CADENA AGROALIMENTARIA DE LA PAPA

Indicadores, Características y Acciones

JUAN CAMILO RESTREPO SALAZARMinistro de Agricultura y Desarrollo Rural

Diciembre de 2011

CONTENIDOI. INDICADORES

1. Cifras a nivel mundial

2. Área, producción y rendimientos en Colombia

3. Área y producción por departamentos

4. Estructura regional de la cadena agroalimentaria de la papa

5. Empleo directo e indirecto

6. PIB –Valoración del Producto Interno Bruto

7. Comportamiento de los precios de papa Parda Pastusa

8. Comportamiento de los precios de papa Diacol Capiro industrial

9. Comportamiento de los precios de papa criolla sin lavar

10. Variación de los precios al consumidor vs precios al productor

11. Comercio exterior

11.1 Evolución de las exportaciones

11.2 Evolución de las importaciones

12. Costos de producción

CONTENIDO

II. CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO Y DEL SECTOR

III. INSTRUMENTOS DE APOYO

1. Instrumentos de apoyo 2008-2010

2. Crédito FINAGRO

3. Cofinanciamiento Proyectos de Investigación

IV. ACCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PAPA

V. AFECTACIÓN POR OLA INVERNAL 2011

I. INDICADORES

1. CIFRAS A NIVEL MUNDIAL (FAO)

A nivel mundial la papa ocupa el cuarto lugar en importancia como producto alimenticio después del trigo, el maíz y el arroz, con 313 millones de toneladas anuales, producidas en 18,6 millones de hectáreas (FAO 2010).

Los 5 principales países productores: China, India, Rusia, Ucrania y Estados Unidos, concentraron el 54% de la producción mundial de papa en 2010 (FAO 2010).

1. CIFRAS A NIVEL MUNDIAL (FAO)

En América se registró, en 2010, una producción total de 39,2 millones de toneladas, en un área de 1,55 millones de hectáreas. Colombia ocupa el quinto lugar entre los países productores de papa de América, después de USA, Canadá, Perú y Brasil.

En 2010, Colombia ocupó el puesto 23 entre los productores de papa del mundo con 2, 65millones de toneladas.

2. ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE PAPA EN COLOMBIA

* Preliminar

VARIACIÓN2011 - 2010

Cantidad %

Área (Has) (791) -7,4

Producción (Ton.) 126.451 -0,5

Rendimiento (Ton/Ha) 1.03 7,5

VARIABLE 2008 2009 2010 2011*

Área (Has) 138.315 134.640 138.631 128.310

Producción (Ton) 2.604.520 2.558.797 2.652.449 2.638.900

Rendimiento (Ton/Ha) 18.83 19.00 19.13 20.56

Fuente: Consejo Nacional de la Papa

Por limitaciones de mercado e incremento progresivo de los rendimientos del cultivo,

el área sembrada tiende a disminuir.

La producción se mantiene relativamente estable con algunas variaciones

influenciadas por los ciclos de precios.

* Proyectado

Fuente: Consejo Nacional de la Papa

3. ÁREA Y PRODUCCIÓN POR DEPARTAMENTOS 2009 - 2012

Dpto

2009 2010 2011 2012*

Área (Has)

Prod. (Ton)

Área (Has)

Prod. (Ton)

Área (Has)

Prod. (Ton)

Área (Has)

Prod. (Ton)

Antioquia 13.070 245.154 13.390 252.050 12.010 230.745 12.970 284.040

Boyacá 36.820 703.410 38.200 725.305 35.250 719.400 39.220 798.870

C/marca 52.825 984.080 54.470 1.031.005 50.310 1.039.600 52.990 1.062.430

Nariño 20.505 413.023 20.980 425.045 20.010 443.300 22.240 474.730

Otros 11.420 213.130 11.591 219.044 10.730 205.855 11.320 252.880

Total 134.640

2.558.797 138.631 2.652.449 128.310 2.638.900

138.740 2.872.950

La papa se siembra en 14 departamentos pero 4 de ellos, Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia, concentran el 92% del área y de la producción.

Fuente: Consejo Nacional de la Papa

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN POR DEPARTAMENTOS 2012

Fuente: Consejo Nacional de la Papa

4. ESTRUCTURA REGIONAL DE ZONAS PRODUCTORAS DE LA PAPA EN COLOMBIA

Boyacá - Cundinamarca

Nariño

Antioquia

5. EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO

AñoN° de

empleos directos

N° de empleos

indirectos

N° de empleos

totales

Empleo Directo transitorios y permanentes

% Participación empleo Directo papa / empleo

directo total

2009 77.369 232.108 309.477 2.420.416 3,19

2010 68.506 205.518 274.024 2.398.300 2,86

2011* 68.555 205.665 274.220 2.451.480 2,80

Fuente: Agronet – CNP* Preliminar

Variación

INDICADOR2011-2009

CANTIDAD %

Empleos Directos -8.814 -14,1

Empleos Indirectos -26.443 -14,1

Entre los años 2009 y 2011 el empleo total generado en la cadena se ha reducido en un 11,4% debido a la disminución del área sembrada

6. PIB –VALORACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (Tasa de crecimiento anual)

SECTOR 2008 2009

Papa -1,6 1,8

PIB Agropecuario -0,4 -1,1

PIB Nacional 3.5 1,5

Fuente: DANE – Ministerio de Agricultura

7. COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE PAPA VARIEDAD PARDA PASTUSA

* A Marzo 31 de 2012

Fuente: FedepapaCálculos: Consejo Nacional de la papa

Año

Precio promedio

anual ($/kilo)

2008 751

2009 747

2010 855

2011 747 2012* 619

8. COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE PAPA VARIEDAD DIACOL CAPIRO INDUSTRIAL

* A Marzo 31 de 2012

Fuente: FedepapaCálculos: Consejo Nacional de la papa

Año

Precio promedio

anual ($/kilo)

2008 676

2009 632

2010 695

2011 653

2012 545

9. COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE PAPA CRIOLLA SIN LAVAR

* A Marzo 31 de 2012

Fuente: FedepapaCálculos: Consejo Nacional de la papa

Año

Precio promedio

anual ($/kilo)

2008 783

2009 937

2010 1.196

2011 910

2012* 1.476

10. VARIACIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR VS PRODUCTOR

(Papa variedad Parda Pastusa)

Variable

AñoVariación

2011-2010 %2008 2009 2010 2011

Precio al Productor ($/Kilo)

751 740 855 747 -12,6

Precio al Consumidor ($/Kilo)

919 918 1.143 940 -17,8

* A Diciembre 31 de 2011Fuente: Consejo Nacional de la papa

AñoPapa

Fresca *(Ton)

Valor FOB (US$)

Papa procesada**

(Ton)

Valor FOB (US$)

2008 26.134 16.189.690 2.122 6.312.206

2009 20.226 15.065.886 1.750 6.101.879

2010 52 88.001 1.952 7.337.095

2011*** 3.636 2.850.750 1.558 6.441.686

11. COMERCIO EXTERIOR

11.1 Evolución de las exportaciones de papa

Fuente: Agronet 2011 Cálculos Sec. Técnica CNP*Incluido semilla** Todas las subpartidas arancelarias *** A Octubre 31 de 2011

El destino principal de las exportaciones en fresco es Venezuela con casi el 100%; en procesado, los principales destinos son Venezuela

33%, Estados Unidos 26%, Panamá 21% y Japón 10%

11. COMERCIO EXTERIOR

11.2 Evolución de las importaciones de papa

Fuente: Agronet 2011 Cálculos Sec. Técnica CNP*Incluido semilla** Todas las subpartidas arancelarias *** A Octubre 31 de 2011

AñoPapa

Fresca *(Ton)

Valor CIF (U$)

Papa procesada**

(Ton)

Valor CIF(U$)

2008 0 0 7.625 8.476.484

2009 0 0 88.981 9.217.481

2010 0.6 2.032 12.540 11.789.465

2011*** 0 0 13.514 16.815.055

Desde 2002 no se importa al país papa fresca por aplicación rigurosa de la normativa fitosanitaria. Las importaciones de papa procesada están

representadas, especialmente, por papa precocida congelada y fécula, provenientes de Europa: 38%, Norteamérica: 37% y Argentina: 25%.

12. COSTOS PROMEDIO DE PRODUCCIÓN DE

PAPA (Miles de $/Ha)

AñoAltiplano

Cundiboyacense Nariño** Antioquia***Promedio Nacional

Variación 2010/2009 (%)

2008 13.000 10.540 11.765 11.768

8.82009 14.460 11.250 12.430 12.713

2010 15.325 12.600 13.580 13.835

2011 16.300 14.200 14.660 15.053

Fuente: Consejo Nacional de la Papa

* Promedio de P. Pastusa, P. Suprema, D. Capiro Industrial y papa criolla* Promedio de P. Suprema, D. Capiro Industrial y papa criolla*** Promedio de D. Capiro consumo en fresco y papa criolla

II. CARÁCTERÍSTICAS DEL SECTOR

• No. de productores: Aprox. 90 mil familias, alrededor de

450 mil personas

• Consumo aparente: 63,6 kilos de papa/habitante/año

• Incidencia del precio de la papa en la inflación: Desde

un +30% hasta un -25%, en un mismo año

• Estacionalidad: Alta por dependencia del régimen

climático. Precios altos durante el primer semestre (abril,

mayo y junio) y, generalmente, bajos en el segundo.

• Variedades: Colombia dispone de alrededor de 40

variedades de papa, pero sólo 15 de ellas tienen

importancia comercial.

En los últimos 8 años se han entregado: 8 variedades de papa de año: Pastusa Suprema, Betina, Roja

Nariño, Punto Azul, Esmeralda, Rubí, Mary y Nova CC

5 variedades de papa criolla: Criolla Latina, Criolla Colombia,

Criolla Paisa, Criolla Guaneña y Criolla Galeras

Las nuevas variedades se caracterizan por su alto

rendimiento agronómico, tolerancia a enfermedades,

excelente calidad culinaria y, algunas de ellas, por su aptitud

para procesamiento industrial.

• Riego: Sólo el 19% de los lotes disponen de agua para

regar los cultivos.

• Fuentes de financiación: Sólo el 4% de los predios en los

que se cultiva papa en Colombia, se financian con crédito

bancario. El resto se financia con recursos propios (76%),

crédito extrabancario (10%) y crédito en insumos (10%).

• Industria de procesamiento:

• El 8% de la producción nacional 208.000 toneladas por año- se destina al procesamiento industrial por parte de 70 empresas; el 80% de esa materia prima se procesa en forma de chips y el 20% precocida congelada -a la francesa-.

• Congelagro, Frito Lay, Yupi y Comestibles Ricos procesan el 95% de las 208.000 toneladas.

• Comercialización y mercadeo:

• Alta intermediación –hasta seis agentes-.• Escaso valor agregado (sólo el 10% lavado,

selección, clasificación y reempaque).• El 8% de la producción para consumo en fresco se

canaliza a través de grandes supermercados de cadena.

• El 82% restante, se canaliza a través de centrales de abastos (50%), centros mayoristas de origen y plazas locales o regionales.

III. INSTRUMENTOS DE APOYO

1. INSTRUMENTOS DE APOYO 2008-2011

(Millones de $)

InstrumentoAño

Total2008 2009 2010 2011

Fondo de Fomento Agropecuario 200 500 700

Agro Ingreso Seguro (LEC)* 1.266 1.789 2.065 722 5.842

Agro Ingreso seguro (ICR)* 745 1.568 1.165 35 3.513

Crédito ordinario FINAGRO 6.76144.85

651.50

156.98

5160.103

TOTAL 8.97248.71

354.73

157.74

2 170.158Fuente: MADR – Agronet - A Noviembre 30 de 2011

2. CRÉDITO FINAGRO PARA SIEMBRA DE

PAPA (líneas 223 y 224)

AÑON° De

CREDITOSVALOR

(Millones $)

2008 3.634 36.761

2009 4.393 44.856

2010 5.663 58.411

2011* 5.654 62.817

* A Diciembre 31 de 2011Fuente: Agronet

3. Proyectos de investigación

Convo-catoria

Programa Alianza ProyectoÁrea

TemáticaDuración (meses)

Contra-partida

Cofinan-ciación

Total

2008

Desarrollo e implementación de modelos tecnológicos productivos y de post-cosecha para mejorar la competitividad de la cadena de papa para uso interno y de exportación

CorpoicaCIPFundación misionera Génesis

Evaluación del valor nutricional y funcional de la papa común (Solanum tuberosum ) y criolla (Solanum phureja )

Manejo poscosecha y transformación

36 924.938.662 683.254.440 1.608.193.102

2008Manejo agroecológico de la papa

UNAL BTACC de BtáVon Loebell Bioplaza & Cia S. en C.

Evaluación del efecto inhibidor de diferentes tipos de purínes y extractos crudos de Chípaca (Bidens pilosa ) sobre el crecimiento de Phytophthora infestans en placa y plantas de papa criolla (Solanum phureja ).

Manejo fitosanitario

24 94.201.180 70.795.030 164.996.210

2008

Mejoramiento no tradicional de semilla de papa (Solanum tuberosum ) mediante el desarrollo de líneas resistentes a Tecia solanivora

CIBCIPUNAL MEDAgroBioSec. de Agric. Ant.Fedepapa

Estudio de la diversidad de papas silvestres (Solanum sect. Petota) asociadas a papas cultivadas (Solanum tuberosum ) en los departamentos de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca y análisis de su flujo de genes en condiciones de campo.

Material de siembra y mejoramiento genético

36 470.418.000 459.400.000 929.818.000

2008

Aplicación de herramientas moleculares para la estimación del potencial genético en papa, para caracteres de importancia económica

UNAL BTAFedepapa

Identificación de marcadores moleculares asociados a resistencia a Phytophthora infestans mediante estudio de asociación rasgo-marcador en Solanum phureja

Material de siembra y mejoramiento genético

36 597.625.000 447.157.700 1.044.782.700

TOTAL 2.087.182.842 1.660.607.170 3.747.790.012

IV. ACCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PAPA

INSTITUCIONALIDAD

Consolidación de instancias de concertación (Consejo y

Comités de Cadena) a nivel nacional y regional.

Acuerdo de competitividad actualizado.

Organización de Cadena inscrita ante el Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural (Resol. No. 0081 de 2011).

Concertación de agenda única de investigación de corto,

mediano y largo plazo en áreas estratégicas.

Cofinanciación de programas estratégicos con recursos

de la cuota parafiscal de papa administrada por el Fondo

Nacional de Fomento Hortifrutícola.

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA

COMPETITIVIDAD

Mejoramiento genético: Bajo el liderazgo de la

Universidad Nacional de Colombia, Corpoica y Fedepapa,

entre los años 2002 y 2008 se han liberado 13 nuevas

variedades de papa, con una inversión total de 350 millones.

DESARROLLO DE BIENES Y FACTORES DE LA

CADENA (1)

Con aportes del MADR, Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola y

Gobernaciones, por un valor total de 350 millones, se han puesto en

operación 5 plantas de acondicionamiento (lavado, selección,

clasificación y empaque) de papa fresca que benefician a asociaciones

de agricultores de Boyacá, Nariño, Antioquia y Caldas (2004-2009).

Con la financiación del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola y la

ejecución de la firma IPSOS-Napoleón Franco, se adelantó en el año

2005 un estudio de mercado sobre el consumo de papa en las ciudades

de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.

DISMINUCIÓN DE LOS COSTOS DE TRANSACCIÓN

ENTRE LOS DIFERENTES AGENTES DE LA CADENA

Normalización del empaque de papa en sacos de 50

kilos, a partir de la expedición del Reglamento Técnico No.

RTC-001 por parte del Ministerio de Agricultura (2007).

Ajuste normativa semilla certificada. La Cadena puso a

consideración del ICA una propuesta para la modernización

de la Resolución No. 2501 de 2003, con el propósito de

dinamizar este eslabón de la Cadena.

MEJORA DE INFORMACIÓN ENTRE LOS AGENTES DE

LA CADENA

Primer Censo del cultivo de papa: Dando continuidad a la

investigación censal iniciada en el año 2001 en el

departamento de Cundinamarca, en los años 2002 y 2004

se adelantan los censos en los departamentos de Boyacá y

Nariño. Estos censos, que tuvieron un costo de 1.950

millones de pesos, se financiaron con aportes del Ministerio

de Agricultura y Desarrollo Rural, Fondo Nacional de

Fomento Hortifrutícola, Gobernaciones de Boyacá y Nariño

y los municipios de las zonas productoras de papa de estos

departamentos.

VINCULACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES Y

EMPRESARIOS A LA CADENA

Creación y consolidación de grupos asociativos de

pequeños y medianos productores en los departamentos de

Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia. Se destacan por

sus logros en materia de modernización del mercado y

cohesión de sus organizaciones la Central Cooperativa de

Productores de papa de Boyacá COPABOY y Del Surco

Nariño SAS.

MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO

AMBIENTE

A partir del año 2009 se inicia un proceso de

implementación de la Guía en zonas piloto del departamento

de Cundinamarca, con el apoyo de la Gobernación de este

departamento.

Buenas Prácticas Agrícolas: Se cuenta con protocolos

internos para la implementación de BPA en cultivos de papa

de año y papa criolla.

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Escuelas de Campo de Agricultores ECA: Se han adelantado

43 Escuelas de Campo de Agricultores –ECA, en los departamentos de

Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia y Caldas, capacitando en

forma directa un total de 4.850 productores, durante el periodo

comprendido entre los años 2002 y 2010, con una inversión aproximada

de 1.800 millones, aportados principalmente por el MADR, Fedepapa y

Gobernaciones.

Programa de seguridad alimentaria ReSA: Para las zonas

productoras de papa de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá,

Nariño y Antioquia con una inversión total de 5.450 millones, aportados

por Acción Social, MADR, Fedepapa, Copaboy, Gobernaciones y

municipios, benefició a 24.163 familias (2007-2008).

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

A través de Fondos Concursables se han cofinanciado,

en los últimos 3 años, 4 proyectos por un valor total de

3.748 millones, de los cuales el MADR, conjuntamente con

el FNFH, ha aportado un total de 1.661 millones.

V. AFECTACIÓN POR OLA INVERNAL 2011

• Pérdida total:836 Has

C/marca: 63%, Boyacá: 26%, Antioquia: 11%

• Otras afectaciones:– Incremento promedio del 10% en los costos de producción

(en algunas zonas fue hasta del 30%), por mayor número de aplicaciones para el control de enfermedades.

– Disminución del precio pagado al productor por mermas en la calidad del producto

GRACIAS

“Comunicación con transparencia al servicio del campo”

www.minagricultura.gov.coTeléfono: 3341199