Boletin Sectorial No 38 Motos

No. 38 - OCTUBRE 2015

1

BREVES

CONTENIDO • Producción y ventas de la industria • Consumo aparente • Comercio exterior • Notas de Interés

• En el primer semestre de 2015 se produjeron 315.699 motocicletas frente a 325.435 del mismo periodo de 2014, que corresponde a una disminución de 3% y representa la única disminución en los 5 años analizados.

• La mayor parte de la producción de motos corresponde a la ensambladora Auteco, 115.835 unidades.

• Las ventas de las ensambladoras también tienen el mismo comportamiento, Auteco, Yamaha y AKT Motos sobresalen.

• El consumo de motocicletas en el primer semestre de 2015 fue de 344.545 unidades con respecto a las 342.403 del mismo periodo de 2014.

• Las importaciones de motocicletas en el año corrido a julio de 2015 fueron de 37.545 unidades, 84,3% superior a las realizadas en el mismo periodo de 2014, la mayoría de las motos eran de 50 cc a 250 cc, 85,1% del total, es decir 31.952 unidades.

• La mayoría de las motocicletas en este periodo llegaron desde la India y la China, 58,34% y 27,7%, respectivamente.

• Las exportaciones de motocicletas entre enero y agosto de 2015 fueron 5.061 unidades que corresponde a 6,8 millones de dólares.

La adquisición de motocicletas sigue creciendo de manera vertiginosa en muchas ciudades del mundo. Este aumento ha generado tanto efectos positivos como impactos negativos. La motocicleta constituye hoy un medio de transporte inseguro, pero ofrece beneficios a sus usuarios dado que permite reducir costos de viaje y ganar tiempo frente a la congestión vehicular, común denominador de las grandes urbes. La motocicleta también ofrece ciertas características similares a las del automóvil, tales como privacidad, confort, y una mayor flexibilidad de viaje, en comparación con el transporte público. Fuente: la motocicleta en América

Latina. Caracterización de su uso e impacto en la movilidad en cinco ciudades de la región. CAF. Julio de 2015.

Boletín Sectorial Motos No. 38 - 2015

PRODUCCIÓN Y VENTA DE LA INDUSTRIA DE MOTOCICLETAS

En el primer semestre de 2015 se produjeron 315.699 motocicletas frente a 325.435 del mismo periodo de 2014, que corresponde a una disminución de 3% y representa la única disminución en los 5 años analizados; las ventas de la industria de motocicletas también disminuyó, 3,7%, para 314.448 motocicletas vendidas con respecto a 326.450 en el primer semestre de 2014. La mayor parte de la producción de motos corresponde a la ensambladora Auteco, 115.835 unidades, le siguen de lejos, Yamaha con 68.715 y AKT Motos con 59.399, con unas participaciones de 36,7%, 21,8% y 18,8%, respectivamente. Las ventas de las ensambladoras también tienen el mismo comportamiento, Auteco, Yamaha y AKT Motos sobresalen, de las 314.448 motos vendidas el 37,1% son para Auteco, 20,9% para Yamaha y 18% AKT Motos. En producción Yamaha y Auteco en segundo lugar, fueron las ensambladoras que mejoraron con respecto al periodo anterior, pues obtuvieron crecimientos superiores a los obtenidos en el primer semestre de 2014, Yamaha mejoró en 12,5 puntos porcentuales (pp) y Auteco en 8,3pp. Por otro lado, Suzuki creció en 11,9%, 6,1pp frente a 2014, AKT Motos, Honda y Ayco, pasaron de tener variaciones positivas a negativas, con mayor énfasis en Honda. Las ventas fueron mejores para Suzuki y Auteco, la primera pasó de tener un crecimiento de 4,9% en el primer semestre de 2014 a 30,8% en el mismo periodo de 2015 y Auteco de presentar una disminución de 7,5% en los primeros seis meses de 2014 a 2,8% en 2015, Yamaha también obtuvo un crecimiento positivo en 2015 pero inferior en 6,2 pp frente al periodo anterior; los peores comportamientos fueron para AKT Motos, de un crecimiento de 55% pasó a uno de -25,8% y Ayco de uno de 18,8% a uno de -12,6% y por último, Honda que ahondó su caída al pasar de -2,2% a -19,8%. La participación en las unidades producidas aumenta, en orden, para Yamaha, Suzuki, y Auteco, AKT Motos se mantiene y disminuye Honda en 6,4 pp. En Ventas, también aumentaron los porcentajes de participación de Auteco, Yamaha y Suzuki y caen para Honda y AKT Motos.

Año

Unidades Variación %

Producción* Ventas Exportación Producción Ventas Exportación

2013 639.888 644.751 11.043 12,3 14,0 65,5

2014 676.971 687.785 12.545 5,8 6,7 13,6

I semestre 2010 170.218 172.090 --- --- --- -100,0

I semestre 2011 233.237 235.260 --- 37,0 36,7 ---

I semestre 2012 268.550 262.142 27 15,1 11,4 ---

I semestre 2013 308.400 300.819 6.399 14,8 14,8 23600,0

I semestre 2014 325.435 326.460 5.886 5,5 8,5 -8,0

I semestre 2015 315.699 314.448 3.450 -3,0 -3,7 -41,4

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. PRODUCCIÓN Y VENTAS DE MOTOCICLETAS EN COLOMBIA – RÉGIMEN DE ENSAMBLE. PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN NACIONAL PIN. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA. *Incluye importaciones realizadas por las ensambladoras

Producción y ventas de la industria. Unidades y Variación %

Las motos más vendidas en el primer semestre 2015 fueron: Boxer de Auteco, 24.612 unidades y una participación en el total de las ventas de 8,4%, sigue YW125 de Yamaha, 19.269, 6,55% del total, en tercer lugar se ubicó CB 110 de Honda, 14.817, 5,04% y en cuarto y quinto lugar, de nuevo Auteco con Pulsar 200 NS y Pulsar 180. En el primer semestre de 2014, también fueron las dos primeras las que obtuvieron las mayores ventas, y les siguen Discover 125 de Auteco, Eco Deluxe de Honda y Pulsar 180 de Auteco. El tipo de moto preferido por los colombianos es la Sport, 58,8% de las unidades vendidas por las ensambladoras corresponden a este segmento, es decir 184.964. En segundo, con solo un 16% se ubica la tipo Scooter. De las Sport, las motos de bajo cilindraje son las más frecuentes, 60,6% entre 100 y 125 cc, el 22,8% corresponde a aquellas de 126 a 150 cc. Igualmente, en las Scooter también sobresalen las de cilindraje entre 100 y 125cc, 85,2%.


233.237

268.550

308.400 325.435 315.699

37,0

15,1 14,8

5,5

-3,0 -5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

I semestre 2011 I semestre 2012 I semestre 2013 I semestre 2014 I semestre 2015

Motocicletas. Producción, unidades y variación %

Producción* Variación %

235.260 262.142

300.819 326.460

314.448 36,7

11,4 14,8

8,5

-3,7

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

I semestre 2011 I semestre 2012 I semestre 2013 I semestre 2014 I semestre 2015

Motocicletas. Ventas de la industria, unidades y variación %

Ventas Variación %


Ensambladora 2013 2014 I sem 2011 I sem 2012 I sem 2013 I sem 2014 I sem 2015

AUTECO 242.735 234.902 85.204 100.192 124.013 114.814 115.835

YAMAHA 129.073 134.937 41.387 47.381 60.175 60.639 68.715

AKT MOTOS 101.298 128.760 32.957 45.255 46.602 60.469 59.399

HONDA 103.486 104.045 47.904 50.597 47.566 54.314 32.517

SUZUKI 62.396 73.109 22.974 24.240 29.307 34.580 38.692

AYCO LTDA 900 1.218 760 521 521 619 541

Otros 0 0 2051 364 216 0 0

Total 639.888 676.971 233.237 268.550 308.400 325.435 315.699

Producción de la industria de motos. Unidades

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Porcentaje de Integración Nacional PIN. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA. *Incluye importaciones realizadas por las ensambladoras.

Ventas locales de la industria de motos. Unidades Ensambladoras 2013 2014 I sem 2011 I sem 2012 I sem 2013 I sem 2014 I sem 2015

AUTECO 242.402 230.227 86.174 100.290 122.617 113.403 116.604

AKT MOTOS 117.761 147.929 35.087 45.485 49.091 76.188 56.556

YAMAHA 126.691 135.864 41.217 46.207 53.259 60.865 65.817

HONDA 102.116 98.762 47.556 49.785 47.691 46.650 37.428

SUZUKI 54.928 73.774 20.737 19.347 27.359 28.697 37.540

AYCO LTDA 853 1.229 936 584 586 657 503

Otros 0 0 3.553 444 216 0 0

Total 644.751 687.785 235.260 262.142 300.819 326.460 314.448

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Porcentaje de Integración Nacional PIN. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA.


Ensambladora 2013 2014 I sem 2012 I sem 2013 I sem 2014 I sem 2015

AUTECO 16,7 -3,2 17,6 23,8 -7,4 0,9

YAMAHA 26,3 4,5 14,5 27,0 0,8 13,3

AKT MOTOS 11,7 27,1 37,3 3,0 29,8 -1,8

HONDA -0,6 0,5 5,6 -6,0 14,2 -40,1

SUZUKI -1,1 17,2 5,5 20,9 18,0 11,9

AYCO LTDA -19,5 35,3 -31,4 0,0 18,8 -12,6

Otros -100,0 --- --- --- --- ---

Total 12,3 5,8 15,1 14,8 5,5 -3,0

Producción de la industria de motos. % variación


Ventas locales de la industria de motos. % variación Ensambladoras 2013 2014 I sem 2012 I sem 2013 I sem 2014 I sem 2015

AUTECO 17,6 -5,0 16,4 22,3 -7,5 2,8

AKT MOTOS 38,9 25,6 29,6 7,9 55,2 -25,8

YAMAHA 18,8 7,2 12,1 15,3 14,3 8,1

HONDA -0,8 -3,3 4,7 -4,2 -2,2 -19,8

SUZUKI -13,2 34,3 -6,7 41,4 4,9 30,8

AYCO LTDA -25,0 44,1 -37,6 0,3 12,1 -23,4

Otros -100,0 --- --- --- --- ---

Total 14,0 6,7 11,4 14,8 8,5 -3,7


Producción de la industria de motos. % participación Ensambladora 2013 2014 I sem 2012 I sem 2013 I sem 2014 I sem 2015

AUTECO 37,9 34,7 37,3 40,2 35,3 36,7

YAMAHA 20,2 19,9 17,6 19,5 18,6 21,8

AKT MOTOS 15,8 19,0 16,9 15,1 18,6 18,8

HONDA 16,2 15,4 18,8 15,4 16,7 10,3

SUZUKI 9,8 10,8 9,0 9,5 10,6 12,3

AYCO LTDA 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Otros 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Ventas locales de la industria de motos. % participación Ensambladoras 2013 2014 I sem 2012 I sem 2013 I sem 2014 I sem 2015

AUTECO 37,6 33,5 38,3 40,8 34,7 37,1

AKT MOTOS 18,3 21,5 17,4 16,3 23,3 18,0

YAMAHA 19,6 19,8 17,6 17,7 18,6 20,9

HONDA 15,8 14,4 19,0 15,9 14,3 11,9

SUZUKI 8,5 10,7 7,4 9,1 8,8 11,9

AYCO LTDA 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Otros --- 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


-7,4

0,8

29,8

14,2 18,0 18,8

5,5 0,9

13,3

-1,8

-40,1

11,9

-12,6

-3,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

AUTECO YAMAHA AKT MOTOS HONDA SUZUKI AYCO LTDA Total

Colombia. Producción de motocicletas. Variación %. I semestre, 2014 - 2015

I sem 2014 I sem 2015


-7,5

55,2

14,3

-2,2

4,9 12,1

8,5 2,8

-25,8

8,1

-19,8

30,8

-23,4

-3,7

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

AUTECO AKT MOTOS YAMAHA HONDA SUZUKI AYCO LTDA Total

Colombia. Venta de la industria de motocicletas. Variación %. I semestre, 2014 - 2015

I sem 2014 I sem 2015

35,3

18,6 18,6 16,7

10,6

0,2

36,7

21,8 18,8

10,3 12,3

0,2 0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

AUTECO YAMAHA AKT MOTOS HONDA SUZUKI AYCO LTDA

Colombia. Producción de motocicletas. Participación %. I semestre 2014 - 2015

I sem 2014 I sem 2015

34,7

23,3

18,6

14,3

8,8

0,2

37,1

18,0 20,9

11,9 11,9

0,2 0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

AUTECO AKT MOTOS YAMAHA HONDA SUZUKI AYCO LTDA

Colombia. Venta de la industria de motocicletas. Participación %. I semestre 2014 - 2015

I sem 2014 I sem 2015


Las más vendida en I semestre 2015

Ensambladora Modelo Ventas Locales Part % Auteco BOXER 24.612 8,37 Yamaha YW125X 19.269 6,55 Honda CB 110 14.817 5,04 Auteco PULSAR 200 NS 11.100 3,77 Auteco PULSAR 180 9.109 3,10 Auteco DISCOVER 125 ST 8.441 2,87 Yamaha XTZ125 7.308 2,48 AKT Motos AK 125 NKD-R 6.630 2,25 Yamaha T115 6.582 2,24 Suzuki GN-125 6.526 2,22 Auteco AGILITY DIGITAL 6.459 2,20 Auteco UNI-K 6.287 2,14 Auteco DISCOVER 100 M 6.167 2,10 AKT Motos AK 125 BR - TTR 6.151 2,09 Auteco DISCOVER 150 6.057 2,06 Auteco DISCOVER 125 5.716 1,94 Yamaha SZ-R 5.700 1,94 AKT Motos AK 150 BR - TTR 5.631 1,91 Suzuki GD110 5.515 1,87

Continua…..


Ensambladora Modelo Ventas Locales Part % Auteco AGILITY 5.428 1,85 Auteco PULSAR 135 5.252 1,79 Auteco FLY 5.207 1,77 Yamaha LIBERO125 5.197 1,77 Honda XR 150 L 5.181 1,76 AKT Motos TVS 100 - SPORT 4.687 1,59 AKT Motos AK 125 W II - FLEX ULTRA II 4.588 1,56 AKT Motos AK 150 RSII - RTX II 4.278 1,45 AKT Motos AK 125 SC – DYNAMIC 4.270 1,45 Suzuki FD-125 4.234 1,44 Suzuki FW110-SC 4.120 1,40 AKT Motos TVS 180 RTR - APACHE BEAST 4.000 1,36 Suzuki GS125 3.987 1,36 Honda WAVE II 3.871 1,32 Auteco MRX 150 3.756 1,28 Yamaha FZN150D 3.750 1,27 Yamaha FZ16 3.748 1,27 AKT Motos AK 110 NV - SPECIAL 3.697 1,26 Suzuki GE110 3.517 1,20 Honda DREAM NEO 3.450 1,17 Yamaha YW125 3.250 1,10 Auteco PLATINO 100 3.168 1,08 Suzuki FW110-D 3.083 1,05 AKT Motos AK 125 RL - EVO-R3 2.972 1,01 AKT Motos AK 150 RL - EVO-R3 2.960 1,01 Honda NEW INVICTA 2.758 0,94 Yamaha FZ15N 2.623 0,89 Suzuki UR 110 (LETS) 2.533 0,86 Yamaha YBR125ESD 2.021 0,69 Auteco MRX125 1.905 0,65 AKT Motos TVS 160 RTR - APACHE BEAST 1.628 0,55 Auteco ROCKET 125 1.625 0,55 AKT Motos AK 125 NE - ECO 1.600 0,54 Auteco PULSAR 220SS 1.557 0,53 AKT Motos AK AD15W - JET 5 1.444 0,49 Honda CLICK 125 1.385 0,47 Yamaha XTZ250 1.195 0,41 Suzuki GS150R 1.161 0,39 Yamaha FZ15S 1.006 0,34 Total 294.169 100,00 Otras 20.279


Las más vendida en I semestre 2014 Ensambladora Modelo Ventas Locales Part %

Auteco BOXER 29.406 9,43 Yamaha YW125X 15.996 5,13 Auteco DISCOVER 125 ST 15.470 4,96 Honda ECO DELUXE ES 13.049 4,18 Auteco PULSAR 180 11.771 3,77 Honda CB 110 11.398 3,66 Auteco PULSAR 200 NS 10.215 3,28 Yamaha FZ16 9.122 2,93 Auteco AGILITY 9.045 2,90 Akt motos AK 125 NKD-R 8.993 2,88 Akt motos AK 150 BR – TTR 8.808 2,82 Akt motos AK 125 BR – TTR 7.481 2,40 Akt motos TVS 100 – SPORT 6.988 2,24 Auteco PULSAR 135 6.945 2,23 Yamaha SZ-R 6.775 2,17 Auteco DISCOVER 125 6.454 2,07 Suzuki FW110 6.360 2,04 Auteco UNI-K 6.326 2,03 Yamaha T115 6.303 2,02 Yamaha LIBERO125 6.166 1,98 Suzuki GD-110 5.608 1,80 Yamaha YW125 5.582 1,79 Auteco FLY 5.531 1,77 Akt motos AK 150 RSII - RTX II 5087 1,63 Yamaha IMPO DIRECTA CBU 4879 1,56 Akt motos AK 125 SC - DYNAMIC 4872 1,56 Honda SPLENDOR NXG 4.667 1,50 Honda WAVE II 4.520 1,45 Akt motos AK 125 W II - FLEX ULTRA II 4.483 1,44 Akt motos AK 125 RL - EVO-R3 4.389 1,41 Auteco PLATINO 100 4.318 1,38 Suzuki FD-125 4.199 1,35 Suzuki GN-125 4.072 1,31 Akt motos AK 150 RL - EVO-R3 4.021 1,29

Continua…..


Ensambladora Modelo Ventas Locales Part % Akt motos AK 110 NV - SPECIAL 3.570 1,14 Akt motos TVS 180 RTR - APACHE BEAST 3.468 1,11 Honda XR 125L II 2.963 0,95 Auteco DISCOVER 100 M 2.743 0,88 Akt motos TVS 160 RTR - APACHE BEAST 2.652 0,85 Akt motos AK 150 RS - RTX 2.617 0,84 Yamaha YBR125ESD 2.596 0,83 Honda NEW INVICTA 2.397 0,77 Akt motos AK AD15W - JET 5 2.335 0,75 Suzuki GE-110 2.160 0,69 Suzuki GS-125 1.898 0,61 Honda CBF 150 1.748 0,56 Yamaha FZ16ST 1.688 0,54 Akt motos AK 125 SL-R 1.593 0,51 Yamaha XTZ250 1.399 0,45 Suzuki DR-200 1.317 0,42 Honda CBF 125 STUNER 1.261 0,40 Suzuki GS150R 1.048 0,34 Auteco DISCOVER 100 1.047 0,34 Honda CB ONE 125 1.044 0,33 Akt motos AK 150 NE 1.002 0,32 Total 311.845 100,00 Otras 14.615



Unidades % part.

Sport 184.964 58,8

Scooter 50.424 16,0

Moped 39.556 12,6

Enduro 33.292 10,6

Otras (CBU) 5.504 1,8

Vruiser 486 0,2

Super Moto 29 0,0

Touring más de 600 193 0,1

Total 314.448 100,0

Venta de motocicletas por segmento, I semestre 2015. Unidades y % participación

Fuente: Publimotos. http://www.publimotos.com/portal_web/home/destacadas/ 15-actualidades-destacadas/2361-produccion-y-venta-de-motocicletas-en-colombia-primer-semestre-de-2015-pin

Venta de motocicletas segmento Sport, I semestre 2015. Unidades y % participación Unidades % part.

Sport 100 - 125cc 112.161 60,6

Sport 126 - 150 cc 42.219 22,8

Sport 161 - 200 cc 26.007 14,1

Sport más de 201 cc 2.949 1,6

Sport 151 - 160 1.628 0,9

Total 184.964 100,0


Venta de motocicletas segmento Scooter, I semestre 2015. Unidades y % participación Unidades % part.

Scooter 100-125 cc 42.986 85,2

Scooter 126-150 cc 7.363 14,6

Scooter más de 200 cc 75 0,1

Total 50.424 100,0



http://www.publimotos.com/portal_web/home/destacadas/









Colombia. Consumo Aparente Motocicletas

Año Ensamble Importados Consumo Aparente

2005 248.741 31.376 280.117

2006 388.678 57.942 446.620

2007 406.324 74.363 480.687

2008 381.598 49.590 431.188

2009 304.309 21.108 325.417

2010 373.620 19.820 393.440

2011 508.989 21.315 530.304

2012 554.484 43.801 598.285

2013 620.837 40.012 660.849

2014 652.293 44.257 696.550

I semestre 2014* 325.435 16.968 342.403

I semestre 2015* 315.699 28.846 344.545

Fuente: ANDI – Datos de la DIAN. Consumo aparente = Producción mercado nacional + importaciones * Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

De acuerdo a las estimaciones realizadas por la ANDI, el consumo aparente de motocicletas en Colombia, para el año 2014 fue de 696.550 unidades, frente a 2013, el aumento fue de 5,4%. Las estimaciones de FENALCO ANTIOQUIA, utilizando la misma metodología de la ANDI, el consumo de motocicletas en el primer semestre de 2015 fue de 344.545 unidades con respecto a las 342.403 del mismo periodo de 2014, por lo tanto se presentó un crecimiento de 0,6%, dado principalmente por el aumento en las importaciones.


COMERCIO EXTERIOR. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Las importaciones de motocicletas en el año corrido a julio de 2015, fueron de 37.545 unidades, 84,3% superior a las realizadas en el mismo periodo de 2014. La mayoría de las motos eran de 50 cc a 250 cc, 85,1% del total, es decir 31.952 unidades. En dólares, las importaciones fueron de 57 millones, la mayor proporción corresponde a las motos entre 50 cc y 250 cc, 53,2% del total y las de cilindrada superior a 800 cc, 24,2%. La mayoría de las motocicletas en este periodo llegaron desde la India y la China, 58,34% y 27,7%, respectivamente. Si se analiza por dólares también participa con un buen porcentaje, Japón, 15,1%, este país por unidades solo pesa el 3,5%. Las motocicletas compradas en el exterior tienen como destino principalmente los departamentos del Cauca, 34,8%, Risaralda, 20,4%, Antioquia, 15,1% y Valle del Cauca, 13,2%. Mientras que por valores importados, pasa a primer lugar Antioquia con el 33,6%, seguido del Cauca, 17,9%, Bogotá, 14,9%, Risaralda, 14,1% y Valle del Cauca, 11,6%, principalmente. Las exportaciones de motocicletas entre enero y agosto de 2015 fueron 5.061 unidades que corresponde a 6,8 millones de dólares, para una caída con respecto al mismo periodo de 2014 de 37,4% y 39,2%, respectivamente. La mayoría de unidades de motos exportadas fueron de 50 cc a 250 cc, 97,4% y un 2,3% de las de entre 500 cc y 800cc. Mientras que en valores en dólares el 88,2% corresponde a los primeros y el 10,8% a los segundos.


Importaciones de motocicletas según partida arancelaria. Ene – jul. Unidades Código partida arancelaria

Partida arancelaria 2015 2014 Var. % Part % 2015

8711100000 de cilindrada inferior o igual a 50 cm3. 179 186 -3,8 0,5

8711200000 de cilindrada superior a 50 cm3, pero inferior o igual a 250 cm3

31.952 16.889 89,2 85,1

8711300000 de cilindrada superior a 50 cm3, pero inferior o igual a 500 cm3.

1.450 231 527,7 3,9


1.214 967 25,5 3,2

8711500000 de cilindrada superior a 800 cm3. 1.325 1.261 5,1 3,5

8711900090 Las demás motocicletas 1.425 839 69,8 3,8

Total general 37.545 20.373 84,3 100,0

Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

Importaciones de motocicletas según partida arancelaria. Ene – jul. Valor CIF Dólares Código partida arancelaria


8711100000 de cilindrada inferior o igual a 50 cm3. 158.383 115.678 36,9 0,3


30.388.634 20.725.182 46,6 53,2


4.496.453 1.231.258 265,2 7,9


7.267.378 6.717.848 8,2 12,7

8711500000 de cilindrada superior a 800 cm3. 13.836.319 13.801.910 0,2 24,2

8711900090 Las demás motocicletas 985.965 534.955 84,3 1,7

Total general 57.133.132 43.126.831 32,5 100,0



Importaciones de motocicletas según país de origen. Ene – jul. Unidades País de origen 2015 2014 Var. % Part % 2015

India 21.906 3.692 493,3 58,3

China 10.391 13.802 -24,7 27,7

Japón 1.311 898 46,0 3,5

Zona franca permanente conjunto industrial parque sur

1.080 0 100,0 2,9

Indonesia 678 0 100,0 1,8

Tailandia 546 307 77,9 1,5

Italia 315 274 15,0 0,8

No disponible 291 0 100,0 0,8

Alemania 246 533 -53,8 0,7

Estados unidos 189 365 -48,2 0,5

Taiwán 181 0 100,0 0,5

Brasil 144 152 -5,3 0,4

Austria 128 197 -35,0 0,3

Reino unido 52 88 -40,9 0,1

Francia 37 0 100,0 0,1

Hong Kong 28 0 100,0 0,1

Países Bajos 12 2 500,0 0,0

España 5 18 -72,2 0,0

Canadá 3 19 -84,2 0,0

México 2 0 100,0 0,0

Bélgica 0 2 -100,0 0,0

Viet Nam 0 24 -100,0 0,0

Total general 37.545 20.373 84,3 100,0



Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

País de origen 2015 2014 Var. % Part % 2015

India 22.179.796 8.035.903 176,0 38,8

Japón 8.646.955 6.402.058 35,1 15,1

China 7.458.962 11.679.004 -36,1 13,1

No disponible 3.422.458 0 100,0 6,0

Tailandia 2.790.635 1.767.552 57,9 4,9

Alemania 2.652.749 6.183.802 -57,1 4,6

Italia 2.519.499 2.355.234 7,0 4,4

Indonesia 2.039.405 0 100,0 3,6

Estados unidos 1.534.479 3.051.217 -49,7 2,7

Zona franca permanente conjunto industrial parque sur

1.146.226 0 100,0 2,0

Austria 1.105.003 1.756.509 -37,1 1,9

Brasil 546.924 598.197 -8,6 1,0

Reino unido 455.384 835.402 -45,5 0,8

Taiwán 277.130 0 100,0 0,5

Francia 253.880 0 100,0 0,4

Canadá 58.450 355.326 -83,6 0,1

Países bajos 21.825 7.347 197,1 0,0

España 10.460 41.557 -74,8 0,0

Hong Kong 7.635 0 100,0 0,0

México 5.277 0 100,0 0,0

Bélgica 0 623 -100,0 0,0

Viet Nam 0 57.100 -100,0 0,0

Total general 57.133.132 43.126.831 32,5 100,0

Importaciones de motocicletas según país de origen. Ene – jul. Valor CIF Dólares


Departamento de destino 2015 2014 Var. % Part % 2015

Cauca 13.066 2 653200,0 34,8

Risaralda 7.669 430 1683,5 20,4

Antioquia 5.652 9.808 -42,4 15,1

Valle del cauca 4.940 2.844 73,7 13,2

Atlántico 2.047 4.222 -51,5 5,5

Bogotá 1.753 1.492 17,5 4,7

Nariño 1.322 978 35,2 3,5

Cundinamarca 392 160 145,0 1,0

Meta 291 77 277,9 0,8

Caldas 210 194 8,2 0,6

Bolívar 67 58 15,5 0,2

Tolima 46 0 100,0 0,1

Guajira 45 0 100,0 0,1

Norte de Santander 20 0 100,0 0,1

Santander 17 108 -84,3 0,0

Quindío 7 0 100,0 0,0

Casanare 1 0 100,0 0,0

Total general 37.545 20.373 84,3 100,0

Importaciones de motocicletas según departamento de destino. Ene – jul. Unidades



Departamento de destino 2015 2.014 Var. % Part % 2015

Antioquia 19.189.957 23.312.474 -17,7 33,6

Cauca 10.227.620 8.176 124990,3 17,9

Bogotá 8.508.041 10.667.455 -20,2 14,9

Risaralda 8.061.582 1.030.500 682,3 14,1

Valle del cauca 6.647.574 3.406.600 95,1 11,6

Cundinamarca 1.985.003 1.392.576 42,5 3,5

Atlántico 1.297.769 2.501.253 -48,1 2,3

Nariño 759.704 556.640 36,5 1,3

Meta 230.796 41.210 460,0 0,4

Caldas 109.086 134.673 -19,0 0,2

Bolívar 50.375 45.844 9,9 0,1

Guajira 22.547 0 100,0 0,0

Casanare 21.356 0 100,0 0,0

Tolima 11.360 0 100,0 0,0

Santander 8.462 29.430 -71,2 0,0

Norte de Santander 1.179 0 100,0 0,0

Quindío 724 0 100,0 0,0

Total general 57.133.132 43.126.831 32,5 100,0

Importaciones de motocicletas según departamento de destino. Ene – jul. Valor CIF Dólares



Exportaciones de motocicletas según partida arancelaria. Ene – ago. Unidades

Código partida arancelaria



4.931 7.932 -37,8 97,4


14 43 -67,4 0,3


115 107 7,5 2,3

8711500000 de cilindrada superior a 800 cm3. 1 3 -66,7 0,0

8711900090 Las demás motocicletas 0 2 -100,0 0,0

Total general 5.061 8.087 -37,4 100,0


Exportaciones de motocicletas según partida arancelaria. Ene – ago. Valor FOB dólares Código partida arancelaria



5.987.923 8.760.621 -31,6 88,2


58.305 195.200 -70,1 0,9


736.008 837.455 -12,1 10,8

8711500000 de cilindrada superior a 800 cm3. 5.354 1.362.899 -99,6 0,1

8711900090 Las demás motocicletas 0 2.800 -100,0 0,0

Total general 6.787.590 11.158.974 -39,2 100,0



NOTAS DE INTERÉS

• Lo más grave del aumento en la accidentalidad de motociclistas, está en que una gran parte de las motocicletas no tienen el seguro que cubre daños y lesiones. Según Fasecolda, solo hay 3,3 millones de motos con Seguro Obligatorio (SOAT), casi la mitad anda sin cobertura, lo que demuestra la informalidad y la falta de controles. Además de la rigurosidad que se debe buscar en el control del SOAT, existen otros elementos que se deben tener en cuenta frente a las motocicletas. Estos vehículos tienen exención de pago en los peajes, no existen espacios de parqueo y habría que distinguir el uso que se les da, de trabajo o particular. Fuente: http://www.fasecolda.com/index.php/sala-de-prensa/noticias/2015/sector-mayo-5-2015/

• El no pago de los peajes es una medida incluida en la ley 787 del 2002, cuando la realidad de las motocicletas en nuestro país era muy diferente y su número era claramente inferior al de los vehículos. Hoy habría que discutir si aún se justifica ya que el uso y desgaste de las vías es mucho mayor. Fuente:

http://www.fasecolda.com/index.php/sala-de-prensa/noticias/2015/sector-mayo-5-2015/ • Las licencias también necesitan mayor exigencia. Por ley, para conducir una moto en

Colombia se debe tener un pase de Categoría A1 (para las de cilindraje igual o menor a 125 c.c) y de categoría A2 (para las superiores a 125 c.c.) Sin embargo, no se necesita un curso intensivo e incluso los comerciantes incluyen el trámite en el momento de la compra de la moto. Fuente: autosdeprimera.com.

http://www.fasecolda.com/index.php/sala-de-prensa/noticias/2015/sector-mayo-5-2015/ • Las motocicletas se han ido posicionando en Colombia como una alternativa de

transporte cada vez más utilizada por parte de personas en los estratos unos, dos, tres y cuatro. En este sentido la motocicleta tiene un contexto social de primera importancia. Fuente: Movilidad en las Zonas pobres de Colombia. Asomovilidad. Asociación Nacional de Alternativas Innovadoras para la Movilidad

• Hoy hay 141 restricciones para los motociclistas en 76 municipios, que corresponden al 55% de la población total colombiana. 26 de estos municipios son capitales de departamento (81% del total de capitales). Fuente: Movilidad en las Zonas pobres de

Colombia. Asomovilidad. Asociación Nacional de Alternativas Innovadoras para la Movilidad


http://www.fasecolda.com/index.php/sala-de-prensa/noticias/2015/sector-mayo-5-2015/


































































NOTAS DE INTERÉS • Mientras en el año 1999 se presentaron 1,44 motociclistas muertos por cada 1.000

motocicletas circulantes, para el año 2005 dicho indicador se redujo a 0,82 y en el año 2013 se presentaron 0,57 motociclistas muertos por cada 1.000 motocicletas en el país. En el año 1999 se presentaron 13,27 motociclistas heridos en accidentes de tránsito por cada 1.000 motocicletas, frente a 7,58 y 4,37 motociclistas heridos por cada 1.000 motocicletas en 2005 y 2013, respectivamente. Fuente: Movilidad en las Zonas pobres de Colombia. Asomovilidad. Asociación Nacional de Alternativas Innovadoras para la Movilidad

• Más del 94% de las motocicletas matriculadas en 2014 corresponden a un cilindraje inferior a 180 c.c. Fuente: RUNT

• En el año 2013, la industria de la motocicleta generó más de 65 mil empleos, entre directos e indirectos en la industria, comercio, proveedores y red de servicios y productos asociados. Por cada empleo en la actividad de ensamble de motos, se generan 4 empleos en proveedores. Proveedores, 39,6%, red de servicios/productos 31,5%, comercio 19% e industria 9,9%. Fuente: Fuente: La importancia de la motocicleta en Colombia, 2 de julio de 2015. ANDI.

• Se necesitan menos salarios mínimos para adquirir una motocicleta, de 11 en el 2000 se pasó a 5 salarios mínimos en 2013, esto es un indicador de progreso para los colombianos. Fuente: La importancia de la motocicleta en Colombia, 2 de julio de 2015. ANDI.

• Ventajas de la motocicleta: a) 3 motos ocupan el espacio de 1 automóvil en una vía en movimiento. b) 20 horas ahorra una persona al mes en tiempos de desplazamiento, por conducir una moto y no un automóvil. c) 4 motocicletas pueden ser parqueadas en el lugar de un automóvil. d) Teniendo en cuenta el peso sobre cada eje de un automóvil y una motocicleta, un automóvil causa aproximadamente un daño 1.200 veces mayor a la vía, que el causado por una motocicleta. e) 1/3 es la cantidad de gasolina que consume una moto en relación con un carro. f) Las motocicletas solo generan el 7 por ciento de contaminación ambiental en la ciudad de Bogotá. Las emisiones atmosféricas contaminantes generadas por las motocicletas van a la baja: 2008: 21% de la contaminación (polvo, hollín y humo) 2014: El 7% de contaminación. g) La industria de motocicletas ofrece tecnologías ambientales EURO II, acorde a la calidad del combustible del país. Fuente: La importancia de la motocicleta en Colombia, 2 de julio de 2015. ANDI.


NOTAS DE INTERÉS

• Accidentalidad Vial motos en el mundo: En Europa, el MAIDS (Estudio en Profundidad de los Accidentes de Motociclistas) concluye que “en el 60% de los accidentes de motociclistas hubo por lo menos un automóvil implicado y en el 50% de esos casos el responsable fue el automóvil”. En España, la RACC (Real Automóvil Club de Cataluña) concluye que “La actual accidentalidad de los vehículos de dos ruedas en España se caracteriza por una disminución del número de muertos en los últimos años (…). Hay que destacar que la culpabilidad en el 60% de los accidentes en los que está implicado un vehículo de dos ruedas recae sobre el automóvil.” En EEUU, la Motorcycle Safety Foundation (MSF), reveló, en un estudio reciente, que “Aproximadamente dos de cada tres de todas las motocicletas accidentadas involucran otro vehículo, el otro conductor es el culpable”. Fuente: La importancia de la motocicleta en Colombia, 2 de julio de 2015. ANDI.

• El mercado mundial de motocicletas, incluyendo motos alimentadas eléctricamente, se prevé que crezca un 7,2 por ciento año a año para llegar a 134,5 millones de unidades en 2016. Se prevé que las regiones con mayor crecimiento porcentual en adquisición de motocicletas serán América del Norte, la región de África / oriente Medio y Europa del Este, mercados mucho más pequeñas que en conjunto representan menos de la décima parte de la demanda mundial. Fuente: La importancia de la motocicleta en Colombia, 2 de julio de 2015. ANDI.

• Razones del auge de las motocicletas: a) los bajos precios, el 60% de las unidades vendidas está en el rango entre 2 y 5 millones de pesos. A medida que los ingresos de las familias han venido mejorando, las motos se han convertido en una opción de transporte muy importante. b) El deficiente servicio de transporte público de las ciudades y en especial Bogotá, lo que ha hecho que muchos prefieran este medio a los buses. c) Las motos además tienen la ventaja de que no pagan peajes, tienen menos impuestos frente a los carros, en algunos ciudades no tienen pico y placa y pueden movilizarse más fácil en las congestionadas vías. Fuente: Las motos inundan Colombia. Semana.


• Para Juliana Rico, directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, hay que poner en marcha lo más pronto posible el Plan Integral de la Motocicleta porque el Código de Tránsito se quedó obsoleto. Este debe tener varios componentes, entre ellos una infraestructura vial adecuada, mayor capacitación para los conductores, atención a las víctimas, normas más estrictas en materia de equipos y mayores requisitos a la hora de expedir una licencia de conducción. En este caso se debería presentar un examen teórico y práctico en una entidad diferente a una escuela de conducción para que el usuario demuestre idoneidad para manejar. Fuente: Las motos inundan Colombia. Semana.

• María Juliana Rico explica que “actualmente contamos con más de 148 normas que restringen la circulación de las motocicletas en 69 municipios, los cuales representan aproximadamente el 54% de la población total colombiana”. Los argumentos que justifican estas medidas de alguna manera “satanizan” el uso de las motos por ser, supuestamente, las generadoras de accidentes en las vías por cuenta de imprudencias de los pilotos y la falta de pericia. Además, su alto volumen en las vías suma al problema de tráfico que padece la mayoría de capitales. Fuente: El Espectador. 5/10/2015. http://www.elespectador.com/noticias/economia/Colombiaunpaisse transportamotoarticulo553177

• El auge en el uso de la motocicleta la ha convertido en un medio de transporte de importancia en América Latina. Por ejemplo, en Brasil el total de motocicletas registradas aumentó de 5,7 millones en el año 2002 a más de 21,4 millones en el 2013. Entre 1997 y 2009 el parque de motocicletas registrado en Argentina aumentó un 329%, llegando a 2,9 millones de motocicletas, mientras en Colombia durante el mismo período el número de motocicletas nuevas registradas por año aumentó un 400%. Sólo entre los años 2007 y 2013 en Venezuela el número de motocicletas vendidas aumentó un 448%. Se estima que en la región hay casi 30 millones de motocicletas registradas. Fuente: la motocicleta en América Latina. Caracterización de su uso e impacto en la movilidad en cinco ciudades de la región. CAF. Julio de 2015.

NOTAS DE INTERÉS


http://www.elespectador.com/noticias/economia/Colombiaunpaisse








NOTAS DE INTERÉS

• Los factores que explican el aumento del uso de motocicletas: i) aumentos en el ingreso per cápita, ii) el bajo costo de adquisición de la motocicleta, iii) la baja calidad de servicio de otros modos de transporte (tarifas, cobertura, confiabilidad, congestión), iv) la importancia de la motocicleta como fuente de trabajo y movilidad confiable, v) la motocicleta como un medio de adquirir estatus social, vi) la importancia del entorno social general y la familia en la decisión de compra, y uso de la motocicleta, vi) la formación como factor que puede influir en la seguridad vial y, finalmente, vi) la cultura del uso de la motocicleta. Fuente: la motocicleta en América Latina. Caracterización de su uso e impacto en la movilidad en cinco ciudades de la región. CAF. Julio de 2015.

• En los países emergentes las motocicletas se usan principalmente como medio de transporte para ir al trabajo o la escuela, y la mayoría se caracteriza por ser de cilindraje medio y bajo. Por su parte, en algunas mega-ciudades de países industrializados el uso de la motocicleta está creciendo a pasos agigantados dadas sus ventajas económicas en comparación con las del automóvil. Si a esto se le suman las restricciones crecientes que se plantean hacia el uso del automóvil, tales como el encarecimiento de los costos de estacionamiento, del combustible y del mantenimiento en general, además de los largos tiempos de viaje dada la congestión vehicular, las motocicletas se transforman en un medio de transporte atractivo. Fuente: la motocicleta en América Latina. Caracterización de su uso e impacto en la movilidad en cinco ciudades de la región. CAF. Julio de 2015.

• Se calcula que hay un total 313 millones de motocicletas en el mundo, 77% en Asia, 5% en América Latina y 16% en Norteamérica y Europa (Rogers, 2008) y 2% el resto, aunque el número de motocicletas en las Américas está aumentando rápidamente. Fuente: la motocicleta en América Latina. Caracterización de su uso e impacto en la movilidad en cinco ciudades de la región. CAF. Julio de 2015.

• La mayoría de las dificultades asociadas al uso de la motocicleta corresponden a temas ambientales y de seguridad vial, mientras que la mayoría de las ventajas corresponden a oportunidades de movilidad urbana. Fuente: la motocicleta en América Latina. Caracterización de su uso e impacto en la movilidad en cinco ciudades de la región. CAF. Julio de 2015.


• Un estudio realizado en 17 ciudades colombianas afirma que el servicio de mototaxi ofrece un ahorro de tiempo en promedio de 18 minutos con respecto a un viaje a pie, 15 minutos en comparación con el transporte público urbano (bus), 5 minutos con la bicicleta y carro particular, y 4 minutos con el taxi (Corporación Fondo de Prevención Vial, 2013). Fuente: la motocicleta en América Latina. Caracterización de su uso e impacto en la movilidad en cinco ciudades de la región. CAF. Julio de 2015.

• La adquisición de motocicletas sigue creciendo de manera vertiginosa en muchas ciudades del mundo. Este aumento ha generado tanto efectos positivos como impactos negativos. La motocicleta constituye hoy un medio de transporte inseguro, pero ofrece beneficios a sus usuarios dado que permite reducir costos de viaje y ganar tiempo frente a la congestión vehicular, común denominador de las grandes urbes. La motocicleta también ofrece ciertas características similares a las del automóvil, tales como privacidad, confort, y una mayor flexibilidad de viaje, en comparación con el transporte público. Su condición de vehículo de bajo costo de adquisición, poca o ninguna regulación o restricción para su circulación, sumado a los menores tiempos de viaje, especialmente en ciudades con alta congestión, sus menores costos de mantenimiento y su mayor eficiencia energética que se transforma en menor consumo de combustible por kilómetro, hacen que la motocicleta sea más atractiva que otras opciones de transporte, como el transporte público y el automóvil. Otros factores que han incidido en el aumento de la compra y utilización de las motocicletas son los aumentos del ingreso per cápita, las facilidades de crédito para la compra, los acuerdos y normas impositivas y de comercio exterior que se han flexibilizado, bajando los costos de adquisición. Fuente: La motocicleta en América Latina. Caracterización de su uso e impacto en la movilidad en cinco ciudades de la región. CAF. Julio de 2015.

• Si bien las motocicletas podrían constituirse en un eficaz medio de transporte, a diferencia de otros modos alternativos de viaje, existe un consenso en la literatura sobre la falta de planificación, estructura y regulación adecuada en todos los países para reducir el riesgo en su uso actual y obtener a su vez los mejores beneficios de esta elección modal. La mayoría de las soluciones regulatorias dependen ampliamente del contexto local y sobre todo de la disponibilidad de otros medios de viaje que satisfagan de manera efectiva las necesidades de los viajeros. Fuente: La motocicleta en América Latina. Caracterización de su uso e impacto en la movilidad en cinco ciudades de la región. CAF. Julio de 2015.

NOTAS DE INTERÉS


Boletin Sectorial No 38 Motos

Economy & Finance

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