CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.

PRIMER TRIMESTRE DE 2004

2

Agenda

• Resultados financieros 1T04

• Resultados operativos 1T04 y expectativas 2004

1T04 1T03

Eventos: En Vivo Hipódromo (días de carrera)

Boletos desplazados por TM (mill.): México Sudamérica Total

Niveles de asistencia: Eventos en vivo (mill.) Parques de diversiones (mill.) Hipódromo de las Américas (miles)

Sports Books y Yaks: Locales operados Per Capita (Ps.)

Puentes peatonales: En operación Anuncios publicitados

Cineminutos: Salas

3

1,15434

3.52.45.9

1.52.1

118

25627

136528

1,344

Var.%

Estadísticas Operativas clave

1,21026

2.81.74.5

1.62.1

109

19666

115435

1,206

(5%)31%

25%41%31%

(6%)N.A.8%

32%(6%)

18%21%

11%

1T04 1T03 Var.

Indicadores Financieros Clave

Resultados: Ingresos

EBITDA Margen EBITDA

Utilidad operativa

CIF

Balance General: Activo circulante Activo L.P y otros activos Activo total

Pasivo con costo Pasivo total

Capital contable

Otra información: ROIC WACC

Var.%

1,608

36022.4%

234

104

4,4559,586

14,041

4,7697,123

6,918

8.2%9.5%

1,435

33123.1%

226

52

4,32310,02214.345

4,3826,444

7,900

7.8%11.4%

173

29(68 pb)

8

52

132(436)(303)

386678

982

40 pb(190 pb)

12%

9%N.A.

4%

101%

3%(4%)(2%)

9%11%

(12%)

N.A.N.A.

4* Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos de marzo de 2004

Ingresos por División

5

1,084

194157

1,207

225176

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Entretenimiento Comercial Servicios

1T03 1T04

+ 11%

+ 16%+ 12%

Com.13.5%

Entre.75.6%

Serv.10.9%

Com.14.0%

Entre.75.1%

Serv.10.9%

1T03

1T04

* Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos de marzo de 2004

EBITDA y margen EBITDA

6

266

249

282

307

316324

317

330

347

334

357 359

423

331

387

398

436

360

22.4%

22.5%22.9%23.2%23.1%

23.1%23.1%

23.6%

23.5%23.1%

23.2%23.5%

24.2%

24.4%

24.4%24.8%

25.8%25.9%

220

270

320

370

420

470

4q99 1q00 2q00 3q00 4q00 1q01 2q01 3q01 4q01 1q02 2q02 3q02 4q02 1q03 2q03 3q03 4q03 1q04

Millo

nes

de

pes

os

de

mzo

04

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Mar

gen

EBIT

DA

EBITDA Margen

Loc. abiertosLoc. operados

11

23

14

15

16

39

110

111

415

419

221

223

225

Ingresos y EBITDA por País

Esp.4.0% EE.UU.

0.7%

Col.0.3%

Arg.2.2%

Méx.81.7%

Bra.11.1%

EE.UU.0.3%

Esp.3.6%

Bra.10.4%

Méx.85.5%

Col.0.3%

Esp.4.3% EE.UU.

1.3%

Col.0.4%

Arg.1.9%

Méx.82.1%

Bra.10.0%

EE.UU.0.9%

Esp.3.6%

Bra.9.2%

Mex.86.1%

Col.0.3%

1T03 1T04In

gr e

s os

EB

ITD

A

Ps. 1,435 mill. Ps. 1,608 mill.

Ps. 331 mill. Ps. 360 mill.7

Deuda

Al cierre del primer trimestre, la deuda de CIE se ubicó en Ps.4,769 millones.

UDIS45%

Pesos52%

Dólares3%

Largo Plazo

83%

Corto Plazo

17%

Deuda Bancaria Bursatil Total

CajaDeuda netaIntereses pagadosCapital contableEBITDA LTM

Razones: Cobertura de intereses Deuda neta/Capital contable Deuda neta / EBITDA LTM

Parques

1%

Holding

75%

Int.

2%

AMH22%

2,1032,6664,769

6934,076

1126,9181,583

3.22x0.59x2.57x

Denom

i naci

ón

Venci

mie

nto

Di s

t rib

uc i

ón

8

9

Agenda

• Resultados financieros 1T04

• Resultados operativos 1T04 y expectativas 2004

10

CIE Entretenimiento

Eventos en vivo

Fuerte recuperación de la agenda en 2004:

Foro SolPalacio de los DeportesMetropólitanTotal

Eventos

1T03136

10

1T04624

12

Teatro

Abril 2004: Estrena José El Soñador Agosto 2004: Terminación de Los Miserables Noviembre 2004: Violinista en el Tejado Obras de mediano formato continuan en escena en 2004

Inmuebles

Terminación de los trabajos de remodelación del Salón 21

Ferias Populares

Monterrey y Tlaxcala (en negociación), a ser sumadas a las ferias de la Cd. de México (abril), Pachuca (septiembre-octubre) y Texcoco (octubre-noviembre)

Pabellón Navideño en Autódromo Hermanos Rodríguez

200313

82243

2004*15202560

* Programados a la fecha

11

Agenda de Próximos Eventos

Yes Eros Ramazzotti Blink 182 Creedence Michael Bolton Vive Latino Creamfields Aleks Syntek Pet Shop Boys Stomp Sting Enrique Bunbury Linkin Park Judas Priest Los Fabulosos Cadillacs Sarah Brightman REM Metallica Yanni Norah Jones Phil Collins José El Soñador Violinista en el Tejado Los Miserables

La Renga Los Piojos Peter Pan South Fest Moon Park

Caetano Veloso Dulce Pontes Emerson Nogueira J Quest Lulu Santos Alex Cohen Fabio Jr. Rita Lee Ed Motta Motor Head The Wailers Jorge Bercilo Carlos Braga Roup Nova Danzig Dimmu Vorger Luka Ivete Sangalo La Flor de Mi Buen Querer Chicago

Fantasma Cats Cabaret Mama Mia

Alejandro Sanz

12

CIE Entretenimiento (cont.)

Cambio de Administración

Federico Alamán como nueva cabeza; sustituye a Joe Heitzler. Michel Jourdain Sr. continua como responsable de operaciones

Champ Car World Series

Monterrey (2a. competición): Mayo 23 de 2004Cd. de México (15a. competición): Noviembre 17 de 2004

Desafio Corona 2004: El serial de automovilismo más importante en México

Automoviles y reglamentos tipo NASCAR; 14 competiciones en el centro y norte de México:

Ciudad de MéxicoGuadalajaraSan Luis PotosíLeón

MonterreyTorreónQuerétaroZacatecas

Evento multi-anual que en 2004 correrá de junio a diciembre.

Automovilismo Deportivo

13

CIE Las Américas

Sports Books y Yaks Dos nuevos locales en Ecatepec (Coacalco) y Cd. de México (Misterios); 25 locales a

marzo de 2004

Diez locales confirmados para el resto del año: Villahermosa, Querétaro, Torreón, Tonalá, Hermosillo, Cd. Neza, Monterrey, Morelia, Cuautitlán Izcalli y Reynosa Calle de Entretenimiento

The Mills Corp. (Wannado Miami) como potencial desarrollador del concepto

Granja Las Américas Construcción en línea con presupuesto Apertura programada para 1o. de julio de 2004

14

CIE Comercial

Publitop

Espacio publicitario en aeropasillos en el Aeropuerto de la Ciudad de México Comercialización de pantallas digitales en los 13 aeropuertos de Grupo

Aeroportuario Centro Norte

Unimarket

Fusión operaciones de publicidad estática – rotativa como parte de la reorganización de la División Comercial

15

CIE Parques de Diversiones: Wannado City ™

Patrocinios

Seis patrocinios firmados al día de hoy Diez patrocinios adicionales a cerrarse posteriormente,

antes de la apertura

Construcción

Interiores: 75-80% de acabado Exteriores (fachada): Prácticamente terminada Sistemas mecánicos y eléctricos: Terminación en las

siguientes semanas

Apertura en Sawgrass Mills Mall Miami: Julio de 2004

Chicago: Estudios preeliminares de factibilidad

16

CIE Internacional

España: Efecto de Sucesos del 11 de marzo

Afectación temporal con tendencia a recuperación:

Brasil: Expansión en provincia a través de nuevos contenidos

El musical Chicago abre en Abril en Sao Paulo y sustituye a Bella y Bestia; La Flor de Mi Buen Querer próxima a culminar temporada

Argentina: Optimización de operaciones y recuperación del consumo

FantasmaCatsCabaret Mama Mia

Hasta May.04Hasta May.05Hasta Feb.05Inicia 4T04

ColiseoLope de VegaAlcaláColiseo

Mar.0449%60%85%N.A.

Abr.04E41%56%88%N.A.

Nivel de Asistencia

Mayores asistencias y per cápitas en Zoológico; más oferta de contenidos local e internacional y teatro de pequeño formato

Lanzamiento de Rock&Pop TV en sistema de cable Desinversión AMs: venta Radio del Plata cerrada; continuación proceso de venta de Radio

Libertad