M.V. MBA Carlos A. Gonzalez E-mail: [email protected] PRODUCCION DE CARNE OVINA.
Cadena de la Carne Ovina en la Región...
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Cadena de la Carne Ovinaen la Región Patagónica
3er Foro Federal de la Industria - Región Patagonia
Jornada de Trabajo - 21 y 22 de mayo de 2004
El Calafate
Enfoque del Trabajo y Objetivos
- 1 -
- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 3er Foro Federal de la Industria (Región Patagónica)
- El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena de la Carne Ovina
- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy
- Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto
- 2 -Fuente: SAGPYA
EsquiladoresEsquiladores
Mercado InternoMercado Interno
Producción y Reproducción de OvinosCuidado de pasturas y alimentos del animal
ProductoresProductores
Sector PrimarioComercialización
Distribución / ConsumoBarraquero / Acopiador (Lana)Confección/ Diseño/ Comercialización (Lana)
Etap
aEt
apa
Prin
cipa
les
Act
ivid
ades
Prin
cipa
les
Act
ivid
ades
Sect
orSe
ctor
La Cadena Ovina posee 2 productos diferenciados: la lana y la carne ovina (en segundo orden de importancia aparecen el cuero y los lácteos)
ExportaciónExportación
Exportador con Industrias en el exteriorExportador autónomo
Proceso Industrial – Carne OvinaProceso Industrial – Carne Ovina
Faena de Ovinos
Faena de Ovinos FrigoríficoFrigorífico
Elaboración de cortesTratamiento de la cadena de frío
Sacrificio del animalDespostado
Cría y EngordeCría y Engorde
Cría y RecríaVientres de parición y reproductores
Proceso Industrial – LanaProceso Industrial – Lana
Sector Industrial
Realizan el esquiladoTipos de esquila
Tally-HiBowen
Acondicionamiento y Clasificación según normas Prolana
Lavado de Lana y
Posterior Procesamiento
de Fibras
Lavado de Lana y
Posterior Procesamiento
de Fibras
HilanderíasHilanderías
TejeduríasTejedurías
De lana cardada (woollens)De lana peinada (worsteds)Enconado/ Retorcido
Preparación de hiladosTejido plano/ de puntoTerminado
Control SanitarioControl SanitarioControl enfermedadesVacunación
Etap
aEt
apa
Prin
cipa
les
Act
ivid
ades
Prin
cipa
les
Act
ivid
ades
PeinadoPeinado
LavadoLavado
CardadoCardado
Las existencias mundiales de ganado ovino se mantuvieron estables en los últimos años. En dicho período, tanto Australia como Nueva Zelanda redujeron su participación
- 3 -
Stock Mundial de Ganado Ovino
Principales Países con Ganado OvinoEn Millones de Cabezas
En Millones de Cabezas – Zafras 96/97 – 02/03
Fuente: FAO STAT
16%
4%
10%
5%
31%
2%12%
18%
Medio Oriente
Rusia
China
Africa
Uruguay
Argentina
Australia
Nueva Zelanda
Otros
1993 200318%
1%
14%4%
28%
1%
10%
23%
1,2%1,6%
Sistemas de Producción Mundial Ovina
Producción Extensiva
Producción Extensiva
Producción Intensiva
Producción Intensiva
Crianza y Pastoreo a campo alambrado en establecimientos semiextensivos o extensivos.Ejemplos: Australia, Argentina, EEUU, Sudáfrica y Uruguay
Predios pequeños, con vigilancia más estrecha y estabulación invernalEjemplos: U.E. y Nueva Zelanda
1015 1016 10181010
1002993
1004
96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01'-02' 02'-03
- 4 -
Con
cent
raci
ónC
once
ntra
ción
Empl
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Dire
ctos
Empl
eos
Dire
ctos
Ubi
caci
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fica
Can
tidad
de
empr
esas
Can
tidad
de
empr
esas
1.400 Criadores2.200 Esquiladores
Industria de la Carne Ovina
Industria de la Carne OvinaProductoresProductores
11.100 Productores
3 MM de hectáreas dedicadas a la ganadería orgánica
Baja
• 90 Faenadores registrados (principalmente mixtos/no continuos)
• 3 Plantas Procesadoras que exportan a la U.E, quienes concentran la industrialización y comercialización
Alta
Pocos frigoríficos ovinos en el país, concentrados en la región patagónica y Buenos Aires
Concentrados en la zona Patagónica, principalmente en Chubut y Santa Cruz
Car
acte
rístic
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arac
terís
ticas
ChicosChicos MedianosMedianos GrandesGrandes
Hasta 4000 cabezas96% de las explotaciones
+ de 7000 cabezas1% de las explotaciones
4000-7000 cabezas3% de las explotaciones
62% 23%
% de la Producción
16%
En la Argentina, la estructura productiva se encuentra atomizada entre más de 10.000 productores, principalmente ubicados en la región Patagónica
Producción de Carne Ovina: 61 Mil Toneladas (2003)
Más del 80% se destina al mercado interno
Exportaciones de Carne: U$S 8,9 MM (2003)
Industria LaneraIndustria Lanera
Producción de Lana: 69 Mil Toneladas (2003)
El 20% se destina al mercado interno
Exportaciones de Lana: U$S 163 MM (2003)
Empleos Directos del Sector Ovino: 23.300 (3.000 no asalariados)
Empleos Directos del Sector Ovino: 23.300 (3.000 no asalariados)
Bajo grado de Integración Vertical
Trelew es el principal centro industrial lanero del país Otro centro de hilanderías, tejedurías y confección se encuentra en el conurbano bonaerense
• 9 Hilanderías Inscriptas + 13 no empadronadas
• 4 Tejedurías Autónomas + 2 Tejedurías para vestimenta
• 6 Empresas procesadoras/ Lavadoras de lana
Fuente: SAGPyA / Entrevistas con especialistas del Sector
El mercado mundial de la carne ovina es acotado debido al bajo consumo per cápita (1,9 kg/capita/año). La producción crece a una tasa anual promedio del 1,6%
- 5 -
Consumo Mundial de CarnesEn Kilogramos / Cápita / Año – Año 2001 – Total 23 Kg/hab/Año
9,6
1,9 0,7
10,8
14,7
Porcina Aviar Bovina Ovina yCaprina
Otras
• Históricamente, la carne ovina, estuvo vista como un subproducto de la lana, ganado participación cuando los ingresos relativos a la lana se contrajeron
• El consumo per cápita en Argentina es de 2 kganuales, en línea con el consumo mundial
• Los países de Europa “mediterránea” consumen entre 10 y 15 Kg/per cápita anuales de cordero, del tipo que Argentina produce
Contexto Internacional
11.825
11.77611.482
11.357
10.98410.819
10.475
10.15510.45810.251
10.041
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Producción
Producción Mundial de Carne OvinaEn Miles de Toneladas – Período 1993 - 2003
800
850
900
950
1.000
1.050
1.100
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 200320%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%Tasa de FaenaExistencias
Existencias Mundiales y Tasa de FaenaEn Millones de Cabezas – Período 1991 - 2003
TACC 1,6%
TACC 1,6%
92%
8%CarneOvina
OtrasCarnes
Fuente: FAO STAT / USDA Statistics / SAGPyA
El comercio mundial de la carne ovina representa menos del 10% de la producción, siendo Nueva Zelanda el principal exportador (con mas del 40% de participación)
- 6 -Fuente: FAO STAT / USDA Statistics / SAGPyA
Comercio Mundial de Carne Ovina
• En el año 2002, el valor de las exportaciones totales fue de U$S 2,449 Millones
• Las exportaciones mundiales de carne ovina representan el 7,5% de la producción mundial
• Los principales importadores son Francia, Reino Unido, EEUU y China)
• Argentina participa con volúmenes de exportación poco significativos (0,6% de participación), siendo tomador de precios
• Entre Australia y Nueva Zelanda exportan casi el 75% del total
Contexto Internacional
874858
876 872
848
876
910
959
874 865
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
En Miles de Toneladas – Período 1993 - 2002
Principales Exportadores de Carne Ovina Principales Importadores de Carne Ovina
8,1
1115
25
25,038
62
74101
136
Portugal
España
Grecia
Italia
Japón
Alemania
China
EEUU
UK
Francia
4,9
5
5,87,88,4
21,1
55,3
295
342
Argentina
China
Uruguay
Alemania
Francia
España
UK
Australia
N.Zelanda
0,6%
En Miles de Toneladas – Año 2002 En Miles de Toneladas – Año 2002
PaísesCuadro85,5%
Resto14,5%
PaísesCuadro57,7%
Resto42,3%
En Argentina, la producción de carne ovina verificó una fuerte caída durante la década del 90’, estabilizándose en los últimos años
- 7 -
Consumo Interno de Carne Ovina
Fuente: FAO STAT / SAGPYA
Producción Argentina de Carne OvinaEn Miles de Toneladas – Zafras 1993/1994 – 2002/2003
92 88
7165
57 5459 59 60 61
93'-94' 94'-95' 95'-96' 96'-97' 97'-98' 98'-99' 99'-00' 00'-01' 01'-02' 02'-03'
Evolución de la Faena de Ovinos
679,0627,0
571,6629,6
517,4
665,4722,1
95'-96' 96'-97' 97'-98' 98'-99' 99'-00' 00'-01' 01'-02'
En Miles de Cabezas – Zafras 1995/1996 – 2001/2002
En Kilogramos/Habitante/ Año - Período 1960 / 2003
6,25,8 5,7
3,83,3
2,6 2,52,8
2,3 2,0
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2003
La tendencia al consumo de alimentos con menor contenido de ácidos grasos limita la demanda de carne ovina
Establecimientos Faenadores por Especie
-10%3,1%
En Cantidad de Establecimientos / Año 2002
153
90
28 5
337
Bovinos Porcinos Ovinos Caprinos Equinos
Principalmente establecimientos
mixtos
Las existencias de ganado ovino del país mostraron una retracción del 30% entre 1993 y 2003. La región Patagónica concentra el 67% de dicho stock
- 8 -
Evolución de las Existencias de Ganado Ovino Contexto Regional
• Las lanas y carnes ovinas son el principal producto de las estepas semiáridas de la Patagonia, y constituyen el rubro más importante del sector agropecuario de la región
• Predominan los sistemas extensivos, basados en campos naturales
• La Patagonia es la principal región productora de ovinos de la Argentina
• Históricamente no ha tenido importantes excedentes de carne para exportar a otros países, en relación con sus existencias
Participación Provincial en las Existencias
En Millones de Cabezas - Años 1960 – 2003
17 15 14 13 13 13,9 1418
35
4547
1412,713,6
1960
1970
1980
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Faenado de Ovinos por ProvinciaTotal 678.992 Cabezas – Zafra 2001/2002
Río Negro: 1,598 Mil Cabezas
20%
37%
14%
1%
20%
8%
Chubut
SantaCruzNeuquén
Tierra delFuegoRío negro
Otras
12,8%1,3%
31,0%
17,3%
4,2%
Neuquén: 157 Mil Cabezas
Santa Cruz: 2,161 Mil cabezas
Chubut: es el principal productor con 3,871 Mil cabezas en existencia
Tierra del Fuego: 522 Mil cabezas
Fuente: SAGPYA
Las Exportaciones de carne ovina son aún marginales. La contracción de la oferta interna imposibilita cubrir la cuota de exportación a la UE (23.000 toneladas anuales)
- 9 -
Exportaciones Argentinas de Carne Ovina
1160579
4988
17951150
720 450
1570
95'-96' 96'-97' 97'-98' 98'-99' 99'-00' 00'-01' 01'-02' 02'-03'
En Toneladas – Zafras 95/96 – 02/03 (Valor FOB U$S 8,9 Millones)
Comercio Internacional por Grado de ElaboraciónEn Toneladas y Miles de U$S FOB – Zafras 2001/2002 y 2002/2003
Exportaciones Argentinas de Carne Ovina por país de destinoZafra 2002-2003 – Total 4.988 Toneladas (U$S 8,9 Millones FOB)
6%
51%30%
2%
4%3%
2% 1%
1%
España
GB
IsraelItalia
Belgica
Brasil
CuracaoAlemania
Otros
01/02 02/03 01/02 02/03 01/02 02/03 01/02 02/03 01/02 02/03
En Tons 327 3,689 172 501 36 276 44 522 579 4,988
En Miles U$S FOB 418 6,519 351 1,005 71 499 201 931 1,041 8,955
TotalCarcazas Cuartos C. Piernas Otros
. .+760%+760%
• El precio promedio de las carcazas es de 2.26 U$S/kilo, mientras que el de los cortes es de 3.80 U$S/kilo • Los cortes generan hasta un 68% más de valor que las carcazas
Fuente: SAGPYA / SENASA
La situación en el comercio argentino de Cueros Ovinos es similar a la de la carne: la insuficiencia de la oferta y la falta de continuidad restringen su crecimiento
- 10 -
Producción y Exportaciones de Cueros OvinosEn Miles de Toneladas – Zafras 1994/1995 – 2002/2003
Comercio Internacional por Grado de ElaboraciónEn Toneladas y Miles de U$S FOB – Zafras 2001/2002 y 2002/2003
Exportaciones Argentinas de Cueros Ovinos por país de destinoZafra 2002-2003 – Total 2.874 Toneladas (U$S 9,0 Millones FOB)
6% 23%
22%
4%
15%
13%
10%
4% 3%
Uruguay
Francia
Turquía
Brasil
China
España
Alemania
EEUU
Otros
. .
-13%-13%
01/02 02/03 01/02 02/03 01/02 02/03 01/02 02/03
En Tons 881 2,462 255 306 151 57 1,285 2,873
En Miles U$S FOB 836 2,273 2,311 3,603 7,246 3,131 10,394 9,076
Secos Curtidos con Lana Terminados Total
21,7 22,6 22,0 23,3 23,9 24,0 23,1 23,4
21,9
2,91,3
94'-95' 95'-96' 96'-97' 97'-98' 98'-99' 99'-00' 00'-01' 01'-02' 02'-03'
Producción Exportaciones
Fuente: SAGPYA / SENASA / FAO STAT
- 11 -
La situación del Sector en la última década se caracterizó por:
Caída de Stocks Caída de PreciosCaída de Stocks Caída de Precios
Problemas del Sector en Argentina y en el Mundo
Contracción en el Consumo de Lana por fibras sintéticasContracción en el Consumo de Lana por fibras sintéticas
Fuente: Análisis Propio en base a Entrevistas con Especialistas
Contracción de la Productividad
Contracción de la Productividad
Quiebra – Convocatoria de Frigoríficos y Mataderos
Quiebra – Convocatoria de Frigoríficos y Mataderos
Proceso de Desinversión y descapitalización
Proceso de Desinversión y descapitalización
Problemas Específicos de Argentina
Heladas, Nevadas y otros Problemas Climáticos
(Volcán Hudson)
Heladas, Nevadas y otros Problemas Climáticos
(Volcán Hudson)
Bajo desarrollo en la gestión de Comercialización
Bajo desarrollo en la gestión de Comercialización
Pérdida de Mercados -Desposicionamiento
Pérdida de Mercados -Desposicionamiento
Rompimiento del Modelo Productivo Vigente
Rompimiento del Modelo Productivo Vigente
Efectos en la Argentina
- 12 -
La caída de los Stocks (del 30%) constituyen el principal problema que enfrentan los integrantes de la cadena
Existencias de la Majada Ovina Causas de la Retracción del Stock
RegiónPatagónica
Existencias(Miles Cab)Año 2003
Relación Madres / Total(%)
Existencias 2003 vs 1993
Río Negro NeuquénChubutSanta CruzTierra del Fuego
1.598157
3.8712.161522
59%50%44%63%61%
Patagonia 8.310 53% -26%
Argentina 12.700 56% -30%
• Baja inserción del alimento ovino en la población argentina
• La desertificación de zonas patagónicas
• Problemas climáticos (volcán Hudson, heladas y sequías)
• Tendencia decreciente del nivel de consumo interno de la lana
• El reemplazo del ganado ovino por bovino (región Centro)
• El avance de la frontera agrícola (región Centro)
Evolución de las Existencias de Ganado OvinoEn Millones de Cabezas - Años 1993 – 2003
13 13,9 14 14,2 13,6 12,7
1817
15 14 13
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-30%
Fuente: SAGPyA / Entrevistas con empresarios del Sector
- 13 -
La escasa implementación de tecnología en el manejo genético y de pastoreo trae como consecuencia un bajo nivel de productividad
Productividad de las Madres (Vientres) Productividad y Costos de Productores
0,9 1,1
64%50%
Productor Mediano Minifundista
Productividad
Gastos deEstructura
Productividad: en Kg / hectárea – Año 2003Gastos de Estructura: en % del Total – Año 2003
Porcentaje de Señalada
140%
70%
Argentina Nueva Zelanda
Aún cuando las condiciones agroecológicasentre la Argentina y Nueva Zelanda son distintas, existe un margen para mejorar
sustancialmente la productividad
Aún cuando las condiciones agroecológicasentre la Argentina y Nueva Zelanda son distintas, existe un margen para mejorar
sustancialmente la productividad
Fuente: SAGPYA / INTA / Análisis propio en base a entrevistas
- 14 -
Existe un bajo grado de desarrollo comercial, sin un posicionamiento claro de marca en el mercado externo
Deficiencias en las Exportaciones de Carne OvinaImportancia Relativa
para el Mercado internacional
Importancia Relativa para el Mercado
internacional
• Tecnología de Frío
Factor clave de éxito Características
Traslado a destinos alejados Capacidad para producir en tiempos acotadosPosibilidad de estoqueo
Situación Actual de Argentina
Escasa implementación de tecnologías de frío
Grado de fluidez en la comunicación con los clientes“Desarrollo de cliente”
• Relación con el cliente / Importador
Relaciones discontinuas
Reconocimiento de calidad del producto PosicionamientoProducto libre de enfermedades
Fuente: SAGPYA / SENASA
• Calidad del producto / Estrategia de Marketing
Cierto grado de deterioro del posicionamiento construido
Venta de “cortes” y productos elaboradosImplementación de certificados de origen
• Valor AgregadoPoca elaboración de cortesVenta de carcazas enteras
Baja relación kilo de carne/animalAlta relación kilo de carne/animal• Productividad
Participación en las góndolas Presentación del productoContinuidad del abastecimientoPrecio y calidad
Escasa participación en las góndolas a consumidor finalProblemas en el abastecimiento y en la calidad final
• Cadena de Comercialización
- 15 -
En síntesis, los principales problemas del sector, son: la reducción de los stocks, la baja productividad, y la reducida penetración de mercados externos
Productores con problemas de Capital de TrabajoAlto EndeudamientoDescapitalización y abandono de explotaciones
Altas Retenciones (fuerte impacto regional)Problemas de logística para la exportación
Contracción de las Existencias
Contracción de las Existencias
Baja retención de vientresPoca implementación de técnicas genéticas modernasAumento de liquidación de cabezas por problemas económicos
Baja Productividad / Poca Capacitación
Baja Productividad / Poca Capacitación
Técnicas de Manejo de las pasturas obsoletasBajo rendimiento de Técnicas productivasEsquilado sin control de calidad Otros ProblemasOtros Problemas
Bajo grado de controles de calidad y de denominación de origen de productos ovinos Bajo grado de protección sanitariaNecesidad de mayor presencia del SENASAProblemas de abigeatoProblemas en la alimentación del animal
Situación ActualSituación Actual
Baja Penetración de Mercados Externos
Baja Penetración de Mercados Externos
No se cumple con la cuota de la Unión EuropeaNo hay una adecuada regulación de la ofertaEscaso desarrollo comercialPoca integración de los frigoríficos a la carne ovinaEscaso valor agregado (Ej: venta de cortes)
Fuente: Entrevistas con Especialistas / Análisis Propio
El sector sufrió una importante crisis en los últimos años, aunque el contexto actual presenta una clara oportunidad para su desarrollo…
- 16 -
Evolución del Sector en la Argentina
Nuevas tecnologías de manejo, genética y pastoreo, aunque sin implementación
masiva en Argentina
Fuerte retracción del stock ovino
(mundial y argentino)
Negocio Ovino circunscrito a la
comercialización de lanas
Proceso de
desinversión
Fuente: FAO STAT / SAGPYA
1980 1990 2000 20042001 2002 2003
Pérdida de rentabilidad del productor y el frigorífico
Desaparición de frigoríficos y alta tasa de empresas en convocatoria
Caída de los ingresos relativos de la lana – Incremento de la
comercialización de la carne ovina
Mejora sustancial en la situación del sector en términos de rentabilidad
• Tipo de Cambio Favorable para incrementar exportaciones• Ley Ovina• Altos precios de la Carne y la Lana • Mejoras posibles en la diferenciación del producto• Favorables expectativas de Inversión• Estable consumo per cápita en Europa• Buen fit entre el cordero exportado por Argentina (9-13 kg) y los
requerimientos de Europa Mediterránea• Menor Producción Mundial (Australia y Nueva Zelanda
trasladándose hacia productos sustitutos)
Importante Oportunidad para
la Carne Ovina Patagónica
Importante Oportunidad para
la Carne Ovina Patagónica
Contexto Actual
Contexto Actual
- 17 -
…cuyas claves son: el incremento del stock y la productividad a través de técnicas modernas de pastoreo y genética, mejorar la calidad y la penetración de los mercados externos a través de un claro posicionamiento de marca
Reducción del EndeudamientoImplementación de esquemas de financiación de Capital de Trabajo
Mejoras en la logística para exportaciónMayor integración entre distintos eslabones (Estancias de la Patagonia como ejemplo de desarrollo conjunto Sector Público – Sector Privado)
Fortalecimiento de Controles sanitarios y de calidad Implementación de sistemas de trazabilidad, calidad y combate al abigeatoMayor presencia del SENASA en la región
Posicionamiento Externo Consolidado/
Mayor Penetración
Posicionamiento Externo Consolidado/
Mayor Penetración
Regulación de la oferta –principalmente en mercados externosPosicionamiento de marca Elaboración de productos (Cortes) que agreguen rentabilidad
Incremento de Stocks
Incremento de Stocks
Aumento en la retención de vientres / Implementación de técnicas genéticas modernasReservas de Forraje
Productividad similar a principales países
productores
Productividad similar a principales países
productores
Incremento en el % de señaladaMejoras en las técnicas de pastoreo Otras
TemasOtras Temas
Situación ObjetivoSituación Objetivo
Fuente: Entrevistas con Especialistas y Empresarios del Sector
- 18 -
La recomposición de Stocks es clave para recuperar el nivel de actividad de los agentes productivos. La “Ley Ovina” constituye un paso importante en este aspecto
Características salientes de la Ley Ovina Faena de Ovinos por Tipo de Animal
14%10% 1%
72%
3%
Cordero
Borrego
Oveja
Capon
Carnero
Total 678.992 Cabezas – Año 2002• La Ley es por adhesión de las Provincias• Según el stock, se establece un cupo• Total: $200 Millones (50% para la Patagonia)• Objetivos de la Ley:
• Recuperación de la Majada – Stock• Retención de vientres• Compra de vientres
• Ya se han otorgado créditos, de los cuales el 80% se destinaron a incrementar el stock de madres
• Reintegro de Créditos• A 7 años en total • 2 años de gracia (el ciclo es muy corto)
Hoy se faenan básicamente corderos de 120/180 días, de 10/ 12 kilos de peso
Peso Promedio de los Animales Faenados Faena de Vientres e Incremento de SeñaladaBase 100 = Nueva Zelanda – Año 2003
110,792,1 105,1
174,8
58,2
100
N.Z. Australia Uruguay Argentina Rusia EEUU
El peso de los animales faenados en Argentina es un 40% menor
que el de Nueva Zelanda
• El control de la Matanza de Vientres, es vital para la recomposición de las existencias ovinas
• Un incremento en la señalada al 90% (hoy Argentina posee un 70%) permitiría incrementar el stock un 12% anual
• Con adecuados esquemas de engorde, pueden lograrse corderos de mayor peso – hasta 15 kg (35% mayor al actual)
Fuente: SAGPYA / FAO STAT
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La implementación de técnicas para la eficientización de la cría, mejoras en el manejo genético y de pasturas impactan favorablemente sobre la rentabilidad del productor
Estudio realizado para los años 2001 y 2002
Resultado de la Aplicación de Técnicas Productivas sobre el Margen Bruto de Producción
• Utilización de tecnología de avanzada: ecografía de preñez, inseminación artificial a todos los vientres (con repaso de serviciopor monta natural), condición corporal y suplementación energética-proteica a las borregas y a los carneros
• Aplicación del calendario sanitario completo y el suministro de suplementación mineral a voluntad (6 g/cab/día todo el año)• 30 % de retención en borregas y 2 % en carneritos destinados a reproductores para venta; Parición del 88 %
• Producción Anual de carne: 70 kg PV/ha (peso promedio de venta de corderos: 24 kg/cab)
• Esquilado: promedio de 3,50 kg/cab de lana vellón más 0,40 kg/cab de lana pedacería.
• La producción anual de lana es de 15 kg/ha
• En 2002, la variación fue de 527 $/ha adicionales en el ingreso neto y 8 puntos más de rentabilidad
Rubro
Ingreso por Carne 49.32 77.9% 99.26 54.2%Ingreso por Lana 13.97 22.1% 83.82 45.8%Ingreso Bruto 63.29 183.08
Mano de Obra 16.03 42.9% 16.03 27.4%Esquila 3.79 10.1% 4.63 7.9%Sanidad 9.39 25.1% 15.66 26.7%Sumplementación Mineral 2.10 5.6% 3.62 6.2%Sumplementación Proteica 2.21 5.9% 7.79 13.3%Carneros 3.09 8.3% 7.74 13.2%Inseminación Artificial 0.77 2.1% 3.09 5.3%Costo Directo 37.38 58.56
Margen Bruto 25.91 40.9% 124.52 68.0%Costo Indirecto 18.50 25.00Ingreso Neto 7.41 11.7% 99.52 54.4%Capital Invertido 521.03 1048.18Rentabilidad 1.42% 9.49%
Año 2001 Año 2002
Fuente: Nota INTA: La Actividad Ovina a partir de hoy
Análisis de fortalezas y debilidades del sector
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FortalezasFortalezas
DebilidadesDebilidades
- Visión de la industria frigorífica poco integrada a la cadena de carne ovina- Manejo tradicional lanero- Bajo porcentaje de señalada (además del impacto de los predadores) y oferta discontinua
entre años (esto dificulta un plan comercial). - Bajo nivel de presencia de técnicos del SENASA- Problemas de acceso en general a los mercados externos e internos extra Patagonia (tipo
de cambio, subsidios, distancias, infraestructura de comunicaciones, etc.)- Baja organización sectorial (para producir o vender) - Poca organización comercial- Baja adopción de tecnología por parte del productor- Escasa conciencia para entregar carne de calidad- Descapitalización en infraestructura productiva- Mayor costo de flete por volúmenes pequeños (principalmente en Santa Cruz)- Poca transparencia en el mercado de carnes- Falta soporte legal para fomentar la diferenciación y denominación de origen
- Actividad económica con larga tradición
- Imagen internacional sobre la Patagonia, particularmente como productora de carne y lana
- Escasos problemas sanitarios. No existen enfermedades que dificulten el comercio internacional (libre de BCE y Aftosa sin vacunación)
- Bajo costo de la producción
- Sistema de producción extensivo basado en un ecosistema no contaminado
Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)
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OportunidadesOportunidades
- Oportunidad para el abastecimiento a mercados externos europeos con alta demanda (principalmente España, Portugal, Italia y Grecia)
- Oportunidad para abastecer al Mercado Interno de productos despostados
- Amplio potencial para el desarrollo existente de “Cordero Patagónico” en promoción y publicidad
- Instrumentación de la Ley ovina y Programas Ganaderos Regionales
- Potencial y recursos para incrementar el valor agregado a través de elaboración de cortes y productos derivados (Ej: comida para perros y cueros terminados)
- Potencial de producción ecológica certificada y protocolos de calidad productiva
- Oportunidad para establecer productos diferenciados
AmenazasAmenazas
- Condiciones climáticas adversas y poco desarrollo tecnológico para paliar dicha situación
- Manejo sanitario en el ámbito regional puede deteriorarse, con la consecuente pérdida de Mercados
- Desertificación y erosión de suelos
- Baja del consumo y del precio internacional por cambios de hábito de consumidores hacia productos de menor contenido graso
- Subsidios en países competidores a nivel internacional
- Mantenimiento de altos niveles de abigeato
Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones
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Objetivos para los próximos
años
Objetivos para los próximos
años
- Incrementar las existencias de manera sustentable- Aumentar la productividad del sector- Incrementar las exportaciones (aprovechar más eficientemente la cuota
europea: 23.000 tn.)- Desarrollar los canales de comercialización. Establecer un posicionamiento de
marca y calidad en el exterior- Incrementar el valor agregado (cortes, productos elaborados en base a carne,
etc.)- Lograr una mayor integración entre distintos agentes de la cadena
Agenda de Trabajo:
Lineamientos
Agenda de Trabajo:
Lineamientos
- Potenciar la producción primaria: recomponer stocks, reducir la tasa de faena de vientres y fomentar la incorporación de esquemas modernos de manejo productivo y desarrollo genético
- Incrementar la penetración en mercados externos y en el mercado interno
- Mejorar la asociatividad entre los agentes del sector. Establecer pools de venta para la exportación
- Incrementar el valor agregado de los productos a través de la elaboración de cortes (en lugar de venta de carcazas enteras) y fomentar la terminación de cueros
- Potenciar sistemas de control: sanidad, calidad, denominación de origen y abigeato
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
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Lineamiento Medidas Objetivos
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POTENCIAR LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
- Reducir la tasa de faena de corderas
- Promover esquemas modernos de manejo productivo. Ejemplo: mecanismos de seguridad Invernal
- Potenciar la aplicación de la Ley 25422 para el recupero de la ganadería ovina (aumento de las existencias, etc.)
- Implementar programas de desarrollo genético modernos para lograr incrementos en el % de señalada
• Incrementar el stock • Aumentar la productividad del sector • Incrementar las exportaciones • Incrementar el valor agregado de los productos ovinos
• Incrementar el stock de manera sustentable
• Incrementar el valor agregado de los productos ovinos
• Aumentar la productividad del sector• Incrementar las exportaciones • Lograr una mayor integración entre los agentes de la cadena
• Desarrollar los canales de comercialización
- Difundir técnicas de producción racional
- Lograr mayor presencia y continuidad en el mercado, variedad de cortes y tamaños, información sobre recetas prácticas, detalle del lugar de procedencia y desarrollo de líneas de productos preelaborados
INCREMENTAR LA PENETRACIÓN EN MERCADOS EXTERNOS Y EN EL MERCADO INTERNO - Promover pools de venta para la exportación
- Establecer programas de posicionamiento del cordero, utilizando herramientas como: denominación de origen, cortes especiales, presentación y producción orgánica en forma certificada
- Mejorar la red de distribución comercial externa (asociatividad)
- Mejorar las posibilidades para salir del endeudamiento con el BNA vía recalculo de la deuda, poner un plazo acorde a tasas compatibles con el nivel de rentabilidad de la actividad
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
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Lineamiento Medidas Objetivos
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MEJORAR LA ASOCIATIVIDAD ENTRE LOS AGENTES DEL SECTOR
INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO DE LOS PRODUCTOS
- Promover la elaboración de cortes (se puede incrementar el valor generado por kilo hasta un 70% a través de la producción y exportación de cortes en vez de venta de carcazas)
- Aceitar la relación entre frigoríficos, productores, curtidores y el canal comercial
- Fomentar la asociatividad para mejorar la comercialización de los productos, por medio de:
a) La aplicación de reglas de producción destinadas a mejorar la calidad de los productos
b) La determinación de reglas para comercializar productos de calidad, con un suministro regular para darles una mayor fuerza de negociación comercial
- Incentivar la penetración en nuevos segmentos de consumo, con productos terminados de alto valor
- Alentar la producción de productos elaborados en base a carne (Ej: alimento para animales domésticos)
• Incrementar las exportaciones• Aumentar la productividad del sector• Desarrollar canales de comercialización
• Establecer un posicionamiento de marca y calidad en el exterior
• Incrementar el valor agregado
• Lograr una mayor integración entre los agentes de la cadena
• Incrementar el valor agregado de los productos ovinos
• Incrementar las exportaciones • Desarrollar los canales de comercialización
- Rever los niveles de retenciones en función del valor agregado
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
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Lineamiento Medidas Objetivos
6 OTRAS MEDIDAS - Desarrollar un sistema de precios de mercado
- Fomentar las mejoras tecnológica en la industria frigorífica
- Adoptar medidas para fomentar la exportación de cueros terminados
• Lograr una mayor integración entre los agentes de la cadena
• Incrementar el valor agregado de los productos ovinos
• Aumentar la productividad del sector
• Incrementar las exportaciones • Desarrollar los canales de comercialización
5 POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL : SANIDAD, CALIDAD, DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y ABIGEATO
• Incrementar el valor agregado de los productos ovinos
• Incrementar las exportaciones • Establecer un posicionamiento de marca y calidad en el exterior
- Promover mejoras en el control del abigeato
• Reformular el sistema de marcas, señales y guías
- Implementar mayores controles sanitarios y potenciar la presencia del SENASA en la región
- Asegurar la garantía de calidad
• Establecer la reglamentación de la Ley de Denominación de Origen para proteger el uso de la marca (Cordero Patagónico)
• Mejorar el accionar de organismos de control de calidad