BOLETÍN DE PUBLICACIÓN TRIMESTRAL • OCTUBRE-DICIEMBRE · 2021. 4. 28. · • A un año de la...

COMMODITIESOBSERVATORIO DEOBSERVATORIO DE

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIASDirección de Estudios Económicos e Información Agraria

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIASDirección de Estudios Económicos e Información Agraria

BOLETÍN DE PUBLICACIÓN TRIMESTRAL • OCTUBRE-DICIEMBRE

2020

Azúcar

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

2

Resumen Ejecutivo• En el contexto internacional, la producción se incrementaría 9,9% para la campaña 2020/2021 (181,9 millones de

toneladas), en un entorno de gradual reactivación económica mundial aún bajo los efectos de la pandemia de la COVID-19. Asimismo, el consumo aumentaría 2,1% y el nivel de existencias se reduciría en 7,4%, lo que generaría una recuperación de los precios internacionales.

• Las mayores compras de azúcar por parte del segundo importador mundial, China, estarían incrementando las cifras de consumo mundial por encima de los volúmenes de la producción mundial de azúcar.

• Desde el segundo semestre del año 2020, la tendencia de los precios internacionales fue creciente. Al mes de febrero 2021, los precios del azúcar contrato N. °s 5 y 11 se cotizaron en US$ 470 y US$ 375 por tonelada, respectivamente.

• En el contexto nacional, para el año 2020, la producción de caña de azúcar disminuyó 4%, por una menor superficie cosechada (-2,2%), mientras que la producción de azúcar refinada aumentó marginalmente en 0,1%.

• A un año de la pandemia, en marzo 2021, los precios promedio mayorista muestran una tendencia al alza y se cotizan en S/ 2,22 y S/ 2,19 por kilogramo para la azúcar blanca y rubia, respectivamente.

• Respecto al comercio exterior, las importaciones aumentaron 51% en el 2020, esto es, totalizó en 349,2 mil toneladas (US$ 140,6 millones); en cambio, las exportaciones cayeron en 33%, hasta 121,9 mil toneladas (US$ 64,1 millones), con destino a Estados Unidos (53%) y Colombia (44%) principalmente.

1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL

1.1 Producción

Según el boletín de noviembre 20201 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la producción mundial de azúcar para la campaña 2020/2021 se estima en 181,9 millones de toneladas, cuyo incremento sería de 9,9% respecto a la campaña 2019/2020, por la mayor producción de azúcar de Brasil (+41%), que estaría produciendo 42,1 millones de toneladas. La Organización Internacional del Azúcar (ISO)2 señaló que la cosecha de Brasil había avanzado más rápido de lo esperado, los ingenios azucareros brasileños destinaron más caña para la producción de azúcar y menos para la producción del biocombustible etanol, por la mayor demanda de azúcar y los mejores precios que vienen pagando, respecto al etanol en un contexto de pandemia mundial de la COVID-19, y las condiciones climáticas favorables para el aumento de las cosechas.

El segundo mayor productor mundial, la India, también incrementaría su producción en 16,8% y alcanzaría 33,8 millones de toneladas; Estados Unidos crecería en 10,5%; México, en 12,7%; y China, en 1%, debido a las mejores condiciones climáticas (ver Cuadro N.° 1).

El Perú se ubica en un lugar expectante. Este produciría 1,45 millones de toneladas, derivándose en 10,5 millones de toneladas anuales de caña en alrededor de 85 mil hectáreas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Perú es el país que obtiene mejores rendimientos agrícolas del mundo en caña de azúcar, con 121,8 toneladas por hectárea en promedio3 al año 2018, seguido de Guatemala (118,5 t/ha), Senegal (114,9 t/ha), Egipto (111,3 t/ha), Nicaragua (93,6 t/ha), Portugal (89,6 t/ha), Colombia (88,8 t/ha), entre otros.

De otro lado, se podría esperar una caída de la producción de Rusia en 29,5% debido a condiciones climáticas adversas que afectarían sus cosechas; asimismo, podrían reducir su producción la Unión Europea (-5,6%) y Tailandia (-5,4%).

1 Respecto al informe del azúcar, el USDA publica en los meses de mayo y noviembre de cada año. El próximo se publicará el 25 de mayo de 2021, a través del siguiente enlace: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/downloads

2 Publicado en Alerta Económica, en el portal económico de Maximixe, 18 nov. 2020 https://alertaeconomica.com/deficit-mundial-de-azucar-en-periodo-2020-2021-alcanza-los-35-millones-de-toneladas/

3 Según datos del Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias del Midagri, el rendimiento promedio alcanzado en el año 2019 fue de 126,1 toneladas por hectárea.

Observatorio de COMMODITIES: Azúcar

3

N° PAÍSES 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021*Producción Total 175 971 177 582 164 972 174 050 194 259 179 347 165 496 181 866

1 India 26 605 30 460 27 385 22 200 34 309 34 300 28 900 33 760 2 Brazil 37 800 35 950 34 650 39 150 38 870 29 500 29 925 42 060 3 European Union 16 020 18 449 14 283 18 314 20 938 17 982 17 003 16 050 4 Thailand 11 333 10 793 9 743 10 033 14 710 14 581 8 294 7 850 5 China 14 263 11 000 9 050 9 300 10 300 10 760 10 400 10 500 6 United States 7 676 7 853 8 155 8 137 8 430 8 164 7 393 8 166 7 México 6 382 6 344 6 484 6 314 6 371 6 812 5 596 6 307 8 Russia 4 400 4 350 5 200 6 200 6 560 6 080 7 800 5 500 9 Pakistan 5 630 5 164 5 265 6 825 7 225 5 270 5 260 5 990 10 Australia 4 380 4 700 4 900 5 100 4 480 4 725 4 285 4 300 23 Perú 1 150 1 480 1 206 1 238 1 080 1 262 1 440 1 450

Otros 40 332 41 039 38 651 41 239 40 986 39 911 39 200 39 933 * Es�madosFuente: USDA-al 24 de noviembre 2020 Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA.

Cuadro N. ° 1MUNDO: PRODUCCIÓN DE AZÚCAR REFINADA POR PRINCIPALES PAÍSES

(En Miles de toneladas)

1.2 Consumo mundial

El consumo mundial para la campaña 2020/2021 subiría 2,1% respecto a la campaña pasada, estimándose en 173,8 millones de toneladas, que se vería impulsado por el mayor consumo de la India (5,6%), con 28,5 millones de toneladas, con lo que se constituiría como el primer consumidor mundial de azúcar. Este país es seguido por la Unión Europea, que mantendría su nivel de consumo en 18,3 millones de toneladas. Después, continuaría China, que incrementaría 2,6%, mientras que Estados Unidos disminuiría en 0,3%; lo mismo en Rusia ( 5,9%), México (0,7%) y Egipto (2,0%).

Como la producción proyectada para la próxima campaña sería mayor que el volumen del consumo global, se estima un superávit de producción mayor en 8 millones de toneladas respecto al consumo, los que pasarían a formar parte de las existencias.

PAÍSES 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021*Total Mundo 165 749 168 037 169 262 170 612 172 687 172 370 170 225 173 760

1 India 26 023 26 500 26 800 25 500 26 500 27 500 27 000 28 500 2 European Union 18 500 18 700 18 700 18 750 18 600 18 600 18 300 18 300 3 China 15 300 15 600 15 800 15 600 15 700 15 800 15 400 15 800 4 United States 10 722 10 785 10 779 10 979 10 930 10 982 11 100 11 068 5 Brazil 11 260 11 400 10 500 10 550 10 600 10 600 10 650 10 020 6 Indonesia 5 450 5 400 5 600 6 186 6 375 7 055 7 356 7 762 7 Russia 5 400 5 700 5 867 5 942 6 113 6 016 6 100 5 607 8 Pakistan 4 500 4 600 4 800 5 100 5 300 5 400 5 600 5 650 9 México 4 184 4 638 4 703 4 769 4 512 4 317 4 349 4 318 10 Egypt 2 870 2 900 2 930 2 950 3 050 3 100 3 250 3 185 26 Perú 1 244 1 582 1 566 1 442 1 470 1 460 1 528 1 540

Otros 60 296 60 232 61 217 62 844 63 537 61 540 59 592 62 010

* Es�madosFuente: USDA-al 24 de noviembre 2020 Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA.

Cuadro N. ° 2

(Miles de toneladas)MUNDO: CONSUMO DOMÉSTICO DE AZÚCAR PRINCIPALES PAÍSES


4

1.3 Existencias finales

Se espera que los inventarios para la campaña 2020/2021 disminuyan en 7,4%, esto es, a 42,8 millones de toneladas, debido a la caída de las existencias disponibles en Tailandia (-26,6%), China (-23,6%), Estados Unidos (- 19,3%), la Unión Europea (-24,5%), Filipinas (-3,1%), Japón (-1,9%), entre otros, tal como se observa en el Cuadro N.° 3. Esta contracción se explicaría por la reducción de su producción respecto a su consumo en algunos países. Este es el caso de la Unión Europea, Tailandia y Rusia, que muestran elevados niveles de consumo respecto a su producción.

La caída de existencias se debe a un mayor consumo respecto a la producción de la campaña 2019/2020, de modo que se habría recurrido a los stocks as existencias para cubrir la demanda faltante. Actualmente, el nivel de existencias es 25% del consumo total mundial, por lo que la tendencia a la baja de las existencias por el incremento de la demanda estaría generando cierto nivel de expectativas al alza de los precios del azúcar4.

1.4 Exportaciones mundiales

En el comercio mundial, para la campaña 2020/2021, el USDA estima un volumen de exportaciones de alrededor de 65,3 millones de toneladas, que representa un incremento de 22,6% respecto a la campaña anterior. Este aumento sería principalmente por la mayor oferta exportable de Brasil (66,1%), que registraría 32 millones de toneladas (cifra récord de los últimos años); asimismo, cabe señalar que Brasil participa con el 49% del total de exportaciones a nivel global5. Entre los factores que sustentan la mayor exportación brasileña es la devaluación del real respecto al dólar (aproximadamente 30% menor al valor del dólar), lo que hace más competitiva las ventas en el corto plazo y coloca más barato en dólares en el mercado mundial, a costa de los demás países que mantienen un tipo de cambio más equilibrado, como es el caso del Perú y otros países.

También, se espera incrementos relativos de los volúmenes de exportación en Tailandia, India, México y Guatemala, en la medida que existen brechas de demanda que cubrir y por los buenos precios.

Cuadro N. ° 3

N° PAÍSES 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021*Total Mundo

MUNDO: EXISTENCIA FINAL DE AZÚCAR POR PRINCIPALES PAÍSES(Miles de toneladas)

44 798 48 756 44 482 42 550 52 116 53 232 46 243 42 807 1 India 8 227 10 607 9 294 6 570 14 214 17 614 14 614 14 874 2 Thailand 5 254 5 263 5 281 5 618 6 841 8 330 7 264 5 334 3 China 9 977 10 390 9 591 7 811 6 567 5 408 4 543 3 473 4 Indonesia 1 299 949 1 098 1 743 1 793 2 300 1 952 2 040 5 Pakistan 1 270 1 270 1 470 2 805 3 140 1 920 1 350 1 400 6 United States 1 642 1 647 1 863 1 702 1 822 1 618 1 472 1 188 7 European Union 3 066 4 151 1 241 2 238 1 997 1 417 1 020 770 8 México 881 860 1 099 1 062 1 479 1 239 910 991 9 Philippines 1 032 997 1 168 1 167 1 067 1 234 1 289 1 249

10 Japan 560 584 585 540 550 540 540 530 87 Perú 89 42 40 23 18 19 70 150

Otros 11 501 11 996 11 752 11 271 12 628 11 593 11 219 10 808

Fuente: USDA-al 24 de noviembre 2020 Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA.* Es�mado

4 https://www.zafranet.com/2020/11/produccion-de-azucar-en-principal-region-de-brasil-aumenta-44-46-interanual-unica/ 5 Por el clima favorable, la producción de azúcar paga mucho mejor que el etanol; asimismo, un real brasileño más débil que impulsa la demanda externa de exportaciones

alentarán la producción máxima de azúcar. Para mayor información, ingresar a: https://www.zafranet.com/2020/11/produccion-acumulada-de-azucar-en-brasil-aumenta-44-interanual/


5

1.5 Importaciones mundiales

Se espera que las importaciones globales de los países se incrementen en 5,5% en la presente campaña, de modo que se alcanzaría un volumen de 54,5 millones de toneladas. Esto se explicaría por las mayores adquisiciones de países como Indonesia (18,7%), China (1,1%), Bangladesh (12,8%), Malasia (5,5%), Corea del Sur (3,8%) y la Unión Europea (42,9%). Por otro lado, habría una disminución importante de compras de los Estados Unidos (-25,9%), que caería en alrededor de un millón de toneladas y neutralizaría un mayor crecimiento de las importaciones totales.

Cuadro N. ° 4


MUNDO: EXPORTACIONES DE AZÚCAR POR PRINCIPALES PAÍSES(Miles de toneladas)

57 951 55 033 53 857 59 039 65 097 57 090 53 273 65 333 1 Brazil 26 200 23 950 24 350 28 500 28 200 19 600 19 280 32 020 2 Thailand 7 200 8 252 7 055 7 016 10 907 10 612 7 000 7 300 3 India 2 806 2 580 3 800 2 125 2 236 4 700 5 800 6 000 4 Australia 3 242 3 561 3 700 4 000 3 600 3 735 3 600 3 400 5 México 2 661 1 545 1 280 1 287 1 146 2 337 1 285 1 559 6 Guatemala 2 100 2 340 2 029 1 978 1 881 2 125 1 947 1 970 7 European Union 1 552 1 582 1 548 1 509 3 920 1 949 1 200 1 000 8 Pakistan 729 580 275 400 1 600 1 100 350 300 9 South Africa 868 772 305 218 768 1 041 1 451 1 240 10 Colombia 900 835 584 695 732 801 750 750 44 Perú 100 134 101 134 104 70 145 150

Otros 9 593 8 902 8 830 11 177 10 003 9 020 10 465 9 644

* Es�madosFuente: USDA-al 24 de noviembre 2020 Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA.

Cuadro N. ° 5


MUNDO: IMPORTACIONES DE AZÚCAR POR PRINCIPALES PAÍSES(Miles de toneladas)

51 450 50 248 54 645 54 445 54 217 52 030 51 657 54 507 1 Indonesia 3 570 2 950 3 724 4 781 4 325 5 362 4 758 5 650 2 China 4 275 5 058 6 116 4 600 4 350 4 086 4 350 4 400 3 United States 3 395 3 223 3 031 2 943 2 972 2 785 3 705 2 745 4 Bangladesh 2 085 1 982 2 283 2 097 2 654 2 429 2 345 2 645 5 Algeria 1 854 1 844 1 921 2 135 2 261 2 328 2 470 2 305 6 Malaysia 1 897 2 063 2 009 1 893 2 002 2 139 1 966 2 075 7 Korea, South 1 909 1 882 1 900 1 757 1 864 1 999 1 926 2 000 8 European Union 3 262 2 918 3 055 2 942 1 341 1 987 2 100 3 000 9 Nigeria 1 470 1 465 1 470 1 820 1 870 1 870 1 890 1 880

10 United Arab Emirates 2 108 2 366 1 830 1 880 2 797 1 571 748 2 000 43 Perú 174 189 459 321 489 269 284 320

Otros 25 451 24 308 26 847 27 276 27 292 25 205 25 115 25 487

Fuente: USDA-al 24 de noviembre 2020 Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA.* Es�mado


6

1.6 Precios Internacionales

Los precios internacionales del azúcar contrato N.° 5 Bolsa Londres (refinada-blanca) y el azúcar contrato N.° 11 Bolsa de New York (cruda-rubia) continuaron en ascenso hasta el mes de febrero del 2020, registrando en promedio US$ 418 y US$ 332 por tonelada, respectivamente. No obstante, al mes de abril del mismo año, descendió su cotización a US$ 357 y US$ 235 por tonelada, respectivamente.

Sin embargo, a partir del segundo semestre del año 2020, la tendencia de los precios mostró un crecimiento sostenido hasta el mes de noviembre, declinó ligeramente en el mes de diciembre, para volver a recuperarse en los siguientes meses del año 2021. Al mes de febrero 2021, el precio del azúcar contrato N.° 5 se cotizó en US$ 470 por tonelada; mientras que el azúcar contrato N.° 11, en US$ 375 por tonelada. Esta alza fue originada principalmente por las compras especulativas, así como por el alza del precio del petróleo, que ha permitido hacer rentable el comercio de etanol, cuyo procesamiento requiere utilizar parte de la caña que se destinaba al mercado del azúcar. A esto se suman las mayores importaciones de azúcar por parte de China —segundo mayor importador de azúcar del mundo—, así como la mayor demanda de azúcar refinada de la industria de alimentos y bebidas6 de Indonesia.

Sin embargo, los altos excedentes previstos para la próxima cosecha, junto a la apreciación (alza) en la cotización del dólar estadounidense frente a otras monedas, habrían evitado un mayor incremento del precio del endulzante.

En el panorama mundial del azúcar para la campaña 2020/2021, la ISO a marzo 2021, ha ajustado su proyección a la baja pasando de 173,5 millones de toneladas a 169 millones de toneladas7, principalmente por menor producción en Tailandia, país que destinó menor superficie para la producción de remolacha. Este cambio implica un déficit mundial de 4.8 millones de toneladas. Asimismo, el clima irregular en zonas productoras podría afectar su producción y a su turno modificar las expectativas de suministros globales.

Este incremento de los precios se debe principalmente a preocupaciones por la disminución de las existencias a nivel mundial en 2020/2021, tras la agudización de las perspectivas para las cosechas en la Federación de Rusia, Tailandia y la Unión Europea, y las condiciones atmosféricas más secas de lo normal en América del Sur. Las recientes subidas de los precios del petróleo crudo y el fortalecimiento del real brasileño frente al dólar estadounidense, que suele afectar a los envíos del Brasil (el mayor exportador de azúcar del mundo), contribuyeron a reforzar los precios del azúcar, y a la preocupación de que las condiciones secas de Brasil pudieran frenar los rendimientos de la caña de azúcar y reducir la producción de azúcar de Brasil. Las lluvias irregulares en las zonas azucareras de Brasil mantienen los niveles de humedad del suelo por debajo de lo normal8.

6 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/ 7 GCMA, Perspectivas del mercado de azúcar, consulta 20 marzo 2021 https://gcma.com.mx/reportes/perspectivas/azucar/ 8 Según Maxar, las regiones productoras de azúcar de Brasil habían recibido solo de 5% a 25% de la lluvia promedio en los últimos meses, lo que habría dejado cultivos

“extremadamente secos”. Además, un patrón climático de La Niña podría provocar una sequedad excesiva prolongada en Brasil que reduzca los rendimientos de la caña de azúcar. Para mayor información, ingresar a: https://www.zafranet.com/2020/12/futuros-del-azucar-se-recuperan-de-minimos-de-1-mes-y-cierran-al-alza-por-fortaleza-del-real-brasileno/

Gráfico N° 1

420

595545

391

346315

379341

331 313340

354

418

357374 371

363

405

470

315

505

450

330

266 231

250 277 274 246

275

332

235 261

283

275

329

375

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

Ene-

16 feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

Ene-

17 feb

abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

Ene-

18 feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

Ene-

19 feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

Ene-

20 feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

Ene-

21 feb

US$/tonelada

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL AZÚCAR CONTRATO N. °s 5 (REFINADO-LONDRES) Y N°11 (CRUDO-NUEVA YORK)2016-2021

Fuente: Indexmundi/Odepa

Contrato N° 11

Contrato N° 5

Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA


7

Otra variable que ha mantenido los precios al alza es la gran demanda mundial de azúcar para la importación. Sin embargo, una mayor presión al alza sobre los precios se vio contenida por la abundancia de suministros exportables de la India, ante las expectativas de una excelente cosecha y la aprobación de subvenciones a la exportación para la campaña de 2020/2021 por parte del Gobierno9.

Además, las perspectivas de los precios futuros señalan una baja en las cotizaciones para los próximos meses, en parte, debido a los amplios suministros y el incremento de la producción de azúcar de caña, así como por el aumento de las compras mundiales. Los futuros del azúcar contrato N.° 11 cerraron a la baja (ver Cuadro N. ° 6); de modo que, para el mes de mayo de 2021, el precio sería de US$ 350,3 por tonelada y se proyectaría al mes de octubre de este año en US$ 341,7 por tonelada.

9 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (4 de febrero de 2021). Índice de Precios de los Alimentos. FAO. http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/

Gráfico N. ° 2EVOLUCIÓN DIARIA DE LOS PRECIOS DEL AZÚCAR CONTRATO N. 0s 5 y 11

344341

360330 335 334 328

318 322306

326 336 328 359

451

353 365 382360 372

391 399

481463

295268 281256 259

273 265255 248 244

269 277 297348

250 239

285

278

298328

320

406

353

150

200

250

300

350

400

450

500

550

02 e

ne.1

918

ene

.05

feb.

21 fe

b.11

mar

.27

mar

.12

abr

.01

may

.17

may

.04

jun.

20 ju

n.08

jul.

24 ju

l.09

ago

.27

ago

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set

.30

set

.16

oct

.01

nov

.19

nov

.05

dic

.23

dic

.10

ene

.20

28 e

ne.

13 fe

b.02

mar

.18

mar

.3

abr.

22 a

br.

8 m

ay.

27 m

ay.

12 ju

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jun.

16 ju

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4 se

t.22

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.8

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26 o

ct.

11 n

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27 n

ov.

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20 e

ne.

5 fe

b.23

feb.

11 m

ar.

Contrato 5, Londres Contrato 11, NYFuente: Indexmundi/Odepa

EVOLUCIÓN DIARIA DE LOS PRECIOS DEL AZÚCAR CONTRATO N °5 Y N °11 (Ene 2019 - Mar 2021)


Cuadro N. ° 6

Contrato Úl�mo Valor Variación Máximo Mínimo Cierre anterior

Volumen anterior

May-21 350,31 -2,20 354,94 348,55 352,52 35 362

Jul-21 343,04 -2,20 347,45 341,50 345,24 14 964

Oct-21 341,72 -1,76 345,46 340,39 343,48 7 678

Mar-22 347,89 -1,32 350,98 346,79 349,21 5 624

May-22 332,24 -0,44 334,44 330,91 332,68 188

Jul-22 319,67 0,66 320,99 318,35 319,01 1 391

Oct-22 312,17 1,32 312,62 310,41 310,85 571

Mar-23 314,82 1,32 315,04 312,84 313,50 176

May-23 304,9 1,32 304,90 302,47 303,58 125

Jul-23 299,17 1,32 299,17 296,52 297,84 58 FUENTE: ASERCA con datos de Reuters.

AZÚCAR 11 EN NEW YORK (CSCE REPORTE DIARIO DE PRECIOS A FUTURO)Precios correspondientes al 18 de Marzo de 2021 (06:03:56 p. m.)

(US$/tonelada)

++

++

++

++

++


8

II. PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR

2.1 Producción Nacional

La posición geográfica del Perú y las condiciones agroclimáticas le permiten tener ventajas y obtener los más altos rendimientos respecto a otros países de la región con cultivos de caña de azúcar. Al año 2020, nuestro país registró una productividad de 124 toneladas por hectárea10, situándolo por encima de los obtenidos por Brasil y Colombia11.

Producción de caña de azúcarLuego de que la producción de caña de azúcar cayera el 2017 por efectos del fenómeno El Niño, que afectó la infraestructura vial y de riego, la tendencia ha sido creciente en los dos años posteriores. En el año 2019, se recuperó y obtuvo una producción de 10,9 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 5,7%, respecto al año anterior (Cuadro N.° 7).

Al 2020, registró un volumen de 10,5 millones de toneladas, lo cual significó una caída de 4% respecto a lo producido en el 2019. Esta disminución se sustenta en las menores áreas cosechadas, que disminuyeron en 2,2%, las que además manifestaron menores rendimientos (-1.8%), pues cayó de 126 toneladas por hectárea en el 2019 a 124 toneladas por hectárea en el año 2020. Igualmente, esta caída se explica por el impacto de las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno para frenar la COVID-19, que inicialmente limitó la mano de obra para las cosechas de caña de azúcar y las operaciones industriales a su plena capacidad.

La disminución de la producción ha tenido su mayor incidencia en los departamentos de Lambayeque (- 14,9%), La Libertad (-3,1%) y Lima (-9,6%). El restablecimiento gradual del funcionamiento de los ingenios azucareros ha estado condicionado, también, a menores áreas productivas cosechadas.

Producción de azúcarRespecto a la producción total de azúcar, la participación de la producción de azúcar rubia y cruda es de un 73%, mientras que la producción de azúcar blanca o refinada es de un 27%. El comportamiento de la producción ha sido oscilante en el tiempo, habiendo registrado el volumen más elevado en el 2014 con 1,2 millones de toneladas, para

Cuadro N. ° 7

Región/subregión 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020(ene-)*

2021(ene-)*

Producción (t)Nacional 9 660 895 9 884 936 10 368 866 10 992 240 11 389 617 10 211 856 9 791 699 9 399 617 10 336 178 10 902 906 10 468 800 839 440 768 275Lambayeque 2 824 848 2 748 163 2 767 051 3 046 548 2 894 565 2 022 870 2 241 978 2 489 374 2 648 009 2 566 492 2 184 189 178 974 173 010La Libertad 4 911 755 4 977 202 5 234 476 5 398 658 5 811 760 5 529 691 5 047 662 4 473 133 4 795 513 5 514 278 5 344 455 419 785 342 202Ancash 578 284 663 722 722 001 871 827 857 500 988 272 1 001 408 904 749 870 729 957 461 975 401 98 878 79 719Lima 1 293 061 1 445 758 1 582 958 1 578 131 1 728 196 1 614 043 1 459 303 1 480 137 1 528 325 1 525 064 1 378 391 119 731 120 039Arequipa 52 947 50 091 62 380 97 077 97 595 56 980 41 348 52 224 55 859 64 633 64 801 5 648 5 500Superficie cosechada (ha)Nacional 76 983 80 069 81 126 82 205 90 357 84 574 87 696 77 525 84 838 86 473 84 590 7 522 6 772Lambayeque 26 773 25 317 25 710 28 753 32 418 23 430 25 874 24 065 27 600 26 362 23 382 2 107 1 968La Libertad 34 235 37 454 37 043 35 394 38 790 40 928 41 776 34 078 35 055 38 717 38 826 3 337 2 718Ancash 5 174 5 132 5 684 6 142 5 860 6 594 7 267 7 321 6 874 7 101 7 098 820 688Lima 10 163 11 627 12 089 11 182 12 396 12 992 12 279 11 492 11 707 11 847 10 899 1 085 972Arequipa 638 539 599 734 892 630 501 568 545 605 561 59 60Rendimiento (kg/ha)Nacional 125 494 123 455 127 812 133 717 126 051 120 744 111 655 121 246 121 834 126 085 123 760 111 597 113 447Lambayeque 105 511 108 549 107 625 105 954 89 289 86 337 86 650 103 442 95 941 97 356 93 412 84 937 87 920La Libertad 143 471 132 888 141 307 152 532 149 824 135 107 120 828 131 260 136 801 142 427 137 652 125 810 125 891Ancash 111 761 129 341 127 022 141 940 146 332 149 874 137 803 123 577 126 666 134 839 137 424 120 592 115 893Lima 127 234 124 344 130 939 141 128 139 413 124 236 118 842 128 802 130 552 128 735 126 472 110 326 123 466Arequipa 83 005 92 896 104 099 132 304 109 378 90 433 82 594 91 864 102 571 106 785 115 459 95 601 91 667Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEA. Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA.* Preliminar

PERÚ: PRODUCCIÓN ANUAL DE CAÑA DE AZÚCAR, SEGÚN DEPARTAMENTO. 2000 2021 (T)

10 El nivel de productividad en la década de los 70 alcanzaba las 160 t/ha en promedio.11 Los rendimientos obtenidos por Brasil y Colombia se situaron en 75 y 89 toneladas por hectárea, respectivamente.


9

descender en los siguientes años y tocar piso en el 2017 con 1,0 millones de toneladas, explicado por la caída de la producción de caña de azúcar afectada por problemas climáticos. A partir del 2018, se aprecia una recuperación sostenida de la producción, que alcanzó un volumen de 1,2 millones de toneladas en el 2020.

La principal empresa productora de azúcar en el Perú es Casa Grande, con una participación del 23% del total producido, seguido de Laredo (14%), Cartavio (14%), Paramonga (11%), San Jacinto (9%), Pomalca (7,4%) y Agro Olmos (9,8%). Todas estas empresas concentran en conjunto el 88,3% de la producción nacional12.

A nivel de regiones o departamentos, las que tienen un porcentaje mayor de participación son La Libertad y Lambayeque. En cuanto al dinamismo de las regiones, Piura (89,4%), Áncash (4,1%) y La Libertad 3,2%) han mostrado un mayor incremento de su producción en el 2020; sin embargo, aquellos departamentos donde la producción disminuyó fueron Lambayeque (-12,5%), Lima (-7,4%) y Arequipa (-5%).

Las paralizaciones sindicales en las empresas azucareras a inicios del año 2020 generaron una menor dinámica en la producción de azúcar. Posteriormente, las medidas de emergencia sanitaria nacional, declaradas por el Gobierno entre marzo y abril debido a la pandemia de la COVID-19, agudizaron los problemas, pues se paralizó en un inicio la molienda de azúcar, lo cual limitó las cosechas de caña de azúcar. Asimismo, las ventas se vieron afectadas, en vista de la menor demanda de azúcar por la reducción de los ingresos de los hogares, lo que afectó la economía de las empresas azucareras.

2.2 Precios Mayorista

Los precios mayoristas de la azúcar blanca y rubia, comercializados en el Mercado de Productores de Lima (Santa Anita), alcanzaron un nivel alto en marzo del año 2020 con S/ 2,31 y S/ 2,27 por kilogramo, respectivamente. Esta alza fue generada, principalmente, por un factor especulativo, dada la gran demanda circunstancial de parte de los consumidores en el marco de las medidas de emergencia sanitaria nacional de la COVID-19; sin embargo, en los siguientes meses, con una demanda más estable, los precios tendieron a reducirse ligeramente. En los meses posteriores, se mantuvo una ligera tendencia a la reducción de los precios, hasta el mes de setiembre, en que la tendencia se revirtió hacia una nueva alza. A un año de la pandemia, en marzo 2021, los precios promedio llegaron a cotizarse en S/ 2,22 y S/ 2,19 por kilogramo para el azúcar blanca y rubia, respectivamente. Los precios domésticos están muy correlacionados con la cotización internacional que siguen la misma tendencia al alza.

Gráfico N. ° 3PERÚ: PRODUCCIÓN DE AZÚCAR POR TIPO

290 282 343 371

290 318 315 322 323 323

40 49 59 50 36 66 67 50 60 60

747 775 771 783 794 765 698

811 813 814

1 076 1 174

1 203 1 148 1 081

1 183 1 196 1 197

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Blanca Cruda Rubia Total Nacional

Fuente:MIDAGRI-DGESEP-DEA

En miles de toneladas


12 El otro 11,7% está conformado por las empresas: Pucalá, Andahuasi, Chucarapi, Caña Brava y Tumán.


10

2.3 Importaciones

Durante el año 2019, las importaciones de azúcar (rubia y blanca) fueron de 231,1 mil toneladas, por un valor de US$ 86,8 millones, mostrando una disminución de 23% y 27%, respectivamente, respecto al año 2018. Así, disminuyeron las compras de la azúcar rubia (- 53,7%) y la azúcar blanca (-9,5%). La mayor producción nacional ha limitado las adquisiciones de azúcar del exterior (ver Gráfico N.° 5).

Sin embargo, para el año 2020, las importaciones se incrementaron en 51,1% respecto al mismo periodo del año anterior, vale decir, totalizó en 349,2 mil toneladas (por un valor de US$ 140,6 millones), superando las compras del año 2019. Estas compras procedieron, principalmente, de Colombia, Brasil y Guatemala, con 53%, 18% y 15% del total de las importaciones, respectivamente.

Gráfico N. ° 4

2,04

2,41

2,73

1,94

1,58 1,65 1,65

2,27

1,93

2,192,09

2,532,63

2,02

1,78 1,78 1,77

2,31

2,06 2,22

1,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,00

Ene-

16

Mar

-16

May

-16

Jul-

16

Set-

16

Nov

-16

Ene-

17

Mar

-17

May

-17

Jul-

17

Set-

17

Nov

-17

Ene-

18

Mar

-18

May

-18

Jul-

18

Set-

18

Nov

-18

Ene-

19

Mar

-19

May

-19

Jul-

19

Set-

19

Nov

-19

Ene-

20

Mar

-20

May

-20

Jul-

20

Set-

20

Nov

-20

Ene-

21

Mar

-21

PERÚ: EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS MAYORISTAS DEL AZÚCAR: 2016-2021(Soles x kg.)

Azúcar rubia Azúcar blanca

Fuente: SISAP-MIDAGRI Elaboración: MIDAGRI -DGPA-DEEIA

Gráfico N. ° 5

243 246207

146210 189

301

148177

369 370

545

299

231

349

20 20

10791

8063

130144

199

83 85

151171

270

118

87

141

8 8

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020*2021*

PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE AZÚCAR RUBIA Y BLANCASubpar�das : 1701140000 y 1701999000

Miles toneladas

Millones US$

Fuente: SUNAT* enero

Elaboración: MIDAGRI -DGPA-DEEIA


11

Cabe mencionar que el Perú dispone de un arancel específico aplicado a las importaciones de azúcar, conocido como franja de precios, que es un mecanismo estabilizador del costo de las importaciones, la que se aplica, eventualmente, cuando se deprimen sustancialmente los precios internacionales.

Según el boletín Franja de Precios (Midagri, febrero 2021)13, desde abril del 2020, los precios volvieron a cambiar de tendencia y empezaron a caer, lo cual elevó los derechos específicos. En los siguientes meses, los precios de referencia se incrementaron con una variabilidad, pero sin superar el nivel del precio piso, por lo que se continuaron aplicando los derechos específicos, aunque poco significativos. En noviembre del 2020, el precio de referencia del azúcar se elevó a US$ 389 por tonelada, coincidiendo con el valor del precio piso. En adelante, continuó aumentando hasta febrero de 2021, mes en que el precio de referencia registró US$ 446 por tonelada. En vista de estos niveles de precios, se dejó de pagar los derechos específicos desde el mes de noviembre pasado hasta la fecha.

2.4 Exportaciones

Las exportaciones del año 2019 se incrementaron, logrando un volumen de 181,8 mil toneladas, por un valor de US$ 85,8 millones, lo cual representó, un aumento de 371% y 398%, respectivamente, comparado con el año 2018 (ver Gráfico N.° 6).

Los principales mercados de destino en el 2019 fueron Colombia (55%) y Estados Unidos (43%). La colocación a este último país es de azúcar cruda en el contexto de una cuota otorgada de manera unilateral en el marco del Acuerdo sobre Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo que ingresa libre de restricciones, pero sujeta a ciertos criterios internos. El beneficio de la cuota fluctúa entre 40 y 45 mil toneladas por año. En cambio, a Colombia se exporta azúcar cruda y refinada libre de aranceles, en el marco de la zona de libre comercio de la Comunidad Andina, del cual ambos países son miembros.

Durante el año 2020, el volumen de exportación cayó en 33%, al destinarse solo 121,9 mil toneladas, por un valor de US$ 64,1 millones. El 53% de las exportaciones tuvo como destino los Estados Unidos (64,5 mil toneladas), mientras que el 44% se destinó a Colombia (53,4 mil toneladas). La contracción de las exportaciones de azúcar se debe, por una parte, a las limitaciones adoptadas por los países para controlar la propagación de la pandemia de la COVID-19 y, por otra parte, a la menor disponibilidad de oferta exportable de azúcar.

Gráfico N. ° 6

42 43

109

30

8494

133

85

121 125

39

182

122

10 4

16 14

43

13

50 49

65

44

67 67

17

86

64

4 2

0,020,040,060,080,0100,0120,0140,0160,0180,0200,0

0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,0

100,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020

*

2021

*

PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE AZÚCAR RUBIA Y BLANCASubpar�das : 1701140000 y 1701999000

Miles toneladasMillones US$

Fuente: SUNAT* enero


13 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1736788/An%C3%A1lisis%3A%20febrero%202021.pdf


12

Cuotas asignadas por Estados Unidos al Perú para el período 2020-2021

Los Estados Unidos asigna cuotas al Perú desde hace varias décadas, a fin de no afectar la producción y comercialización de su producción, por lo que importa solo lo necesario para cubrir los déficits de su industria nacional. En julio del 2020, el Gobierno de los EE. UU., a través del USDA, publicó la asignación de la cuota global mínima a ser otorgada para su distribución entre 40 países beneficiarios, con un total de 1 117 195 toneladas. De ese total, al Perú se le asignó 43 175 toneladas, equivalentes a 41 475 toneladas de azúcar cruda con grado de polarización de 98.5 (similar al año fiscal anterior).

Esta asignación de cuotas permite al Perú asegurar el acceso de un volumen de azúcar cruda al mercado norteamericano, con un tratamiento preferencial, pues de otra forma sería difícil acceder a dicho mercado, dada las limitaciones que aún adolece nuestro país en cuanto a la competitividad de nuestras exportaciones. El Midagri, a través de la Dirección General Agrícola y en coordinación con todas las empresas azucareras, realiza la asignación de las cuotas internas, entre aquellas empresas que están en la capacidad de exportar bajo esta cuota.

Departamento Empresas Azucareras

Volumen Producción Año 2019 (T)

Par�cipación (%) Cuota Asignada 2020/2021 (T)

Piura Caña Brava 26 683 2 830 Lambayeque Agroolmos 117 594 12 4 977

Casa Grande 278 231 28 11 613 Cartavio 172 748 17 7 051 Laredo 167 410 17 7 050

Ancash San Jacinto 105 750 11 4 562 Lima Paramonga 126 567 13 5 392 TOTAL 994 983 100 41 475 Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEA.

La Libertad

Cuadro N. ° 8DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA DE AZÚCAR CRUDA PARA LA EXPORTACIÓN

A ESTADOS UNIDOS, AÑO FISCAL 2021 (OCTUBRE 2020 - SETIEMBRE 2021)


13

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria

Diseño & Edición Digital:

Teléfono: Anexo:

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Vía Internet:

PARA MAYOR INFORMACIÓN:Observatorio de Commodi�es: Azúcar

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Correo: [email protected]ón: César Armando Romero

Elaboración: Juan Carlos Moreyra Muñoz

MIDAGRI-DGPA-DEEIA www.gob.pe/midagri

BOLETÍN DE PUBLICACIÓN TRIMESTRAL • OCTUBRE-DICIEMBRE · 2021. 4. 28. · • A un año de la...

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