Book de Estudios 2020 - DATASUR

Book de Estudios

2 0 2 0

D e s a r o l l a d o p o r l a C o n s u l t o r a M a c r o s c o p e C h i l e L i m i t a d a - D ATA S U R 2 0 2 0

E l p r e s e n t e D o c u m e n t o t i e n e c o m o o b j e t i v o , d a r a c o n o c e r i l u s t r a d a m e n t e , u n b r e v e r e s u m e n d e l t r a b a j o q u e d e s a r r o l l an u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e I n t e l i g e n c i a c o m e r c i a l e I n v e s t i g a c i ó n d e m e r c a d o s , e l c u a l r e ú n e a p r o f e s i o n a l e s a l t a m e n t e c a l i fi c a d o s p a r a e l d e s a r r o l l o d e d i v e r s o s t i p o s d e e s t u d i o s e i n f o r m e s d e m e r c a d o , y p a r a u n a v a r i a d a g a m a d e c l i e n t e s ,I n s t i t u c i o n e s p ú b l i c a s y p r i v a d a s , a s í c o m o t a m b i é n , p a r a a s o c i a c i o n e s c o m e r c i a l e s y g r e m i a l e s d e d i v e r s o s s e c t o r e s d el a i n d u s t r i a .

C o n n u e s t r a l a b o r , b u s c a m o s s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s e s p e c í fi c a s d e c a d a c l i e n t e , r a z ó n p o r l a c u a l t r a b a j a m o s d e m a n e r a c o n j u n t a c o n c a d a u n o d e e l l o s , g e n e r a n d o u n a r e l a c i ó n e n d o n d e p r i m a , e l p r o f e s i o n a l i s m o , e l t r a b a j o e nc o n j u n t o y l a c a l i d a d , c o n m i r a s a a p u n t a r , a l o s r e q u e r i m i e n t o s q u e r e a l m e n t e n e c e s i t a c a d a u n o d e e l l o s . S o n m á s d e 2 0 a ñ o s e n l a i n d u s t r i a d e l a i n f o r m a c i ó n d e m e r c a d o , s u p e r a n d o l o s 5 0 0 0 c l i e n t e s a t e n d i d o s e n e l m u n d o e n t e r o , q u i e n e s c u e n t a n c o n a l g u n o s d e n u e s t r o s s e r v i c i o s d e i n f o r m a c i ó n o e s t u d i o s a m e d i d a , l o q u e a v a l a n u e s t r a v a s t a e x p e r i e n c i a , l a g r a n s e r i e d a d e n e l t r a b a j o y u n a l t o g r a d o d e c o m p r o m i s o y c o n fi d e n c i a l i d a d p a r a c o n e l l o s . S a b e m o s l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e l a i n f o r m a c i ó n p a r a l a i n t e l i g e n c i a c o m e r c i a l d e l a s e m p r e s a s e n l a t o m a d e s u s d e c i s i o n e s e s t r a t é g i c a s , y n o s s u m a m o s a l d e s a f í o d e q u e é s t a d e b e s e r fi d e d i g n a , o b t e n i d a e n e l t i e m p o o p o r t u n o y d e b e l l e g a r a l a s m a n o s c o r r e c t a s d e n t r o d e l a c o m p a ñ í a , p a r a q u e p u e d a n d a r p a s o s c e r t e r o s e i n f o r m a d o s e n e l c o m p e t i t i v o c o n t e x t o a c t u a l , e l c u a l e s m u c h o m á s e x i g e n t e , c a m b i a n t e y g l o b a l i z a d o . F r e n t e a l o a n t e r i o r a s u m i m o s u n c o m p r o m i s o t o t a l , q u e s e v e p l a s m a d o e n l a s s i g u i e n t e s h o j a s , p e r o q u e s ó l o s o n u n a p e q u e ñ a m u e s t r a d e n u e s t r a s c a p a c i d a d e s . L o d e j a m o s i n v i t a d o d e s d e y a , a v i v i r l a e x p e r i e n c i a d e t r a b a j a r c o n D a t a s u r .

R o d o l f o d e L a i r e D o b e r tG e r e n t e d e D e s a r r o l l o e I n v e s t i g a c i ó nM a c r o s c o p e C h i l e – D a t a s u r

D e s c r i p c i ó n

A s o c i a c i o n e s y G r e m i o s q u ep r o m u e v e n n u e s t r o t r a b a j o

Importaciones Mensuales Chile-Brasil 1er Semestre 2017

Revisando mensualmente lasimportaciones del primer semestredel 2017, el mes de marzo superaal resto representando el 20% deltotal y el mes de junio, lo siguemuy de cerca con un 19%. Abrilasoma como el mes con menormonto en importaciones deproductos brasileños a Chile eneste período.

CHILE - BRASIL 1ER SEMESTRE 2017 MM US$

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

2.563,19 1.597,10

394 386

517

334

441

491

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

MM

US

$

Exportadores MM US$ FOBCODELCO CHILE 262

EMPRESA NACIONAL DE MINERIA 99

METHANEX CHILE S.A. 85

COMPANIA MINERA LOMAS BAYAS 80

SALMONES MULTIEXPORT SA 49

SQM SALAR SA 44

AUSTRALIS MAR S.A. 37

CIA.MIN.DONA INES COLLAHUASI 37

MINERA ESCONDIDA LTDA 36

EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA. 35

OTROS 834

10

Principales Exportadores Chile / Brasil 1er Semestre 2017

Informe Bilateral Chile-Brasil | 1er Semestre 2017

INFORMES BILATERALES

“ L a a l i a n z a c o n D a t a s u r e s u n a e x c e l e n t e h e r r a m i e n t a p a r a

l o s s o c i o s d e l a C á m a r a C h i l e n o B r a s i l e ñ a d e C o m e r c i o . E s a

a l i a n z a l e s b r i n d a i n f o r m a c i ó n a c t u a l i z a d a t r i m e s t r a l m e n t e

a c e r c a d e l c o m e r c i o b i l a t e r a l e n t r e C h i l e y B r a s i l ,

d a t o s m u y r e l e v a n t e s a l a h o r a d e i n v e r t i r y c o m e r c i a l i z a r ”

G e r e n t e e n C á m a r a C h i l e n o B r a s i l e ñ a

L a r a B u t t i c e

Importaciones Mensuales Chile Brasil 1er Semestre 2017

Informe Bilateral Chile-Brasil | 1er Semestre 2017

INFORMES BILATERALES

Para el caso de las importacionesoriginarias de Brasil durante este primersemestre, las por vía Marítima sedestacan notoriamente por sobre elresto en más de 1.609 Millones de US$CIF seguido en menor grado por la víaterrestre, con 835 Millones de US$ CIFy finalmente la vía aérea con apenas un5% del total en base a 119 Millones dedólares CIF.

Para el caso de las exportacioneschilenas destinadas a Brasil este nuevosemestre, las por vía Marítima tambiénse destacan por sobre el resto y con elmismo porcentaje que en lasimportaciones, en este caso con másde 1.000 Millones de US$ FOB,seguido con poco más de la mitad enporcentaje por la vía terrestre, con 574Millones de US$.

Por su parte, La vía aérea no supera el1% del total con 13 Millones de dólaresFOB, mismo caso para la vía detransporte denominada “Otros” la cualcontempla los servicios consideradosexportación, en este caso con tan solo10 millones de dólares.

En cuanto a las exportaciones por mes de este primer semestre, Mayo se

encumbra con el mayor volumen, representando un 19% del total, seguido

cercanamente por Enero, marzo y abril, donde cada uno representa el 18%

demostrando con esto que las exportaciones son mucho más parejas en

monto que las importaciones que tienen mucho mayor fluctuación mensual.

“ P a r a l o s s o c i o s d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o C h i l e n o

C o l o m b i a n a c o n t a r c o n l a a l i a n z a c o n D a t a s u r s i g n i fi c a

t e n e r a c c e s o a i n f o r m a c i ó n r e a l , a t i e m p o y e s t r a t é g i c a s o b r e e l c o m e r c i o

e n l a r e g i ó n , l o q u e o f r e c e o p o r t u n i d a d e s r e a l e s p a r a

a m p l i a r s u s n e g o c i o s ” .

D i r e c t o r a d e C o m u n i c a c i o n e s y G e s t i ó n

C á m a r a C h i l e n o C o l o m b i a n a d e C o m e r c i o A . G .

A m a n d a R i v e r a

Informe Bilateral Chile-Colombia | 1er Semestre 2017INFORMES BILATERALES

CIFRAS GENERALES 2015-2016 en Millones de USD

CIFRAS GENERALES

IMP

OR

TS

EX

PO

RT

S

489

872

379

568 386 386

836

440

Año 2015

Año 2015

Año 2016

Año 2016

1° Semestre 2017 en Millones de USD

IMPORTS EXPORTS

1ER SEM 2016 1ER SEM 2017 1ER SEM 2016 1ER SEM 2017

Como países queconviven en un mismocontinente, Chile yColombia han sabidomantener una relacióncomercial muy estrechaen base a la importantecantidad de acuerdos yconvenios que hansuscrito durante lahistoria. A pesar de quelas cifras del comercioexterior no hanacompañado del todo ala relación entre ambasnaciones durante losúltimos 2 años, ya en elprimer semestre del2017 han tenido anormalizarse.

Entre los años 2015 y2016, en lasimportaciones chilenasdesde Colombia hubouna gran merma,cayendo estas en -10,04%. Lo mismosucedió con lasexportaciones chilenas,que entre los mismosaños retrocedieron en un-4,15%.

Informe Bilateral Chile-Colombia | 1er Semestre 2017INFORMES BILATERALES

PRINCIPALES HS CODE IMPORTS CHILE COLOMBIA

HS CODE DESCRIPCION1ER SEM

20171ER SEM

201627011220 HULLA BITUMINOSA, PARA USO TERMICO 301 158

87032391AUTOMOVILES DE TURISMO, CILINDRADA SUPERIOR A 1.500 Y HASTA 3.000 CM3

21 8

16042010 LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATUN. 14 717019910 AZUCAR DE CAÑA, REFINADA 13 1027011900 LAS DEMAS HULLAS, INCLUSO PULVERIZADAS 10 033030020 AGUAS DE TOCADOR 10 330049092 LOS DEMAS; PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6 7

85013400 MOTOR Y GENERADOR CORRIENTE CONTINUA, SUPERIOR A 375 KW. 6 0

85071010 ACUMULADORES ELECTRICOS DE PLOMO 6 534022020 PREPARACIONES DE LAVAR Y PREP PARA LIMPIEZA 6 1

TOTAL RANKING 392 198

PRINCIPALES HS CODE EXPORTS CHILE COLOMBIA (Expresado en MM US$ FOB)

HS CODE DESCRIPCION1ER SEM

20171ER SEM

2016

00259900 LOS DEMAS SERVICIOS CONSIDERADOS EXPORTACION 37 41

74081110ALAMBRE REFINADO, DE SECCION TRANSVERSAL INFERIOR O IGUAL A 9,5 MM

27 31

08081029 MANZANAS FRESCAS DE VARIEDAD ROYAL GALA 20 1624022000 CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO. 14 2985171200 TELEFONOS MOVILES Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS 14 18

87041090LOS DEMAS VOLQUETES AUTOMOTORES CONCEBIDOS P/UTILIZARLOS

13 0

48109210 CARTULINAS MULTICAPAS 10 1019049000 LOS DEMAS PRODUCTOS A BASE DE CEREALES 10 808083010 PERAS PACKHAM'S TRIUMPH, FRESCAS 8 708081069 MANZANAS FRESCAS VARIEDAD GRANNY SMITH 8 7

TOTAL RANKING 161 167

Durante el primer semestre del año 2017, entre los 10 principales códigos

arancelarios exportados a Colombia, representan el 42% del total, un 4% menos en

comparación al 1er semestre 2016. En un comparativo entre estos semestres, el

producto que tuvo mayor alza fueron las manzanas frescas de variedad royal gala,

con una variación positiva del 28% y el producto que obtuvo variación más negativa

fueron los Cigarrillos con un -51%.

Entre los principales 10 productos importados durante el primer semestre del 2017

desde Colombia, representan el 69% del total, en cambio los 10 primeros del 1er

semestre del 2016 lo hacían sólo con el 52% del total internado desde dicho País.

El principal producto de este ranking corresponde a la Hulla Bituminosa, que en

comparación al 2016, tuvo una variación positiva del 91%. Por su parte, la única

mercancía que tuvo un retroceso en relación al primer semestre del 2016 fueron

los productos farmacéuticos con un -11%.

Boletín Estadístico Alog- Exportaciones Transporte de Carga Áérea, Segundo Trimestre 2017

REPORTES CARGA, LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

234.543,89

198.924,74

122.560,72

93.254,58

92.290,10

82.095,35

73.778,74

73.635,08

73.468,84

72.471,23

“ “ I n f o r m a c i ó n e s p o d e r ” , s o b r e t o d o c u a n d o l a s

a l i a n z a s e n t r e o r g a n i z a c i o n e s c o m o e s e l c a s o d e

D a t a s u r – A l o g , s e c o n c e n t r a e n e n t r e g a r

d a t o s d u r o s , p r e c i s o s y b i e n e l a b o r a d o s , e n b a s e a

f u e n t e s fi d e d i g n a s ”

G e r e n t e G e n e r a l

A s o c i a c i o n L o g i s t i c a d e C h i l e A . G .

C y n t h i a P e r i s i c I v a n d i c

10.075,88

3.082,32

1.276,56

1.085,04

1.010,59 901,80 872,64 753,20 703,02610,72

LAN AEROMEXICOATLAS AIRCIA.

TRANSP.MARTINAIR

CENTURIONAIR

AMERICAN AIRLINES

AVIANCAIBERIA KLMA CANADA

Las importaciones aéreas en este

segundo trimestre 2017, se

encumbraron a las 26 mil 151

toneladas brutas y donde las 10

primeras compañías aéreas, movieron

el 77.90% del total importado por esta

vía. LATAM lidera la lista con el

38.53%, y entre las restantes

aerolíneas del gráfico, transportaron el

39.37 % del total importado a nuestro

territorio aéreamente.

10 + Principales Compañías de Transporte 2do Trimestre 2017 (Toneladas Brutas)

Importaciones Aéreas Segundo Trimestre 2017

01FINNING CHILE S.A.

ZARA CHILE S.A

FALABELLA RETAIL S.A.

SAMSUNG ELECTRONICS CHILE LTDA

ALSTOM GRID CHILE SA

CENCOSUD RETAIL SA

ATLAS COPCO CHILENA S.A.C.

JOY GLOBAL (CHILE) SA

APPLE CHILE COMERCIAL LTDA

HP INC CHILE COMERCIAL LTDA

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Las 10 primeras empresas importadoras por vía aérea, internaron el

19.30% del total, donde nuevamente FINNING mantiene el primer

lugar con un 7.16%, seguido por ZARA con el 2.36% y FALABELLA

con el 1.83%.

10+ Principales Importadores 2do Trimestre 2017 (Toneladas Brutas)

Boletín Estadístico Alog- Exportaciones Transporte de Carga Aérea, Segundo Trimestre 2017


Importaciones Aéreas 2do Trimestre 2017

Países de Origen (Toneladas Brutas)

Origen Importaciones Aéreas Segundo Trimestre 2017

Los 10 principales países que destinaron carga aérea a Chile este nuevo trimestre, representan el 72.78% del total, y Estados Unidos, lidera el ranking con el 23.87%. El resto de países del grafico agrupan el 48.91%.

6.241,83

4.876,53

2.078,19

1.517,11

922,72 917,73734,21 626,96 573,74 542,53

ESTADOSUNIDOS

CHINA BRASIL ALEMANIA MEXICO ESPAÑA ITALIA COLOMBIA ARGENTINA FRANCIA

01 SALMONES MULTIEXPORT S.A.

EMPRESAS AQUACHILE S.A.

EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA

SALMONES BLUMAR S.A.

AUSTRALIS MAR S.A.

SEMILLAS PIONEER CHILE LTDA.

CERMAQ CHILE SA

MARINE HARVEST CHILE S.A.

PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS

MONSANTO CHILE S.A.

4.923,91

2.617,25

2.577,23

2.372,22

2.161,17

1.985,51

1.381,02

1.344,42

1.308,19

1.067,35

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Las 10 principales compañías exportadoras de este ranking, despacharon poco más del

63% del total de carga aérea del segundo trimestre, en su mayoría, empresas salmoneras,

siendo definitivamente el producto más exportado por Chile a través de esta importante vía

de transporte.

10+ Principales Exportadores 2do Trimestre 2017(Toneladas Brutas)

Boletín Estadístico Alog- Exportaciones Transporte de Carga Marítima, Segundo Trimestre 2017


Exportaciones Marítimas Segundo Trimestre 2017

10+ Principales Compañías de Transporte Marítimo de Exportación 2do Trimestre 2017 (Toneladas Brutas)

1.199.797,27

643.820,65

507.121,14 455.222,14420.800,79 381.590,11 379.933,00

363.728,19253.417,89 156.553,02

Las exportaciones chilenas por vía

marítima, durante este segundo trimestre

del 2017, llegaron a las 5.998.575,28

toneladas brutas. Las 10 principales

compañías de transporte indicadas en el

gráfico, movieron poco más del 79% del

total por esta vía, y nuevamente este

trimestre MSC toma el primer lugar con

un 20% de participación.

MSC MAERSKNYK HAPAGLLOYD

GEARBULKB&M AGMARITIMA K LINEMOL HAMBURG

SUDA

UNIVERSALES

Exportaciones Vía Marítima por Emisor 2do Trimestre 2017 (Toneladas Brutas)

Si se analiza el dato de los

emisores del documento de

transporte, entre los 10 primeros

gestionaron más de 4 millones de

toneladas de carga nacional de

exportación marítima este segundo

trimestre, representando entre ellos

el 71.31% del total. Es importante

señalar que los 3 primeros

emisores de la lista, corresponden

a las mismas 3 primeras

compañías de transporte indicadas

en el ranking por transportista.

% Market

18,72

8,80

7,947,03

6,33

5,99

5,80

4,413,84

2,45MSC

NYK

MAERSK

CONGENBILL

GEARBULK

MOL

HAPAG LLOYD

HAMBURG SUD

A UNIVERSALES

K LINE

NABSA SA

HAPAG LLOYD

B&M AG MARITIMA

MSC

ODFJELL

MAERSK

HAMBURG SUD

REPRESENTACIONES MARITIMAS SA

TRAMMO NAVIGATION LTD

ULTRAMAR

415.735,65

314.976,73

252.854,99

183.094,14

161.784,43

142.439,12

105.108,67

104.489,64

103.168,75

96.197,10

Boletín Estadístico Alog- Exportaciones Transporte de Carga Marítima, Segundo Trimestre 2017


1.339.198,50Total Continente (Ton)

Sudamérica


530.851,25Total Continente (Ton)

13.269,94 Total Continente (Ton)


Norte y Centro América

África Europa Asia y Oceanía

Estados Unidos: 60,07

México: 22,76

Canadá : 12,09

Guatemala: 2,52

Trinidad Tobago : 1,80

Otros: 0,75

Perú: 32,10

Argentina: 29,76

Brasil: 14,09

Venezuela: 7,18

Ecuador: 6,25

Otros : 10,63

Angola : 30,26

Arabia Saudita : 25,71

Sudáfrica : 23,01

Egipto : 6,17

Marruecos : 6,17

Otros: 8,69

Alemania : 18,48

España : 13,58

Holanda: 12,34

Italia : 9,34

Francia: 8,30

Otros : 37,98

China: 69,98

Corea del Sur : 12,03

Japón : 6,09

Thailandia : 3,20

India : 2,76

Otros : 5,94

Origen Importaciones Marítimas Segundo Trimestre 2017

01 AGRICOLA SUPER LIMITADA

COMERCIAL TRANS SUD LIMITADA

BHP BILLITON CHILE INVERSIONES

OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA

ENAEX S.A

MINERA ANTUCOYA

CODELCO CHILE

AGROGESTION VITRA LTDA

ANAGRA S.A.

MOLINOS CUNACO S.A.

234.543,89

198.924,74

122.560,72

93.254,58

92.290,10

82.095,35

73.778,74

73.635,08

73.468,84

72.471,23

02

03

04

05

06

07

08

09

10

10+ Principales Compañías ImportadorasVía Marítima 2do Trimestre 2017 (Toneladas Brutas)

Las 10 principales compañías importadoras por vía marítima de este nuevo trimestre,

movieron 1.117 millones de toneladas, abarcando entre ellas el 25.86% del total.

Nuevamente Agrícola Super lidera el ranking, pero esta vez con el 5.43% (Trimestre

anterior 11%).

Boletín Estadístico Alog- Exportaciones Transporte de Carga Terrestre, Segundo Trimestre 2017


01 PROSUD SA

CAMILO FERRON CHILE SA

KNAUF DE CHILE LIMITADA

AGROCOMMERCE SA

AGRICOLA TARAPACA SA

BUNGE CHILE SPA

CV TRADING SA

SOC.PRODUCTORA Y DISTRIB.S.A.

NESTLE CHILE SA

UNILEVER CHILE SCC LIMITADA

23.736,18

21.473,48

19.653,41

14.388,70

13.072,30

13.000,45

12.761,21

11.837,50

11.470,50

11.155,11

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Importaciones Terrestres Segundo Trimestre 2017

10+ Principales Compañías Importadoras 2doTrimestre 2017 (Toneladas Brutas)

Las importaciones Terrestres de este segundo trimestre sumaron 633.661 toneladas brutas desde el extranjero (3.980 más

que el trimestre anterior). Las 10 principales compañías importadoras en este sentido internaron el 24% del total por esta vía

de transporte. Es importante señalar que dentro del ranking se mantienen prácticamente las mismas empresas de los

últimos trimestres entregados en nuestros informes.

37,18

34,32

10,67

9,37;

4,663,80

ARGENTINA

BRASIL

BOLIVIA

PERU

URUGUAY

OTRO

Destino Exportaciones Terrestres Segundo Trimestre 2017

Exportaciones Terrestre 2do Trimestre 2017 Destino Sudamérica (Toneladas Brutas)

272.830,94Continente (Ton)

En cuanto a los Países a donde se destinaron nuestras exportaciones

terrestres este segundo trimestre, se destacan por sobre el resto los dos

primeros, en este caso Argentina y Brasil, abarcando entre los dos más del

71% del total en base a 195 mil toneladas brutas. El resto de los países del

gráfico, recibieron poco más de 67 mil toneladas de carga chilena exportada

a Sudamérica en este nuevo periodo.

Boletín Estadístico Alog- Exportaciones Transporte de Carga Terrestre, Segundo Trimestre 2017


CARNE DE ANIMAL BOVINA DESHUESADA

POSTA

VEHICULOS AUTOMOVILES, CILINDRADA SUP. 2500 CM3, MOTOR DIESEL O SEMI DIESEL

HUACHALOMO Y SOBRECOSTILLA

TRACTORES DE CARRETERA P/SEMIRREMOLQUES, C/MOTOR DIESEL POT. SUP. A 200 HP

LOMO

LOS DEMAS ACEITES DE SOYA REFINADOS, EXCEPTO A GRANEL

CHASIS CABINADOS PARA CAMIONES DE CARRETERA, CAP. CARGA UTIL SUP 2.000 KG

ALIMENTOS DE PERROS O GATOS, EN BOLSAS O SACOS, COND. PARA VTAS. X MENOR, EXCEPTO SUST DE LACTEOS.

ACEITES DE GIRASOL Y SUS FRACCIONES, REFINADOS, EXCEP. A GRANEL

71.856.179,48

69.894.245,94

40.260.520,14

30.587.391,01

30.353.802,09

22.421.271,13

20.669.255,99

20.564.066,09

20.346.577,55

19.162.257,51

10+ Principales Posiciones Arancelarias 2do Trimestre 2017

Descripción Arancelaria US $FOB

Los 10 productos que se destacan en este ranking representan el 33.21% del mercado total de

importaciones terrestres de este nuevo trimestre y, en primer lugar, queda nuevamente la carne de

bovino, esta vez con un 6.89% en base a más de 71 millones de dólares. Los demás productos del

listado agrupan más de 274 millones de dólares representando el 26% del total.

SALMONES DEL ATLANTICO Y DEL DANUBIO, ENTEROS, FRESCOS OREFRIGERADOS

LOS DEMAS MOSTOS DE UVA, TINTOS, SIN FERMENTAR

PURES Y JUGOS DE TOMATE, DE VALOR BRIX SUP. O IGUAL A 30PERO INF. O IGUAL A 32

NITRATO DE AMONIO, INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA.

KIWIS FRESCOS, EXCEPTO ORGANICOS

MANZANAS FRESCAS DE VARIEDAD ROYAL GALA, EXCEPTOORGANICAS.

UVAS FRESCAS, VARIEDAD RED GLOBE, EXCEPTO ORGANICAS,FRESCAS.

MANZANAS FRESCAS DE VARIEDAD RICHARED DELICIUS

VINO TINTO EN RECIPIENTE C/CAP INF.O = A 2 L CON DEN.ORIG., MEZCLAS

MANZANAS FRESCAS VARIEDAD GRANNY SMITH,EXCEPTO ORGANICAS.

22.975,74

18.386,55

15.792,69

10.298,41

10.100,26

9.738,81

9.610,11

8.702,70

6.582,32

5.355,37

Al igual que en la vía aérea de exportaciones, los Salmones también lideran el ranking decarga terrestre exportada al extranjero, representando en esta oportunidad, el 8.26% deltotal de la carga de este nuevo trimestre. Entre todos los productos del listado representanel 42.25% del total terrestre.

Estadísticas Importaciones Industria Cárnica

ESTUDIOS SECTORIALES

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

TO

NE

LA

DA

S

TENDENCIA POR SEGMENTOS

Vacuno Pollo cerdo Pavo y Cecinas

54.828

35.231

26.404

25.441

25.376

25.193

21.939

16.908

15.806

11.043

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

GLOBAL PROTEIN S.A.

WALMART CHILE SA

MARFRIG CHILE S.A.

COMERCIAL CERRILLOS S.A.

CIAL ALIMENTOS S.A.

RENDIC HNOS. S.A.

AGROSUPER COM. DE ALIMENTOS LT

SOC.COMERCIALIZAD.DEL SUR LTDA

COMERCIALIZADORA INTERANDINA S

CENCOSUD RETAIL S.A.

Toneladas

En los últimos 12 meses, entre todos los tipos de carnes indicados en la gráfica, se internaron a Chile sobre 396.500 toneladas desde el extranjero, equivalentes a 1.260 Millones de dólares.

El principal importador corresponde al distribuidor Global Protein S.A., el cual representa por si solo un 14% del mercado total, equivalente a 54.828 toneladas.

Por su parte, entre los 10 principales importadores de este tipo de productos, representan el 65% del total internado entre julio del 2016 y junio de este año.

Estadísticas Importaciones Industria Cárnica

ESTUDIOS SECTORIALES

Orígenes Importación de Cerdo

Siguiendo con el Cerdo, EstadosUnidos también es nuestro primerproveedor, con el 36% de lastoneladas importadas a Chile, y entrelos primeros 3, representan el 86%del total. Las internaciones sumadasde USA, con Brasil y Canadá,ascienden a los 144,7 millones dedólares FOB, de un total de 165,1 eneste periodo de estudio.

24.710

22.424

11.513

9.488

U.S.A

BRASIL

CANADA

OTHERS (8)

cerd

o

Toneladas

Orígenes Importación de Pavo

Para los productos elaborados enbase a carne de Pavo, sólo tenemos2 proveedores en el extranjero. Elprimer corresponde a Brasil, con el78,6% del total de las toneladasimportadas, seguido por EstadosUnidos, quien nos aporta el 21,4% deese total. Ambas naciones nosproveyeron de 27,5 millones dedólares en este tipo de productos.

6.639

1.807

BRASIL

U.S.A

Pav

o

Toneladas Importaciones de Pollo

73.257

38.053

9.980

25

U.S.A

BRASIL

ARGENTINA

OTHERS (5)

Pol

lo

Toneladas

Para el caso del pollo, el primer proveedor chilenoson los Estados Unidos, aportándonos el 44% deltotal y entre los 3 primeros, llegan al 99,97% conimportaciones sobre los 136 millones USD FOB.

“ P a r a t o m a r l a s m e j o r e s d e c i s i o n e s e s n e c e s a r i o e s t a r i n f o r m a d o . L a a l i a n z a e n t r e A S I P L A y D a t a s u r p e r m i t e a n u e s t r o s s o c i o s c o n t a r c o n

d a t o s r e l e v a n t e s a l a h o r a d e e v a l u a r l o s c a m i n o s a s e g u i r

p a r a e l m e j o r d e s a r r o l l o d e l n e g o c i o ” .

D i r e c t o r E j e c u t i v o

A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r i a l e s d e l P l á s t i c o

N i c o l á s B ä r

Estadísticas de la Industria del Plástico 1er Semestre 2017ESTUDIOS SECTORIALES

308.487

70.868

736.631

76.327

IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

Resinas.Productos

Manufacturados y Semimanufacturados.

RESUMEN DE LA INDUSTRIA AÑO 2016 EN TONELADAS

RESUMEN DE LA INDUSTRIA 1° SEM 2017 EN TONELADAS

132.608

40.709

377.979

42.738

IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

ResinasManufacturados y

Semi manufacturados

Estadísticas de la Industria del Plástico 1er Semestre 2017ESTUDIOS SECTORIALES

CIFRAS GENERALES DE RESINAS 1° SEM. 2017 EN TON

IMPORTACIONES POR RESINA 1° SEM 2017

CIFRAS GENERALES DE RESINAS 1° SEM. 2017 EN USD

357.650

39,910

377.979

42.738

1er Sem 2016 1er Sem 2017

+8%

+6%

481

57

533

63

1er Sem 2016

1er Sem 2017

+11%

IMPORTS EXPORTS

- Expresado en MM US$

+11%

- Importaciones y Exportaciones crecieron un 11% en relación al 1° Sem. 2016

533 MM de US$ CIF en Total.

90

77

69

67

63

39

36

32

26

13

10

7

2

74

37

54

48

27

42

36

25

17

6

3

5

3

PEAD

Resinas de ingenería

PEBDL

PEBD

Otras Resinas

PVC

PET

PP Copolimero

PS

Otros Compuestos de PVC

Poliuretanos

PP Homopolimero

PET…

M TONELADAS MM US$ CIF

378 M de Toneladas en Total.

CARGO REPORT

QUINTERO19%

SAN ANTONIO19%

SAN VICENTE18%

MEJILLONES11%VALPARAISO

9%

VENTANAS7%

CORONEL5%

OTROS (27)7%

QUINTERO Y SAN ANTONIO Crecieron un 11% y 14% respecto al Q1 2016

SAN VICENTE anotó el mayor crecimiento con 35% Respecto Q1 2016

TOCOPILLA registro un decrecimiento del 51% respecto al Q1 2016

Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB)

+10% vs Q1 2016

PUERTOS – IMPORTACIONES Q1 2017

PUERTOS – EXPORTACIONES Q1 2017

PAISES - IMPORTACIONES Q1 2017

HUASCO12%

CALDERA10%

CORONEL8%

PATACHE8%

VALPARAISO7% SAN VICENTE

6%

PATILLOS6%

LIRQUEN6%

SAN ANTONIO5%

PUERTO ANGAMOS

5%

OTROS (22)27%

99%

Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB)

-26% vs Q1 2016HUASCO Creció un 14% respecto al Q1 2016

CALDERA subió desde 5to puesto con un 51% respecto al Q1 2016

CORONEL Bajo desde 2do puesto con un -6% respecto al Q1 2016

ESTADOS UNIDOS

19%

COLOMBIA14%

BRASIL10%

ECUADOR8%

ANTILLAS HOLANDESAS

7%

CHINA6%

AUSTRALIA5%

COREA5%

PERU4%

OTROS (30)18%

41%

10%

7%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

2%

17%

ESTADOS UNIDOS

BRASIL

HOLANDA

ALEMANIA

ESPAÑA

COLOMBIA

CHINA

MEXICO

ARGENTINA

CANADA

OTROS (30)

CARGO REPORT

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to

2015 2016Mill

on

es

Excluye Minerales, Combustibles y Mat. de transportes

1er 20152% Bajo el Promedio

1% Bajo 1er 2016

13 MM TONELADASPromedio Trimestral

3er 20167% Sobre Promedio8% Sobre 3er 2015

IMPORTACIONES CARGA MARITIMAEMISORES – IMPORTACIONES Q1 2017

7%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

60%

PETROECUADOR

GAC DO BRASIL LTDA

INCHCAPE…

LBH COLOMBIA

B&M AG MARITIMA

TRANSMARINE…

METHANE SERVICE…

PETROBRAS

ULTRAMAR

MSC

NYK

OTROS (2500)

10%

7%

7%

6%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

54%

DHL GLOBAL FORWARDING

LATAM

ALEXIM

KUEHNE & NAGEL

PANALPINA

SCHENKER

UPS

SENATOR

CEVA

DHL WORLDWIDE EXPRESS

OTROS (1739)

CARGO REPORT

2.765.943

1.485.289

998.658

750.829

464.797

421.964

334.115

183.720

174.234

144.714

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000

ENAP REFINERIAS S.A.

AES GENER S.A.

CIA.DE PETROLEOS DE CHILE COPEC

GNL CHILE S.A.

AGRICOLA SUPER LIMITADA

EMP.NACIONAL DE ELECTRICIDAD

E.CL S.A

CIA.SIDERURGICA HUACHIPATO S.A

COLBUN S.A.

EMPRESA NAC DE ENERGIA ENEX SA

10%

8%

7%

7%

7%

4%

4%

3%

3%

3%

44%

NYK

A UNIVERSALES

ULTRAMAR

AGENTAL

MSC

SWISS MARINE

MOL

HAPAG LLOYD

MAERSK

COSCO

OTROS (542)

27%

15%

14%

8%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

19%

NEXUS LOGISTICS

CARGO NET

ACOSTA & AGUAYO

ANDES LOGISTICS

AGILITY

D&D CARGO

ALFA LOGISTICS

HELLMANN

LATAM

TRANSVIA LOGISTICS

OTROS (297)

EMISORES – EXPORTACIONES Q1 2017IMPORTADORES – MARITIMO

Consultora Macroscope Chile Ltda.www.datasur.com

Los Naranjos 945Providencia

+562 [email protected]

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