Cadenas de valor para el fomento de las pymes rurales exportadoras: La experiencia del FIRA de...
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CADENAS DE VALOR PARA EL FOMENTO DE
LAS PYMES RURALES EXPORTADORAS
Rafael Gamboa González
Director General de [email protected]
COMITÉ TÉCNICO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MIPYME RURAL Y URBANA
Cancún, Quintana RooMayo de 2015
Entorno del sector agropecuario en comercio exterior
FIRA como promotor del desarrollo del sector agroalimentario
Comentarios Finales
Contenido
La agricultura ha sido muy dinámica con la apertura al comercio exterior.
• Entre 1993 y 2014, la participación de México en las exportaciones agropecuarias
mundiales pasó de 1.3 por ciento a 2.4 por ciento. 1/
• Ha habido un crecimiento real promedio en las exportaciones de 5.3 por ciento y en
las importaciones de 5.5 por ciento.
• El comercio en la agricultura ha tenido otros beneficios reales además de
crecimiento :
1. Mayor eficiencia en la producción: se ha transitado gradualmente a la
producción de bienes con mayor valor agregado aprovechando las ventajas
comparativas que tiene el país.
2. Diversificación de socios comerciales: mientras que en 1993 el 91.8% de las
exportaciones mexicanas tenían como destino los EE.UU., en 2014 dicha
proporción fue de 77%.
1/ Las exportaciones agropecuarias de México pasaron de 2,790 millones de dólares en 1993 a 12,204 millones de
dólares en 2014.
México ha consolidado su liderazgo en productos alimentarios clave a nivel mundial
Principal exportador de: Dentro de los cinco principales exportadores de:
Fuente: SIC-AGRO, SAGARPA
A partir de la apertura comercial en 1993, hubo una reconfiguración de lasexportaciones hacia productos con ventajas comparativas.
Principales cambios en la composición de las
exportaciones, 1993-2014
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico
Entre los productos que ganaron participación en el
valor de las exportaciones a raíz de la apertura comercial
destaca el caso del aguacate, al incrementar este valor en 9.7
puntos porcentuales en 21 años. También ganaron
participación las frutas; los pescados y moluscos; las
legumbres y hortalizas y el maíz blanco, entre otros.
Aguacates
Frutas
Café crudo
Maíz
Otras legumbres y hortalizas frescas
Ganado vacuno
Camarón
Pescados y moluscos
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Tasa de crecimiento promedio anual del valor de las exportaciones 93-14
Participación 2014
Participación 1993
En la actualidad, los productos que tienen mayor participación en el valor delas exportaciones son las hortalizas y las legumbres.
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico
• En 2014, el jitomate, las legumbres, los aguacates y el pimiento contribuyeron con 43.1% del
valor total de las exportaciones.
• El jitomate, con una participación de 13.2% en el valor de las exportaciones agropecuarias, es el
principal producto de exportación.
Importancia y dinamismo en los productos de exportación
Pepino
Pimiento
Garbanzo
Plátanos
Aguacates
Fresas
Jitomate
Cebollas y Ajos
Frutas
Mangos
Cítricos
Uvas
Melón, sandía y papaya
Café crudo
Frijol
Trigo
Maíz
Tabaco
FloresAlgodón
Otras legumbres y hortalizas frescas
Miel
Ganado vacuno
Camarón
Pescados y moluscos.Otros productos agropecuarios
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Tasa de crecimiento promedio anual del valor de las exportaciones 93-14
De la misma manera, la composición de las importaciones tuvo modificaciones, con una orientación hacia bienes que sirven como insumos para el desarrollo de otras cadenas.
Cambios en la composición de las importaciones,
1993-2014• En 2014, los productos que
presentaron una mayor
participación en el valor de las
importaciones, en orden
descendente, fueron:
• Maíz amarillo
• Semilla de soya
• Trigo
• Leche y derivados
• Semillas de nabo (canola)
• En general, estos productos
constituyen insumos
importantes para la
producción de otros productos
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico
Trigo
Maíz amarillo
Semilla de soya
Algodón
Semillas de nabo (canola)
Ganado vacuno
Leche y sus derivados
Pescados y moluscos
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Tasa de crecimiento promedio anual del valor de las importaciones 93-14
Participación 2014
Participación 1993
Además, la apertura comercial incidió en la productividad del sectoragropecuario.
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico
• La mayor productividad, en parte, refleja un uso más intensivo de tecnologías y prácticas que
permiten a los productores alcanzar los estándares de calidad requeridos en los mercados
externos.
• Es preciso reconocer la importancia que han tenido los programas de gobierno en el incremento
observado en la tecnificación de los cultivos y, en consecuencia, en los rendimientos.
Jitomate
Aguacate
Cebolla
Chile verde
Limón
Naranja
Maíz
Trigo
SorgoPlátano
Mango
Frijol
Piña
Manzana
Fresa
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Exportaciones / Producción (%)
Exportaciones y productividad
La industria agroalimentaria se beneficia de dicha plataforma para posicionarse como un sector con alto potencial de crecimiento.
Producto Interno Bruto en pesos de 2008Índice 2000=100
Tasa de crecimiento del PIB por sector e industria 2008-2014(Porcentaje)
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Industria alimentaria y debebidas y tabaco
Sector primario
Industria manufacturera
Asimismo, la industria agroalimentaria se posiciona como uno de los sectores con tasas de ocupación crecientes
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Sector primario
Industria manufacturera total
Industria alimentaria
Población ocupada por sector de actividad económica e industria
Índice 2010=100
Tasa de crecimiento promedio de la ocupación por sector e industria 07-14
(Porcentaje)
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Entorno del sector agropecuario en comercio exterior
FIRA como promotor del desarrollo del sector agroalimentario
Comentarios Finales
Contenido
FIRA financia a las empresas de la agroindustria exportadoras y sus proveedores.A través del Mapeo de redes identifica oportunidades de inversión, ofertaexportable y necesidades tecnológicas y de financiamiento
Con el mapeo de redes, se identifican la demanda y oferta deexportación, a partir de las cuales FIRA ofrece lo siguientes servicios:
1. Diseño de paquetes tecnológicos para obtener lo querequiere el mercado en términos de volumen y calidad,incluidos aspectos sanitarias y certificaciones
2. Desarrollo de proveedores y zonas productoras
3. Esquemas de financiamiento
4. Acompañamiento técnico
5. Administración de riesgos
FIRA acompaña a los procesos de las empresas agroindustrialesS
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Promoción
Diseño
Construcción y Operación
Estructuración del esquema
Cursos, talleres, viajes de observación
Demostración de tecnologías y casos de éxito
Reembolsos de Costos de Asesoría
Integración de Redes de ValorEvaluación, control y seguimiento de Programas o Proyectos
Operación
Selección
Consultoría
Capacitación
Transferencia de Tecnología
AsistenciaTécnica
Fortalecimiento Competencias
Adicionalmente, FIRA apoya viajes de exploración de mercados
• Las reglas de operación establecen el Apoyo a acreditados de FIRAque participen en misiones comerciales, ferias y exposiciones parapromover sus productos.
• FIRA puede apoyar hasta con 3,900 UDIS para transporte y el segurocorrespondiente.
• En el caso de que se requiera el servicio de capacitación en elextranjero, se puede apoyar con 2,000 UDIS para cuota de inscripciónpor persona por evento.
Ejemplo: Apoyo a la cadena de frutas y hortalizas
Ubicación de empresas con capacidad de exportación.
Vinculación con apoyos: proyectos como malla sombra, macrotúneles,invernaderos, riego por goteo, microaspersión, centros de acopio, seleccióny empaque.
Participación de los CDTs: capacitación en operación y manejos deinvernaderos, sistemas de riego, mejores prácticas y formación de growers.
Esquemas financieros para la actividad primaria, acompañados conasistencia técnica, seguro agrícola, coberturas y producción por contrato.
Apoyos FIRA para estudios y crédito para mejorar la infraestructuracomercial y para instrumentar sistemas de control para trazabilidad einocuidad.
Servicios de garantía especializados (FONAGA, PROMERCADO)
El Saldo Total de Financiamiento de FIRA al 30 de abril de 2015, a las principalescadenas de exportación fue de 14,885 millones de pesos1/ que presenta unincremento real de 14.9% respecto al saldo de abril de 2014, en beneficio de12,358 acreditados2/
Financiamiento FIRA a las principales cadenas de exportación
1/ Incluye saldo de descuento, garantías sin fondeo y garantías pagadas FEGA Y FONAGA.2/ Corresponde al flujo de financiamiento total.
CADENA MONTOJITOMATE 2,990.5 ALGODÓN 2,803.7
CAFÉ 2,173.3
AGUACATE 1,719.8
CAMARÓN 1,047.1
FRESA 804.2
MIEL 555.3
GARBANZO 537.2
OTRAS CADENAS 2,253.6
TOTAL 14,884.6
F I R A
SALDO TOTAL DE FINANCIAMIENTO EN
CADENAS DE EXPORTACIÓN A ABRIL 2015
(Millones de pesos)
Entorno del sector agropecuario en comercio exterior
FIRA como promotor del desarrollo del sector agroalimentario
Comentarios Finales
Contenido
Comentarios Finales
• México tiene ventajas comparativas para exportar en forma competitiva: e.g.tomate, aguacate.
• La agroindustria nacional es atractiva a la inversión por facilidad de operación,accesibilidad a los mercados y su ubicación estratégica.
• El gran reto para el sector agroexportador es participar en los mercados deEuropa y Asia, además del de los Estados Unidos, para lo que se requieremejorar la infraestructura logística y la certificación de productos.
• Las tendencias futuras en la producción y proceso de los alimentos demandanimportantes flujos de inversión, donde el financiamiento y la tecnología sonclaves.
• FIRA cuenta con los instrumentos tecnológicos y financieros para dinamizar elcrecimiento del sector exportador.
CADENAS DE VALOR PARA EL FOMENTO DE
LAS PYMES RURALES EXPORTADORAS
Rafael Gamboa González
Director General de [email protected]
COMITÉ TÉCNICO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MIPYME RURAL Y URBANA
Cancún, Quintana RooMayo de 2015