ CALIFICACIONES DE RIESGO1/
FITCH RATINGS DE COLOMBIA
DEUDA A LARGO PLAZO
DEUDA A CORTO PLAZO
AAA(col) perspectiva estable
F1+ (col)
BRC STANDARD &
POOR’S
DEUDA A LARGO PLAZO
DEUDA A CORTO PLAZO
AAA Creditwatch Negativo
BRC1+
1/ Calificación BRC emitida en Mayo de 2015 y calificación Fitch Ratings emitida en Julio de 2015
El proceso de fusión entre BCC y Helm Bank ha avanzado de acuerdo con los cronogramas establecidos.
Su mejor desempeño y calidad del portafolio de créditos le proporcionan una importante capacidad para enfrentar los potenciales efectos de la desaceleración económica del país.
Se caracteriza, entre otros aspectos, por sus altos estándares de transparencia y gobierno corporativo que contribuyen al fortalecimiento de la cultura de administración del riesgo.
Se observa una capacidad adecuada del banco para cumplir con los requerimientos pasivos de corto plazo.
DEUDA A LARGO PLAZO
AAA CreditWatch Negativo
DEUDA A CORTO PLAZO
BRC 1+
FITCH RATINGS DE COLOMBIA
DEUDA A LARGO PLAZO
AAA (col) Perspectiva Estable
DEUDA A CORTO PLAZO
F1+ (col)
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HELM BANK
DAVIVIENDA
CORPBANCA
CITIBANK
BBVA
BCO OCCIDENTE
COLPATRIA
SECTOR
BCS
BANCOLOMBIA
POPULAR
BCO BOGOTA
AV VILLAS
82.6
81.5
80.2
80.2
80.1
80.1
80.0
80.0
79.9
79.6
78.9
78.8
77.4
CORPBANCA COLOMBIA │SATISFACCIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE
Las 2 redes -Helm y Corpbanca- ocupan el 1er y 3er lugar en el ranking de bancos colombianos como las mejores en calidad y servicio.
Metodología de Customer Index Value (CIV) que mide de forma objetiva e independiente la experiencia del cliente. Genera el único índice de satisfacción de clientes en el país.
Sector Bancario Índice de Satisfacción (CIV) 2014
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CORPBANCA COLOMBIA │GOBIERNO CORPORATIVO
Composición Junta Directiva
1 Roberto Brigard Holguín*
2 Luis Fernando Martínez Lema*
3 Juan Carlos García Cañizares*
4 Santiago Jaramillo
5 Juan Echeverría González
6 Fernando Massú Taré
7 Carmiña Ferro Iriarte
8 Mónica Aparicio Smith*
9 Rafael Pardo Soto
* Miembros independientes. Junta Directiva reelegida en Asamblea de Marzo de 2015
44% de miembros independientes en la Junta Directiva, por encima de los requerimientos normativos Comité de Auditoría con periodicidad
mensual con la participación de 3 miembros de Junta, de los cuales 2 son independientes
Reglamento Interno de Junta Directiva
Reglamento de Asamblea
Comité de Gobierno Corporativo
Código de Buen Gobierno
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Publicación de Estatutos e información relacionada en la Página Web Corporativa
Convergencia hacia los lineamientos del nuevo código país
CRO Chief Risk Officer de acuerdo con lineamientos código país
Comité Ejecutivo de Crédito con miembros de Junta Directiva del Banco y de la Matriz
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CORPBANCA COLOMBIA │ COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD
• Red de Instituciones Financieras líderes
• Riesgos Ambientales y Sociales
• Productos Verdes
• Ecoeficiencia
• Derechos Humanos
• Derechos Laborales
• Anticorrupción
• Medio Ambiente
• 100 Indicadores de gestión para el sector financiero
• Guía para políticas y procesos
• Reporte- Transparencia
• Riesgos Ambientales y Sociales
• Productos Verdes
• Ecoeficiencia
• Dialogo Grupos de Interés
• SEMS (Social and Environmental Management System)
• Certificación otorgada por ICONTEC a la huella de carbono siguiendo la ISO14064 y el GHG Protocol.
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114.89
78.12
63.11 48.77
32.69 31.16
22.94 21.49 19.40 18.64 12.48
11.69 10.80 3.17 3.11 1.84 1.59 1.40 1.30 1.14 0.86 0.81 0.80 0.29 0.12
ACTIVOS
SISTEMA BANCARIO│ACTIVO Y NEGOCIO BANCARIO NOVIEMBRE-15 COP Billones
159.27
103.60 96.38
76.60
49.48 45.08 34.94 29.58 25.85 24.26 20.12 18.32 15.20
5.46 5.04 2.87 2.68 1.85 1.57 1.34 1.29 1.19 1.10 0.37 0.16
NEGOCIO BANCARIO 1/
Cuota de Mercado
CorpBanca
Cuota de Mercado
CorpBanca
6.2%
6.2%
Cifras a Noviembre 2015. Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca
1/ Cartera Bruta + Depósitos
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SISTEMA BANCARIO│DEPÓSITOS Y CARTERA NOVIEMBRE-15 COP Billones
79.52
54.44 48.54
40.24
24.32 23.83
16.70 16.60 15.02 14.42
10.43 9.93 8.34 2.67 2.44 1.20 1.18 0.63 0.62 0.53 0.52 0.47 0.42 0.11 0.07
DEPÓSITOS
79.76
49.16 47.84
36.36
25.16 21.26 18.35
14.57 11.43 9.70 8.39 7.56 6.87
2.79 2.61 1.68 1.48 1.22 1.11 0.87 0.72 0.68 0.56 0.26 0.09
CARTERA
Cuota de Mercado
CorpBanca 6.4 %
Cuota de Mercado
CorpBanca 6.1 %
Cifras a Noviembre de 2015. Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca
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CORPBANCA COLOMBIA │COMPOSICIÓN ACTIVOS COP Billones, porcentaje
18.4 20.2 20.4
5.0 4.8
6.4
4.5 4.6
4.7
Dic-14 Jun-15 Dic-15
27.9 29.6
Cartera
Neta
Inversiones
Otros
Total Activos
Crecimiento
Dic-14 a Dic-15
31.5 13 %
4%
28 %
11%
Análisis: Banco Corpbanca. Cifras 2014 bajo Colgaap, cifras 2015 bajo NIIF o IFRS
17 Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca
SISTEMA BANCARIO│COMPOSICIÓN DE NEGOCIO Porcentaje
Cartera Bruta
Depósitos y Bonos
72%
24%
4%
40%
41%
11%
8%
CorpBanca
Dic-15
CDTs
Ahorros
Corriente
Bonos
Comercial
Consumo
Hipotecaria
58% 27%
12%
3%
29%
46%
14%
11%
Total Bancos
Nov-15
Corriente
Bonos
CDTs
Ahorros
Comercial Consumo
Hipotecaria Microcrédito
66%
23%
10%
40%
44%
9%
7%
CorpBanca
Dic-14
CDTs
Ahorros
Corriente
Bonos
Comercial
Consumo
Hipotecaria
Ahorros
Comercial
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CORPBANCA COLOMBIA│CARTERA COMERCIAL POR SECTOR Porcentaje, COP Billones
Inversionista, 15.12%
Comercio, 9.77%
Obras Públicas e Ingeniería, 6.65%
Petroleo y Derivados, 6.05%
Energético, 4.22%
Empresas Generales de
Servicios, 3.98%
Salud, 3.66%
Oficial, 3.18%
Constructor Vivienda, 2.97%
Constructor Comercial, 2.50%
Gas, 2.39%
Servicios Públicos, 2.31%
Transporte, 2.30%
Automotriz Concesionarios,
2.19%
Alimentos Procesados, 1.66%
Asesorías Empresariales,
1.60%
Constructor -Proveedores, 1.58%
Hotelería y Turismo, 1.54%
Financiero, 1.51%
Azucarero, 1.47%
Otros, 23%
Cartera Comercial Diciembre 2015 $13,08 billones
Fuente: Banco Corpbanca
19
100%110%120%130%140%150%160%170%180%190%200%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
SISTEMA BANCARIO│EVOLUCIÓN INDICADORES DE RIESGO Porcentaje
Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca
Las cifras entre Dic. 2012 y Jun. 2014 corresponden a un estimado del banco fusionado.
CorpBanca
2.18%
Sistema
3.0%
Calidad de Cartera Cartera Vencida > 30 días sobre Cartera Bruta, Porcentaje
CorpBanca
185,70%
Sistema
145.8%
Cobertura de Cartera Provisiones sobre Cartera Vencida > 30 días, Porcentaje
20
SISTEMA BANCARIO│UTILIDADES NOVIEMBRE 2015 COP Miles de Millones
Cifras a Noviembre de 2015 bajo IFRS Colombia. Fuente: Superfinanciera; Análisis: Banco Corpbanca
1/ Representa a Diciembre $38.056 millones y a Noviembre $34,885 millones
Para el cálculo de la nueva utilidad se asume un impuesto del 39%
2,398 2,084
1,301
547 455 336 294 293 273 271 218 188 156 47 42 40 38 37 25 21 11 5
(1) (4)
(6)
Utilidad sin Amortización Crédito Mercantil1/
2,398
2,084
1,301
547 455 336 293 273 273 271 218 188 156 47 42 40 38 37 25 21 11 5
(1) (4)
(6)
Utilidad
Dec-15
$319.241 millones
Dec-15
$342.456 millones
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SISTEMA BANCARIO│RENTABILIDAD ROA Y ROE Porcentaje
ROA CorpBanca
%
ROE CorpBanca
%
Total Bancos
ROA contable
ROA ajustado1/
ROE contable
ROE ajustado1/
0.75%
1.26% 1.06%
Dic-14
1,43%
Jun-15
1,93% 2,21%
6.17%
10.84% 8.94%
11,71%
13,74% 16,54%
1,13%
Dic-15
1,66%
9,59%
12,46%
Dic-14 Dic-15 Jun-15
1,34%
11,51%
Fuente: Superfinanciera; Cálculos CorpBanca 1/ Los valores de Total Bancos más recientes corresponden al mes de Noviembre. (Superfinanciera) 2/ Sin gastos extraordinarios asociados a la fusión. Para 2015 se excluye la amortización crédito mercantil bajo IFRS ROA: Utilidad anualizada / promedio de activos año corrido. ROE: Utilidad anualizada / promedio de patrimonio año corrido.
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BANCO CORPBANCA│SOLVENCIA INDIVIDUAL1/
Porcentaje
1/ Solvencia 2014 calculada bajo Colgaap y 2015 bajo IFRS.
2/ Solvencia individual banco fusionado. Al no deducir del PBO el valor del crédito mercantil, la solvencia básica de CorpBanca sería del 11,26% y la solvencia total del 15,69%
8.03% 9.23% 8.54%
9.50%
Solvencia Total
Solvencia Básica
CorpBanca
Diciembre 2015
Total Bancos
Noviembre 2015
12.47% 12,97%
CorpBanca 2/
Junio 2015
14,75%
CorpBanca
Diciembre 2014
13,67%
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PRINCIPALES BANCOS EN COLOMBIA│SOLVENCIA DICIEMBRE 2014 1/
Porcentaje
Fuente: Informes de Gestión y/o Notas a los EF Consolidados
1/ Seis principales bancos por tamaño de activos, ordenados por nivel de solvencia consolidada.
2/ Se muestra únicamente la solvencia total para Banco de Occidente. Solvencia básica y Adicional No
Disponible
3/ Solvencia consolidada BBVA No Disponible
7.71% 7.75%
11.80%
8.00%
6.15%
17.89%
12.47% 12.32%
19.13%
12.96%
10.57%
Bancolombia CorpBanca Occidente Bogotá Davivienda BBVA
Consolidada Básica
Consolidada Total
Individual
13,29%
11,50% 10,89%
11,80%
12,29%
3/ 2/
24
CORPBANCA COLOMBIA │ FOCOS ESTRATÉGICOS 2016
Reducir el costo de fondos de pasivo con crecimiento en pasivos transaccionales y crecimiento de pasivo atomizado
Incrementar cuota de mercado manteniendo estándares de calidad de cartera. Crecimiento en productos más rentables, control de precio, financiación de Infraestructura
Mejorar volumen de atracción y retención de clientes
Fortalecer sinergias entre segmentos y filiales
Eficiencia simplificando procesos y administrando adecuadamente los gastos administrativos
Fortalecer el Capital Estratégico a través de las palancas transformadoras de cultura, Gestión del Cambio, Clima y Liderazgo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
25
www.bancocorpbanca.com.co