Business plan aridos fenix--cc

31
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán PLAN DE NEGOCIO Áridos Fénix Junio 2004

description

Business Plan de una planta de reciclado de áridos.

Transcript of Business plan aridos fenix--cc

Page 1: Business plan   aridos fenix--cc

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

PLAN DE NEGOCIO Áridos Fénix

Junio 2004

Page 2: Business plan   aridos fenix--cc

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

LA BASE DE NUESTRO NEGOCIO

Page 3: Business plan   aridos fenix--cc

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

RECICLADO RCD´S: NECESIDAD CRECIENTE

SITUACIÓN ACTUAL

RESTRICCIONES EN EXPLOTACIÓN DE CANTERAS

FALTA DE DISPONIBILIDAD DE ÁRIDOS NATURALES

PROBLEMAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES

IMPORTANTES IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES

IMPOSIBILIDAD DE CUBRIR LA DEMANDA ACTUAL

NECESIDADES DEL SECTOR

ESTABLECER UNA LEGISLACIÓN ACORDE A LA SITUACIÓN ACTUAL

PRODUCTOS ALTERNATIVOS PARA DESARROLLAR SU ACTIVIDAD

GESTIÓN EFICAZ DE LOS RESIDUOS INERTES

DESARROLLO DE PLANES DE REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA

EQUILIBRIO OFERTA / DEMANDA

Page 4: Business plan   aridos fenix--cc

CERRANDO EL CÍRCULO

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

DEMOLICIÓN

VERTIDO

RECICLADO ARIDOS RCD´S

CONSTRUCCIÓN

RCD´S

Page 5: Business plan   aridos fenix--cc

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

CORE DE NEGOCIO

DEMOLICIÓN

RECOGIDA

RECICLADO

ARIDOS

RCD´S

CONSTRUCCIÓN RCD´S DEMOLICIÓN

RECOGIDA

RECICLADO

ARIDOS

RCD´S

CONSTRUCCIÓN RCD´S

COMERCIALIZACIÓN DE ÁRIDOS RECICLADOS. OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓN

RECICLADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN: RCD´S (vertidos de inertes)

FLEXIBILIDAD EN EL INPUT: VERTIDO SUCIO (Demolición Intensiva) VERTIDO LIMPIO (Demolición Seletiva)

PRODUCTO SOBRANTE: SERVICIO REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA.

Page 6: Business plan   aridos fenix--cc

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

CORE DE NEGOCIO

Planta de Recicladode Áridos

Planta de Recicladode Áridos

Entrada Producto

Limpio

Entrada Producto

Sucio

Planta de

Pre-selección

RCD NO Seleccionado

RCD Seleccionado

Compañías de

Demolición

Selectiva

Regeneración

paisajística

Core Business

Integración / Alianzas

90% PRODUCTIVIDAD (Comercializable)

60% PRODUCTIVIDAD (Comercializable)

Comercialización

Aridos

Eliminación de

materiales plásticos y

madera

Trituración y

extracción materiales

ferreos

$ $

$

Page 7: Business plan   aridos fenix--cc

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

ÁRIDOS RECICLADOS

Sector en Desarrollo: Adaptación

Material de entrada fluctuante: Variabilidad

Comercialización discontinua: Viabilidad

Aceptación Producto nuevo: Posicionamiento

Seguimiento Legislación: Incertidumbre

Sector Construcción

Sector Áridos Extracción

Page 8: Business plan   aridos fenix--cc

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

Producción RCD´S por zona, limitado: Oportunidad

Adaptación a la demanda Arido: Cercanía centro urbano

Sector Áridos muy local

Coste Transporte Elevado Vertido: Cercanía

Tamaño de planta adecuado a zona de influencia: Efectividad

ÁRIDOS RECICLADOS

Page 9: Business plan   aridos fenix--cc

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

VENTAJA COMPETITIVA

FLEXIBILIDAD

Intensivo en Maquinaria: Adaptación de procesos

Flexibilizar la entrada de producto: Continuidad

Variabilidad en el producto final: varios tipos de áridos

Adaptación de precios: Capacidad de espera legislación

Alianza empresarial: Integración

Dualidad de servicio: Beneficio social

¿CÓMO?

Page 10: Business plan   aridos fenix--cc

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

VENTAJA COMPETITIVA

LIDERAZGO EN COSTES

Material de entrada fluctuante: Versatilidad

Variabilidad demanda: Adaptación producto final

Seguimiento Legislación: Competencia vertederos

Optimización de planta: Sincronización operativa

Variabilización costes Operativos: Ajuste mercado

Producción efectiva: No existencia de stock

Planta Fija: Proceso Flujo Continuo

¿POR QUÉ?

¿COMO?

Page 11: Business plan   aridos fenix--cc

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA

Evolución mercado de la Construcción

Infraestructura de reciclado, no desarrollada

Legislación local aprobada

Gran núcleo de población

Menor competencia

¿ DÓNDE ?

Page 12: Business plan   aridos fenix--cc

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

DESARROLLO DEL PROCESO

¿ CÓMO ?

CRIBA

TAMBOR DE

LAVADO

MOLINO DE

IMPACTO

TROMMEL

TRITURADOR

MANDIBULAS

PRODUCTO

TERMINADO

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 1A

WINDSHIFTER

Entrada

Producto

Sucio

Entrada

Producto

Limpio

CRIBA

TAMBOR DE

LAVADO

MOLINO DE

IMPACTO

MOLINO DE

IMPACTO

TROMMEL

TRITURADOR

MANDIBULAS

PRODUCTO

TERMINADO

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 1A

WINDSHIFTER

Entrada

Producto

Sucio

Entrada

Producto

Limpio

DISEÑO DEL PROCESO PRODUCTIVO

Page 13: Business plan   aridos fenix--cc

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

ANÁLISIS FINANCIERO

2,566,000

Momento Cero: Masas Patrimoniales

83,7% 87,0%

16,3% 13,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Total Activo Total Pasivo

Circulante

Fijo

ACTIVOS

Page 14: Business plan   aridos fenix--cc

Pasivo

13%

58%

29%

Pasivo Circulante

Prestamo LP

Capital social

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

ANÁLISIS FINANCIERO

Activo16%

71%

13%

Activo Circulante

Inmov Inmaterial Neto

Inmov. Material Neto

2,566,000 ACTIVOS

APORTACIÓN CAPITAL 750.000 DEUDA (Leasing) 1.816.000

Page 15: Business plan   aridos fenix--cc

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

ANÁLISIS FINANCIERO

RELACIÓN COSTE / BENEFICIO

Coste Beneficio

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

1 2 3 4 5Año

Eu

ros

BDIInteresesImpuestosGastos Totales

Page 16: Business plan   aridos fenix--cc

12

34

5

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

Eu

ros

Año

Distribución Ingresos

Salida Producto

Vertidos Entrada

Sucio

Vertidos Entrada

Limpio

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

ANÁLISIS FINANCIERO

INGRESOS

Page 17: Business plan   aridos fenix--cc

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

ANÁLISIS FINANCIERO

3,949,892

73%

8%

3,444,324

VAN

VAN Eq

TIR

WACC

Page 18: Business plan   aridos fenix--cc

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

PLAN DE CONTINGENCIAS

Concepto de negocio: Flexibilidad.

Adaptación precios a la baja: Esperar a la legislación

Anticipación: Herramienta recalculo de estimación de incidencia sobre Beneficios

Readaptación capacidad productiva

Entrada de material de dos tipos

Page 19: Business plan   aridos fenix--cc

Simulación

-600.000

-400.000

-200.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1 2 3 4 5

Año

Eu

ros

Vertidos Entrada Limpio

Vertidos Entrada Sucio

Salida Producto

Gastos Totales

BDI

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

PLAN DE CONTINGENCIAS

Escenario: Necesidad de bajar precios competir vertederos

Vertidos Sucio 8 1 Vertidos Limpio 5 1

Salida Producto 6 6

Euros

Page 20: Business plan   aridos fenix--cc

Simulación

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1 2 3 4 5

Año

Eu

ros

Vertidos Entrada Limpio

Vertidos Entrada Sucio

Salida Producto

Gastos Totales

BDI

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

PLAN DE CONTINGENCIAS

Escenario: Readaptación capacidad productiva

Año

1 35% 35%

2 70% 60%

3 100% 60%

4 100% 60%

5 100% 60%

Producción

Page 21: Business plan   aridos fenix--cc

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

PLAN DE CONTINGENCIAS

Cálculo del Break Even Point

Simulación

-800.000

-600.000

-400.000

-200.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1 2 3 4 5

Año

Eu

ros

Vertidos Entrada Limpio

Vertidos Entrada Sucio

Salida Producto

Gastos Totales

BDI

Vertidos Sucio 5 1Vertidos Limpio 8 2

Salida Producto 6 0

Euros

Page 22: Business plan   aridos fenix--cc

PLAN DE NEGOCIO Áridos Fénix

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

Page 23: Business plan   aridos fenix--cc

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

ANEXOS LOCALIZACIÓN

Page 24: Business plan   aridos fenix--cc

Legislación Zonal Desarrollada

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA

Zonas de mayor Producción RCD´s

Page 25: Business plan   aridos fenix--cc

•Detalle de Comarcas

Zona Comarca

II L'Alcalaten

La Plana Alta

La Plana Baja

VII Los Serranos

El Campo de Turia

La Hoya de Buñol

VIII L'Horta Norte

L'Horta Oeste

Valencia

L'Horta Sur

XI La Ribera Baja

El Canal de Navarrés

La Costera

XII El Valles de Albaida

La Xafor

XI y XII (próximo período de licitación)

VIII (máxima producción RCD´s)

II

VII

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA

Page 26: Business plan   aridos fenix--cc

•Detalle de Producción RCD´s por Zonas

ZONA ÁREA 1997 2002 2012

II 276,667 312,870 356,756

TOTAL CASTELLON 532,552 616,109 710,796

VII 198,659 252,932 298,806

VIII 1,029,705 1,093,686 1,148,367

XI Area 19 344,961 415,417 480,087

XII Area 20 236,204 274,175 312,510

TOTAL VALENCIA 1,864,931 2,095,268 2,301,000

XIV 195,765 222,215 256,743

XV 356,700 421,810 481,897

XVI Area 26 221,527 230,303 244,067

XVII Area 27 512,777 610,351 715,221

TOTAL ALICANTE 1,470,174 1,687,521 1,921,185

TOTAL 3,867,657 4,398,898 4,932,981

EVOLUCIÓN PREVISTA RESIDUOS INERTES T/año

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA

Page 27: Business plan   aridos fenix--cc

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

ANEXOS LEGISLACIÓN

Page 28: Business plan   aridos fenix--cc

•Directivas Europeas 91/156/CEE

•Ley de Residuos 10/2000

•Plan Integral de Residuos (PIR) 1997

•Ley de Residuos 10/1998

•Plan Nacional de Residuos 2001-06

•Proyectos de gestión concretos.

•Planes Zonales de Residuos

UE

España

Com.

Valenciana

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

LEGISLACIÓN

Page 29: Business plan   aridos fenix--cc

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

ANEXOS FINANCIERO

Page 30: Business plan   aridos fenix--cc

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Funcionamiento

Planta 35% 70% 100% 100% 100%

Vertidos Entrada Limpio 116.667 233.333 333.333 333.333 333.333

Vertidos Entrada Sucio 560.000 1.120.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

Salida Producto 336.000 672.000 960.000 960.000 960.000

Ventas Netas 1.012.667 2.025.333 2.893.333 2.893.333 2.893.333

Gastos Directos 171.573 17% 155.252 8% 75.758 3% 78.252 3% 80.854 3%

Margen Bruto 841.093 83% 1.870.082 92% 2.817.576 97% 2.815.081 97% 2.812.480 97%

Total GG 673.039 66% 650.130 32% 645.657 22% 661.247 23% 677.507 23%

B Explotación 168.054 17% 1.219.952 60% 2.171.919 75% 2.153.834 74% 2.134.972 74%

Intereses 70.197 7% 55.866 3% 40.918 1% 25.328 1% 9.068 0%

BAI 97.858 10% 1.164.086 57% 2.131.000 74% 2.128.506 74% 2.125.904 73%

Impuestos 34.250 3% 407.430 20% 745.850 26% 744.977 26% 744.066 26%

BDI 63.608 6% 756.656 37% 1.385.150 48% 1.383.529 48% 1.381.838 48%

Gastos Totales 844.612 83% 805.381 40% 721.415 25% 739.499 26% 758.361 26%B Acumulados 63.608 820.264 2.205.414 3.588.943 4.970.780

Supuesto: FCF 1º Año montaje y negociación acuerdos con Empresas Demolición

Entrada Material 75% Sucio

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

ANÁLISIS FINANCIERO

Page 31: Business plan   aridos fenix--cc

César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán

ANÁLISIS FINANCIERO

FCFBAIT 168.054 1.219.952 2.171.919 2.153.834 2.134.972

+Amortizacion 363.279 377.610 392.557 408.147 424.407

FGO 531.333 1.597.562 2.564.476 2.561.981 2.559.380

- Var NOF 603.416 80.365 735.245 96.625 340.838

CGO -72.083 1.517.197 1.829.230 2.465.356 2.218.542

-Inversion nueva 332.000 0 0 0 0

FCFF -2.220.083 1.517.197 1.829.230 2.465.356 2.218.542

CMPC 8% 8% 8% 8% 8%

-InteresesLP 70.197 55.866 40.918 25.328 0"+Nueva Deuda" 1.816.000 0 0 0 1

FCFE -333.886 1.573.063 1.870.149 2.490.685 2.218.543Re 25% 25% 25% 25% 25%